#аналитика #акции #США #Baird
🎯 Нам нравится экспертиза инвестиционной компании Baird, вчера они обновили свой взгляд на сектор электронной коммерции. Как обычно это бывает, мы делимся с вами полезной информацией.
💡 Электронная коммерция демонстрируют превосходную динамику относительно широкого рынка на фоне карантинных мер, вопрос в том, насколько данный тренд устойчив и сохранится ли он после завершениям пандемии?
👉 Аналитики Baird проанализировали данные онлайн магазинов, провайдеров онлайн услуг, маркетплейсов, и отметили крайне сильные результаты компаний по апрель включительно. Этому поспособствовали: отложенный спрос потребителей, закрытие оффлайн магазинов и стимулирующие выплаты населению (в США).
👉 Некоторые компании отмечают спрос существенно выше среднего в последние 9 дней, на уровне «черной пятницы» и «кибер понедельника». За этот период в США зафиксирован рост продаж на 25%, в Великобритании — на 38%, схожие данные по Германии и Франции.
👉 Что касается устойчивости рынка e-commerce, Baird видит приток новых клиентов, расширение географического присутствия игроков рынка. Конечно у сектора нет 100% иммунитета к рецессии, но текущее поведение потребителей не соответствует тому, как это обычно бывает при спаде экономики.
💎 Некоторые представители отрасли удачно пользуются логистическими сбоями в работе Amazon #AMZN для увеличения доли рынка, даже небольшие компании, использующие Shopify #SHOP (программное обеспечение для e-commerce).
Baird отмечает отличную динамику всех представителей отрасли, которые аутперформят падающий S&P, и выделяет своих фаворитов:
✅ Amazon #AMZN, динамика +30% с начала года.
✅ PayPal #PYPL, +6% с начала года.
✅ Shopify #SHOP, +58% с начала года.
Также Baird ждет опережающую рынок динамику от:
✅ Alibaba #BABA
✅ eBay #EBAY
✅ Carvana #CVNA
💎 Мы полностью поддерживаем Baird и делаем ставку на растущие компании. Удачного вам трейда! :)
@icalpha
🎯 Нам нравится экспертиза инвестиционной компании Baird, вчера они обновили свой взгляд на сектор электронной коммерции. Как обычно это бывает, мы делимся с вами полезной информацией.
💡 Электронная коммерция демонстрируют превосходную динамику относительно широкого рынка на фоне карантинных мер, вопрос в том, насколько данный тренд устойчив и сохранится ли он после завершениям пандемии?
👉 Аналитики Baird проанализировали данные онлайн магазинов, провайдеров онлайн услуг, маркетплейсов, и отметили крайне сильные результаты компаний по апрель включительно. Этому поспособствовали: отложенный спрос потребителей, закрытие оффлайн магазинов и стимулирующие выплаты населению (в США).
👉 Некоторые компании отмечают спрос существенно выше среднего в последние 9 дней, на уровне «черной пятницы» и «кибер понедельника». За этот период в США зафиксирован рост продаж на 25%, в Великобритании — на 38%, схожие данные по Германии и Франции.
👉 Что касается устойчивости рынка e-commerce, Baird видит приток новых клиентов, расширение географического присутствия игроков рынка. Конечно у сектора нет 100% иммунитета к рецессии, но текущее поведение потребителей не соответствует тому, как это обычно бывает при спаде экономики.
💎 Некоторые представители отрасли удачно пользуются логистическими сбоями в работе Amazon #AMZN для увеличения доли рынка, даже небольшие компании, использующие Shopify #SHOP (программное обеспечение для e-commerce).
Baird отмечает отличную динамику всех представителей отрасли, которые аутперформят падающий S&P, и выделяет своих фаворитов:
✅ Amazon #AMZN, динамика +30% с начала года.
✅ PayPal #PYPL, +6% с начала года.
✅ Shopify #SHOP, +58% с начала года.
Также Baird ждет опережающую рынок динамику от:
✅ Alibaba #BABA
✅ eBay #EBAY
✅ Carvana #CVNA
💎 Мы полностью поддерживаем Baird и делаем ставку на растущие компании. Удачного вам трейда! :)
@icalpha
#аналитика #акции #США #Needham #CARG #TRUE #CVNA
💡 Анализ сайтов по продаже автомобилей подтверждает, что спрос на конечном рынке восстанавливается после апрельского спада, но все еще нестабилен, сообщает Needham.
👉🏻 По мнению аналитиков, продажи автомобилей немного снизились по сравнению с маем, но продолжили восстановление в июне и июле, что может быть вызвано отложенным спросом с минимумов марта и апреля. При этом темпы привлечения потенциальных клиентов замедляются.
❌ CarGurus #CARG - портал по продаже автомобилей с крупнейшей аудиторией. Несмотря на то, что респонденты высоко оценивают качество компании, никто не спешит увеличивать свои траты. С учетом продуктового решения CarGurus, единственным источником роста компании является увеличение трафика через рекламу в Google, что делает потенциал роста выручки и прибыли весьма ограниченным.
❌ TrueCar #TRUE - крупная интернет-плащадка по продаже автомобилей. Компания может столкнуться с оттоком клиентов на фоне возможного прекращения сотрудничества с USAA (автокредитование и страхование) в 4 квартале.
✅ Carvana #CVNA - онлайн дилер по продаже поддержанных транспортных средств, компания известна своими многоэтажными торговыми «вендинговыми» автоматами с автомобилями. Needham повышает рейтинг до «покупать» только по данной компании, пересмотрев свой предыдущий прогноз на фоне улучшения продаж в офлайн сегменте. По мнению аналитиков, даже если тенденция к переходу на удаленную работу сохранится и в следующем году, Carvana сможет удержать свои мультипликаторы на текущем уровне или даже выше.
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +30%.
💎 Безусловно, в нынешних условиях автомобильный рынок находится под давлением, особенно с переходом на удаленную работу. В связи с этим ставку можно делать только на инновационные компании с уникальным продуктовым решением, именно такой является Carvana #CVNA.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #CVNA #TRUE #CARG
💡 Анализ сайтов по продаже автомобилей подтверждает, что спрос на конечном рынке восстанавливается после апрельского спада, но все еще нестабилен, сообщает Needham.
👉🏻 По мнению аналитиков, продажи автомобилей немного снизились по сравнению с маем, но продолжили восстановление в июне и июле, что может быть вызвано отложенным спросом с минимумов марта и апреля. При этом темпы привлечения потенциальных клиентов замедляются.
❌ CarGurus #CARG - портал по продаже автомобилей с крупнейшей аудиторией. Несмотря на то, что респонденты высоко оценивают качество компании, никто не спешит увеличивать свои траты. С учетом продуктового решения CarGurus, единственным источником роста компании является увеличение трафика через рекламу в Google, что делает потенциал роста выручки и прибыли весьма ограниченным.
❌ TrueCar #TRUE - крупная интернет-плащадка по продаже автомобилей. Компания может столкнуться с оттоком клиентов на фоне возможного прекращения сотрудничества с USAA (автокредитование и страхование) в 4 квартале.
✅ Carvana #CVNA - онлайн дилер по продаже поддержанных транспортных средств, компания известна своими многоэтажными торговыми «вендинговыми» автоматами с автомобилями. Needham повышает рейтинг до «покупать» только по данной компании, пересмотрев свой предыдущий прогноз на фоне улучшения продаж в офлайн сегменте. По мнению аналитиков, даже если тенденция к переходу на удаленную работу сохранится и в следующем году, Carvana сможет удержать свои мультипликаторы на текущем уровне или даже выше.
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +30%.
💎 Безусловно, в нынешних условиях автомобильный рынок находится под давлением, особенно с переходом на удаленную работу. В связи с этим ставку можно делать только на инновационные компании с уникальным продуктовым решением, именно такой является Carvana #CVNA.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #CVNA #TRUE #CARG
Abeta - акции, облигации, аналитика
#аналитика #акции #США #Needham #CARG #TRUE #CVNA 💡 Анализ сайтов по продаже автомобилей подтверждает, что спрос на конечном рынке восстанавливается после апрельского спада, но все еще нестабилен, сообщает Needham. 👉🏻 По мнению аналитиков, продажи автомобилей…
⚠️ С понедельника Carvana #CVNA прибавила более 30% и достигла целевой цены. Возможно пора фиксировать прибыль.
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
#аналитика #акции #США #BofA #Internet
💡 До выборов в США осталось всего несколько дней, и это побудило Bank of America пересмотреть свой взгляд на то, как исход выборов повлияет на акции компаний Интернет-сектора. При этом прогнозы прямо зависят от размера компаний.
👉🏻 Самый большой потенциальный риск связан с компаниями FANG с большой капитализацией - Facebook #FB, Amazon.com #AMZN, Netflix #NFLX и Alphabet (Google) #GOOGL, которые могут столкнуться с некоторыми препятствиями, в случае победы демократов. Нормативно-правовое регулирование является наиболее спорным вопросом, и лучшим результатом для сектора станет победа Байдена с расколом Конгресса: такой Конгресс с меньшей вероятностью утвердит новые нормы и правила, касающиеся деятельности компаний, а президенты-демократы обычно способствовали развитию технологий.
👉🏻 Победа демократов может привести к идеи дробления компаний FANG, наряду с перспективами ужесточения регулирования как в секторе электроэнергетики. А переизбрание президента Трампа, но с Демократическим Конгрессом, просто непредсказуемо (а потому оценивается негативно).
👉🏻 Победа демократов может также создать проблему GILTI (global intangible low-tax income – минимальный налог на доход от нематериальных активов за пределами США) для FANG: кандидат от демократов Джо Байден предложил снизить иностранные налоговые вычеты для GILTI, что в первую очередь коснется Интернет сектора, поскольку такая инициатива нацелена на доходы, полученные от нематериальных активов. По данным BofA, наибольшему риску в данном случае подвергаются Facebook, Alphabet и Booking Holdings #BKNG, у каждой из которых относительно высокий уровень прибыли с зарубежных рынков.
👉🏻 По словам BofA, Интернет-компании с небольшой капитализацией напротив в наименьшей степени подвержены рискам неопределенности исхода выборов, поскольку такие потенциальные негативные последствия, как повышение налогов, могут быть перевешены стимулами в случае победы демократов - а смешанное правительство, вероятно, означает статус-кво в регулировании.
👉🏻 Меры поддержки экономики в случае победы демократов должны оказать положительное влияние на ВВП, который сильно коррелирует с расходами на онлайн-рекламу, а также позитивно для электронной коммерции и сектора онлайн-путешествий, что указывает на потенциал роста для Booking, Carvana #CVNA, Expedia #EXPE и Wayfair #W.
👉🏻 Между тем, Законопроект 22 штата Калифорния (California’s Prop 22 - в случае его принятия, водителям такси и служб доставки будет вновь разрешено работать в качестве независимых подрядчиков, а не в качестве штатных сотрудников) также важен для гиг-экономики, поскольку оказывает прямое влияние на Uber #UBER и Lyft #LYFT. При этом BofA отмечает, что на компании по доставке, такие как Amazon, это также может оказать воздействие, поскольку голосование в Калифорнии может способствовать принятию схожего законодательства и в других странах. Это очень важно для Uber, поскольку 25% заказов компании в США приходятся на штаты с демократическим большинством.
💎 В целом, несмотря на неопределенность, BofA считает, что период отчетности лишь укрепит волну позитивных преобразований, и отмечает наибольшую уверенность в отношении компаний из Интернет-медиа - Google и Facebook. Опять же не стоит забывать о рисках выше и краткосрочной повышенной волатильности рынка.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 До выборов в США осталось всего несколько дней, и это побудило Bank of America пересмотреть свой взгляд на то, как исход выборов повлияет на акции компаний Интернет-сектора. При этом прогнозы прямо зависят от размера компаний.
👉🏻 Самый большой потенциальный риск связан с компаниями FANG с большой капитализацией - Facebook #FB, Amazon.com #AMZN, Netflix #NFLX и Alphabet (Google) #GOOGL, которые могут столкнуться с некоторыми препятствиями, в случае победы демократов. Нормативно-правовое регулирование является наиболее спорным вопросом, и лучшим результатом для сектора станет победа Байдена с расколом Конгресса: такой Конгресс с меньшей вероятностью утвердит новые нормы и правила, касающиеся деятельности компаний, а президенты-демократы обычно способствовали развитию технологий.
👉🏻 Победа демократов может привести к идеи дробления компаний FANG, наряду с перспективами ужесточения регулирования как в секторе электроэнергетики. А переизбрание президента Трампа, но с Демократическим Конгрессом, просто непредсказуемо (а потому оценивается негативно).
👉🏻 Победа демократов может также создать проблему GILTI (global intangible low-tax income – минимальный налог на доход от нематериальных активов за пределами США) для FANG: кандидат от демократов Джо Байден предложил снизить иностранные налоговые вычеты для GILTI, что в первую очередь коснется Интернет сектора, поскольку такая инициатива нацелена на доходы, полученные от нематериальных активов. По данным BofA, наибольшему риску в данном случае подвергаются Facebook, Alphabet и Booking Holdings #BKNG, у каждой из которых относительно высокий уровень прибыли с зарубежных рынков.
👉🏻 По словам BofA, Интернет-компании с небольшой капитализацией напротив в наименьшей степени подвержены рискам неопределенности исхода выборов, поскольку такие потенциальные негативные последствия, как повышение налогов, могут быть перевешены стимулами в случае победы демократов - а смешанное правительство, вероятно, означает статус-кво в регулировании.
👉🏻 Меры поддержки экономики в случае победы демократов должны оказать положительное влияние на ВВП, который сильно коррелирует с расходами на онлайн-рекламу, а также позитивно для электронной коммерции и сектора онлайн-путешествий, что указывает на потенциал роста для Booking, Carvana #CVNA, Expedia #EXPE и Wayfair #W.
👉🏻 Между тем, Законопроект 22 штата Калифорния (California’s Prop 22 - в случае его принятия, водителям такси и служб доставки будет вновь разрешено работать в качестве независимых подрядчиков, а не в качестве штатных сотрудников) также важен для гиг-экономики, поскольку оказывает прямое влияние на Uber #UBER и Lyft #LYFT. При этом BofA отмечает, что на компании по доставке, такие как Amazon, это также может оказать воздействие, поскольку голосование в Калифорнии может способствовать принятию схожего законодательства и в других странах. Это очень важно для Uber, поскольку 25% заказов компании в США приходятся на штаты с демократическим большинством.
💎 В целом, несмотря на неопределенность, BofA считает, что период отчетности лишь укрепит волну позитивных преобразований, и отмечает наибольшую уверенность в отношении компаний из Интернет-медиа - Google и Facebook. Опять же не стоит забывать о рисках выше и краткосрочной повышенной волатильности рынка.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #SFT #Abeta
💡 Онлайн-продавцы подержанных автомобилей Shift Technologies и Vroom в мае сообщили о более сильных, чем ожидалось, результатах за I квартал 2021 года. Снижение запасов новых автомобилей на фоне нехватки чипов подтолкнуло потребителей к покупке подержанных автомобилей. Разбираем одного из них.
✅ Shift Technologies Inc #SFT - программная платформа, которая позволяет клиентам покупать автомобили, получать финансирование и планировать тест-драйвы, а владельцам продавать свое авто.
🎯Целевая цена - $12, потенциал роста +82%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Shift сообщила о выручке за I квартал 2021 года в размере $106 млн, что на 254% больше, чем год назад, и выше консенсус-прогноза. Всего было продано 5 979 автомобилей, что на 181% больше аналогичного периода 2020 года.
• Во II квартале Shift прогнозирует выручку от $120 до $130 млн, рост на 270–301%.
• Во время пандемии компания увеличила расходы на ремонт подержанных автомобилей, обращаясь к третьим сторонам. Также начавшаяся в середине февраля маркетинговая кампания быстро сказалась на активности покупателей.
• Представителей компании не беспокоит конкуренция со стороны таких игроков, как Vroom #VRM и Carvana #CVNA, которые вместе с Shift имеют менее 1% автомобильного рынка США. У Shift иная бизнес-модель, которая предлагает бесконтактный тестовый период, когда продавцы оставляют автомобиль у потенциального клиента на испытательный период равный 1 неделе. Кроме того, компания имеет более широкий ассортимент с большим количеством автомобилей.
• Компания запустила инструмент покупок на основе викторин, который помогает клиентам фильтровать автомобили на складе на основе наиболее важных для них критериев.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SFT от TradingView
💡 Онлайн-продавцы подержанных автомобилей Shift Technologies и Vroom в мае сообщили о более сильных, чем ожидалось, результатах за I квартал 2021 года. Снижение запасов новых автомобилей на фоне нехватки чипов подтолкнуло потребителей к покупке подержанных автомобилей. Разбираем одного из них.
✅ Shift Technologies Inc #SFT - программная платформа, которая позволяет клиентам покупать автомобили, получать финансирование и планировать тест-драйвы, а владельцам продавать свое авто.
🎯Целевая цена - $12, потенциал роста +82%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Shift сообщила о выручке за I квартал 2021 года в размере $106 млн, что на 254% больше, чем год назад, и выше консенсус-прогноза. Всего было продано 5 979 автомобилей, что на 181% больше аналогичного периода 2020 года.
• Во II квартале Shift прогнозирует выручку от $120 до $130 млн, рост на 270–301%.
• Во время пандемии компания увеличила расходы на ремонт подержанных автомобилей, обращаясь к третьим сторонам. Также начавшаяся в середине февраля маркетинговая кампания быстро сказалась на активности покупателей.
• Представителей компании не беспокоит конкуренция со стороны таких игроков, как Vroom #VRM и Carvana #CVNA, которые вместе с Shift имеют менее 1% автомобильного рынка США. У Shift иная бизнес-модель, которая предлагает бесконтактный тестовый период, когда продавцы оставляют автомобиль у потенциального клиента на испытательный период равный 1 неделе. Кроме того, компания имеет более широкий ассортимент с большим количеством автомобилей.
• Компания запустила инструмент покупок на основе викторин, который помогает клиентам фильтровать автомобили на складе на основе наиболее важных для них критериев.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SFT от TradingView
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
50%
Roblox #RBLX — разработчик одноименной “игры-песочницы”
50%
Carvana #CVNA - компания управляет онлайн платформой по покупке и продаже подержанных автомобилей
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели
Чего ждать от европейских акций?
Инвестиционные идеи
Coinbase #COIN
Zynga #ZNGA
Carvana #CVNA
Roblox #RBLX
Dell Technologies #DELL
Engie SA #ENGIE
Barrick Gold #GOLD
Baker Hughes #BKR
Albemarle #ALB
Corning #GLW
Технический анализ
JPMorgan Chase #JPM
Lowe's Companies #LOW
Аналитика
ТОП-идеи от Morgan Stanley
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
Credit Suisse: «дешевые» технологии
Jefferies: наиболее перспективные компании второго полугодия
Credit Suisse: кто заработает на глобальном потеплении?
Credit Suisse повышают прогноз по S&P
Нефть: перспективы
Нефть: потенциал роста сохраняется
Обзор сектора
Полупроводники
Мнение инвестора
Майкл Бьюрри
Еврооблигации
Обзор новостей прошедшей недели
Обновление Watchlist
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели
Чего ждать от европейских акций?
Инвестиционные идеи
Coinbase #COIN
Zynga #ZNGA
Carvana #CVNA
Roblox #RBLX
Dell Technologies #DELL
Engie SA #ENGIE
Barrick Gold #GOLD
Baker Hughes #BKR
Albemarle #ALB
Corning #GLW
Технический анализ
JPMorgan Chase #JPM
Lowe's Companies #LOW
Аналитика
ТОП-идеи от Morgan Stanley
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
Credit Suisse: «дешевые» технологии
Jefferies: наиболее перспективные компании второго полугодия
Credit Suisse: кто заработает на глобальном потеплении?
Credit Suisse повышают прогноз по S&P
Нефть: перспективы
Нефть: потенциал роста сохраняется
Обзор сектора
Полупроводники
Мнение инвестора
Майкл Бьюрри
Еврооблигации
Обзор новостей прошедшей недели
Обновление Watchlist
#навигатор
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 01.11.2021
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +100.24%
• Marsh & McLennan #MMC, прибыль +17.8%
• Datadog #DDOG, прибыль +16.54%
• Airbnb #ABNB, прибыль +12.85%
• Nio #NIO, прибыль +10.85%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +10.14%
• Denny’s #DENN, прибыль +5.96%
• Carvana #CVNA, прибыль +5.21%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +100.24%
• Marsh & McLennan #MMC, прибыль +17.8%
• Datadog #DDOG, прибыль +16.54%
• Airbnb #ABNB, прибыль +12.85%
• Nio #NIO, прибыль +10.85%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +10.14%
• Denny’s #DENN, прибыль +5.96%
• Carvana #CVNA, прибыль +5.21%
· получить доступ к premium
JPMorgan назвал имена, которые могут возглавить январское ралли
💡 Аналитики банка ожидают увидеть на рынке так называемый «январский эффект», заключающийся в росте акций в начале года. При этом, по их мнению, предстоящий эффект будет более выраженным, чем обычно, ввиду сильного позиционирования и позитивного настроения инвесторов.
JPMorgan отмечает, что текущая ситуация на рынке благоприятна для акций с высоким бета-коэффициентом, демонстрирующих более высокую волатильность по сравнению с широким рынком.
По словам аналитиков, большинство акций с высоким бета-коэффициентом в последнее время были подвержены существенным распродажам, однако их фундаментальные показатели по-прежнему остаются сильными, что создает предпосылки для их отскока в начале 2022 года.
Список акций с высоким бета-коэффициентом, торгующихся с дисконтом, от JPMorgan:
✅ Macy’s #M - компания, управляющая сетью универмагов в США.
✅ Under Armour #UAA - американский производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки.
Обе компании из сектора розничной торговли сообщили о финансовых результатах за 3-й квартал 2021 года, которые превзошли ожидания аналитиков. Однако акции Macy's и Under Armour значительно снизились за последние полтора месяца, упав примерно на 30% и 20% от своих 52-недельных максимумов.
✅ Peloton Interactive #PTON - компания-производитель велотренажеров и беговых дорожек. Является первопроходцем в области онлайн-фитнеса.
Акции компании подверглись существенной распродаже, после того как темпы роста продаж за 1-й финансовый квартал 2022 года разочаровали инвесторов. Усугубило ситуацию снижение прогнозов руководства на фоне продолжающихся проблем с поставками. Котировки Peloton к моменту написания статьи торгуются примерно на 77% ниже 52-недельных максимумов.
✅ Moderna #MRNA - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК.
✅ Novavax #NVAX - биотехнологическая компания, занимающаяся производством вакцин для широкого спектра инфекционных заболеваний, используя патентованную технологию вирусоподобных частиц.
И хотя оба производителя вакцин существенно откатились от своих максимумов, 2021 год стал для них по-настоящему успешным. Акции Moderna за этот период выросли примерно на 125%, а акции Novavax - на 40%.
Также в список JPMorgan попали:
✅ Carvana #CVNA - быстрорастущий онлайн-дилер подержанных автомобилей в США.
✅ New Fortress Energy #NFE - компания, занимающаяся строительством объектов энергетической инфраструктуры.
✅ Sunrun #RUN - компания-поставщик солнечных панелей и аккумуляторов для дома.
✅ Texas Pacific Land Trust #TPL - публичный земельный фонд, является одним из крупнейших частных землевладельцев в штате Техас.
✅ United States Steel #X - одна из крупнейших сталелитейных компаний в мире.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: В настоящий момент концентрация капитала в десяти крупнейших компаниях из индекса S&P 500 находится на своем историческом максимуме. В то же время январь является исторически сильным периодом для high-beta бумаг, текущие уровни которых выглядят крайне привлекательными для формирования позиций. Исходя из этого, в будущем мы ожидаем увидеть опережающую динамику акций с высоким бета-коэффициентом на фоне ротации из технологических гигантов.
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики банка ожидают увидеть на рынке так называемый «январский эффект», заключающийся в росте акций в начале года. При этом, по их мнению, предстоящий эффект будет более выраженным, чем обычно, ввиду сильного позиционирования и позитивного настроения инвесторов.
JPMorgan отмечает, что текущая ситуация на рынке благоприятна для акций с высоким бета-коэффициентом, демонстрирующих более высокую волатильность по сравнению с широким рынком.
По словам аналитиков, большинство акций с высоким бета-коэффициентом в последнее время были подвержены существенным распродажам, однако их фундаментальные показатели по-прежнему остаются сильными, что создает предпосылки для их отскока в начале 2022 года.
Список акций с высоким бета-коэффициентом, торгующихся с дисконтом, от JPMorgan:
✅ Macy’s #M - компания, управляющая сетью универмагов в США.
✅ Under Armour #UAA - американский производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки.
Обе компании из сектора розничной торговли сообщили о финансовых результатах за 3-й квартал 2021 года, которые превзошли ожидания аналитиков. Однако акции Macy's и Under Armour значительно снизились за последние полтора месяца, упав примерно на 30% и 20% от своих 52-недельных максимумов.
✅ Peloton Interactive #PTON - компания-производитель велотренажеров и беговых дорожек. Является первопроходцем в области онлайн-фитнеса.
Акции компании подверглись существенной распродаже, после того как темпы роста продаж за 1-й финансовый квартал 2022 года разочаровали инвесторов. Усугубило ситуацию снижение прогнозов руководства на фоне продолжающихся проблем с поставками. Котировки Peloton к моменту написания статьи торгуются примерно на 77% ниже 52-недельных максимумов.
✅ Moderna #MRNA - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК.
✅ Novavax #NVAX - биотехнологическая компания, занимающаяся производством вакцин для широкого спектра инфекционных заболеваний, используя патентованную технологию вирусоподобных частиц.
И хотя оба производителя вакцин существенно откатились от своих максимумов, 2021 год стал для них по-настоящему успешным. Акции Moderna за этот период выросли примерно на 125%, а акции Novavax - на 40%.
Также в список JPMorgan попали:
✅ Carvana #CVNA - быстрорастущий онлайн-дилер подержанных автомобилей в США.
✅ New Fortress Energy #NFE - компания, занимающаяся строительством объектов энергетической инфраструктуры.
✅ Sunrun #RUN - компания-поставщик солнечных панелей и аккумуляторов для дома.
✅ Texas Pacific Land Trust #TPL - публичный земельный фонд, является одним из крупнейших частных землевладельцев в штате Техас.
✅ United States Steel #X - одна из крупнейших сталелитейных компаний в мире.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: В настоящий момент концентрация капитала в десяти крупнейших компаниях из индекса S&P 500 находится на своем историческом максимуме. В то же время январь является исторически сильным периодом для high-beta бумаг, текущие уровни которых выглядят крайне привлекательными для формирования позиций. Исходя из этого, в будущем мы ожидаем увидеть опережающую динамику акций с высоким бета-коэффициентом на фоне ротации из технологических гигантов.
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт