Вечерний обзор - 22.09.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказывает падение акций быстрорастущих компаний на фоне ускорения роста доходностей казначейских облигаций. Помимо этого, участники рынка продолжают оценивать итоги вчерашнего заседания ФРС.
9 из 11 групп S&P 500 демонстрируют отрицательную динамику во главе с сектором товаров вторичной необходимости. При этом, доходности 10-летних и 2-летних казначейских облигаций продолжают обновлять максимумы.
💎 «Повышение процентных ставок и более "ястребиный" тон ФРС - будут оказывать давление на рынок в целом и, вероятно, в большей степени на сектора, чувствительные к ставкам. Я определенно ожидаю, что рынок протестирует июньские низы, и существует повышенная вероятность того, что будут установлены новые минимумы. На это указывает рост 2-летних трежерис и углубление инверсии кривой доходности», - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.
На данный момент S&P 500 находится примерно на 3% выше от минимума середины июня. Между тем, Goldman Sachs, Barclays и целый ряд других инвестиционных банков повысили свои прогнозы по процентным ставкам в США после «ястребиного» заявления ФРС. Экономисты Societe Generale даже прогнозируют легкую рецессию в начале 2024 года.
💎 «На данном этапе существует много рисков, однако ФРС решила, что будет действовать по методу Волкера, то есть не сворачивать с пути и попытаться пресечь инфляцию сейчас», - отметил Эрик Шиффер, исполнительный директор Patriarch Organization.
Сегодня также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю. Их число составило 213 тыс., против прогнозов на уровне 218 тыс. После длинной серии падения, количество заявок вновь начинает расти, что может стать одним из первых признаков охлаждения рынка труда.
Акции производителя лекарств Eli Lilly #LLY выросли почти на 5% после того, как FDA одобрило препарат Retevmo для лечения прогрессирующей опухоли и рака легких. Котировки разработчика корпоративного ПО Salesforce #CRM прибавили около 2%. Компания дала прогноз, согласно которому выручка к 2026 году вырастет до $50 млрд. Бумаги Darden Restaurants #DRI подешевели примерно на 4% после выхода разочаровывающей отчетности.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Поддержку ценам оказывает ослабление доллара США, который умеренно скорректировался после вчерашнего подъема. Кроме того, возгорание на НПЗ британской BP #BP в американском штате Огайо, приведшее к остановке работы на заводе, также способствует росту беспокойства относительно предложения нефтепродуктов. В то же время давление оказывают новые прогнозы ФРС, согласно которым ВВП США в этом году вырастет всего на 0.2% против более раннего прогноза в 1.7%. Замедление темпов роста экономики может привести к падению спроса на энергоресурсы. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $90.56 за баррель.
Валюта:
Рубль существенно укрепился к доллару. Поддержку российской валюте оказали заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что проект бюджета России учитывает выход на бюджетное правило для покупки иностранной валюты только к 2025 году. Положительное влияние на рубль также оказывает приближение налогового периода, когда со стороны экспортеров традиционно увеличивается предложение валюты. Помимо этого, существенное укрепление может быть связано с продажей участниками рынка доллара на новости о том, что Московская Биржа может продать свой бизнес по торговле валютной парой доллар-рубль, если доля американской валюты во внешней торговле России продолжит снижаться. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.84.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказывает падение акций быстрорастущих компаний на фоне ускорения роста доходностей казначейских облигаций. Помимо этого, участники рынка продолжают оценивать итоги вчерашнего заседания ФРС.
9 из 11 групп S&P 500 демонстрируют отрицательную динамику во главе с сектором товаров вторичной необходимости. При этом, доходности 10-летних и 2-летних казначейских облигаций продолжают обновлять максимумы.
💎 «Повышение процентных ставок и более "ястребиный" тон ФРС - будут оказывать давление на рынок в целом и, вероятно, в большей степени на сектора, чувствительные к ставкам. Я определенно ожидаю, что рынок протестирует июньские низы, и существует повышенная вероятность того, что будут установлены новые минимумы. На это указывает рост 2-летних трежерис и углубление инверсии кривой доходности», - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.
На данный момент S&P 500 находится примерно на 3% выше от минимума середины июня. Между тем, Goldman Sachs, Barclays и целый ряд других инвестиционных банков повысили свои прогнозы по процентным ставкам в США после «ястребиного» заявления ФРС. Экономисты Societe Generale даже прогнозируют легкую рецессию в начале 2024 года.
