Вечерний обзор - 04.10.2022
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает уверенное ралли второй день подряд на фоне падения доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку оказала макростатистика с рынка труда. Помимо этого, участники рынка отыгрывают сезонный фактор - октябрь является исторически сильным месяцем для рынка акций. При этом, инвесторы проигнорировали «ястребиные» высказывания чиновников ФРС.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за август снизилось на 1.117 млн и составило 10.053 млн. Экономисты ожидали, что число вакансий составит 10.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с июня 2021 года, что сигнализирует об охлаждении рынка труда и может подтолкнуть ФРС к проведению менее агрессивного ужесточения политики.
💎 «Данные по JOLTS, вышедшие ниже ожиданий, указывают на ослабление рынка труда. Если они будут подтверждены полным отчетом по занятости в пятницу, это может дать ФРС основания для замедления темпов ужесточения. Вдобавок, участникам рынка нравится видеть падение доходностей трежерис и ослабление доллара. В целом рынок подходит в хорошей форме к сезону отчетностей, особенно учитывая заниженные ожидания», - отметил Томас Хейс, председатель Great Hill Capital.
Акции Twitter #TWTR подскочили почти на 13% на новости о том, что Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке компании по цене в $54.2 за акцию. Торги бумагами Twitter были приостановлены.
Котировки Rivian #RIVN выросли более чем на 13% после того, как компания представила позитивный отчет о поставках электромобилей за 3-й квартал, а также подтвердила прогноз по производству на весь год.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки ускорили рост после того, как Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+ сообщил, что альянс на завтрашнем заседании рассмотрит возможность сокращения добычи нефти на 2 млн б/сут. В минувшее воскресенье агентство писало, что ОПЕК+ рассмотрит сокращение только на 1 млн б/сут. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 1.25%. Ослабление американской валюты делает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.51 за баррель.
Валюта:
Рубль умеренно подешевел к доллару. Российская валюта резко стабилизировалась после ослабления опасений по поводу введения санкций на НКЦ со стороны США. В целом в ходе торговой сессия рубль демонстрировал боковую динамику в ожидании новых драйверов к более существенным движениям. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.95.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟢 Основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает уверенное ралли второй день подряд на фоне падения доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку оказала макростатистика с рынка труда. Помимо этого, участники рынка отыгрывают сезонный фактор - октябрь является исторически сильным месяцем для рынка акций. При этом, инвесторы проигнорировали «ястребиные» высказывания чиновников ФРС.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за август снизилось на 1.117 млн и составило 10.053 млн. Экономисты ожидали, что число вакансий составит 10.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с июня 2021 года, что сигнализирует об охлаждении рынка труда и может подтолкнуть ФРС к проведению менее агрессивного ужесточения политики.
💎 «Данные по JOLTS, вышедшие ниже ожиданий, указывают на ослабление рынка труда. Если они будут подтверждены полным отчетом по занятости в пятницу, это может дать ФРС основания для замедления темпов ужесточения. Вдобавок, участникам рынка нравится видеть падение доходностей трежерис и ослабление доллара. В целом рынок подходит в хорошей форме к сезону отчетностей, особенно учитывая заниженные ожидания», - отметил Томас Хейс, председатель Great Hill Capital.
Акции Twitter #TWTR подскочили почти на 13% на новости о том, что Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке компании по цене в $54.2 за акцию. Торги бумагами Twitter были приостановлены.
Котировки Rivian #RIVN выросли более чем на 13% после того, как компания представила позитивный отчет о поставках электромобилей за 3-й квартал, а также подтвердила прогноз по производству на весь год.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки ускорили рост после того, как Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+ сообщил, что альянс на завтрашнем заседании рассмотрит возможность сокращения добычи нефти на 2 млн б/сут. В минувшее воскресенье агентство писало, что ОПЕК+ рассмотрит сокращение только на 1 млн б/сут. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс DXY снижается на 1.25%. Ослабление американской валюты делает покупку нефти более выгодной для держателей других валют. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $91.51 за баррель.
Валюта:
Рубль умеренно подешевел к доллару. Российская валюта резко стабилизировалась после ослабления опасений по поводу введения санкций на НКЦ со стороны США. В целом в ходе торговой сессия рубль демонстрировал боковую динамику в ожидании новых драйверов к более существенным движениям. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.95.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 10.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.21% (3645 п.)
📉 Nasdaq: -0.31% (11066 п.)
📉 Dow Jones -0.09% (29326 п.)
🌕 Золото: -0.95% ($1677)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.91% ($97.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.01% (3.885%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают отыгрывать публикацию пятничной трудовой статистики, которая сигнализировала о сохранении сильного рынка труда, что продолжает располагать к жестким действиям со стороны ФРС. Главным событием текущей недели станет публикация ценовой статистики. В эту среду будет опубликован индекс цен производителей, а в четверг выйдет уже потребительская инфляция. Вероятно, до выхода этих данных инвесторы будут отыгрывать отчетности отдельных компаний. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Цены на пшеницу взлетели почти на 5%, что связано с нанесением Минобороны России ударов по объектам Украины. Участники торгов опасаются, что эскалация геополитической напряженности станет новой угрозой для экспорта зерна из Украины по Черному морю.
🟡 Банк Англии увеличит объем ежедневных аукционов по выкупу гособлигаций в рамках временной программы. С момента запуска регулятор провел 8 аукционов и выкупил бонды на £5 млрд, хотя был готов приобрести бумаги на £40 млрд. Британский ЦБ по-прежнему планирует полностью завершить выкуп госбумаг в пятницу, 14 октября.
🔴 Rivian #RIVN объявил об отзыве около 13 тыс. автомобилей, в связи с потенциальной технической проблемой, из-за которой водитель может потерять управление. На текущий момент стартап поставил всего 14.3 тыс. машин. Таким образом, под отзыв подпадают почти все выпущенные Rivian автомобили.
🟢 Tesla #TSLA в сентябре доставила клиентам 83 135 электромобилей, произведенных на фабрике в Шанхае, что на 48.4% превышает показатель прошлого года. Это новый рекорд продаж для американской компании в КНР.
🟢 Минобороны США возобновит поставки истребителей-бомбардировщиков F-35, производства Lockheed Martin #LMT, несмотря на обнаружение в них китайских деталей. Компоненты не передают информацию и не наносят вреда летательным аппаратам, а также не несут угрозы безопасности.
🟢 Amazon #AMZN в период до 2025 года инвестирует €1 млрд в электрификацию своей доставки в Европе. Флот электрофургонов для доставки «последней мили» вырастет с 3 тыс. до 10 тыс. машин. Кроме того, компания закупит более 1.5 тыс. машин большой грузоподъемности для перевозки товаров между своими хабами.
🟢 Монгольский Boeing 737 MAX залетел в воздушное пространство Китая и приземлился в Гуанчжоу. Это первый коммерческий рейс модели в Китай с тех пор, как страна приземлила самолет в марте 2019 года.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.21% (3645 п.)
📉 Nasdaq: -0.31% (11066 п.)
📉 Dow Jones -0.09% (29326 п.)
🌕 Золото: -0.95% ($1677)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.91% ($97.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.01% (3.885%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают отыгрывать публикацию пятничной трудовой статистики, которая сигнализировала о сохранении сильного рынка труда, что продолжает располагать к жестким действиям со стороны ФРС. Главным событием текущей недели станет публикация ценовой статистики. В эту среду будет опубликован индекс цен производителей, а в четверг выйдет уже потребительская инфляция. Вероятно, до выхода этих данных инвесторы будут отыгрывать отчетности отдельных компаний. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Цены на пшеницу взлетели почти на 5%, что связано с нанесением Минобороны России ударов по объектам Украины. Участники торгов опасаются, что эскалация геополитической напряженности станет новой угрозой для экспорта зерна из Украины по Черному морю.
🟡 Банк Англии увеличит объем ежедневных аукционов по выкупу гособлигаций в рамках временной программы. С момента запуска регулятор провел 8 аукционов и выкупил бонды на £5 млрд, хотя был готов приобрести бумаги на £40 млрд. Британский ЦБ по-прежнему планирует полностью завершить выкуп госбумаг в пятницу, 14 октября.
🔴 Rivian #RIVN объявил об отзыве около 13 тыс. автомобилей, в связи с потенциальной технической проблемой, из-за которой водитель может потерять управление. На текущий момент стартап поставил всего 14.3 тыс. машин. Таким образом, под отзыв подпадают почти все выпущенные Rivian автомобили.
🟢 Tesla #TSLA в сентябре доставила клиентам 83 135 электромобилей, произведенных на фабрике в Шанхае, что на 48.4% превышает показатель прошлого года. Это новый рекорд продаж для американской компании в КНР.
🟢 Минобороны США возобновит поставки истребителей-бомбардировщиков F-35, производства Lockheed Martin #LMT, несмотря на обнаружение в них китайских деталей. Компоненты не передают информацию и не наносят вреда летательным аппаратам, а также не несут угрозы безопасности.
🟢 Amazon #AMZN в период до 2025 года инвестирует €1 млрд в электрификацию своей доставки в Европе. Флот электрофургонов для доставки «последней мили» вырастет с 3 тыс. до 10 тыс. машин. Кроме того, компания закупит более 1.5 тыс. машин большой грузоподъемности для перевозки товаров между своими хабами.
🟢 Монгольский Boeing 737 MAX залетел в воздушное пространство Китая и приземлился в Гуанчжоу. Это первый коммерческий рейс модели в Китай с тех пор, как страна приземлила самолет в марте 2019 года.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 07.11.2022
В центре внимания - публикация октябрьских данных по инфляции, а также выборы в Конгресс США 8 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 ноября:
• Индекс потребительских цен (октябрь)
11 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
Данные по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, публикация покажет, что темпы роста цен за октябрь снизились до 8% г/г с 8.2% г/г в сентябре, а рост базового показателя, который не включает топливо и продовольствие, составит 6.5% г/г против 6.6% г/г месяцем ранее. Ожидается, что инфляция в сфере услуг вновь станет основным фактором роста инфляции. Bank of America отметил, что цены на транспортные услуги, новые автомобили, продукты питания и одежду по-прежнему продолжат расти. В то же время, по прогнозам банка, стоимость медицинских услуг и подержанных автомобилей будет ниже, чем в сентябре.
Rivian через год после IPO:
На следующей неделе исполняется год с момента выхода на биржу Rivian #RIVN. Акции производителя электромобилей показали ралли после громкого дебюта и некоторое время торговались с капитализацией, превышающей Ford #F и General Motors #GM. На фоне повышения процентных ставок, проблем с цепями поставок, а также общего ухода от риска акции компании рухнули более чем на 80% за год. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет «бычий» взгляд на компанию. Аналитики считают, что усиление контроля за расходами, повышение темпов производства, а также выгоды от закона о снижении инфляции в США будут способствовать достижению амбициозных планов компании. 9 ноября Rivian представит отчетность. Среди ключевых вопросов, на которые следует обратить внимание, - график выпуска электрокаров, обновления о прибыльности и информация о партнерстве с Amazon #AMZN.
Спекулятивные сделки под катализаторы:
Evercore ISI недавно обновила свой список компаний, обладающих краткосрочными катализаторами, которые могут вызвать сильные движения в акциях. В лист компании с позитивными катализаторами вошли следующие имена: Networks #ANET, Becton Dickinson & Co. #BDX, C.H. Robinson Worldwide #CHRW, Canada Goose #GOOS, CDW #CDW, Duolingo #DUOL, Edwards Lifesciences #EW, GoDaddy #GDDY, Thermo Fisher #TMO, Viridian Therapeutics #VRDN, и Zimmer Biomet #ZBH. В список акций с негативными катализаторами вошли: Azenta #AZTA, Block #SQ, Canadian Pacific Railway #CP и Zillow Group #ZG.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на влияние сделки Илона Маска по покупке Twitter #TWTR на котировки Tesla #TSLA. По оценкам некоторых, смещение фокуса Маска, а также потенциальные удары по бренду Tesla могут вызвать беспокойство инвесторов как раз в тот момент, когда новые заводы компании наращивают производство, чтобы достичь годовых целей. С другой стороны, отмечается, что менеджмент Tesla обладает достаточным профессионализмом, чтобы работать без Маска. Один из выводов, сделанных Barron's - лучшее, что компания может сделать сейчас, это сосредоточиться на брендинге Tesla как Tesla.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, каждое из которых повлияет на настроение инвесторов и волатильность. 8 ноября пройдут выборы в сенат - исторически событие скорее благоприятное для фондового рынка, если конечно результат не будет оспариваться. 10 ноября будут опубликованы данные по инфляции CPI. С одной стороны есть признаки замедления роста стоимости аренды и медицинских услуг, а это весомые компоненты индекса. С другой - по-прежнему сильный рынок труда в октябре продолжал оказывать повышательное давление на цены. Мы считаем, что до тех пока S&P 500 не удалось пробить вниз уровень 3700 п. - восходящее движение к 3900 п. наиболее вероятно.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация октябрьских данных по инфляции, а также выборы в Конгресс США 8 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 ноября:
• Индекс потребительских цен (октябрь)
11 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
Данные по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, публикация покажет, что темпы роста цен за октябрь снизились до 8% г/г с 8.2% г/г в сентябре, а рост базового показателя, который не включает топливо и продовольствие, составит 6.5% г/г против 6.6% г/г месяцем ранее. Ожидается, что инфляция в сфере услуг вновь станет основным фактором роста инфляции. Bank of America отметил, что цены на транспортные услуги, новые автомобили, продукты питания и одежду по-прежнему продолжат расти. В то же время, по прогнозам банка, стоимость медицинских услуг и подержанных автомобилей будет ниже, чем в сентябре.
Rivian через год после IPO:
На следующей неделе исполняется год с момента выхода на биржу Rivian #RIVN. Акции производителя электромобилей показали ралли после громкого дебюта и некоторое время торговались с капитализацией, превышающей Ford #F и General Motors #GM. На фоне повышения процентных ставок, проблем с цепями поставок, а также общего ухода от риска акции компании рухнули более чем на 80% за год. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет «бычий» взгляд на компанию. Аналитики считают, что усиление контроля за расходами, повышение темпов производства, а также выгоды от закона о снижении инфляции в США будут способствовать достижению амбициозных планов компании. 9 ноября Rivian представит отчетность. Среди ключевых вопросов, на которые следует обратить внимание, - график выпуска электрокаров, обновления о прибыльности и информация о партнерстве с Amazon #AMZN.
Спекулятивные сделки под катализаторы:
Evercore ISI недавно обновила свой список компаний, обладающих краткосрочными катализаторами, которые могут вызвать сильные движения в акциях. В лист компании с позитивными катализаторами вошли следующие имена: Networks #ANET, Becton Dickinson & Co. #BDX, C.H. Robinson Worldwide #CHRW, Canada Goose #GOOS, CDW #CDW, Duolingo #DUOL, Edwards Lifesciences #EW, GoDaddy #GDDY, Thermo Fisher #TMO, Viridian Therapeutics #VRDN, и Zimmer Biomet #ZBH. В список акций с негативными катализаторами вошли: Azenta #AZTA, Block #SQ, Canadian Pacific Railway #CP и Zillow Group #ZG.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на влияние сделки Илона Маска по покупке Twitter #TWTR на котировки Tesla #TSLA. По оценкам некоторых, смещение фокуса Маска, а также потенциальные удары по бренду Tesla могут вызвать беспокойство инвесторов как раз в тот момент, когда новые заводы компании наращивают производство, чтобы достичь годовых целей. С другой стороны, отмечается, что менеджмент Tesla обладает достаточным профессионализмом, чтобы работать без Маска. Один из выводов, сделанных Barron's - лучшее, что компания может сделать сейчас, это сосредоточиться на брендинге Tesla как Tesla.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, каждое из которых повлияет на настроение инвесторов и волатильность. 8 ноября пройдут выборы в сенат - исторически событие скорее благоприятное для фондового рынка, если конечно результат не будет оспариваться. 10 ноября будут опубликованы данные по инфляции CPI. С одной стороны есть признаки замедления роста стоимости аренды и медицинских услуг, а это весомые компоненты индекса. С другой - по-прежнему сильный рынок труда в октябре продолжал оказывать повышательное давление на цены. Мы считаем, что до тех пока S&P 500 не удалось пробить вниз уровень 3700 п. - восходящее движение к 3900 п. наиболее вероятно.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 12.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11723 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($76.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.14% (3.547%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы умеренно восстанавливаются после падения на прошлой неделе. Определенную поддержку оказывает снижение доходностей казначейских облигаций. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать низкую активность торгов, поскольку инвесторы начинают занимать выжидательную позицию в преддверии выхода данных по инфляции и итогов заседание ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid готовится запустить 2 резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.
🟡 Rivian #RIVN объявил о приостановке планов по производству коммерческих фургонов в Европе и больше не будет выполнять соглашение, заключенное в сентябре с Mercedes-Benz #MBG. Гендиректор Rivian отметил, что компания планирует сосредоточиться на основной деятельности в США, чтобы добиться положительных денежных потоков.
🟢 Космический корабль NASA нового поколения Orion вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Нахождение корабля на лунной орбите позволило протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. Полеты Orion с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года.
🔴 Clovis #CLVS подала заявление о банкротстве. Ее единственный одобренный противоопухолевый препарат Rubraca плохо продается из-за конкуренции и пандемии. Производитель также заключил соглашение с Novartis #NVS по продаже лицензионных прав на экспериментальный препарат FAP-2286.
🟢 Amgen #AMGN согласилась приобрести Horizon Therapeutics #HZNP, специализирующуюся на лечении редких заболеваниях, за $27.8 млрд или $116.50 за акцию (премия + 20%).
🟢 Инвестиционная компания Thoma Bravo приобретает разработчика ПО для контроля бизнес-затрат Coupa Software #COUP за $8 млрд или $81 за акцию (премия +30%).
🟡 Twitter перезапустит продажу обновленных подписок Twitter Blue по более высокой цене для пользователей устройств Apple #AAPL. Стандартная стоимость составляет $8, а через AppStore c устройств iOS - $11. Вероятнее всего, компания ищет способы компенсировать 30%-ный сбор Apple.
🟢 Microsoft #MSFT объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи #LSEG и начале десятилетнего партнерства. В рамках соглашения, LSE потратит не менее £2.3 млрд на облачные услуги, а Microsoft переведет технологическую инфраструктуру биржи в среду Azure.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.36% (11723 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (33830 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($76.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.14% (3.547%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы умеренно восстанавливаются после падения на прошлой неделе. Определенную поддержку оказывает снижение доходностей казначейских облигаций. Скорее всего, сегодня мы будем наблюдать низкую активность торгов, поскольку инвесторы начинают занимать выжидательную позицию в преддверии выхода данных по инфляции и итогов заседание ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid готовится запустить 2 резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.
🟡 Rivian #RIVN объявил о приостановке планов по производству коммерческих фургонов в Европе и больше не будет выполнять соглашение, заключенное в сентябре с Mercedes-Benz #MBG. Гендиректор Rivian отметил, что компания планирует сосредоточиться на основной деятельности в США, чтобы добиться положительных денежных потоков.
🟢 Космический корабль NASA нового поколения Orion вернулся на Землю после почти 26-дневного полета к Луне. Нахождение корабля на лунной орбите позволило протестировать его системы на большом расстоянии от Земли. Полеты Orion с астронавтами на борту, как ожидается, начнутся в конце 2024 года.
🔴 Clovis #CLVS подала заявление о банкротстве. Ее единственный одобренный противоопухолевый препарат Rubraca плохо продается из-за конкуренции и пандемии. Производитель также заключил соглашение с Novartis #NVS по продаже лицензионных прав на экспериментальный препарат FAP-2286.
🟢 Amgen #AMGN согласилась приобрести Horizon Therapeutics #HZNP, специализирующуюся на лечении редких заболеваниях, за $27.8 млрд или $116.50 за акцию (премия + 20%).
🟢 Инвестиционная компания Thoma Bravo приобретает разработчика ПО для контроля бизнес-затрат Coupa Software #COUP за $8 млрд или $81 за акцию (премия +30%).
🟡 Twitter перезапустит продажу обновленных подписок Twitter Blue по более высокой цене для пользователей устройств Apple #AAPL. Стандартная стоимость составляет $8, а через AppStore c устройств iOS - $11. Вероятнее всего, компания ищет способы компенсировать 30%-ный сбор Apple.
🟢 Microsoft #MSFT объявила о решении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи #LSEG и начале десятилетнего партнерства. В рамках соглашения, LSE потратит не менее £2.3 млрд на облачные услуги, а Microsoft переведет технологическую инфраструктуру биржи в среду Azure.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 19.12.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
20 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
21 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
22 декабря:
• ВВП США (3-й квартал)
23 декабря:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 декабря - Nike #NKE, General Mills #GIS, FedEx #FDX
21 декабря - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Citigroup считает, что компания превысит прогнозы по результатам благодаря проведению успешных распродаж и снижению запасов продукции на складах. Также отмечается, что Nike может дать позитивные прогнозы на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае. В своем прогнозе Morgan Stanley ожидает уверенного роста прибыли на акцию на фоне увеличения спроса на продукцию и более низким административным расходам. Аналитики также утверждают, что результаты Nike в Европе за прошедший квартал и новый прогноз по валовой марже могут оказаться лучше, чем ожидает рынок.
Топ-пики на 2023 год:
Инвестбанки продолжают отбирать акции, которые, по их мнению, покажут опережающую динамику в следующем году. Bank of America отметил Honeywell International #HON, Emerson Electric #EMR и General Electric #GE в качестве фаворитов в промышленном секторе и выделил Driven Brands #DRVN, Five Below #FIVE и Tractor Supply #TSCO как лучших в потребительском секторе. Fortive #FTV является топ-пиком в многоотраслевом охвате.
William Blair заявил, что спрос на услуги компаний из индустрий кибербезопасности, облака и рекламы в Интернете будет сохраняться даже в условиях рецессии. На этом фоне банк рекомендует Alphabet #GOOG, Workday #WDAY и CrowdStrike #CRWD. Среди топ-пиков Bernstein в технологическом секторе: Qualcomm #QCOM, AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Broadcom #AVGO
JPMorgan выделил нефтесервисные компании Halliburton #HAL, NexTier #NEX и Tenaris #TS, которые станут бенефициарами увеличения глобальных расходов на разведку и добычу энергоресурсов. Что касается автомобильного сектора, Morgan Stanley сохраняет «бычий» прогноз на 2023 год по Tesla #TSLA, Rivian #RIVN, Freyr #FREY, Ferrari #RACE, Ford #F, American Axle #AXL и Magna #MGA.
Credit Suisse считает, что банковский сектор в 2023 году покажет высокую устойчивость. Своими фаворитами CS называет Bank of America #BAC, USB #USB и PNC Financial #PNC. Аналитики также выделили несколько акций с чрезмерно консервативными консенсус-прогнозами. Среди них: Microsoft #MSFT, Discover Financial #DFS и Motorola #MSI.
Корпоративные события:
23 декабря акционеры Mullen Automotive #MULN проголосуют за дополнительное размещение акций. В этот же день FDA даст комментарии по поводу 2-й фазы клинических испытаний препарата Toripalimab от Coherus BioSciences #CHRS.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы широкого рынка на 2023 год. Коррекция может продолжиться, если жесткая политика ФРС приведет экономику к рецессии. Позитивный момент заключается в том, что замедление темпов роста может снизить инфляцию, и это позволит ФРС начать смягчать политику. На этом фоне в Barron’s ожидают мощное ралли во втором полугодии.
💎 Прошедшая неделя была ожидаемо волатильной, жесткость регулятора относительно будущей денежно-кредитной политики привела к коррекции основных индексов. Мы считаем, что давление на фондовый рынок в ближайшие недели продолжится и пока не спешим подбирать подешевевшие активы - сохраняем защитное позиционирование. На текущей неделе интересно будет посмотреть на результаты Nike и Fedex. Nike предоставит возможность оценить относительное «здоровье» потребителей и экономики Китая, Fedex - традиционный барометр состояния дел в мировой экономике.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 02.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4154 п.)
📈 Nasdaq: +1.48% (12599 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% (34056 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.49% (3.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Положительное влияние на S&P 500 и Nasdaq оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильной отчетности Meta Platforms #META. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей казначейских облигаций после объявления итогов заседания ФРС. Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG, которые представят свои отчетности после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., до 4% с 3.5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.
🔴 ЕЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3%, что совпало с консенсусом. Регулятор считает целесообразным продолжать повышать ставки и удерживать их на высоком уровне продолжительное время. ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023 года начальным темпом по €15 млрд в месяц.
🔴 Евросоюз намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве.
🟢 В этом году Honda #HMC планирует начать производство разработанной совместно с General Motors #GM силовой установки на водороде нового поколения. К середине 2025 году Honda рассчитывает ежегодно выпускать по 2 тыс. таких силовых установок, а к концу десятилетия - до 60 тыс. штук в год.
🟡 Rivian #RIVN уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.
🟡 FedEx #FDX сокращает более чем на 10% количество топ-менеджеров по всему миру. Компания планирует консолидировать некоторые команды и функции в дополнение к сокращению штата, что является частью усилий по созданию более эффективной и гибкой организации.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4154 п.)
📈 Nasdaq: +1.48% (12599 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% (34056 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.49% (3.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Положительное влияние на S&P 500 и Nasdaq оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильной отчетности Meta Platforms #META. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей казначейских облигаций после объявления итогов заседания ФРС. Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG, которые представят свои отчетности после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., до 4% с 3.5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.
🔴 ЕЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3%, что совпало с консенсусом. Регулятор считает целесообразным продолжать повышать ставки и удерживать их на высоком уровне продолжительное время. ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023 года начальным темпом по €15 млрд в месяц.
🔴 Евросоюз намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве.
🟢 В этом году Honda #HMC планирует начать производство разработанной совместно с General Motors #GM силовой установки на водороде нового поколения. К середине 2025 году Honda рассчитывает ежегодно выпускать по 2 тыс. таких силовых установок, а к концу десятилетия - до 60 тыс. штук в год.
🟡 Rivian #RIVN уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.
🟡 FedEx #FDX сокращает более чем на 10% количество топ-менеджеров по всему миру. Компания планирует консолидировать некоторые команды и функции в дополнение к сокращению штата, что является частью усилий по созданию более эффективной и гибкой организации.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 27.02.2023
⚠️ Макроэкономические данные:
27 февраля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь)
28 февраля:
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
3 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (февраль)
📰 Заметные отчетности:
27 февраля - Occidental Petroleum #OXY
28 февраля - Target #TGT, Rivian #RIVN
1 марта - Lowe's #LOW, Dollar Tree #DLTR, Salesforce #CRM
2 марта - Kroger #KR, Best Buy #BBY, Macy's #M, Broadcom #AVGO, Dell #DELL
День инвестора Tesla:
1 марта компания проведет мероприятие, на котором представит долгосрочную стратегию, новые подробности по платформе третьего поколения для электромобилей и планы по распределению капитала. Аналитики Goldman Sachs рассчитывают, что Tesla также озвучит новые финансовые прогнозы и заострит внимание на энергетическом переходе. Стоит отметить, что исторически акции Tesla росли перед прошлыми мероприятиями и падали после них.
Превью отчетности Target:
Bank of America считает, что один из крупнейших ритейлеров США покажет заметное падение рентабельности из-за перехода потребителей на более дешевые товары, а также увеличение скидок для ликвидации переизбытка запасов. От менеджмента аналитики ожидают услышать комментарии по поводу тенденций потребительских расходов и состояния цепей поставок. Важно отметить, что слабые прогнозы Target ранее приводили к падению широкого рынка в день отчетности.
Другие корпоративные события:
Всю неделю в Барселоне будет проходить технологическая конференция The Mobile World Congress. Среди заметных участников: Verizon #VZ, Ericsson #ERIC, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, Analog Devices #ADI, CEVA #CEVA, Airgain #AIRG, EPAM Systems #EPAM, OnePlus, Xiaomi, RealMe, ZTE и TruPhone. Также на MWC компания Microsoft #MSFT обсудит расширение сотрудничества с OpenAI, а Synchronoss #SNCR представит новые решения в сфере ИИ.
28 февраля Goldman Sachs #GS, Shutterstock #SSTK, Chevron #CVX и Banco Santander #SAN проведут мероприятия для инвесторов. Компания Frontdoor #FTDR проведет свой День инвестора 2 марта.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на бумаги энергетических коммунальных компаний. Сектор является бенефициаром крупных инвестиций на увеличение мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей, отопления и бытовой техники. В Barron’s также ожидают, что в этом году будут повышены тарифы на электроэнергию. Наиболее интересной компанией в секторе аналитики называют FirstEnergy #FE. Акции торгуются с дисконтом к аналогам, а дивидендная доходность составляет 3.9% - примерно на четверть выше среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
⚠️ Макроэкономические данные:
27 февраля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь)
28 февраля:
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
3 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (февраль)
📰 Заметные отчетности:
27 февраля - Occidental Petroleum #OXY
28 февраля - Target #TGT, Rivian #RIVN
1 марта - Lowe's #LOW, Dollar Tree #DLTR, Salesforce #CRM
2 марта - Kroger #KR, Best Buy #BBY, Macy's #M, Broadcom #AVGO, Dell #DELL
День инвестора Tesla:
1 марта компания проведет мероприятие, на котором представит долгосрочную стратегию, новые подробности по платформе третьего поколения для электромобилей и планы по распределению капитала. Аналитики Goldman Sachs рассчитывают, что Tesla также озвучит новые финансовые прогнозы и заострит внимание на энергетическом переходе. Стоит отметить, что исторически акции Tesla росли перед прошлыми мероприятиями и падали после них.
Превью отчетности Target:
Bank of America считает, что один из крупнейших ритейлеров США покажет заметное падение рентабельности из-за перехода потребителей на более дешевые товары, а также увеличение скидок для ликвидации переизбытка запасов. От менеджмента аналитики ожидают услышать комментарии по поводу тенденций потребительских расходов и состояния цепей поставок. Важно отметить, что слабые прогнозы Target ранее приводили к падению широкого рынка в день отчетности.
Другие корпоративные события:
Всю неделю в Барселоне будет проходить технологическая конференция The Mobile World Congress. Среди заметных участников: Verizon #VZ, Ericsson #ERIC, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, Analog Devices #ADI, CEVA #CEVA, Airgain #AIRG, EPAM Systems #EPAM, OnePlus, Xiaomi, RealMe, ZTE и TruPhone. Также на MWC компания Microsoft #MSFT обсудит расширение сотрудничества с OpenAI, а Synchronoss #SNCR представит новые решения в сфере ИИ.
28 февраля Goldman Sachs #GS, Shutterstock #SSTK, Chevron #CVX и Banco Santander #SAN проведут мероприятия для инвесторов. Компания Frontdoor #FTDR проведет свой День инвестора 2 марта.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на бумаги энергетических коммунальных компаний. Сектор является бенефициаром крупных инвестиций на увеличение мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей, отопления и бытовой техники. В Barron’s также ожидают, что в этом году будут повышены тарифы на электроэнергию. Наиболее интересной компанией в секторе аналитики называют FirstEnergy #FE. Акции торгуются с дисконтом к аналогам, а дивидендная доходность составляет 3.9% - примерно на четверть выше среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события недели - 29.05.2023
На этой сокращенной неделе в центре внимания - повышение лимита госдолга США. На выходных республиканцы и демократы достигли соглашения, которое устраивает обе стороны. Как ожидается, 31 мая в Конгрессе пройдет голосование за принятие законопроекта. Также важным станет выход ключевых данных по занятости населения за май, которые будут опубликованы за неделю до следующего заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 мая:
• Нет торгов - День поминовения
30 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
31 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
1 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
2 июня:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
30 мая - HP #HPQ, HP Enterprise #HPE
31 мая - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD, Chewy #CHWY
1 июня - Broadcom #AVGO, Dollar General #DG, Lululemon Athletica #LULU, Dell Technologies #DELL, Macy's #M, Zscaler #ZS
Важные конференции:
На неделе в Тайбэе пройдет технологическая конференция COMPUTEX, главными темами которой станут производительность систем, применение ИИ, связь следующего поколения, инновации, стартапы и другие. Гендиректор Nvidia #NVDA Дженсен Хуанг и глава Super Micro Computer #SMCI Чарльз Лян - два основных докладчика, выступающих на COMPUTEX.
Также стоит выделить конференцию Bernstein 39th Annual Strategic Decisions Conference. В прошлом акции многих выступающих росли после мероприятия. В этом году участниками станут: Rivian #RIVN, Union Pacific #UNP, Restaurant Brands #QSR, Estee Lauder #EL, Kraft Heinz #KHC, Rent the Runway #RENT, eBay #EBAY и Yum! Brands #YUM.
Другие корпоративные события:
30 мая Arcimoto #FUV проведет День аналитика. 31 мая United Rentals #URI организует свое мероприятие для инвесторов. Ожидается, что менеджмент представит углубленный обзор стратегии компании, ключевых инициатив и финансовых показателей.
1 июня гендиректор Nikola #NKLA Майкл Лошеллер примет участие в беседе с акционерами. В этот же день Arrowhead Pharma #ARWR проведет День исследований и разработок, чтобы обсудить прогресс в достижении стратегических целей. 2 июня Walmart #WMT организует сессию вопросов и ответов с инвестиционным сообществом под руководством генерального директора Дуга Макмиллона.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
На этой сокращенной неделе в центре внимания - повышение лимита госдолга США. На выходных республиканцы и демократы достигли соглашения, которое устраивает обе стороны. Как ожидается, 31 мая в Конгрессе пройдет голосование за принятие законопроекта. Также важным станет выход ключевых данных по занятости населения за май, которые будут опубликованы за неделю до следующего заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 мая:
• Нет торгов - День поминовения
30 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
31 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
1 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
2 июня:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
30 мая - HP #HPQ, HP Enterprise #HPE
31 мая - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD, Chewy #CHWY
1 июня - Broadcom #AVGO, Dollar General #DG, Lululemon Athletica #LULU, Dell Technologies #DELL, Macy's #M, Zscaler #ZS
Важные конференции:
На неделе в Тайбэе пройдет технологическая конференция COMPUTEX, главными темами которой станут производительность систем, применение ИИ, связь следующего поколения, инновации, стартапы и другие. Гендиректор Nvidia #NVDA Дженсен Хуанг и глава Super Micro Computer #SMCI Чарльз Лян - два основных докладчика, выступающих на COMPUTEX.
Также стоит выделить конференцию Bernstein 39th Annual Strategic Decisions Conference. В прошлом акции многих выступающих росли после мероприятия. В этом году участниками станут: Rivian #RIVN, Union Pacific #UNP, Restaurant Brands #QSR, Estee Lauder #EL, Kraft Heinz #KHC, Rent the Runway #RENT, eBay #EBAY и Yum! Brands #YUM.
Другие корпоративные события:
30 мая Arcimoto #FUV проведет День аналитика. 31 мая United Rentals #URI организует свое мероприятие для инвесторов. Ожидается, что менеджмент представит углубленный обзор стратегии компании, ключевых инициатив и финансовых показателей.
1 июня гендиректор Nikola #NKLA Майкл Лошеллер примет участие в беседе с акционерами. В этот же день Arrowhead Pharma #ARWR проведет День исследований и разработок, чтобы обсудить прогресс в достижении стратегических целей. 2 июня Walmart #WMT организует сессию вопросов и ответов с инвестиционным сообществом под руководством генерального директора Дуга Макмиллона.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 03.07.2023
В центре внимания на этой сокращенной неделе - макростатистика по рынку труда. Данные дадут представление о том, как сказываются высокие процентные ставки на занятость. Помимо этого, инвесторы будут следить за публикацией протоколов с последнего заседания ФРС, которые предоставят дополнительные сигналы о позиции регулятора.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
• Сокращенная торговая сессия (до 22:00 по МСК)
4 июля:
• Нет торгов - День независимости в США
5 июля:
• Объём промышленных заказов (май)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
6 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (май)
7 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июнь)
• Уровень безработицы (июнь)
Протоколы с заседания ФРС:
Июньское решение оставить ставку без изменений было принято единогласно, однако «минутки» могут показать уровень разногласия членов ФРС относительно дальнейшего ужесточения ДКП. Обычно, до и после публикации существенно повышается волатильность фьючерсов на ставку.
Отчет по занятости:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что в июне число занятых выросло еще на 200 тыс., безработица осталась неизменной на уровне 3.7%, а средняя почасовая зарплата увеличилась на 0.3% м/м - также, как и в мае. Bank of America ожидает, что темпы роста рабочих мест будут на уровне с предыдущими месяцами, благодаря нормализации в сферах образования и местных органов власти, в которых занятость все еще остается ниже допандемийных значений.
Отчеты автопроизводителей:
В первую неделю июля месячные и квартальные отчеты о продажах поступят от таких автопроизводителей, как Rivian #RIVN, General Motors #GM, Ford #F и Toyota #TM. Экономисты S&P ожидают позитивных результатов за июнь: роста поставок всей отрасли на 17% г/г, до 1.38 млн. единиц.
Другие корпоративные события:
5 июля BorgWarner #BWA завершит выделение и вывод на биржу подразделения PHINIA, занимающегося поставкой топливных систем и послепродажного обслуживания авто. Компания будет торговаться с тикером #PHIN.
6 июля FDA рассмотрит вопрос полного одобрения препарата от болезни Альцгеймера Leqembi, разработанного Eisai #4523 и Biogen #BIIB. В этот же день производитель косметики Coty #COTY проведет День инвестора в Париже. На мероприятии будет представлен всеобъемлющий обзор компании, ее стратегических основ и предложений для европейского инвестиционного сообщества.
💡 Barron’s обращает внимание на фонды недвижимости REIT, которые подверглись широкой распродаже на фоне проблем с коммерческим сегментом. Аналитики отмечают, что такие сферы, как логистическая недвижимость и центры обработки данных, все еще находятся в отличной форме. Помимо этого, наблюдается высокий спрос на аренду жилых помещений, поскольку из-за высоких процентных ставок покупка жилья для потребителей стала не выгодной. Стратеги рекомендуют пользоваться коррекцией и формировать позиции в следующих REIT:
• AvalonBay Communities #AVB
• Equity Residential #EQR
• Digital Realty Trust #DLR
• Equinix #EQI
• First Industrial Realty Trust #FR
• Healthpeak Properties #PEAK
• Kimco Realty #KIM
• Cousins Properties #CUZ
• Highwoods Properties #HIW
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на этой сокращенной неделе - макростатистика по рынку труда. Данные дадут представление о том, как сказываются высокие процентные ставки на занятость. Помимо этого, инвесторы будут следить за публикацией протоколов с последнего заседания ФРС, которые предоставят дополнительные сигналы о позиции регулятора.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
• Сокращенная торговая сессия (до 22:00 по МСК)
4 июля:
• Нет торгов - День независимости в США
5 июля:
• Объём промышленных заказов (май)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
6 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (май)
7 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июнь)
• Уровень безработицы (июнь)
Протоколы с заседания ФРС:
Июньское решение оставить ставку без изменений было принято единогласно, однако «минутки» могут показать уровень разногласия членов ФРС относительно дальнейшего ужесточения ДКП. Обычно, до и после публикации существенно повышается волатильность фьючерсов на ставку.
Отчет по занятости:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что в июне число занятых выросло еще на 200 тыс., безработица осталась неизменной на уровне 3.7%, а средняя почасовая зарплата увеличилась на 0.3% м/м - также, как и в мае. Bank of America ожидает, что темпы роста рабочих мест будут на уровне с предыдущими месяцами, благодаря нормализации в сферах образования и местных органов власти, в которых занятость все еще остается ниже допандемийных значений.
Отчеты автопроизводителей:
В первую неделю июля месячные и квартальные отчеты о продажах поступят от таких автопроизводителей, как Rivian #RIVN, General Motors #GM, Ford #F и Toyota #TM. Экономисты S&P ожидают позитивных результатов за июнь: роста поставок всей отрасли на 17% г/г, до 1.38 млн. единиц.
Другие корпоративные события:
5 июля BorgWarner #BWA завершит выделение и вывод на биржу подразделения PHINIA, занимающегося поставкой топливных систем и послепродажного обслуживания авто. Компания будет торговаться с тикером #PHIN.
6 июля FDA рассмотрит вопрос полного одобрения препарата от болезни Альцгеймера Leqembi, разработанного Eisai #4523 и Biogen #BIIB. В этот же день производитель косметики Coty #COTY проведет День инвестора в Париже. На мероприятии будет представлен всеобъемлющий обзор компании, ее стратегических основ и предложений для европейского инвестиционного сообщества.
💡 Barron’s обращает внимание на фонды недвижимости REIT, которые подверглись широкой распродаже на фоне проблем с коммерческим сегментом. Аналитики отмечают, что такие сферы, как логистическая недвижимость и центры обработки данных, все еще находятся в отличной форме. Помимо этого, наблюдается высокий спрос на аренду жилых помещений, поскольку из-за высоких процентных ставок покупка жилья для потребителей стала не выгодной. Стратеги рекомендуют пользоваться коррекцией и формировать позиции в следующих REIT:
• AvalonBay Communities #AVB
• Equity Residential #EQR
• Digital Realty Trust #DLR
• Equinix #EQI
• First Industrial Realty Trust #FR
• Healthpeak Properties #PEAK
• Kimco Realty #KIM
• Cousins Properties #CUZ
• Highwoods Properties #HIW
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 05.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.55% (4467 п.)
📉 Nasdaq: -0.54% (15281 п.)
📉 Dow Jones: -0.56% (34442 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1928)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.30% ($76.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.25% (3.87%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативное влияние оказала слабая макростатистика из КНР и Европы, которая усилила опасения глобальной рецессии. При этом участники рынка не спешат выкупать просадку, поскольку ожидают выхода протоколов с последнего заседания ФРС. «Ястребиные» сигналы могут дополнительно снизить аппетит к риску. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вышел июньский индекс деловой активности сферы услуг Китая от Caixin. PMI оказался значительно хуже прогнозов - 53.9 п. против ожиданий 56.2 п. и 57.1 п. в прошлом месяце. Значения пока остаются в зоне расширения, но субиндексы сигнализируют о потенциальном продолжении замедления. Новые заказы достигли самого низкого уровня с декабря прошлого года.
🟢 Индекс цен производителей в еврозоне в мае сократился 1.9% г/г и 1.5% м/м. Данные оказались ниже ожиданий экономистов. Наибольший вклад внесли цены на энергоресурсы, которые сократились на 5% м/м. Как правило, цены производителей отражаются в потребительских с лагом в 1-2 месяца.
🟢 Сегодня заработала веб-версия Threads - аналога Twitter от Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Некоторые знаменитости и бренды уже получили доступ к приложению и опубликовали первые сообщения. Полноценный запуск Threads назначен на 6 июля.
🔴 Апелляционный суд Лондона постановил, что Apple #AAPL нарушила два телекоммуникационных патента компании Optis Cellular Technology, используемых в технологиях 4G для iPhone и iPad. Ранее Apple подала апелляцию для урегулирования спора, однако инстанция её отклонила.
🟢 Amazon #AMZN планирует развернуть в Германии автопарк из 300 специально произведенных для него электрофургонов Rivian #RIVN. Amazon является крупнейшим акционером компании. К 2030 году Amazon планирует довести число электромобилей Rivian, используемых ею по всему миру для доставки товаров, до 100 тыс.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.55% (4467 п.)
📉 Nasdaq: -0.54% (15281 п.)
📉 Dow Jones: -0.56% (34442 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1928)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.30% ($76.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.25% (3.87%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативное влияние оказала слабая макростатистика из КНР и Европы, которая усилила опасения глобальной рецессии. При этом участники рынка не спешат выкупать просадку, поскольку ожидают выхода протоколов с последнего заседания ФРС. «Ястребиные» сигналы могут дополнительно снизить аппетит к риску. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вышел июньский индекс деловой активности сферы услуг Китая от Caixin. PMI оказался значительно хуже прогнозов - 53.9 п. против ожиданий 56.2 п. и 57.1 п. в прошлом месяце. Значения пока остаются в зоне расширения, но субиндексы сигнализируют о потенциальном продолжении замедления. Новые заказы достигли самого низкого уровня с декабря прошлого года.
🟢 Индекс цен производителей в еврозоне в мае сократился 1.9% г/г и 1.5% м/м. Данные оказались ниже ожиданий экономистов. Наибольший вклад внесли цены на энергоресурсы, которые сократились на 5% м/м. Как правило, цены производителей отражаются в потребительских с лагом в 1-2 месяца.
🟢 Сегодня заработала веб-версия Threads - аналога Twitter от Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Некоторые знаменитости и бренды уже получили доступ к приложению и опубликовали первые сообщения. Полноценный запуск Threads назначен на 6 июля.
🔴 Апелляционный суд Лондона постановил, что Apple #AAPL нарушила два телекоммуникационных патента компании Optis Cellular Technology, используемых в технологиях 4G для iPhone и iPad. Ранее Apple подала апелляцию для урегулирования спора, однако инстанция её отклонила.
🟢 Amazon #AMZN планирует развернуть в Германии автопарк из 300 специально произведенных для него электрофургонов Rivian #RIVN. Amazon является крупнейшим акционером компании. К 2030 году Amazon планирует довести число электромобилей Rivian, используемых ею по всему миру для доставки товаров, до 100 тыс.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 18.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4551 п.)
📉 Nasdaq: -0.12% (15821 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (34755 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1960)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.20% ($78.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.52% (3.791%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. В понедельник S&P 500 вырос на 0.39%, Dow Jones - на 0.22%, а Nasdaq - на 0.93%. Инвесторы отыгрывали отдельные корпоративные события. Помимо этого, положительное влияние на индексы оказал рост акций финансового сектора после сильных отчетностей крупнейших банков. S&P 500 и Nasdaq поднялись до максимальных уровней за 15 месяцев. Dow Jones, в свою очередь, вырос до самой высокой отметки с ноября прошлого года. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Котировки акций Intel #INTC выросли на 3.7%. Аналитики UBS улучшили целевую цену для акций до $35 с $29. В то же время, аналитики Citigroup подняли прогнозную цену для акций Nvidia #NVDA до $520. При этом они не исключают вероятности повышения до $600 в рамках «бычьего» сценария. На этом фоне акции чипмейкера выросли на 2.2%.
Акции Apple #AAPL поднялись на 1.73%, что оказало существенную поддержку индексам. Катализатором для роста послужило повышение целевой цены акций от Morgan Stanley, а также новость о том, что Apple готовится к выпуску M3 Silicon Mac на собственном чипе в октябре.
Акции Tesla #TSLA прибавили 3.2% на сообщении о запуске производства электропикапа Cybertruck. В то же время, бумаги других производителей пикапов General Motors #GM, Rivian #RIVN и Ford #F продемонстрировали отрицательную динамику. Дополнительное давление на котировки Ford оказала новость о понижении цен производителем на флагманский электропикап F-150 Lightning.
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к публикации данных по розничным продажам и промышленному производству в США, которые дадут лучшее представление о состоянии экономики. Помимо этого, отчитаются такие крупные компании, как Bank of America #BAC, Morgan Stanley #M и Lockheed Martin #LMT.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Объём промышленного производства (июнь)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4551 п.)
📉 Nasdaq: -0.12% (15821 п.)
📉 Dow Jones: -0.02% (34755 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1960)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.20% ($78.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.52% (3.791%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. В понедельник S&P 500 вырос на 0.39%, Dow Jones - на 0.22%, а Nasdaq - на 0.93%. Инвесторы отыгрывали отдельные корпоративные события. Помимо этого, положительное влияние на индексы оказал рост акций финансового сектора после сильных отчетностей крупнейших банков. S&P 500 и Nasdaq поднялись до максимальных уровней за 15 месяцев. Dow Jones, в свою очередь, вырос до самой высокой отметки с ноября прошлого года. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Котировки акций Intel #INTC выросли на 3.7%. Аналитики UBS улучшили целевую цену для акций до $35 с $29. В то же время, аналитики Citigroup подняли прогнозную цену для акций Nvidia #NVDA до $520. При этом они не исключают вероятности повышения до $600 в рамках «бычьего» сценария. На этом фоне акции чипмейкера выросли на 2.2%.
Акции Apple #AAPL поднялись на 1.73%, что оказало существенную поддержку индексам. Катализатором для роста послужило повышение целевой цены акций от Morgan Stanley, а также новость о том, что Apple готовится к выпуску M3 Silicon Mac на собственном чипе в октябре.
Акции Tesla #TSLA прибавили 3.2% на сообщении о запуске производства электропикапа Cybertruck. В то же время, бумаги других производителей пикапов General Motors #GM, Rivian #RIVN и Ford #F продемонстрировали отрицательную динамику. Дополнительное давление на котировки Ford оказала новость о понижении цен производителем на флагманский электропикап F-150 Lightning.
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к публикации данных по розничным продажам и промышленному производству в США, которые дадут лучшее представление о состоянии экономики. Помимо этого, отчитаются такие крупные компании, как Bank of America #BAC, Morgan Stanley #M и Lockheed Martin #LMT.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Объём промышленного производства (июнь)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Rivian сформировала устойчивый фундамент для роста
💡 Мы присматриваемся к покупкам бумаг Rivian после продолжительной коррекции. В последние кварталы компания существенно улучшила свое финансовое положение, перспективы поставок и производства стали более ясными, а оценка акций нормализовалась. На наш взгляд, текущие уровни являются привлекательными для постепенного формирования долгосрочных позиций.
✅ Rivian #RIVN - автомобильная технологическая компания, производящая электрические внедорожники, пикапы и фургоны.
🎯 Целевая цена - $27, потенциал роста +15%
Последняя отчетность
В ноябре Rivian отчиталась за 3-й квартал. Выручка выросла на 149% г/г до $1.34 млрд. Чистый убыток сократился на 24% до $1.13 млрд. Показатели превысили ожидания.
Число поставленных авто выросло в два раза и составило рекордные 16.3 тыс. Убыток на один автомобиль сократился почти на 50%. Rivian повысила прогноз по продажам на весь год на 2 тыс. до 54 тыс.
Соглашения по поставкам
В рамках отчетности менеджмент заявил, что прекращает эксклюзивные поставки фургонов доставки Amazon. Теперь другие компании также смогут приобретать авто, что открывает широкие возможности для продаж. Отметим, что по контракту с Amazon все еще поставлено только 10 тыс. из 100 тыс. фургонов.
Изменение условий соглашения уже начинает приносить плоды. На прошлой неделе AT&T заявила, что начнет добавлять фургоны Rivian и грузовики на платформе R1 в свой автопарк в начале следующего года. Объем закупок AT&T пока что не разглашается.
Контроль убытков
Компания выступила на последней конференции Barclays с позитивными комментариями. Rivian ожидает выйти на положительную валовую рентабельность в 2024 году. В 3-м квартале показатель составил -36% (+13.5% г/г).
Rivian планирует добиться этого за счет наращивания продаж и сокращения расходов. В частности компания собирается переоборудовать производственные линии, а также упростить сборку аккумуляторов. Мы ожидаем, что дополнительную поддержку рентабельности в 2024 году окажет продолжение падение цен литий, используемый в батареях.
💎 В последние кварталы Rivian добилась значительного прогресса по сокращению расходов. Хотя выход на чистую прибыль займет годы, мы сохраняем позитивный взгляд. Спрос на авто Rivian остается высоким из-за технологического превосходства, число заказов опережает производство на годы вперед, а менеджмент доказал, что способен добиваться поставленных целей. Считаем, что будущее компании практически обеспечено, особенно учитывая поддержку со стороны Amazon и AT&T.
Мы рассматриваем Rivian как долгосрочную историю роста. Текущие уровни выглядят привлекательными для постепенного формирования позиции. Сейчас оценка является более разумной после падение акций почти на 78% с момента IPO в конце 2021 года.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции США у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов.
Подробнее по ссылке.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #RIVN
@aabeta
💡 Мы присматриваемся к покупкам бумаг Rivian после продолжительной коррекции. В последние кварталы компания существенно улучшила свое финансовое положение, перспективы поставок и производства стали более ясными, а оценка акций нормализовалась. На наш взгляд, текущие уровни являются привлекательными для постепенного формирования долгосрочных позиций.
✅ Rivian #RIVN - автомобильная технологическая компания, производящая электрические внедорожники, пикапы и фургоны.
🎯 Целевая цена - $27, потенциал роста +15%
Последняя отчетность
В ноябре Rivian отчиталась за 3-й квартал. Выручка выросла на 149% г/г до $1.34 млрд. Чистый убыток сократился на 24% до $1.13 млрд. Показатели превысили ожидания.
Число поставленных авто выросло в два раза и составило рекордные 16.3 тыс. Убыток на один автомобиль сократился почти на 50%. Rivian повысила прогноз по продажам на весь год на 2 тыс. до 54 тыс.
Соглашения по поставкам
В рамках отчетности менеджмент заявил, что прекращает эксклюзивные поставки фургонов доставки Amazon. Теперь другие компании также смогут приобретать авто, что открывает широкие возможности для продаж. Отметим, что по контракту с Amazon все еще поставлено только 10 тыс. из 100 тыс. фургонов.
Изменение условий соглашения уже начинает приносить плоды. На прошлой неделе AT&T заявила, что начнет добавлять фургоны Rivian и грузовики на платформе R1 в свой автопарк в начале следующего года. Объем закупок AT&T пока что не разглашается.
Контроль убытков
Компания выступила на последней конференции Barclays с позитивными комментариями. Rivian ожидает выйти на положительную валовую рентабельность в 2024 году. В 3-м квартале показатель составил -36% (+13.5% г/г).
Rivian планирует добиться этого за счет наращивания продаж и сокращения расходов. В частности компания собирается переоборудовать производственные линии, а также упростить сборку аккумуляторов. Мы ожидаем, что дополнительную поддержку рентабельности в 2024 году окажет продолжение падение цен литий, используемый в батареях.
💎 В последние кварталы Rivian добилась значительного прогресса по сокращению расходов. Хотя выход на чистую прибыль займет годы, мы сохраняем позитивный взгляд. Спрос на авто Rivian остается высоким из-за технологического превосходства, число заказов опережает производство на годы вперед, а менеджмент доказал, что способен добиваться поставленных целей. Считаем, что будущее компании практически обеспечено, особенно учитывая поддержку со стороны Amazon и AT&T.
Мы рассматриваем Rivian как долгосрочную историю роста. Текущие уровни выглядят привлекательными для постепенного формирования позиции. Сейчас оценка является более разумной после падение акций почти на 78% с момента IPO в конце 2021 года.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции США у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов.
Подробнее по ссылке.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_вторичной_необходимости #RIVN
@aabeta
Основные посты за прошедшую неделю:
• Теперь оплата налогов со счетов типа С для резидентов невозможна. Что делать в такой ситуации?
• Депозитарные расписки Новатэк с дисконт 50% от цены на Мосбирже
Видео Abeta на YouTube:
• Update по облигационному рынку – доколе растём?
Аналитика:
• Почему стоит увеличивать экспозицию на облигации?
• Обзор на перспективы облигационного рынка США в 2024-м году
• Стоит ли инвестировать в акции региональных банков?
• Взгляд на американский рынок акций на 2024 год
Инвестиционные идеи:
• NextEra Energy #NEE - взгляд на компанию спустя два месяца после инвестиционной идеи
• Rivian #RIVN сформировала устойчивый фундамент для роста
• HY облигации TreeHouse Foods - высокая доходность с перспективой повышения рейтинга
#навигатор
@aabeta
• Теперь оплата налогов со счетов типа С для резидентов невозможна. Что делать в такой ситуации?
• Депозитарные расписки Новатэк с дисконт 50% от цены на Мосбирже
Видео Abeta на YouTube:
• Update по облигационному рынку – доколе растём?
Аналитика:
• Почему стоит увеличивать экспозицию на облигации?
• Обзор на перспективы облигационного рынка США в 2024-м году
• Стоит ли инвестировать в акции региональных банков?
• Взгляд на американский рынок акций на 2024 год
Инвестиционные идеи:
• NextEra Energy #NEE - взгляд на компанию спустя два месяца после инвестиционной идеи
• Rivian #RIVN сформировала устойчивый фундамент для роста
• HY облигации TreeHouse Foods - высокая доходность с перспективой повышения рейтинга
#навигатор
@aabeta
Важные события недели - 19.02.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.05.2024
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 07.05.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (5207 п.)
📉 Nasdaq: -0.06% (18184 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (39008 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($2319)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.11% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.477%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 1.03%, Dow Jones - на 0.46%, а Nasdaq - на 1.19%. Инвесторы продолжили отыгрывать пятничные умеренные данные по занятости. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Инвесторы интерпретировали статистику как хороший знак того, что экономика США наконец-то охлаждается достаточно, чтобы позволить нормализовать ДКП. Доходности казначейских облигаций продолжили падение четвертый день подряд. S&P 500 вчера поднялся выше своей 50-дневной скользящей средней, что многие трейдеры рассматривают ключевым для продолжения роста.
Дополнительную поддержку сентименту оказывают неплохие корпоративные отчетности. Несмотря на давление со стороны все еще высоких ставок, результаты за 1-й квартал оправдывают высокую оценку, отмечают эксперты из BlackRock. На этом фоне стратеги продолжают сохранять перевес на американские акции.
Все сектора S&P 500 завершили день с повышением. Лидерами роста стали акции финансовых и технологических компаний, а также коммуникационного сектора. Рост также наблюдался в нефтегазовых корпорациях и золоте на новостях об усилении напряженности на Ближнем Востоке. Израиль заявил, что продолжает операцию в Рафахе.
💎 «Быки будут стремиться сохранить импульс, вырвав прошлую неделю из лап медведей. На этой неделе мало важных экономических данных, но много выступлений членов ФРС. Трейдеры будут анализировать любые их комментарии о возможном снижении ставки», - говорит Крис Ларкин из ETrade от Morgan Stanley.
Вчера президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что, по его мнению, высокие ставки приведут к дальнейшему замедлению экономики и снижению инфляции до целевого уровня в 2%. Его коллега из Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что в конечном итоге ставки будут снижены, но решение о том, когда это произойдет, будет зависеть от совокупности данных.
Между тем, хедж-фонды меняют свое позиционирование относительно акций сектора товаров вторичной необходимости на фоне улучшения перспектив экономики. После четырех недель продаж, вновь проявились чистые притоки на прошлой неделе. Этому способствовали как покупки, так и крупнейшее закрытие коротких позиций с декабря 2023 года.
Сегодня инвесторы будут оценивать новые комментарии представителей ФРС. Помимо этого, отчитается множество корпораций, включая Disney #DIS, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN и Datadog #DDOG.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (5207 п.)
📉 Nasdaq: -0.06% (18184 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (39008 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($2319)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.11% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.477%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 1.03%, Dow Jones - на 0.46%, а Nasdaq - на 1.19%. Инвесторы продолжили отыгрывать пятничные умеренные данные по занятости. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Инвесторы интерпретировали статистику как хороший знак того, что экономика США наконец-то охлаждается достаточно, чтобы позволить нормализовать ДКП. Доходности казначейских облигаций продолжили падение четвертый день подряд. S&P 500 вчера поднялся выше своей 50-дневной скользящей средней, что многие трейдеры рассматривают ключевым для продолжения роста.
Дополнительную поддержку сентименту оказывают неплохие корпоративные отчетности. Несмотря на давление со стороны все еще высоких ставок, результаты за 1-й квартал оправдывают высокую оценку, отмечают эксперты из BlackRock. На этом фоне стратеги продолжают сохранять перевес на американские акции.
Все сектора S&P 500 завершили день с повышением. Лидерами роста стали акции финансовых и технологических компаний, а также коммуникационного сектора. Рост также наблюдался в нефтегазовых корпорациях и золоте на новостях об усилении напряженности на Ближнем Востоке. Израиль заявил, что продолжает операцию в Рафахе.
💎 «Быки будут стремиться сохранить импульс, вырвав прошлую неделю из лап медведей. На этой неделе мало важных экономических данных, но много выступлений членов ФРС. Трейдеры будут анализировать любые их комментарии о возможном снижении ставки», - говорит Крис Ларкин из ETrade от Morgan Stanley.
Вчера президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что, по его мнению, высокие ставки приведут к дальнейшему замедлению экономики и снижению инфляции до целевого уровня в 2%. Его коллега из Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что в конечном итоге ставки будут снижены, но решение о том, когда это произойдет, будет зависеть от совокупности данных.
Между тем, хедж-фонды меняют свое позиционирование относительно акций сектора товаров вторичной необходимости на фоне улучшения перспектив экономики. После четырех недель продаж, вновь проявились чистые притоки на прошлой неделе. Этому способствовали как покупки, так и крупнейшее закрытие коротких позиций с декабря 2023 года.
Сегодня инвесторы будут оценивать новые комментарии представителей ФРС. Помимо этого, отчитается множество корпораций, включая Disney #DIS, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN и Datadog #DDOG.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM