Важные события недели - 09.10.2023
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 13.11.2023
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 16.11.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4514 п.)
📉 Nasdaq: -0.19% (15858 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (35025 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1962)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($80.47)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.64% (4.504%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили второй день подряд с повышением: S&P 500 вырос на 0.16%, Dow Jones - на 0.47%, а Nasdaq - на 0.07%. На рынке акций продолжился подъем на фоне выхода позитивной макростатистики и отчетности Target #TGT. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Темпы роста цен производителей в октябре сократились до 1.3% г/г с 2.2% в сентябре. В месячном выражении цены снизились на 0.5% м/м. Базовый показатель вырос на 2.4% г/г. В месячном исчислении цены продемонстрировали нулевую динамику. Все цифры оказались ниже прогноза.
Розничные продажи в октябре снизились на 0.1% м/м после роста на 0.8% в сентябре. Экономисты ожидали падения на 0.2%. Рост цен замедляется, но при этом сохраняется высокий спрос. В совокупности данные поддерживают ожидания инвесторов, что экономика США движется к мягкой посадке.
Дэвид Костин, главный стратег по американским акциям из Goldman Sachs, выступил с «бычьим» прогнозом. По его словам, акции ожидает благоприятное сочетание факторов: экономика избежит рецессии, прибыли вырастут, а оценки останутся стабильными.
💎 «В это время в следующем году портфельные менеджеры оглянутся назад и поймут, что лучшей инвестиционной стратегией на 2024 год было оставаться в рынке. Наш базовый взгляд заключается в том, что несмотря на периодическую волатильность, инвесторы в конечном итоге будут вознаграждены за то, что останутся в активах до конца следующего года», - отметил Костин.
Вчера акции Target #TGT подскочили на 17.75% после выхода отчетности, продемонстрировав самый мощный однодневный подъем с 2019 года. Компания превысила ожидания по выручке и прибыли, а также существенно улучшила рентабельность из-за устойчивых потребительских расходов, сокращения количества скидок и нормализации запасов.
Менеджмент также дал прогноз на текущий квартал выше ожиданий рынка. Отчетность Target дала инвесторам дополнительные доказательства, что американский потребитель находится в хорошей форме. Теперь внимание будет направлено на Walmart #WMT, который отчитается сегодня.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4514 п.)
📉 Nasdaq: -0.19% (15858 п.)
📉 Dow Jones: -0.07% (35025 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1962)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($80.47)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.64% (4.504%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили второй день подряд с повышением: S&P 500 вырос на 0.16%, Dow Jones - на 0.47%, а Nasdaq - на 0.07%. На рынке акций продолжился подъем на фоне выхода позитивной макростатистики и отчетности Target #TGT. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Темпы роста цен производителей в октябре сократились до 1.3% г/г с 2.2% в сентябре. В месячном выражении цены снизились на 0.5% м/м. Базовый показатель вырос на 2.4% г/г. В месячном исчислении цены продемонстрировали нулевую динамику. Все цифры оказались ниже прогноза.
Розничные продажи в октябре снизились на 0.1% м/м после роста на 0.8% в сентябре. Экономисты ожидали падения на 0.2%. Рост цен замедляется, но при этом сохраняется высокий спрос. В совокупности данные поддерживают ожидания инвесторов, что экономика США движется к мягкой посадке.
Дэвид Костин, главный стратег по американским акциям из Goldman Sachs, выступил с «бычьим» прогнозом. По его словам, акции ожидает благоприятное сочетание факторов: экономика избежит рецессии, прибыли вырастут, а оценки останутся стабильными.
💎 «В это время в следующем году портфельные менеджеры оглянутся назад и поймут, что лучшей инвестиционной стратегией на 2024 год было оставаться в рынке. Наш базовый взгляд заключается в том, что несмотря на периодическую волатильность, инвесторы в конечном итоге будут вознаграждены за то, что останутся в активах до конца следующего года», - отметил Костин.
Вчера акции Target #TGT подскочили на 17.75% после выхода отчетности, продемонстрировав самый мощный однодневный подъем с 2019 года. Компания превысила ожидания по выручке и прибыли, а также существенно улучшила рентабельность из-за устойчивых потребительских расходов, сокращения количества скидок и нормализации запасов.
Менеджмент также дал прогноз на текущий квартал выше ожиданий рынка. Отчетность Target дала инвесторам дополнительные доказательства, что американский потребитель находится в хорошей форме. Теперь внимание будет направлено на Walmart #WMT, который отчитается сегодня.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Утренний обзор - 17.11.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.03% (4525 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (15881 п.)
📈 Dow Jones: +0.06% (35038 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1984)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.08% ($77.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.50% (4.459%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с минимальными разнонаправленными изменениями: S&P 500 вырос на 0.12%, Nasdaq поднялся на 0.07%, Dow Jones снизился на 0.13%. Негативное влияние на динамику оказали смешанные отчетности Cisco #CSCO и Walmart #WMT. В то же время фоновую поддержку обеспечило продолжение падения доходностей казначейских облигаций, а также ралли в акциях крупнейших технологических компаний. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Объем промышленного производства упал в октябре на 0.6% м/м, против прогноза сокращения только на 0.3%. В то же время, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии вырос до -5.9 пункта по сравнению с -9 п. месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменений. Показатель завершил в минусе 16-й месяц из последних 18.
Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. до 231 тыс., против ожиданий на уровне 220 тыс. Количество заявок достигло максимума с августа.
В совокупности данные сигнализируют о замедлении основных компонентов экономики, в связи с чем ФРС может не потребоваться дополнительное ужесточение ДКП. Рынок облигаций отреагировал позитивно: доходности 10-летних трежерис упали еще на 10 б.п.
💎 «Отложенный эффект ужесточения денежно-кредитной политики сейчас начинает становиться более выраженным. Влияние оказывается на все сферы - от производства и цен до рынка труда. Теперь фокус переходит от инфляции к сохранению темпов экономического роста и предотвращение рецессии. Снижение ставки ФРС ближе, чем кажется многим», - считает Джейми Кокс из Harris Financial Group.
Акции Walmart #WMT упали на 8.1% после выхода отчетности. Ритейлер превысил ожидания рынка, однако дал слабый прогноз. Бумаги Cisco #CSCO подешевели на 9.8% после того, как компания в своей отчетности снизила прогнозы на весь год из-за замедления спроса на сетевое оборудование.
7 из 11 секторов S&P 500 завершили сессию в плюсе. Лидером роста стал технологический сектор на фоне подъема в акциях Microsoft #MSFT, Apple #AAPL и Nvidia #NVDA. В то же время, худшую динамику показал нефтегазовый сектор из-за коррекции нефтяных котировок на 4.6% по Brent.
💎 «Основные индексы практически не изменились за день, но мы по-прежнему видим силу в крупных технологических компаниях. Это говорит о том, что на рынке все еще сохраняется позитивный настрой, который мы наблюдали в последнее время », - отметил Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.03% (4525 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (15881 п.)
📈 Dow Jones: +0.06% (35038 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1984)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.08% ($77.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.50% (4.459%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с минимальными разнонаправленными изменениями: S&P 500 вырос на 0.12%, Nasdaq поднялся на 0.07%, Dow Jones снизился на 0.13%. Негативное влияние на динамику оказали смешанные отчетности Cisco #CSCO и Walmart #WMT. В то же время фоновую поддержку обеспечило продолжение падения доходностей казначейских облигаций, а также ралли в акциях крупнейших технологических компаний. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Объем промышленного производства упал в октябре на 0.6% м/м, против прогноза сокращения только на 0.3%. В то же время, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии вырос до -5.9 пункта по сравнению с -9 п. месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменений. Показатель завершил в минусе 16-й месяц из последних 18.
Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. до 231 тыс., против ожиданий на уровне 220 тыс. Количество заявок достигло максимума с августа.
В совокупности данные сигнализируют о замедлении основных компонентов экономики, в связи с чем ФРС может не потребоваться дополнительное ужесточение ДКП. Рынок облигаций отреагировал позитивно: доходности 10-летних трежерис упали еще на 10 б.п.
💎 «Отложенный эффект ужесточения денежно-кредитной политики сейчас начинает становиться более выраженным. Влияние оказывается на все сферы - от производства и цен до рынка труда. Теперь фокус переходит от инфляции к сохранению темпов экономического роста и предотвращение рецессии. Снижение ставки ФРС ближе, чем кажется многим», - считает Джейми Кокс из Harris Financial Group.
Акции Walmart #WMT упали на 8.1% после выхода отчетности. Ритейлер превысил ожидания рынка, однако дал слабый прогноз. Бумаги Cisco #CSCO подешевели на 9.8% после того, как компания в своей отчетности снизила прогнозы на весь год из-за замедления спроса на сетевое оборудование.
7 из 11 секторов S&P 500 завершили сессию в плюсе. Лидером роста стал технологический сектор на фоне подъема в акциях Microsoft #MSFT, Apple #AAPL и Nvidia #NVDA. В то же время, худшую динамику показал нефтегазовый сектор из-за коррекции нефтяных котировок на 4.6% по Brent.
💎 «Основные индексы практически не изменились за день, но мы по-прежнему видим силу в крупных технологических компаниях. Это говорит о том, что на рынке все еще сохраняется позитивный настрой, который мы наблюдали в последнее время », - отметил Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Стоит ли выкупать коррекцию в Walmart?
💡 Вчера ритейлер представил отчетность за 3-й квартал 2024 финансового года. Walmart превысила ожидания по большинству показателей и повысила прогноз на весь год, который, однако, не дотянул до консенсуса.
Менеджмент также отметил, что дефляция в некоторых товарах окажет давление на результаты в следующем году. После этого акции упали на 8.1%. На наш взгляд, реакция рынка чрезмерна, и мы будем присматриваться к покупкам акций на коррекции.
✅ Walmart #WMT - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Также развивает онлайн-магазин и рекламный бизнес.
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +15%
Основные моменты в отчетности
Выручка выросла на 4.3% г/г до $159.4 млрд, прибыль на акцию - на 2% до $1.53, а операционная прибыль - на 3% до $6.2 млрд. Сопоставимые продажи расширились на 4.4%. Все показатели превысили ожидания.
Выручка e-commerce выросла на 15%, а в сегменте рекламы увеличилась на 20%. Менеджмент отметил, что наблюдал расширение доли Walmart на рынке продуктов и товаров широкого потребления.
Новые прогнозы
Walmart повысил прогноз на весь год по прибыли на акцию до $6.44 в середине диапазона, что ниже консенсуса на уровне $6.48. Менеджмент отметил, что наблюдалось ослабление потребительского спроса в конце октября.
Помимо этого, на протяжении всего квартала негативное влияние оказывало замедление инфляции. В совокупности темп роста цен на товары снизился на 300 б.п. Менеджмент ожидает сохранения тенденций и в следующем году с дефляцией в некоторых категориях.
💎 На наш взгляд, Walmart сможет компенсировать эффект от падения цен, благодаря нескольким факторам. В частности ожидается расширение доли в выручке более маржинальных сегментов: рекламного бизнеса и e-commerce. Отметим, что в онлайн-магазине Walmart идет активный рост числа 3P-продавцов и расширение фулфилмент-центров.
Нивелировать дефляцию поможет также идущее расширение ассортимента, завершение цикла обновления точек и продолжение роста доли на рынке. Помимо этого отметим, что положительное влияние на рентабельность окажет и отсутствие крупных скидок на товары. Сейчас запасы Walmart нормализовались и нет необходимости в чрезмерных акциях.
Учитывая приведенные факторы, мы позитивно оцениваем результаты Walmart и считаем, что реакция инвесторов могла быть избыточной. На этом фоне присматриваемся к покупкам на новых более привлекательных уровнях.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции США у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов от $1м.
Подробнее по ссылке.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первичной_необходимости #WMT
@aabeta
💡 Вчера ритейлер представил отчетность за 3-й квартал 2024 финансового года. Walmart превысила ожидания по большинству показателей и повысила прогноз на весь год, который, однако, не дотянул до консенсуса.
Менеджмент также отметил, что дефляция в некоторых товарах окажет давление на результаты в следующем году. После этого акции упали на 8.1%. На наш взгляд, реакция рынка чрезмерна, и мы будем присматриваться к покупкам акций на коррекции.
✅ Walmart #WMT - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Также развивает онлайн-магазин и рекламный бизнес.
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +15%
Основные моменты в отчетности
Выручка выросла на 4.3% г/г до $159.4 млрд, прибыль на акцию - на 2% до $1.53, а операционная прибыль - на 3% до $6.2 млрд. Сопоставимые продажи расширились на 4.4%. Все показатели превысили ожидания.
Выручка e-commerce выросла на 15%, а в сегменте рекламы увеличилась на 20%. Менеджмент отметил, что наблюдал расширение доли Walmart на рынке продуктов и товаров широкого потребления.
Новые прогнозы
Walmart повысил прогноз на весь год по прибыли на акцию до $6.44 в середине диапазона, что ниже консенсуса на уровне $6.48. Менеджмент отметил, что наблюдалось ослабление потребительского спроса в конце октября.
Помимо этого, на протяжении всего квартала негативное влияние оказывало замедление инфляции. В совокупности темп роста цен на товары снизился на 300 б.п. Менеджмент ожидает сохранения тенденций и в следующем году с дефляцией в некоторых категориях.
💎 На наш взгляд, Walmart сможет компенсировать эффект от падения цен, благодаря нескольким факторам. В частности ожидается расширение доли в выручке более маржинальных сегментов: рекламного бизнеса и e-commerce. Отметим, что в онлайн-магазине Walmart идет активный рост числа 3P-продавцов и расширение фулфилмент-центров.
Нивелировать дефляцию поможет также идущее расширение ассортимента, завершение цикла обновления точек и продолжение роста доли на рынке. Помимо этого отметим, что положительное влияние на рентабельность окажет и отсутствие крупных скидок на товары. Сейчас запасы Walmart нормализовались и нет необходимости в чрезмерных акциях.
Учитывая приведенные факторы, мы позитивно оцениваем результаты Walmart и считаем, что реакция инвесторов могла быть избыточной. На этом фоне присматриваемся к покупкам на новых более привлекательных уровнях.
📊 Понравилась инвестиционная идея, но нет возможности купить акции США у Вашего брокера?
У нас есть решение. Открытие инвестиционного счета в ОАЭ для жителей РФ без ВНЖ ЕС и других паспортов от $1м.
Подробнее по ссылке.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первичной_необходимости #WMT
@aabeta
Основные посты за прошедшую неделю:
• Внебиржевой рынок и откуда берется потенциал доходности в 200%, 500% и даже 1000%?
• Евробонды с дисконтом и датой погашения через ~3 месяца
• Результаты инвестиционных идей по облигациям
Видео Abeta на YouTube:
• Фондовый рынок США: что покупаем, держим и продаем?
• Разморозка активов и совершение сделок на зарубежных счетах. Новый Указ Президента
Аналитика:
• Великобритания может увеличить субсидии для ветроэнергетики. На какие акции обратить внимание?
• Покупка High-Yield облигаций - самая популярная контрарная ставка на 2024 год
Инвестиционные идеи:
• HY бонды Uber с перспективой повышения рейтинга
• IG облигации Diamondback Energy #FANG с экспозицией на энергоресурсы
• Взгляд на сектор кибербезопасности и превью отчетности CrowdStrike #CRWD
• Стремительный рост On Holdings #ONON. Присматриваемся к покупкам акций перед сезоном праздников
• Snowflake #SNOW - крупный бенефициар развития ИИ
• Стоит ли выкупать коррекцию в Walmart #WMT?
#навигатор
@aabeta
• Внебиржевой рынок и откуда берется потенциал доходности в 200%, 500% и даже 1000%?
• Евробонды с дисконтом и датой погашения через ~3 месяца
• Результаты инвестиционных идей по облигациям
Видео Abeta на YouTube:
• Фондовый рынок США: что покупаем, держим и продаем?
• Разморозка активов и совершение сделок на зарубежных счетах. Новый Указ Президента
Аналитика:
• Великобритания может увеличить субсидии для ветроэнергетики. На какие акции обратить внимание?
• Покупка High-Yield облигаций - самая популярная контрарная ставка на 2024 год
Инвестиционные идеи:
• HY бонды Uber с перспективой повышения рейтинга
• IG облигации Diamondback Energy #FANG с экспозицией на энергоресурсы
• Взгляд на сектор кибербезопасности и превью отчетности CrowdStrike #CRWD
• Стремительный рост On Holdings #ONON. Присматриваемся к покупкам акций перед сезоном праздников
• Snowflake #SNOW - крупный бенефициар развития ИИ
• Стоит ли выкупать коррекцию в Walmart #WMT?
#навигатор
@aabeta
Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 15.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 19.02.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 20.02.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.29% (5005 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (17679 п.)
📉 Dow Jones: -0.28% (38588 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($2019)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.14% ($82.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (4.297%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Прошлую неделю основные индексы завершили со снижением: S&P 500 упал на 0.4%, Dow Jones - на 0.1%, а Nasdaq - на 1.3%. Вчера торги не проводились, в связи с национальным праздником. Фондовый рынок Азии в моменте торгуется с минусом, несмотря на понижение 5-ти летней ставки (LPR) в Китае.
Рынок акций США скорректировался после обновления очередного исторического максимума на фоне фиксации инвесторами прибыли. Помимо этого, давление оказала макростатистика, приведшая к росту доходностей трежерис и понижению вероятности снижения ставки ФРС. В настоящее время свопы предусматривают около 90 б.п. смягчения ДКП в 2024 году. В начале февраля эта оценка составляла более чем 150 б.п.
💎 «Мы по-прежнему считаем, что акции закончат год выше текущих уровней, но не рассчитываем, что это будет прямой путь. Мы ожидаем небольшого отката в ближайшей перспективе, что обеспечит лучшие уровни для восстановления длинных позиций», - сказал Мохит Кумар, экономист Jefferies.
Сегодня инвесторы обратят внимание на отчетность Walmart #WMT, которая представит сигналы о потребительском спросе американцев. Также выйдет индекс опережающих экономических индикаторов в США от Conference Board. Данные предоставят более подробное понимание вероятности рецессии.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.29% (5005 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (17679 п.)
📉 Dow Jones: -0.28% (38588 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($2019)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.14% ($82.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (4.297%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Прошлую неделю основные индексы завершили со снижением: S&P 500 упал на 0.4%, Dow Jones - на 0.1%, а Nasdaq - на 1.3%. Вчера торги не проводились, в связи с национальным праздником. Фондовый рынок Азии в моменте торгуется с минусом, несмотря на понижение 5-ти летней ставки (LPR) в Китае.
Рынок акций США скорректировался после обновления очередного исторического максимума на фоне фиксации инвесторами прибыли. Помимо этого, давление оказала макростатистика, приведшая к росту доходностей трежерис и понижению вероятности снижения ставки ФРС. В настоящее время свопы предусматривают около 90 б.п. смягчения ДКП в 2024 году. В начале февраля эта оценка составляла более чем 150 б.п.
💎 «Мы по-прежнему считаем, что акции закончат год выше текущих уровней, но не рассчитываем, что это будет прямой путь. Мы ожидаем небольшого отката в ближайшей перспективе, что обеспечит лучшие уровни для восстановления длинных позиций», - сказал Мохит Кумар, экономист Jefferies.
Сегодня инвесторы обратят внимание на отчетность Walmart #WMT, которая представит сигналы о потребительском спросе американцев. Также выйдет индекс опережающих экономических индикаторов в США от Conference Board. Данные предоставят более подробное понимание вероятности рецессии.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta