#неделя_впереди #США
⚠️Важные события предстоящей недели:
На следующей неделе продолжится сезон отчетности за I квартал 2021 года. На текущий момент компании демонстрируют рекордные результаты - 87% компаний отчитались лучше ожиданий, средний рост прибыли составил +46%. Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных.
3 мая будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за апрель в США.
4 мая:
• Объем экспорта и импорта;
• Сальдо торгового баланса;
• Объем промышленных заказов (м/м) за март;
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
5 мая:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за апрель;
• Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) за апрель;
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сфере ISM за апрель;
• Запасы сырой нефти;
6 мая:
• Число публичных заявок на получение пособий по безработице;
• Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) за I квартал 2021 года.
7 мая:
• Уровень безработицы в апреле в США;
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
4 мая - CVS Health #CVS, Pfizer #PFE, DuPont #DD, T-Mobile US #TMUS и Activision Blizzard #ATVI.
5 мая - General Motors #GM, Zynga #ZNGA, Allstate # LL, Uber #UBER.
6 мая - McKesson #MCK и Square #SQ.
7 мая - Enbridge #ENB.
Ожидаемое IPO: Компания Джессики Альбы The Honest Company #HNST, которая занимается безопасными товарами для детей и косметикой, планирует привлечь до $439 млн в ходе IPO на предстоящей неделе.
Корпоративные новости: Merck & Co #MRK собирается продать компанию Organon, которая занимается продуктами по охране здоровья женщин. Аналитики считают, что после выделения Organon Merck станет более эффективной и быстрорастущей компанией, хотя сильная зависимость от KEYTRUDA требует от MRK пересмотра своих стратегических приоритетов.
Также на неделе ARK Invest проведет вебинар, где будет обсуждаться, почему космическая отрасль готова к стремительному росту, а также расскажет о новом фонде ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX.
Всемирный конгресс по вакцинам: с 4 по 6 мая представители компании Vaxart's #VXRT выступят на Всемирном конгрессе по вакцинам в Вашингтоне. Акции Vaxart взлетели на 60% за последние несколько сессий в ожидании разговоров и повышенного интереса к акциям со стороны инвесторов.
Сплит акций: 5 мая Canadian Pacific #CP проведет сплит в отношении 5:1.
Обзор продукта: новая версия фирменного бургера на растительной основе Beyond Meat #BYND будет доступна в розничных магазинах на следующей неделе. Ожидается, что новейший рецепт в итоге заменит текущий продукт.
💡Barron’s отмечает высокий потенциал роста акций компаний, которые извлекут выгоду на фоне легализации марихуаны в некоторых штатах:
✅ Columbia Care
✅ Harvest Health & Recreation
✅ Ayr Wellness
✅ TerrAscend
Также Barron’s выделяет:
✅ Altra Industrial Motion Corp. #AIMC – выиграет за счет восстановления экономики и перехода к автоматизации;
✅ Progressive #PGR - быстрорастущая компания в медленно развивающемся сегменте автострахования
💎 На прошлой неделе фондовый рынок поддержали в основном отличные результаты технологических гигантов, за счет чего S&P 500 и Nasdaq в очередной раз переписали исторические максимумы. Май исторически считается слабым периодом для фондового рынка – поэтому на факте хорошей отчетности мы частично фиксировали прибыль и наращивали долю денежных средств в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️Важные события предстоящей недели:
На следующей неделе продолжится сезон отчетности за I квартал 2021 года. На текущий момент компании демонстрируют рекордные результаты - 87% компаний отчитались лучше ожиданий, средний рост прибыли составил +46%. Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных.
3 мая будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за апрель в США.
4 мая:
• Объем экспорта и импорта;
• Сальдо торгового баланса;
• Объем промышленных заказов (м/м) за март;
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
5 мая:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за апрель;
• Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) за апрель;
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сфере ISM за апрель;
• Запасы сырой нефти;
6 мая:
• Число публичных заявок на получение пособий по безработице;
• Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) за I квартал 2021 года.
7 мая:
• Уровень безработицы в апреле в США;
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
4 мая - CVS Health #CVS, Pfizer #PFE, DuPont #DD, T-Mobile US #TMUS и Activision Blizzard #ATVI.
5 мая - General Motors #GM, Zynga #ZNGA, Allstate # LL, Uber #UBER.
6 мая - McKesson #MCK и Square #SQ.
7 мая - Enbridge #ENB.
Ожидаемое IPO: Компания Джессики Альбы The Honest Company #HNST, которая занимается безопасными товарами для детей и косметикой, планирует привлечь до $439 млн в ходе IPO на предстоящей неделе.
Корпоративные новости: Merck & Co #MRK собирается продать компанию Organon, которая занимается продуктами по охране здоровья женщин. Аналитики считают, что после выделения Organon Merck станет более эффективной и быстрорастущей компанией, хотя сильная зависимость от KEYTRUDA требует от MRK пересмотра своих стратегических приоритетов.
Также на неделе ARK Invest проведет вебинар, где будет обсуждаться, почему космическая отрасль готова к стремительному росту, а также расскажет о новом фонде ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX.
Всемирный конгресс по вакцинам: с 4 по 6 мая представители компании Vaxart's #VXRT выступят на Всемирном конгрессе по вакцинам в Вашингтоне. Акции Vaxart взлетели на 60% за последние несколько сессий в ожидании разговоров и повышенного интереса к акциям со стороны инвесторов.
Сплит акций: 5 мая Canadian Pacific #CP проведет сплит в отношении 5:1.
Обзор продукта: новая версия фирменного бургера на растительной основе Beyond Meat #BYND будет доступна в розничных магазинах на следующей неделе. Ожидается, что новейший рецепт в итоге заменит текущий продукт.
💡Barron’s отмечает высокий потенциал роста акций компаний, которые извлекут выгоду на фоне легализации марихуаны в некоторых штатах:
✅ Columbia Care
✅ Harvest Health & Recreation
✅ Ayr Wellness
✅ TerrAscend
Также Barron’s выделяет:
✅ Altra Industrial Motion Corp. #AIMC – выиграет за счет восстановления экономики и перехода к автоматизации;
✅ Progressive #PGR - быстрорастущая компания в медленно развивающемся сегменте автострахования
💎 На прошлой неделе фондовый рынок поддержали в основном отличные результаты технологических гигантов, за счет чего S&P 500 и Nasdaq в очередной раз переписали исторические максимумы. Май исторически считается слабым периодом для фондового рынка – поэтому на факте хорошей отчетности мы частично фиксировали прибыль и наращивали долю денежных средств в портфелях.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.53% (4163 п.)
📉 Nasdaq: -0.88% (13670 п.)
📉 Dow Jones -0.41% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.50% ($1783)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.64% ($68.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (1.601%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются. Снижение, главным образом, наблюдается в технологическом секторе. Вероятно, трейдеры начали продавать акции технологических компаний и устремились в акции компаний, которые выиграют на фоне открытия экономики. Помимо отчетностей компаний инвесторы сегодня будут оценивать макроэкономические данные по объему промышленных заказов за март. Ожидается, что показатель в марте продемонстрировал прирост на 1.3%, поскольку спрос потребителей на товары и услуги увеличивается, а инвесторы продолжают вкладывать средства в компании, которые выиграют от восстановления экономики. Многие штаты продолжают снятие ограничений благодаря ускоренным темпам вакцинации, что поддерживает общий позитивный сентимент на рынке. В понедельник губернатор Нью-Йорка объявил, что большинство ограничений будут сняты уже с 19 мая. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись тоже без единой динамики.
🟢 FDA планирует к началу следующей недели дать разрешение на использование совместной вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech #PFE #BNTX среди подростков 12-15 лет, что откроет доступ к вакцинации еще для миллионов людей. Если вакцина будет одобрена, консультативная группа CDC по вакцинам, вероятно, соберется на следующий день для рассмотрения данных клинических испытаний и предложения рекомендаций по использованию вакцины среди подростков.
🟢 Компания Pfizer #PFE опубликовала результаты квартальной отчетности, которая превысила ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила $0.93, что выше прогноза на $0.15. Выручка - $14.6 млрд, что на $980 млн выше ожиданий. Менеджмент также повысил прогнозы на 2021 год. Акции отреагировали ростом.
🟢 Еще одна компания в сфере здравоохранения #CVS опубликовала достаточно позитивные результаты. Прибыль на акцию - $2.04, что выше прогноза на $0.32. Выручка составила $69.1 млрд, что на $750 млн выше ожиданий. На премаркете акции компании растут.
🟢 Также отчиталась о финансовых результатах за первый квартал DuPont #DD. Прибыль на акцию составила $0.91, что выше прогноза на $0.14. Выручка достигла $3.98 млрд, что на $120 млн превысило ожидания. На фоне позитивного тренда на конечных рынках продукции компании менеджмент повысил прогноз по выручке и EPS на весь год.
Что еще происходит в мире:
🟡 Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе спустя 27 лет совместной жизни. «После долгих раздумий и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение прекратить наш брак», - написали супруги в Twitter.
🟡 Сооснователь блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum 27-летний Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире на фоне достижения эфиром рекордных максимумов накануне.
🟡 Tiffany & Co. представляет первое в своей истории мужское обручальное кольцо на фоне развития модных тенденций, связанных с изменением пола, и однополых браков. Линия названа в честь основателя: Чарльза Льюиса Тиффани и будет доступна в трех видах огранки бриллиантов размером до 4.3 карат.
💎 Позитивные факторы, такие как: ускоренное распространение вакцин, восстановление экономики и превосходный сезон отчетности – продолжают поддерживать энтузиазм инвесторов. Однако, вместе с этим растут опасения по поводу высокой инфляции и переоцененности рынка. Стоит отметить, что в среднем у американских домохозяйств 41% благосостояния размещен на рынке акций — это исторический рекорд. Ключевой вопрос заключается в том, насколько много осталось кэша у инвесторов для того, чтобы продолжать двигать рынок выше?
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.53% (4163 п.)
📉 Nasdaq: -0.88% (13670 п.)
📉 Dow Jones -0.41% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.50% ($1783)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.64% ($68.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (1.601%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются. Снижение, главным образом, наблюдается в технологическом секторе. Вероятно, трейдеры начали продавать акции технологических компаний и устремились в акции компаний, которые выиграют на фоне открытия экономики. Помимо отчетностей компаний инвесторы сегодня будут оценивать макроэкономические данные по объему промышленных заказов за март. Ожидается, что показатель в марте продемонстрировал прирост на 1.3%, поскольку спрос потребителей на товары и услуги увеличивается, а инвесторы продолжают вкладывать средства в компании, которые выиграют от восстановления экономики. Многие штаты продолжают снятие ограничений благодаря ускоренным темпам вакцинации, что поддерживает общий позитивный сентимент на рынке. В понедельник губернатор Нью-Йорка объявил, что большинство ограничений будут сняты уже с 19 мая. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись тоже без единой динамики.
🟢 FDA планирует к началу следующей недели дать разрешение на использование совместной вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech #PFE #BNTX среди подростков 12-15 лет, что откроет доступ к вакцинации еще для миллионов людей. Если вакцина будет одобрена, консультативная группа CDC по вакцинам, вероятно, соберется на следующий день для рассмотрения данных клинических испытаний и предложения рекомендаций по использованию вакцины среди подростков.
🟢 Компания Pfizer #PFE опубликовала результаты квартальной отчетности, которая превысила ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила $0.93, что выше прогноза на $0.15. Выручка - $14.6 млрд, что на $980 млн выше ожиданий. Менеджмент также повысил прогнозы на 2021 год. Акции отреагировали ростом.
🟢 Еще одна компания в сфере здравоохранения #CVS опубликовала достаточно позитивные результаты. Прибыль на акцию - $2.04, что выше прогноза на $0.32. Выручка составила $69.1 млрд, что на $750 млн выше ожиданий. На премаркете акции компании растут.
🟢 Также отчиталась о финансовых результатах за первый квартал DuPont #DD. Прибыль на акцию составила $0.91, что выше прогноза на $0.14. Выручка достигла $3.98 млрд, что на $120 млн превысило ожидания. На фоне позитивного тренда на конечных рынках продукции компании менеджмент повысил прогноз по выручке и EPS на весь год.
Что еще происходит в мире:
🟡 Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе спустя 27 лет совместной жизни. «После долгих раздумий и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение прекратить наш брак», - написали супруги в Twitter.
🟡 Сооснователь блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum 27-летний Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире на фоне достижения эфиром рекордных максимумов накануне.
🟡 Tiffany & Co. представляет первое в своей истории мужское обручальное кольцо на фоне развития модных тенденций, связанных с изменением пола, и однополых браков. Линия названа в честь основателя: Чарльза Льюиса Тиффани и будет доступна в трех видах огранки бриллиантов размером до 4.3 карат.
💎 Позитивные факторы, такие как: ускоренное распространение вакцин, восстановление экономики и превосходный сезон отчетности – продолжают поддерживать энтузиазм инвесторов. Однако, вместе с этим растут опасения по поводу высокой инфляции и переоцененности рынка. Стоит отметить, что в среднем у американских домохозяйств 41% благосостояния размещен на рынке акций — это исторический рекорд. Ключевой вопрос заключается в том, насколько много осталось кэша у инвесторов для того, чтобы продолжать двигать рынок выше?
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #химическая_промышленность #GS
💡 Goldman Sachs повысил рекомендации по трем компаниям химической промышленности - DuPont de Nemours #DD, Eastman Chemical #EMN и Univar Solutions #UNVR. Аналитики считают, что они имеют потенциал роста в долгосрочной перспективе.
⚡️ Тезисы в пользу роста компаний:
Экстремальные погодные условия зимой в штате Техас оказали негативное влияние на объем предложения в секторе, что привело к росту цен. Более того, возросшая экономическая активность благоприятно сказалась на выбранных компаниях. Однако, в Goldman Sachs утверждают, что потенциал роста компаний еще не исчерпан.
Аналитики называют DuPont и Eastman акциями позднего цикла, то есть теми активами, которые могут приносить прибыль после первоначального экономического подъема. Обе компании имеют широкий ассортимент продукции, включая сырьевые и специальные химические продукты.
Univar, в свою очередь, является дистрибьютором химических продуктов, который может выиграть от широкого восстановления экономики.
✅ DuPont de Nemours #DD
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +21%
✅ Eastman Chemical #EMN
🎯 Целевая цена - $148, потенциал роста +20%
✅ Univar Solutions #UNVR
🎯 Целевая цена - $31, потенциал роста +15%
💎 Превышение спроса над предложением может привести к дальнейшему росту цен на продукцию компаний. Это в свою очередь окажет положительное влияние на прибыль, и в последствии приведет к росту котировок.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Goldman Sachs повысил рекомендации по трем компаниям химической промышленности - DuPont de Nemours #DD, Eastman Chemical #EMN и Univar Solutions #UNVR. Аналитики считают, что они имеют потенциал роста в долгосрочной перспективе.
⚡️ Тезисы в пользу роста компаний:
Экстремальные погодные условия зимой в штате Техас оказали негативное влияние на объем предложения в секторе, что привело к росту цен. Более того, возросшая экономическая активность благоприятно сказалась на выбранных компаниях. Однако, в Goldman Sachs утверждают, что потенциал роста компаний еще не исчерпан.
Аналитики называют DuPont и Eastman акциями позднего цикла, то есть теми активами, которые могут приносить прибыль после первоначального экономического подъема. Обе компании имеют широкий ассортимент продукции, включая сырьевые и специальные химические продукты.
Univar, в свою очередь, является дистрибьютором химических продуктов, который может выиграть от широкого восстановления экономики.
✅ DuPont de Nemours #DD
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +21%
✅ Eastman Chemical #EMN
🎯 Целевая цена - $148, потенциал роста +20%
✅ Univar Solutions #UNVR
🎯 Целевая цена - $31, потенциал роста +15%
💎 Превышение спроса над предложением может привести к дальнейшему росту цен на продукцию компаний. Это в свою очередь окажет положительное влияние на прибыль, и в последствии приведет к росту котировок.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра:
Anonymous Poll
34%
📱Coupang #COUP
21%
🌮Chipotle #CMG
46%
🧪DuPont #DD
#инвестиционная_идея #акции #США #химическая_промышленность #DD
💡 Акции компаний химического сектора показывали активный рост в последнее время, чего нельзя сказать о компании DuPont. Вместе с тем акции компании выглядят привлекательно и начинают наверстывать свои позиции по мере восстановления экономики.
✅ DuPont #DD - американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. DuPont выпускает широкий спектр химических материалов и ведет обширные инновационные исследования в этой области, является изобретателем множества уникальных полимерных и иных материалов.
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +22%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• По сути DuPont - это химический гигант с подразделениями электроники, автомобилестроения, промышленности и строительства. Все эти направления имеют многообещающие перспективы с учетом роста продаж автомобилей, рекордного спроса на полупроводники и уровня строительства в США невиданного с 2006 года.
• Отчетность DuPont за первый квартал от 4 мая превзошла прогнозы аналитиков, а руководство повысило прогноз на весь 2021 год.
• В феврале DuPont погасила долг на сумму $3 млрд после закрытия сделки с IFF (International Flavors & Fragrances), и планирует сократить долг еще на $2 млрд в мае.
• В марте компания объявила о новом выкупе акций на сумму $1.5 млрд и приобрела компанию по производству электронных материалов Laird Performance Materials за $2.3 млрд.
💎 DuPont de Nemours обладает портфелем высококачественных активов с экспозицией на растущие рынки высокотехнологичных полимеров, которые используются, в том числе, в производстве полупроводников. Компания имеет все шансы продемонстрировать рост за счет сочетания сдвига в пользу циклических компаний. Держим бумагу в портфеле.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #DD от TradingView
💡 Акции компаний химического сектора показывали активный рост в последнее время, чего нельзя сказать о компании DuPont. Вместе с тем акции компании выглядят привлекательно и начинают наверстывать свои позиции по мере восстановления экономики.
✅ DuPont #DD - американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. DuPont выпускает широкий спектр химических материалов и ведет обширные инновационные исследования в этой области, является изобретателем множества уникальных полимерных и иных материалов.
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +22%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• По сути DuPont - это химический гигант с подразделениями электроники, автомобилестроения, промышленности и строительства. Все эти направления имеют многообещающие перспективы с учетом роста продаж автомобилей, рекордного спроса на полупроводники и уровня строительства в США невиданного с 2006 года.
• Отчетность DuPont за первый квартал от 4 мая превзошла прогнозы аналитиков, а руководство повысило прогноз на весь 2021 год.
• В феврале DuPont погасила долг на сумму $3 млрд после закрытия сделки с IFF (International Flavors & Fragrances), и планирует сократить долг еще на $2 млрд в мае.
• В марте компания объявила о новом выкупе акций на сумму $1.5 млрд и приобрела компанию по производству электронных материалов Laird Performance Materials за $2.3 млрд.
💎 DuPont de Nemours обладает портфелем высококачественных активов с экспозицией на растущие рынки высокотехнологичных полимеров, которые используются, в том числе, в производстве полупроводников. Компания имеет все шансы продемонстрировать рост за счет сочетания сдвига в пользу циклических компаний. Держим бумагу в портфеле.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #DD от TradingView
Ваше мнение по акциям DuPont #DD
Anonymous Poll
37%
🟢 Покупать
15%
🟡 Держать
7%
🔴 Продавать
40%
См. результаты опроса
DuPont - химический гигант
💡 По мнению JPMorgan, продолжающиеся трудности в обрабатывающей промышленности из-за пандемии дают инвесторам возможность сделать ставку на Dupont de Nemours. Аналитики считают акции компании привлекательной инвестицией, учитывая потенциал роста и высокую маржу.
JPMorgan считает, что проблемы в цепочке поставок в таких секторах, как автомобилестроение и электроника, ослабили рынок. На фоне его ослабления, по мнению аналитиков, акции компании торгуются ниже справедливой цены.
✅ DuPont #DD - американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. Выпускает широкий спектр химических материалов, ведет обширные инновационные исследования в этой области. Компания является изобретателем множества уникальных полимерных и иных материалов, среди которых неопрен, нейлон и другие.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $85, потенциал роста +21%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Смена тренда.
Акции компании отстают от широкого рынка и своего сектора, снизившись более чем на 2% за год и на 12% за последние три месяца, что создает потенциал роста компании.
• Диверсифицированность бизнеса.
DuPont - это химический гигант с подразделениями электроники, автомобилестроения, промышленности и строительства. Данные области сейчас пользуются высоким спросом и, что более важно, компания занимает сильную позицию в каждой из них.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $36.16 млрд
• fwd P/E = 16.49х
• fwd P/E сектора = 14.10x
• PEG = 1.22x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Сметанин И.
Источники: отчеты JPMorgan
💎 Наше мнение: Считаем DuPont привлекательной акцией для покупки на долгосрочную перспективу, поскольку компания является одной из крупнейших в промышленном секторе, и ее бизнес достаточно диверсифицирован. На данный момент акции DuPont сильно просели, что создает отличную возможность для покупки.
#инвестиционная_идея #акции #США #JPM #промышленный_сектор #DD
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению JPMorgan, продолжающиеся трудности в обрабатывающей промышленности из-за пандемии дают инвесторам возможность сделать ставку на Dupont de Nemours. Аналитики считают акции компании привлекательной инвестицией, учитывая потенциал роста и высокую маржу.
JPMorgan считает, что проблемы в цепочке поставок в таких секторах, как автомобилестроение и электроника, ослабили рынок. На фоне его ослабления, по мнению аналитиков, акции компании торгуются ниже справедливой цены.
✅ DuPont #DD - американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. Выпускает широкий спектр химических материалов, ведет обширные инновационные исследования в этой области. Компания является изобретателем множества уникальных полимерных и иных материалов, среди которых неопрен, нейлон и другие.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $85, потенциал роста +21%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Смена тренда.
Акции компании отстают от широкого рынка и своего сектора, снизившись более чем на 2% за год и на 12% за последние три месяца, что создает потенциал роста компании.
• Диверсифицированность бизнеса.
DuPont - это химический гигант с подразделениями электроники, автомобилестроения, промышленности и строительства. Данные области сейчас пользуются высоким спросом и, что более важно, компания занимает сильную позицию в каждой из них.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $36.16 млрд
• fwd P/E = 16.49х
• fwd P/E сектора = 14.10x
• PEG = 1.22x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Сметанин И.
Источники: отчеты JPMorgan
💎 Наше мнение: Считаем DuPont привлекательной акцией для покупки на долгосрочную перспективу, поскольку компания является одной из крупнейших в промышленном секторе, и ее бизнес достаточно диверсифицирован. На данный момент акции DuPont сильно просели, что создает отличную возможность для покупки.
#инвестиционная_идея #акции #США #JPM #промышленный_сектор #DD
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Ваше мнение по акциям Dupont De Nemours #DD
Anonymous Poll
35%
🟢 Покупать
12%
🟡 Держать
9%
🔴 Продавать
44%
См. результаты опроса
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Оценка рисков для EPS компаний в преддверии предстоящего сезона отчетностей (premium)
Инвестиционные идеи:
DuPont #DD
Roku #ROKU
Boeing #BA
Best Buy #BBY
Okta #OKTA (premium)
Аналитика:
Инсайдерские покупки акций малых и средних банков.
Какие акции стоит рассмотреть для долгосрочного инвестирования?
На какие акции стоит обратить внимание в четвертом квартале 2021 года?(premium)
Сухим из нефти. Как получить прибыль, не «замаравшись» в котировках нефтяных компаний? (premium)
Полные карманы англичан. Куда будут тратить деньги жители Великобритании в этом праздничном сезоне? (premium)
Ключевая тема: Pricing power (premium)
Лучшие акции от Credit Suisse на октябрь (premium)
Технический анализ:
Chevron #CVX
American Airlines Group #AAL (premium)
Обзор сектора:
Перспективы производителей стали - ждать ли возобновления роста?
Разбор сделки:
Semiconductor Sector Index #SOXX
Еврооблигации:
Комментарий (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Оценка рисков для EPS компаний в преддверии предстоящего сезона отчетностей (premium)
Инвестиционные идеи:
DuPont #DD
Roku #ROKU
Boeing #BA
Best Buy #BBY
Okta #OKTA (premium)
Аналитика:
Инсайдерские покупки акций малых и средних банков.
Какие акции стоит рассмотреть для долгосрочного инвестирования?
На какие акции стоит обратить внимание в четвертом квартале 2021 года?(premium)
Сухим из нефти. Как получить прибыль, не «замаравшись» в котировках нефтяных компаний? (premium)
Полные карманы англичан. Куда будут тратить деньги жители Великобритании в этом праздничном сезоне? (premium)
Ключевая тема: Pricing power (premium)
Лучшие акции от Credit Suisse на октябрь (premium)
Технический анализ:
Chevron #CVX
American Airlines Group #AAL (premium)
Обзор сектора:
Перспективы производителей стали - ждать ли возобновления роста?
Разбор сделки:
Semiconductor Sector Index #SOXX
Еврооблигации:
Комментарий (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Обзор на индустрию химической промышленности от UBS
💡 UBS провел обзор на индустрию химической промышленности, а также представил свои прогнозы и лучшие идеи на 2022 год.
Обзор аналитиков:
• Доходы индустрии должны сохраниться на высоком уровне в 2022 году. Наиболее перспективными станут компании, работающие с полиэтиленом, хлорвинилом, полиуретанами, метанолом, ацетилом и основными удобрениями. Стоимость оксида титана, который используется для производства лакокрасочных материалов, также будет расти, однако более скромными темпами.
• В то же время, в связи с сохраняющимися проблемами с цепями поставок, рисками дальнейшего удорожания энергоносителей, а также распространением COVID-19, аналитики предпочитают более качественные компании.
• В подборку UBS вошли компании со значительным свободным денежным потоком и низкой долговой нагрузкой. Помимо этого они обладают специализированным бизнесом, который еще не нашел отражение в ценах акций.
• Ожидается, что совокупность этих факторов обеспечит гибкость для увеличения объемов возврата капитала акционерам, а также предоставит защиту от трудностей в цепочках поставок.
Топ-пики в индустрии
✅ DuPont #DD
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +23%
По мнению аналитиков, рынок не оценил по достоинству последние стратегические изменения в бизнесе компании. DuPont планирует продать большую часть автомобильного сегмента и приобрести Rogers #ROG. После завершения сделок, большая часть бизнеса DuPont будет представлена на быстрорастущих рынках электронных материалов.
✅ Huntsman #HUN
🎯 Целевая цена - $44, потенциал роста +25%
Аналитики положительно оценивают недавнее смещение фокуса компании на более специализированные химикаты. Помимо этого, Huntsman объявила о байбеке на 4% от капитализации.
✅ Univar #UNVR
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +26%
По мнению аналитиков, компания обладает нераскрытым потенциалом для увеличения рентабельности и наращивания прибыли. UBS также ожидает что в ближайшие 2 года Univar снизит долговую нагрузку и увеличит свободный денежный поток, что позволит компании совершать новые поглощения.
Основные идеи в сегменте химикатов для автомобильной промышленности
Учитывая улучшение состояния производителей автомобилей, аналитики ожидают дальнейшего роста следующих поставщиков химикатов:
✅ Albemarle #ALB
✅ Axalta Coating Systems #AXTA
✅ Cabot #CBT
✅ Element Solutions #ESI
✅ Orion Engineered Carbons #OEC
Основные идеи в сегменте химикатов для сельского хозяйства
На протяжении 2021 года наблюдался дефицит удобрений для производства продовольственных товаров. Аналитики считают, что данная тенденция продолжится и в этом году. Главными бенефициарами станут:
✅ CF Industries #CF
✅ Corteva #CTVA
✅ FMC #FMC
✅ Intrepid Potash #IPI
✅ Mosaic #MOS
✅ Nutrien #NTR
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: UBS
#акции #США #аналитика #UBS #материалы
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 UBS провел обзор на индустрию химической промышленности, а также представил свои прогнозы и лучшие идеи на 2022 год.
Обзор аналитиков:
• Доходы индустрии должны сохраниться на высоком уровне в 2022 году. Наиболее перспективными станут компании, работающие с полиэтиленом, хлорвинилом, полиуретанами, метанолом, ацетилом и основными удобрениями. Стоимость оксида титана, который используется для производства лакокрасочных материалов, также будет расти, однако более скромными темпами.
• В то же время, в связи с сохраняющимися проблемами с цепями поставок, рисками дальнейшего удорожания энергоносителей, а также распространением COVID-19, аналитики предпочитают более качественные компании.
• В подборку UBS вошли компании со значительным свободным денежным потоком и низкой долговой нагрузкой. Помимо этого они обладают специализированным бизнесом, который еще не нашел отражение в ценах акций.
• Ожидается, что совокупность этих факторов обеспечит гибкость для увеличения объемов возврата капитала акционерам, а также предоставит защиту от трудностей в цепочках поставок.
Топ-пики в индустрии
✅ DuPont #DD
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +23%
По мнению аналитиков, рынок не оценил по достоинству последние стратегические изменения в бизнесе компании. DuPont планирует продать большую часть автомобильного сегмента и приобрести Rogers #ROG. После завершения сделок, большая часть бизнеса DuPont будет представлена на быстрорастущих рынках электронных материалов.
✅ Huntsman #HUN
🎯 Целевая цена - $44, потенциал роста +25%
Аналитики положительно оценивают недавнее смещение фокуса компании на более специализированные химикаты. Помимо этого, Huntsman объявила о байбеке на 4% от капитализации.
✅ Univar #UNVR
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +26%
По мнению аналитиков, компания обладает нераскрытым потенциалом для увеличения рентабельности и наращивания прибыли. UBS также ожидает что в ближайшие 2 года Univar снизит долговую нагрузку и увеличит свободный денежный поток, что позволит компании совершать новые поглощения.
Основные идеи в сегменте химикатов для автомобильной промышленности
Учитывая улучшение состояния производителей автомобилей, аналитики ожидают дальнейшего роста следующих поставщиков химикатов:
✅ Albemarle #ALB
✅ Axalta Coating Systems #AXTA
✅ Cabot #CBT
✅ Element Solutions #ESI
✅ Orion Engineered Carbons #OEC
Основные идеи в сегменте химикатов для сельского хозяйства
На протяжении 2021 года наблюдался дефицит удобрений для производства продовольственных товаров. Аналитики считают, что данная тенденция продолжится и в этом году. Главными бенефициарами станут:
✅ CF Industries #CF
✅ Corteva #CTVA
✅ FMC #FMC
✅ Intrepid Potash #IPI
✅ Mosaic #MOS
✅ Nutrien #NTR
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: UBS
#акции #США #аналитика #UBS #материалы
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 18.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.51% (4369 п.)
📈 Nasdaq: +0.67% (14260 п.)
📈 Dow Jones +0.40% (34368 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1895)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.71% ($89.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.76% (1.960%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы отыграли часть вчерашнего падения, которое было вызвано эскалацией напряженности в Донбассе. Некоторую поддержку индексам оказали сообщения о том, что Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе. Этот фактор несколько снизил геополитический негатив и может сигнализировать Западу о том, что Россия готова к решению конфликта дипломатическим путем. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Минобороны России объявило о проведении военных учений с пусками баллистических и крылатых ракет, которые начнутся 19 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что плановые российские учения прозрачны и не должны вызывать обеспокоенности у других стран, так как о них предупреждают заранее.
🔴 Торговое представительство США включило онлайн-площадки Alibaba #BABA и Tencent в список пиратских рынков, которые содействуют продаже поддельной продукции. Представители обеих компаний заявили о том, что они не согласны с решением регулятора, но готовы к дальнейшему сотрудничеству.
🔴 Правительство Калифорнии направило повестки членам совета директоров Activision Blizzard #ATVI, потребовав от них информацию о том, как в компании обращались с сотрудниками. Кроме того, SEC направила новые запросы о предоставлении информации, которая включает в себя переписку ряда бывших и нынешних топ-менеджеров компании.
🟢 Celanese #CE намерена приобрести подразделение по производству промышленных материалов у DuPont #DD за $11 млрд. Эта сделка станет последней перестановкой в портфеле DuPont. Ранее руководство заявило, что компания планирует полностью сфокусироваться на электронике, автомобилестроении, а также на производстве решений, связанных с водной инфраструктурой.
🔴 В рамках дня инвестора Intel #INTC сообщила о переносе запуска продаж графических чипов для ПК на второй квартал. Чипы для ноутбуков будут выпущены, как и планировалось изначально, в первом квартале. Также компания заявила, что ожидает снижения рентабельности в этом году с последующей её стабилизацией до 2025 года.
💎 На рынке по-прежнему сохраняется достаточно высокая нервозность. С одной стороны, усиливаются геополитические риски, с другой - приближается неминуемое ужесточение политики ФРС. Пока текущая обстановка остается достаточно неопределенной возможны всплески волатильности. В связи с этим мы не планируем расширять экспозицию на американский рынок, будем перекладываться внутри секторов в более перспективные бумаги банковского сектора, которые выиграют на фоне повышения ставки.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.51% (4369 п.)
📈 Nasdaq: +0.67% (14260 п.)
📈 Dow Jones +0.40% (34368 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1895)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.71% ($89.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.76% (1.960%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы отыграли часть вчерашнего падения, которое было вызвано эскалацией напряженности в Донбассе. Некоторую поддержку индексам оказали сообщения о том, что Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе. Этот фактор несколько снизил геополитический негатив и может сигнализировать Западу о том, что Россия готова к решению конфликта дипломатическим путем. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Минобороны России объявило о проведении военных учений с пусками баллистических и крылатых ракет, которые начнутся 19 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что плановые российские учения прозрачны и не должны вызывать обеспокоенности у других стран, так как о них предупреждают заранее.
🔴 Торговое представительство США включило онлайн-площадки Alibaba #BABA и Tencent в список пиратских рынков, которые содействуют продаже поддельной продукции. Представители обеих компаний заявили о том, что они не согласны с решением регулятора, но готовы к дальнейшему сотрудничеству.
🔴 Правительство Калифорнии направило повестки членам совета директоров Activision Blizzard #ATVI, потребовав от них информацию о том, как в компании обращались с сотрудниками. Кроме того, SEC направила новые запросы о предоставлении информации, которая включает в себя переписку ряда бывших и нынешних топ-менеджеров компании.
🟢 Celanese #CE намерена приобрести подразделение по производству промышленных материалов у DuPont #DD за $11 млрд. Эта сделка станет последней перестановкой в портфеле DuPont. Ранее руководство заявило, что компания планирует полностью сфокусироваться на электронике, автомобилестроении, а также на производстве решений, связанных с водной инфраструктурой.
🔴 В рамках дня инвестора Intel #INTC сообщила о переносе запуска продаж графических чипов для ПК на второй квартал. Чипы для ноутбуков будут выпущены, как и планировалось изначально, в первом квартале. Также компания заявила, что ожидает снижения рентабельности в этом году с последующей её стабилизацией до 2025 года.
💎 На рынке по-прежнему сохраняется достаточно высокая нервозность. С одной стороны, усиливаются геополитические риски, с другой - приближается неминуемое ужесточение политики ФРС. Пока текущая обстановка остается достаточно неопределенной возможны всплески волатильности. В связи с этим мы не планируем расширять экспозицию на американский рынок, будем перекладываться внутри секторов в более перспективные бумаги банковского сектора, которые выиграют на фоне повышения ставки.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 21.02.2022
В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием Президентского дня.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 февраля:
• Индекс доверия потребителей США от CB (фев.)
24 февраля:
• ВВП США (4-й кв.)
• Продажи нового жилья в США (янв.)
25 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление(янв.)
• Объем заказов на товары длительного пользования (янв.)
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 февраля - Home Depot #HD
23 февраля - Lowe’s #LOW
24 февраля - Alibaba #BABA, Block #SQ, Dell #DELL
Разговор о потребителях:
На этой неделе пройдет виртуальная конференция аналитиков потребительского рынка. На мероприятии будут присутствовать представители General Mills #GIS, Philip Morris #PM, Sysco #SYY, Coca-Cola #KO, J.M. Smucker #SJK и Mondelez #MDLZ. Помимо этого, ожидается, что на конференции Kraft Heinz #KHC представит планы по ускорению роста прибыли.
Превью отчетностей ритейлеров товаров для дома:
Текущая ситуация выглядит благоприятной для Lowe’s #LOW и Home Depot #HD, поскольку рынок недвижимости достаточно стабилен. Аналитики Telsey Advisory считают, что компании представят солидные результаты благодаря росту цен на недвижимость, высокой активности в сфере ремонта и стабильного формирования домохозяйств в 4-м квартале.
Другие корпоративные события:
23 февраля Cummins #CMI проведет первый за несколько лет День инвестора, на котором, как ожидается, представит долгосрочные планы развития. В этот же день Xerox #XRX проведет мероприятие для акционеров. 24 февраля генеральный директор Meta Platforms #FB Марк Цукерберг выступит с докладом на тему искусственного интеллекта в метавселенных.
На этой неделе Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Ethan Allen #ETD - аналитики считают, что акции этого поставщика мебели значительно недооценены и могут показать рост еще на 25%. Помимо этого, бумага выделяется среди аналогов высокой дивидендной доходностью на уровне 4.6%.
✅ DuPont #DD - аналитики позитивно расценивают трансформацию компании. DuPont планирует создать многоотраслевую компанию с высокими темпами роста выручки, которая будет менее зависима от экономических циклов.
💎 Геополитическая напряженность продолжает на данный момент быть ключевым фактором, который вызывает негатив у инвесторов. К тому же давление на рынок оказывает приближение мартовского заседания, где регулятор ужесточит условия фондирования. На наш взгляд в текущих условиях рынок будет подвержен повышенному уровню волатильности и краткосрочно «продажа на отскоке» может быть вполне эффективной стратегией . Долгосрочно стоит обратить внимание на банковский сектор и циклические акции с акцентом на возврат к «нормальному» образу жизни после пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием Президентского дня.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 февраля:
• Индекс доверия потребителей США от CB (фев.)
24 февраля:
• ВВП США (4-й кв.)
• Продажи нового жилья в США (янв.)
25 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление(янв.)
• Объем заказов на товары длительного пользования (янв.)
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 февраля - Home Depot #HD
23 февраля - Lowe’s #LOW
24 февраля - Alibaba #BABA, Block #SQ, Dell #DELL
Разговор о потребителях:
На этой неделе пройдет виртуальная конференция аналитиков потребительского рынка. На мероприятии будут присутствовать представители General Mills #GIS, Philip Morris #PM, Sysco #SYY, Coca-Cola #KO, J.M. Smucker #SJK и Mondelez #MDLZ. Помимо этого, ожидается, что на конференции Kraft Heinz #KHC представит планы по ускорению роста прибыли.
Превью отчетностей ритейлеров товаров для дома:
Текущая ситуация выглядит благоприятной для Lowe’s #LOW и Home Depot #HD, поскольку рынок недвижимости достаточно стабилен. Аналитики Telsey Advisory считают, что компании представят солидные результаты благодаря росту цен на недвижимость, высокой активности в сфере ремонта и стабильного формирования домохозяйств в 4-м квартале.
Другие корпоративные события:
23 февраля Cummins #CMI проведет первый за несколько лет День инвестора, на котором, как ожидается, представит долгосрочные планы развития. В этот же день Xerox #XRX проведет мероприятие для акционеров. 24 февраля генеральный директор Meta Platforms #FB Марк Цукерберг выступит с докладом на тему искусственного интеллекта в метавселенных.
На этой неделе Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Ethan Allen #ETD - аналитики считают, что акции этого поставщика мебели значительно недооценены и могут показать рост еще на 25%. Помимо этого, бумага выделяется среди аналогов высокой дивидендной доходностью на уровне 4.6%.
✅ DuPont #DD - аналитики позитивно расценивают трансформацию компании. DuPont планирует создать многоотраслевую компанию с высокими темпами роста выручки, которая будет менее зависима от экономических циклов.
💎 Геополитическая напряженность продолжает на данный момент быть ключевым фактором, который вызывает негатив у инвесторов. К тому же давление на рынок оказывает приближение мартовского заседания, где регулятор ужесточит условия фондирования. На наш взгляд в текущих условиях рынок будет подвержен повышенному уровню волатильности и краткосрочно «продажа на отскоке» может быть вполне эффективной стратегией . Долгосрочно стоит обратить внимание на банковский сектор и циклические акции с акцентом на возврат к «нормальному» образу жизни после пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Шортить или избегать: 50 акций от Wells Fargo
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новые инвестиционные идеи от UBS. Часть 1.
💡 UBS представил подборку лучших инвестиционных идей от своих аналитиков. Стратеги отмечают, что на текущий момент риски рецессии уже заложены в цены на рынке уже примерно на 80%, что подразумевает привлекательную точку для формирования позиций с высоким потенциалом роста.
Топ-пики UBS
Сектор сырьевых материалов
✅ DuPont #DD
По мнению UBS, рынок недооценивает выгоду от стратегических изменений в бизнесе.
✅ Steel Dynamics #STLD
По оценкам, во втором полугодии цены на сталь стабилизируются на отметке $900-1000 за тонну (против $1300 сейчас) на фоне высоких цен на железную руду и уголь, что все еще значительно выше исторических уровней.
✅ Berry Global #BERY
Компания снижает долговую нагрузку, улучшает финансовые результаты, а также наращивает возврат капитала акционерам.
✅ Graphics Packaging #GPK
Аналитики считают, что перспективы рынка картонной упаковки недооценены после нескольких лет стагнации.
Промышленный сектор
✅ Boeing #BA
Ожидается, что доверие инвесторов вернется после возобновления поставок 787, увеличения продаж 737 и возврата полетов 737 MAX в Китае.
✅ Saia #SAIA
Цены акций уже полностью отражают значительный спад грузоперевозок, а текущая оценка по мультипликаторам крайне привлекательна.
✅ MSCI #MSCI
Несмотря на завышенную оценку, компания обладает наилучшими перспективами по увеличению темпов роста прибыли.
✅ TE Connectivity #TEL
Компания является бенефициаром увеличения инвестиций на создание отказоустойчивых систем связи. UBS ожидает дальнейшего роста капиталовложений в данную сферу, что позитивно отразиться на прибыли и оценке TEL.
Потребительский сектор
✅ Alaska Air #ALK
UBS называет эту авиакомпанию своим фаворитом в индустрии, поскольку она вышла из пандемии в достаточно хорошей форме и с относительно низкой долговой нагрузкой.
✅ Spectrum Brands #SPB
Ожидается, что выделение или продажа подразделений товаров для дома окажет положительное влияние на котировки.
✅ Nomad Foods #NOMD
По оценкам UBS, рынок недооценивает эффект от повышения отпускных цен на продукцию Nomad.
✅ Walmart #WMT
Ритейлер обладает возможностью использовать технологии и онлайн-продажи для сокращения расходов и повышения производительности.
✅ Hilton #HLT
Ожидается, что Hilton превзойдет результаты конкурента Marriott #MAR благодаря более высоким темпам развития подразделений. Дополнительным катализатором станет возвращение деловых поездок.
✅ Owens Corning #OC
UBS прогнозирует, что производитель строительных материалов будет генерировать более $1 млрд свободного денежного потока в год и выкупит примерно 13% своих акций до 2024 года.
✅ Mattel #MAT
Аналитики считают, что прогнозы компании по рентабельности легко достижимы, учитывая ускорение продаж товаров ключевых брендов.
✅ McDonald's #MCD
По оценкам UBS, компания сохранит темпы роста выручки в США, а также будет уверенно захватывать долю на ключевых международных рынках.
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
Спрос на автозапчасти сохранится даже в случае рецессии. Компания также обладает возможностью повышать цены без ущерба для спроса.
✅ On Holding #ONON
Рынок не в полной мере оценивает возможности расширения компании на рынке обуви.
Энергетический сектор
✅ Sempra Energy #SRE
Сетевая компания является бенефициаром перехода к чистой энергетике.
✅ Cheniere #LNG
По мнению UBS, рынок еще не полностью оценил положительный эффект от запуска новых СПГ-проектов.
✅ Generac Holdings #GNRC
Компания занимает порядка 80% рынка автономных генераторов. При этом, сохраняется высокий спрос на продукцию Generac на фоне инфляционного давления на потребителя.
#аналитика #акции #США #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 UBS представил подборку лучших инвестиционных идей от своих аналитиков. Стратеги отмечают, что на текущий момент риски рецессии уже заложены в цены на рынке уже примерно на 80%, что подразумевает привлекательную точку для формирования позиций с высоким потенциалом роста.
Топ-пики UBS
Сектор сырьевых материалов
✅ DuPont #DD
По мнению UBS, рынок недооценивает выгоду от стратегических изменений в бизнесе.
✅ Steel Dynamics #STLD
По оценкам, во втором полугодии цены на сталь стабилизируются на отметке $900-1000 за тонну (против $1300 сейчас) на фоне высоких цен на железную руду и уголь, что все еще значительно выше исторических уровней.
✅ Berry Global #BERY
Компания снижает долговую нагрузку, улучшает финансовые результаты, а также наращивает возврат капитала акционерам.
✅ Graphics Packaging #GPK
Аналитики считают, что перспективы рынка картонной упаковки недооценены после нескольких лет стагнации.
Промышленный сектор
✅ Boeing #BA
Ожидается, что доверие инвесторов вернется после возобновления поставок 787, увеличения продаж 737 и возврата полетов 737 MAX в Китае.
✅ Saia #SAIA
Цены акций уже полностью отражают значительный спад грузоперевозок, а текущая оценка по мультипликаторам крайне привлекательна.
✅ MSCI #MSCI
Несмотря на завышенную оценку, компания обладает наилучшими перспективами по увеличению темпов роста прибыли.
✅ TE Connectivity #TEL
Компания является бенефициаром увеличения инвестиций на создание отказоустойчивых систем связи. UBS ожидает дальнейшего роста капиталовложений в данную сферу, что позитивно отразиться на прибыли и оценке TEL.
Потребительский сектор
✅ Alaska Air #ALK
UBS называет эту авиакомпанию своим фаворитом в индустрии, поскольку она вышла из пандемии в достаточно хорошей форме и с относительно низкой долговой нагрузкой.
✅ Spectrum Brands #SPB
Ожидается, что выделение или продажа подразделений товаров для дома окажет положительное влияние на котировки.
✅ Nomad Foods #NOMD
По оценкам UBS, рынок недооценивает эффект от повышения отпускных цен на продукцию Nomad.
✅ Walmart #WMT
Ритейлер обладает возможностью использовать технологии и онлайн-продажи для сокращения расходов и повышения производительности.
✅ Hilton #HLT
Ожидается, что Hilton превзойдет результаты конкурента Marriott #MAR благодаря более высоким темпам развития подразделений. Дополнительным катализатором станет возвращение деловых поездок.
✅ Owens Corning #OC
UBS прогнозирует, что производитель строительных материалов будет генерировать более $1 млрд свободного денежного потока в год и выкупит примерно 13% своих акций до 2024 года.
✅ Mattel #MAT
Аналитики считают, что прогнозы компании по рентабельности легко достижимы, учитывая ускорение продаж товаров ключевых брендов.
✅ McDonald's #MCD
По оценкам UBS, компания сохранит темпы роста выручки в США, а также будет уверенно захватывать долю на ключевых международных рынках.
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
Спрос на автозапчасти сохранится даже в случае рецессии. Компания также обладает возможностью повышать цены без ущерба для спроса.
✅ On Holding #ONON
Рынок не в полной мере оценивает возможности расширения компании на рынке обуви.
Энергетический сектор
✅ Sempra Energy #SRE
Сетевая компания является бенефициаром перехода к чистой энергетике.
✅ Cheniere #LNG
По мнению UBS, рынок еще не полностью оценил положительный эффект от запуска новых СПГ-проектов.
✅ Generac Holdings #GNRC
Компания занимает порядка 80% рынка автономных генераторов. При этом, сохраняется высокий спрос на продукцию Generac на фоне инфляционного давления на потребителя.
#аналитика #акции #США #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 02.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (3870 п.)
📈 Nasdaq: +0.19% (11353 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32684 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1657)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.12% ($94.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.35% (4.032%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Сегодня состоится главное событие текущей недели - будут раскрыты итоги заседания ФРС. Ожидается, что регулятор вновь повысит ставку на 75 б.п., что во многом уже учтено в рынке. Для динамики активов более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения денежно-кредитной политики. Перед заседанием инвесторы обратят внимание на публикацию октябрьской оценки роста занятости в США от ADP, которая может быть важной в преддверии выхода официальной статистики в эту пятницу. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Россия возобновила участие в зерновой сделке. Украина дала РФ гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий, говорится в сообщении Минобороны России. На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на пшеницу на бирже CME перешла к резкому снижению.
🔴 Власти Китая ввели семидневный локдаун в районе предприятия по производству iPhone тайваньской Foxconn в городе Чжэнчжоу. Данная мера приведет к резкому сокращению производства завода, на который приходится выпуск четырех из пяти смартфонов Apple #AAPL последней версии.
🟡 CEO крупнейшего в мире контейнерного перевозчика Maersk заявил, что цены на морские перевозки достигли своего пика и начнут нормализовываться в 4-м квартале на фоне падения спроса и ослабления перегруженности цепей поставок. Мировой спрос на контейнеры, как ожидает компания, сократится на 2-4% в 2022 году.
🔴 По сообщению WSJ, Саудовская Аравия собрала данные о возможной атаке Ирана на их королевство, а также город Эрбиль в иракском Курдистане. В то же время власти Ирана подняли красное знамя над куполом в мечети Джамкаран, что приравнивается к объявлению войны.
🔴 Великобритания расширила запрет на импорт российского золота: теперь запрещается поставка золота, переработанного в третьих странах и содержащего золото из России, а также импорт ювелирных золотых украшений.
🔴 Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре сократился до 46.4 п. с 48.4 п. в сентябре. Предварительная оценка показывала показатель на уровне 46.6 п. Значение ниже 50 п. сигнализирует о сокращении активности.
🟡 Производитель химикатов DuPont #DD заявил о прекращении сделки по покупке поставщика специализированных материалов Rogers #ROG за $5.2 млрд, поскольку компания не получила разрешения от китайского антимонопольного регулятора.
💎 Сегодня рынок акций консолидируется в преддверии заседания ФРС - риторика регулятора и будущая стратегия определит направление основных индексов. Мы не исключаем, что на факте заседания часть инвесторов могут начать фиксировать спекулятивную прибыль. Следующая реперная точка - публикация данных по инфляции за октябрь. Мы продолжаем фиксировать прибыль и наращивать кэш позицию, считаем текущий отскок не устойчивым.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (3870 п.)
📈 Nasdaq: +0.19% (11353 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32684 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1657)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.12% ($94.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.35% (4.032%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Сегодня состоится главное событие текущей недели - будут раскрыты итоги заседания ФРС. Ожидается, что регулятор вновь повысит ставку на 75 б.п., что во многом уже учтено в рынке. Для динамики активов более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения денежно-кредитной политики. Перед заседанием инвесторы обратят внимание на публикацию октябрьской оценки роста занятости в США от ADP, которая может быть важной в преддверии выхода официальной статистики в эту пятницу. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Россия возобновила участие в зерновой сделке. Украина дала РФ гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий, говорится в сообщении Минобороны России. На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на пшеницу на бирже CME перешла к резкому снижению.
🔴 Власти Китая ввели семидневный локдаун в районе предприятия по производству iPhone тайваньской Foxconn в городе Чжэнчжоу. Данная мера приведет к резкому сокращению производства завода, на который приходится выпуск четырех из пяти смартфонов Apple #AAPL последней версии.
🟡 CEO крупнейшего в мире контейнерного перевозчика Maersk заявил, что цены на морские перевозки достигли своего пика и начнут нормализовываться в 4-м квартале на фоне падения спроса и ослабления перегруженности цепей поставок. Мировой спрос на контейнеры, как ожидает компания, сократится на 2-4% в 2022 году.
🔴 По сообщению WSJ, Саудовская Аравия собрала данные о возможной атаке Ирана на их королевство, а также город Эрбиль в иракском Курдистане. В то же время власти Ирана подняли красное знамя над куполом в мечети Джамкаран, что приравнивается к объявлению войны.
🔴 Великобритания расширила запрет на импорт российского золота: теперь запрещается поставка золота, переработанного в третьих странах и содержащего золото из России, а также импорт ювелирных золотых украшений.
🔴 Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре сократился до 46.4 п. с 48.4 п. в сентябре. Предварительная оценка показывала показатель на уровне 46.6 п. Значение ниже 50 п. сигнализирует о сокращении активности.
🟡 Производитель химикатов DuPont #DD заявил о прекращении сделки по покупке поставщика специализированных материалов Rogers #ROG за $5.2 млрд, поскольку компания не получила разрешения от китайского антимонопольного регулятора.
💎 Сегодня рынок акций консолидируется в преддверии заседания ФРС - риторика регулятора и будущая стратегия определит направление основных индексов. Мы не исключаем, что на факте заседания часть инвесторов могут начать фиксировать спекулятивную прибыль. Следующая реперная точка - публикация данных по инфляции за октябрь. Мы продолжаем фиксировать прибыль и наращивать кэш позицию, считаем текущий отскок не устойчивым.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 11.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (3980 п.)
📈 Nasdaq: +0.64% (11708 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (33860 п.)
🌕 Золото: +0.27% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.11% ($96.19)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.30% (3.829%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке акций продолжается ралли после публикации позитивных данных по инфляции, которые заметно повысили вероятность менее жестких действий со стороны ФРС. При этом, важно отметить, что представители центрального банка сами высказались в пользу замедления темпов повышения процентных ставок. Сегодняшний день отметится публикацией ноябрьского индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который покажет динамику инфляционных ожиданий американского населения. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с плюсом.
🟢 Китай официально объявил о смягчении коронавирусных ограничений. В частности, правительство решило сократить для прибывающих в Китай срок карантина с семи до пяти дней, а за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест. Кроме того, отменен механизм наказания авиакомпаний за ввоз инфицированных коронавирусом пассажиров.
🔴 Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 3-м квартале снизился на 0.2% кв/кв. Экономисты в среднем ожидали сокращения на 0.5% кв/кв. Это первое падение показателя за последние полтора года и обусловлено повышением стоимости энергоносителей, а также ростом процентных ставок.
🔴 Регулятор Багамских Островов заморозил активы компании FTX Digital Markets - оператора криптовалютной биржи FTX. Решение объяснили необходимостью сохранения активов и стабилизации биржи, столкнувшейся с кризисом ликвидности. Багамские власти также назначили временного ликвидатора компании.
🟡 По сообщению WSJ, Amazon #AMZN проводит масштабный пересмотр своего бизнеса, чтобы сократить расходы. Планирует обратить особое внимание на убыточные сегменты и в частности на подразделение, выпускающее Alexa, которое в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год.
🟢 По итогам торгов в четверг акции Apple #AAPL взлетели на 8.9%. Капитализация бигтеха увеличилась на $190.9 млрд. Это стало максимальным однодневным приростом не только за всю историю самой Apple, но и американского рынка акций в целом
🔴 Илон Маск не исключил банкротство Twitter #TWTR. Новый владелец соцсети сказал ее сотрудникам, что в 2023 компания может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов». Маск также пояснил, что его недавняя продажа акций Tesla #TSLA на сумму около $4 млрд была сделана для того, чтобы «спасти» Twitter.
🔴 Калифорния подала иск против 3M #MMM, DuPont #DD и нескольких других производителей за неправильную утилизацию «вечных химикатов», которая привела к непоправимому ущербу для окружающей среды.
💎 Вчерашние данные по инфляции ниже ожиданий аналитиков снизили вероятность следующего повышения ставки на 75 б.п. с 29% до 4%. Менее агрессивный темп роста ставок со стороны ФРС теперь практически гарантирован. Тем не менее, стоит проявлять осторожность. Мы по прежнему считаем, что в ближайшее время широкие индексы будут торговаться внутри широкого диапазона и сейчас рынок акций находится в близи верхней границы.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (3980 п.)
📈 Nasdaq: +0.64% (11708 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (33860 п.)
🌕 Золото: +0.27% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.11% ($96.19)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.30% (3.829%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке акций продолжается ралли после публикации позитивных данных по инфляции, которые заметно повысили вероятность менее жестких действий со стороны ФРС. При этом, важно отметить, что представители центрального банка сами высказались в пользу замедления темпов повышения процентных ставок. Сегодняшний день отметится публикацией ноябрьского индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который покажет динамику инфляционных ожиданий американского населения. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с плюсом.
🟢 Китай официально объявил о смягчении коронавирусных ограничений. В частности, правительство решило сократить для прибывающих в Китай срок карантина с семи до пяти дней, а за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест. Кроме того, отменен механизм наказания авиакомпаний за ввоз инфицированных коронавирусом пассажиров.
🔴 Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 3-м квартале снизился на 0.2% кв/кв. Экономисты в среднем ожидали сокращения на 0.5% кв/кв. Это первое падение показателя за последние полтора года и обусловлено повышением стоимости энергоносителей, а также ростом процентных ставок.
🔴 Регулятор Багамских Островов заморозил активы компании FTX Digital Markets - оператора криптовалютной биржи FTX. Решение объяснили необходимостью сохранения активов и стабилизации биржи, столкнувшейся с кризисом ликвидности. Багамские власти также назначили временного ликвидатора компании.
🟡 По сообщению WSJ, Amazon #AMZN проводит масштабный пересмотр своего бизнеса, чтобы сократить расходы. Планирует обратить особое внимание на убыточные сегменты и в частности на подразделение, выпускающее Alexa, которое в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год.
🟢 По итогам торгов в четверг акции Apple #AAPL взлетели на 8.9%. Капитализация бигтеха увеличилась на $190.9 млрд. Это стало максимальным однодневным приростом не только за всю историю самой Apple, но и американского рынка акций в целом
🔴 Илон Маск не исключил банкротство Twitter #TWTR. Новый владелец соцсети сказал ее сотрудникам, что в 2023 компания может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов». Маск также пояснил, что его недавняя продажа акций Tesla #TSLA на сумму около $4 млрд была сделана для того, чтобы «спасти» Twitter.
🔴 Калифорния подала иск против 3M #MMM, DuPont #DD и нескольких других производителей за неправильную утилизацию «вечных химикатов», которая привела к непоправимому ущербу для окружающей среды.
💎 Вчерашние данные по инфляции ниже ожиданий аналитиков снизили вероятность следующего повышения ставки на 75 б.п. с 29% до 4%. Менее агрессивный темп роста ставок со стороны ФРС теперь практически гарантирован. Тем не менее, стоит проявлять осторожность. Мы по прежнему считаем, что в ближайшее время широкие индексы будут торговаться внутри широкого диапазона и сейчас рынок акций находится в близи верхней границы.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс