EPAM Systems - текущий кризис не повлияет на долгосрочную историю роста
💡 Акции ИТ-компании с белорусскими корнями упали примерно на 60% от своего исторического максимума, достигнутого в ноябре 2021 года. Инвесторы опасаются, что высокая экспозиция на страны Восточной Европы может негативно повлиять на дальнейшие перспективы EPAM. Предлагаем разобраться, так ли это на самом деле.
✅ EPAM Systems #EPAM - американская ИТ-компания, предоставляющая услуги по проектированию цифровых платформ и разработке ПО.
🎯 Целевая цена - $450, потенциал роста +46%
• Присутствие в Восточной Европе. Количество ИТ-специалистов в компании составляет более 52 тыс. человек, причем более половины из них проживают и работают на территории Украины, Беларуси и России. Руководство EPAM ранее заявило, что обеспечение безопасности сотрудников является первостепенной задачей на текущий момент. С этой целью компания направит $100 млн в течение 2022 года на поддержку своих украинских сотрудников.
• Оценка операционных рисков. Сохраняющаяся неопределенность может привести к тому, что клиенты EPAM либо откажутся от реализации новых проектов, либо потребуют от компании, чтобы их разработкой занимались ИТ-специалисты из других географических регионов, что окажет влияние на проектные затраты EPAM. При этом вариант с полным отказом выглядит менее вероятным ввиду сложности процесса передачи проекта и глобальной нехватки высококлассных специалистов, способных выполнить критические важные задачи.
• Влияние на результаты текущего года. По оценке аналитиков, перебои в бизнес-процессах, дополнительные расходы на поддержку сотрудников, а также высокий специфический риск ввиду экспозиции на Восточную Европу приведут к снижению выручки на 12% и прибыли - на 79% в 2022 году. Однако восстановление доходов прогнозируется уже в 2023 году, при этом годовые темпы роста вернутся к средним историческим значениям на уровне 25%
• Структурно история EPAM не поменяется. Несмотря на ожидаемое снижение доходов в текущем году, мы по-прежнему считаем, что компания продолжит наращивать выручку высокими темпами, значительно опережая широкий ряд аналогов. На наш взгляд, компания обладает достаточным операционным потенциалом и запасом прочности, чтобы пережить текущий кризис.
• Техническая картина. Акции EPAM откатились до минимумов 2020 года, когда началась пандемия. Таким образом, котировки откорректировались до 100% по уровням Фибоначчи. Эта область является сильным уровнем поддержки, что подтверждается недавним отскоком акций более чем на 80% - к следующему уровню по Фибоначчи. Ближайшими целями по данному индикатору могут стать $385 и $450.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $15.65 млрд
• fwd P/E = 31.38х
• fwd P/E сектора = 20.45x
💎 Наше мнение: Мы считаем, что сильная денежная позиция EPAM позволит компании относительно спокойно пережить текущий кризис. Более того, он, вероятно, повлияет лишь на результаты текущего года. В долгосрочной перспективе ИТ-компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста. Учитывая привлекательную точку входа, акции EPAM выглядят привлекательной долгосрочной инвестицией.
#инвестиционная_идея #акции #США #технологический_сектор #EPAM
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Акции ИТ-компании с белорусскими корнями упали примерно на 60% от своего исторического максимума, достигнутого в ноябре 2021 года. Инвесторы опасаются, что высокая экспозиция на страны Восточной Европы может негативно повлиять на дальнейшие перспективы EPAM. Предлагаем разобраться, так ли это на самом деле.
✅ EPAM Systems #EPAM - американская ИТ-компания, предоставляющая услуги по проектированию цифровых платформ и разработке ПО.
🎯 Целевая цена - $450, потенциал роста +46%
• Присутствие в Восточной Европе. Количество ИТ-специалистов в компании составляет более 52 тыс. человек, причем более половины из них проживают и работают на территории Украины, Беларуси и России. Руководство EPAM ранее заявило, что обеспечение безопасности сотрудников является первостепенной задачей на текущий момент. С этой целью компания направит $100 млн в течение 2022 года на поддержку своих украинских сотрудников.
• Оценка операционных рисков. Сохраняющаяся неопределенность может привести к тому, что клиенты EPAM либо откажутся от реализации новых проектов, либо потребуют от компании, чтобы их разработкой занимались ИТ-специалисты из других географических регионов, что окажет влияние на проектные затраты EPAM. При этом вариант с полным отказом выглядит менее вероятным ввиду сложности процесса передачи проекта и глобальной нехватки высококлассных специалистов, способных выполнить критические важные задачи.
• Влияние на результаты текущего года. По оценке аналитиков, перебои в бизнес-процессах, дополнительные расходы на поддержку сотрудников, а также высокий специфический риск ввиду экспозиции на Восточную Европу приведут к снижению выручки на 12% и прибыли - на 79% в 2022 году. Однако восстановление доходов прогнозируется уже в 2023 году, при этом годовые темпы роста вернутся к средним историческим значениям на уровне 25%
• Структурно история EPAM не поменяется. Несмотря на ожидаемое снижение доходов в текущем году, мы по-прежнему считаем, что компания продолжит наращивать выручку высокими темпами, значительно опережая широкий ряд аналогов. На наш взгляд, компания обладает достаточным операционным потенциалом и запасом прочности, чтобы пережить текущий кризис.
• Техническая картина. Акции EPAM откатились до минимумов 2020 года, когда началась пандемия. Таким образом, котировки откорректировались до 100% по уровням Фибоначчи. Эта область является сильным уровнем поддержки, что подтверждается недавним отскоком акций более чем на 80% - к следующему уровню по Фибоначчи. Ближайшими целями по данному индикатору могут стать $385 и $450.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $15.65 млрд
• fwd P/E = 31.38х
• fwd P/E сектора = 20.45x
💎 Наше мнение: Мы считаем, что сильная денежная позиция EPAM позволит компании относительно спокойно пережить текущий кризис. Более того, он, вероятно, повлияет лишь на результаты текущего года. В долгосрочной перспективе ИТ-компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста. Учитывая привлекательную точку входа, акции EPAM выглядят привлекательной долгосрочной инвестицией.
#инвестиционная_идея #акции #США #технологический_сектор #EPAM
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Макроэкономический обзор:
• Оправдан ли наблюдаемый рост рынка акций?
• Аналитик Goldman Sachs объясняет причины недавнего роста рынка США (premium)
Инвестиционные идеи:
• Apple #AAPL
• XPeng #XPEV
• EPAM Systems #EPAM
• PayPal #PYPL
• Royal Caribbean #RCL и Norwegian Cruise Line #NCLH
• Block #SQ
• Mercedes Benz Group #MBG (premium)
• Anglo American (premium)
• Rent the Runway #RENT (premium)
• Duckhorn Portfolio #NAPA (premium)
Аналитика:
• Подборка для дивидендных инвесторов
• Какие акции российских компаний стоит рассмотреть на долгосрок
• Пандемия ушла, а новые привычки остались. Кто станет бенефициаром? (premium)
• Сектор розничной торговли. Какие компании могут сохранить темпы роста продаж? (premium)
• Топ-пики в секторе здравоохранения от JPMorgan (premium)
• Банки Уолл-стрит любят акции этих энергетических компаний (premium)
• Подборка «дешевых» компаний от JPMorgan, Credit Suisse и CLSA (premium)
Обзор отчетности:
• Micron Technology #MU
Краткое содержание книги от Abeta:
• Рэй Далио, «Принципы работы с меняющимся миропорядком»
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Макроэкономический обзор:
• Оправдан ли наблюдаемый рост рынка акций?
• Аналитик Goldman Sachs объясняет причины недавнего роста рынка США (premium)
Инвестиционные идеи:
• Apple #AAPL
• XPeng #XPEV
• EPAM Systems #EPAM
• PayPal #PYPL
• Royal Caribbean #RCL и Norwegian Cruise Line #NCLH
• Block #SQ
• Mercedes Benz Group #MBG (premium)
• Anglo American (premium)
• Rent the Runway #RENT (premium)
• Duckhorn Portfolio #NAPA (premium)
Аналитика:
• Подборка для дивидендных инвесторов
• Какие акции российских компаний стоит рассмотреть на долгосрок
• Пандемия ушла, а новые привычки остались. Кто станет бенефициаром? (premium)
• Сектор розничной торговли. Какие компании могут сохранить темпы роста продаж? (premium)
• Топ-пики в секторе здравоохранения от JPMorgan (premium)
• Банки Уолл-стрит любят акции этих энергетических компаний (premium)
• Подборка «дешевых» компаний от JPMorgan, Credit Suisse и CLSA (premium)
Обзор отчетности:
• Micron Technology #MU
Краткое содержание книги от Abeta:
• Рэй Далио, «Принципы работы с меняющимся миропорядком»
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +167%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +22%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +20%
• Sunrun #RUN, прибыль +13%
• Microsoft #MSFT, прибыль +13%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +13%
• ZoomInfo #ZI, прибыль +10%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +167%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +22%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +20%
• Sunrun #RUN, прибыль +13%
• Microsoft #MSFT, прибыль +13%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +13%
• ZoomInfo #ZI, прибыль +10%
· получить доступ к premium
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Starbucks #SBUX
• Идеи под отчетность (premium)
• Bath & Body Works #BBWI (premium)
• AbbVie #ABBV (premium)
Аналитика:
• Топ-пики в полупроводниковом секторе от Bank of America
• Настало ли время инвестировать в чистую энергетику?
• Обзор крипторынка в апреле
• Morgan Stanley: коммуникационные услуги и технологический сектор
• Morgan Stanley: товары первой и вторичной необходимости, нефтегазовый сектор
• Morgan Stanley: сектор здравоохранения
• Morgan Stanley: промышленный и сырьевой сектор
• Дивидендные истории от Goldman Sachs (premium)
• Защитные активы в условиях надвигающейся рецессии (premium)
Разбор отчетности:
• Deutsche Post #DPW
• Sunrun #RUN
• Lyft #LYFT (premium)
• Uber #UBER (premium)
• EPAM Systems #EPAM (premium)
• ArcelorMittal SA #MT (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 06.05.2022 (premium)
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Starbucks #SBUX
• Идеи под отчетность (premium)
• Bath & Body Works #BBWI (premium)
• AbbVie #ABBV (premium)
Аналитика:
• Топ-пики в полупроводниковом секторе от Bank of America
• Настало ли время инвестировать в чистую энергетику?
• Обзор крипторынка в апреле
• Morgan Stanley: коммуникационные услуги и технологический сектор
• Morgan Stanley: товары первой и вторичной необходимости, нефтегазовый сектор
• Morgan Stanley: сектор здравоохранения
• Morgan Stanley: промышленный и сырьевой сектор
• Дивидендные истории от Goldman Sachs (premium)
• Защитные активы в условиях надвигающейся рецессии (premium)
Разбор отчетности:
• Deutsche Post #DPW
• Sunrun #RUN
• Lyft #LYFT (premium)
• Uber #UBER (premium)
• EPAM Systems #EPAM (premium)
• ArcelorMittal SA #MT (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 06.05.2022 (premium)
#навигатор
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за прошедшую неделю:
• Alphabet #GOOG, прибыль +30%
• Steel Dynamics #STLD, прибыль +21.5%
• ETF ARK Innovation #ARKK, прибыль +6%
• Pure Storage #PSTG, прибыль +5%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +4%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за прошедшую неделю:
• Alphabet #GOOG, прибыль +30%
• Steel Dynamics #STLD, прибыль +21.5%
• ETF ARK Innovation #ARKK, прибыль +6%
• Pure Storage #PSTG, прибыль +5%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +4%
· получить доступ к premium
Шортить или избегать: 50 акций от Wells Fargo
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за прошедшую неделю:
• Eli Lilly #LLY, прибыль +27%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +17%
• ETF ARK Innovation #ARKK, прибыль +16.5%
• ETF iShares Biotechnology #IBB, прибыль +8%
• Tesla #TSLA, прибыль +3.5%
• ZoomInfo #ZI, прибыль +2.5%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за прошедшую неделю:
• Eli Lilly #LLY, прибыль +27%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +17%
• ETF ARK Innovation #ARKK, прибыль +16.5%
• ETF iShares Biotechnology #IBB, прибыль +8%
• Tesla #TSLA, прибыль +3.5%
• ZoomInfo #ZI, прибыль +2.5%
· получить доступ к premium
Вчерашние аутсайдеры – сегодняшние лидеры
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 27.02.2023
⚠️ Макроэкономические данные:
27 февраля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь)
28 февраля:
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
3 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (февраль)
📰 Заметные отчетности:
27 февраля - Occidental Petroleum #OXY
28 февраля - Target #TGT, Rivian #RIVN
1 марта - Lowe's #LOW, Dollar Tree #DLTR, Salesforce #CRM
2 марта - Kroger #KR, Best Buy #BBY, Macy's #M, Broadcom #AVGO, Dell #DELL
День инвестора Tesla:
1 марта компания проведет мероприятие, на котором представит долгосрочную стратегию, новые подробности по платформе третьего поколения для электромобилей и планы по распределению капитала. Аналитики Goldman Sachs рассчитывают, что Tesla также озвучит новые финансовые прогнозы и заострит внимание на энергетическом переходе. Стоит отметить, что исторически акции Tesla росли перед прошлыми мероприятиями и падали после них.
Превью отчетности Target:
Bank of America считает, что один из крупнейших ритейлеров США покажет заметное падение рентабельности из-за перехода потребителей на более дешевые товары, а также увеличение скидок для ликвидации переизбытка запасов. От менеджмента аналитики ожидают услышать комментарии по поводу тенденций потребительских расходов и состояния цепей поставок. Важно отметить, что слабые прогнозы Target ранее приводили к падению широкого рынка в день отчетности.
Другие корпоративные события:
Всю неделю в Барселоне будет проходить технологическая конференция The Mobile World Congress. Среди заметных участников: Verizon #VZ, Ericsson #ERIC, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, Analog Devices #ADI, CEVA #CEVA, Airgain #AIRG, EPAM Systems #EPAM, OnePlus, Xiaomi, RealMe, ZTE и TruPhone. Также на MWC компания Microsoft #MSFT обсудит расширение сотрудничества с OpenAI, а Synchronoss #SNCR представит новые решения в сфере ИИ.
28 февраля Goldman Sachs #GS, Shutterstock #SSTK, Chevron #CVX и Banco Santander #SAN проведут мероприятия для инвесторов. Компания Frontdoor #FTDR проведет свой День инвестора 2 марта.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на бумаги энергетических коммунальных компаний. Сектор является бенефициаром крупных инвестиций на увеличение мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей, отопления и бытовой техники. В Barron’s также ожидают, что в этом году будут повышены тарифы на электроэнергию. Наиболее интересной компанией в секторе аналитики называют FirstEnergy #FE. Акции торгуются с дисконтом к аналогам, а дивидендная доходность составляет 3.9% - примерно на четверть выше среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
⚠️ Макроэкономические данные:
27 февраля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь)
28 февраля:
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
3 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (февраль)
📰 Заметные отчетности:
27 февраля - Occidental Petroleum #OXY
28 февраля - Target #TGT, Rivian #RIVN
1 марта - Lowe's #LOW, Dollar Tree #DLTR, Salesforce #CRM
2 марта - Kroger #KR, Best Buy #BBY, Macy's #M, Broadcom #AVGO, Dell #DELL
День инвестора Tesla:
1 марта компания проведет мероприятие, на котором представит долгосрочную стратегию, новые подробности по платформе третьего поколения для электромобилей и планы по распределению капитала. Аналитики Goldman Sachs рассчитывают, что Tesla также озвучит новые финансовые прогнозы и заострит внимание на энергетическом переходе. Стоит отметить, что исторически акции Tesla росли перед прошлыми мероприятиями и падали после них.
Превью отчетности Target:
Bank of America считает, что один из крупнейших ритейлеров США покажет заметное падение рентабельности из-за перехода потребителей на более дешевые товары, а также увеличение скидок для ликвидации переизбытка запасов. От менеджмента аналитики ожидают услышать комментарии по поводу тенденций потребительских расходов и состояния цепей поставок. Важно отметить, что слабые прогнозы Target ранее приводили к падению широкого рынка в день отчетности.
Другие корпоративные события:
Всю неделю в Барселоне будет проходить технологическая конференция The Mobile World Congress. Среди заметных участников: Verizon #VZ, Ericsson #ERIC, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, Analog Devices #ADI, CEVA #CEVA, Airgain #AIRG, EPAM Systems #EPAM, OnePlus, Xiaomi, RealMe, ZTE и TruPhone. Также на MWC компания Microsoft #MSFT обсудит расширение сотрудничества с OpenAI, а Synchronoss #SNCR представит новые решения в сфере ИИ.
28 февраля Goldman Sachs #GS, Shutterstock #SSTK, Chevron #CVX и Banco Santander #SAN проведут мероприятия для инвесторов. Компания Frontdoor #FTDR проведет свой День инвестора 2 марта.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на бумаги энергетических коммунальных компаний. Сектор является бенефициаром крупных инвестиций на увеличение мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей, отопления и бытовой техники. В Barron’s также ожидают, что в этом году будут повышены тарифы на электроэнергию. Наиболее интересной компанией в секторе аналитики называют FirstEnergy #FE. Акции торгуются с дисконтом к аналогам, а дивидендная доходность составляет 3.9% - примерно на четверть выше среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Jefferies рекомендует покупать компании США с высокой долей выручки из-за рубежа
На фоне открытия экономики Китая и улучшение перспектив Европы, аналитики рекомендуют обратить внимание на американские компании с высокой экспозицией на международные рынки. По мнению Jefferies, эти компании менее подвержены рискам рецессии в США.
Стратеги составили подборку таких акций. В Jefferies отметили, что все представленные компании также обладают отрицательной корреляцией с динамикой доллара. То есть эти акции растут, когда доллар слабеет, и падают, когда он укрепляется.
Стоит отметить, что доллар слабел на протяжении трех последних месяцев. Как правило, при падении курса американской валюты увеличивается прибыль компаний с высокой долей выручки из-за рубежа, благодаря валютной переоценке.
Топ-пики Jefferies:
• Marvell Technology #MRVL, доля выручки из-за рубежа = 89%
• Visteon #VC, 80%
• Viatris #VTRS, 77%
• GXO Logistics #GXO, 69%
• International Game Technology #IGT, 68%
• Hewlett Packard Enterprise #HPE, 67%
• Agilent Technologies #A, 65%
• Halliburton #HAL, 55%
• Sonos #SONO, 45%
• Epam Systems #EPAM, 40%
• Univar Solutions #UNVR, 37%
• Heico #HEI, 35%
• Topgolf Callaway #MODG, 34%
• Masimo #MASI, 34%
• Owens Corning #OC, 33%
• Ciena #CIEN, 33%
• Wesco International #WCC, 28%
• Certara #CERT, 28%
#аналитика #акции #США
сайт · youtube
На фоне открытия экономики Китая и улучшение перспектив Европы, аналитики рекомендуют обратить внимание на американские компании с высокой экспозицией на международные рынки. По мнению Jefferies, эти компании менее подвержены рискам рецессии в США.
Стратеги составили подборку таких акций. В Jefferies отметили, что все представленные компании также обладают отрицательной корреляцией с динамикой доллара. То есть эти акции растут, когда доллар слабеет, и падают, когда он укрепляется.
Стоит отметить, что доллар слабел на протяжении трех последних месяцев. Как правило, при падении курса американской валюты увеличивается прибыль компаний с высокой долей выручки из-за рубежа, благодаря валютной переоценке.
Топ-пики Jefferies:
• Marvell Technology #MRVL, доля выручки из-за рубежа = 89%
• Visteon #VC, 80%
• Viatris #VTRS, 77%
• GXO Logistics #GXO, 69%
• International Game Technology #IGT, 68%
• Hewlett Packard Enterprise #HPE, 67%
• Agilent Technologies #A, 65%
• Halliburton #HAL, 55%
• Sonos #SONO, 45%
• Epam Systems #EPAM, 40%
• Univar Solutions #UNVR, 37%
• Heico #HEI, 35%
• Topgolf Callaway #MODG, 34%
• Masimo #MASI, 34%
• Owens Corning #OC, 33%
• Ciena #CIEN, 33%
• Wesco International #WCC, 28%
• Certara #CERT, 28%
#аналитика #акции #США
сайт · youtube