#неделя_впереди #США #нефть #Brent
🟢🟡 На следующей неделе стартует сезон отчетности. Крупные банки США обнародуют отчеты за 1 квартал 2020 года, очень важны будут прогнозы менеджмента на следующий квартал для оценки влияния короновируса. МВФ должен обновить прогноз по мировой экономике. Также поговаривают, что Apple #AAPL может сделать объявление о новом бюджетном iPhone 9.
❗️ 14 апреля отчитываются Johnson & Johnson #JNJ, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC.
15 апреля: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS
17 апреля: Schlumberger #SLB.
🟢 Большое внимание на следующей неделе будет сосредоточено на том, какие вакцины и методы лечения смогут выйти на массовое производство. Среди них:
▪️ Gilead Sciences #GILD: ремдезивир (remdesivir).
▪️ Regeneron Pharmaceuticals #REGN: коктейль из антител.
▪️ Moderna #MRNA тоже представит свой вариант вакцины.
🟢 Другие компании, участвующие в испытаниях вакцины на различных этапах:
BioNTech #BNTX, Pfizer #PFE, Dynavax Technologies #DVAX, Vaxart #VXRT), GlaxoSmithKline #GSK, Heat Biologics #HTBX), Inovio Pharmaceuticals #INO, Translate Bio #TBIO, Johnson & Johnson, Arcturus Therapeutics #ARCT, CSL Behring и Novavax #NVAX.
Также над вариантами лечения работают такие частные компании как CalciMedica, Amgen #AMGN, Adaptive Biotechnologies #ADPT, Takeda Pharmaceutical #TAK, CytoDyn #CYDY, Roche Holdings #RHHBY, Regeneron Pharmaceuticals, Tiziana Life Sciences #TLSA, Vir Biotechnology #VIR, Eli Lilly #LLY, Sanofi #SNY и другие.
🟢 14 апреля Moderna #MRNA проведет День Вакцины. В своих презентациях директор Stéphane Bancel, главврач Tal Zaks и авторитетные специалисты расскажут о вакцинах mRNA и способах работы основных профилактических вакцин компании.
🟢 Фьючерсы на сырую нефть могут вырасти, так как ОПЕК и ее союзники продолжают работать над сокращением добычи, хотя потребление нефти в мире резко упало, что затронуло многие нефтяные компании. Неделя будет волатильной для Exxon Mobil #XOM, Royal Dutch Shell #RDSA, Equinor #EQNR, Total #TOT, BP #BP, Occidental Petroleum #OXY, Diamondback Energy #FANG, Halliburton #HAL, Apache #APA, Devon Energy #DVN, ConocoPhillips #COP, Baker Hughes #BKR, EOG Resources #EOG, Chevron #CVX и Marathon Oil #MRO.
Также стоит обратить внимание и на компании, осуществляющие танкерные перевозки: Overseas Shipholding Group #OSG, DHT Holdings #DHT, Nordic American Tankers #NAT, Euronav #EURN, International Seaways #INSW, Teekay Tankers #TNK, Frontline #FRO, Tsakos Energy Navigation #TNP и Scorpio Tankers #STNG.
⚠️ На предстоящей неделе Caterpillar #CAT опубликует отчет о мартовских продажах техники. В феврале продажи техники в мире сократились на 11%. Эта компания является лакмусовой бумажкой глобальной экономики.
🔴 Отчеты о списании средств и просрочках по кредитам потребителей США поступят от American Express #AXP, Bank of America, Citigroup, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan, Synchrony Financial #SYF и Alliance Data Systems #ADS.
⚠️ Barron's сообщает:
▪️ SoftBank #SFTBF, #SFTBY в течение следующих недель должен будет выполнить болезненные списания средств в своем Vision Fund. WeWork #WE, Uber #UBER и Oyo Rooms — лишь некоторые проекты, огромные инвестиции в которые не принесли прибыли для фонда.
▪️ American Electric Power #AEP, Dominion Energy #D, FirstEnergy #FE и NextEra Energy #NEE являются тихой гаванью ввиду стабильности дивидендов.
💎 Предстоящая неделя обещает быть волатильной, пока не понятно, хватит ли вновь объявленных мер поддержки ФРС для того, чтобы вдохнуть новую волну оптимизма в инвесторов. С точки зрения здравого смысла, средние оценочные показатели широкого рынка американских акций (прогнозные P/E) находятся на очень высоких уровнях, при этом короновирус не побежден, карантинные меры в большинстве своем не сняты. Мы скорее ожидаем новую волну коррекции, но ликвидность может и победить, хотя бы временно. Очевидным бенифициаром текущего кризиса является сектор здравоохранения, львиная доля инвестиций придется именно на представителей этого сектора.
@icalpha
🟢🟡 На следующей неделе стартует сезон отчетности. Крупные банки США обнародуют отчеты за 1 квартал 2020 года, очень важны будут прогнозы менеджмента на следующий квартал для оценки влияния короновируса. МВФ должен обновить прогноз по мировой экономике. Также поговаривают, что Apple #AAPL может сделать объявление о новом бюджетном iPhone 9.
❗️ 14 апреля отчитываются Johnson & Johnson #JNJ, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC.
15 апреля: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS
17 апреля: Schlumberger #SLB.
🟢 Большое внимание на следующей неделе будет сосредоточено на том, какие вакцины и методы лечения смогут выйти на массовое производство. Среди них:
▪️ Gilead Sciences #GILD: ремдезивир (remdesivir).
▪️ Regeneron Pharmaceuticals #REGN: коктейль из антител.
▪️ Moderna #MRNA тоже представит свой вариант вакцины.
🟢 Другие компании, участвующие в испытаниях вакцины на различных этапах:
BioNTech #BNTX, Pfizer #PFE, Dynavax Technologies #DVAX, Vaxart #VXRT), GlaxoSmithKline #GSK, Heat Biologics #HTBX), Inovio Pharmaceuticals #INO, Translate Bio #TBIO, Johnson & Johnson, Arcturus Therapeutics #ARCT, CSL Behring и Novavax #NVAX.
Также над вариантами лечения работают такие частные компании как CalciMedica, Amgen #AMGN, Adaptive Biotechnologies #ADPT, Takeda Pharmaceutical #TAK, CytoDyn #CYDY, Roche Holdings #RHHBY, Regeneron Pharmaceuticals, Tiziana Life Sciences #TLSA, Vir Biotechnology #VIR, Eli Lilly #LLY, Sanofi #SNY и другие.
🟢 14 апреля Moderna #MRNA проведет День Вакцины. В своих презентациях директор Stéphane Bancel, главврач Tal Zaks и авторитетные специалисты расскажут о вакцинах mRNA и способах работы основных профилактических вакцин компании.
🟢 Фьючерсы на сырую нефть могут вырасти, так как ОПЕК и ее союзники продолжают работать над сокращением добычи, хотя потребление нефти в мире резко упало, что затронуло многие нефтяные компании. Неделя будет волатильной для Exxon Mobil #XOM, Royal Dutch Shell #RDSA, Equinor #EQNR, Total #TOT, BP #BP, Occidental Petroleum #OXY, Diamondback Energy #FANG, Halliburton #HAL, Apache #APA, Devon Energy #DVN, ConocoPhillips #COP, Baker Hughes #BKR, EOG Resources #EOG, Chevron #CVX и Marathon Oil #MRO.
Также стоит обратить внимание и на компании, осуществляющие танкерные перевозки: Overseas Shipholding Group #OSG, DHT Holdings #DHT, Nordic American Tankers #NAT, Euronav #EURN, International Seaways #INSW, Teekay Tankers #TNK, Frontline #FRO, Tsakos Energy Navigation #TNP и Scorpio Tankers #STNG.
⚠️ На предстоящей неделе Caterpillar #CAT опубликует отчет о мартовских продажах техники. В феврале продажи техники в мире сократились на 11%. Эта компания является лакмусовой бумажкой глобальной экономики.
🔴 Отчеты о списании средств и просрочках по кредитам потребителей США поступят от American Express #AXP, Bank of America, Citigroup, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan, Synchrony Financial #SYF и Alliance Data Systems #ADS.
⚠️ Barron's сообщает:
▪️ SoftBank #SFTBF, #SFTBY в течение следующих недель должен будет выполнить болезненные списания средств в своем Vision Fund. WeWork #WE, Uber #UBER и Oyo Rooms — лишь некоторые проекты, огромные инвестиции в которые не принесли прибыли для фонда.
▪️ American Electric Power #AEP, Dominion Energy #D, FirstEnergy #FE и NextEra Energy #NEE являются тихой гаванью ввиду стабильности дивидендов.
💎 Предстоящая неделя обещает быть волатильной, пока не понятно, хватит ли вновь объявленных мер поддержки ФРС для того, чтобы вдохнуть новую волну оптимизма в инвесторов. С точки зрения здравого смысла, средние оценочные показатели широкого рынка американских акций (прогнозные P/E) находятся на очень высоких уровнях, при этом короновирус не побежден, карантинные меры в большинстве своем не сняты. Мы скорее ожидаем новую волну коррекции, но ликвидность может и победить, хотя бы временно. Очевидным бенифициаром текущего кризиса является сектор здравоохранения, львиная доля инвестиций придется именно на представителей этого сектора.
@icalpha
#неделя_впереди #США
💡На предстоящей неделе откроется еще большая часть экономики США. Важно будет следить за выходом экономических данных:
▪ расходы на строительство;
▪ PMI сектора услуг;
▪ производственные заказы;
▪ динамика международной торговли;
▪ уровень безработицы.
⚠️ Возможна повышенная волатильность в технологическом секторе из-за нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, что создает перебои в глобальной цепочке поставок.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обновит данные по портфелю препаратов от онкологии, что может стать катализатором роста акций компании.
🟢 Moderna #MRNA поделится своими достижениями 2 июня в рамках онлайн мероприятия. Можно на этом поспекулировать.
🟢 Cisco #CSCO проведет онлайн конференцию 2-3 июня, на которой поделится обновленной стратегий развития компании. К тому же инвесторы ждут более подробную информацию об анонсированном на прошлой неделе приобретении компании ThousandEyes. Напомним, JPMorgan очень позитивно оценил перспективы сделки.
🟢 4 июня Sony #SNE обновит информацию о долгожданной новинке - PlayStation 5.
⚠️ В рамках онлайн конференции организованной Goldman Sachs будут представлены дынные о бронированиях гостиниц на летние месяцы. В фокусе внимания: Wyndham Destinations #WYND, Choice Hotels International #CHH), Marriott International #MAR.
🟢 Казино Невады могут снова открыть свои двери 4 июня. Данные из других штатов дают основания полагать, что Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR могут провести крайне сильную неделю, несмотря на все принятые меры по социальному дистанцированию.
🟢 General Motors #GM планирует запустить еще две смены на своих заводах по производству грузовиков и кроссоверов в США и Канаде.
⚠️ Со 2 по 4 июня пройдет виртуальная глобальная технологическая конференция The Bank of America Merrill Lynch #BAC. В рамках данного мероприятия мы получим первый взгляд на результаты технологического сектора во 2КВ20. Среди участников будут представлены AMD #AMD, Dell Technologies #DELL, CommScope #COMM, Texas Instruments #TWX, FireEye #FEYE, Uber #UBER, F5 #FFIV, Alarm.com #ALRM, Western Digital #WDC, Zscaler #ZS и Visa #V. Также на следующей неделе состоится виртуальная облачная конференция от Morgan Stanley #MS, на которой будут представлены Equinix #EQIX, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Workday #WDAY и iRobot #IRBT.
🔴 TrueCar прогнозирует, что продажи автомобилей в США сократятся в мае на 32,1%. С другой стороны, 72% покупателей автомобилей заявили, что их потребность в автомобиле сохранилась на прежнем уровне или, наоборот, увеличилась на фоне пандемии. Прогноз продаж от TrueCar на май по производителям: BMW #BMW -43%, Daimler #DAI -41.5%, Fiat Chrysler Automobiles #FCAU -43.3%, Ford #F -37.2%, General Motors #GM -27.3%, Honda #HMC -21.1%, Hyundai -24.1%, Kia -28.1%, Nissan -53.9%, Subaru -25.9%, Tesla #TSLA -28.8%, Toyota #TM -23.1%, Volkswagen #VOW -19.5%.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️Barrons’s выделяет 7 компаний в секторе путешествий, которые могут показать наилучшую динамику восстановления в ближайший год:
▪ Spirit Airlines #SAVE
▪ Southwest Airlines #LUV
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Extended Stay America #STAY
▪ Lindblad Expeditions Holdings #LIND
▪ Marathon Petroleum #MPC
▪ Las Vegas Sands #LVS
⚠️Среди других имен выделяют:
▪ CareTrust REIT #CTRE
▪ Cheniere Energy Partners #CQP
💎 Очевидно, что ликвидность и меры поддержки от мировых ЦБ побеждают потенциальные риски. С технической точки зрения S&P 500 легко пробил вверх важные уровни сопротивления:
▪ 61.8% уровень Фибоначчи, открыв дорогу на 100%.
▪ 200-дневную скользящую среднюю, которая является классическим разделением между медвежьим и бычьим рынком.
Такими темпами и максимумы обновить недолго.
@icalpha
💡На предстоящей неделе откроется еще большая часть экономики США. Важно будет следить за выходом экономических данных:
▪ расходы на строительство;
▪ PMI сектора услуг;
▪ производственные заказы;
▪ динамика международной торговли;
▪ уровень безработицы.
⚠️ Возможна повышенная волатильность в технологическом секторе из-за нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, что создает перебои в глобальной цепочке поставок.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обновит данные по портфелю препаратов от онкологии, что может стать катализатором роста акций компании.
🟢 Moderna #MRNA поделится своими достижениями 2 июня в рамках онлайн мероприятия. Можно на этом поспекулировать.
🟢 Cisco #CSCO проведет онлайн конференцию 2-3 июня, на которой поделится обновленной стратегий развития компании. К тому же инвесторы ждут более подробную информацию об анонсированном на прошлой неделе приобретении компании ThousandEyes. Напомним, JPMorgan очень позитивно оценил перспективы сделки.
🟢 4 июня Sony #SNE обновит информацию о долгожданной новинке - PlayStation 5.
⚠️ В рамках онлайн конференции организованной Goldman Sachs будут представлены дынные о бронированиях гостиниц на летние месяцы. В фокусе внимания: Wyndham Destinations #WYND, Choice Hotels International #CHH), Marriott International #MAR.
🟢 Казино Невады могут снова открыть свои двери 4 июня. Данные из других штатов дают основания полагать, что Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR могут провести крайне сильную неделю, несмотря на все принятые меры по социальному дистанцированию.
🟢 General Motors #GM планирует запустить еще две смены на своих заводах по производству грузовиков и кроссоверов в США и Канаде.
⚠️ Со 2 по 4 июня пройдет виртуальная глобальная технологическая конференция The Bank of America Merrill Lynch #BAC. В рамках данного мероприятия мы получим первый взгляд на результаты технологического сектора во 2КВ20. Среди участников будут представлены AMD #AMD, Dell Technologies #DELL, CommScope #COMM, Texas Instruments #TWX, FireEye #FEYE, Uber #UBER, F5 #FFIV, Alarm.com #ALRM, Western Digital #WDC, Zscaler #ZS и Visa #V. Также на следующей неделе состоится виртуальная облачная конференция от Morgan Stanley #MS, на которой будут представлены Equinix #EQIX, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Workday #WDAY и iRobot #IRBT.
🔴 TrueCar прогнозирует, что продажи автомобилей в США сократятся в мае на 32,1%. С другой стороны, 72% покупателей автомобилей заявили, что их потребность в автомобиле сохранилась на прежнем уровне или, наоборот, увеличилась на фоне пандемии. Прогноз продаж от TrueCar на май по производителям: BMW #BMW -43%, Daimler #DAI -41.5%, Fiat Chrysler Automobiles #FCAU -43.3%, Ford #F -37.2%, General Motors #GM -27.3%, Honda #HMC -21.1%, Hyundai -24.1%, Kia -28.1%, Nissan -53.9%, Subaru -25.9%, Tesla #TSLA -28.8%, Toyota #TM -23.1%, Volkswagen #VOW -19.5%.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️Barrons’s выделяет 7 компаний в секторе путешествий, которые могут показать наилучшую динамику восстановления в ближайший год:
▪ Spirit Airlines #SAVE
▪ Southwest Airlines #LUV
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Extended Stay America #STAY
▪ Lindblad Expeditions Holdings #LIND
▪ Marathon Petroleum #MPC
▪ Las Vegas Sands #LVS
⚠️Среди других имен выделяют:
▪ CareTrust REIT #CTRE
▪ Cheniere Energy Partners #CQP
💎 Очевидно, что ликвидность и меры поддержки от мировых ЦБ побеждают потенциальные риски. С технической точки зрения S&P 500 легко пробил вверх важные уровни сопротивления:
▪ 61.8% уровень Фибоначчи, открыв дорогу на 100%.
▪ 200-дневную скользящую среднюю, которая является классическим разделением между медвежьим и бычьим рынком.
Такими темпами и максимумы обновить недолго.
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 В четверг рынки продемонстрировали масштабную коррекцию, S&P упал более чем на 6%, пробив в моменте важный уровень поддержки 3000. Сегодня наблюдается отскок, фьючерсы на S&P прибавляют около 2%. Мнучин вчера заявил, что экономика США больше не будет закрыта. А один из топ-менеджеров Citigroup высказался: «На рынке слишком много ликвидности для глубокой коррекции, центральные банки уже продемонстрировали, что они выкупят любые просадки». С последним высказыванием действительно сложно спорить.
⚠️ Также нужно учитывать, что в текущих условиях на рынке превалируют массы небольших трейдеров, поэтому торги больше напоминают ставки в казино, а не профессиональные инвестиции. Примером этому служит рост акций компаний - банкротов: Hertz #HTZ, J.C. Penney #JCPNQ и Whiting Petroleum #WLL. Трейдеры покупают все, что демонстрирует малейшую динамику.
🔴 Акции Boeing #BA и его поставщиков, в частности Spirit AeroSystems #SPR, вчера упали более чем на 15% из-за того, что #BA сократил производственные планы для 737 MAX всего через две недели после возобновления работ на своем заводе в Сиэтле.
⚠️ British Airways #ICAGY, EasyJet #EJTTF и Ryanair #RYAAY инициировали судебные иски против правительства Великобритании из-за жестких карантинных мер, которые негативно ударили по туризму и, как следствие, по бизнесу авиакомпаний.
🔴 Экономика Великобритании сократилась на 20.4% в апреле - самое большое месячное падение за всю историю наблюдений.
🟡 Zoom #ZM сообщает в своем блоге, что недавний запрет в отношении китайских активистов из США не удался. Месяц назад китайское правительство обратилось к платформе c просьбой о запрете собраний в память о бойне на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Подобные митинги незаконны в Китае, поэтому Zoom заблокировала ряд из них, где присутствовало значительное количество участников из материкового Китая, а также их учетные записи, несмотря на то, что некоторые из них находились в Гонконге и США. В ближайшее время Zoom запустит алгоритм, который позволит блокировать участников конференции по географическому признаку.
⚠️ Microsoft #MSFT - последняя крупная компания, которая приостановила деятельность в области распознавания лиц после IBM #IBM и Amazon #AMZN. Компания заявила, что не будет продавать программное обеспечение для распознавания лиц полицейским департаментам в США, пока не будет принят соответсвующий закон, который будет регулировать подобные технологии с соблюдением прав человека. Все это - последствие общенациональных протестов против жестокости правоохранительных органов после смерти Джорджа Флойда.
🟢 Hertz Global #HTZ думает о продаже акций на $1 млрд на фоне всплеска торговой активности в них. Сейчас у компании есть уникальная возможность привлечь деньги на более привлекательных условиях в отличии от заемного финансирования. Возможно это позволит выйти из банкротства с минимальными потерями.
Что еще происходит в мире...
🟢 Quicken Loans (крупнейший ипотечный кредитор в США) готовится к IPO.
🟢 Sony #SNE презентует PlayStation 5 в рамках онлайн-мероприятия.
⚠️ Водители Uber #UBER, Lyft #LYFT признаны сотрудниками регулятором штата Калифорния.
🟢 Regeneron #REGN приступает к исследованию антител COVID-19.
💎 Коррекция началась, посмотрим на сколько далеко она может зайти. Похоже, что колоссальный уровень ликвидности и бесконечная готовность поддержки со стороны центральных банков не даст активам упасть слишком сильно. Мы предусмотрительно наращивали долю кэша. Вчера, ближе к закрытию мы купили акции Micron #MU и Berkshire Hathaway #BRK.B. Далее мы планируем продолжать ребелансировать портфель «Активное управление» увеличивая долю как технологического, так и защитных секторов.
@icalpha
🟢 В четверг рынки продемонстрировали масштабную коррекцию, S&P упал более чем на 6%, пробив в моменте важный уровень поддержки 3000. Сегодня наблюдается отскок, фьючерсы на S&P прибавляют около 2%. Мнучин вчера заявил, что экономика США больше не будет закрыта. А один из топ-менеджеров Citigroup высказался: «На рынке слишком много ликвидности для глубокой коррекции, центральные банки уже продемонстрировали, что они выкупят любые просадки». С последним высказыванием действительно сложно спорить.
⚠️ Также нужно учитывать, что в текущих условиях на рынке превалируют массы небольших трейдеров, поэтому торги больше напоминают ставки в казино, а не профессиональные инвестиции. Примером этому служит рост акций компаний - банкротов: Hertz #HTZ, J.C. Penney #JCPNQ и Whiting Petroleum #WLL. Трейдеры покупают все, что демонстрирует малейшую динамику.
🔴 Акции Boeing #BA и его поставщиков, в частности Spirit AeroSystems #SPR, вчера упали более чем на 15% из-за того, что #BA сократил производственные планы для 737 MAX всего через две недели после возобновления работ на своем заводе в Сиэтле.
⚠️ British Airways #ICAGY, EasyJet #EJTTF и Ryanair #RYAAY инициировали судебные иски против правительства Великобритании из-за жестких карантинных мер, которые негативно ударили по туризму и, как следствие, по бизнесу авиакомпаний.
🔴 Экономика Великобритании сократилась на 20.4% в апреле - самое большое месячное падение за всю историю наблюдений.
🟡 Zoom #ZM сообщает в своем блоге, что недавний запрет в отношении китайских активистов из США не удался. Месяц назад китайское правительство обратилось к платформе c просьбой о запрете собраний в память о бойне на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Подобные митинги незаконны в Китае, поэтому Zoom заблокировала ряд из них, где присутствовало значительное количество участников из материкового Китая, а также их учетные записи, несмотря на то, что некоторые из них находились в Гонконге и США. В ближайшее время Zoom запустит алгоритм, который позволит блокировать участников конференции по географическому признаку.
⚠️ Microsoft #MSFT - последняя крупная компания, которая приостановила деятельность в области распознавания лиц после IBM #IBM и Amazon #AMZN. Компания заявила, что не будет продавать программное обеспечение для распознавания лиц полицейским департаментам в США, пока не будет принят соответсвующий закон, который будет регулировать подобные технологии с соблюдением прав человека. Все это - последствие общенациональных протестов против жестокости правоохранительных органов после смерти Джорджа Флойда.
🟢 Hertz Global #HTZ думает о продаже акций на $1 млрд на фоне всплеска торговой активности в них. Сейчас у компании есть уникальная возможность привлечь деньги на более привлекательных условиях в отличии от заемного финансирования. Возможно это позволит выйти из банкротства с минимальными потерями.
Что еще происходит в мире...
🟢 Quicken Loans (крупнейший ипотечный кредитор в США) готовится к IPO.
🟢 Sony #SNE презентует PlayStation 5 в рамках онлайн-мероприятия.
⚠️ Водители Uber #UBER, Lyft #LYFT признаны сотрудниками регулятором штата Калифорния.
🟢 Regeneron #REGN приступает к исследованию антител COVID-19.
💎 Коррекция началась, посмотрим на сколько далеко она может зайти. Похоже, что колоссальный уровень ликвидности и бесконечная готовность поддержки со стороны центральных банков не даст активам упасть слишком сильно. Мы предусмотрительно наращивали долю кэша. Вчера, ближе к закрытию мы купили акции Micron #MU и Berkshire Hathaway #BRK.B. Далее мы планируем продолжать ребелансировать портфель «Активное управление» увеличивая долю как технологического, так и защитных секторов.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (3386 п.)
📉 Nasdaq: -0.25% (11381 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (27718 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1988)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.44% ($45.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.19% (0.649%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня торгуются в небольшом плюсе – инвесторы проявляют умеренный оптимизм на фоне преодоления S&P500 важного уровня сопротивления и прогресса в переговорах по принятию нового пакета экономических стимулов. При этом сохраняется напряженность и неопределенность в отношениях м Китаем – Трамп отложил переговоры с Китаем, но при этом США признали, что Китай соблюдает условия первой фазы торговой сделки.
🔴 Вышли новые макроэкономические данные по японской экономике – экспорт снижается пять месяцев подряд, хотя падение в июле и оказалось лучше прогноза, сокращается и импорт, в результате чего у страны образовался незначительный профицит торгового баланса.
🟢 Италия представит план восстановления экономики в середине октября, в соответствии с планами стимулирования ЕС. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, поддержка в €209 млрд способна трансформировать итальянскую экономику.
🟡 Производитель электронных сигарет Juul Labs #JUUL подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой возобновить продажу продукции - ранее исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что молодые люди, использующие электронные сигареты, больше подвержены риску заражения коронавирусом. Juul Labs #JUUL на 35% принадлежит группе компаний Altria #MO – одному из лидеров американской табачной промышленности.
🟡 Viacom-CBS #VIAC ведет переговоры о продаже своего подразделения CNET цифровому медиа-холдингу Red Ventures – обсуждаемая сумма сделки составляет $500 млн. Компания стремится избавиться от непрофильных активов, чтобы сосредоточиться на стриминговом бизнесе. Однако, по словам источника, компании еще не достигли окончательной договоренности.
🟢 Японский фармацевтический гигант Takeda Pharmaceutical #TAK планирует продать свое подразделение медицинских услуг, генерирующее 3% продаж компании, американскому фонду Blackstone #BX за $2.85 млрд. Takeda #TAK пытается переориентировать свой бизнес и сократить долг после покупки британской биофармацевтической компании Shire. Переговоры находятся на завершающей стадии, и компании планируют закрыть сделку до конца месяца.
🟢 Regeneron #REGN привлекла своего давнего конкурента Roche #RHHBY для увеличения предложения своей вакцины от коронавируса, посредством соглашения о совместном производстве и распространении. В случае одобрения регуляторами производство препарата может увеличиться в 3.5 раза. REGN-COV2 сейчас проходит финальные клинические испытаний и результаты ожидаются к концу сентября. Скорому выходу вакцины на рынок может также поспособствовать экстренная выдача разрешения регуляторами.
🔴 Мировой лидер индустрии морских грузоперевозок #AMKAF отчиталась о снижении выручки во втором квартале на -6.5% при падении объема морских перевозок на -16%. Компания ожидает значительное снижение спроса до конца года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Заявка Oracle #ORCL на покупку североамериканского сегмента TikTok #BDNCE была одобрена Трампом.
🟢 США и Китай увеличат количество рейсов между странами до восьми в неделю.
🔴 Gilead #GILD отказалась от подачи заявки на разрешение продажи в США филготиниба, используемого при ревматоидном артрите.
🟢 JPMorgan #JPM считает, что новости о регулировании опиоидных препаратов являются фактором роста для дистрибьютеров.
💎 Судя по динамике фьючерсов, сегодня может наблюдаться ротация из технологического сектора в циклические акции «стоимости» из-за новостей о прогрессе в переговорах по новому пакету экономических стимулов. Мы считаем, что в ближайшее время этот тренд не будет устойчивым.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (3386 п.)
📉 Nasdaq: -0.25% (11381 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (27718 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1988)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.44% ($45.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.19% (0.649%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня торгуются в небольшом плюсе – инвесторы проявляют умеренный оптимизм на фоне преодоления S&P500 важного уровня сопротивления и прогресса в переговорах по принятию нового пакета экономических стимулов. При этом сохраняется напряженность и неопределенность в отношениях м Китаем – Трамп отложил переговоры с Китаем, но при этом США признали, что Китай соблюдает условия первой фазы торговой сделки.
🔴 Вышли новые макроэкономические данные по японской экономике – экспорт снижается пять месяцев подряд, хотя падение в июле и оказалось лучше прогноза, сокращается и импорт, в результате чего у страны образовался незначительный профицит торгового баланса.
🟢 Италия представит план восстановления экономики в середине октября, в соответствии с планами стимулирования ЕС. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, поддержка в €209 млрд способна трансформировать итальянскую экономику.
🟡 Производитель электронных сигарет Juul Labs #JUUL подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой возобновить продажу продукции - ранее исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что молодые люди, использующие электронные сигареты, больше подвержены риску заражения коронавирусом. Juul Labs #JUUL на 35% принадлежит группе компаний Altria #MO – одному из лидеров американской табачной промышленности.
🟡 Viacom-CBS #VIAC ведет переговоры о продаже своего подразделения CNET цифровому медиа-холдингу Red Ventures – обсуждаемая сумма сделки составляет $500 млн. Компания стремится избавиться от непрофильных активов, чтобы сосредоточиться на стриминговом бизнесе. Однако, по словам источника, компании еще не достигли окончательной договоренности.
🟢 Японский фармацевтический гигант Takeda Pharmaceutical #TAK планирует продать свое подразделение медицинских услуг, генерирующее 3% продаж компании, американскому фонду Blackstone #BX за $2.85 млрд. Takeda #TAK пытается переориентировать свой бизнес и сократить долг после покупки британской биофармацевтической компании Shire. Переговоры находятся на завершающей стадии, и компании планируют закрыть сделку до конца месяца.
🟢 Regeneron #REGN привлекла своего давнего конкурента Roche #RHHBY для увеличения предложения своей вакцины от коронавируса, посредством соглашения о совместном производстве и распространении. В случае одобрения регуляторами производство препарата может увеличиться в 3.5 раза. REGN-COV2 сейчас проходит финальные клинические испытаний и результаты ожидаются к концу сентября. Скорому выходу вакцины на рынок может также поспособствовать экстренная выдача разрешения регуляторами.
🔴 Мировой лидер индустрии морских грузоперевозок #AMKAF отчиталась о снижении выручки во втором квартале на -6.5% при падении объема морских перевозок на -16%. Компания ожидает значительное снижение спроса до конца года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Заявка Oracle #ORCL на покупку североамериканского сегмента TikTok #BDNCE была одобрена Трампом.
🟢 США и Китай увеличат количество рейсов между странами до восьми в неделю.
🔴 Gilead #GILD отказалась от подачи заявки на разрешение продажи в США филготиниба, используемого при ревматоидном артрите.
🟢 JPMorgan #JPM считает, что новости о регулировании опиоидных препаратов являются фактором роста для дистрибьютеров.
💎 Судя по динамике фьючерсов, сегодня может наблюдаться ротация из технологического сектора в циклические акции «стоимости» из-за новостей о прогрессе в переговорах по новому пакету экономических стимулов. Мы считаем, что в ближайшее время этот тренд не будет устойчивым.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В пятницу выйдет сентябрьский отчет о занятости в американской экономике – ожидается, что уровень безработицы достигнет 8.2% после создания 880 тыс. новых рабочих мест в этом месяце против 1.37 млн в августе. Эксперты связывают возможное ухудшение ситуации с проблемами вокруг нового пакета стимулов, сроками выхода вакцин от коронавируса, а также с неопределенностью вокруг президентских выборов.
• Инвесторы будут следить за новостями по новому правительственному пакету помощи американским авиакомпаниям, выход которого ожидается до 1 октября.
• Tesla #TSLA может опубликовать отчет о поставках автомобилей за прошлый квартал до конца недели, а Nio #NIO — ежемесячный отчет о продажах.
• Разработчик программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies #PLTR проведет IPO на NYSE 30 сентября. Компания рассчитывает на капитализацию в ~$22 млрд при том, что ее убытки по итогам прошлого года составили $580 млн.
• Производители напитков будут в центре внимания инвесторов и аналитиков в связи с отчетностью PepsiCo #PEP и подготовкой Coca-Cola #KO к выпуску на рынок хард-зельцера в 2021 г.
• 30 сентября Google #GOOG проведет мероприятие по запуску ряда новых продуктов, включая новый смартфон Pixel 5, медиаплеер Chromecast и новую умную колонку.
• С 28 сентября по 1 октября пройдет Всемирный конгресс по вакцинам с участием Inovio Pharmaceuticals #INO, Novavax #NVAX и Moderna #MRNA. По мнению экспертов, на конференции, скорее всего, будут обсуждаться детали использования вакцин и методов сбора данных, а не результаты испытаний.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 29 сентября - Micron #MU. Экономисты ожидают выручку в $5.9 млрд и прибыль на акцию в размере $0.98.
• 1 октября - Constellation Brands #STZ и PepsiCo #PEP.
🟢 29 сентября Vistra #VST представит прогноз на 2021 г., обновление долгосрочного плана вложений и детали трансформации энергетического портфеля компании в сторону зеленой энергетики. Акции #VST входят в наш дивидендный портфель.
🟢 28-30 сентября Alibaba Group #BABA проводит День инвестора – в прошлом году акции компании выросли в этот день после представления компанией прогноза по росту выручки и числа активных пользователей. Мероприятие пройдет незадолго до IPO дочерней финтех-компании Ant Group, которая рассчитывает на оценку в $250 млрд.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Итоги круглого стола с экспертами в секторе здравоохранения:
• Среди более мелких разработчиков вакцин от коронавируса лидирует Novavax #NVAX, при этом Sanofi #SNY и GlaxoSmithKline #GSK быстро сокращают дистанцию с ней.
• Лидерами в исследовании моноклональных антител стали Eli Lilly #LLY и Regeneron Pharmaceuticals #REGN. Ожидается, что обе компании до конца года получат экстренное разрешение FDA на использование их препаратов и полное одобрение в первой половине 2021 г.
• При этом производители шприцов, ампул и тестов, такие как Becton Dickinson #BDX, Danaher #DHR, West Pharmaceutical Services #WST, Masimo #MASI и Medtronic's #MDT находятся под пристальным вниманием инвесторов.
• От продолжения массового тестирования выигрывают Hologic #HOLX, Danaher и Quidel #QDEL.
⚡️ В фокусе внимания:
• Fortive #FTV в преддверии отделения от Vontier #VNT 9 октября;
• банк Truist Financial #TFC должен достаточно хорошо адаптироваться к условиям смоделированного ФРС неблагоприятного экономического сценария.
💎 В пятницу рынки акций продемонстрировали неплохой отскок, тем не менее пока мы не видим реальных катализаторов для их дальнейшего устойчивого восстановления. Мы будем проявлять осторожность и наблюдать за развитием событий, сохраняя долю кэша и защитных инструментов в портфелях. Также мы продолжаем делать ставку на опережающую динамику технологического сектора.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В пятницу выйдет сентябрьский отчет о занятости в американской экономике – ожидается, что уровень безработицы достигнет 8.2% после создания 880 тыс. новых рабочих мест в этом месяце против 1.37 млн в августе. Эксперты связывают возможное ухудшение ситуации с проблемами вокруг нового пакета стимулов, сроками выхода вакцин от коронавируса, а также с неопределенностью вокруг президентских выборов.
• Инвесторы будут следить за новостями по новому правительственному пакету помощи американским авиакомпаниям, выход которого ожидается до 1 октября.
• Tesla #TSLA может опубликовать отчет о поставках автомобилей за прошлый квартал до конца недели, а Nio #NIO — ежемесячный отчет о продажах.
• Разработчик программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies #PLTR проведет IPO на NYSE 30 сентября. Компания рассчитывает на капитализацию в ~$22 млрд при том, что ее убытки по итогам прошлого года составили $580 млн.
• Производители напитков будут в центре внимания инвесторов и аналитиков в связи с отчетностью PepsiCo #PEP и подготовкой Coca-Cola #KO к выпуску на рынок хард-зельцера в 2021 г.
• 30 сентября Google #GOOG проведет мероприятие по запуску ряда новых продуктов, включая новый смартфон Pixel 5, медиаплеер Chromecast и новую умную колонку.
• С 28 сентября по 1 октября пройдет Всемирный конгресс по вакцинам с участием Inovio Pharmaceuticals #INO, Novavax #NVAX и Moderna #MRNA. По мнению экспертов, на конференции, скорее всего, будут обсуждаться детали использования вакцин и методов сбора данных, а не результаты испытаний.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 29 сентября - Micron #MU. Экономисты ожидают выручку в $5.9 млрд и прибыль на акцию в размере $0.98.
• 1 октября - Constellation Brands #STZ и PepsiCo #PEP.
🟢 29 сентября Vistra #VST представит прогноз на 2021 г., обновление долгосрочного плана вложений и детали трансформации энергетического портфеля компании в сторону зеленой энергетики. Акции #VST входят в наш дивидендный портфель.
🟢 28-30 сентября Alibaba Group #BABA проводит День инвестора – в прошлом году акции компании выросли в этот день после представления компанией прогноза по росту выручки и числа активных пользователей. Мероприятие пройдет незадолго до IPO дочерней финтех-компании Ant Group, которая рассчитывает на оценку в $250 млрд.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Итоги круглого стола с экспертами в секторе здравоохранения:
• Среди более мелких разработчиков вакцин от коронавируса лидирует Novavax #NVAX, при этом Sanofi #SNY и GlaxoSmithKline #GSK быстро сокращают дистанцию с ней.
• Лидерами в исследовании моноклональных антител стали Eli Lilly #LLY и Regeneron Pharmaceuticals #REGN. Ожидается, что обе компании до конца года получат экстренное разрешение FDA на использование их препаратов и полное одобрение в первой половине 2021 г.
• При этом производители шприцов, ампул и тестов, такие как Becton Dickinson #BDX, Danaher #DHR, West Pharmaceutical Services #WST, Masimo #MASI и Medtronic's #MDT находятся под пристальным вниманием инвесторов.
• От продолжения массового тестирования выигрывают Hologic #HOLX, Danaher и Quidel #QDEL.
⚡️ В фокусе внимания:
• Fortive #FTV в преддверии отделения от Vontier #VNT 9 октября;
• банк Truist Financial #TFC должен достаточно хорошо адаптироваться к условиям смоделированного ФРС неблагоприятного экономического сценария.
💎 В пятницу рынки акций продемонстрировали неплохой отскок, тем не менее пока мы не видим реальных катализаторов для их дальнейшего устойчивого восстановления. Мы будем проявлять осторожность и наблюдать за развитием событий, сохраняя долю кэша и защитных инструментов в портфелях. Также мы продолжаем делать ставку на опережающую динамику технологического сектора.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (3422 п.)
📈 Nasdaq: +0.76% (11556 п.)
📈 Dow Jones +0.64% (28359 п.)
🌕 Золото: +0.25% ($1892)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.80% ($42.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.92% (0.772%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут на пре-маркете на фоне полноценного возобновления переговоров по пакета стимулирующих мер для американской экономики. На этом фоне все европейские фондовые индексы растут на текущих торгах, азиатские рынки также закрылись в зеленой зоне.
🔴 Еженедельное количество заявок на получение пособий по безработице вышло немного хуже ожиданий - 840 тыс., при прогнозе +820 тыс.
🟢 Сегодня в центре внимания инвесторов будут акции авиаперевозчиков, так как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин вновь встретятся для обсуждения дополнительной поддержки отрасли на $25 млрд на фоне планов авиакомпаний по сокращению тысяч рабочих мест.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обратилась в FDA с просьбой предоставить экстренное разрешение на использование коктейля антител REGN-COV2 для лечения коронавируса. Ранее Президент Трамп лично получал терапию данного препарата и одобрил возможность выдачи экстренного разрешения на его использование.
🟢 Акции Samsung Electronics #SSNLF растут на 15% на пре-маркете после представления компанией предварительных результатов за третий квартал – рост выручки по отношению к прошлому году составил 7%, а прибыль выросла на 58% и оказалась лучше ожиданий экономистов. Вероятно, что результаты компании в этом квартале были поддержаны в том числе ограничениями на поставки Huawei в США.
🟢 Сегодня начнутся торги акций FuboTV #FUBO – компания привлекла $183 млн. Выручка компании в 2019 г. составила $150.8 млн (+102% по отношению к предыдущему периоду). Так же сегодня стартуют торги Aziyo Biologics #AZYO, занимающейся регенеративной медициной – компания привлекла почти $50 млн. Выручка Aziyo Biologics в прошлом году составила $42.9 млн (+10% за год).
🔴 Крупнейший американский банк, J.P. Morgan, намерен потратить $30 млрд в течение пяти лет на преодоление расового разрыва в богатстве американцев. Инициатива в том числе включает $8 млрд на финансирование дополнительных 40 тыс. ипотечных кредитов и ~$14 млрд на финансирование рентных объектов.
🟡 Chevron #CVX находится в процессе увольнения 15% сотрудников, а тем временем акции компании впервые закрылась с капитализацией выше, чем у Exxon Mobil #XOM, сместив ее с позиции крупнейшей американской нефтяной компании. Рыночная капитализация Chevron составила $142 млрд против $141.6 млрд у Exxon.
Что еще происходит в мире…
🟢 Sam's Club #WMT планирует привлечь 2 тыс. новых сотрудников в праздничный период. Также 61% опрошенных компанией респондентов планируют увеличить размер общих трат в сезон праздников.
🔴 Железнодорожный трафик в США снизился на 1% по отношению к прошлому году, при этом средняя загрузка вагонов снизилась на 9.7%.
🟢 Dun & Bradstreet Holdings #DNB купит ведущую европейскую компанию на рынке анализа данных Bisnode Business Information Group AB за ~$818 млн.
🟡 Астронавт Крис Фергюсон покинул пост командира первого пилотируемого полета космического корабля Boeing #BA Starliner.
🟡 DTE Energy #DTE рассматривает возможность продажи своих газопроводов и не связанных с электроэнергетикой активов.
💎 Основные американские индексы торгуются вблизи уровней сопротивления, для того чтобы принимать более уверенные решения необходимо дождаться пробоя вверх или отскока. Поэтому пока мы занимаем осторожную позицию.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
📈 S&P 500: +0.45% (3422 п.)
📈 Nasdaq: +0.76% (11556 п.)
📈 Dow Jones +0.64% (28359 п.)
🌕 Золото: +0.25% ($1892)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.80% ($42.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.92% (0.772%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно растут на пре-маркете на фоне полноценного возобновления переговоров по пакета стимулирующих мер для американской экономики. На этом фоне все европейские фондовые индексы растут на текущих торгах, азиатские рынки также закрылись в зеленой зоне.
🔴 Еженедельное количество заявок на получение пособий по безработице вышло немного хуже ожиданий - 840 тыс., при прогнозе +820 тыс.
🟢 Сегодня в центре внимания инвесторов будут акции авиаперевозчиков, так как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин вновь встретятся для обсуждения дополнительной поддержки отрасли на $25 млрд на фоне планов авиакомпаний по сокращению тысяч рабочих мест.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обратилась в FDA с просьбой предоставить экстренное разрешение на использование коктейля антител REGN-COV2 для лечения коронавируса. Ранее Президент Трамп лично получал терапию данного препарата и одобрил возможность выдачи экстренного разрешения на его использование.
🟢 Акции Samsung Electronics #SSNLF растут на 15% на пре-маркете после представления компанией предварительных результатов за третий квартал – рост выручки по отношению к прошлому году составил 7%, а прибыль выросла на 58% и оказалась лучше ожиданий экономистов. Вероятно, что результаты компании в этом квартале были поддержаны в том числе ограничениями на поставки Huawei в США.
🟢 Сегодня начнутся торги акций FuboTV #FUBO – компания привлекла $183 млн. Выручка компании в 2019 г. составила $150.8 млн (+102% по отношению к предыдущему периоду). Так же сегодня стартуют торги Aziyo Biologics #AZYO, занимающейся регенеративной медициной – компания привлекла почти $50 млн. Выручка Aziyo Biologics в прошлом году составила $42.9 млн (+10% за год).
🔴 Крупнейший американский банк, J.P. Morgan, намерен потратить $30 млрд в течение пяти лет на преодоление расового разрыва в богатстве американцев. Инициатива в том числе включает $8 млрд на финансирование дополнительных 40 тыс. ипотечных кредитов и ~$14 млрд на финансирование рентных объектов.
🟡 Chevron #CVX находится в процессе увольнения 15% сотрудников, а тем временем акции компании впервые закрылась с капитализацией выше, чем у Exxon Mobil #XOM, сместив ее с позиции крупнейшей американской нефтяной компании. Рыночная капитализация Chevron составила $142 млрд против $141.6 млрд у Exxon.
Что еще происходит в мире…
🟢 Sam's Club #WMT планирует привлечь 2 тыс. новых сотрудников в праздничный период. Также 61% опрошенных компанией респондентов планируют увеличить размер общих трат в сезон праздников.
🔴 Железнодорожный трафик в США снизился на 1% по отношению к прошлому году, при этом средняя загрузка вагонов снизилась на 9.7%.
🟢 Dun & Bradstreet Holdings #DNB купит ведущую европейскую компанию на рынке анализа данных Bisnode Business Information Group AB за ~$818 млн.
🟡 Астронавт Крис Фергюсон покинул пост командира первого пилотируемого полета космического корабля Boeing #BA Starliner.
🟡 DTE Energy #DTE рассматривает возможность продажи своих газопроводов и не связанных с электроэнергетикой активов.
💎 Основные американские индексы торгуются вблизи уровней сопротивления, для того чтобы принимать более уверенные решения необходимо дождаться пробоя вверх или отскока. Поэтому пока мы занимаем осторожную позицию.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Oppenheimer #biotech
💡 В преддверии сезона отчетности компаний биотехнологического сектора Oppenheimer ожидает, что на передний план выйдут два типа компаний:
• компании роста, доминирующие на фоне борьбы с пандемией;
• недооцененные компании стоимости малой и средней капитализацией с эффективным менеджментом.
👉🏻 По словам Oppenheimer, для сектора существует ряд проблем:
• ценообразование на лекарства;
• реформа здравоохранения;
• увеличение числа участников государственных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid в 2021-22 гг. из-за потери работы и медицинской страховки во время пандемии.
👉🏻 Есть несколько факторов, которые могут негативно повлиять на прибыль сектора, в том числе замедление восстановления на фоне бушующей пандемии. Риски, связанные с президентскими выборами, по-прежнему могут привести к росту волатильности на рынках: Сенат возможно сыграет здесь ключевую роль по нескольким причинам (цены на лекарства, реформа здравоохранения), при этом Oppenheimer не уверен, что инвесторы полностью понимают существенные различия между кандидатами по вопросам здравоохранения.
👉🏻 Среди акций роста Oppenheimer отдает предпочтение Regeneron, по словам аналитиков, существенный рост выручки и прибыли должен продолжиться в 2021 году. Аналитики также отмечают дополнительные факторы роста - например, переход Regeneron в онкологию может обеспечить компании значительные преимущества в 2021 году.
✅ Regeneron #REGN
🎯 Целевая цена - $725, потенциал роста +23%.
👉🏻 Банк также отдает предпочтение Moderna #MRNA в преддверии получения результатов третьей фазы испытаний ее кандидата на вакцину против Covid в 4 квартале. Комментарии менеджмента по результатам отчетности могут сформировать представление об ожиданиях компании на 2021 год.
✅ Moderna #MRNA
🎯 Целевая цена - $108, потенциал роста +42%.
👉🏻 Компании, находящиеся на границе перехода из акций стоимости в акции роста, могут удивить ростом уже в этом квартале. United Therapeutics продолжает успешно развивать свой коммерческий бизнес и, по мнению Oppenheimer, акции компании торгуются крайне дешево и скоро могут вступить в фазу значительного роста. А Gilead Sciences, вероятно, лучше других сможет превзойти краткосрочные ожидания.
✅ United Therapeutics #UTHR
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +46%.
✅ Gilead Sciences #GILD
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +66%.
👉🏻 Среди компаний с малой и средней капитализацией, банк выделяет:
✅ Catabasis #CATB и ✅ aTyr Pharma #LIFE - обе компании имеют краткосрочные существенные катализаторы роста.
✅ Cellectis #CLLS - компания может опубликовать хорошие результаты клинических испытаний к концу года по программам аллогенной CAR-T терапии.
✅ NeuBase Therapeutics #NBSE - продолжает активные разработки.
💎 Из списка выше мы выделяй акции Regeneron #REGN. Но нужно учитывать, что инвестиции в сектор биотехнологий несет в себе повышенные риски, при неожиданно неудачных испытаниях препаратов, даже крупные компании могут скорректировать за один день на десятки процентов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 В преддверии сезона отчетности компаний биотехнологического сектора Oppenheimer ожидает, что на передний план выйдут два типа компаний:
• компании роста, доминирующие на фоне борьбы с пандемией;
• недооцененные компании стоимости малой и средней капитализацией с эффективным менеджментом.
👉🏻 По словам Oppenheimer, для сектора существует ряд проблем:
• ценообразование на лекарства;
• реформа здравоохранения;
• увеличение числа участников государственных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid в 2021-22 гг. из-за потери работы и медицинской страховки во время пандемии.
👉🏻 Есть несколько факторов, которые могут негативно повлиять на прибыль сектора, в том числе замедление восстановления на фоне бушующей пандемии. Риски, связанные с президентскими выборами, по-прежнему могут привести к росту волатильности на рынках: Сенат возможно сыграет здесь ключевую роль по нескольким причинам (цены на лекарства, реформа здравоохранения), при этом Oppenheimer не уверен, что инвесторы полностью понимают существенные различия между кандидатами по вопросам здравоохранения.
👉🏻 Среди акций роста Oppenheimer отдает предпочтение Regeneron, по словам аналитиков, существенный рост выручки и прибыли должен продолжиться в 2021 году. Аналитики также отмечают дополнительные факторы роста - например, переход Regeneron в онкологию может обеспечить компании значительные преимущества в 2021 году.
✅ Regeneron #REGN
🎯 Целевая цена - $725, потенциал роста +23%.
👉🏻 Банк также отдает предпочтение Moderna #MRNA в преддверии получения результатов третьей фазы испытаний ее кандидата на вакцину против Covid в 4 квартале. Комментарии менеджмента по результатам отчетности могут сформировать представление об ожиданиях компании на 2021 год.
✅ Moderna #MRNA
🎯 Целевая цена - $108, потенциал роста +42%.
👉🏻 Компании, находящиеся на границе перехода из акций стоимости в акции роста, могут удивить ростом уже в этом квартале. United Therapeutics продолжает успешно развивать свой коммерческий бизнес и, по мнению Oppenheimer, акции компании торгуются крайне дешево и скоро могут вступить в фазу значительного роста. А Gilead Sciences, вероятно, лучше других сможет превзойти краткосрочные ожидания.
✅ United Therapeutics #UTHR
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +46%.
✅ Gilead Sciences #GILD
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +66%.
👉🏻 Среди компаний с малой и средней капитализацией, банк выделяет:
✅ Catabasis #CATB и ✅ aTyr Pharma #LIFE - обе компании имеют краткосрочные существенные катализаторы роста.
✅ Cellectis #CLLS - компания может опубликовать хорошие результаты клинических испытаний к концу года по программам аллогенной CAR-T терапии.
✅ NeuBase Therapeutics #NBSE - продолжает активные разработки.
💎 Из списка выше мы выделяй акции Regeneron #REGN. Но нужно учитывать, что инвестиции в сектор биотехнологий несет в себе повышенные риски, при неожиданно неудачных испытаниях препаратов, даже крупные компании могут скорректировать за один день на десятки процентов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (3267 п.)
📈 Nasdaq: +0.51% (11190 п.)
📉 Dow Jones -0.11% (26387 п.)
🌕 Золото: -0.57% ($1865)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.25% ($37.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.22% (0.774%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики после худшей за последние несколько месяцев торговой сессии, что, по оценке DailyFX, может быть частично связано с закрытием инвесторами коротких позиций и оппортунистическими покупками акций на откате. На этом фоне европейские фондовые рынки также умеренно растут на текущих торгах, а рынки Азии закрылись преимущественно снижением.
🟢 Еженедельное количество новых заявок на получение пособий по безработице вышло на уровне 751 тыс., при ожиданиях 775 тыс. Предварительные данные по ВВП за третий квартал вышли +33.1% по отношению к прошлому кварталу при ожиданиях +31%.
🟡 Вчера CEO Twitter #TWTR, Google #GOOG и Facebook #FB виртуально предстали в Сенате США для дачи показаний по Разделу 230 (Section 230), регулирующему ответственность платформ за контент, размещаемый пользователями. Республиканцы Сената выразили опасения, что положения Раздела были использованы платформами для неправомерной цензуры консервативных взглядов. В свою очередь, демократы отметили дезинформационные кампании и политическую поляризацию. Несмотря, на то, что все CEO отрицали какую-либо политическую предвзятость, они с разной степенью готовности поддержали возможные поправки в Раздел, включая большую прозрачность модерации контента.
⚠️ Сообщается, что замедление восстановления европейской экономики может побудить Европейский Центральный Банк обнародовать превентивные меры экономической поддержки на своем сегодняшнем заседании. Также европейский регулятор сообщит о решении по ключевой ставке и даст комментарий по инфляции.
🟢 Акции Royal Dutch Shell #RDS растут на 4% на премаркете после представления компанией отчетности за третий квартал лучше ожиданий и повышения дивидендных выплат. Прибыль на акцию составила $0.06, что на $0.23 выше консенсус-прогноза, при этом чистая прибыль в целом снизилась на 80% по отношению к прошлому году, но все равно оказалась значительно выше самых смелых ожиданий аналитиков.
🟢 Сообщается, что Marvell Technology #MRVL намерена приобрести Inphi #IPHI за ~$10 млрд. Marvell оплатит 60% стоимости приобретения собственными акциями, при этом о сделке может быть сообщено уже сегодня. Акции #IPHI растут на 29% на пре-маркете. В целом, этот год стал рекордным по числу сделок слияний и поглощений в индустрии полупроводников.
Что еще происходит в мире…
🟢 Апелляционный суд США отказал в пересмотре решения об отклонении иска Федеральной торговой комиссии США против Qualcomm #QCOM.
🟢 Акции Regeneron #REGN растут на 3% на премаркете после сообщений, что препарат компании на основе антител для лечения коронавируса значительно сокращает число обращений больных за медицинской помощью.
💎 Обычно коррекции такого масштаба не ограничиваются одной торговой сессией, поэтому стоит быть особенно осторожными в ближайшие дни. Мы считаем, что рынок акций скорее продолжит рост в среднесрочной перспективе, поэтому мы будем присматриваться к покупкам при снижении уровня неопределенности. Вполне вероятно, что мы увидим положительный новостной вокруг мер поддержки в самое ближайшее время, что может послужить катализатором для начала отскока.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (3267 п.)
📈 Nasdaq: +0.51% (11190 п.)
📉 Dow Jones -0.11% (26387 п.)
🌕 Золото: -0.57% ($1865)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.25% ($37.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.22% (0.774%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики после худшей за последние несколько месяцев торговой сессии, что, по оценке DailyFX, может быть частично связано с закрытием инвесторами коротких позиций и оппортунистическими покупками акций на откате. На этом фоне европейские фондовые рынки также умеренно растут на текущих торгах, а рынки Азии закрылись преимущественно снижением.
🟢 Еженедельное количество новых заявок на получение пособий по безработице вышло на уровне 751 тыс., при ожиданиях 775 тыс. Предварительные данные по ВВП за третий квартал вышли +33.1% по отношению к прошлому кварталу при ожиданиях +31%.
🟡 Вчера CEO Twitter #TWTR, Google #GOOG и Facebook #FB виртуально предстали в Сенате США для дачи показаний по Разделу 230 (Section 230), регулирующему ответственность платформ за контент, размещаемый пользователями. Республиканцы Сената выразили опасения, что положения Раздела были использованы платформами для неправомерной цензуры консервативных взглядов. В свою очередь, демократы отметили дезинформационные кампании и политическую поляризацию. Несмотря, на то, что все CEO отрицали какую-либо политическую предвзятость, они с разной степенью готовности поддержали возможные поправки в Раздел, включая большую прозрачность модерации контента.
⚠️ Сообщается, что замедление восстановления европейской экономики может побудить Европейский Центральный Банк обнародовать превентивные меры экономической поддержки на своем сегодняшнем заседании. Также европейский регулятор сообщит о решении по ключевой ставке и даст комментарий по инфляции.
🟢 Акции Royal Dutch Shell #RDS растут на 4% на премаркете после представления компанией отчетности за третий квартал лучше ожиданий и повышения дивидендных выплат. Прибыль на акцию составила $0.06, что на $0.23 выше консенсус-прогноза, при этом чистая прибыль в целом снизилась на 80% по отношению к прошлому году, но все равно оказалась значительно выше самых смелых ожиданий аналитиков.
🟢 Сообщается, что Marvell Technology #MRVL намерена приобрести Inphi #IPHI за ~$10 млрд. Marvell оплатит 60% стоимости приобретения собственными акциями, при этом о сделке может быть сообщено уже сегодня. Акции #IPHI растут на 29% на пре-маркете. В целом, этот год стал рекордным по числу сделок слияний и поглощений в индустрии полупроводников.
Что еще происходит в мире…
🟢 Апелляционный суд США отказал в пересмотре решения об отклонении иска Федеральной торговой комиссии США против Qualcomm #QCOM.
🟢 Акции Regeneron #REGN растут на 3% на премаркете после сообщений, что препарат компании на основе антител для лечения коронавируса значительно сокращает число обращений больных за медицинской помощью.
💎 Обычно коррекции такого масштаба не ограничиваются одной торговой сессией, поэтому стоит быть особенно осторожными в ближайшие дни. Мы считаем, что рынок акций скорее продолжит рост в среднесрочной перспективе, поэтому мы будем присматриваться к покупкам при снижении уровня неопределенности. Вполне вероятно, что мы увидим положительный новостной вокруг мер поддержки в самое ближайшее время, что может послужить катализатором для начала отскока.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (3577 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11950 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (29419 п.)
🌕 Золото: -0.12% ($1868)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.69% ($45.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.35% (0.855%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают расти на премаркете – акции циклических компаний в лидерах роста на фоне очередной порции хороших новостей по вакцинам от коронавируса, на этот раз от Astrazeneca #AZN и Оксфордского университета. Росту рынка в начале недели способствуют и ожидания по новым мерам монетарной поддержки экономики со стороны ФРС, которые должны быть оглашены на этой неделе. При этом ранее ФРС подтвердила, что исполнит запрос Министерства финансов о возврате неиспользованных средств, которые предназначались для экстренных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса. На этом фоне европейские фондовые индексы преимущественно растут, рынки Азии также закончили день в зеленой зоне.
🟡 Astrazeneca #AZN сообщила, что средняя эффективность ее экспериментальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с Оксфордским университетом, составляет 70%. Несмотря на значительно более низкую эффективность в сравнении с вакцинами Pfizer #PFE и Moderna #MRNA, у британской вакцины есть ряд преимуществ, связанных с простотой ее хранения и потенциально более низкой стоимостью. Акции #AZN снижаются на 0.62% на пре-маркете.
🟢 Глава американского правительственного проекта по борьбе с коронавирусом Operation Warp Speed ожидает, что первые вакцинации в США начнутся 11-12 декабря. А уже к маю уровень вакцинации достигнет 70%, что позволит обеспечить коллективный иммунитет в США. В пятницу Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX уже подали заявку в FDA на разрешение на использование их вакцины, Moderna #MRNA должна также обратиться в FDA до конца месяца.
🔴 На фоне внедрения новых коронавирусных ограничений сводный индекс деловой активности (PMI) в Еврозоне за прошедшую часть ноября составил 45.1, что оказалось хуже ожиданий в 45.8, и стало самым низким уровнем за последние шесть месяцев. На этом фоне ЕЦБ подтвердил сохранение программы количественного смягчения, а Германия планирует сохранить ограничительные меры и в декабре.
🔴 По данным Reuters, администрация Д. Трампа в скором времени представит список из 89 китайских аэрокосмических и иных компаний, которым будет запрещен доступ к американским технологиям из-за их связей с Народно-освободительной армией Китая. Это, например, ограничит такие компании, как Commercial Aircraft Corp of China, которые стремятся составить конкуренцию Boeing #BA и Airbus #AIR. Ранее Д. Трамп подписал указ, запрещающий инвестиции США в китайские компании, которые, по словам Вашингтона, принадлежат или контролируются китайскими военными.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции Regeneron Pharmaceuticals #REGN растут на 4.77% на пре-маркете после выдачи FDA экстренного разрешения на использование препарата компании на основе антител для лечения коронавируса.
🔴 Штат Невада снизил лимиты на посещаемость казино с 50% до 25% на фоне роста числа заражений.
🟢 Глава Агентства авиационной безопасности Европейского союза заявил, что Boeing #BA 737 MAX безопасен для полетов и может получить одобрение регулятора уже в январе. Акции #BA растут на 1.7% на пре-маркете.
💎 Рынок акций демонстрирует силу, но учитывая впечатляющий рост последних трех недель, вполне вероятен период консолидации. Сегодня JP Morgan отметил, что подходит период плановой ребалансировки пассивных фондов со стратегией фиксированного распределения активов между акциями и облигациями. За счет бурного роста фондового рынка доля акций превышает плановое соотношение, соответсвенно, в рамках ребалансировок фондам необходимо будет продать акций примерно на $160 млрд, что может быть реализовано до конца ноября и создать давление на рынок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (3577 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11950 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (29419 п.)
🌕 Золото: -0.12% ($1868)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.69% ($45.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.35% (0.855%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают расти на премаркете – акции циклических компаний в лидерах роста на фоне очередной порции хороших новостей по вакцинам от коронавируса, на этот раз от Astrazeneca #AZN и Оксфордского университета. Росту рынка в начале недели способствуют и ожидания по новым мерам монетарной поддержки экономики со стороны ФРС, которые должны быть оглашены на этой неделе. При этом ранее ФРС подтвердила, что исполнит запрос Министерства финансов о возврате неиспользованных средств, которые предназначались для экстренных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса. На этом фоне европейские фондовые индексы преимущественно растут, рынки Азии также закончили день в зеленой зоне.
🟡 Astrazeneca #AZN сообщила, что средняя эффективность ее экспериментальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с Оксфордским университетом, составляет 70%. Несмотря на значительно более низкую эффективность в сравнении с вакцинами Pfizer #PFE и Moderna #MRNA, у британской вакцины есть ряд преимуществ, связанных с простотой ее хранения и потенциально более низкой стоимостью. Акции #AZN снижаются на 0.62% на пре-маркете.
🟢 Глава американского правительственного проекта по борьбе с коронавирусом Operation Warp Speed ожидает, что первые вакцинации в США начнутся 11-12 декабря. А уже к маю уровень вакцинации достигнет 70%, что позволит обеспечить коллективный иммунитет в США. В пятницу Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX уже подали заявку в FDA на разрешение на использование их вакцины, Moderna #MRNA должна также обратиться в FDA до конца месяца.
🔴 На фоне внедрения новых коронавирусных ограничений сводный индекс деловой активности (PMI) в Еврозоне за прошедшую часть ноября составил 45.1, что оказалось хуже ожиданий в 45.8, и стало самым низким уровнем за последние шесть месяцев. На этом фоне ЕЦБ подтвердил сохранение программы количественного смягчения, а Германия планирует сохранить ограничительные меры и в декабре.
🔴 По данным Reuters, администрация Д. Трампа в скором времени представит список из 89 китайских аэрокосмических и иных компаний, которым будет запрещен доступ к американским технологиям из-за их связей с Народно-освободительной армией Китая. Это, например, ограничит такие компании, как Commercial Aircraft Corp of China, которые стремятся составить конкуренцию Boeing #BA и Airbus #AIR. Ранее Д. Трамп подписал указ, запрещающий инвестиции США в китайские компании, которые, по словам Вашингтона, принадлежат или контролируются китайскими военными.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции Regeneron Pharmaceuticals #REGN растут на 4.77% на пре-маркете после выдачи FDA экстренного разрешения на использование препарата компании на основе антител для лечения коронавируса.
🔴 Штат Невада снизил лимиты на посещаемость казино с 50% до 25% на фоне роста числа заражений.
🟢 Глава Агентства авиационной безопасности Европейского союза заявил, что Boeing #BA 737 MAX безопасен для полетов и может получить одобрение регулятора уже в январе. Акции #BA растут на 1.7% на пре-маркете.
💎 Рынок акций демонстрирует силу, но учитывая впечатляющий рост последних трех недель, вполне вероятен период консолидации. Сегодня JP Morgan отметил, что подходит период плановой ребалансировки пассивных фондов со стратегией фиксированного распределения активов между акциями и облигациями. За счет бурного роста фондового рынка доля акций превышает плановое соотношение, соответсвенно, в рамках ребалансировок фондам необходимо будет продать акций примерно на $160 млрд, что может быть реализовано до конца ноября и создать давление на рынок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #здравоохранение #abeta
💡 Несмотря на опережающий рост нескольких биотехнологических компаний, сектор здравоохранения в целом снизился за последние 12 месяцев. Пандемия привела к дополнительным расходам и неопределенности.
👉🏻 Среди акций стоимости в секторе здравоохранения можно выделить пять недооцененных компаний S&P 500, которые дольше других торгуются ниже средних целевых значений.
⚡️ 5 недооцененных акций из сектора здравоохранения:
✅ Viatris #VTRS
🎯 Целевая цена - $21, потенциал роста +55%
⚡️ Основные тезисы:
• Компания образована в прошлом году в результате слияния производителя дженериков Mylan и дочерней компании Pfizer #PFE.
• Скептический настрой со стороны большого числа аналитиков частично может быть вызван недостаточным вниманием к компании.
✅ Vertex #VRTX
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +29%
⚡️ Основные тезисы:
• Акции компании снизились в конце прошлого года после разочаровывающих результатов испытаний ключевого препарата, находящегося в разработке.
• Ключевые данные фазы 2 исследования препарата, направленного на дефицит альфа-1-антитрипсина, должны быть представлены во втором квартале этого года. И основная франшиза компании по лечению муковисцидоза остается сильной.
• Vertex выделит $900 млн на расширение партнерства с CRISPR Therapeutics для разработки и коммерциализации CTX001 - экспериментальной терапии для редактирования генов. CRISPR получит авансовый платеж с возможностью выплаты $200 млн после первого утверждения CTX001 регулирующими органами.
✅ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
🎯 Целевая цена - $760, потенциал роста +51.6%
⚡️ Основные тезисы:
• Инвесторы с осторожностью относятся к конкурентному давлению на самый продаваемый препарат компании Eylea, средство от неоваскулярной возрастной дегенерации. Но аналитики сосредоточены на потенциале Dupixent, терапии антителами, которую Regeneron продает в сотрудничестве с Sanofi #SNY.
✅ Incyte #INCY
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +28.5%
⚡️ Основные тезисы:
• Патентная защита Incyte на лекарство от редких заболеваний Jakafi, на которое приходится подавляющая часть доходов, истекает в 2027 году, что может отпугнуть инвесторов. Тем не менее, компания имеет большой портфель разработок.
✅ Catalent #CTLT
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +22.7%
⚡️ Основные тезисы:
• Catalent предоставляет производителям лекарств контрактное производство. В этом году компания привлекла к себе внимание за счет предоставления оборудования для наполнения флаконов некоторым производителям вакцины против Covid-19.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Несмотря на опережающий рост нескольких биотехнологических компаний, сектор здравоохранения в целом снизился за последние 12 месяцев. Пандемия привела к дополнительным расходам и неопределенности.
👉🏻 Среди акций стоимости в секторе здравоохранения можно выделить пять недооцененных компаний S&P 500, которые дольше других торгуются ниже средних целевых значений.
⚡️ 5 недооцененных акций из сектора здравоохранения:
✅ Viatris #VTRS
🎯 Целевая цена - $21, потенциал роста +55%
⚡️ Основные тезисы:
• Компания образована в прошлом году в результате слияния производителя дженериков Mylan и дочерней компании Pfizer #PFE.
• Скептический настрой со стороны большого числа аналитиков частично может быть вызван недостаточным вниманием к компании.
✅ Vertex #VRTX
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +29%
⚡️ Основные тезисы:
• Акции компании снизились в конце прошлого года после разочаровывающих результатов испытаний ключевого препарата, находящегося в разработке.
• Ключевые данные фазы 2 исследования препарата, направленного на дефицит альфа-1-антитрипсина, должны быть представлены во втором квартале этого года. И основная франшиза компании по лечению муковисцидоза остается сильной.
• Vertex выделит $900 млн на расширение партнерства с CRISPR Therapeutics для разработки и коммерциализации CTX001 - экспериментальной терапии для редактирования генов. CRISPR получит авансовый платеж с возможностью выплаты $200 млн после первого утверждения CTX001 регулирующими органами.
✅ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
🎯 Целевая цена - $760, потенциал роста +51.6%
⚡️ Основные тезисы:
• Инвесторы с осторожностью относятся к конкурентному давлению на самый продаваемый препарат компании Eylea, средство от неоваскулярной возрастной дегенерации. Но аналитики сосредоточены на потенциале Dupixent, терапии антителами, которую Regeneron продает в сотрудничестве с Sanofi #SNY.
✅ Incyte #INCY
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +28.5%
⚡️ Основные тезисы:
• Патентная защита Incyte на лекарство от редких заболеваний Jakafi, на которое приходится подавляющая часть доходов, истекает в 2027 году, что может отпугнуть инвесторов. Тем не менее, компания имеет большой портфель разработок.
✅ Catalent #CTLT
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +22.7%
⚡️ Основные тезисы:
• Catalent предоставляет производителям лекарств контрактное производство. В этом году компания привлекла к себе внимание за счет предоставления оборудования для наполнения флаконов некоторым производителям вакцины против Covid-19.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #макро #Abeta
💡 Вместо того, чтобы выбирать между акциями стоимости и роста, инвесторы могут сфокусироваться на качественных акциях, поскольку рынок начинает приспосабливаться к условиям постпандемии. Эти акции не только лучше держатся во время волатильности, но и являются относительно дешевыми.
Качество - новое модное слово среди инвестиционных менеджеров, часто используемое для обозначения компаний с доминирующим положением, конкурентным преимуществом и прибыльным бизнесом, которые также имеют сильные финансовые показатели.
⚡️ Основные тезисы:
• На протяжении большей части года инвесторы выбирали акции различных типов компаний, чей рост был обеспечен глобальным восстановлением экономики.
• Поскольку Федеральная резервная система начинает задумываться о сокращении стимулов, а компании, вероятно, достигали пика роста прибыли - Bank of America считает, что стоит делать ставку на качественные акции. Morgan Stanley также отдает предпочтение качеству и рекомендует клиентам склоняться к акциям, ориентированным на качество.
• Качественные акции в течение всего десятилетия торгуются по P/E с дисконтом в размере 27% по сравнению с остальными по оценкам BofA.
• Аналитики выделили из S&P 500 компании, которые были прибыльными, демонстрировали положительную доходность свободного денежного потока, имели низкий долг и высокую рентабельность капитала (по крайней мере, двузначную) и торговались ниже своего среднего P/E в последние пару лет и на уровне или ниже отраслевого коэффициента P/E.
11 качественных акций:
✅ Texas Instruments #TXN - американский производитель полупроводниковых приборов, микросхем, электроники.
✅ Clorox #CLX - глобальный американский производитель и продавец потребительских и профессиональных товаров.
✅ PerkinElmer #PKI - признанный лидер в аналитическом приборостроении, прочно удерживающий первое место в мире по объему продаж.
✅ Laboratory Corporation of America #LH - американская клиническая лаборатория, одна из самых крупных в мире.
✅ Merck & Co. #MRK - инновационная биофармацевтическая компания.
✅ Quest Diagnostics #DGX - ведущий поставщик диагностических услуг в США.
✅ Regeneron Pharmaceuticals #REGN - американская биофармацевтическая компания.
✅ Cabot Oil & Gas #COG - независимая нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой месторождений и добычей нефти и природного газа.
✅ Pfizer #PFE - фармацевтическая транснациональная компания, одна из крупнейших в мире.
✅ Gilead Sciences #GILD - американская биофармацевтическая компания.
✅ Hologic #HOLX - компания, занимающаяся медицинскими технологиями.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Вместо того, чтобы выбирать между акциями стоимости и роста, инвесторы могут сфокусироваться на качественных акциях, поскольку рынок начинает приспосабливаться к условиям постпандемии. Эти акции не только лучше держатся во время волатильности, но и являются относительно дешевыми.
Качество - новое модное слово среди инвестиционных менеджеров, часто используемое для обозначения компаний с доминирующим положением, конкурентным преимуществом и прибыльным бизнесом, которые также имеют сильные финансовые показатели.
⚡️ Основные тезисы:
• На протяжении большей части года инвесторы выбирали акции различных типов компаний, чей рост был обеспечен глобальным восстановлением экономики.
• Поскольку Федеральная резервная система начинает задумываться о сокращении стимулов, а компании, вероятно, достигали пика роста прибыли - Bank of America считает, что стоит делать ставку на качественные акции. Morgan Stanley также отдает предпочтение качеству и рекомендует клиентам склоняться к акциям, ориентированным на качество.
• Качественные акции в течение всего десятилетия торгуются по P/E с дисконтом в размере 27% по сравнению с остальными по оценкам BofA.
• Аналитики выделили из S&P 500 компании, которые были прибыльными, демонстрировали положительную доходность свободного денежного потока, имели низкий долг и высокую рентабельность капитала (по крайней мере, двузначную) и торговались ниже своего среднего P/E в последние пару лет и на уровне или ниже отраслевого коэффициента P/E.
11 качественных акций:
✅ Texas Instruments #TXN - американский производитель полупроводниковых приборов, микросхем, электроники.
✅ Clorox #CLX - глобальный американский производитель и продавец потребительских и профессиональных товаров.
✅ PerkinElmer #PKI - признанный лидер в аналитическом приборостроении, прочно удерживающий первое место в мире по объему продаж.
✅ Laboratory Corporation of America #LH - американская клиническая лаборатория, одна из самых крупных в мире.
✅ Merck & Co. #MRK - инновационная биофармацевтическая компания.
✅ Quest Diagnostics #DGX - ведущий поставщик диагностических услуг в США.
✅ Regeneron Pharmaceuticals #REGN - американская биофармацевтическая компания.
✅ Cabot Oil & Gas #COG - независимая нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой месторождений и добычей нефти и природного газа.
✅ Pfizer #PFE - фармацевтическая транснациональная компания, одна из крупнейших в мире.
✅ Gilead Sciences #GILD - американская биофармацевтическая компания.
✅ Hologic #HOLX - компания, занимающаяся медицинскими технологиями.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
64%
Regeneron Pharmaceuticals #REGN - биотехнологическая компания
36%
Textron #TXT - разрабатывает и производит различные виды техники для гражданской и военной авиации
Regeneron - долгосрочные перспективы роста
💡 По мнению аналитиков Benchmark, компания Regeneron Pharmaceuticals имеет перспективы не только на время пандемии, но и на долгий срок после ее окончания.
✅ Regeneron Pharmaceuticals #REGN - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей лекарственных препаратов.
🎯 Целевая цена от Benchmark - $727, потенциал роста +7%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Препарат Dupixent. Испытания 3-й фазы препарата Dupixent для лечения атопического дерматита у детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет дали положительные результаты. 70% пациентов, получавших препарат, продемонстрировали снижение тяжести заболевания. В компании заявили, что это первый биологический препарат, показавший положительные результаты в данной группе. Также Dupixent планируется использовать для лечения других аутоиммунных заболеваний.
Аналитики считают, что распространенность, а также пожизненный характер данных болезней являются предпосылками успеха #REGN в текущем десятилетии. К концу 2021 года, продажи Dupixent составят $5.6 млрд, а к 2030 - $21 млрд. Данный препарат может стать самым популярным в мире.
• Вакцина REGEN-COV. Во втором квартале, правительство США приобрело порядка 1 млн доз препарата для лечения от коронавируса на сумму $2.6 млрд. Препарат одобрен FDA и используется для лечения некоторых пациентов с Covid-19, а также его профилактики.
Аналитики прогнозируют, что в ближайший месяц реализуется один из двух сценариев: либо правительство США закажет еще 1 млн доз по $2100 за штуку, либо компания выведет этот препарат на коммерческий рынок и будет взимать за каждую дозу от $3000 до $5000.
В любом случае, даже по прогнозам правительства, уровень заражений в США станет управляемым только весной 2022 года. Таким образом, рост продаж REGEN-COV во втором полугодии 2021 и в 2022 году, на взгляд аналитиков, представляется очень вероятным.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $72.27 млрд
• fwd P/E = 16х
• fwd P/E сектора = 19.4x
• PEG = 3x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитические отчеты Benchmark
💎 Наше мнение: Regeneron Pharmaceuticals с большой вероятностью сможет сохранить темп роста бизнеса с окончанием пандемии. Считаем компанию крайне перспективной для формирования как краткосрочных, так и долгосрочных позиций.
#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #REGN #Benchmark
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению аналитиков Benchmark, компания Regeneron Pharmaceuticals имеет перспективы не только на время пандемии, но и на долгий срок после ее окончания.
✅ Regeneron Pharmaceuticals #REGN - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей лекарственных препаратов.
🎯 Целевая цена от Benchmark - $727, потенциал роста +7%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Препарат Dupixent. Испытания 3-й фазы препарата Dupixent для лечения атопического дерматита у детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет дали положительные результаты. 70% пациентов, получавших препарат, продемонстрировали снижение тяжести заболевания. В компании заявили, что это первый биологический препарат, показавший положительные результаты в данной группе. Также Dupixent планируется использовать для лечения других аутоиммунных заболеваний.
Аналитики считают, что распространенность, а также пожизненный характер данных болезней являются предпосылками успеха #REGN в текущем десятилетии. К концу 2021 года, продажи Dupixent составят $5.6 млрд, а к 2030 - $21 млрд. Данный препарат может стать самым популярным в мире.
• Вакцина REGEN-COV. Во втором квартале, правительство США приобрело порядка 1 млн доз препарата для лечения от коронавируса на сумму $2.6 млрд. Препарат одобрен FDA и используется для лечения некоторых пациентов с Covid-19, а также его профилактики.
Аналитики прогнозируют, что в ближайший месяц реализуется один из двух сценариев: либо правительство США закажет еще 1 млн доз по $2100 за штуку, либо компания выведет этот препарат на коммерческий рынок и будет взимать за каждую дозу от $3000 до $5000.
В любом случае, даже по прогнозам правительства, уровень заражений в США станет управляемым только весной 2022 года. Таким образом, рост продаж REGEN-COV во втором полугодии 2021 и в 2022 году, на взгляд аналитиков, представляется очень вероятным.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $72.27 млрд
• fwd P/E = 16х
• fwd P/E сектора = 19.4x
• PEG = 3x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитические отчеты Benchmark
💎 Наше мнение: Regeneron Pharmaceuticals с большой вероятностью сможет сохранить темп роста бизнеса с окончанием пандемии. Считаем компанию крайне перспективной для формирования как краткосрочных, так и долгосрочных позиций.
#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #REGN #Benchmark
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт