Литий - "новая нефть"?
Литий — редкоземельный металл, необходимый в цикле производства высоковольтных аккумуляторных систем электромобилей, и на каждый готовый электрокар требуется в среднем 8 кг металла.
По мнению отраслевых экспертов, спрос на литий будет сильно превышать предложение в обозримом будущем, по крайней мере, до 2030 года. Предсказуемым последствием является рост цен на этот металл. С января этого года стоимость лития удвоилась, а за последние 12 месяцев она выросла примерно на 500%.
Поскольку в США наблюдается рекордно высокий уровень цен на бензин, это стимулирует интерес к электромобилям, что естественным образом приведет к увеличению спроса на них. Неудивительно, что Илон Маск дназвал литий «новой нефтью».
Идеи из сектора:
✅ Piedmont Lithium Ltd #PLL - литиевая компания с вертикальной интеграцией
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +32%
Американская компания нацелена на увеличение доли США на мировом рынке лития. США могут претендовать на 17% разведанных запасов лития в мире, но производят только 2% лития на мировом рынке.
У компании есть горнодобывающие активы в Северной Каролине. Piedmont работает над превращением этих активов в устойчивый источник гидроксида лития для аккумуляторных батарей. Компания нацелена на возможное производство лития на уровне 160 тыс. тонн в год с возможностью перерабатывать его в 22.7 тонн гидроксида лития в год.
Помимо активов в Северной Каролине, компания ищет дополнительные источники лития в Северной Америке и уже объявила о своем партнерстве с Sayona Quebec для перезапуска проекта North American Lithium (NAL) в Валь-д’Ор, Квебек. Также компания заключила партнерские отношения с Atlantic Lithium для разработки проекта Ewoyaa в Гане. Хотя самые большие активы находятся в Северной Каролине, проекты в Квебеке и Гане продвигаются вперед за более короткие сроки.
✅ Albemarle Corp #ALB — химическая компания, специализирующаяся на переработке лития и брома из Северной Каролины.
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +6%
Albemarle является крупнейшим в мире поставщиком литиевых продуктов для аккумуляторных батарей, предназначенных для рынка электромобилей. Компания имеет глобальную сеть и 3 основных международных разведанных источника лития, два источника соленых озер: один в Чили и один в Неваде, а также 49%-ную долю в австралийском руднике Talison.
В течение последних 6 кварталов Albemarle демонстрировала устойчивый рост как выручки, так и чистой прибыли, и недавний финансовый отчет за второй квартал 2022 года показал продолжение роста. Выручка составила $1.48 млрд, увеличившись на 91% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная прибыль на акцию составила $3.45, что на 288% больше, чем в прошлом году.
В этом году Albemarle ожидает доходов в размере $7.1-7.5 млрд, что более чем в 2 раза превышает фактический доход 2021 года. Компания эффективно оптимизирует свое производство, можно отметить значительное увеличение генерирования денежных средств, а также потенциал для дополнительных слияний и поглощений.
#акции #США #аналитика #сырьевые_товары #литий
telegram · сайт · курс
Литий — редкоземельный металл, необходимый в цикле производства высоковольтных аккумуляторных систем электромобилей, и на каждый готовый электрокар требуется в среднем 8 кг металла.
По мнению отраслевых экспертов, спрос на литий будет сильно превышать предложение в обозримом будущем, по крайней мере, до 2030 года. Предсказуемым последствием является рост цен на этот металл. С января этого года стоимость лития удвоилась, а за последние 12 месяцев она выросла примерно на 500%.
Поскольку в США наблюдается рекордно высокий уровень цен на бензин, это стимулирует интерес к электромобилям, что естественным образом приведет к увеличению спроса на них. Неудивительно, что Илон Маск дназвал литий «новой нефтью».
Идеи из сектора:
✅ Piedmont Lithium Ltd #PLL - литиевая компания с вертикальной интеграцией
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +32%
Американская компания нацелена на увеличение доли США на мировом рынке лития. США могут претендовать на 17% разведанных запасов лития в мире, но производят только 2% лития на мировом рынке.
У компании есть горнодобывающие активы в Северной Каролине. Piedmont работает над превращением этих активов в устойчивый источник гидроксида лития для аккумуляторных батарей. Компания нацелена на возможное производство лития на уровне 160 тыс. тонн в год с возможностью перерабатывать его в 22.7 тонн гидроксида лития в год.
Помимо активов в Северной Каролине, компания ищет дополнительные источники лития в Северной Америке и уже объявила о своем партнерстве с Sayona Quebec для перезапуска проекта North American Lithium (NAL) в Валь-д’Ор, Квебек. Также компания заключила партнерские отношения с Atlantic Lithium для разработки проекта Ewoyaa в Гане. Хотя самые большие активы находятся в Северной Каролине, проекты в Квебеке и Гане продвигаются вперед за более короткие сроки.
✅ Albemarle Corp #ALB — химическая компания, специализирующаяся на переработке лития и брома из Северной Каролины.
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +6%
Albemarle является крупнейшим в мире поставщиком литиевых продуктов для аккумуляторных батарей, предназначенных для рынка электромобилей. Компания имеет глобальную сеть и 3 основных международных разведанных источника лития, два источника соленых озер: один в Чили и один в Неваде, а также 49%-ную долю в австралийском руднике Talison.
В течение последних 6 кварталов Albemarle демонстрировала устойчивый рост как выручки, так и чистой прибыли, и недавний финансовый отчет за второй квартал 2022 года показал продолжение роста. Выручка составила $1.48 млрд, увеличившись на 91% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная прибыль на акцию составила $3.45, что на 288% больше, чем в прошлом году.
В этом году Albemarle ожидает доходов в размере $7.1-7.5 млрд, что более чем в 2 раза превышает фактический доход 2021 года. Компания эффективно оптимизирует свое производство, можно отметить значительное увеличение генерирования денежных средств, а также потенциал для дополнительных слияний и поглощений.
#акции #США #аналитика #сырьевые_товары #литий
telegram · сайт · курс
Перспективы сектора лития
💡 UBS позитивно смотрит на сектор лития. По мнению банка, в связи с переходом на новые источники энергии спрос превысит имеющиеся запасы, что поддержит цены в долгосрочной перспективе.
Ожидается, что к 2030 году спрос на литий вырастет в 8 раз, при этом предложение с трудом успевает его удовлетворять. По наблюдениям, новые поставки требуют больших затрат и более сложны технически.
По мнению UBS, более высокая стоимость новых поставок поддержит цены в долгосрочной перспективе. По оценкам, цены на различные виды производства лития могут вырасти от 10% до 38%. Отчасти это связано с тем, что для стимулирования производства на новых рудниках - или новых шахтах - требуются более высокие цены.
Аналитики UBS отдают предпочтение компаниям, которые в настоящее время уже производят литий. Один из крупных представителей сегмента:
✅ Albemarle #ALB
В США есть регионы, богатые литием, но в настоящее время в стране действует только один крупный рудник, эксплуатируемый компанией Albemarle. Наряду с производством лития компания также имеет химическое подразделение. Недавно ее акции достигли рекордно высокого уровня на фоне высоких результатов прибыли в последнем квартале и положительного влияния закона о снижении инфляции.
Создание внутренней цепочки поставок критически важного сырья является приоритетом администрации президента. Джо Байден назвал это вопросом национальной безопасности, учитывая, что большая часть бизнеса по переработке аккумуляторов в настоящее время сосредоточена за рубежом, особенно в Китае.
Компания Albemarle строит дополнительные литиевые мощности в Северной Каролине. Компании Piedmont Lithium #PLL и Lithium Americas #LAC также разрабатывают новые рудники, хотя ни одна из них пока не имеет действующего производства и таким образом не получает экспозицию на текущие высокие цены.
#США #аналитика #UBS #ALB #сырьевые_товары #литий
telegram · сайт · курс
💡 UBS позитивно смотрит на сектор лития. По мнению банка, в связи с переходом на новые источники энергии спрос превысит имеющиеся запасы, что поддержит цены в долгосрочной перспективе.
Ожидается, что к 2030 году спрос на литий вырастет в 8 раз, при этом предложение с трудом успевает его удовлетворять. По наблюдениям, новые поставки требуют больших затрат и более сложны технически.
По мнению UBS, более высокая стоимость новых поставок поддержит цены в долгосрочной перспективе. По оценкам, цены на различные виды производства лития могут вырасти от 10% до 38%. Отчасти это связано с тем, что для стимулирования производства на новых рудниках - или новых шахтах - требуются более высокие цены.
Аналитики UBS отдают предпочтение компаниям, которые в настоящее время уже производят литий. Один из крупных представителей сегмента:
✅ Albemarle #ALB
В США есть регионы, богатые литием, но в настоящее время в стране действует только один крупный рудник, эксплуатируемый компанией Albemarle. Наряду с производством лития компания также имеет химическое подразделение. Недавно ее акции достигли рекордно высокого уровня на фоне высоких результатов прибыли в последнем квартале и положительного влияния закона о снижении инфляции.
Создание внутренней цепочки поставок критически важного сырья является приоритетом администрации президента. Джо Байден назвал это вопросом национальной безопасности, учитывая, что большая часть бизнеса по переработке аккумуляторов в настоящее время сосредоточена за рубежом, особенно в Китае.
Компания Albemarle строит дополнительные литиевые мощности в Северной Каролине. Компании Piedmont Lithium #PLL и Lithium Americas #LAC также разрабатывают новые рудники, хотя ни одна из них пока не имеет действующего производства и таким образом не получает экспозицию на текущие высокие цены.
#США #аналитика #UBS #ALB #сырьевые_товары #литий
telegram · сайт · курс
Альтернативный способ инвестировать в индустрию электромобилей
💡 Спрос на электромобили продолжает расти высокими темпами, и хотя автопроизводители могут быть очевидным способом сыграть на этом буме, бумаги, связанные с цепочкой производства EV, также могут предложить отличные возможности для инвесторов.
✅ Global X Autonomous and Electric Vehicles ETF #DRIV
Данный фонд предоставляет наиболее широкую экспозицию на цепочку производства электромобилей. Примерно четверть компаний из состава являются разработчиками ПО. В оставшуюся часть фонда входят акции сырьевых и промышленных компаний, а также акции самих автопроизводителей.
✅ Plug Power #PLUG
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +122%
Компания заявила, что ее стандартный резервуар для жидкого водорода емкостью 18 тыс. галлонов способен полностью зарядить более 1 тыс. электромобилей на зарядных станциях. Решения компании позволяют снизить нагрузку на электросети общего пользования, что является ключевым моментов в энергопереходе.
✅ Piedmont Lithium #PLL
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +68%
Литий является одним из самых важных элементов в цепи производства аккумуляторов для электромобилей. Акции добытчика Piedmont обладают одним из самых высоких потенциалом роста в секторе. При этом, почти все аналитики Уолл-Стрит, освещающие компанию, рекомендуют бумагу к покупке.
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена - $185, потенциал роста +26%
Apple анонсировала в июне следующее поколение своего программного обеспечения CarPlay для электромобилей. При этом, аналитики Morgan Stanley считают, что в ближайшие несколько лет компания выпустит собственный электрокар, который существенно изменит состояние отрасли.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $135, потенциал роста +43%
Накануне компания объявила о сотрудничестве с французским автопроизводителем Renault #RNO для разработки инновационного электромобиля, который будет использовать решения Google в сфере Android, облачных технологий и искусственного интеллекта.
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $310, потенциал роста +28%
Microsoft совместно с Cruise (дочерняя GM #GM) разрабатывает автономные электромобили. Помимо этого, технологический гигант заключил партнерство с китайским Xpeng #XPEV для внедрения платформы Azure в электромобили автопроизводителя.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Спрос на электромобили продолжает расти высокими темпами, и хотя автопроизводители могут быть очевидным способом сыграть на этом буме, бумаги, связанные с цепочкой производства EV, также могут предложить отличные возможности для инвесторов.
✅ Global X Autonomous and Electric Vehicles ETF #DRIV
Данный фонд предоставляет наиболее широкую экспозицию на цепочку производства электромобилей. Примерно четверть компаний из состава являются разработчиками ПО. В оставшуюся часть фонда входят акции сырьевых и промышленных компаний, а также акции самих автопроизводителей.
✅ Plug Power #PLUG
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +122%
Компания заявила, что ее стандартный резервуар для жидкого водорода емкостью 18 тыс. галлонов способен полностью зарядить более 1 тыс. электромобилей на зарядных станциях. Решения компании позволяют снизить нагрузку на электросети общего пользования, что является ключевым моментов в энергопереходе.
✅ Piedmont Lithium #PLL
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +68%
Литий является одним из самых важных элементов в цепи производства аккумуляторов для электромобилей. Акции добытчика Piedmont обладают одним из самых высоких потенциалом роста в секторе. При этом, почти все аналитики Уолл-Стрит, освещающие компанию, рекомендуют бумагу к покупке.
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена - $185, потенциал роста +26%
Apple анонсировала в июне следующее поколение своего программного обеспечения CarPlay для электромобилей. При этом, аналитики Morgan Stanley считают, что в ближайшие несколько лет компания выпустит собственный электрокар, который существенно изменит состояние отрасли.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $135, потенциал роста +43%
Накануне компания объявила о сотрудничестве с французским автопроизводителем Renault #RNO для разработки инновационного электромобиля, который будет использовать решения Google в сфере Android, облачных технологий и искусственного интеллекта.
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $310, потенциал роста +28%
Microsoft совместно с Cruise (дочерняя GM #GM) разрабатывает автономные электромобили. Помимо этого, технологический гигант заключил партнерство с китайским Xpeng #XPEV для внедрения платформы Azure в электромобили автопроизводителя.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
Важные события недели - 22.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta