Компании, увеличивающие рентабельность, пока остальные борются с ростом затрат
💡 Последние отчеты компаний сектора розничной торговли показали, насколько сильно рост инфляции сказывается на прибылях компаний.
В то время как ритейлеры находятся под давлением, другие компании борются с резким ростом расходов.
CNBC Pro отобрал акции с растущей маржой и увеличивающейся прибылью, на основе данных FactSet.
Критерии отбора:
• Каждая компания в списке увеличила маржу в последнем квартале более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом.
• Рост прибыли данных корпораций в этом году может превысить 20%, и более половины аналитиков, покрывающих эти акции, присвоили им рейтинг "покупать".
Топ-идеи:
✅ Micron Technology #MU - производитель полупроводников
🎯 Целевая цена - $112, потенциал роста +58%
За последний год маржа Micron выросла на 20.8%.
✅ EOG Resources #EOG - производитель нефти и природного газа
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +22%
EOG Resources имеет самый высокий прогнозируемый рост прибыли на 2022 год. Акции энергетических компаний весь год опережали другие секторы благодаря резкому росту цен на нефть.
✅ Arthur J.Gallagher & Co. #AJG - страховая компания
🎯 Целевая цена - $193, потенциал роста +23%
У Arthur J. Gallagher самая высокая валовая рентабельность - 92.4%, а ее доходы в этом году, по прогнозам, вырастут примерно на 43%.
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +44%
✅ Broadcom #AVGO - разработчик интегральных микросхем для устройств связи
🎯 Целевая цена - $712, потенциал роста +25%
У Broadcom самая высокая валовая маржа в списке - 60.4%.
✅ United Rentals #URI - компания по аренде оборудования
🎯 Целевая цена - $380, потенциал роста +39%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Последние отчеты компаний сектора розничной торговли показали, насколько сильно рост инфляции сказывается на прибылях компаний.
В то время как ритейлеры находятся под давлением, другие компании борются с резким ростом расходов.
CNBC Pro отобрал акции с растущей маржой и увеличивающейся прибылью, на основе данных FactSet.
Критерии отбора:
• Каждая компания в списке увеличила маржу в последнем квартале более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом.
• Рост прибыли данных корпораций в этом году может превысить 20%, и более половины аналитиков, покрывающих эти акции, присвоили им рейтинг "покупать".
Топ-идеи:
✅ Micron Technology #MU - производитель полупроводников
🎯 Целевая цена - $112, потенциал роста +58%
За последний год маржа Micron выросла на 20.8%.
✅ EOG Resources #EOG - производитель нефти и природного газа
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +22%
EOG Resources имеет самый высокий прогнозируемый рост прибыли на 2022 год. Акции энергетических компаний весь год опережали другие секторы благодаря резкому росту цен на нефть.
✅ Arthur J.Gallagher & Co. #AJG - страховая компания
🎯 Целевая цена - $193, потенциал роста +23%
У Arthur J. Gallagher самая высокая валовая рентабельность - 92.4%, а ее доходы в этом году, по прогнозам, вырастут примерно на 43%.
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +44%
✅ Broadcom #AVGO - разработчик интегральных микросхем для устройств связи
🎯 Целевая цена - $712, потенциал роста +25%
У Broadcom самая высокая валовая маржа в списке - 60.4%.
✅ United Rentals #URI - компания по аренде оборудования
🎯 Целевая цена - $380, потенциал роста +39%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события недели - 29.05.2023
На этой сокращенной неделе в центре внимания - повышение лимита госдолга США. На выходных республиканцы и демократы достигли соглашения, которое устраивает обе стороны. Как ожидается, 31 мая в Конгрессе пройдет голосование за принятие законопроекта. Также важным станет выход ключевых данных по занятости населения за май, которые будут опубликованы за неделю до следующего заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 мая:
• Нет торгов - День поминовения
30 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
31 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
1 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
2 июня:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
30 мая - HP #HPQ, HP Enterprise #HPE
31 мая - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD, Chewy #CHWY
1 июня - Broadcom #AVGO, Dollar General #DG, Lululemon Athletica #LULU, Dell Technologies #DELL, Macy's #M, Zscaler #ZS
Важные конференции:
На неделе в Тайбэе пройдет технологическая конференция COMPUTEX, главными темами которой станут производительность систем, применение ИИ, связь следующего поколения, инновации, стартапы и другие. Гендиректор Nvidia #NVDA Дженсен Хуанг и глава Super Micro Computer #SMCI Чарльз Лян - два основных докладчика, выступающих на COMPUTEX.
Также стоит выделить конференцию Bernstein 39th Annual Strategic Decisions Conference. В прошлом акции многих выступающих росли после мероприятия. В этом году участниками станут: Rivian #RIVN, Union Pacific #UNP, Restaurant Brands #QSR, Estee Lauder #EL, Kraft Heinz #KHC, Rent the Runway #RENT, eBay #EBAY и Yum! Brands #YUM.
Другие корпоративные события:
30 мая Arcimoto #FUV проведет День аналитика. 31 мая United Rentals #URI организует свое мероприятие для инвесторов. Ожидается, что менеджмент представит углубленный обзор стратегии компании, ключевых инициатив и финансовых показателей.
1 июня гендиректор Nikola #NKLA Майкл Лошеллер примет участие в беседе с акционерами. В этот же день Arrowhead Pharma #ARWR проведет День исследований и разработок, чтобы обсудить прогресс в достижении стратегических целей. 2 июня Walmart #WMT организует сессию вопросов и ответов с инвестиционным сообществом под руководством генерального директора Дуга Макмиллона.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
На этой сокращенной неделе в центре внимания - повышение лимита госдолга США. На выходных республиканцы и демократы достигли соглашения, которое устраивает обе стороны. Как ожидается, 31 мая в Конгрессе пройдет голосование за принятие законопроекта. Также важным станет выход ключевых данных по занятости населения за май, которые будут опубликованы за неделю до следующего заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 мая:
• Нет торгов - День поминовения
30 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
31 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
1 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
2 июня:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
30 мая - HP #HPQ, HP Enterprise #HPE
31 мая - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD, Chewy #CHWY
1 июня - Broadcom #AVGO, Dollar General #DG, Lululemon Athletica #LULU, Dell Technologies #DELL, Macy's #M, Zscaler #ZS
Важные конференции:
На неделе в Тайбэе пройдет технологическая конференция COMPUTEX, главными темами которой станут производительность систем, применение ИИ, связь следующего поколения, инновации, стартапы и другие. Гендиректор Nvidia #NVDA Дженсен Хуанг и глава Super Micro Computer #SMCI Чарльз Лян - два основных докладчика, выступающих на COMPUTEX.
Также стоит выделить конференцию Bernstein 39th Annual Strategic Decisions Conference. В прошлом акции многих выступающих росли после мероприятия. В этом году участниками станут: Rivian #RIVN, Union Pacific #UNP, Restaurant Brands #QSR, Estee Lauder #EL, Kraft Heinz #KHC, Rent the Runway #RENT, eBay #EBAY и Yum! Brands #YUM.
Другие корпоративные события:
30 мая Arcimoto #FUV проведет День аналитика. 31 мая United Rentals #URI организует свое мероприятие для инвесторов. Ожидается, что менеджмент представит углубленный обзор стратегии компании, ключевых инициатив и финансовых показателей.
1 июня гендиректор Nikola #NKLA Майкл Лошеллер примет участие в беседе с акционерами. В этот же день Arrowhead Pharma #ARWR проведет День исследований и разработок, чтобы обсудить прогресс в достижении стратегических целей. 2 июня Walmart #WMT организует сессию вопросов и ответов с инвестиционным сообществом под руководством генерального директора Дуга Макмиллона.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Стратег Morgan Stanley ожидает роста S&P 500 до 5000 п. к концу года. Рекомендует акции к покупке
💡 Старший портфельный менеджер Эндрю Слиммон из Morgan Stanley ожидает продолжения мощного ралли на рынке акций до конца года. По его мнению, S&P 500 может вырасти еще на 11% с текущего уровня.
• «По мере приближения к концу года последствия от недостаточной экспозиции на акции и, как следствие, слабой эффективности портфелей будут усиливаться, заставляя институциональных инвесторов увеличивать позиции», - считает Слиммон.
Помимо этого, стратег прогнозирует, что в 3-м квартале прибыль корпораций начнет расти, после нескольких периодов снижения. Обычно это изменение позитивно воспринимается рынком.
Еще одним драйвером для акций Слиммон называет ожидаемый рост бюджетных расходов в США со стороны законопроектов: IRA, инфраструктурного закона, а также Chips Act, направленного на поддержку отечественного производства полупроводников.
• «Позиционирование инвесторов все еще носит слишком “медвежий” характер. Хотя в последнее время настроения несколько улучшились, это не привели к притоку в инвестиционные фонды», - продолжает стратег.
Слиммон отмечает, что на рынке усилились дискуссии о привлекательность инструментов с фиксированным доходом, учитывая текущие доходности денежного рынка на уровне 5%. Тем не менее, по мнению стратег, ожидаемый рост акций может вызвать FOMO среди тех инвесторов, которые упустили ралли, предпочитая фиксированный доход.
На какие акции обратить внимание?
Эксперт считает, что инвесторы вновь устремятся в бумаги «великолепной семерки»: Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Alphabet #GOOG, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская), Microsoft #MSFT, Nvidia #NVDA и Tesla #TSLA. Эти компании показали отличные квартальные результаты и менее подвержены геополитическим рискам.
• «Несмотря на то, что год для этих компаний был очень удачным, их акции сейчас все равно находятся ниже уровня, на котором они закончили 2021 год - исключение составляет Nvidia», - сказал Слиммон.
Стратегу также нравятся акции поставщика строительных материалов CRH #CRH и United Rentals #URI, занимающейся арендой промышленной техники и оборудования. Данные компании, как ожидается, станут крупными бенефициарами принятых в США законов.
#аналитика #акции #США #MS
@aabeta
💡 Старший портфельный менеджер Эндрю Слиммон из Morgan Stanley ожидает продолжения мощного ралли на рынке акций до конца года. По его мнению, S&P 500 может вырасти еще на 11% с текущего уровня.
• «По мере приближения к концу года последствия от недостаточной экспозиции на акции и, как следствие, слабой эффективности портфелей будут усиливаться, заставляя институциональных инвесторов увеличивать позиции», - считает Слиммон.
Помимо этого, стратег прогнозирует, что в 3-м квартале прибыль корпораций начнет расти, после нескольких периодов снижения. Обычно это изменение позитивно воспринимается рынком.
Еще одним драйвером для акций Слиммон называет ожидаемый рост бюджетных расходов в США со стороны законопроектов: IRA, инфраструктурного закона, а также Chips Act, направленного на поддержку отечественного производства полупроводников.
• «Позиционирование инвесторов все еще носит слишком “медвежий” характер. Хотя в последнее время настроения несколько улучшились, это не привели к притоку в инвестиционные фонды», - продолжает стратег.
Слиммон отмечает, что на рынке усилились дискуссии о привлекательность инструментов с фиксированным доходом, учитывая текущие доходности денежного рынка на уровне 5%. Тем не менее, по мнению стратег, ожидаемый рост акций может вызвать FOMO среди тех инвесторов, которые упустили ралли, предпочитая фиксированный доход.
На какие акции обратить внимание?
Эксперт считает, что инвесторы вновь устремятся в бумаги «великолепной семерки»: Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Alphabet #GOOG, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская), Microsoft #MSFT, Nvidia #NVDA и Tesla #TSLA. Эти компании показали отличные квартальные результаты и менее подвержены геополитическим рискам.
• «Несмотря на то, что год для этих компаний был очень удачным, их акции сейчас все равно находятся ниже уровня, на котором они закончили 2021 год - исключение составляет Nvidia», - сказал Слиммон.
Стратегу также нравятся акции поставщика строительных материалов CRH #CRH и United Rentals #URI, занимающейся арендой промышленной техники и оборудования. Данные компании, как ожидается, станут крупными бенефициарами принятых в США законов.
#аналитика #акции #США #MS
@aabeta
Важные события недели - 19.02.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta