Новости премаркета США - 08.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4455 п.)
📉 Nasdaq: -0.05% (15276 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (34523 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1921)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($90.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются подавленные настроения после распродажи в технологическом секторе и выхода макростатистики. На премаркете повышенный спрос вновь наблюдается в акциях защитных секторов и нефтегазовых компаний. Сегодняшний день не отметится публикацией значимой макрстатистики, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать отдельные корпоративные события и готовить портфели к следующей неделе, когда выйдут данные по инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Цены на природный газ в Европе продемонстрировали солидный подъем на фоне объявленной забастовки на предприятиях Chevron #CVX в Австралии, которые обеспечивают около 7% мирового рынка СПГ. Тем временем, уровень запасов в ПХГ региона достиг 93.47% - это на 11 п.п. выше среднего показателя на эту же дату за последние пять лет.
🔴 Boeing #BA заявила, что поставки ее самого продаваемого самолета 737 в этом году окажутся на нижней границе прогноза в 400-450 единиц из-за недавно обнаруженной проблемы у поставщика Spirit AeroSystems #SPR. По словам CFO, рентабельность коммерческого и оборонного подразделений в 3-м квартале будет отрицательной.
🟢 Nvidia #NVDA объявила о сотрудничестве с индийской Reliance #RELI. Техгигант будет поставлять чипы для создания облачной инфраструктуры ИИ в стране. В Reliance заявили, что инициатива ускорит реализацию ключевых индийских проектов в области ИИ, включая чат-боты, разработку лекарств, исследования климата и многое другое.
🟢 Препарат для лечения диабета Mounjaro компании Eli Lilly #ELLY получил одобрение в Великобритании. По оценкам медицинского регулятора, около 180 тыс. человек могут получить пользу от нового препарата. Mounjaro также находится в центре внимания в связи с его возможностями лечения ожирения, что ставит его конкурентом Novo Nordisk #NVO. Тем не менее Mounjaro пока что не одобрен для снижения веса.
🟢 Honda #HMC объявила о достижении соглашения с Tesla #TSLA о принятии стандарта зарядки NACS для портов своих электромобилей, которые поступят в продажу в Северной Америке начиная с 2025 года. Более десяти других автопроизводителей уже приняли стандарт Tesla, стремясь облегчить повсеместное внедрение электромобилей.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4455 п.)
📉 Nasdaq: -0.05% (15276 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (34523 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1921)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($90.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются подавленные настроения после распродажи в технологическом секторе и выхода макростатистики. На премаркете повышенный спрос вновь наблюдается в акциях защитных секторов и нефтегазовых компаний. Сегодняшний день не отметится публикацией значимой макрстатистики, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать отдельные корпоративные события и готовить портфели к следующей неделе, когда выйдут данные по инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Цены на природный газ в Европе продемонстрировали солидный подъем на фоне объявленной забастовки на предприятиях Chevron #CVX в Австралии, которые обеспечивают около 7% мирового рынка СПГ. Тем временем, уровень запасов в ПХГ региона достиг 93.47% - это на 11 п.п. выше среднего показателя на эту же дату за последние пять лет.
🔴 Boeing #BA заявила, что поставки ее самого продаваемого самолета 737 в этом году окажутся на нижней границе прогноза в 400-450 единиц из-за недавно обнаруженной проблемы у поставщика Spirit AeroSystems #SPR. По словам CFO, рентабельность коммерческого и оборонного подразделений в 3-м квартале будет отрицательной.
🟢 Nvidia #NVDA объявила о сотрудничестве с индийской Reliance #RELI. Техгигант будет поставлять чипы для создания облачной инфраструктуры ИИ в стране. В Reliance заявили, что инициатива ускорит реализацию ключевых индийских проектов в области ИИ, включая чат-боты, разработку лекарств, исследования климата и многое другое.
🟢 Препарат для лечения диабета Mounjaro компании Eli Lilly #ELLY получил одобрение в Великобритании. По оценкам медицинского регулятора, около 180 тыс. человек могут получить пользу от нового препарата. Mounjaro также находится в центре внимания в связи с его возможностями лечения ожирения, что ставит его конкурентом Novo Nordisk #NVO. Тем не менее Mounjaro пока что не одобрен для снижения веса.
🟢 Honda #HMC объявила о достижении соглашения с Tesla #TSLA о принятии стандарта зарядки NACS для портов своих электромобилей, которые поступят в продажу в Северной Америке начиная с 2025 года. Более десяти других автопроизводителей уже приняли стандарт Tesla, стремясь облегчить повсеместное внедрение электромобилей.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta