#аналитика #акции #США #JPM #AI
💡 Внедрение ИИ (искусственный интеллект) в бизнес-процессы находится на начальной стадии, и большинство компаний сейчас только на этапе сбора данных и тестирования.
👉🏻 По мнению J.P.Morgan, совокупность движущих сил - BigData, высокопроизводительные вычисления (суперкомпьютеры), совершенствование моделей ИИ, технологии Интернета вещей, цифровая трансформация - ускорит внедрение искусственного интеллекта на предприятиях в ближайшие годы. Финансовые услуги, медицина, розничная торговля и производство - главные адепты технологий ИИ.
👉🏻 Аналитики компании IDC прогнозируют увеличение расходов, ориентированных на развитие ИИ, с $19.1 млрд в 2018 году до $97.9 млрд к 2023 году.
⚡️ Компании в США с экспозицией на ИИ:
▪ Salesforce #CRM
▪ Microsoft #MS
▪ Adobe #ADBE
▪ Crowdstrike #CRWD
▪ Dynatrace #DT
▪ Nice #Nice
▪ IBM #IBM
▪ Accenture #ACN
▪ Cognizant #CTSH
▪ Cognex #CGNX
▪ GOOGLE #GOOGL
▪ Facebook #FB
▪ Netflix #NFLX
▪ Spotify #SPOT
▪ Booking Holdings #BKNG
▪ Expedia #EXPE
▪ Ebay #EBAY
▪ Amazon #AMZN
▪ Twitter #TWTR
▪ Snap #SNAP
▪ Match Group #MTCH
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Внедрение ИИ (искусственный интеллект) в бизнес-процессы находится на начальной стадии, и большинство компаний сейчас только на этапе сбора данных и тестирования.
👉🏻 По мнению J.P.Morgan, совокупность движущих сил - BigData, высокопроизводительные вычисления (суперкомпьютеры), совершенствование моделей ИИ, технологии Интернета вещей, цифровая трансформация - ускорит внедрение искусственного интеллекта на предприятиях в ближайшие годы. Финансовые услуги, медицина, розничная торговля и производство - главные адепты технологий ИИ.
👉🏻 Аналитики компании IDC прогнозируют увеличение расходов, ориентированных на развитие ИИ, с $19.1 млрд в 2018 году до $97.9 млрд к 2023 году.
⚡️ Компании в США с экспозицией на ИИ:
▪ Salesforce #CRM
▪ Microsoft #MS
▪ Adobe #ADBE
▪ Crowdstrike #CRWD
▪ Dynatrace #DT
▪ Nice #Nice
▪ IBM #IBM
▪ Accenture #ACN
▪ Cognizant #CTSH
▪ Cognex #CGNX
▪ GOOGLE #GOOGL
▪ Facebook #FB
▪ Netflix #NFLX
▪ Spotify #SPOT
▪ Booking Holdings #BKNG
▪ Expedia #EXPE
▪ Ebay #EBAY
▪ Amazon #AMZN
▪ Twitter #TWTR
▪ Snap #SNAP
▪ Match Group #MTCH
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3366 п.)
📈 Nasdaq: +0.25% (11204 п.)
📉 Dow Jones -0.17% (27775 п.)
🌕 Золото: -0.25% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.24% ($45.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.3% (0.708%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без явной динамики, доходностью десятилетних казначейских облигаций немного снижается – инвесторы ведут себя настороженно. Вышли данные по розничным продажам за июль в США: +1.2% в июле против +7.5% месяцев ранее. С учетом неожиданного спада в Китае аппетит к риску может немного ослабеть. Не добавляют позитива рынкам и тупиковая ситуация в переговорах по экономическим стимулам, арест иранских судов, а также возобновление ограничений на перелеты в Европу. Инвесторы также находятся в ожидании результатов переговоров между США и Китаем, которые должны состояться в эти выходные.
🔴 Несмотря на возобновление экономического роста во втором квартале в Китае, розничные продажи в стране падают седьмой месяц подряд (-1.1% по отношению к июлю прошлого года). В свою очередь промышленное производство выросло на +4.8%, не оправдав ожидания аналитиков (+5.1%).
🔴 По решению Окружного апелляционный суда Калифорнии Amazon #AMZN может быть привлечена к ответственности за физический ущерб, причиненный неисправной заменой батареи ноутбука. В прошлом компания успешно защищалась от подобных судебных исков, однако данный прецедент серьезно усложнит дальнейший уход от ответственности.
🔴 Epic Games #EPIC подает в суд на Apple #AAPL и Google #GOOG из-за удаления Fortnite из App Store и Play Store. Вместе со Spotify #SPOT и Match Group #MTCH компании могут придти к антимонопольному иску против Apple #AAPL.
🟢 Производитель растительного мяса Impossible Foods #IMPF привлек еще $200 млн в рамках своего последнего раунда финансирования, доведя общий капитал до $1.5 млрд. Компания отмечает огромный спрос на продукцию – розничный бизнес компании вырос более чем в 60 раз и расширился до 8000 магазинов.
🟢 Администрация Трампа отменила требования к нефтегазовым компаниям по мониторингу и устранению выбросов метана из трубопроводов, хранилищ и скважин. Сторонниками отмены регулирования были небольшие компании, для которых его соблюдение было дорогим, противниками решения выступали нефтегазовые гиганты из-за своих обязательств по борьбе с изменением климата.
Что еще происходит в мире…
🟢 Novavax #NVAX поставит 60 млн доз вакцины против COVID-19 в Великобританию.
🟢 Tesla #TSLA возможно уже работает над новой моделью электрокара, которая будет производится в Китае.
🟢 Стриминговый сервис ViacomCBS #VIAC ждет ребрендинг, так же не исключается продажа этого направления.
💎 Рынку акций нужны дополнительные катализаторы для продолжения роста, сезон отчетности практически завершен, решение по утверждению финального пакета стимулов переносится на сентябрь. С точки зрения результатов второго квартала только сектора технологий, здравоохранения и электроэнергетики продемонстрировали рост прибыли, поэтому при отсутствии очевидного прогресса в разработке вакцины и снижения уровня заражений COVID-19, стоит иметь перевес в портфелях в представителях этих секторов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3366 п.)
📈 Nasdaq: +0.25% (11204 п.)
📉 Dow Jones -0.17% (27775 п.)
🌕 Золото: -0.25% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.24% ($45.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.3% (0.708%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без явной динамики, доходностью десятилетних казначейских облигаций немного снижается – инвесторы ведут себя настороженно. Вышли данные по розничным продажам за июль в США: +1.2% в июле против +7.5% месяцев ранее. С учетом неожиданного спада в Китае аппетит к риску может немного ослабеть. Не добавляют позитива рынкам и тупиковая ситуация в переговорах по экономическим стимулам, арест иранских судов, а также возобновление ограничений на перелеты в Европу. Инвесторы также находятся в ожидании результатов переговоров между США и Китаем, которые должны состояться в эти выходные.
🔴 Несмотря на возобновление экономического роста во втором квартале в Китае, розничные продажи в стране падают седьмой месяц подряд (-1.1% по отношению к июлю прошлого года). В свою очередь промышленное производство выросло на +4.8%, не оправдав ожидания аналитиков (+5.1%).
🔴 По решению Окружного апелляционный суда Калифорнии Amazon #AMZN может быть привлечена к ответственности за физический ущерб, причиненный неисправной заменой батареи ноутбука. В прошлом компания успешно защищалась от подобных судебных исков, однако данный прецедент серьезно усложнит дальнейший уход от ответственности.
🔴 Epic Games #EPIC подает в суд на Apple #AAPL и Google #GOOG из-за удаления Fortnite из App Store и Play Store. Вместе со Spotify #SPOT и Match Group #MTCH компании могут придти к антимонопольному иску против Apple #AAPL.
🟢 Производитель растительного мяса Impossible Foods #IMPF привлек еще $200 млн в рамках своего последнего раунда финансирования, доведя общий капитал до $1.5 млрд. Компания отмечает огромный спрос на продукцию – розничный бизнес компании вырос более чем в 60 раз и расширился до 8000 магазинов.
🟢 Администрация Трампа отменила требования к нефтегазовым компаниям по мониторингу и устранению выбросов метана из трубопроводов, хранилищ и скважин. Сторонниками отмены регулирования были небольшие компании, для которых его соблюдение было дорогим, противниками решения выступали нефтегазовые гиганты из-за своих обязательств по борьбе с изменением климата.
Что еще происходит в мире…
🟢 Novavax #NVAX поставит 60 млн доз вакцины против COVID-19 в Великобританию.
🟢 Tesla #TSLA возможно уже работает над новой моделью электрокара, которая будет производится в Китае.
🟢 Стриминговый сервис ViacomCBS #VIAC ждет ребрендинг, так же не исключается продажа этого направления.
💎 Рынку акций нужны дополнительные катализаторы для продолжения роста, сезон отчетности практически завершен, решение по утверждению финального пакета стимулов переносится на сентябрь. С точки зрения результатов второго квартала только сектора технологий, здравоохранения и электроэнергетики продемонстрировали рост прибыли, поэтому при отсутствии очевидного прогресса в разработке вакцины и снижения уровня заражений COVID-19, стоит иметь перевес в портфелях в представителях этих секторов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #MTCH #JPM
💡 J.P. Morgan отмечает стабильный рост индустрии онлайн-знакомств и выгодное положение компании Match Group #MTCH, владеющей портфелем популярных сервисов.
⚡️ Основные тезисы в пользу роста:
👉🏻 Неопределенность, связанная с восстановлением принадлежащего Match сервиса Tinder. Аналитики полагают, что замедление роста в 4 квартале во многом было связано с большей экспозицией Tinder на международные рынки, которые медленнее восстанавливались после пандемии. На Бразилию, Индию, Великобританию и Францию приходится ~28% ежемесячных активных пользователей (MAU) Tinder. Но ситуация может нормализоваться в ближайшем будущем.
👉🏻 #MTCH имеет сильное портфолио даже без учета Tinder. Объем MAU сервиса для поиска длительных отношений Hinge увеличился в 7 раз до 4 млн пользователей (согласно статистике сервиса Apptopia) после того, как компания приобрела контрольный пакет акций Hinge 18 июля 2020 года, аналитики уверены в возможностях компании увеличить монетизацию и продолжать развитие на международном рынок.
👉🏻 Почему стоит обратить внимание на приложения для онлайн знакомств? Данные приложения еще набирают популярность, занимая около 25% рынка, и имеют высокую тенденцию к росту. Match владеет почти 50% этого рынка, а Tinder является самым скачиваемым и прибыльным приложением для знакомств, но конкуренция в секторе весьма ожесточенная. Для клиентов будет достаточно дорого одновременно использовать два приложения (Tinder и Hinge), но аналитики утверждают, что это и не должно быть дешево.
✅Match Group #MTCH
🎯Целевая цена - $175, потенциал роста +10%
💎 Мы уже заходили в позицию на прошлой неделе и вчера зафиксировали первую прибыль +12%. Будем ждать коррекции для очередного входа в бумагу.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #MTCH от TradingView
💡 J.P. Morgan отмечает стабильный рост индустрии онлайн-знакомств и выгодное положение компании Match Group #MTCH, владеющей портфелем популярных сервисов.
⚡️ Основные тезисы в пользу роста:
👉🏻 Неопределенность, связанная с восстановлением принадлежащего Match сервиса Tinder. Аналитики полагают, что замедление роста в 4 квартале во многом было связано с большей экспозицией Tinder на международные рынки, которые медленнее восстанавливались после пандемии. На Бразилию, Индию, Великобританию и Францию приходится ~28% ежемесячных активных пользователей (MAU) Tinder. Но ситуация может нормализоваться в ближайшем будущем.
👉🏻 #MTCH имеет сильное портфолио даже без учета Tinder. Объем MAU сервиса для поиска длительных отношений Hinge увеличился в 7 раз до 4 млн пользователей (согласно статистике сервиса Apptopia) после того, как компания приобрела контрольный пакет акций Hinge 18 июля 2020 года, аналитики уверены в возможностях компании увеличить монетизацию и продолжать развитие на международном рынок.
👉🏻 Почему стоит обратить внимание на приложения для онлайн знакомств? Данные приложения еще набирают популярность, занимая около 25% рынка, и имеют высокую тенденцию к росту. Match владеет почти 50% этого рынка, а Tinder является самым скачиваемым и прибыльным приложением для знакомств, но конкуренция в секторе весьма ожесточенная. Для клиентов будет достаточно дорого одновременно использовать два приложения (Tinder и Hinge), но аналитики утверждают, что это и не должно быть дешево.
✅Match Group #MTCH
🎯Целевая цена - $175, потенциал роста +10%
💎 Мы уже заходили в позицию на прошлой неделе и вчера зафиксировали первую прибыль +12%. Будем ждать коррекции для очередного входа в бумагу.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #MTCH от TradingView
Ваше мнение по акциям Match Group #MTCH
Anonymous Poll
20%
🟢 Покупать
15%
🟡 Держать
15%
🔴 Продавать
50%
См. результаты опроса
🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +14%
• Dexcom #DXCM, прибыль +13.5%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +12.5%
• Match Group #MTCH, прибыль +12%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +8.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +7.3%
• Deer & Co #DE, прибыль +6.5%
💎 Американский рынок акций продолжает уверенный рост - индекс S&P500 в очередной раз достигает своего максимума и прибавляет почти 5% с начала года. При этом портфель «Активное управление» прибавил почти 11%. Нам удалось существенно опередить индекс на столь коротком временном отрезке. Будем держать планку.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +14%
• Dexcom #DXCM, прибыль +13.5%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +12.5%
• Match Group #MTCH, прибыль +12%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +8.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +7.3%
• Deer & Co #DE, прибыль +6.5%
💎 Американский рынок акций продолжает уверенный рост - индекс S&P500 в очередной раз достигает своего максимума и прибавляет почти 5% с начала года. При этом портфель «Активное управление» прибавил почти 11%. Нам удалось существенно опередить индекс на столь коротком временном отрезке. Будем держать планку.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (3939 п.)
📉 Nasdaq: -1.02% (13001 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32728 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1728)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($67.30)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (1.662%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на премаркете накануне публикации итогов двухдневного заседания ФРС. Nasdaq и S&P 500 снижаются за счет технологического сектора, на который вновь оказывает давление подскочивший показатель доходности казначейских облигаций (сегодня доходность 10-ти летних казначейских облигаций достигла локального максимума 1.67% годовых). Особенное внимание инвесторы уделят сводке экономических прогнозов и, в частности: повысят ли регуляторы ставки в 2023 году и подтвердится ли их намерение придерживаться мягкой политики в обозримом будущем. Позитивным фоном все так же служит масштабный пакет стимулов и наращивание темпов вакцинации. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Это заседание ФРС - одно из самых важных для рынка за долгое время. Это первое заседание после недавнего роста инфляции и опасений связанных с ней», - сказал Том Мартин из Globalt Investments.
🟡 Всего неделю назад Christie's продал коллаж Beeple JPEG инвестору, который заплатил $69 млн в криптовалюте, но это, возможно, ознаменовало начало революции в цифровом искусстве. Соперничающий аукционный дом Sotheby's присоединяется к безудержному ажиотажу в использовании криптовалют через сотрудничество с цифровым художником Pak.
🟢 По данным Vanda Research, розничные инвесторы, скорее всего, приобретут акции на сумму почти $3 млрд после получения долгожданных чеков.
🔴 Розничные продажи в феврале упали на рекордные 3% по сравнению с пересмотренным январским приростом в 7.6%, хотя по сравнению с прошлым годом они все же выросли на 6.3%. Суровая зимняя погода и задержка стимулирующих выплат были основными факторами февральского падения, которое застало экономистов врасплох.
🟢 Match Group #MTCH, материнская компания Tinder и других служб знакомств, произвела крупные инвестиции в некоммерческую компанию под названием Garbo. Платформа проверки биографии позволит пользователям просматривать криминальное прошлое, судебные иски, используя только имя или номер мобильного телефона. Match надеется интегрировать технологию Garbo для проверки биографии в Tinder позже в этом году.
Что еще происходит в мире…
🟡 Инвесторы из США больше не считают пандемию COVID-19 главной угрозой для фондовых рынков. Это следует из результатов опроса, проведенного Bank of America. Сейчас ключевой риск для рынков — рост инфляции: его опасаются 37% опрошенных банком управляющих инвестфондов. 35% считают, что основная угроза — «истерика» на рынке облигаций из-за возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.
🟢 Компания Moderna #MRNA запустила тестирование своей вакцины против коронавируса mRNA-1273 на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.
💎 Доходности на облигационном рынке продолжают расти, что подтверждает тренд на ротацию в акции стоимости, о чем мы пишем уже давно. Все наши последние действия в портфелях были направлены на сокращение доли «дорогих» акций в пользу бенефициаров текущей ситуации.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (3939 п.)
📉 Nasdaq: -1.02% (13001 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32728 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1728)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($67.30)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.62% (1.662%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на премаркете накануне публикации итогов двухдневного заседания ФРС. Nasdaq и S&P 500 снижаются за счет технологического сектора, на который вновь оказывает давление подскочивший показатель доходности казначейских облигаций (сегодня доходность 10-ти летних казначейских облигаций достигла локального максимума 1.67% годовых). Особенное внимание инвесторы уделят сводке экономических прогнозов и, в частности: повысят ли регуляторы ставки в 2023 году и подтвердится ли их намерение придерживаться мягкой политики в обозримом будущем. Позитивным фоном все так же служит масштабный пакет стимулов и наращивание темпов вакцинации. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Это заседание ФРС - одно из самых важных для рынка за долгое время. Это первое заседание после недавнего роста инфляции и опасений связанных с ней», - сказал Том Мартин из Globalt Investments.
🟡 Всего неделю назад Christie's продал коллаж Beeple JPEG инвестору, который заплатил $69 млн в криптовалюте, но это, возможно, ознаменовало начало революции в цифровом искусстве. Соперничающий аукционный дом Sotheby's присоединяется к безудержному ажиотажу в использовании криптовалют через сотрудничество с цифровым художником Pak.
🟢 По данным Vanda Research, розничные инвесторы, скорее всего, приобретут акции на сумму почти $3 млрд после получения долгожданных чеков.
🔴 Розничные продажи в феврале упали на рекордные 3% по сравнению с пересмотренным январским приростом в 7.6%, хотя по сравнению с прошлым годом они все же выросли на 6.3%. Суровая зимняя погода и задержка стимулирующих выплат были основными факторами февральского падения, которое застало экономистов врасплох.
🟢 Match Group #MTCH, материнская компания Tinder и других служб знакомств, произвела крупные инвестиции в некоммерческую компанию под названием Garbo. Платформа проверки биографии позволит пользователям просматривать криминальное прошлое, судебные иски, используя только имя или номер мобильного телефона. Match надеется интегрировать технологию Garbo для проверки биографии в Tinder позже в этом году.
Что еще происходит в мире…
🟡 Инвесторы из США больше не считают пандемию COVID-19 главной угрозой для фондовых рынков. Это следует из результатов опроса, проведенного Bank of America. Сейчас ключевой риск для рынков — рост инфляции: его опасаются 37% опрошенных банком управляющих инвестфондов. 35% считают, что основная угроза — «истерика» на рынке облигаций из-за возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.
🟢 Компания Moderna #MRNA запустила тестирование своей вакцины против коронавируса mRNA-1273 на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.
💎 Доходности на облигационном рынке продолжают расти, что подтверждает тренд на ротацию в акции стоимости, о чем мы пишем уже давно. Все наши последние действия в портфелях были направлены на сокращение доли «дорогих» акций в пользу бенефициаров текущей ситуации.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #информационные_технологии #Barclays
💡 Barclays оптимистично оценивает предварительный отчет интернет-компаний малой и средней капитализации за первый квартал.
👉🏻 Его предпочтения разделились на два типа акций. Первая группа растет за счет восстановления спроса после пандемии, вторая все еще ожидает отскока по мере распространения вакцинации.
👉🏻 Несмотря на то, что это выглядит как ротация между группами, Barclays заявляет, что в каждой из них есть несколько инвестиционных идей с привлекательным соотношением риска-доходности.
🎮 В секторе видеоигр Barclays покрывает Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive Software #TTWO, Zynga #ZNGA, Unity #U и Corsair Gaming #CRSR. Аналитики ожидают отскок Unity #U, поскольку компания продемонстрировала самое существенное падение с начала года (на треть своей стоимости). В ближайшие пару месяцев новые правила для рекламных идентификаторов (или IDFA) будут сдерживать акции сектора, что приведет к торговле в боковике.
⚡️ Топ-идеи Barclays в секторе видеоигр:
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр.
⚡️ Основные тезисы:
• По мнению Barclays, в преддверии прогноза на 2022 год Take-Two имеет самые низкие ожидания инвесторов за последние несколько лет.
• Выход Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях следующего поколения может стать драйвером роста.
✅ Corsair Gaming #CRSR - производитель игрового компьютерного оборудования и периферии.
⚡️ Основные тезисы:
• Большая часть роста в 2020 году была обусловлена новыми пользователями.
• К катализаторам на 2021 год относятся: нормализация цепочки поставок, приобретение производителя высококлассных игровых консолей SCUF Gaming и рост стриминга.
🛫 В секторе туристических платформ Barclays покрывает Airbnb #BNB, Booking Holdings #BKNG, Expedia #EXPE и Trip.com #TRIP. Аналитики заявляют, что этот сектор показал лучшие результаты с начала года благодаря прогрессу вакцинации.
⚡️ Топ-идеи в секторе туристических платформ:
✅ Booking Holdings #BKNG
⚡️ Основные тезисы:
• Компания имеет сильную управленческую команду с точки зрения выполнения и высочайшую маркетинговую эффективность, по мнению Barclays.
• Booking обладает возможностями, чтобы занять долю рынка США по бронированию и оплате авиабилетов, но сталкивается с низкими ожиданиями инвесторов в отношении увеличения рентабельности по EBITDA.
📩 Среди компаний, предоставляющих услуги по подписке, Barclays покрывает Spotify #SPOT, Peloton #PTON и Match Group #MTCH и отмечает, что группа демонстрирует самый большой рост спроса.
⚡️ Топ-идеи в секторе услуг по подписке:
✅ Match Group #MTCH - владеет рядом сервисов для онлайн-знакомств.
⚡️ Основные тезисы:
• Match Group достигла своего максимума, когда сервис для знакомств Bumble вышел на биржу, после чего последовал откат. Однако это должны компенсировать катализаторы второго полугодия (потенциальный запуск подписки верхнего уровня Tinder Platinum и синергия от приобретения корейского разработчика Hyperconnect), которые означают привлекательное соотношение риска-доходности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Barclays оптимистично оценивает предварительный отчет интернет-компаний малой и средней капитализации за первый квартал.
👉🏻 Его предпочтения разделились на два типа акций. Первая группа растет за счет восстановления спроса после пандемии, вторая все еще ожидает отскока по мере распространения вакцинации.
👉🏻 Несмотря на то, что это выглядит как ротация между группами, Barclays заявляет, что в каждой из них есть несколько инвестиционных идей с привлекательным соотношением риска-доходности.
🎮 В секторе видеоигр Barclays покрывает Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive Software #TTWO, Zynga #ZNGA, Unity #U и Corsair Gaming #CRSR. Аналитики ожидают отскок Unity #U, поскольку компания продемонстрировала самое существенное падение с начала года (на треть своей стоимости). В ближайшие пару месяцев новые правила для рекламных идентификаторов (или IDFA) будут сдерживать акции сектора, что приведет к торговле в боковике.
⚡️ Топ-идеи Barclays в секторе видеоигр:
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр.
⚡️ Основные тезисы:
• По мнению Barclays, в преддверии прогноза на 2022 год Take-Two имеет самые низкие ожидания инвесторов за последние несколько лет.
• Выход Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях следующего поколения может стать драйвером роста.
✅ Corsair Gaming #CRSR - производитель игрового компьютерного оборудования и периферии.
⚡️ Основные тезисы:
• Большая часть роста в 2020 году была обусловлена новыми пользователями.
• К катализаторам на 2021 год относятся: нормализация цепочки поставок, приобретение производителя высококлассных игровых консолей SCUF Gaming и рост стриминга.
🛫 В секторе туристических платформ Barclays покрывает Airbnb #BNB, Booking Holdings #BKNG, Expedia #EXPE и Trip.com #TRIP. Аналитики заявляют, что этот сектор показал лучшие результаты с начала года благодаря прогрессу вакцинации.
⚡️ Топ-идеи в секторе туристических платформ:
✅ Booking Holdings #BKNG
⚡️ Основные тезисы:
• Компания имеет сильную управленческую команду с точки зрения выполнения и высочайшую маркетинговую эффективность, по мнению Barclays.
• Booking обладает возможностями, чтобы занять долю рынка США по бронированию и оплате авиабилетов, но сталкивается с низкими ожиданиями инвесторов в отношении увеличения рентабельности по EBITDA.
📩 Среди компаний, предоставляющих услуги по подписке, Barclays покрывает Spotify #SPOT, Peloton #PTON и Match Group #MTCH и отмечает, что группа демонстрирует самый большой рост спроса.
⚡️ Топ-идеи в секторе услуг по подписке:
✅ Match Group #MTCH - владеет рядом сервисов для онлайн-знакомств.
⚡️ Основные тезисы:
• Match Group достигла своего максимума, когда сервис для знакомств Bumble вышел на биржу, после чего последовал откат. Однако это должны компенсировать катализаторы второго полугодия (потенциальный запуск подписки верхнего уровня Tinder Platinum и синергия от приобретения корейского разработчика Hyperconnect), которые означают привлекательное соотношение риска-доходности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Google #GOOG, прибыль +59%
• Raytheon #RTX, прибыль +25%
• ConocoPhillips #COP, прибыль +18.7%
• Enphase Energy #ENPH, прибыль +16.5%
• Albemarle #ALB, прибыль +14%
• Signature Bank #SBNY, прибыль +10.3%
• Adyen #ADYEN, прибыль +10.3%
• Mosaic #MOS, прибыль +10%
• Facebook #FB, прибыль +8.7%
• Banco Santander #SAN, прибыль +8.6%
• Freeport McMoRan #FCX, прибыль +7.4%
• AT&T #T, прибыль +7.3%
• Match #MTCH, прибыль +6.2%
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль +5.6%
💎 Мы продолжаем наращивать кэш в рамках активного портфеля, сохраняем долгосрочный позитивный взгляд, но с долей опасения на краткосрочные перспективы. В текущих ценах «зашито» много позитива, в том числе и будущего. Любой негатив может быть очень остро воспринят участниками рынка. Осторожно наблюдаем и ищем новые точки для входа.
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Google #GOOG, прибыль +59%
• Raytheon #RTX, прибыль +25%
• ConocoPhillips #COP, прибыль +18.7%
• Enphase Energy #ENPH, прибыль +16.5%
• Albemarle #ALB, прибыль +14%
• Signature Bank #SBNY, прибыль +10.3%
• Adyen #ADYEN, прибыль +10.3%
• Mosaic #MOS, прибыль +10%
• Facebook #FB, прибыль +8.7%
• Banco Santander #SAN, прибыль +8.6%
• Freeport McMoRan #FCX, прибыль +7.4%
• AT&T #T, прибыль +7.3%
• Match #MTCH, прибыль +6.2%
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль +5.6%
💎 Мы продолжаем наращивать кэш в рамках активного портфеля, сохраняем долгосрочный позитивный взгляд, но с долей опасения на краткосрочные перспективы. В текущих ценах «зашито» много позитива, в том числе и будущего. Любой негатив может быть очень остро воспринят участниками рынка. Осторожно наблюдаем и ищем новые точки для входа.
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
#инвестиционная_идея #акции #США #MTCH #abeta
💡 Match Group #MTCH - разработчик платформ онлайн-знакомств во всем мире. Самыми известными брендами Match являются Tinder, match , Hinge, OkCupid и Plenty-OfFish.
В 2020 году выручка Match составила $2.4 млрд, а операционная рентабельность - 31%. Около половины продаж приходится на зарубежные рынки (вне США).
Самые популярные платформы Match:
• Tinder
Платформа для онлайн-знакомств, собственная разработка Match. С 2012 года она стала крупнейшей платформой для знакомств, принадлежащей компании, на которую в 2020 году пришлось 57% общего объема продаж. С 2012 года мобильное приложение Tinder было загружено более 260 млн раз. По оценкам, Tinder имеет более 100 млн активных пользователей по всему миру, около 10% из них являются платными подписчиками.
• Match
Бренд стал пионером в сфере онлайн-знакомств, запустив одну из первых платформ в середине 1990-х годов. Match особенно популярен среди пользователей старше 35 лет, но менее популярен среди более молодого поколения.
⚡️ Основные тезисы:
• Помимо популярных сервисов компания также владеет множеством небольших платформ, многие из которых обслуживают локализованные или нишевые рынки.
• Match имеет разные модели монетизации платформ знакомств. Например, Tinder запустил платные функции только в 2015 году. Сегодня около 10% пользователей Tinder - платные подписчики, которые принесли более $1 млрд дохода в 2020 году.
• Компания в меньшей степени зависит от маркетинговых и рекламных расходов, чем другие онлайн-платформы. Онлайн-платформы знакомств выигрывают от сетевых эффектов: в поисках партнера пользователи ориентируются на масштаб или количество подписчиков платформы. Со временем это позволит Match сокращать затраты на привлечение пользователей.
• Match ожидает, что в среднесрочной перспективе сможет увеличить продажи на 14-16% за счет перехода пользователей на платные подписки.
• По мере роста продаж Match улучшит как свою прибыль, так и рентабельность капитала благодаря масштабируемой бизнес-модели. Match стремится обеспечить рентабельность по EBITDA до 40%.
• Узнаваемость брендов и сетевой эффект нескольких платформ.
👉🏻 Match извлекает выгоду из положительных структурных факторов, которые должны позволить превысить рост ВВП в следующие 5-7 лет. А именно, продолжающийся переход от офлайн-знакомств к онлайн-свиданиям и увеличение среднего возраста вступления в брак (что также способствует росту пользователей платформ для знакомств).
👉🏻 Растущее число платных подписчиков на платформах способствует увеличению продаж. Их количество выросло с нуля в 2013 году до 9.3 млн в конце 2020 года.
👉🏻С 2015 года EBITDA демонстрировала ежегодный рост на 27% за счет более существенного изменения прибыли при менее существенном росте выручки (операционный леверидж).
✅ Match Group #MTCH
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +18%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #MTCH от TradingView
💡 Match Group #MTCH - разработчик платформ онлайн-знакомств во всем мире. Самыми известными брендами Match являются Tinder, match , Hinge, OkCupid и Plenty-OfFish.
В 2020 году выручка Match составила $2.4 млрд, а операционная рентабельность - 31%. Около половины продаж приходится на зарубежные рынки (вне США).
Самые популярные платформы Match:
• Tinder
Платформа для онлайн-знакомств, собственная разработка Match. С 2012 года она стала крупнейшей платформой для знакомств, принадлежащей компании, на которую в 2020 году пришлось 57% общего объема продаж. С 2012 года мобильное приложение Tinder было загружено более 260 млн раз. По оценкам, Tinder имеет более 100 млн активных пользователей по всему миру, около 10% из них являются платными подписчиками.
• Match
Бренд стал пионером в сфере онлайн-знакомств, запустив одну из первых платформ в середине 1990-х годов. Match особенно популярен среди пользователей старше 35 лет, но менее популярен среди более молодого поколения.
⚡️ Основные тезисы:
• Помимо популярных сервисов компания также владеет множеством небольших платформ, многие из которых обслуживают локализованные или нишевые рынки.
• Match имеет разные модели монетизации платформ знакомств. Например, Tinder запустил платные функции только в 2015 году. Сегодня около 10% пользователей Tinder - платные подписчики, которые принесли более $1 млрд дохода в 2020 году.
• Компания в меньшей степени зависит от маркетинговых и рекламных расходов, чем другие онлайн-платформы. Онлайн-платформы знакомств выигрывают от сетевых эффектов: в поисках партнера пользователи ориентируются на масштаб или количество подписчиков платформы. Со временем это позволит Match сокращать затраты на привлечение пользователей.
• Match ожидает, что в среднесрочной перспективе сможет увеличить продажи на 14-16% за счет перехода пользователей на платные подписки.
• По мере роста продаж Match улучшит как свою прибыль, так и рентабельность капитала благодаря масштабируемой бизнес-модели. Match стремится обеспечить рентабельность по EBITDA до 40%.
• Узнаваемость брендов и сетевой эффект нескольких платформ.
👉🏻 Match извлекает выгоду из положительных структурных факторов, которые должны позволить превысить рост ВВП в следующие 5-7 лет. А именно, продолжающийся переход от офлайн-знакомств к онлайн-свиданиям и увеличение среднего возраста вступления в брак (что также способствует росту пользователей платформ для знакомств).
👉🏻 Растущее число платных подписчиков на платформах способствует увеличению продаж. Их количество выросло с нуля в 2013 году до 9.3 млн в конце 2020 года.
👉🏻С 2015 года EBITDA демонстрировала ежегодный рост на 27% за счет более существенного изменения прибыли при менее существенном росте выручки (операционный леверидж).
✅ Match Group #MTCH
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +18%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #MTCH от TradingView
Ваше мнение по акциям Match Group #MTCH
Anonymous Poll
21%
🟢 Покупать
12%
🟡 Держать
16%
🔴 Продавать
51%
См. результаты опроса
#обзор_сектора #акции #США #ИИ #Abeta
💡 Каждый день огромное количество людей взаимодействуют с искусственным интеллектом в различных его проявлениях. Нас окружают голосовые помощники, чат-боты, умная реклама товаров и т.д. При всем этом рынок искусственного интеллекта находится на ранней стадии своего развития.
⚡️ Тезисы в пользу роста сектора ИИ:
• По данным аналитиков Frost & Sullivan, рынок технологий искусственного интеллекта в ближайшие годы будет расти в среднем на 31% в год. К 2022 году его объем может достигнуть $52.5 млрд, а к 2027 году - более $200 млрд.
• Такой сильный рост возможен за счет внедрения ИИ в разных отраслях: автомобилестроение (беспилотники, дополненная реальность), здравоохранение (оцифровка генетического материала для все более быстрых испытаний новых лекарств), розничная торговля (показ рекламы на основе собранных предпочтений пользователя), финансы и производство, услуги (умные голосовые помощники).
• В 2020 году объем инвестиций в технологии ИИ вырос на 40%, достигнув $67.9 млрд. Об этом свидетельствуют данные из отчета AI Index Report 2021 от исследователей Стэнфордского университета. Доля частных инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта в 2020 году увеличилась на 9.3%, превысив $40 млрд.
• Среди лидеров по объему привлеченных средств: технологические компании в области разработки новых медицинских препаратов при помощи ИИ-решений. В эти разработки было инвестировано свыше $13.8 млрд, что в 4.5 раза больше, чем в 2019 году.
Основные идеи в секторе:
Производители ПО для корпоративного ИИ:
✅ C3.ai #AI
✅ Altair Engineering #ALTR
✅ Verifone #VERI
✅ DocuSign #DOCU
✅ Yext #YEXT
Другие отрасли:
✅ The Trade Desk #TTD - платформа, позволяющая приобретать и управлять рекламными компаниями в различных форматах. ИИ анализирует данные клиентов для оптимизации эффективности рекламных компаний.
✅ BioXcel Therapeutics #BTAI - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения психических расстройств и редких видов рака. ИИ позволяет получать более точные терапевтические показатели для реинновации одобренных препаратов.
✅ Match Group #MTCH - разработчик мобильных приложений для знакомств с использованием ИИ. Портфель брендов компании включает Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Pairs и другие.
✅ Upstart Holdings #UPST - облачная платформа, позволяющая проводить кредитный скоринг с помощью ИИ. Использование данной модели позволяет банкам-партнерам сократить издержки, при этом значительно упрощается сквозной процесс получения кредита для потребителей.
✅ Workday #WDAY - облачная платформа для решения вопросов по найму персонала. Компания, по сути, является отделом кадров, который осуществляет свою деятельность с помощью ИИ.
✅ AeroVironment #AVAV - компания, занимающаяся разработкой продуктов и услуг для государственных учреждений. Основным сегментом компании является разработка беспилотных авиационных систем, а также тактических ракетных комплексов.
✅ iRobot #IRBT - компания, занимающаяся производством потребительских роботов. В продуктах компании применяются различные технологии, в том числе ИИ. На данный момент основным сегментом деятельности компании является производство умных роботов-пылесосов.
✅ Cognizant #CTSH - предлагает консалтинговые услуги и бизнес-сервисы. Решения компании с применением ИИ помогают предприятиям-клиентам повышать конкурентоспособность в своих отраслях, улучшать потребительский опыт и внедрять инновационные технологии в свой бизнес
💎 На сегодняшний день рынок искусственного интеллекта - одна из самых перспективных отраслей будущего. Дальнейшее расширение сферы применения технологий ИИ будет являться сильнейшим катализатором роста. Акции компаний из данного сектора являются привлекательным инструментом для долгосрочных вложений.
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Reuters
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Каждый день огромное количество людей взаимодействуют с искусственным интеллектом в различных его проявлениях. Нас окружают голосовые помощники, чат-боты, умная реклама товаров и т.д. При всем этом рынок искусственного интеллекта находится на ранней стадии своего развития.
⚡️ Тезисы в пользу роста сектора ИИ:
• По данным аналитиков Frost & Sullivan, рынок технологий искусственного интеллекта в ближайшие годы будет расти в среднем на 31% в год. К 2022 году его объем может достигнуть $52.5 млрд, а к 2027 году - более $200 млрд.
• Такой сильный рост возможен за счет внедрения ИИ в разных отраслях: автомобилестроение (беспилотники, дополненная реальность), здравоохранение (оцифровка генетического материала для все более быстрых испытаний новых лекарств), розничная торговля (показ рекламы на основе собранных предпочтений пользователя), финансы и производство, услуги (умные голосовые помощники).
• В 2020 году объем инвестиций в технологии ИИ вырос на 40%, достигнув $67.9 млрд. Об этом свидетельствуют данные из отчета AI Index Report 2021 от исследователей Стэнфордского университета. Доля частных инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта в 2020 году увеличилась на 9.3%, превысив $40 млрд.
• Среди лидеров по объему привлеченных средств: технологические компании в области разработки новых медицинских препаратов при помощи ИИ-решений. В эти разработки было инвестировано свыше $13.8 млрд, что в 4.5 раза больше, чем в 2019 году.
Основные идеи в секторе:
Производители ПО для корпоративного ИИ:
✅ C3.ai #AI
✅ Altair Engineering #ALTR
✅ Verifone #VERI
✅ DocuSign #DOCU
✅ Yext #YEXT
Другие отрасли:
✅ The Trade Desk #TTD - платформа, позволяющая приобретать и управлять рекламными компаниями в различных форматах. ИИ анализирует данные клиентов для оптимизации эффективности рекламных компаний.
✅ BioXcel Therapeutics #BTAI - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения психических расстройств и редких видов рака. ИИ позволяет получать более точные терапевтические показатели для реинновации одобренных препаратов.
✅ Match Group #MTCH - разработчик мобильных приложений для знакомств с использованием ИИ. Портфель брендов компании включает Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Pairs и другие.
✅ Upstart Holdings #UPST - облачная платформа, позволяющая проводить кредитный скоринг с помощью ИИ. Использование данной модели позволяет банкам-партнерам сократить издержки, при этом значительно упрощается сквозной процесс получения кредита для потребителей.
✅ Workday #WDAY - облачная платформа для решения вопросов по найму персонала. Компания, по сути, является отделом кадров, который осуществляет свою деятельность с помощью ИИ.
✅ AeroVironment #AVAV - компания, занимающаяся разработкой продуктов и услуг для государственных учреждений. Основным сегментом компании является разработка беспилотных авиационных систем, а также тактических ракетных комплексов.
✅ iRobot #IRBT - компания, занимающаяся производством потребительских роботов. В продуктах компании применяются различные технологии, в том числе ИИ. На данный момент основным сегментом деятельности компании является производство умных роботов-пылесосов.
✅ Cognizant #CTSH - предлагает консалтинговые услуги и бизнес-сервисы. Решения компании с применением ИИ помогают предприятиям-клиентам повышать конкурентоспособность в своих отраслях, улучшать потребительский опыт и внедрять инновационные технологии в свой бизнес
💎 На сегодняшний день рынок искусственного интеллекта - одна из самых перспективных отраслей будущего. Дальнейшее расширение сферы применения технологий ИИ будет являться сильнейшим катализатором роста. Акции компаний из данного сектора являются привлекательным инструментом для долгосрочных вложений.
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Reuters
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 03.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.17% (4542 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (15626 п.)
📈 Dow Jones +0.12% (35468 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.10% ($73.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (1.294%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации Министерством труда отчета по занятости за август, который может повлиять на решение ФРС по поводу сроков сворачивания покупки активов. Ранее аналогичный отчет от ADP зафиксировал снижение темпов восстановления рынка труда. С другой стороны, число заявок на получение пособий по безработице достигло минимального значения с начала пандемии, однако это могло быть связано с приближающимся окончанием выплаты расширенных пособий. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Отчет Министерства труда может оказаться более интересным, чем симпозиум в Джексон Хоул, поскольку свежие данные по занятости в США могут повлиять на сроки сокращения ежемесячных покупок облигаций ФРС на сумму $120 млрд. Если отчет окажется сильнее, чем ожидалось, сворачивание программы может произойти в ноябре, однако если показатели окажутся слабыми, решение ФРС о прекращении покупки активов может быть отложено на более поздний срок.
🟡 По иронии судьбы, на этих выходных, в преддверии Дня труда, прекратится выплата расширенных пособий по безработице. Материальная помощь, которая оказывала поддержку неработающим американцам во время пандемии, распределялась в рамках нескольких программ, созданных в соответствии с Законом о защите прав безработных. По данным Министерства труда, в период с марта 2020 года по июль 2021 года государство выдало $794 млрд в виде совокупных государственных и федеральных пособий по безработице.
🟡 Юридическая война за право на аборты ужесточается, после того как Верховный суд Техаса заявил о вступлении в силу на территории штата закона SB8, запрещающего проводить аборты после 6 недель беременности, делая исключения для экстренных медицинских случаев, но не для случаев, связанных с изнасилованием или инцестом. Ряд женщин, включая руководителей компаний Match Group #MTCH и Bumble #BMBL, заявили о том, что намерены бороться с подобными регрессивными законами.
🟡 Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что не удивится, если рекомендуемая схема вакцинации препаратами от компаний Pfizer-BioNTech #PFE #BNTX и Moderna #MRNA станет включать три дозы вместо двух. По словам Фаучи, введение дополнительной дозы спустя несколько месяцев после первичной вакцинации поможет иммунной системе созреть. Эти комментарии прозвучали за несколько недель до того, как в США начнут делать прививки против COVID-19 всем американцам.
💎Сегодня выйдут данные по рынку труда, которые, как минимум, краткосрочно повлияют на настроение инвесторов. Также стоит учитывать, что понедельник - не торговый день в США, на этом фоне участники торгов могут фиксировать прибыль перед длинными выходными.
#новости_премаркета #США
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.17% (4542 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (15626 п.)
📈 Dow Jones +0.12% (35468 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.10% ($73.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (1.294%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации Министерством труда отчета по занятости за август, который может повлиять на решение ФРС по поводу сроков сворачивания покупки активов. Ранее аналогичный отчет от ADP зафиксировал снижение темпов восстановления рынка труда. С другой стороны, число заявок на получение пособий по безработице достигло минимального значения с начала пандемии, однако это могло быть связано с приближающимся окончанием выплаты расширенных пособий. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Отчет Министерства труда может оказаться более интересным, чем симпозиум в Джексон Хоул, поскольку свежие данные по занятости в США могут повлиять на сроки сокращения ежемесячных покупок облигаций ФРС на сумму $120 млрд. Если отчет окажется сильнее, чем ожидалось, сворачивание программы может произойти в ноябре, однако если показатели окажутся слабыми, решение ФРС о прекращении покупки активов может быть отложено на более поздний срок.
🟡 По иронии судьбы, на этих выходных, в преддверии Дня труда, прекратится выплата расширенных пособий по безработице. Материальная помощь, которая оказывала поддержку неработающим американцам во время пандемии, распределялась в рамках нескольких программ, созданных в соответствии с Законом о защите прав безработных. По данным Министерства труда, в период с марта 2020 года по июль 2021 года государство выдало $794 млрд в виде совокупных государственных и федеральных пособий по безработице.
🟡 Юридическая война за право на аборты ужесточается, после того как Верховный суд Техаса заявил о вступлении в силу на территории штата закона SB8, запрещающего проводить аборты после 6 недель беременности, делая исключения для экстренных медицинских случаев, но не для случаев, связанных с изнасилованием или инцестом. Ряд женщин, включая руководителей компаний Match Group #MTCH и Bumble #BMBL, заявили о том, что намерены бороться с подобными регрессивными законами.
🟡 Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что не удивится, если рекомендуемая схема вакцинации препаратами от компаний Pfizer-BioNTech #PFE #BNTX и Moderna #MRNA станет включать три дозы вместо двух. По словам Фаучи, введение дополнительной дозы спустя несколько месяцев после первичной вакцинации поможет иммунной системе созреть. Эти комментарии прозвучали за несколько недель до того, как в США начнут делать прививки против COVID-19 всем американцам.
💎Сегодня выйдут данные по рынку труда, которые, как минимум, краткосрочно повлияют на настроение инвесторов. Также стоит учитывать, что понедельник - не торговый день в США, на этом фоне участники торгов могут фиксировать прибыль перед длинными выходными.
#новости_премаркета #США
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Bumble и Match - лидеры в недооцененной индустрии онлайн-знакомств
💡 Goldman Sachs провел обзор компаний сегмента онлайн-знакомств и выделил Bumble и Match как наиболее интересных представителей направления. За прошедший год доля этих компаний на рынке онлайн-знакомств приблизилась к 50%.
✅ Bumble #BMBL - крупнейшая платформа для онлайн-знакомств. Также предоставляет сервис BFF для поиска друзей и BIZZ, который направлен на поиск деловых партнеров.
🎯 Целевая цена - $54, потенциал роста +76%
✅ Match Group #MTCH - владелец крупных платформ для онлайн-знакомств Tinder, Match.com, OkCupid и Hinge.
🎯 Целевая цена - $157, потенциал роста +35%
Факторы роста:
• Рост популярности. За последние несколько лет онлайн-знакомства стали самым распространенным способом встречи партнеров в США и на других западных рынках.
Несмотря на растущее общественное признание, уровень проникновения приложений для знакомств на рынок остается низким. Bumble и Match обладают широкими возможностями для дальнейшего наращивания клиентской базы.
• Расширение бизнеса. Обе компании осваивают другие социальные проекты вне сферы дейтинга. Match недавно приобрела компанию Hyperconnect, технологии которой позволяют мгновенно переводить голос и текст в видеозвонках.
Bumble, в свою очередь, перезапустил сервис Best Friends Forever, который фокусируется на дружеских знакомствах, наподобие других социальных сетей. Аналитики ожидают, что инициативы обеих компаний создадут новые возможности для монетизации.
• Коррекция в акциях. Match и Bumble отставали от S&P 500 в прошлом году, а также оказались под давлением во время недавней распродажи на рынке. Аналитики считают, что текущие ценовые уровни позволяют сформировать привлекательную долгосрочную позицию.
💎 Наше мнение: Сегмент онлайн-знакомств является одним из немногих в технологическом секторе, который еще не полностью закрепился на рынке, что подразумевает привлекательный потенциал для развития. Вдобавок, компании из индустрии могут выиграть от восстановления привычного поведения потребителей после пандемии и изменения политики оплаты подписок в App Store. Совокупность факторов может оказать поддержку акциям компаний в долгосрочной перспективе.
#инвестиционная_идея #акции #США #GS #MTCH #BMBL
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Goldman Sachs провел обзор компаний сегмента онлайн-знакомств и выделил Bumble и Match как наиболее интересных представителей направления. За прошедший год доля этих компаний на рынке онлайн-знакомств приблизилась к 50%.
✅ Bumble #BMBL - крупнейшая платформа для онлайн-знакомств. Также предоставляет сервис BFF для поиска друзей и BIZZ, который направлен на поиск деловых партнеров.
🎯 Целевая цена - $54, потенциал роста +76%
✅ Match Group #MTCH - владелец крупных платформ для онлайн-знакомств Tinder, Match.com, OkCupid и Hinge.
🎯 Целевая цена - $157, потенциал роста +35%
Факторы роста:
• Рост популярности. За последние несколько лет онлайн-знакомства стали самым распространенным способом встречи партнеров в США и на других западных рынках.
Несмотря на растущее общественное признание, уровень проникновения приложений для знакомств на рынок остается низким. Bumble и Match обладают широкими возможностями для дальнейшего наращивания клиентской базы.
• Расширение бизнеса. Обе компании осваивают другие социальные проекты вне сферы дейтинга. Match недавно приобрела компанию Hyperconnect, технологии которой позволяют мгновенно переводить голос и текст в видеозвонках.
Bumble, в свою очередь, перезапустил сервис Best Friends Forever, который фокусируется на дружеских знакомствах, наподобие других социальных сетей. Аналитики ожидают, что инициативы обеих компаний создадут новые возможности для монетизации.
• Коррекция в акциях. Match и Bumble отставали от S&P 500 в прошлом году, а также оказались под давлением во время недавней распродажи на рынке. Аналитики считают, что текущие ценовые уровни позволяют сформировать привлекательную долгосрочную позицию.
💎 Наше мнение: Сегмент онлайн-знакомств является одним из немногих в технологическом секторе, который еще не полностью закрепился на рынке, что подразумевает привлекательный потенциал для развития. Вдобавок, компании из индустрии могут выиграть от восстановления привычного поведения потребителей после пандемии и изменения политики оплаты подписок в App Store. Совокупность факторов может оказать поддержку акциям компаний в долгосрочной перспективе.
#инвестиционная_идея #акции #США #GS #MTCH #BMBL
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
• Взгляд на рынок акций в преддверии повышения ставок (premium)
Макроэкономический обзор:
• Goldman Sachs о перспективах сырьевых товаров на фоне перехода к низкоуглеродной экономике (premium)
Инвестиционные идеи:
• Bumble #BMBL и Match Group #MTCH
• Apple #AAPL (premium)
Аналитика:
• Подборка качественных акций от Goldman Sachs
• «Мобильные метавселенные» - будущее автомобильной отрасли
• JPMorgan о перспективах водородной энергетики
• Топ-пики января от JPMorgan (premium)
Технический анализ:
• Walmart #WMT (premium)
Мнение инвестора:
• Аналитик Crossmark Global о перспективах на 2022 год (premium)
Обзор сделки:
• Deere & Company #DE
Мнение Abeta:
• Российский рынок вновь оказался под давлением
• Что дальше?
• Время уходить в Китай? (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Перспективы нефтегазового сектора
• Инвестиции в условиях роста ставки и сокращения стимулов (premium)
• Риск-менеджмент в трейдинге (premium)
• Обзор сектора полупроводников (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Тема недели:
• Взгляд на рынок акций в преддверии повышения ставок (premium)
Макроэкономический обзор:
• Goldman Sachs о перспективах сырьевых товаров на фоне перехода к низкоуглеродной экономике (premium)
Инвестиционные идеи:
• Bumble #BMBL и Match Group #MTCH
• Apple #AAPL (premium)
Аналитика:
• Подборка качественных акций от Goldman Sachs
• «Мобильные метавселенные» - будущее автомобильной отрасли
• JPMorgan о перспективах водородной энергетики
• Топ-пики января от JPMorgan (premium)
Технический анализ:
• Walmart #WMT (premium)
Мнение инвестора:
• Аналитик Crossmark Global о перспективах на 2022 год (premium)
Обзор сделки:
• Deere & Company #DE
Мнение Abeta:
• Российский рынок вновь оказался под давлением
• Что дальше?
• Время уходить в Китай? (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Перспективы нефтегазового сектора
• Инвестиции в условиях роста ставки и сокращения стимулов (premium)
• Риск-менеджмент в трейдинге (premium)
• Обзор сектора полупроводников (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Morgan Stanley: коммуникационные услуги и технологический сектор
💡 Накануне Morgan Stanley опубликовал список топ-пиков лучших аналитиков Северной Америки. Всего в подборку вошло более 40 компаний из различных секторов экономики.
В этом посте представлены лучшие идеи в технологическом секторе, а также в секторе коммуникационных услуг. Будем постепенно делиться идеями в остальных секторах.
Топ-идеи в секторе коммуникационных услуг
✅ Warner Music Group #WMG - третий по величине концерн и семейство студий звукозаписи.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +56%
Аналитики ожидают двузначных темпов роста выручки и скорректированной EBITDA компании, превышающих 20%, вплоть до 2024 финансового года.
✅ Match Group #MTCH - владелец платформ для онлайн-знакомств Tinder, Match.com, OkCupid и Hinge.
🎯 Целевая цена - $163, потенциал роста +100%
Компания станет бенефициаром нормализации поведения потребителей после пандемии и получит выгоду от роста популярности сервисов онлайн-знакомств.
✅ T-Mobile US #TMUS - один из крупнейших в США операторов беспроводной связи.
🎯 Целевая цена - $144, потенциал роста +14%
Новые решения в сфере беспроводного подключения к интернету открывают компании доступ на новый рынок, стоимость которого может превысить $80 млрд. Ожидается, что к 2025 году количество абонентов вырастет до 7-8 млн.
Топ-идеи в технологическом секторе
✅ Palo Alto Network #PANW - услуги в области информационной безопасности.
🎯 Целевая цена - $770, потенциал роста +34%
Аналитики считают, что Palo Alto будет отличаться от аналогов своими успехами в разработке систем безопасности следующего поколения.
✅ Accenture #ACN - консалтинговая компания, оказывающая услуги в сфере технологических решений.
🎯 Целевая цена - $455, потенциал роста +49%
Высокая диверсификация бизнеса и широкое географическое присутствие компании могут компенсировать риски снижения темпов роста выручки.
✅ Lam Research #LRCX - производитель оборудования для полупроводниковой промышленности.
🎯 Целевая цена - $605, потенциал роста +27%
Высокий спрос на полупроводники будет компенсировать увеличение капитальных затрат.
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена - $203, потенциал роста +29%
Инвестиции компании в VR/AR, платежные системы, здравоохранение и электромобили будут поддерживать темпы роста доходов в долгосрочной перспективе.
✅ Salesforce.com #CRM - разработчик облачных систем управления взаимоотношений с клиентами (CRM-систем).
🎯 Целевая цена - $360, потенциал роста +106%
Компания представила позитивный прогноз по операционной рентабельности на 2023 финансовый год. Аналитики расценивают это как признак уверенности руководства в перспективах компании.
#акции #аналитика #MS #коммуникационные_услуги #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Накануне Morgan Stanley опубликовал список топ-пиков лучших аналитиков Северной Америки. Всего в подборку вошло более 40 компаний из различных секторов экономики.
В этом посте представлены лучшие идеи в технологическом секторе, а также в секторе коммуникационных услуг. Будем постепенно делиться идеями в остальных секторах.
Топ-идеи в секторе коммуникационных услуг
✅ Warner Music Group #WMG - третий по величине концерн и семейство студий звукозаписи.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +56%
Аналитики ожидают двузначных темпов роста выручки и скорректированной EBITDA компании, превышающих 20%, вплоть до 2024 финансового года.
✅ Match Group #MTCH - владелец платформ для онлайн-знакомств Tinder, Match.com, OkCupid и Hinge.
🎯 Целевая цена - $163, потенциал роста +100%
Компания станет бенефициаром нормализации поведения потребителей после пандемии и получит выгоду от роста популярности сервисов онлайн-знакомств.
✅ T-Mobile US #TMUS - один из крупнейших в США операторов беспроводной связи.
🎯 Целевая цена - $144, потенциал роста +14%
Новые решения в сфере беспроводного подключения к интернету открывают компании доступ на новый рынок, стоимость которого может превысить $80 млрд. Ожидается, что к 2025 году количество абонентов вырастет до 7-8 млн.
Топ-идеи в технологическом секторе
✅ Palo Alto Network #PANW - услуги в области информационной безопасности.
🎯 Целевая цена - $770, потенциал роста +34%
Аналитики считают, что Palo Alto будет отличаться от аналогов своими успехами в разработке систем безопасности следующего поколения.
✅ Accenture #ACN - консалтинговая компания, оказывающая услуги в сфере технологических решений.
🎯 Целевая цена - $455, потенциал роста +49%
Высокая диверсификация бизнеса и широкое географическое присутствие компании могут компенсировать риски снижения темпов роста выручки.
✅ Lam Research #LRCX - производитель оборудования для полупроводниковой промышленности.
🎯 Целевая цена - $605, потенциал роста +27%
Высокий спрос на полупроводники будет компенсировать увеличение капитальных затрат.
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена - $203, потенциал роста +29%
Инвестиции компании в VR/AR, платежные системы, здравоохранение и электромобили будут поддерживать темпы роста доходов в долгосрочной перспективе.
✅ Salesforce.com #CRM - разработчик облачных систем управления взаимоотношений с клиентами (CRM-систем).
🎯 Целевая цена - $360, потенциал роста +106%
Компания представила позитивный прогноз по операционной рентабельности на 2023 финансовый год. Аналитики расценивают это как признак уверенности руководства в перспективах компании.
#акции #аналитика #MS #коммуникационные_услуги #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 10.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (12365 п.)
📈 Dow Jones +0.67% (32375 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1860)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.46% ($103.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (2.999%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке наблюдается отскок, однако говорить о начале восходящего тренда пока что рано, поскольку основные факторы давления все еще сохраняются. Сегодня инвесторы будут следить за выступлениями пяти представителей ФРС. Их комментарии могут показать, по-прежнему ли центральный банк сосредоточен исключительно на борьбе с инфляцией, или же перспектива глобальной рецессии подталкивает ФРС к пересмотру проводимой политики. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Вчера Goldman Sachs #GS принял решение о прекращении работы со SPAC-компаниями на фоне ужесточения регулирования сферы. Ранее Bank of America #BAC и Citigroup #C также прекратил работу по ряду SPAC сделок. Согласно данным Bloomberg, на долю трех банков пришлось более 27% сделок SPAC в США с начала 2021 года.
🟡 Платформа для знакомств Grindr заявила о намерении выйти на биржу путем слияния со SPAC-компанией Tiga Acquisition #TINV. Сделка оценивается в $2.1 млрд.
🔴 Match Group #MTCH, владеющая Tinder, подала в суд на Google #GOOG из-за угрозы удаления приложения из Google Play. Ранее Google предупредил, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платежные системы.
🔴 В конце вчерашнего торгового дня, выпускаемый на блокчейне Terra стейблкойн UST потерял привязку к доллару. В моменте курс токена падал почти до $0.61, что заставило разработчиков задействовать экстренные меры. Сейчас курс UST стабилизировался на уровне $0.91.
🟡 Philip Morris #PM рассматривает возможность приобретения шведского конкурента Swedish Match #SWMA. В настоящее время сумма сделки не разглашается, однако по оценке аналитиков она может составить около $12 млрд.
🔴 Tesla #TSLA остановила большую часть своего производства на заводе в Шанхае из-за проблем с запчастями для электромобилей. Помимо этого, компания опубликовала отчет о количестве произведенных автомобилей в Китае за апрель. Их число составило 10 757 авто, что на 87% меньше чем в апреле 2021 года.
🔴 Профсоюз металлургов в ЮАР объявил, что в среду начнет забастовку на предприятии ArcelorMittal #MT после того, как переговоры с руководством о повышении заработной платы зашли в тупик.
Сезон отчетности:
🔴 Peloton #PTON представил отчетность за 3-й квартал 2022 финансового года. Убыток на акцию составил -$2.27 против ожидания аналитиков в -$0.83. Выручка достигла $964.3 млн, что на $5.2 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании рухнули почти на 25%.
💎 Три торговых сессии подряд рынок акций стремительно падал, и вполне логично, что назрел, как минимум, технический отскок. Мы бы не стали существенно наращивать долю рисковых активов в преддверии выхода значимых данных по инфляции. К тому же мы считаем, что для разворота тренда недостаточно одного принта, который продемонстрирует, что инфляционное давление начало снижаться. Скорее всего, для того, чтобы у участников торгов проснулся уверенный аппетит к покупке акций, может пройти не один месяц. Поэтому любые отскоки мы планируем использовать для наращивания доли защитных активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4019 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (12365 п.)
📈 Dow Jones +0.67% (32375 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1860)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.46% ($103.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (2.999%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке наблюдается отскок, однако говорить о начале восходящего тренда пока что рано, поскольку основные факторы давления все еще сохраняются. Сегодня инвесторы будут следить за выступлениями пяти представителей ФРС. Их комментарии могут показать, по-прежнему ли центральный банк сосредоточен исключительно на борьбе с инфляцией, или же перспектива глобальной рецессии подталкивает ФРС к пересмотру проводимой политики. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Вчера Goldman Sachs #GS принял решение о прекращении работы со SPAC-компаниями на фоне ужесточения регулирования сферы. Ранее Bank of America #BAC и Citigroup #C также прекратил работу по ряду SPAC сделок. Согласно данным Bloomberg, на долю трех банков пришлось более 27% сделок SPAC в США с начала 2021 года.
🟡 Платформа для знакомств Grindr заявила о намерении выйти на биржу путем слияния со SPAC-компанией Tiga Acquisition #TINV. Сделка оценивается в $2.1 млрд.
🔴 Match Group #MTCH, владеющая Tinder, подала в суд на Google #GOOG из-за угрозы удаления приложения из Google Play. Ранее Google предупредил, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платежные системы.
🔴 В конце вчерашнего торгового дня, выпускаемый на блокчейне Terra стейблкойн UST потерял привязку к доллару. В моменте курс токена падал почти до $0.61, что заставило разработчиков задействовать экстренные меры. Сейчас курс UST стабилизировался на уровне $0.91.
🟡 Philip Morris #PM рассматривает возможность приобретения шведского конкурента Swedish Match #SWMA. В настоящее время сумма сделки не разглашается, однако по оценке аналитиков она может составить около $12 млрд.
🔴 Tesla #TSLA остановила большую часть своего производства на заводе в Шанхае из-за проблем с запчастями для электромобилей. Помимо этого, компания опубликовала отчет о количестве произведенных автомобилей в Китае за апрель. Их число составило 10 757 авто, что на 87% меньше чем в апреле 2021 года.
🔴 Профсоюз металлургов в ЮАР объявил, что в среду начнет забастовку на предприятии ArcelorMittal #MT после того, как переговоры с руководством о повышении заработной платы зашли в тупик.
Сезон отчетности:
🔴 Peloton #PTON представил отчетность за 3-й квартал 2022 финансового года. Убыток на акцию составил -$2.27 против ожидания аналитиков в -$0.83. Выручка достигла $964.3 млн, что на $5.2 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании рухнули почти на 25%.
💎 Три торговых сессии подряд рынок акций стремительно падал, и вполне логично, что назрел, как минимум, технический отскок. Мы бы не стали существенно наращивать долю рисковых активов в преддверии выхода значимых данных по инфляции. К тому же мы считаем, что для разворота тренда недостаточно одного принта, который продемонстрирует, что инфляционное давление начало снижаться. Скорее всего, для того, чтобы у участников торгов проснулся уверенный аппетит к покупке акций, может пройти не один месяц. Поэтому любые отскоки мы планируем использовать для наращивания доли защитных активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Технологические компании малой и средней капитализации от BofA
💡 В этом году акции технологического сектора подверглись масштабной распродаже, но Bank of America считает, что в некоторых именах скрываются привлекательные возможности.
Турбулентность в технологическом секторе
Технологический сектор принял на себя основную тяжесть ротации инвесторов из акций роста в акции стоимости. Вероятность резкого повышения ставок, реализовалась - это делает будущие доходы акций роста менее привлекательными. Неутешительные отчеты за I кв. Netflix, Alphabet и прочих еще больше усилили обеспокоенность в секторе.
По мнению Bank of America, некоторые акции технологических компаний малой и средней капитализации предоставляют инвесторам возможность получить прибыль.
Текущая ситуация и перспективы
Конечно, перспективы этих компаний не безоблачны. По мнению банка, принимая во внимание повышение ставок, ускорение инфляции и обеспокоенность в отношении перспектив роста, давление на компании в ближайшее время может сохраняться.
Хотя, по мнению аналитиков, акции технологических компании с малой капитализацией все еще довольно дорогие, они остаются более дешевыми и качественными относительно эпохи технологического пузыря конца 1990-х.
По сравнению с периодом технологического пузыря сейчас больше компаний малой капитализации генерируют прибыль (более 70%, в то время как в 1990-х показатель был ниже 50%).
Основные идеи по мнению BofA:
✅ GitLab #GTLB - компания, занимающаяся разработкой ПО с открытым исходным кодом
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +27%
✅ On Semiconductor #ON - поставщик полупроводников
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
✅ Match #MTCH - сервис онлайн-знакомств
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +99%
✅ DoorDash #DASH
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +50%
#акции #США #аналитика #BofA #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 В этом году акции технологического сектора подверглись масштабной распродаже, но Bank of America считает, что в некоторых именах скрываются привлекательные возможности.
Турбулентность в технологическом секторе
Технологический сектор принял на себя основную тяжесть ротации инвесторов из акций роста в акции стоимости. Вероятность резкого повышения ставок, реализовалась - это делает будущие доходы акций роста менее привлекательными. Неутешительные отчеты за I кв. Netflix, Alphabet и прочих еще больше усилили обеспокоенность в секторе.
По мнению Bank of America, некоторые акции технологических компаний малой и средней капитализации предоставляют инвесторам возможность получить прибыль.
Текущая ситуация и перспективы
Конечно, перспективы этих компаний не безоблачны. По мнению банка, принимая во внимание повышение ставок, ускорение инфляции и обеспокоенность в отношении перспектив роста, давление на компании в ближайшее время может сохраняться.
Хотя, по мнению аналитиков, акции технологических компании с малой капитализацией все еще довольно дорогие, они остаются более дешевыми и качественными относительно эпохи технологического пузыря конца 1990-х.
По сравнению с периодом технологического пузыря сейчас больше компаний малой капитализации генерируют прибыль (более 70%, в то время как в 1990-х показатель был ниже 50%).
Основные идеи по мнению BofA:
✅ GitLab #GTLB - компания, занимающаяся разработкой ПО с открытым исходным кодом
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +27%
✅ On Semiconductor #ON - поставщик полупроводников
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
✅ Match #MTCH - сервис онлайн-знакомств
🎯 Целевая цена - $168, потенциал роста +99%
✅ DoorDash #DASH
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +50%
#акции #США #аналитика #BofA #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Шортить или избегать: 50 акций от Wells Fargo
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Morgan Stanley считает, что S&P 500 есть еще куда падать
💡 Хотя мультипликаторы компаний снижаются, а прогнозы по доходам продолжают пересматриваться в сторону понижения, рецессия еще не полностью оценена рынком, считает Morgan Stanley.
По оценкам банка, S&P 500 должен упасть до отметки в 3000 п., чтобы полностью отразить рецессию в ценах активов. Индекс будет находиться в зоне «медвежьего» рынка пока не наступит рецессия или не исчезнет риск ее наступления, отмечают аналитики.
В какие акции стоит инвестировать?
Учитывая последние потрясения, Morgan Stanley представил компании с доходами, которые, по мнению аналитиков, относительно защищены от макроэкономических рисков и имеют потенциал для пересмотра прогнозов в сторону повышения в 2023 году.
Топ-пики аналитиков:
Коммуникационные услуги
✅ Endeavor Group #EDR
✅ Formula One Group #FWONK
✅ Match Group #MTCH
Товары первичной необходимости
✅ Coca-Cola #KO
✅ Monster Beverage #MNST
Нефтегазовый сектор
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Tenaris #TS
Сектор здравоохранения
✅ Eli Lilly #LLY
Промышленный сектор
✅ Advanced Drainage Systems #WMS
✅ Alaska Air #ALK
✅ Deere #DE
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Driven Brands #DRVN
✅ WillScot #WSC
Технологический сектор
✅ Zoom Video #ZM
Сектор материалов
✅ Sherwin-Williams #SHW
Сектор недвижимости
✅ Invitation Homes #INVH
Сектор коммунальных услуг
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Хотя мультипликаторы компаний снижаются, а прогнозы по доходам продолжают пересматриваться в сторону понижения, рецессия еще не полностью оценена рынком, считает Morgan Stanley.
По оценкам банка, S&P 500 должен упасть до отметки в 3000 п., чтобы полностью отразить рецессию в ценах активов. Индекс будет находиться в зоне «медвежьего» рынка пока не наступит рецессия или не исчезнет риск ее наступления, отмечают аналитики.
В какие акции стоит инвестировать?
Учитывая последние потрясения, Morgan Stanley представил компании с доходами, которые, по мнению аналитиков, относительно защищены от макроэкономических рисков и имеют потенциал для пересмотра прогнозов в сторону повышения в 2023 году.
Топ-пики аналитиков:
Коммуникационные услуги
✅ Endeavor Group #EDR
✅ Formula One Group #FWONK
✅ Match Group #MTCH
Товары первичной необходимости
✅ Coca-Cola #KO
✅ Monster Beverage #MNST
Нефтегазовый сектор
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Tenaris #TS
Сектор здравоохранения
✅ Eli Lilly #LLY
Промышленный сектор
✅ Advanced Drainage Systems #WMS
✅ Alaska Air #ALK
✅ Deere #DE
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Driven Brands #DRVN
✅ WillScot #WSC
Технологический сектор
✅ Zoom Video #ZM
Сектор материалов
✅ Sherwin-Williams #SHW
Сектор недвижимости
✅ Invitation Homes #INVH
Сектор коммунальных услуг
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Пора покупать акции роста?
💡 По мнению JPMorgan, наступило время выкупать подешевевшие акции быстрорастущих компаний на фоне падения доходностей казначейских облигаций.
Как правило, чем ниже доходности, тем выше стоимость будущих денежных потоков для этих компаний, что делает их более привлекательными для покупки.
Динамика доходностей
Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 2.71%, после того как в середине июня она достигла 3.48% - максимума за 11 лет. Доходность 2-леток, которая более чувствительна к изменениям денежно-кредитной политики, также опустилась со своего июньского максимума и сейчас составляет 2.86%.
Доходности падают, поскольку инвесторы ставят на то, что ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки после второго подряд отрицательного квартала по ВВП в США. Вдобавок, широкая коррекция цен на сырьевые товары существенно ослабила ожидания дальнейшего роста инфляции, что может подтолкнуть ФРС к проведению более мягкой политики.
Топ-пики аналитиков
Учитывая, что доходности снижаются, стратеги JPMorgan считают, что ралли в быстрорастущих сегментах рынка продолжится. В связи с этим аналитики представили несколько акций роста, которые по их мнению, обладают наилучшим позиционированием для ралли.
✅ Zoom Video #ZM
✅ Palantir #PLTR
✅ Meta Platforms #META
✅ Walt Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Zillow #Z
✅ ASML #ASML
#аналитика #акции #США #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению JPMorgan, наступило время выкупать подешевевшие акции быстрорастущих компаний на фоне падения доходностей казначейских облигаций.
Как правило, чем ниже доходности, тем выше стоимость будущих денежных потоков для этих компаний, что делает их более привлекательными для покупки.
Динамика доходностей
Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 2.71%, после того как в середине июня она достигла 3.48% - максимума за 11 лет. Доходность 2-леток, которая более чувствительна к изменениям денежно-кредитной политики, также опустилась со своего июньского максимума и сейчас составляет 2.86%.
Доходности падают, поскольку инвесторы ставят на то, что ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки после второго подряд отрицательного квартала по ВВП в США. Вдобавок, широкая коррекция цен на сырьевые товары существенно ослабила ожидания дальнейшего роста инфляции, что может подтолкнуть ФРС к проведению более мягкой политики.
Топ-пики аналитиков
Учитывая, что доходности снижаются, стратеги JPMorgan считают, что ралли в быстрорастущих сегментах рынка продолжится. В связи с этим аналитики представили несколько акций роста, которые по их мнению, обладают наилучшим позиционированием для ралли.
✅ Zoom Video #ZM
✅ Palantir #PLTR
✅ Meta Platforms #META
✅ Walt Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Zillow #Z
✅ ASML #ASML
#аналитика #акции #США #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · сайт