#неделя_впереди #США
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
#неделя_впереди #США
🌐 События следующей недели:
▪ Публикация отчета по розничным продажам за май, ожидается рост на 5.1% относительно слабых апрельских данных.
▪ Запланировано двухдневное заседание OPEC, посвященное вопросам сокращения добычи и контролю за соблюдением ранее установленных лимитов.
▪ Председатель ФРС выступит перед сенатом и комитетом финансовых служб палаты представителей.
▪ Евросоюз примет решение о том, на сколько бизнес Amazon #AMZN справедлив по отношению к его контрагентам в рамках антимонопольного расследования.
🔴 Статистика по распространению COVID-19 будет в центре внимания, после открытия экономики США количество госпитализаций выросло в штатах: Техас, Арканзас, Алабама, Юта и Аризона.
⚠️ Из интересующих нас компаний на след. неделе отчитываются:
▪ Oracle #ORCL - 16 июня;
▪ Carnival #CCL - 17 июня.
🟢 JD.com #JD проведет SPO на Гонконгской бирже 16 июня, компания планирует привлечь $2 млрд.
⚠️ Новости M&A:
▪ Следим за переговорами о слиянии Gilead #GILD и AstraZeneca #AZN.
▪ Судя по динамике акций Tiffany #TIF сделка по продаже легендарной ювелирной компании LVMH #LVMHF далека от успешного закрытия.
🟢 Сектор электромобилей находится в центре внимания инвесторов. На следующей неделе Volkswagen #VOW начнет принимать заказы на первую версию электромобиля ID.3 по цене 40 тыс. евро. Первые поставки ID.3 в Европе запланированы на сентябрь. В целом, шумиха вокруг производителей электрокаров не утихает:
▪ Акции Tesla #TSLA выросли дороже $1000 на прошедшей неделе.
▪ Акции Nikola #NKLA также росли экспоненциально.
Инвесторы обратили внимание и на другие компании, связанные с перспективным рынком: lectrameccanica Vehicles #SOLO, Arcimoto #FUV, Workhorse Group #WKHS, Kandi Technologies #KNDI, Nio #NIO, Aptiv #APTV, Delphi Technologies #DLPH.
💎 Мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на производителей чипов, используемых в электрокарах, которые выиграют от бурно развивающегося тренда: Nvidia #NVDA, Maxim Integrated Products #MXIM, NXP Semiconductors #NXPI и TE Connectivity #TEL.
⚡️ По мнению Wedbush Securities, в ближайшие 3–6 месяцев рынок даст возможность получить экспозицию на гигантов технологического сектора, которые будут ключевыми драйверами роста в течение последующих нескольких лет. Apple #AAPL и Microsoft #MSFT будут двигателями экономического подъема, в то время как повышенный спрос на облачные сервисы и работу на дому станут позитивными факторами для Amazon #AMZN, Netflix #NFLX, Zscaler #ZS, Palo Alto #PANW, Fortinet #FTNT, Zoom Video #ZM, DocuSign #DOCU, Citrix #CTXS, Slack #WORK.
⚡️ На прошлой неделе мы наблюдали повышенный спрос инвесторов на акции обанкротившихся компаний (Hertz #HTZ и JCPenney #JCPNQ), кандидатов на реструктуризацию (Chesapeake Energy #CHK), а также ряда китайских компаний в сфере финтех и образования. У нас нет никаких оснований полагать, что эта тенденция не продолжится в ближайшие недели, в том числе и в отношении других имен.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Компании, которы смогут сохранить, а можем быть даже повысить дивидендные выплаты, несмотря на пандемию:
▪ Home Depot #HD
▪ Johnson & Johnson #JNJ
▪ Lam Research #LRCX
▪ McDonald's #MCD
▪ NextEra Energy #NEE
▪ Procter & Gamble #PG
▪ Texas Instruments #TXN
⚡️ Goldman Sachs #GS хорошо cпозиционирован для текущей ситуации с фокусом на корпоративный и институциональный сегменты, и небольшой экспозицией на кредитование потребителей и малого бизнеса.
⚡️Страховая компания Progressive #PGR в выигрыше от сокращения числа ДТП и страховых выплат из-за пандемии.
💎 На следующей неделе мы будем внимательно отслеживать данные по новым случаям заражения COVID-19, очень важно не пропустить развитие второй волны. После бурного ралли на рынке мы ребалансируем портфель в пользу менее агрессивных секторов, компаний, которые выигрывают от нового тренда на дистанционную работу, и кэша. Рынок очень волатилен, поэтому мы фиксируем сильно выросшие позиции, особенно в которых имеется перевес в рамках портфеля.
@icalpha
🌐 События следующей недели:
▪ Публикация отчета по розничным продажам за май, ожидается рост на 5.1% относительно слабых апрельских данных.
▪ Запланировано двухдневное заседание OPEC, посвященное вопросам сокращения добычи и контролю за соблюдением ранее установленных лимитов.
▪ Председатель ФРС выступит перед сенатом и комитетом финансовых служб палаты представителей.
▪ Евросоюз примет решение о том, на сколько бизнес Amazon #AMZN справедлив по отношению к его контрагентам в рамках антимонопольного расследования.
🔴 Статистика по распространению COVID-19 будет в центре внимания, после открытия экономики США количество госпитализаций выросло в штатах: Техас, Арканзас, Алабама, Юта и Аризона.
⚠️ Из интересующих нас компаний на след. неделе отчитываются:
▪ Oracle #ORCL - 16 июня;
▪ Carnival #CCL - 17 июня.
🟢 JD.com #JD проведет SPO на Гонконгской бирже 16 июня, компания планирует привлечь $2 млрд.
⚠️ Новости M&A:
▪ Следим за переговорами о слиянии Gilead #GILD и AstraZeneca #AZN.
▪ Судя по динамике акций Tiffany #TIF сделка по продаже легендарной ювелирной компании LVMH #LVMHF далека от успешного закрытия.
🟢 Сектор электромобилей находится в центре внимания инвесторов. На следующей неделе Volkswagen #VOW начнет принимать заказы на первую версию электромобиля ID.3 по цене 40 тыс. евро. Первые поставки ID.3 в Европе запланированы на сентябрь. В целом, шумиха вокруг производителей электрокаров не утихает:
▪ Акции Tesla #TSLA выросли дороже $1000 на прошедшей неделе.
▪ Акции Nikola #NKLA также росли экспоненциально.
Инвесторы обратили внимание и на другие компании, связанные с перспективным рынком: lectrameccanica Vehicles #SOLO, Arcimoto #FUV, Workhorse Group #WKHS, Kandi Technologies #KNDI, Nio #NIO, Aptiv #APTV, Delphi Technologies #DLPH.
💎 Мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на производителей чипов, используемых в электрокарах, которые выиграют от бурно развивающегося тренда: Nvidia #NVDA, Maxim Integrated Products #MXIM, NXP Semiconductors #NXPI и TE Connectivity #TEL.
⚡️ По мнению Wedbush Securities, в ближайшие 3–6 месяцев рынок даст возможность получить экспозицию на гигантов технологического сектора, которые будут ключевыми драйверами роста в течение последующих нескольких лет. Apple #AAPL и Microsoft #MSFT будут двигателями экономического подъема, в то время как повышенный спрос на облачные сервисы и работу на дому станут позитивными факторами для Amazon #AMZN, Netflix #NFLX, Zscaler #ZS, Palo Alto #PANW, Fortinet #FTNT, Zoom Video #ZM, DocuSign #DOCU, Citrix #CTXS, Slack #WORK.
⚡️ На прошлой неделе мы наблюдали повышенный спрос инвесторов на акции обанкротившихся компаний (Hertz #HTZ и JCPenney #JCPNQ), кандидатов на реструктуризацию (Chesapeake Energy #CHK), а также ряда китайских компаний в сфере финтех и образования. У нас нет никаких оснований полагать, что эта тенденция не продолжится в ближайшие недели, в том числе и в отношении других имен.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Компании, которы смогут сохранить, а можем быть даже повысить дивидендные выплаты, несмотря на пандемию:
▪ Home Depot #HD
▪ Johnson & Johnson #JNJ
▪ Lam Research #LRCX
▪ McDonald's #MCD
▪ NextEra Energy #NEE
▪ Procter & Gamble #PG
▪ Texas Instruments #TXN
⚡️ Goldman Sachs #GS хорошо cпозиционирован для текущей ситуации с фокусом на корпоративный и институциональный сегменты, и небольшой экспозицией на кредитование потребителей и малого бизнеса.
⚡️Страховая компания Progressive #PGR в выигрыше от сокращения числа ДТП и страховых выплат из-за пандемии.
💎 На следующей неделе мы будем внимательно отслеживать данные по новым случаям заражения COVID-19, очень важно не пропустить развитие второй волны. После бурного ралли на рынке мы ребалансируем портфель в пользу менее агрессивных секторов, компаний, которые выигрывают от нового тренда на дистанционную работу, и кэша. Рынок очень волатилен, поэтому мы фиксируем сильно выросшие позиции, особенно в которых имеется перевес в рамках портфеля.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (3443 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (11623 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (28441 п.)
🌕 Золото: -0.69% ($1919)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.17% ($45.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.20% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на позитивном новостном фоне – S&P500 на вчерашних торгах впервые смог закрепиться выше 3400 п., количество новых заражений коронавирусом продолжает снижаться, а представители США и Китая провели телефонные переговоры по исполнению первой фазы торгового соглашения, при этом обе стороны довольны достигнутым прогрессом. Азиатские рынки закрылись преимущественно в плюсе при незначительном снижении на китайском рынке, Европа также торгуется в зеленой зоне.
⚠️ В составе и расчетной базы индекса Dow Jones со следующего понедельника произойдут значительные изменения – в связи со сплитом акций Apple #AAPL в соотношении 4 к 1, влияние технологического сектора на динамику индекса значительно снизится. Также, Exxon Mobil #XOM, Pfizer #PFE и Raytheon #RTX будут заменены на Salesforce.com #CRM, Amgen #AMGN и Honeywell #HON, что станет самым существенным изменением в составе индекса за последние семь лет. На данный момент Dow Jones отстает на 4% от своего февральского максимума.
🟢 Ожидается, что на предстоящем онлайн-мероприятии глава ФРС Джером Пауэлл намерен сообщить о, возможно, наиболее решительных в истории мерах с целью возвращения инфляции к здоровому уровню. Таргетирование «средней инфляции» означает, что центральный банк позволит инфляции превышать показатель в 2% в течение определенного периода времени, если до этого периода инфляция была ниже данного уровня. Такая политика может оставить память о нынешнем главе ФРС, как о полной противоположности Пола Волкера, резкое повышение ставок при котором в 80-х годах привело к рецессии, но ослабило рост цен.
🔴 Вчера TikTok и её владелец ByteDance #BDNCE подали в суд на администрацию Трампа из-за предстоящего запрета. Тем временем, приложение впервые раскрыло конкретные показатели роста и охвата аудитории в США и в мире – у TikTok порядка 100 млн ежемесячных активных пользователей в США, что превышает показатели Twitter #TWTR, Pinterest #PINS и Snapchat #SNAP, и не сильно меньше показателей Facebook #FB и Instagram в 121 млн.
🔴 Индия постепенно выводит китайское оборудование из телекоммуникационных сетей страны из-за обострения пограничного конфликта в Гималаях. Данное решение не является официальным, премьер-министр Моди не делал соответствующих публичных заявлений, чтобы избежать жесткой реакции со стороны Пекина – при этом ключевым представителям отрасли ясно дали понять, что индийские компании не должны использовать таких поставщиков, как Huawei или ZTE #ZTCOF.
🟢 Крупнейшая Fin Tech компания мира Ant Group, входящая в бизнес-империю Alibaba #BABA, подала заявку на IPO на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах. Компания планирует получить оценку в $225 млрд и намерена привлечь $30 млрд в рамках размещения, что поставит ее на один уровень с крупнейшими банками США. Ant Group планирует использовать привлеченные средства для расширения трансграничных транзакций и для инвестирования в исследования и разработки.
Что еще происходит в мире…
🟢 Платформа для управления групповыми проектами Asana #ASANA подала заявку на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.
🟢 UBS повысили целевую цену по Facebook #FB на фоне развития онлайн-покупок на платформе.
🟢 Экономический спад в Германии оказался не таким глубоким, как считалось ранее.
🟡 Обратный выкуп акций Tiffany #TIF перенесен на конец ноября.
🔴 Delta #DAL сообщила о намерении отправить более 2 тыс пилотов в неоплачиваемый отпуск в октябре.
🟡 ВТО поддержала Канаду в споре по лесоматериалам с США.
💎 Вчера и сегодня мы наблюдаем очередную волну ротации из акций роста в акции наиболее пострадавшие от пандемии, в рамках предыдущих попыток движение продолжалось несколько дней. Мы придерживаемся мнения, что текущая ребалансировка будет также носить временный характер.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (3443 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (11623 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (28441 п.)
🌕 Золото: -0.69% ($1919)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.17% ($45.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.20% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы сегодня растут на позитивном новостном фоне – S&P500 на вчерашних торгах впервые смог закрепиться выше 3400 п., количество новых заражений коронавирусом продолжает снижаться, а представители США и Китая провели телефонные переговоры по исполнению первой фазы торгового соглашения, при этом обе стороны довольны достигнутым прогрессом. Азиатские рынки закрылись преимущественно в плюсе при незначительном снижении на китайском рынке, Европа также торгуется в зеленой зоне.
⚠️ В составе и расчетной базы индекса Dow Jones со следующего понедельника произойдут значительные изменения – в связи со сплитом акций Apple #AAPL в соотношении 4 к 1, влияние технологического сектора на динамику индекса значительно снизится. Также, Exxon Mobil #XOM, Pfizer #PFE и Raytheon #RTX будут заменены на Salesforce.com #CRM, Amgen #AMGN и Honeywell #HON, что станет самым существенным изменением в составе индекса за последние семь лет. На данный момент Dow Jones отстает на 4% от своего февральского максимума.
🟢 Ожидается, что на предстоящем онлайн-мероприятии глава ФРС Джером Пауэлл намерен сообщить о, возможно, наиболее решительных в истории мерах с целью возвращения инфляции к здоровому уровню. Таргетирование «средней инфляции» означает, что центральный банк позволит инфляции превышать показатель в 2% в течение определенного периода времени, если до этого периода инфляция была ниже данного уровня. Такая политика может оставить память о нынешнем главе ФРС, как о полной противоположности Пола Волкера, резкое повышение ставок при котором в 80-х годах привело к рецессии, но ослабило рост цен.
🔴 Вчера TikTok и её владелец ByteDance #BDNCE подали в суд на администрацию Трампа из-за предстоящего запрета. Тем временем, приложение впервые раскрыло конкретные показатели роста и охвата аудитории в США и в мире – у TikTok порядка 100 млн ежемесячных активных пользователей в США, что превышает показатели Twitter #TWTR, Pinterest #PINS и Snapchat #SNAP, и не сильно меньше показателей Facebook #FB и Instagram в 121 млн.
🔴 Индия постепенно выводит китайское оборудование из телекоммуникационных сетей страны из-за обострения пограничного конфликта в Гималаях. Данное решение не является официальным, премьер-министр Моди не делал соответствующих публичных заявлений, чтобы избежать жесткой реакции со стороны Пекина – при этом ключевым представителям отрасли ясно дали понять, что индийские компании не должны использовать таких поставщиков, как Huawei или ZTE #ZTCOF.
🟢 Крупнейшая Fin Tech компания мира Ant Group, входящая в бизнес-империю Alibaba #BABA, подала заявку на IPO на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах. Компания планирует получить оценку в $225 млрд и намерена привлечь $30 млрд в рамках размещения, что поставит ее на один уровень с крупнейшими банками США. Ant Group планирует использовать привлеченные средства для расширения трансграничных транзакций и для инвестирования в исследования и разработки.
Что еще происходит в мире…
🟢 Платформа для управления групповыми проектами Asana #ASANA подала заявку на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.
🟢 UBS повысили целевую цену по Facebook #FB на фоне развития онлайн-покупок на платформе.
🟢 Экономический спад в Германии оказался не таким глубоким, как считалось ранее.
🟡 Обратный выкуп акций Tiffany #TIF перенесен на конец ноября.
🔴 Delta #DAL сообщила о намерении отправить более 2 тыс пилотов в неоплачиваемый отпуск в октябре.
🟡 ВТО поддержала Канаду в споре по лесоматериалам с США.
💎 Вчера и сегодня мы наблюдаем очередную волну ротации из акций роста в акции наиболее пострадавшие от пандемии, в рамках предыдущих попыток движение продолжалось несколько дней. Мы придерживаемся мнения, что текущая ребалансировка будет также носить временный характер.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.20% (3394 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (11440 п.)
📉 Dow Jones -0.29% (27893 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1949)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.02% ($40.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (0.707%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики после вчерашнего восстановления. Европейские индексы отыгрывают снижение первой половины дня на фоне хороших новостей по монетарной политике от ЕЦБ. В свою очередь, азиатские фондовые индексы сегодня закрылись разнонаправленно.
🔴 Количество новых заявок на получение пособий по безработице вышло немного хуже ожиданий - 884 тыс., при прогнозе 846 тыс.
🟡 Европейский Центральный Банк сохранил нулевую ключевую ставку и подтвердил продолжение действия программы поддержки экономики на сумму €1.35 трлн – политика количественного смягчения и нулевая процентная ставка будут сохранены до тех пор, пока инфляция не вернется на целевой уровень 2%.
🔴 ЕС и Великобритания проводят экстренные переговоры после публикации британским правительством законопроекта, который фактически снимет с британской стороны ряд обязательств по Соглашению о выходе из Евросоюза. Данная новость ставит под угрозу заключение нового торгового соглашения, без которого торговые отношения объемом в $1 трлн окажутся в состоянии регуляторного хаоса в начале 2021 г. В свою очередь, спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси заявила, что любое потенциальное торговое соглашение США с Великобританией не будет принято Конгрессом, если правительство Бориса Джонсона не будет исполнять обязательства по Соглашению о выходе из ЕС.
🔴 Согласно отчету американских агентств недвижимости Douglas Elliman и Miller Samuel, в августе на Манхэттене было боле 15 тыс. пустых квартир для сдачи в аренду, что на 9.4 тыс. больше значения прошлого года. Таким образом, восстановление рынка осенью или до конца 2020 г. представляется все более маловероятным. С наибольшими проблемами могут столкнуться частные арендодатели, выплачивающие ипотечные кредиты и налоги на недвижимость, что, в свою очередь, может повлиять на финансовое положение их кредиторов.
🟢 Владелец TikTok ByteDance #BDNCE и правительство США обсуждают возможность неполной продажи американского сегмента TikTok. Переговоры последовали за ограничением китайским правительством экспорта ряда технологий, в которые попадает и используемый в алгоритмах TikTok искусственный интеллект.
🟢 British Petroleum #BP приобрела американские активы в области морской ветроэнергетики на $1.1 млрд у норвежской Equinor #EQNR, которая останется оператором активов, сохранив 50% их акций. Ранее генеральный директор BP заявил о намерении сократить добычу нефти и газа на 40% в течение следующих десяти лет и инвестировать до $5 млрд в год в производство возобновляемой энергии.
Что еще происходит в мире…
🟢 Вторичный листинг на Гонконгской бирже котируемых на американских торговых площадках китайских компаний становится все более популярным на фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран и угроз делистинга.
🟢 Walmart #WMT запустила пилотную программу доставки товаров с помощью дронов.
🟢 Управляющие компании торговых центров Simon #SPG и Brookfield #BPY намерены выкупить J.C. Penney #JCPNQ, и спасти компанию от банкротства.
🔴 Tiffany #TIF подает в суд после отказа LVMH #LVMHF от сделки по поглощению на $16.2 млрд.
🟡 Amazon назначила в совет директоров бывшего директора Агентства национальной безопасности.
💎 Судя по всему, трехдневная коррекция была спровоцирована техническими причинами: лавинообразными продажами со стороны алгоритмических фондов и хеджированием больших объёмов проданных колл опционов. Исходя из этого, и опыта предыдущих коррекций такого рода - высока вероятность быстрого восстановления рынка, если только близость выборов и соответствующее обострение политической борьбы не внесет свои коррективы.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.20% (3394 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (11440 п.)
📉 Dow Jones -0.29% (27893 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1949)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.02% ($40.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (0.707%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики после вчерашнего восстановления. Европейские индексы отыгрывают снижение первой половины дня на фоне хороших новостей по монетарной политике от ЕЦБ. В свою очередь, азиатские фондовые индексы сегодня закрылись разнонаправленно.
🔴 Количество новых заявок на получение пособий по безработице вышло немного хуже ожиданий - 884 тыс., при прогнозе 846 тыс.
🟡 Европейский Центральный Банк сохранил нулевую ключевую ставку и подтвердил продолжение действия программы поддержки экономики на сумму €1.35 трлн – политика количественного смягчения и нулевая процентная ставка будут сохранены до тех пор, пока инфляция не вернется на целевой уровень 2%.
🔴 ЕС и Великобритания проводят экстренные переговоры после публикации британским правительством законопроекта, который фактически снимет с британской стороны ряд обязательств по Соглашению о выходе из Евросоюза. Данная новость ставит под угрозу заключение нового торгового соглашения, без которого торговые отношения объемом в $1 трлн окажутся в состоянии регуляторного хаоса в начале 2021 г. В свою очередь, спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси заявила, что любое потенциальное торговое соглашение США с Великобританией не будет принято Конгрессом, если правительство Бориса Джонсона не будет исполнять обязательства по Соглашению о выходе из ЕС.
🔴 Согласно отчету американских агентств недвижимости Douglas Elliman и Miller Samuel, в августе на Манхэттене было боле 15 тыс. пустых квартир для сдачи в аренду, что на 9.4 тыс. больше значения прошлого года. Таким образом, восстановление рынка осенью или до конца 2020 г. представляется все более маловероятным. С наибольшими проблемами могут столкнуться частные арендодатели, выплачивающие ипотечные кредиты и налоги на недвижимость, что, в свою очередь, может повлиять на финансовое положение их кредиторов.
🟢 Владелец TikTok ByteDance #BDNCE и правительство США обсуждают возможность неполной продажи американского сегмента TikTok. Переговоры последовали за ограничением китайским правительством экспорта ряда технологий, в которые попадает и используемый в алгоритмах TikTok искусственный интеллект.
🟢 British Petroleum #BP приобрела американские активы в области морской ветроэнергетики на $1.1 млрд у норвежской Equinor #EQNR, которая останется оператором активов, сохранив 50% их акций. Ранее генеральный директор BP заявил о намерении сократить добычу нефти и газа на 40% в течение следующих десяти лет и инвестировать до $5 млрд в год в производство возобновляемой энергии.
Что еще происходит в мире…
🟢 Вторичный листинг на Гонконгской бирже котируемых на американских торговых площадках китайских компаний становится все более популярным на фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран и угроз делистинга.
🟢 Walmart #WMT запустила пилотную программу доставки товаров с помощью дронов.
🟢 Управляющие компании торговых центров Simon #SPG и Brookfield #BPY намерены выкупить J.C. Penney #JCPNQ, и спасти компанию от банкротства.
🔴 Tiffany #TIF подает в суд после отказа LVMH #LVMHF от сделки по поглощению на $16.2 млрд.
🟡 Amazon назначила в совет директоров бывшего директора Агентства национальной безопасности.
💎 Судя по всему, трехдневная коррекция была спровоцирована техническими причинами: лавинообразными продажами со стороны алгоритмических фондов и хеджированием больших объёмов проданных колл опционов. Исходя из этого, и опыта предыдущих коррекций такого рода - высока вероятность быстрого восстановления рынка, если только близость выборов и соответствующее обострение политической борьбы не внесет свои коррективы.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.20% (3338 п.)
📉 Nasdaq: -1.85% (11043 п.)
📉 Dow Jones -0.91% (27684 п.)
🌕 Золото: -0.55% ($1948)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.38% ($42.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -4.47% (0.664%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы, вслед за всеми мировыми рынками, продолжают снижение на сегодняшнем премаркете на фоне сохранения текущей монетарной политики ФРС, а также центральными банками Японии и Великобритании. Сегодня до начала торгов также выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице и по количеству строительств новых домов.
🟡 Помимо сохранения ключевой ставки и текущих темпов количественного смягчения, на вчерашнем выступлении председатель ФРС Джером Пауэлл также заявил, что ФРС не способна спасти крайне нестабильную экономику в одиночку и Конгрессу необходимо как можно скорее согласовать новый пакет стимулов американской экономике.
🔴 Представители нефтяных компаний OPEC+ сегодня проведут онлайн-встречу на фоне мрачных перспектив рынка нефти. Ожидается, что на встрече будут обсуждать выполнение странами и компаниями взятых обязательств по сокращению добычи, однако, новое снижение квот пока не ожидается. Ранее на этой неделе OPEC и Международное энергетическое агентство ухудшили прогноз спроса на сырую нефть в этом году, а BP #BP заявила, что, возможно, исторический пик спроса на нефть был пройден в 2019 г.
🔴 По сообщениям Wall Street Journal, США намерены заключить сделку с Тайванем о поставке современного вооружения на $7 млрд на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем. Всего во время президентства Д. Трампа стране было поставлено вооружений на ~$15 млрд.
🟡 Ряд руководителей авиакомпаний планируют сегодня встретиться с администрацией Трампа, до истечения срока действия запрета на сокращение рабочих мест в отрасли. Менеджмент компаний и профсоюзы рассчитывают получить еще $25 млрд федеральной поддержки для сохранения рабочих мест до конца марта 2021 г., так как уровень авиаперевозок все еще очень далек от полного восстановления. Предложение уже получило поддержку обеих партий в Конгрессе.
🟡 По словам Правительства США, приближающийся запрет китайского мессенджера WeChat от Tencent #TCEHY не приведет к уголовной или гражданской ответственности его пользователей. Что касается TikTok #BDNCE, президент Трамп заявил, что ему не нравятся условия сделки с Oracle #ORCL, но её детали будут сообщены ему позднее.
🟢 Amazon #AMZN планирует открыть 1 тыс. новых центров доставки в небольших населенных пунктах США на фоне роста конкуренции со стороны Target #TGT и Walmart #WMT.
Что еще происходит в мире…
🟡 Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.1% и текущие темпы количественного смягчения.
🟢 Президент Трамп просит республиканцев поддержать принятие более крупного пакета экономических стимулов.
🟡 LVMH #LVMHF выступает против ускоренного рассмотрения дела о неисполнении соглашения о покупке Tiffany & Co. #TIF.
🟢 Facebook #FB и New York Times #NYT объединяются для развития проектов журналистики в области дополненной реальности.
🟢 Amazon Music #AMZN запускает новые подкасты и шоу в США, Великобритании, Германии и Японии.
🟢 Sony #SNE PlayStation 5 выйдет 12 ноября по цене $500.
🟢 Eli Lilly #LLY заявляет, что терапия антителами сокращает число госпитализаций при коронавирусе.
🟢 Moderna #MRNA расширяет партнерство по лечению муковисцидоза с Vertex Pharma #VRTX.
💎 Рынок акций США снижается второй день подряд нивелировав отскок начала недели. Пока торги проходят в рамках диапазона последних 8 сессий сохраняется повышенная вероятность продолжения восходящего движения. Объем денежной массы в мире стремительности растет, что говорит о том, что рыночные коррекции скорее будут выкупаться, ближайшим катализатором роста может послужить положительной новостной фон вокруг утверждения пакета поддержки экономики.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.20% (3338 п.)
📉 Nasdaq: -1.85% (11043 п.)
📉 Dow Jones -0.91% (27684 п.)
🌕 Золото: -0.55% ($1948)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.38% ($42.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -4.47% (0.664%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы, вслед за всеми мировыми рынками, продолжают снижение на сегодняшнем премаркете на фоне сохранения текущей монетарной политики ФРС, а также центральными банками Японии и Великобритании. Сегодня до начала торгов также выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице и по количеству строительств новых домов.
🟡 Помимо сохранения ключевой ставки и текущих темпов количественного смягчения, на вчерашнем выступлении председатель ФРС Джером Пауэлл также заявил, что ФРС не способна спасти крайне нестабильную экономику в одиночку и Конгрессу необходимо как можно скорее согласовать новый пакет стимулов американской экономике.
🔴 Представители нефтяных компаний OPEC+ сегодня проведут онлайн-встречу на фоне мрачных перспектив рынка нефти. Ожидается, что на встрече будут обсуждать выполнение странами и компаниями взятых обязательств по сокращению добычи, однако, новое снижение квот пока не ожидается. Ранее на этой неделе OPEC и Международное энергетическое агентство ухудшили прогноз спроса на сырую нефть в этом году, а BP #BP заявила, что, возможно, исторический пик спроса на нефть был пройден в 2019 г.
🔴 По сообщениям Wall Street Journal, США намерены заключить сделку с Тайванем о поставке современного вооружения на $7 млрд на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем. Всего во время президентства Д. Трампа стране было поставлено вооружений на ~$15 млрд.
🟡 Ряд руководителей авиакомпаний планируют сегодня встретиться с администрацией Трампа, до истечения срока действия запрета на сокращение рабочих мест в отрасли. Менеджмент компаний и профсоюзы рассчитывают получить еще $25 млрд федеральной поддержки для сохранения рабочих мест до конца марта 2021 г., так как уровень авиаперевозок все еще очень далек от полного восстановления. Предложение уже получило поддержку обеих партий в Конгрессе.
🟡 По словам Правительства США, приближающийся запрет китайского мессенджера WeChat от Tencent #TCEHY не приведет к уголовной или гражданской ответственности его пользователей. Что касается TikTok #BDNCE, президент Трамп заявил, что ему не нравятся условия сделки с Oracle #ORCL, но её детали будут сообщены ему позднее.
🟢 Amazon #AMZN планирует открыть 1 тыс. новых центров доставки в небольших населенных пунктах США на фоне роста конкуренции со стороны Target #TGT и Walmart #WMT.
Что еще происходит в мире…
🟡 Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.1% и текущие темпы количественного смягчения.
🟢 Президент Трамп просит республиканцев поддержать принятие более крупного пакета экономических стимулов.
🟡 LVMH #LVMHF выступает против ускоренного рассмотрения дела о неисполнении соглашения о покупке Tiffany & Co. #TIF.
🟢 Facebook #FB и New York Times #NYT объединяются для развития проектов журналистики в области дополненной реальности.
🟢 Amazon Music #AMZN запускает новые подкасты и шоу в США, Великобритании, Германии и Японии.
🟢 Sony #SNE PlayStation 5 выйдет 12 ноября по цене $500.
🟢 Eli Lilly #LLY заявляет, что терапия антителами сокращает число госпитализаций при коронавирусе.
🟢 Moderna #MRNA расширяет партнерство по лечению муковисцидоза с Vertex Pharma #VRTX.
💎 Рынок акций США снижается второй день подряд нивелировав отскок начала недели. Пока торги проходят в рамках диапазона последних 8 сессий сохраняется повышенная вероятность продолжения восходящего движения. Объем денежной массы в мире стремительности растет, что говорит о том, что рыночные коррекции скорее будут выкупаться, ближайшим катализатором роста может послужить положительной новостной фон вокруг утверждения пакета поддержки экономики.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (3352 п.)
📈 Nasdaq: +0.23% (11013 п.)
📉 Dow Jones -0.31% (26982 п.)
🌕 Золото: -0.43% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.10% ($41.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.26% (0.668%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики после вчерашней распродажи в акциях на всех мировых биржах. Сентябрь традиционно неудачный месяц для рынка ценных бумаг – с 1937 г. за этот месяц S&P500 в среднем снижался на 1%, а Nasdaq с 1971 г. на 0.5%. Несмотря на в целом негативный новостной фон, сегодня инвесторы будут следить за выступлением председателя ФРС и данными по продаже жилой недвижимости. На этом фоне все основные азиатские рынки закончили день снижением, однако, европейские рынки, напротив, умеренно растут, отыгрывая вчерашнее падение.
🟡 Акции Tesla #TSLA снижаются на 4.46% в преддверии общего собрания акционеров и Battery Day после сообщения CEO Илона Маска, что презентуемые сегодня продукты и технологии смогут выйти на уровень значительного массового производства только к 2022 г. Среди клиентов компании и инвесторов ходят слухи об анонсе «батареи на миллион миль», а также о повышении производительности ячеек и общем снижении затрат.
🟡 В тексте подготовленного председателем ФРС Джеромом Пауэллом выступления перед Палатой представителей отмечается улучшение многих экономических показателей, но при этом занятость и общая экономическая активность остается значительно ниже уровней предшествующих пандемии. В целом, траектория дальнейшего восстановления остается весьма неопределенной и будет зависеть от успехов в сдерживании распространения коронавируса и мер экономической политики, принимаемых на всех уровнях правительства.
🟡 Инициатива по обеспечению справедливости будущего распределения вакцины от коронавируса заручилась поддержкой 156 стран, составляющих 64% населения мира. Стоимость инициативы составляет $18 млрд, а ее конечной целью является доступность 2 млрд доз вакцины к концу 2021 г.
🔴 Премьер-министр Великобритании призвал граждан по возможности работать из дома – Великобритания и ряд европейских стран постепенно возобновляют коронавирусные ограничения.
🟡 Менеджмент американских компаний по разному оценивает результаты перехода на работу из дома – в то время как CEO Netflix #NFLX и J.P. Morgan #JPM отмечают исключительно негативные последствия перехода, глава Apple #AAPL Тим Кук заявил, что компания обнаружила ряд вещей, которые отлично работают и виртуально – фактически Apple смогла создать новые продукты, несмотря на необходимость большинства сотрудников работать вне офиса.
🔴 Судебный процесс Tiffany #TIF против LVMH #LVMHF перенесен на 5-е января 2021 г. В начале сентября LVMH отказалась от поглощения американского ювелирного бренда, сумма сделки должна была составить $16.2 млрд.
🔴 По сообщениям The Washington Post, на этой неделе Министерство юстиции должно проинформировать генеральных прокуроров штата о планах подать антимонопольный иск против Google # GOOG.
Что еще происходит в мире…
🔴 Nikola #NKLA определила условия ухода основателя компании Тревора Милтона из состава совета директоров.
🟡 Крупные инвесторы Uber #UBER настаивают на изменении стратегии компании в пользу беспилотных автомобилей.
🔴 По сообщениям Wall Street Journal, Cisco #CSCO, вероятно, появится в новом санкционном списке Китая.
🟢 American Airlines #AAL в ноябре возобновит обучение пилотов на Boeing 737 MAX #BA, если программа MAX вновь получит одобрение регулятора.
💎 Американский рынок акций пробил вниз важные уровни поддержки на фоне опасений вокруг развития второй волны заражений COVID-19. Мы нарастили долю кэша в портфелях и продолжаем делать ставку на сектора менее подверженные риску пандемии, в том числе технологии.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (3352 п.)
📈 Nasdaq: +0.23% (11013 п.)
📉 Dow Jones -0.31% (26982 п.)
🌕 Золото: -0.43% ($1904)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.10% ($41.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.26% (0.668%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики после вчерашней распродажи в акциях на всех мировых биржах. Сентябрь традиционно неудачный месяц для рынка ценных бумаг – с 1937 г. за этот месяц S&P500 в среднем снижался на 1%, а Nasdaq с 1971 г. на 0.5%. Несмотря на в целом негативный новостной фон, сегодня инвесторы будут следить за выступлением председателя ФРС и данными по продаже жилой недвижимости. На этом фоне все основные азиатские рынки закончили день снижением, однако, европейские рынки, напротив, умеренно растут, отыгрывая вчерашнее падение.
🟡 Акции Tesla #TSLA снижаются на 4.46% в преддверии общего собрания акционеров и Battery Day после сообщения CEO Илона Маска, что презентуемые сегодня продукты и технологии смогут выйти на уровень значительного массового производства только к 2022 г. Среди клиентов компании и инвесторов ходят слухи об анонсе «батареи на миллион миль», а также о повышении производительности ячеек и общем снижении затрат.
🟡 В тексте подготовленного председателем ФРС Джеромом Пауэллом выступления перед Палатой представителей отмечается улучшение многих экономических показателей, но при этом занятость и общая экономическая активность остается значительно ниже уровней предшествующих пандемии. В целом, траектория дальнейшего восстановления остается весьма неопределенной и будет зависеть от успехов в сдерживании распространения коронавируса и мер экономической политики, принимаемых на всех уровнях правительства.
🟡 Инициатива по обеспечению справедливости будущего распределения вакцины от коронавируса заручилась поддержкой 156 стран, составляющих 64% населения мира. Стоимость инициативы составляет $18 млрд, а ее конечной целью является доступность 2 млрд доз вакцины к концу 2021 г.
🔴 Премьер-министр Великобритании призвал граждан по возможности работать из дома – Великобритания и ряд европейских стран постепенно возобновляют коронавирусные ограничения.
🟡 Менеджмент американских компаний по разному оценивает результаты перехода на работу из дома – в то время как CEO Netflix #NFLX и J.P. Morgan #JPM отмечают исключительно негативные последствия перехода, глава Apple #AAPL Тим Кук заявил, что компания обнаружила ряд вещей, которые отлично работают и виртуально – фактически Apple смогла создать новые продукты, несмотря на необходимость большинства сотрудников работать вне офиса.
🔴 Судебный процесс Tiffany #TIF против LVMH #LVMHF перенесен на 5-е января 2021 г. В начале сентября LVMH отказалась от поглощения американского ювелирного бренда, сумма сделки должна была составить $16.2 млрд.
🔴 По сообщениям The Washington Post, на этой неделе Министерство юстиции должно проинформировать генеральных прокуроров штата о планах подать антимонопольный иск против Google # GOOG.
Что еще происходит в мире…
🔴 Nikola #NKLA определила условия ухода основателя компании Тревора Милтона из состава совета директоров.
🟡 Крупные инвесторы Uber #UBER настаивают на изменении стратегии компании в пользу беспилотных автомобилей.
🔴 По сообщениям Wall Street Journal, Cisco #CSCO, вероятно, появится в новом санкционном списке Китая.
🟢 American Airlines #AAL в ноябре возобновит обучение пилотов на Boeing 737 MAX #BA, если программа MAX вновь получит одобрение регулятора.
💎 Американский рынок акций пробил вниз важные уровни поддержки на фоне опасений вокруг развития второй волны заражений COVID-19. Мы нарастили долю кэша в портфелях и продолжаем делать ставку на сектора менее подверженные риску пандемии, в том числе технологии.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.36% (3341 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11354 п.)
📉 Dow Jones -0.12% (27448 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1884)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($42.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.75% (0.648%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе сегодня – инвесторы сохраняют осторожность после вчерашнего роста всех мировых рынков, а также в преддверии дебатов между кандидатами в президенты США, которые должны состояться в ночь на среду. На этом фоне все основные европейские фондовые индексы сегодня снижаются, рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 В ночь на среду инвесторы будут следить за ходом первых предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Наиболее вероятно обсуждение экономических программ, а также вопросов тарифов, торговли и расходов на инфраструктуру. По мнению RiverFront Investment, немедленная реакция рынков на исход дебатов представляется маловероятной, и скорее, наступит после выхода социологических данных.
🟢 Демократы Палаты представителей подготовили проект нового пакета стимулов американской экономике на сумму $2.2 трлн, который включает еженедельное пособие по безработице в размере $600. Предложенная сумма все еще значительно выше порога, установленного республиканцами. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин сегодня продолжат переговоры.
🟡 Сегодня начинается финальный раунд переговоров по новому торговому соглашению между Великобританией и ЕС, которое должно быть заключенного до дедлайна 15 октября. Одновременно с этим через британский парламент проходит билль о внутреннем рынке Великобритании, включающий в себя положения, отменяющие ряд важных частей договора о выходе Великобритании из ЕС.
🟢 Walmart #WMT ведет переговоры с Tata Group о возможности инвестиций на сумму $20-25 млрд долларов в разрабатываемую компанией цифровую платформу Mint, которая будет предлагать широкий спектр услуг, включая доставку еды и оплату счетов.
🟢 Илон Маск сообщил о возможности проведения IPO глобальной спутниковой системы Starlink на горизонте нескольких лет, когда рост доходов и денежный поток станут плавными и предсказуемыми. Полная сеть Starlink должна состоять из ~12 тыс. спутников, передающих высокоскоростной интернет в любую точку планеты. По оценкам CEO Tesla #TSLA, компания может приносить ~$30 млрд, что в 10 раз больше максимальной оценки годового дохода ракетного бизнеса SpaceX.
🟡 General Motors #GM сообщила, что сделка с Nikola #NKLA еще не закрыта – ранее ожидалось, что сделка будет закрыта 30 сентября. На прошлой неделе GM заявила о приверженности соглашению с Nikola, несмотря на обвинения в мошенничестве со стороны Hindenburg Research.
Что еще происходит в мире…
🔴 FDA частично приостановила клинические испытания вакцины Inovio #INO от коронавируса. Вчера акции компании снизились на 28% и продолжают снижение на пре-маркете.
🟡 Российская «Роснефть» #ROSN обвинила BP #BP в создании экзистенциального кризиса на рынке предложения сырой нефти, что приведет к значительной волатильности на рынке и общему росту цен.
🟢 Abbott Labs #ABT планирует поставить американскому правительству ~100 млн экспресс-тестов на коронавирус до конца этого года.
🟢 Агентство по охране окружающей среды США раскритиковало план губернатора Калифорнии запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2035 г., утверждая, что этот план непрактичен и, возможно, незаконен.
🔴 LVMH #LVMH подает ответный иск против Tiffany #TIF.
🟢 Nokia #NOK расширяет стратегическое партнерство с британской BT #BTGOF в сфере 5G технологий.
💎 Инвесторы проявляют осторожность, на текущий момент краткосрочные риски перевешивают долгосрочные катализаторы роста. Необходимо проявлять повышенную бдительность и не забывать про необходимость наличия в портфелях защитных инструментов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.36% (3341 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11354 п.)
📉 Dow Jones -0.12% (27448 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1884)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($42.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.75% (0.648%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе сегодня – инвесторы сохраняют осторожность после вчерашнего роста всех мировых рынков, а также в преддверии дебатов между кандидатами в президенты США, которые должны состояться в ночь на среду. На этом фоне все основные европейские фондовые индексы сегодня снижаются, рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 В ночь на среду инвесторы будут следить за ходом первых предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Наиболее вероятно обсуждение экономических программ, а также вопросов тарифов, торговли и расходов на инфраструктуру. По мнению RiverFront Investment, немедленная реакция рынков на исход дебатов представляется маловероятной, и скорее, наступит после выхода социологических данных.
🟢 Демократы Палаты представителей подготовили проект нового пакета стимулов американской экономике на сумму $2.2 трлн, который включает еженедельное пособие по безработице в размере $600. Предложенная сумма все еще значительно выше порога, установленного республиканцами. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин сегодня продолжат переговоры.
🟡 Сегодня начинается финальный раунд переговоров по новому торговому соглашению между Великобританией и ЕС, которое должно быть заключенного до дедлайна 15 октября. Одновременно с этим через британский парламент проходит билль о внутреннем рынке Великобритании, включающий в себя положения, отменяющие ряд важных частей договора о выходе Великобритании из ЕС.
🟢 Walmart #WMT ведет переговоры с Tata Group о возможности инвестиций на сумму $20-25 млрд долларов в разрабатываемую компанией цифровую платформу Mint, которая будет предлагать широкий спектр услуг, включая доставку еды и оплату счетов.
🟢 Илон Маск сообщил о возможности проведения IPO глобальной спутниковой системы Starlink на горизонте нескольких лет, когда рост доходов и денежный поток станут плавными и предсказуемыми. Полная сеть Starlink должна состоять из ~12 тыс. спутников, передающих высокоскоростной интернет в любую точку планеты. По оценкам CEO Tesla #TSLA, компания может приносить ~$30 млрд, что в 10 раз больше максимальной оценки годового дохода ракетного бизнеса SpaceX.
🟡 General Motors #GM сообщила, что сделка с Nikola #NKLA еще не закрыта – ранее ожидалось, что сделка будет закрыта 30 сентября. На прошлой неделе GM заявила о приверженности соглашению с Nikola, несмотря на обвинения в мошенничестве со стороны Hindenburg Research.
Что еще происходит в мире…
🔴 FDA частично приостановила клинические испытания вакцины Inovio #INO от коронавируса. Вчера акции компании снизились на 28% и продолжают снижение на пре-маркете.
🟡 Российская «Роснефть» #ROSN обвинила BP #BP в создании экзистенциального кризиса на рынке предложения сырой нефти, что приведет к значительной волатильности на рынке и общему росту цен.
🟢 Abbott Labs #ABT планирует поставить американскому правительству ~100 млн экспресс-тестов на коронавирус до конца этого года.
🟢 Агентство по охране окружающей среды США раскритиковало план губернатора Калифорнии запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2035 г., утверждая, что этот план непрактичен и, возможно, незаконен.
🔴 LVMH #LVMH подает ответный иск против Tiffany #TIF.
🟢 Nokia #NOK расширяет стратегическое партнерство с британской BT #BTGOF в сфере 5G технологий.
💎 Инвесторы проявляют осторожность, на текущий момент краткосрочные риски перевешивают долгосрочные катализаторы роста. Необходимо проявлять повышенную бдительность и не забывать про необходимость наличия в портфелях защитных инструментов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3723 п.)
📈 Nasdaq: +0.10% (12855 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (30288 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1894)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($50.98)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (0.925%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без значительных изменений на премаркете в преддверии последнего дня этого года. Более умеренные настроения инвесторов связаны с провалом законопроекта о повышении объема прямых выплат американским гражданам в Сенате, а также обнаружение в США нового штамма коронавируса. В отсутствие иных существенных факторов, катализатором роста или снижения сегодня могут стать еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Однако, индексы уже показали значительный рост в последние недели и в этом году в целом, и потому инвесторам не стоит ожидать существенных изменений на предпраздничных торгах. На европейском рынке, в свою очередь, преобладает умеренное снижение на фоне продолжающихся переговоров о деталях торговой сделки между ЕС и Великобританией, а рынки Азии закончили день без выраженной динамики.
🔴 Франция возобновила сбор так называемого налога на цифровые услуги с американских Big Tech компаний, также ожидается, что аналогичные налоги будут введены в Италии и Великобритании. Франция еще в 2019 г. объявила о 3% налоге с выручки для цифровых компаний с годовым объемом выручки более €750 млн. В ответ на это США заявили о готовности ввести тарифы до 100% на французский импорт объемом $2.4 млрд, но стороны смогли избежать такого развития событий. Сейчас же ожидается, что США 6 января введут тарифы на $1.3 млрд французского импорта.
🔴 На этой неделе Wall Street Journal сообщил, что китайские регуляторы планируют завладеть большей долей в Alibaba #BABA и бизнесах ее основателя и бывшего CEO Джека Ма. Сейчас же, по данным Reuters, регуляторы изучают инвестиции дочерней fin-tech компании Ant Group на предмет грубых нарушений, в том числе антимонопольного законодательства.
🟡 Exxon Mobil #ХOM отмечает, что растущие цены на нефть и газ и повышение рентабельности нефтехимического сегмента бизнеса положительно повлияют на результаты четвертого квартала, но значительное улучшение показателей может быть сведено на нет списанием активов на сумму $20 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 За прошедший год S&P 500 вырос на 15.5%, Dow Jones на 6.6%, а Nasdaq взлетел более чем на 43%. Также примечательно, что индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 19%.
🟢 Спустя год споров и разбирательств акционеры Tiffany #TIF одобрили поглощение компанией LVMH #LVMH, сделка оценивается в $15.8 млрд.
🟢 Крупнейший акционер издательского дома Tribune Publishing #TPCO хедж-фонд Alden Global Capital планирует полностью выкупить акции #TPCO, стоимость компании оценивается в ~$465 млн.
💎 Рынок сегодня будет весьма «тонкий», часть бирж сегодня закрыта, некоторые работают в укороченном режиме. Мы не планируем предпринимать активных действий, если не произойдет принципиально важных событий. Мы неплохо закрываем 2020 год - большинству стратегий удалось существенно опередить бенчмарки. Мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем прибыльных и комфортных инвестиций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3723 п.)
📈 Nasdaq: +0.10% (12855 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (30288 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1894)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($50.98)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (0.925%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без значительных изменений на премаркете в преддверии последнего дня этого года. Более умеренные настроения инвесторов связаны с провалом законопроекта о повышении объема прямых выплат американским гражданам в Сенате, а также обнаружение в США нового штамма коронавируса. В отсутствие иных существенных факторов, катализатором роста или снижения сегодня могут стать еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Однако, индексы уже показали значительный рост в последние недели и в этом году в целом, и потому инвесторам не стоит ожидать существенных изменений на предпраздничных торгах. На европейском рынке, в свою очередь, преобладает умеренное снижение на фоне продолжающихся переговоров о деталях торговой сделки между ЕС и Великобританией, а рынки Азии закончили день без выраженной динамики.
🔴 Франция возобновила сбор так называемого налога на цифровые услуги с американских Big Tech компаний, также ожидается, что аналогичные налоги будут введены в Италии и Великобритании. Франция еще в 2019 г. объявила о 3% налоге с выручки для цифровых компаний с годовым объемом выручки более €750 млн. В ответ на это США заявили о готовности ввести тарифы до 100% на французский импорт объемом $2.4 млрд, но стороны смогли избежать такого развития событий. Сейчас же ожидается, что США 6 января введут тарифы на $1.3 млрд французского импорта.
🔴 На этой неделе Wall Street Journal сообщил, что китайские регуляторы планируют завладеть большей долей в Alibaba #BABA и бизнесах ее основателя и бывшего CEO Джека Ма. Сейчас же, по данным Reuters, регуляторы изучают инвестиции дочерней fin-tech компании Ant Group на предмет грубых нарушений, в том числе антимонопольного законодательства.
🟡 Exxon Mobil #ХOM отмечает, что растущие цены на нефть и газ и повышение рентабельности нефтехимического сегмента бизнеса положительно повлияют на результаты четвертого квартала, но значительное улучшение показателей может быть сведено на нет списанием активов на сумму $20 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 За прошедший год S&P 500 вырос на 15.5%, Dow Jones на 6.6%, а Nasdaq взлетел более чем на 43%. Также примечательно, что индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 19%.
🟢 Спустя год споров и разбирательств акционеры Tiffany #TIF одобрили поглощение компанией LVMH #LVMH, сделка оценивается в $15.8 млрд.
🟢 Крупнейший акционер издательского дома Tribune Publishing #TPCO хедж-фонд Alden Global Capital планирует полностью выкупить акции #TPCO, стоимость компании оценивается в ~$465 млн.
💎 Рынок сегодня будет весьма «тонкий», часть бирж сегодня закрыта, некоторые работают в укороченном режиме. Мы не планируем предпринимать активных действий, если не произойдет принципиально важных событий. Мы неплохо закрываем 2020 год - большинству стратегий удалось существенно опередить бенчмарки. Мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем прибыльных и комфортных инвестиций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Предстоящая четырехдневная рабочая неделя позволит инвесторам ответить на вопрос о том, как инфляция и растущие ставки могут повлиять на ситуацию на рынке в этом году по мере приближения срока вступления в силу закона о стимулировании экономики. В Вашингтоне основатель Citadel Кен Гриффин, генеральный директор Robinhood (RBNHD) Владимир Тенев и исполнительные директора Melvin Capital должны дать показания на слушаниях в Палате представителей по поводу резких колебаний на рынке акций компании GameStop #GME и других акций, которые участвовали в ажиотаже. Ежегодное мероприятие в рамках дня инвестора Walmart #WMT и конференция CAGNY станут еще одними яркими событиями недели.
15 февраля – Президентский день (выходной).
17 февраля – публикация базового индекса розничных продаж, индекса цен производителей (PPI), и объема розничных продаж за январь.
18 февраля будут опубликованы:
- еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль.
- протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
- число первичных заявок на получение пособия по безработице.
19 февраля – данные о продажах жилья на вторичном рынке за январь
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
16 февраля – CVS Health #CVS
17 февраля - Shopify #SHOP
18 февраля - Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Roku #ROKU
19 февраля - Magna International #MGA, Deere #DE
🚗 Взгляд на Ford: Ожидается, что в течение недели компания Ford #F сделает объявление о производстве электромобилей на заводе Fiesta в Кельне, Германия. В США Ford сокращает часть смен на несколько недель из-за глобальной нехватки чипов, которая также влияет и на других автопроизводителей. Долгосрочные инвесторы начинают обращать внимание на акции компании на фоне успехов на рынке электрокаров. Аналитики также постепенно стали более оптимистичными.
🛒 Предварительный обзор прибыли Walmart #WMT: Розничный гигант, как ожидается, поделится превосходными результатами на фоне 80%-го роста онлайн-продаж в 4 квартале и 10%-го роста сопоставимых продаж дочерней организацией Sam's Club. Bank of America прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Walmart благодаря увеличению эффективности процессов наряду с развивающимися инновациями получит уникальную возможность занять дополнительную долю на рынке.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Список наиболее устойчивых компаний мира, которые в скором времени опубликуют свою отчетность, возглавляют Best Buy #BBY, Agilent Technologies #A, Ecolab #ECL, Autodesk #ADSK, Voya Financial #VOYA и Tiffany #TIF.
✅ Corning #GLW очень выгодно спозиционировна для покрытия различных рынков: от смартфонов до пробирок с вакцинами.
✅ Между тем, компания Hologic's #HOLX торгуется дешевле по сравнению с другими компаниями, продающими оборудование для молекулярной диагностики, в том числе ПЦР-тестов Covid-19. Отмечается, что падение спроса на тестирование COVID в следующем году может оказаться не таким уж серьезным, как прогнозировалось.
💎 Ключевые американские индексы закрылись в пятницу на исторических максимумах. Позитивному настроению инвесторов поспособствовали:
⁃ снижение числа заражений COVID-19;
⁃ ускорение темпов вакцинирования населения;
⁃ колоссальные меры поддержки экономики;
⁃ впечатляющая отчетность компаний (81% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков). Лучше остальных отчитываются финансовый, технологический сектора и «материалы».
Немаловажным катализатором продолжения роста фондового рынка выступает сохраняющаяся высокая доля средств глобальных инвесторов размещенных в консервативных инструментах денежного рынка. Благодаря этому любые коррекции быстро выкупаются, неудовлетворенный спрос на акции остается на высоком уровне.
С точки зрения аллокации мы продолжаем делать ставку на циклические сектора.
⚡️ Стоит отметить, что наш активный портфель с начала года прибавил 10.8%, более чем в два раза опередив индекс S&P 500.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Предстоящая четырехдневная рабочая неделя позволит инвесторам ответить на вопрос о том, как инфляция и растущие ставки могут повлиять на ситуацию на рынке в этом году по мере приближения срока вступления в силу закона о стимулировании экономики. В Вашингтоне основатель Citadel Кен Гриффин, генеральный директор Robinhood (RBNHD) Владимир Тенев и исполнительные директора Melvin Capital должны дать показания на слушаниях в Палате представителей по поводу резких колебаний на рынке акций компании GameStop #GME и других акций, которые участвовали в ажиотаже. Ежегодное мероприятие в рамках дня инвестора Walmart #WMT и конференция CAGNY станут еще одними яркими событиями недели.
15 февраля – Президентский день (выходной).
17 февраля – публикация базового индекса розничных продаж, индекса цен производителей (PPI), и объема розничных продаж за январь.
18 февраля будут опубликованы:
- еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль.
- протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
- число первичных заявок на получение пособия по безработице.
19 февраля – данные о продажах жилья на вторичном рынке за январь
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
16 февраля – CVS Health #CVS
17 февраля - Shopify #SHOP
18 февраля - Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Roku #ROKU
19 февраля - Magna International #MGA, Deere #DE
🚗 Взгляд на Ford: Ожидается, что в течение недели компания Ford #F сделает объявление о производстве электромобилей на заводе Fiesta в Кельне, Германия. В США Ford сокращает часть смен на несколько недель из-за глобальной нехватки чипов, которая также влияет и на других автопроизводителей. Долгосрочные инвесторы начинают обращать внимание на акции компании на фоне успехов на рынке электрокаров. Аналитики также постепенно стали более оптимистичными.
🛒 Предварительный обзор прибыли Walmart #WMT: Розничный гигант, как ожидается, поделится превосходными результатами на фоне 80%-го роста онлайн-продаж в 4 квартале и 10%-го роста сопоставимых продаж дочерней организацией Sam's Club. Bank of America прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Walmart благодаря увеличению эффективности процессов наряду с развивающимися инновациями получит уникальную возможность занять дополнительную долю на рынке.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Список наиболее устойчивых компаний мира, которые в скором времени опубликуют свою отчетность, возглавляют Best Buy #BBY, Agilent Technologies #A, Ecolab #ECL, Autodesk #ADSK, Voya Financial #VOYA и Tiffany #TIF.
✅ Corning #GLW очень выгодно спозиционировна для покрытия различных рынков: от смартфонов до пробирок с вакцинами.
✅ Между тем, компания Hologic's #HOLX торгуется дешевле по сравнению с другими компаниями, продающими оборудование для молекулярной диагностики, в том числе ПЦР-тестов Covid-19. Отмечается, что падение спроса на тестирование COVID в следующем году может оказаться не таким уж серьезным, как прогнозировалось.
💎 Ключевые американские индексы закрылись в пятницу на исторических максимумах. Позитивному настроению инвесторов поспособствовали:
⁃ снижение числа заражений COVID-19;
⁃ ускорение темпов вакцинирования населения;
⁃ колоссальные меры поддержки экономики;
⁃ впечатляющая отчетность компаний (81% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков). Лучше остальных отчитываются финансовый, технологический сектора и «материалы».
Немаловажным катализатором продолжения роста фондового рынка выступает сохраняющаяся высокая доля средств глобальных инвесторов размещенных в консервативных инструментах денежного рынка. Благодаря этому любые коррекции быстро выкупаются, неудовлетворенный спрос на акции остается на высоком уровне.
С точки зрения аллокации мы продолжаем делать ставку на циклические сектора.
⚡️ Стоит отметить, что наш активный портфель с начала года прибавил 10.8%, более чем в два раза опередив индекс S&P 500.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️