💎 «На данном этапе существует много рисков, однако ФРС решила, что будет действовать по методу Волкера, то есть не сворачивать с пути и попытаться пресечь инфляцию сейчас», - отметил Эрик Шиффер, исполнительный директор Patriarch Organization.
Сегодня также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю. Их число составило 213 тыс., против прогнозов на уровне 218 тыс. После длинной серии падения, количество заявок вновь начинает расти, что может стать одним из первых признаков охлаждения рынка труда.
Акции производителя лекарств Eli Lilly #LLY выросли почти на 5% после того, как FDA одобрило препарат Retevmo для лечения прогрессирующей опухоли и рака легких. Котировки разработчика корпоративного ПО Salesforce #CRM прибавили около 2%. Компания дала прогноз, согласно которому выручка к 2026 году вырастет до $50 млрд. Бумаги Darden Restaurants #DRI подешевели примерно на 4% после выхода разочаровывающей отчетности.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Поддержку ценам оказывает ослабление доллара США, который умеренно скорректировался после вчерашнего подъема. Кроме того, возгорание на НПЗ британской BP #BP в американском штате Огайо, приведшее к остановке работы на заводе, также способствует росту беспокойства относительно предложения нефтепродуктов. В то же время давление оказывают новые прогнозы ФРС, согласно которым ВВП США в этом году вырастет всего на 0.2% против более раннего прогноза в 1.7%. Замедление темпов роста экономики может привести к падению спроса на энергоресурсы. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $90.56 за баррель.
Валюта:
Рубль существенно укрепился к доллару. Поддержку российской валюте оказали заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что проект бюджета России учитывает выход на бюджетное правило для покупки иностранной валюты только к 2025 году. Положительное влияние на рубль также оказывает приближение налогового периода, когда со стороны экспортеров традиционно увеличивается предложение валюты. Помимо этого, существенное укрепление может быть связано с продажей участниками рынка доллара на новости о том, что Московская Биржа может продать свой бизнес по торговле валютной парой доллар-рубль, если доля американской валюты во внешней торговле России продолжит снижаться. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.84.
#обзор #события #вечер
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 20.03.2023
⚠️ Макроэкономические данные:
21 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
22 марта:
• Итоги заседания ФРС
23 марта:
• Продажи нового жилья (февраль)
24 марта:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (февраль)
• Индексы PMI в секторе услуг и в производственном секторе (март)
📰 Заметные отчетности:
20 марта - Foot Locker #FL
21 марта - Nike #NKE
23 марта - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI, General Mills #GIS
Заседание ФРС:
Рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения ставок на 25 б.п. на заседании в 63%. Остальная оценка приходится на сохранение ставок на текущем уровне. Вариант с повышением на 50 б.п. полностью отпал после ситуации в банковском секторе.
Bank of America ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 б.п., а Пауэлл подчеркнет, что программа BTFP продолжит поддерживать банковский сектор. Moody’s не разделяет точку зрения BofA и прогнозируют сохранение ставок на текущих уровнях. «Если ФРС повысит ставки, это будет считаться ошибкой, и я бы назвал это вопиющей ошибкой», - предупредил аналитик агентства Марк Занди.
Конференция Nvidia:
Компания с 20 по 23 марта проведет мероприятие GTC, на котором топ-менеджмент представит последние достижения Nvidia #NVDA в области генеративного ИИ, метавселенных, больших языковых моделей, робототехники, облачных вычислений. В преддверии мероприятия Morgan Stanley рекомендовал покупать акции. По мнению аналитиков, проблемы Nvidia в сегментах ПК и ЦОД в значительной степени исчерпали себя, при этом компания станет одним из главных бенефициаров дальнейшего развития ИИ.
Превью отчетности Nike:
Аналитики UBS считают, что Nike превысит консенсус по результатам за прошлый квартал, а также даст позитивный прогноз на весь год, благодаря устойчивому глобальному спросу из-за сильного бренда и эффективному управлению запасами. Morgan Stanley также ожидает, что Nike представит результаты выше прогнозов из-за более высоких продаж в регионе EMEA. При этом, банк отмечает, что компания может сообщить о замедлении темпов рост продаж в Северной Америке и увеличении расходов на рекламу.
Другие корпоративные события:
Hershey #HSY проведет День инвестора 22 марта, на котором представит обновленную информацию о стратегических планах и финансовых перспективах. В этот же день AvePoint #AVPT и Autodesk #ADSK проведут свои мероприятия для инвесторов.
На 23 марта запланирована встреча инвесторов Altria #MO. Табачная компания будет стремиться успокоить акционеров, недовольных результатами JUUL, IQOS и сегмента каннабиса. Особое внимание стоит обратить на комментарии по распределению капитала.
Barron’s продолжает рекомендовать акции крупнейших американских банков к покупке. Среди фаворитов издания: Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS. Крупные банки в отличие от мелких и средних имеют широкую линейку продуктов, технологические преимущества и достаточную ликвидность, чтобы пережить период макроэкономических потрясений. При этом крупные банки также выигрывают от перетока вкладчиков из региональных банков.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
⚠️ Макроэкономические данные:
21 марта:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
22 марта:
• Итоги заседания ФРС
23 марта:
• Продажи нового жилья (февраль)
24 марта:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (февраль)
• Индексы PMI в секторе услуг и в производственном секторе (март)
📰 Заметные отчетности:
20 марта - Foot Locker #FL
21 марта - Nike #NKE
23 марта - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI, General Mills #GIS
Заседание ФРС:
Рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения ставок на 25 б.п. на заседании в 63%. Остальная оценка приходится на сохранение ставок на текущем уровне. Вариант с повышением на 50 б.п. полностью отпал после ситуации в банковском секторе.
Bank of America ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 б.п., а Пауэлл подчеркнет, что программа BTFP продолжит поддерживать банковский сектор. Moody’s не разделяет точку зрения BofA и прогнозируют сохранение ставок на текущих уровнях. «Если ФРС повысит ставки, это будет считаться ошибкой, и я бы назвал это вопиющей ошибкой», - предупредил аналитик агентства Марк Занди.
Конференция Nvidia:
Компания с 20 по 23 марта проведет мероприятие GTC, на котором топ-менеджмент представит последние достижения Nvidia #NVDA в области генеративного ИИ, метавселенных, больших языковых моделей, робототехники, облачных вычислений. В преддверии мероприятия Morgan Stanley рекомендовал покупать акции. По мнению аналитиков, проблемы Nvidia в сегментах ПК и ЦОД в значительной степени исчерпали себя, при этом компания станет одним из главных бенефициаров дальнейшего развития ИИ.
Превью отчетности Nike:
Аналитики UBS считают, что Nike превысит консенсус по результатам за прошлый квартал, а также даст позитивный прогноз на весь год, благодаря устойчивому глобальному спросу из-за сильного бренда и эффективному управлению запасами. Morgan Stanley также ожидает, что Nike представит результаты выше прогнозов из-за более высоких продаж в регионе EMEA. При этом, банк отмечает, что компания может сообщить о замедлении темпов рост продаж в Северной Америке и увеличении расходов на рекламу.
Другие корпоративные события:
Hershey #HSY проведет День инвестора 22 марта, на котором представит обновленную информацию о стратегических планах и финансовых перспективах. В этот же день AvePoint #AVPT и Autodesk #ADSK проведут свои мероприятия для инвесторов.
На 23 марта запланирована встреча инвесторов Altria #MO. Табачная компания будет стремиться успокоить акционеров, недовольных результатами JUUL, IQOS и сегмента каннабиса. Особое внимание стоит обратить на комментарии по распределению капитала.
Barron’s продолжает рекомендовать акции крупнейших американских банков к покупке. Среди фаворитов издания: Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS. Крупные банки в отличие от мелких и средних имеют широкую линейку продуктов, технологические преимущества и достаточную ликвидность, чтобы пережить период макроэкономических потрясений. При этом крупные банки также выигрывают от перетока вкладчиков из региональных банков.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Важные события недели - 19.06.2023
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 18.03.2024
Все внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Широко ожидается, что ставка останется без изменений, в связи с чем участники рынка станут больше следить за комментариями чиновников и обновленными экономическими прогнозами. Учитывая последние «горячие» данные по инфляции, существует повышенная вероятность сигнала о том, что ставку придется поддерживать на высоком уровне дольше ожиданий. Сейчас трейдеры закладывают первое смягчение денежно-кредитной политики в июне со снижением ставки на 25 б.п.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Объём строительства новых домов (февраль)
20 марта:
• Итоги заседания и новые экономические прогнозы ФРС
21 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (март)
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
📰 Заметные отчетности:
19 марта - XPeng #XPEV
20 марта - Micron Technology #MU, Signet Jewelers #SIG, General Mills #GIS, Five Below #FIVE, Chewy #CHWY
21 марта - Nike #NKE, FedEx #FDX, Accenture #ACN, Lululemon #LULU, Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
18-21 марта пройдет Nvidia #NVDA проведет свою ежегодную конференцию GTC. Генеральный директор Дженсен Хуанг представит последние достижения компании в области ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и робототехники. Мероприятие может стать катализатором для акций Nvidia и широкого технологического сектора.
Помимо этого, всю неделю будет идти конференция CERAWeek, посвященная энергетическому сектору. На мероприятии выступит множество нефтегазовых, коммунальных и технологических компаний. Среди наиболее заметных участников: Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
19 марта - День аналитика Box #BOX
20 марта - отдельные мероприятия и презентации для инвесторов у Western Midstream Partners #WES, Brown-Forman #BF.A, Huntington Ingalls Industries #HII, Altair Engineering #ALTR, Synopsys #SNPS и Broadcom #AVGO
21 марта - Arthur J. Gallagher & Co. #AJG проводит регулярное ежеквартальное собрание менеджмента
22 марта - акционеры Axonics #AXNX будут голосовать за планируемое слияние с Boston Scientific #BSX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Все внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Широко ожидается, что ставка останется без изменений, в связи с чем участники рынка станут больше следить за комментариями чиновников и обновленными экономическими прогнозами. Учитывая последние «горячие» данные по инфляции, существует повышенная вероятность сигнала о том, что ставку придется поддерживать на высоком уровне дольше ожиданий. Сейчас трейдеры закладывают первое смягчение денежно-кредитной политики в июне со снижением ставки на 25 б.п.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Объём строительства новых домов (февраль)
20 марта:
• Итоги заседания и новые экономические прогнозы ФРС
21 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (март)
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
📰 Заметные отчетности:
19 марта - XPeng #XPEV
20 марта - Micron Technology #MU, Signet Jewelers #SIG, General Mills #GIS, Five Below #FIVE, Chewy #CHWY
21 марта - Nike #NKE, FedEx #FDX, Accenture #ACN, Lululemon #LULU, Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
18-21 марта пройдет Nvidia #NVDA проведет свою ежегодную конференцию GTC. Генеральный директор Дженсен Хуанг представит последние достижения компании в области ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и робототехники. Мероприятие может стать катализатором для акций Nvidia и широкого технологического сектора.
Помимо этого, всю неделю будет идти конференция CERAWeek, посвященная энергетическому сектору. На мероприятии выступит множество нефтегазовых, коммунальных и технологических компаний. Среди наиболее заметных участников: Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
19 марта - День аналитика Box #BOX
20 марта - отдельные мероприятия и презентации для инвесторов у Western Midstream Partners #WES, Brown-Forman #BF.A, Huntington Ingalls Industries #HII, Altair Engineering #ALTR, Synopsys #SNPS и Broadcom #AVGO
21 марта - Arthur J. Gallagher & Co. #AJG проводит регулярное ежеквартальное собрание менеджмента
22 марта - акционеры Axonics #AXNX будут голосовать за планируемое слияние с Boston Scientific #BSX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 16.09.2024
В центре внимания будут находиться заседания мировых центральных банков, однако наиболее важным станет решение ФРС. В конце прошлой недели инвесторы существенно изменил ожидания после выхода статей в The Wall Street Journal и Financial Times. В них было указано, что представители ФРС всё еще не решили, понизить ли ставку на 25 б.п. или на 50 б.п.
На текущий момент рынок закладывает вероятность снижения на 50 б.п. на уровне 59%, против оценки всего в 14% на 11 сентября, когда вышли данные по инфляции за август, которые оказались чуть выше ожиданий. Экономисты Bloomberg не исключают, что ФРС пытается скорректировать рыночные оценки и прояснить свои намерения через публикации в WSJ и FT. Это также сигнал о том, что комитет все еще разделен. Свои ожидания по дальнейшей динамике ставке описали ранее в посте.
Инвесторы на неделе также будут следить за выходом статистики по розничным продажам за август, которые должны показать снижение на 0.2% м/м после скачка на 1% месяцем ранее. Дополнительные сигналы о состоянии потребителя, бизнеса и ожиданий по доставкам в праздничный сезон инвесторы получат из отчетности FedEx #FDX. В начале недели особое внимание будет направлено на рост вероятности победы Трампа на президентских выборах после еще одного покушения.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 сентября:
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
18 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
• Объём строительства новых домов (август)
• Итоги заседания ФРС
• Обновленные экономические прогнозы ФРС
19 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
📰 Заметные отчетности:
18 сентября - General Mills #GIS
19 сентября - FedEx #FDX, Lennar #LEN, Darden Restaurants #DRI
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будут находиться заседания мировых центральных банков, однако наиболее важным станет решение ФРС. В конце прошлой недели инвесторы существенно изменил ожидания после выхода статей в The Wall Street Journal и Financial Times. В них было указано, что представители ФРС всё еще не решили, понизить ли ставку на 25 б.п. или на 50 б.п.
На текущий момент рынок закладывает вероятность снижения на 50 б.п. на уровне 59%, против оценки всего в 14% на 11 сентября, когда вышли данные по инфляции за август, которые оказались чуть выше ожиданий. Экономисты Bloomberg не исключают, что ФРС пытается скорректировать рыночные оценки и прояснить свои намерения через публикации в WSJ и FT. Это также сигнал о том, что комитет все еще разделен. Свои ожидания по дальнейшей динамике ставке описали ранее в посте.
Инвесторы на неделе также будут следить за выходом статистики по розничным продажам за август, которые должны показать снижение на 0.2% м/м после скачка на 1% месяцем ранее. Дополнительные сигналы о состоянии потребителя, бизнеса и ожиданий по доставкам в праздничный сезон инвесторы получат из отчетности FedEx #FDX. В начале недели особое внимание будет направлено на рост вероятности победы Трампа на президентских выборах после еще одного покушения.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 сентября:
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
18 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
• Объём строительства новых домов (август)
• Итоги заседания ФРС
• Обновленные экономические прогнозы ФРС
19 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
📰 Заметные отчетности:
18 сентября - General Mills #GIS
19 сентября - FedEx #FDX, Lennar #LEN, Darden Restaurants #DRI
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 16.12.2024
В центре внимания на неделе находится заседание ФРС. Рынок закладывает снижение ставки на 25 б.п. Экономисты предполагают, что в заявлении будет добавлен намек на более медленный темп смягчения ДКП в будущем. Ожидается, что обновленные прогнозы покажут значительное увеличение оценки роста ВВП в 2024 году, некоторое ускорение в последующие годы, стабильный уровень безработицы в 4.2% и повышение прогноза базовой инфляции PCE в 2024-2026 гг.
Перед заседанием Уолл-стрит должна получить солидные данные по розничным продажам в США за ноябрь. После решения ФРС внимание переключится на обновлённые данные по росту ВВП за третий квартал и отчёт по Core PCE - предпочитаемый центральным банков показатель инфляции.
В сфере отчетностей особое внимание будет направленно на результаты Micron. Не менее важными станут отчеты Nike, которая предоставит сигналы о глобальном потребителе, а также FedEx, часто рассматриваемая барометром американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Объем промышленного производства (ноябрь)
18 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
• Публикация новых экономических прогнозов ФРС
19 декабря:
• Финальная оценка ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
20 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (ноябрь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
18 декабря - Micron Technology #MU, Lennar #LEN, General Mills #GIS, Jabil #JBL
19 декабря - Accenture #ACN, Nike #NKE, Cintas #CTAS, FedEx #FDX, Paychex #PAYX, Darden Restaurants #DRI, Lamb Weston #LW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе находится заседание ФРС. Рынок закладывает снижение ставки на 25 б.п. Экономисты предполагают, что в заявлении будет добавлен намек на более медленный темп смягчения ДКП в будущем. Ожидается, что обновленные прогнозы покажут значительное увеличение оценки роста ВВП в 2024 году, некоторое ускорение в последующие годы, стабильный уровень безработицы в 4.2% и повышение прогноза базовой инфляции PCE в 2024-2026 гг.
Перед заседанием Уолл-стрит должна получить солидные данные по розничным продажам в США за ноябрь. После решения ФРС внимание переключится на обновлённые данные по росту ВВП за третий квартал и отчёт по Core PCE - предпочитаемый центральным банков показатель инфляции.
В сфере отчетностей особое внимание будет направленно на результаты Micron. Не менее важными станут отчеты Nike, которая предоставит сигналы о глобальном потребителе, а также FedEx, часто рассматриваемая барометром американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Объем промышленного производства (ноябрь)
18 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
• Публикация новых экономических прогнозов ФРС
19 декабря:
• Финальная оценка ВВП США за 3-й квартал
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
20 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (ноябрь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
18 декабря - Micron Technology #MU, Lennar #LEN, General Mills #GIS, Jabil #JBL
19 декабря - Accenture #ACN, Nike #NKE, Cintas #CTAS, FedEx #FDX, Paychex #PAYX, Darden Restaurants #DRI, Lamb Weston #LW
#США #неделя_впереди
@aabeta