Новости премаркета США - 18.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.98% (3903 п.)
📈 Nasdaq: +1.2% (12150 п.)
📈 Dow Jones +1.07% (31578 п.)
🌕 Золото: +0.43% ($1714)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.99% ($103.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (2.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Все внимание участников рынка теперь обращено на сезон отчетностей, поскольку представители ФРС уходят на «неделю тишины» перед июльским заседанием. Между тем, несмотря на высказывания регулятора на прошлой неделе в пользу повышения ключевой ставки на 75 б.п., рынок все еще закладывает 35%-ную вероятность повышения на 100 б.п. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Канада в минувшее воскресенье отправила на самолете турбину Siemens для «Северного потока» в Германию. По данным СМИ, в России она должна быть к 24 июля и еще три-четыре дня займет пусконаладка.
🔴 Uniper #UN01, крупнейший импортер российского газа в Германии, использовала кредитную линию в размере €2 млрд, предоставленную государственным банком KfW. Uniper заявила, что находится в тесном контакте с правительством, стремящимся обеспечить финансовую стабилизацию компании.
🔴 ФСК ЕЭС #FESS может присоединить к себе материнскую компанию Россети #RSTI. На этой базе будет создана Объединенная сетевая компания. Эта возможность будет обсуждаться на собраниях акционеров в сентябре.
🟢 Рынок ипотеки РФ в июне начал восстанавливаться после весеннего падения. Количество выданых ипотечных кредитов выросло на 75%, до 57.5 тыс., по сравнению с маем, а их объемы - на 68%, до ₽219.15 млрд.
🔴 Boeing #BA ухудшил прогноз по поставкам самолетов до 2041 года и спрогнозировал общее снижение экономической активности и спроса на новые лайнеры во всем мире. Новый прогноз исключает любые поставки в Россию из-за санкций.
🔴 Starbucks #SBUX рассматривает возможность ухода с британского рынка с последующей продажей бизнеса. Причиной этого называется высокая конкуренция и изменения предпочтений у потребителей, сообщает Financial Times.
🟢 GlaxoSmithKline #GSK выделила Haleon #HLN, свой бизнес потребительских товаров для здоровья, в отдельную публичную компанию. Листинг стал крупнейшим в Европе более чем за 10 лет.
Сезон отчетностей:
🔴 Bank of America #BAC представил отчетность за 2-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.73 против прогнозов на уровне $0.75. Выручка достигла $22.67 млрд, что на $8 млн ниже консенсуса. Бумага демонстрирует отрицательную динамику.
🟢 Goldman Sachs #GS также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $7.73, что на $0.98 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $11.86 млрд – на $1.19 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Американский рынок продолжает пятничную динамику — на премаркете индексы уверенно растут. Текущая неделя не богата на макроэкономические данные, фокус инвесторов направлен на стартовавший сезон отчетности. На этой неделе отчитаются 95% банков, что даст участникам рынка понимание относительно общего состояния экономики, активности бизнеса и конечных потребителей. Продолжаем наращивать защитные позиции в портфеле на отскоках, а также держим в перевесе акции нефтегазового сектора и акции роста.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.98% (3903 п.)
📈 Nasdaq: +1.2% (12150 п.)
📈 Dow Jones +1.07% (31578 п.)
🌕 Золото: +0.43% ($1714)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.99% ($103.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.51% (2.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Все внимание участников рынка теперь обращено на сезон отчетностей, поскольку представители ФРС уходят на «неделю тишины» перед июльским заседанием. Между тем, несмотря на высказывания регулятора на прошлой неделе в пользу повышения ключевой ставки на 75 б.п., рынок все еще закладывает 35%-ную вероятность повышения на 100 б.п. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Канада в минувшее воскресенье отправила на самолете турбину Siemens для «Северного потока» в Германию. По данным СМИ, в России она должна быть к 24 июля и еще три-четыре дня займет пусконаладка.
🔴 Uniper #UN01, крупнейший импортер российского газа в Германии, использовала кредитную линию в размере €2 млрд, предоставленную государственным банком KfW. Uniper заявила, что находится в тесном контакте с правительством, стремящимся обеспечить финансовую стабилизацию компании.
🔴 ФСК ЕЭС #FESS может присоединить к себе материнскую компанию Россети #RSTI. На этой базе будет создана Объединенная сетевая компания. Эта возможность будет обсуждаться на собраниях акционеров в сентябре.
🟢 Рынок ипотеки РФ в июне начал восстанавливаться после весеннего падения. Количество выданых ипотечных кредитов выросло на 75%, до 57.5 тыс., по сравнению с маем, а их объемы - на 68%, до ₽219.15 млрд.
🔴 Boeing #BA ухудшил прогноз по поставкам самолетов до 2041 года и спрогнозировал общее снижение экономической активности и спроса на новые лайнеры во всем мире. Новый прогноз исключает любые поставки в Россию из-за санкций.
🔴 Starbucks #SBUX рассматривает возможность ухода с британского рынка с последующей продажей бизнеса. Причиной этого называется высокая конкуренция и изменения предпочтений у потребителей, сообщает Financial Times.
🟢 GlaxoSmithKline #GSK выделила Haleon #HLN, свой бизнес потребительских товаров для здоровья, в отдельную публичную компанию. Листинг стал крупнейшим в Европе более чем за 10 лет.
Сезон отчетностей:
🔴 Bank of America #BAC представил отчетность за 2-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.73 против прогнозов на уровне $0.75. Выручка достигла $22.67 млрд, что на $8 млн ниже консенсуса. Бумага демонстрирует отрицательную динамику.
🟢 Goldman Sachs #GS также представил отчетность. Прибыль на акцию составила $7.73, что на $0.98 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $11.86 млрд – на $1.19 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Американский рынок продолжает пятничную динамику — на премаркете индексы уверенно растут. Текущая неделя не богата на макроэкономические данные, фокус инвесторов направлен на стартовавший сезон отчетности. На этой неделе отчитаются 95% банков, что даст участникам рынка понимание относительно общего состояния экономики, активности бизнеса и конечных потребителей. Продолжаем наращивать защитные позиции в портфеле на отскоках, а также держим в перевесе акции нефтегазового сектора и акции роста.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 01.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 12.09.2022
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 14.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (3964 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (12092 п.)
📉 Dow Jones -0.15% (31167 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1702)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.98% ($92.34)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.52% (3.46%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать вчерашний отчет по индексу потребительских цен, который сигнализировал о сохранении инфляционного давления. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию данных за август по индексу цен производителей, которые могут дать дополнительные сведения о состоянии инфляции перед заседанием ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Германия рассматривает возможность национализации Uniper #UN01. Рост цен на природный газ и сокращение поставок из России привели к ежедневным потерям Uniper в миллионы долларов. После принятия решения доля правительства в крупнейшем импортере газа в ФРГ может превысить 50%.
🔴 США рассматривают возможные варианты санкций против Китая, чтобы предотвратить его нападение на Тайвань, пишет Reuters. По данным агентства, Тайвань добивается таких же действий от ЕС. Идея состоит в том, чтобы ввести санкции сверх мер, уже принятых на Западе.
🟡 Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки впервые допустил возможность валютных интервенций на фоне рекордного с 1998 года ослабления иены. Он также отметил, что регулятор не будет заранее оповещать о проведении интервенций.
🟡 По сообщению Bloomberg, администрация президента США Байдена будет рассматривать вопрос о пополнении стратегического нефтяного резерва страны когда цена на ископаемое топливо будет ниже $80 за баррель.
🟡 Рост потребительских цен в Великобритании в августе замедлился до 9.9% в годовом выражении после 10.1% в июле. Консенсус-прогноз предполагал, что цены вырастут на 10.2%. Тем не менее показатель все еще находится вблизи 40-летнего максимума.
🟢 Вчера в рамках мероприятия для инвесторов Starbucks #SBUX повысила долгосрочные прогнозы по финансовым результатам. Кроме того, компания заявила, что намерена открыть 2 тыс. новых кофеен в США к 2025 году и потратить около $450 млн на обновление существующих точек в Северной Америке в следующем году.
🟡 Акционеры Twitter #TWTR поддержали продажу компании Илону Маску за $44 млрд. Одобрение инвесторов нужно, чтобы Twitter мог продолжить судебное разбирательство с предпринимателем. Теперь Маск может отказаться от покупки, если такое решение примет суд.
🟢 Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) заключил с Google #GOOG контракт на производство чипов, которые исследователи смогут использовать для разработки новых нанотехнологий и полупроводниковых устройств. NIST планирует разработать до 40 новых чипов, оптимизированных для различных применений.
💎 Фьючерсы на индексы пытаются восстановиться после худшего для S&P 500 дня с июня 2020 года. Данные по потребительской инфляции за август преподнесли негативный сюрприз, что вызвало масштабную распродажу на рынке. В следствие чего, рынок начал закладывать не только вероятность повышения ставки на 75 бп на грядущем заседании ФРС, но и допускать 35%-ную вероятность повышения ставки сразу на 100 б.п. Соответственно, по нашему мнению, в ближайшие дни инвесторы будут репрайсить новые ожидания по ставкам и оказывать давление, как на рынок акций, так и на бонды. На наш взгляд отскок вполне может произойти 21 сентября, когда состоится долгожданное заседание ФРС, правило: «Покупай слухи, продавай факты» - никто не отменял.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (3964 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (12092 п.)
📉 Dow Jones -0.15% (31167 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1702)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.98% ($92.34)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.52% (3.46%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать вчерашний отчет по индексу потребительских цен, который сигнализировал о сохранении инфляционного давления. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию данных за август по индексу цен производителей, которые могут дать дополнительные сведения о состоянии инфляции перед заседанием ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Германия рассматривает возможность национализации Uniper #UN01. Рост цен на природный газ и сокращение поставок из России привели к ежедневным потерям Uniper в миллионы долларов. После принятия решения доля правительства в крупнейшем импортере газа в ФРГ может превысить 50%.
🔴 США рассматривают возможные варианты санкций против Китая, чтобы предотвратить его нападение на Тайвань, пишет Reuters. По данным агентства, Тайвань добивается таких же действий от ЕС. Идея состоит в том, чтобы ввести санкции сверх мер, уже принятых на Западе.
🟡 Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки впервые допустил возможность валютных интервенций на фоне рекордного с 1998 года ослабления иены. Он также отметил, что регулятор не будет заранее оповещать о проведении интервенций.
🟡 По сообщению Bloomberg, администрация президента США Байдена будет рассматривать вопрос о пополнении стратегического нефтяного резерва страны когда цена на ископаемое топливо будет ниже $80 за баррель.
🟡 Рост потребительских цен в Великобритании в августе замедлился до 9.9% в годовом выражении после 10.1% в июле. Консенсус-прогноз предполагал, что цены вырастут на 10.2%. Тем не менее показатель все еще находится вблизи 40-летнего максимума.
🟢 Вчера в рамках мероприятия для инвесторов Starbucks #SBUX повысила долгосрочные прогнозы по финансовым результатам. Кроме того, компания заявила, что намерена открыть 2 тыс. новых кофеен в США к 2025 году и потратить около $450 млн на обновление существующих точек в Северной Америке в следующем году.
🟡 Акционеры Twitter #TWTR поддержали продажу компании Илону Маску за $44 млрд. Одобрение инвесторов нужно, чтобы Twitter мог продолжить судебное разбирательство с предпринимателем. Теперь Маск может отказаться от покупки, если такое решение примет суд.
🟢 Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) заключил с Google #GOOG контракт на производство чипов, которые исследователи смогут использовать для разработки новых нанотехнологий и полупроводниковых устройств. NIST планирует разработать до 40 новых чипов, оптимизированных для различных применений.
💎 Фьючерсы на индексы пытаются восстановиться после худшего для S&P 500 дня с июня 2020 года. Данные по потребительской инфляции за август преподнесли негативный сюрприз, что вызвало масштабную распродажу на рынке. В следствие чего, рынок начал закладывать не только вероятность повышения ставки на 75 бп на грядущем заседании ФРС, но и допускать 35%-ную вероятность повышения ставки сразу на 100 б.п. Соответственно, по нашему мнению, в ближайшие дни инвесторы будут репрайсить новые ожидания по ставкам и оказывать давление, как на рынок акций, так и на бонды. На наш взгляд отскок вполне может произойти 21 сентября, когда состоится долгожданное заседание ФРС, правило: «Покупай слухи, продавай факты» - никто не отменял.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 31.10.2022
В центре внимания - очередное заседание ФРС. Также инвесторы будут следить за продолжением сезона отчетностей за 3-й квартал. В конце недели будет опубликован отчет о занятости населения.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
2 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
4 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
31 октября - NXP Semiconductors #NXPI
1 ноября - Eli Lilly #LLY, AMD #AMD
2 ноября - Qualcomm #QCOM
3 ноября - ConocoPhillips #COP, Starbucks #SBUX
Заседание ФРС:
Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 75 б.п., а также сохранит «ястребиный» тон, поскольку инфляция продолжает расти. Тем не менее накануне некоторые представители центрального банка выразили обеспокоенность масштабами проводимого ужесточения, а президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что необходимо обсудить вопрос о замедлении темпов повышения ставок. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл отметит, что все решения в декабре будут зависеть от поступающих данных.
Сезон праздничных покупок:
3 ноября Национальная федерация розничной (NRF) представит свои прогнозы по розничным продажам в праздничный сезон 2022 года. Прогноз NRF станет ключевым для ритейлеров Target #TGT, Best Buy #BBY, Dick's Sporting Goods #DKS и Walmart #WMT. Bank of America ожидает, что в праздничные дни продажи вырастут на 1.3% г/г, что ниже прошлогоднего роста на 6.5% г/г, поскольку инфляция оказывает давление на потребителя. Однако это не означает, что в праздничный сезон не будет победителей. Своими топ-пиками в секторе банк называет: Tapestry #TPR, Ollie's #OLLI, Tractor Supply #TSCO, Costco #COST и BJ's Wholesale #BJ.
Другие события:
1 ноября пройдет трехдневный саммит LA Blockchain. Среди выступающих: представители MicroStrategy #MSTR, SkyBridge Partners и Apple #AAPL. 2 ноября пройдет День инвестора Boeing #BA. Ожидается, что менеджмент рассмотрит возможности поставок самолетов в 2023 году. Помимо этого, руководство обсудит вопросы, связанные с долгосрочными перспективами компании, что, возможно, успокоит опасения инвесторов. 3 ноября Twilio #TWLO проведет День инвестора, а AMD #AMD в рамках онлайн-конференции представит новые решения AMD Radeon.
💡 Barron’s рекомендует акции Visa #V к покупке. Компания обладает впечатляющим свободным денежным потоком, низкой долговой нагрузкой, привлекательной оценкой по мультипликаторам, а также двузначными темпами роста прибыли и выручки. Аналитики отметили, что Visa продолжала расти даже во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Также аналитики отметили перспективы компаний малой капитализации. Данный сегмент рынка менее подвержен негативному влиянию от укрепления доллара США, поскольку большинство компаний ориентированы на внутренний рынок. Что еще более важно, малые компании являются бенефициарами тенденций решоринга производства в США.
💎 Мы ожидали отскок на фондовом рынке и оказались правы, S&P 500 в пятницу закрылся выше 3900, хотя еще в середине октября устойчиво торговался около 3600. Многие инвесторы восприняли слабую отчетность большинства технологических гигантов, как важный сигнал о замедлении экономики и потенциальном снижении инфляции. На текущий момент времени наблюдается тенденция, когда «хорошие новости» в их классическом понимании воспринимаются негативно и наоборот. Мы считаем, что ралли, которое мы сейчас наблюдаем не будет устойчивым и мы вполне можем увидеть очередную коррекционную волну. Поэтому постепенно наращиваем кэш и защитные инструменты в портфелях.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - очередное заседание ФРС. Также инвесторы будут следить за продолжением сезона отчетностей за 3-й квартал. В конце недели будет опубликован отчет о занятости населения.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
2 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
4 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
31 октября - NXP Semiconductors #NXPI
1 ноября - Eli Lilly #LLY, AMD #AMD
2 ноября - Qualcomm #QCOM
3 ноября - ConocoPhillips #COP, Starbucks #SBUX
Заседание ФРС:
Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 75 б.п., а также сохранит «ястребиный» тон, поскольку инфляция продолжает расти. Тем не менее накануне некоторые представители центрального банка выразили обеспокоенность масштабами проводимого ужесточения, а президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что необходимо обсудить вопрос о замедлении темпов повышения ставок. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл отметит, что все решения в декабре будут зависеть от поступающих данных.
Сезон праздничных покупок:
3 ноября Национальная федерация розничной (NRF) представит свои прогнозы по розничным продажам в праздничный сезон 2022 года. Прогноз NRF станет ключевым для ритейлеров Target #TGT, Best Buy #BBY, Dick's Sporting Goods #DKS и Walmart #WMT. Bank of America ожидает, что в праздничные дни продажи вырастут на 1.3% г/г, что ниже прошлогоднего роста на 6.5% г/г, поскольку инфляция оказывает давление на потребителя. Однако это не означает, что в праздничный сезон не будет победителей. Своими топ-пиками в секторе банк называет: Tapestry #TPR, Ollie's #OLLI, Tractor Supply #TSCO, Costco #COST и BJ's Wholesale #BJ.
Другие события:
1 ноября пройдет трехдневный саммит LA Blockchain. Среди выступающих: представители MicroStrategy #MSTR, SkyBridge Partners и Apple #AAPL. 2 ноября пройдет День инвестора Boeing #BA. Ожидается, что менеджмент рассмотрит возможности поставок самолетов в 2023 году. Помимо этого, руководство обсудит вопросы, связанные с долгосрочными перспективами компании, что, возможно, успокоит опасения инвесторов. 3 ноября Twilio #TWLO проведет День инвестора, а AMD #AMD в рамках онлайн-конференции представит новые решения AMD Radeon.
💡 Barron’s рекомендует акции Visa #V к покупке. Компания обладает впечатляющим свободным денежным потоком, низкой долговой нагрузкой, привлекательной оценкой по мультипликаторам, а также двузначными темпами роста прибыли и выручки. Аналитики отметили, что Visa продолжала расти даже во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Также аналитики отметили перспективы компаний малой капитализации. Данный сегмент рынка менее подвержен негативному влиянию от укрепления доллара США, поскольку большинство компаний ориентированы на внутренний рынок. Что еще более важно, малые компании являются бенефициарами тенденций решоринга производства в США.
💎 Мы ожидали отскок на фондовом рынке и оказались правы, S&P 500 в пятницу закрылся выше 3900, хотя еще в середине октября устойчиво торговался около 3600. Многие инвесторы восприняли слабую отчетность большинства технологических гигантов, как важный сигнал о замедлении экономики и потенциальном снижении инфляции. На текущий момент времени наблюдается тенденция, когда «хорошие новости» в их классическом понимании воспринимаются негативно и наоборот. Мы считаем, что ралли, которое мы сейчас наблюдаем не будет устойчивым и мы вполне можем увидеть очередную коррекционную волну. Поэтому постепенно наращиваем кэш и защитные инструменты в портфелях.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 16.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.96% (3889 п.)
📉 Nasdaq: -0.51% (11397 п.)
📉 Dow Jones: -1.05% (33086 п.)
🌕 Золото: +0.50% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.89% ($79.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.77% (3.511%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая корректироваться. Жесткая риторика ФРС на заседании в среду и более слабые, чем ожидалось, вчерашние данные по промышленному производству и розничным продажам в США не располагают к высокому спросу на акции. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию индексов PMI, которые могут дать более подробную информацию о масштабах спада в американской экономике. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7.5% годовых. Темпы прироста цен сохраняются на умеренном уровне. При этом потребительский спрос остается сдержанным. В то же время, инфляционные ожидания остались на повышенном уровне, сообщил регулятор.
🟢 Согласно финальной оценке, годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября замедлилась до 10.1% с 10.6% месяцем ранее. В месячном выражении цены упали на 0.1%, после роста на 1.5% в октябре.
🟢 Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (PCAOB) США сообщил, что смог «в достаточном объеме» проверить качество аудита китайских и гонконгских компаний, акции которых торгуются в США. Это существенно снижает угрозу делистинга с американских бирж порядка 200 компаний, отмечает Bloomberg.
🟢 По сообщению Nikkei, Sony #SONY инвестирует $5.8 млрд в новую фабрики по производству датчиков изображения для смартфонов. Строительство начнется в 2024 году, а производство - в 2025 году. Сообщается, что Sony будет закупать логические чипы у TSMC #TSM.
🟢 TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco #2222 вложат $11 млрд в саудовский нефтехимический проект Amiral. Ожидается, что к 2027 году он будет производить до 1.65 млн тонн в год этилена и других продуктов.
🔴 Работники более чем 100 кофеен Starbucks #SBUX в США заявили, что планируют начать трехдневную забастовку в эти выходные, которые считаются одними из самых напряженных в году.
🟢 Инвестиционная фирма Advent согласилась приобрести поставщика спутниковых технологий Maxar #MAXR за $6.4 млрд или $53 за акцию (премия +129%).
🟢 Amazon #AMZN заключила соглашение с британской компанией Games Workshop #GAW об использовании персонажей и сюжетов принадлежащей ей популярной настольной игры Warhammer 40к в своих фильмах и сериалах. Финансовые условия сделки не сообщаются.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.96% (3889 п.)
📉 Nasdaq: -0.51% (11397 п.)
📉 Dow Jones: -1.05% (33086 п.)
🌕 Золото: +0.50% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.89% ($79.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.77% (3.511%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая корректироваться. Жесткая риторика ФРС на заседании в среду и более слабые, чем ожидалось, вчерашние данные по промышленному производству и розничным продажам в США не располагают к высокому спросу на акции. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию индексов PMI, которые могут дать более подробную информацию о масштабах спада в американской экономике. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7.5% годовых. Темпы прироста цен сохраняются на умеренном уровне. При этом потребительский спрос остается сдержанным. В то же время, инфляционные ожидания остались на повышенном уровне, сообщил регулятор.
🟢 Согласно финальной оценке, годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября замедлилась до 10.1% с 10.6% месяцем ранее. В месячном выражении цены упали на 0.1%, после роста на 1.5% в октябре.
🟢 Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (PCAOB) США сообщил, что смог «в достаточном объеме» проверить качество аудита китайских и гонконгских компаний, акции которых торгуются в США. Это существенно снижает угрозу делистинга с американских бирж порядка 200 компаний, отмечает Bloomberg.
🟢 По сообщению Nikkei, Sony #SONY инвестирует $5.8 млрд в новую фабрики по производству датчиков изображения для смартфонов. Строительство начнется в 2024 году, а производство - в 2025 году. Сообщается, что Sony будет закупать логические чипы у TSMC #TSM.
🟢 TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco #2222 вложат $11 млрд в саудовский нефтехимический проект Amiral. Ожидается, что к 2027 году он будет производить до 1.65 млн тонн в год этилена и других продуктов.
🔴 Работники более чем 100 кофеен Starbucks #SBUX в США заявили, что планируют начать трехдневную забастовку в эти выходные, которые считаются одними из самых напряженных в году.
🟢 Инвестиционная фирма Advent согласилась приобрести поставщика спутниковых технологий Maxar #MAXR за $6.4 млрд или $53 за акцию (премия +129%).
🟢 Amazon #AMZN заключила соглашение с британской компанией Games Workshop #GAW об использовании персонажей и сюжетов принадлежащей ей популярной настольной игры Warhammer 40к в своих фильмах и сериалах. Финансовые условия сделки не сообщаются.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 30.01.2023
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 01.05.2023
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 31.07.2023
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 01.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4616 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15861 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (35689 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($85.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (3.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с минимальными изменениями. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.15%, Dow Jones - на 0.28%, а Nasdaq - на 0.21%. Инвесторы продолжили отыгрывать позитивную макростатистику прошлой недели, а также готовиться к ключевым событиям текущей. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
На этой неделе более 160 компаний из состава S&P 500, включая Apple #AAPL и Amazon #AMZN, должны представить последние квартальные результаты. Сегодня свои отчеты обнародуют Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER и Altria #MO.
На текущий момент более 80% уже отчитавшихся корпораций превысили консенсус-оценки по прибыли на акцию. Данный фактор усиливает ожидания, что экономике удастся избежать рецессии. На этом фоне аналитики Citigroup повысили свои целевые ориентиры по S&P 500 на конец 2023 г. и середину 2024 г. до 4600 п. и 5000 п., соответственно, отражая высокие шансы на «мягкую посадку».
В конце недели выйдет июльский отчет по занятости. Если данные подтвердят перегрев американского рынка труда, вероятность еще одного повышения ставки ФРС возрастет, и рисковые активы окажутся под давлением.
💎 «Данные, выходящие на этой неделе, должны соответствовать сценарию "мягкой посадки". В противном случае, вновь появятся вопросы о том, может ли замедляющаяся инфляция сосуществовать с напряженным рынком труда», - пишут аналитики Citigroup.
Между тем, вчера президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС достаточно успешно справляется со снижением инфляции, не вызывая рецессии. На этом фоне ЦБ будет следить за новыми данными по мере приближения сентябрьского заседания, чтобы судить о целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4616 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15861 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (35689 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.13% ($85.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (3.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с минимальными изменениями. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.15%, Dow Jones - на 0.28%, а Nasdaq - на 0.21%. Инвесторы продолжили отыгрывать позитивную макростатистику прошлой недели, а также готовиться к ключевым событиям текущей. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
На этой неделе более 160 компаний из состава S&P 500, включая Apple #AAPL и Amazon #AMZN, должны представить последние квартальные результаты. Сегодня свои отчеты обнародуют Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER и Altria #MO.
На текущий момент более 80% уже отчитавшихся корпораций превысили консенсус-оценки по прибыли на акцию. Данный фактор усиливает ожидания, что экономике удастся избежать рецессии. На этом фоне аналитики Citigroup повысили свои целевые ориентиры по S&P 500 на конец 2023 г. и середину 2024 г. до 4600 п. и 5000 п., соответственно, отражая высокие шансы на «мягкую посадку».
В конце недели выйдет июльский отчет по занятости. Если данные подтвердят перегрев американского рынка труда, вероятность еще одного повышения ставки ФРС возрастет, и рисковые активы окажутся под давлением.
💎 «Данные, выходящие на этой неделе, должны соответствовать сценарию "мягкой посадки". В противном случае, вновь появятся вопросы о том, может ли замедляющаяся инфляция сосуществовать с напряженным рынком труда», - пишут аналитики Citigroup.
Между тем, вчера президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС достаточно успешно справляется со снижением инфляции, не вызывая рецессии. На этом фоне ЦБ будет следить за новыми данными по мере приближения сентябрьского заседания, чтобы судить о целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Новости премаркета США - 11.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4535 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (15620 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (35011 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($90.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Повышенный спрос наблюдается в акциях крупнейших технологических компаний во главе с Tesla #TSLA и Apple #AAPL. Фоновую поддержку оказывает ощутимое ослабление доллара после достижения мартовских максимумов. Сегодняшний день отметиться публикацией данных по инфляционным ожиданиям населения, а также отчетности Oracle #ORCL. Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Morgan Stanley повысил целевую цену для акций Tesla #TSLA с $250 до $400 (потенциал +51%). Одной из основных причин пересмотра стала модернизация Dojo - суперкомпьютера, разработанного Tesla для машинного обучения ИИ. Эксперты полагают, что этот проект может открывать рынки, превосходящие стандартную продажу автомобилей. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 J.M. Smucker #SJM приобретает владельца Twinkies компании Hostess Brands #TWNK за $5.6 млрд. По оценкам, сделка добавит $1.5 млрд годовой выручки для J.M. Smucker. На премаркете акции Hostess растут на 18%, а J.M. Smucker - падают на 8%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Uber #UBER работает над сервисом «Chore», который позволит пользователям приложений нанимать людей для выполнения различных задач, не касающихся услуг развоза пассажиров и доставки. Стоимость будет определяться автоматически в зависимости от продолжительности и сложности работ.
🔴 Акции Alibaba #BABA упали на 3.5% после того, как компания неожиданно заявила, что генеральный директор Дэниел Чжан уйдет с поста председателя и генерального директора ее облачного бизнеса. Ранее сообщалось, что Чжан останется главой после выделения облачного подразделения.
🟢 По данным WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) в 2024 году выпустит новую версию языковой модели ИИ Llama 2, которая будет в несколько раз мощнее предшественницы. В настоящее время компания строит необходимые для работы нейросети дата-центры, а также закупает графические чипы H100 от Nvidia #NVDA. Отмечается, что Llama 2 не будет уступать конкуренту GPT-4. Акции прибавляют 1.3% на премаркете.
🔴 После трехлетней отсрочки американцам в октябре придется вновь выплачивать студенческие кредиты. Согласно опросу BTIG, 60% заемщиков планируют сократить расходы на кафе и питание. BTIG указал на Starbucks #SBUX, Chipotle #CMG и Shake Shack #SHAK как на компании, результаты которых окажутся под особым давлением. Всего в США примерно 17% взрослого населения обременены студенческими кредитами.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4535 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (15620 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (35011 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($90.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Повышенный спрос наблюдается в акциях крупнейших технологических компаний во главе с Tesla #TSLA и Apple #AAPL. Фоновую поддержку оказывает ощутимое ослабление доллара после достижения мартовских максимумов. Сегодняшний день отметиться публикацией данных по инфляционным ожиданиям населения, а также отчетности Oracle #ORCL. Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Morgan Stanley повысил целевую цену для акций Tesla #TSLA с $250 до $400 (потенциал +51%). Одной из основных причин пересмотра стала модернизация Dojo - суперкомпьютера, разработанного Tesla для машинного обучения ИИ. Эксперты полагают, что этот проект может открывать рынки, превосходящие стандартную продажу автомобилей. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 J.M. Smucker #SJM приобретает владельца Twinkies компании Hostess Brands #TWNK за $5.6 млрд. По оценкам, сделка добавит $1.5 млрд годовой выручки для J.M. Smucker. На премаркете акции Hostess растут на 18%, а J.M. Smucker - падают на 8%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Uber #UBER работает над сервисом «Chore», который позволит пользователям приложений нанимать людей для выполнения различных задач, не касающихся услуг развоза пассажиров и доставки. Стоимость будет определяться автоматически в зависимости от продолжительности и сложности работ.
🔴 Акции Alibaba #BABA упали на 3.5% после того, как компания неожиданно заявила, что генеральный директор Дэниел Чжан уйдет с поста председателя и генерального директора ее облачного бизнеса. Ранее сообщалось, что Чжан останется главой после выделения облачного подразделения.
🟢 По данным WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) в 2024 году выпустит новую версию языковой модели ИИ Llama 2, которая будет в несколько раз мощнее предшественницы. В настоящее время компания строит необходимые для работы нейросети дата-центры, а также закупает графические чипы H100 от Nvidia #NVDA. Отмечается, что Llama 2 не будет уступать конкуренту GPT-4. Акции прибавляют 1.3% на премаркете.
🔴 После трехлетней отсрочки американцам в октябре придется вновь выплачивать студенческие кредиты. Согласно опросу BTIG, 60% заемщиков планируют сократить расходы на кафе и питание. BTIG указал на Starbucks #SBUX, Chipotle #CMG и Shake Shack #SHAK как на компании, результаты которых окажутся под особым давлением. Всего в США примерно 17% взрослого населения обременены студенческими кредитами.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 03.11.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4333 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (14963 п.)
📈 Dow Jones: +0.13% (33959 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1986)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.10% ($87.01)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.04% (4.663%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики после отчетности Apple. Вчера основные индексы завершили четвертый день подряд с повышением: S&P 500 вырос на 1.89%, Dow Jones - на 1.70%, а Nasdaq - на 1.78%. На рынке акций продолжился отскок после объявления итогов заседание ФРС, который был дополнительно поддержан падением доходностей казначейских облигаций, макростатистиской, перепроданностью многих секторов, чрезмерно «медвежим» сентиментом и отчетностями. S&P 500 показал лучшую однодневную динамику с апреля. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Все сектора S&P 500 завершили день в плюсе. Лидерами повышения стали акции роста, нефтегазовый сектор, а также компании из сфер, наиболее пострадавших от распродажи в последние три месяца. Доходности 10-летних казначейских облигаций опустились до 4.66% - минимума с середины октября. Индекс волатильности VIX сократился на 7.18% до 15.65 п.
Катализатором послужили итоги заседания ФРС, в рамках которого регулятор заявил, что будет действовать осторожно и, вероятно, уже близок к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Также росту способствовали макроданные и сильные отчетности Starbucks #SBUX, Qualcomm #QCOM, PayPal #PYPL и других.
Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. до 217 тыс., против ожиданий на уровне 210 тыс. Рост продолжается уже шестую неделю подряд. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4.7% кв/кв, а стоимость рабочей силы снизилась на 0.8% кв/кв. Экономисты ожидали роста показателей на 4.1% и 0.7%, соответственно.
После закрытия рынка Apple #AAPL опубликовала отчетность за прошлый квартал, которая несколько умерила оптимизм на рынке. Компания превысила ожидания по выручке, прибыли и рентабельности, благодаря высокой активности в сервисном подразделении. Однако менеджмент дал слабый прогноз на текущий квартал. Акции на постмаркете снизились на 3.39%.
Сегодня все внимание будет направлено на публикацию данных по занятости за октябрь. Опрос, проведенный 22V Research, показал, что 52% инвесторов ожидают усиления аппетита к риску на рынке после публикации. Только 14% ожидают падения активов. Это самый оптимистичный результат с тех пор, как компания начала проводить такие опросы год назад.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4333 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (14963 п.)
📈 Dow Jones: +0.13% (33959 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1986)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.10% ($87.01)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.04% (4.663%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики после отчетности Apple. Вчера основные индексы завершили четвертый день подряд с повышением: S&P 500 вырос на 1.89%, Dow Jones - на 1.70%, а Nasdaq - на 1.78%. На рынке акций продолжился отскок после объявления итогов заседание ФРС, который был дополнительно поддержан падением доходностей казначейских облигаций, макростатистиской, перепроданностью многих секторов, чрезмерно «медвежим» сентиментом и отчетностями. S&P 500 показал лучшую однодневную динамику с апреля. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Все сектора S&P 500 завершили день в плюсе. Лидерами повышения стали акции роста, нефтегазовый сектор, а также компании из сфер, наиболее пострадавших от распродажи в последние три месяца. Доходности 10-летних казначейских облигаций опустились до 4.66% - минимума с середины октября. Индекс волатильности VIX сократился на 7.18% до 15.65 п.
Катализатором послужили итоги заседания ФРС, в рамках которого регулятор заявил, что будет действовать осторожно и, вероятно, уже близок к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Также росту способствовали макроданные и сильные отчетности Starbucks #SBUX, Qualcomm #QCOM, PayPal #PYPL и других.
Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. до 217 тыс., против ожиданий на уровне 210 тыс. Рост продолжается уже шестую неделю подряд. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4.7% кв/кв, а стоимость рабочей силы снизилась на 0.8% кв/кв. Экономисты ожидали роста показателей на 4.1% и 0.7%, соответственно.
После закрытия рынка Apple #AAPL опубликовала отчетность за прошлый квартал, которая несколько умерила оптимизм на рынке. Компания превысила ожидания по выручке, прибыли и рентабельности, благодаря высокой активности в сервисном подразделении. Однако менеджмент дал слабый прогноз на текущий квартал. Акции на постмаркете снизились на 3.39%.
Сегодня все внимание будет направлено на публикацию данных по занятости за октябрь. Опрос, проведенный 22V Research, показал, что 52% инвесторов ожидают усиления аппетита к риску на рынке после публикации. Только 14% ожидают падения активов. Это самый оптимистичный результат с тех пор, как компания начала проводить такие опросы год назад.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 29.01.2024
Эта неделя будет насыщена массой важных событий. В среду ФРС обнародует итоги заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений, а тон регулятора будет менее «ястребиным», учитывая последние позитивные макроданные. В течение недели также отчитается большая часть «великолепной семерки», оказавшая ощутимую широкому рынку в этом и прошлом году. Стоит рассчитывать на повышенную волатильность в дни отчетов. Помимо этого, в конце недели выйдет статистика с рынка труда, которая повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
31 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (январь)
• Итоги заседания ФРС
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
29 января - Whirlpool #WHR, Nucor #NUE
30 января - General Motors #GM, UPS #UPS, Sysco #SYY, Pfizer #PFE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Starbucks #SBUX, Mondelez #MDLZ, AMD #AMD
31 января - Phillips 66 #PSX, Boeing #BA, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM
1 февраля - Merck #MRK, Honeywell #HON, Altria #MO, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Meta Platforms #META
2 февраля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
29 января - Baker Hughes #BKR проведет свое ежегодное собрание акционеров. В списке выступающих - топ-менеджеры компании, представители Saudi Aramco и министр энергетики Саудовской Аравии.
31 января - Начнутся торги акциями финляндской Amer Sports, занимающаяся производством спортивного снаряжения. Компании принадлежат бренды Arc'teryx, Salomon, Wilson, Atomic, Louisville Slugger и Peak Performance. В этот же день пройдет голосование акционеров ImmunoGen #IMGN и AbbVie #ABBV по поводу слияния.
1 февраля - Texas Instruments #TXN проведет мероприятие по обзору управления капиталом. Акции TXN в прошлом были волатильными, когда проводилось это событие. Помимо этого, Oculis #OCS выступит на саммите Next Generation Ophthalmic Drug Delivery, а PriceSmart #PSMT и Amdocs #DOCS организуют ежегодные встречи акционеров.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет насыщена массой важных событий. В среду ФРС обнародует итоги заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений, а тон регулятора будет менее «ястребиным», учитывая последние позитивные макроданные. В течение недели также отчитается большая часть «великолепной семерки», оказавшая ощутимую широкому рынку в этом и прошлом году. Стоит рассчитывать на повышенную волатильность в дни отчетов. Помимо этого, в конце недели выйдет статистика с рынка труда, которая повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
31 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (январь)
• Итоги заседания ФРС
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
29 января - Whirlpool #WHR, Nucor #NUE
30 января - General Motors #GM, UPS #UPS, Sysco #SYY, Pfizer #PFE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Starbucks #SBUX, Mondelez #MDLZ, AMD #AMD
31 января - Phillips 66 #PSX, Boeing #BA, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM
1 февраля - Merck #MRK, Honeywell #HON, Altria #MO, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Meta Platforms #META
2 февраля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
29 января - Baker Hughes #BKR проведет свое ежегодное собрание акционеров. В списке выступающих - топ-менеджеры компании, представители Saudi Aramco и министр энергетики Саудовской Аравии.
31 января - Начнутся торги акциями финляндской Amer Sports, занимающаяся производством спортивного снаряжения. Компании принадлежат бренды Arc'teryx, Salomon, Wilson, Atomic, Louisville Slugger и Peak Performance. В этот же день пройдет голосование акционеров ImmunoGen #IMGN и AbbVie #ABBV по поводу слияния.
1 февраля - Texas Instruments #TXN проведет мероприятие по обзору управления капиталом. Акции TXN в прошлом были волатильными, когда проводилось это событие. Помимо этого, Oculis #OCS выступит на саммите Next Generation Ophthalmic Drug Delivery, а PriceSmart #PSMT и Amdocs #DOCS организуют ежегодные встречи акционеров.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.03.2024
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 29.04.2024
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Последние данные по инфляции отодвинули сроки первого снижения ставки, и теперь рынок закладывает только 1-2 сокращения ближе к концу года. На этом фоне комментарии центрального банка по инфляции и смягчению ДКП станут ключевыми.
Мы ожидаем, что Пауэлл выступит с «ястребиной» позицией и намекнет о возможности повышения ставки, однако это действие не будет в базовом сценарии. ФРС также представит более подробную информацию о своем плане по замедлению количественного ужесточения, ранее отметив, что оно может начаться в июле.
Помимо этого, всю неделю будут публиковаться данные по занятости, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики и инфляции зарплат. Консенсус закладывает еще один месяц здорового найма с 250 тыс. новых сотрудников.
В то же время, продолжится сезон отчетности. В центре внимания окажутся результаты нескольких чипмейкеров, а также бигтехов Amazon и Apple. Мы заниманием особенно позитивный взгляд на Amazon, ожидая сильных результатов, благодаря высокому потребительскому спросу, ускорению рекламного бизнеса и AWS, а также повышению эффективности инфраструктуры доставки.
Учитывая множество событий мы рассчитываем на еще одную неделю с повышенной волатильностью, осбенно учитывая, что индексы вплотную приблизились снизу к своим 50-дневным скользящим средним. При проходе этого сопротивления на неделе вновь откроется путь к максимумам.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 апреля:
• Индекс стоимости рабочей силы (апрель)
• Индекс доверия потребителей США от CB (апрель)
1 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
• Заседание ФРС
2 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 апреля - NXP Semi #NXPI, ON Semi #ON, Domino's Pizza #DPZ
30 апреля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, Coca-Cola #KO, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Starbucks #SBUX, PayPal #PYPL, Super Micro Computer #SMCI
1 мая - CVS Health #CVS, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Mastercard #MA, DoorDash #DASH, DuPont #DD
2 мая - Apple #AAPL, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP, Amgen #AMGN, Booking #BKNG, Fortinet #FTNT, Block #SQ
3 мая - Hershey #HSY, Cheniere Energy #LNG
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Последние данные по инфляции отодвинули сроки первого снижения ставки, и теперь рынок закладывает только 1-2 сокращения ближе к концу года. На этом фоне комментарии центрального банка по инфляции и смягчению ДКП станут ключевыми.
Мы ожидаем, что Пауэлл выступит с «ястребиной» позицией и намекнет о возможности повышения ставки, однако это действие не будет в базовом сценарии. ФРС также представит более подробную информацию о своем плане по замедлению количественного ужесточения, ранее отметив, что оно может начаться в июле.
Помимо этого, всю неделю будут публиковаться данные по занятости, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики и инфляции зарплат. Консенсус закладывает еще один месяц здорового найма с 250 тыс. новых сотрудников.
В то же время, продолжится сезон отчетности. В центре внимания окажутся результаты нескольких чипмейкеров, а также бигтехов Amazon и Apple. Мы заниманием особенно позитивный взгляд на Amazon, ожидая сильных результатов, благодаря высокому потребительскому спросу, ускорению рекламного бизнеса и AWS, а также повышению эффективности инфраструктуры доставки.
Учитывая множество событий мы рассчитываем на еще одную неделю с повышенной волатильностью, осбенно учитывая, что индексы вплотную приблизились снизу к своим 50-дневным скользящим средним. При проходе этого сопротивления на неделе вновь откроется путь к максимумам.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 апреля:
• Индекс стоимости рабочей силы (апрель)
• Индекс доверия потребителей США от CB (апрель)
1 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
• Заседание ФРС
2 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 апреля - NXP Semi #NXPI, ON Semi #ON, Domino's Pizza #DPZ
30 апреля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, Coca-Cola #KO, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Starbucks #SBUX, PayPal #PYPL, Super Micro Computer #SMCI
1 мая - CVS Health #CVS, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Mastercard #MA, DoorDash #DASH, DuPont #DD
2 мая - Apple #AAPL, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP, Amgen #AMGN, Booking #BKNG, Fortinet #FTNT, Block #SQ
3 мая - Hershey #HSY, Cheniere Energy #LNG
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 29.07.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 28.10.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 30.10.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.12% (5878 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (20723 п.)
📈 Dow Jones: +0% (42447 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($2786)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($71.17)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.16%, Nasdaq поднялся на 0.78%, а Dow Jones снизился на 0.36%. Инвесторы оценивали выход смешанной макростатистики и отчетностей, а также активно переходили в акции технологических компаний. На постмаркете сильное влияние оказали отчеты AMD #AMD и Alphabet #GOOG. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре сократилось на 418 тыс. до 7.443 млн - минимальное значение с начала 2021 года. Показатель за август был также пересмотрен вниз на 179 тыс. Экономисты прогнозировали 7.98 млн.
Нормализация на рынке труда, отраженная в отчете JOLTS, является хорошим знаком для инфляции заработных плат (важной составляющей себестоимости для многих компаний) и должна помочь снизить обеспокоенность ФРС по поводу возможного ускорения роста цен. Помимо этого, усилились мнения, что рынок труда не достаточно силен, чтобы не снижать ставку в ноябре. Доходности казначейских облигаций отреагировали умеренным снижением.
В то же время, индекс настроений потребителей в октябре вырос на 9.5 п до 108.7, что значительно выше ожиданий на уровне 99.5 п. Оба компонента индекса, текущей ситуации и ожиданий, улучшились. Процент респондентов, ожидающих рецессию в США в ближайшие 12 месяцев, достиг самого низкого уровня с момента начала опроса в 2022 году. Высокий уровень потребительского доверия является хорошим предзнаменованием для потребительских расходов в преддверии важного праздничного сезона покупок.
В рамках основной сессии только 2 из 11 сектора S&P 500 закрылись с ростом. Инвесторы устремились в акции бигтехов и чипмейкеров в преддверии отчетностей, что обеспечило поддержку секторам коммуникаций и технологий. Бумаги Broadcom #AVGO подскочили на 4%, отыгрывая новость о сотрудничестве с OpenAI.
Лидером падения стал коммунальный сектор из-за фиксации прибыли и коррекции в NextEra #NEE на новости о допэмиссии. Другие защитные сферы также продемонстрировали слабую динамику. Нефтегазовый сектор снизился на 1.5%, отыгрывая продолжающееся снижение нефтяных котировок. Инвесторы также продавали циклические сектора на фоне смешанного отчета Ford #F и домостроителя D.R. Horton #DHI.
На постмаркете инвесторы позитивно отреагировали на отчет Alphabet #GOOG. Компания превысила ожидания, благодаря устойчивому росту по всем вертикалям и ускорению Google Cloud. Акции подросли почти на 6%. В то же время отчет AMD разочаровал. Компания достигла оценок аналитиков по итогам 3-го квартала за счет силы в чипах для ЦОД, однако новый прогноз по продажам на текущий квартал не дотянул до ожиданий. Акции упали на 8%.
Сегодня инвесторы будут оценивать отчет по рынку труда от ADP, а также данные по ВВП США за 3-й квартал. Помимо этого, свои отчеты представит множество компаний, включая Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, AbbVie #ABBV и KLA #KLAC.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.12% (5878 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (20723 п.)
📈 Dow Jones: +0% (42447 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($2786)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($71.17)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.16%, Nasdaq поднялся на 0.78%, а Dow Jones снизился на 0.36%. Инвесторы оценивали выход смешанной макростатистики и отчетностей, а также активно переходили в акции технологических компаний. На постмаркете сильное влияние оказали отчеты AMD #AMD и Alphabet #GOOG. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре сократилось на 418 тыс. до 7.443 млн - минимальное значение с начала 2021 года. Показатель за август был также пересмотрен вниз на 179 тыс. Экономисты прогнозировали 7.98 млн.
Нормализация на рынке труда, отраженная в отчете JOLTS, является хорошим знаком для инфляции заработных плат (важной составляющей себестоимости для многих компаний) и должна помочь снизить обеспокоенность ФРС по поводу возможного ускорения роста цен. Помимо этого, усилились мнения, что рынок труда не достаточно силен, чтобы не снижать ставку в ноябре. Доходности казначейских облигаций отреагировали умеренным снижением.
В то же время, индекс настроений потребителей в октябре вырос на 9.5 п до 108.7, что значительно выше ожиданий на уровне 99.5 п. Оба компонента индекса, текущей ситуации и ожиданий, улучшились. Процент респондентов, ожидающих рецессию в США в ближайшие 12 месяцев, достиг самого низкого уровня с момента начала опроса в 2022 году. Высокий уровень потребительского доверия является хорошим предзнаменованием для потребительских расходов в преддверии важного праздничного сезона покупок.
В рамках основной сессии только 2 из 11 сектора S&P 500 закрылись с ростом. Инвесторы устремились в акции бигтехов и чипмейкеров в преддверии отчетностей, что обеспечило поддержку секторам коммуникаций и технологий. Бумаги Broadcom #AVGO подскочили на 4%, отыгрывая новость о сотрудничестве с OpenAI.
Лидером падения стал коммунальный сектор из-за фиксации прибыли и коррекции в NextEra #NEE на новости о допэмиссии. Другие защитные сферы также продемонстрировали слабую динамику. Нефтегазовый сектор снизился на 1.5%, отыгрывая продолжающееся снижение нефтяных котировок. Инвесторы также продавали циклические сектора на фоне смешанного отчета Ford #F и домостроителя D.R. Horton #DHI.
На постмаркете инвесторы позитивно отреагировали на отчет Alphabet #GOOG. Компания превысила ожидания, благодаря устойчивому росту по всем вертикалям и ускорению Google Cloud. Акции подросли почти на 6%. В то же время отчет AMD разочаровал. Компания достигла оценок аналитиков по итогам 3-го квартала за счет силы в чипах для ЦОД, однако новый прогноз по продажам на текущий квартал не дотянул до ожиданий. Акции упали на 8%.
Сегодня инвесторы будут оценивать отчет по рынку труда от ADP, а также данные по ВВП США за 3-й квартал. Помимо этого, свои отчеты представит множество компаний, включая Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, AbbVie #ABBV и KLA #KLAC.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 27.01.2025
Эта неделя будет насыщена массой важных для рынка событий. Пройдет заседание ФРС. Рынок закладывает, что центральный банк оставит ставку без изменений. Помимо этого, выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции Core PCE за декабрь, а также первая оценка по ВВП США за 4-й квартал. В рамках сезона отчетности свои результаты опубликуют четыре представителя «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Meta Platforms и Tesla. Не менее важными для полупроводникового сектора станет отчетность ASML. В начале недели инвесторы также будут оценивать последствия для участников сферы искусственного интеллекта запуска китайской ИИ модели DeepSeek с открытым кодом, которая была заметно дешевле в разработке, но не сильно уступает аналогам в производительности.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
28 января:
• Объём заказов на товары длительного пользования (дек)
• Индекс доверия потребителей от CB (янв)
29 января:
• Итоги заседания ФРС
30 января:
• Первая оценка ВВП США за 4-й квартал
31 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
27 января - AT&T #T, Nucor #NUE
28 января – Boeing #BA, SAP #SAP, RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT, SAP #SAP, LVMH #MC, Starbucks #SBUX, General Motors #GM,
29 января – Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Tesla #TSLA, ASML #ASML, T-Mobile US #TMUS, ServiceNow #NOW, IBM #IBM, Lam Research #LRCX, Western Digital #WDC
30 января – Apple #AAPL, Visa #V, Mastercard #MA, Blackstone #BX, Sanofi #SNY, Roche #ROG, UPS #UPS, KLA #KLAC, Intel #INTC, Altria Group #MO, Caterpillar #CAT, Northrop Grumman #NOC, Dynatrace #DT, AppFolio #APPF
31 января – Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Colgate-Palmolive #CL, Charter #CHTR, Novartis #NVS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет насыщена массой важных для рынка событий. Пройдет заседание ФРС. Рынок закладывает, что центральный банк оставит ставку без изменений. Помимо этого, выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции Core PCE за декабрь, а также первая оценка по ВВП США за 4-й квартал. В рамках сезона отчетности свои результаты опубликуют четыре представителя «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Meta Platforms и Tesla. Не менее важными для полупроводникового сектора станет отчетность ASML. В начале недели инвесторы также будут оценивать последствия для участников сферы искусственного интеллекта запуска китайской ИИ модели DeepSeek с открытым кодом, которая была заметно дешевле в разработке, но не сильно уступает аналогам в производительности.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
28 января:
• Объём заказов на товары длительного пользования (дек)
• Индекс доверия потребителей от CB (янв)
29 января:
• Итоги заседания ФРС
30 января:
• Первая оценка ВВП США за 4-й квартал
31 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
27 января - AT&T #T, Nucor #NUE
28 января – Boeing #BA, SAP #SAP, RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT, SAP #SAP, LVMH #MC, Starbucks #SBUX, General Motors #GM,
29 января – Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Tesla #TSLA, ASML #ASML, T-Mobile US #TMUS, ServiceNow #NOW, IBM #IBM, Lam Research #LRCX, Western Digital #WDC
30 января – Apple #AAPL, Visa #V, Mastercard #MA, Blackstone #BX, Sanofi #SNY, Roche #ROG, UPS #UPS, KLA #KLAC, Intel #INTC, Altria Group #MO, Caterpillar #CAT, Northrop Grumman #NOC, Dynatrace #DT, AppFolio #APPF
31 января – Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Colgate-Palmolive #CL, Charter #CHTR, Novartis #NVS
#США #неделя_впереди
@aabeta