Бенефициары развития облачных сервисов и ЦОД
После публикации отчетности крупнейших технологических компаний, стало известно, что в 2022 году такие гиганты как Alphabet #GOOG, Meta Platforms #FB, Microsoft #MSFT - намерены существенно увеличить размер инвестиций в облачные сервисы и ЦОД (центры обработки данных). По прогнозам, капзатраты компаний на данное направление в текущем году вырастут на 30%.
В свою очередь это благоприятно скажется на компаниях с экспозицией на данное направление.
Современные центры обработки данных полагаются на инновационные технологии, которые незаменимы для грядущей эпохи Интернета 3.0. Потребности в увеличении объема видеоконтента, ресурсов машинного обучения, искусственного интеллекта, автоматизации программного обеспечения и 5G - оказывают огромное давление на центры обработки данных, требуя масштабирования и увеличения пропускной способности их сетей.
В качестве лидеров из сектора полупроводников и потенциальных бенефициаров можно выделить: Broadcom и Marvell.
Обе компании занимают сильные позиции в быстро развивающейся облачной индустрии и имеют экспозицию на инфраструктуру 5G и ASIC (Application Specific Integrated Circuit - интегральные схемы для конкретного применения; широко используются для майнинга криптовалют).
Прогнозируется, что в течение нескольких следующих лет облачное направление обеих компаний будет демонстрировать двузначные темпы роста.
✅ Broadcom #AVGO - проектирует, разрабатывает и поставляет полупроводниковые решения и инфраструктурное программное обеспечение.
🎯 Целевая цена от Barclays - $700, потенциал роста +22%
Наряду с ожидаемым ростом поставок в 2022 году таких инновационных решений, как 7-нм коммутатор Tomahawk 4, у Broadcom сохраняется высокий спрос на флагманские решения: Tomahawk 3 и чип Jericho 2.
Кроме того, по прогнозам, в текущем году заказы на ориентированные на дата-центры программные решения ASIC и микросхемы TPU вырастут на 50-60%.
✅ Marvell Technology #MRVL - одна из ведущих американских фаблесс-компаний, производитель памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $95, потенциал роста +39%
Компания является лидером в производстве компонентов для систем широкополосной связи и сетевых технологий, а ее цифровые процессоры (Polaris, Porrima) пользуются высоким спросом.
Другой драйвер роста для компании - увеличение спроса на технологию межсоединения ЦОД (DCI), которая заключается в соединении центров обработки данных с помощью высокоскоростного пакетно-оптического подключения.
Marvell начала поставки решения нового поколения COLORZ II для Microsoft и Amazon. По прогнозам, темпы роста общего объема поставок подобных сетевых решений превысят 60% в период 2021-2025.
Кто еще из полупроводникового сектора может выиграть на фоне увеличения инвестиций в облачные центры обработки данных (ЦОД)?
✅ Intel #INTC - выиграет благодаря циклу модернизации процессоров
✅ Nvidia #NVDA - графические процессоры (GPU) компании широко используются для высокопроизводительных вычислений
✅ Micron #MU - растущий спрос на чипы памяти
#акции #аналитика #AVGO #MRVL
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
После публикации отчетности крупнейших технологических компаний, стало известно, что в 2022 году такие гиганты как Alphabet #GOOG, Meta Platforms #FB, Microsoft #MSFT - намерены существенно увеличить размер инвестиций в облачные сервисы и ЦОД (центры обработки данных). По прогнозам, капзатраты компаний на данное направление в текущем году вырастут на 30%.
В свою очередь это благоприятно скажется на компаниях с экспозицией на данное направление.
Современные центры обработки данных полагаются на инновационные технологии, которые незаменимы для грядущей эпохи Интернета 3.0. Потребности в увеличении объема видеоконтента, ресурсов машинного обучения, искусственного интеллекта, автоматизации программного обеспечения и 5G - оказывают огромное давление на центры обработки данных, требуя масштабирования и увеличения пропускной способности их сетей.
В качестве лидеров из сектора полупроводников и потенциальных бенефициаров можно выделить: Broadcom и Marvell.
Обе компании занимают сильные позиции в быстро развивающейся облачной индустрии и имеют экспозицию на инфраструктуру 5G и ASIC (Application Specific Integrated Circuit - интегральные схемы для конкретного применения; широко используются для майнинга криптовалют).
Прогнозируется, что в течение нескольких следующих лет облачное направление обеих компаний будет демонстрировать двузначные темпы роста.
✅ Broadcom #AVGO - проектирует, разрабатывает и поставляет полупроводниковые решения и инфраструктурное программное обеспечение.
🎯 Целевая цена от Barclays - $700, потенциал роста +22%
Наряду с ожидаемым ростом поставок в 2022 году таких инновационных решений, как 7-нм коммутатор Tomahawk 4, у Broadcom сохраняется высокий спрос на флагманские решения: Tomahawk 3 и чип Jericho 2.
Кроме того, по прогнозам, в текущем году заказы на ориентированные на дата-центры программные решения ASIC и микросхемы TPU вырастут на 50-60%.
✅ Marvell Technology #MRVL - одна из ведущих американских фаблесс-компаний, производитель памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $95, потенциал роста +39%
Компания является лидером в производстве компонентов для систем широкополосной связи и сетевых технологий, а ее цифровые процессоры (Polaris, Porrima) пользуются высоким спросом.
Другой драйвер роста для компании - увеличение спроса на технологию межсоединения ЦОД (DCI), которая заключается в соединении центров обработки данных с помощью высокоскоростного пакетно-оптического подключения.
Marvell начала поставки решения нового поколения COLORZ II для Microsoft и Amazon. По прогнозам, темпы роста общего объема поставок подобных сетевых решений превысят 60% в период 2021-2025.
Кто еще из полупроводникового сектора может выиграть на фоне увеличения инвестиций в облачные центры обработки данных (ЦОД)?
✅ Intel #INTC - выиграет благодаря циклу модернизации процессоров
✅ Nvidia #NVDA - графические процессоры (GPU) компании широко используются для высокопроизводительных вычислений
✅ Micron #MU - растущий спрос на чипы памяти
#акции #аналитика #AVGO #MRVL
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 15.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.54% (4461 п.)
📈 Nasdaq: +2.06% (14548 п.)
📈 Dow Jones +1.21% (34889 п.)
🌕 Золото: -1.09% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.11% ($92.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.96% (2.028%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций демонстрирует уверенный отскок на новостях о том, что появились признаки деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Однако позитивный настрой инвесторов может сойти на нет, поскольку перед открытием основной торговой сессии будут опубликованы данные по производственной инфляции в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Министерство обороны России объявило о возвращении в места дислокации части войск из приграничных с Украиной областей. Воинские подразделения уже приступили к погрузке и сегодня же отправятся в места постоянного пребывания.
🟢 Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что допускает возможность выработки «неплохого» пакетного результата по теме гарантий безопасности. Он также отметил, что Россия в ближайшее время доработает и передаст США и НАТО свой ответ на их предложения по гарантиям.
🟡 Между тем, Государственная Дума РФ на сегодняшнем заседании приняла постановление о немедленном направлении президенту Путину обращения о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
🟢 Intel #INTC близка к сделке по покупке израильского поставщика чипов Tower Semiconductor #TSEM за $5.4 млрд с крупной премией к текущей стоимости. О поглощении может быть объявлено уже на этой неделе в случае успешного завершения переговоров. На премаркете акции Tower взлетели почти на 45%.
🟢 AMD #AMD объявила о закрытии сделки по покупке Xilinx #XLNX за $50 млрд. По словам руководства AMD, данное приобретение позволит компании «захватить большую долю рынка стоимостью около $135 млрд».
🟢 Victoria’s Secret #VSCO подала заявку на регистрацию торговой марки в метавселенной. Руководство написало в Twitter, что планирует продавать виртуальное нижнее белье.
🔴 Регулятор Техаса подал иск против Meta Platforms #FB обвинив компанию в незаконном сборе биометрических данных пользователей через использование технологии распознавания лиц. Согласно законодательству, за каждое подобное нарушение предусматривается штраф в размере $25 тыс. Стоит отметить, что число пользователей Facebook в Техасе превышает 20 млн человек.
🟡 Louis Vuitton, один из крупнейших брендов LVMH #LVMH, с завтрашнего дня повысит отпускные цены на свои товары по всему миру в связи с ростом производственных и транспортных издержек.
🔴 Toyota #TM сообщила, что еще не возобновила производство на своем заводе в Онтарио, где происходит сборка самой продаваемой модели RAV4. Руководство ожидает, что производство может быть возобновлено только на следующей неделе.
🔴 Ford #F также заявил, что на этой неделе не сможет возобновить работу на нескольких заводах в США из-за нехватки полупроводников и рабочей силы.
💎 Участники рынка продолжают следить, как разворачивается ситуация с Россией и Украиной. Позитива добавило сообщение о возврате военных с учений, однако ситуацию нельзя назвать разрешенной. Другим фактором риска, который на фоне усиления геополитической напряженности ослабил влияние на инвесторов, является грядущее ужесточение политики ФРС. Сейчас некоторые аналитики закладывают повышение ставки сразу на 50 бп, что станет серьезным шагом. На наш взгляд, пока у инвесторов не появится ясность относительно того, на сколько конкретно в марте будет повышена ставка, а также касательно деталей по сокращению баланса - на рынке с высокой долей вероятности будет сохраняться волатильность. Предпочтение стоит отдать циклическим секторам, которые имеют адекватную привлекательную оценку, низкую долговую нагрузку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.54% (4461 п.)
📈 Nasdaq: +2.06% (14548 п.)
📈 Dow Jones +1.21% (34889 п.)
🌕 Золото: -1.09% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.11% ($92.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.96% (2.028%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций демонстрирует уверенный отскок на новостях о том, что появились признаки деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Однако позитивный настрой инвесторов может сойти на нет, поскольку перед открытием основной торговой сессии будут опубликованы данные по производственной инфляции в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Министерство обороны России объявило о возвращении в места дислокации части войск из приграничных с Украиной областей. Воинские подразделения уже приступили к погрузке и сегодня же отправятся в места постоянного пребывания.
🟢 Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что допускает возможность выработки «неплохого» пакетного результата по теме гарантий безопасности. Он также отметил, что Россия в ближайшее время доработает и передаст США и НАТО свой ответ на их предложения по гарантиям.
🟡 Между тем, Государственная Дума РФ на сегодняшнем заседании приняла постановление о немедленном направлении президенту Путину обращения о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
🟢 Intel #INTC близка к сделке по покупке израильского поставщика чипов Tower Semiconductor #TSEM за $5.4 млрд с крупной премией к текущей стоимости. О поглощении может быть объявлено уже на этой неделе в случае успешного завершения переговоров. На премаркете акции Tower взлетели почти на 45%.
🟢 AMD #AMD объявила о закрытии сделки по покупке Xilinx #XLNX за $50 млрд. По словам руководства AMD, данное приобретение позволит компании «захватить большую долю рынка стоимостью около $135 млрд».
🟢 Victoria’s Secret #VSCO подала заявку на регистрацию торговой марки в метавселенной. Руководство написало в Twitter, что планирует продавать виртуальное нижнее белье.
🔴 Регулятор Техаса подал иск против Meta Platforms #FB обвинив компанию в незаконном сборе биометрических данных пользователей через использование технологии распознавания лиц. Согласно законодательству, за каждое подобное нарушение предусматривается штраф в размере $25 тыс. Стоит отметить, что число пользователей Facebook в Техасе превышает 20 млн человек.
🟡 Louis Vuitton, один из крупнейших брендов LVMH #LVMH, с завтрашнего дня повысит отпускные цены на свои товары по всему миру в связи с ростом производственных и транспортных издержек.
🔴 Toyota #TM сообщила, что еще не возобновила производство на своем заводе в Онтарио, где происходит сборка самой продаваемой модели RAV4. Руководство ожидает, что производство может быть возобновлено только на следующей неделе.
🔴 Ford #F также заявил, что на этой неделе не сможет возобновить работу на нескольких заводах в США из-за нехватки полупроводников и рабочей силы.
💎 Участники рынка продолжают следить, как разворачивается ситуация с Россией и Украиной. Позитива добавило сообщение о возврате военных с учений, однако ситуацию нельзя назвать разрешенной. Другим фактором риска, который на фоне усиления геополитической напряженности ослабил влияние на инвесторов, является грядущее ужесточение политики ФРС. Сейчас некоторые аналитики закладывают повышение ставки сразу на 50 бп, что станет серьезным шагом. На наш взгляд, пока у инвесторов не появится ясность относительно того, на сколько конкретно в марте будет повышена ставка, а также касательно деталей по сокращению баланса - на рынке с высокой долей вероятности будет сохраняться волатильность. Предпочтение стоит отдать циклическим секторам, которые имеют адекватную привлекательную оценку, низкую долговую нагрузку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 21.02.2022
В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием Президентского дня.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 февраля:
• Индекс доверия потребителей США от CB (фев.)
24 февраля:
• ВВП США (4-й кв.)
• Продажи нового жилья в США (янв.)
25 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление(янв.)
• Объем заказов на товары длительного пользования (янв.)
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 февраля - Home Depot #HD
23 февраля - Lowe’s #LOW
24 февраля - Alibaba #BABA, Block #SQ, Dell #DELL
Разговор о потребителях:
На этой неделе пройдет виртуальная конференция аналитиков потребительского рынка. На мероприятии будут присутствовать представители General Mills #GIS, Philip Morris #PM, Sysco #SYY, Coca-Cola #KO, J.M. Smucker #SJK и Mondelez #MDLZ. Помимо этого, ожидается, что на конференции Kraft Heinz #KHC представит планы по ускорению роста прибыли.
Превью отчетностей ритейлеров товаров для дома:
Текущая ситуация выглядит благоприятной для Lowe’s #LOW и Home Depot #HD, поскольку рынок недвижимости достаточно стабилен. Аналитики Telsey Advisory считают, что компании представят солидные результаты благодаря росту цен на недвижимость, высокой активности в сфере ремонта и стабильного формирования домохозяйств в 4-м квартале.
Другие корпоративные события:
23 февраля Cummins #CMI проведет первый за несколько лет День инвестора, на котором, как ожидается, представит долгосрочные планы развития. В этот же день Xerox #XRX проведет мероприятие для акционеров. 24 февраля генеральный директор Meta Platforms #FB Марк Цукерберг выступит с докладом на тему искусственного интеллекта в метавселенных.
На этой неделе Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Ethan Allen #ETD - аналитики считают, что акции этого поставщика мебели значительно недооценены и могут показать рост еще на 25%. Помимо этого, бумага выделяется среди аналогов высокой дивидендной доходностью на уровне 4.6%.
✅ DuPont #DD - аналитики позитивно расценивают трансформацию компании. DuPont планирует создать многоотраслевую компанию с высокими темпами роста выручки, которая будет менее зависима от экономических циклов.
💎 Геополитическая напряженность продолжает на данный момент быть ключевым фактором, который вызывает негатив у инвесторов. К тому же давление на рынок оказывает приближение мартовского заседания, где регулятор ужесточит условия фондирования. На наш взгляд в текущих условиях рынок будет подвержен повышенному уровню волатильности и краткосрочно «продажа на отскоке» может быть вполне эффективной стратегией . Долгосрочно стоит обратить внимание на банковский сектор и циклические акции с акцентом на возврат к «нормальному» образу жизни после пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием Президентского дня.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 февраля:
• Индекс доверия потребителей США от CB (фев.)
24 февраля:
• ВВП США (4-й кв.)
• Продажи нового жилья в США (янв.)
25 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление(янв.)
• Объем заказов на товары длительного пользования (янв.)
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
22 февраля - Home Depot #HD
23 февраля - Lowe’s #LOW
24 февраля - Alibaba #BABA, Block #SQ, Dell #DELL
Разговор о потребителях:
На этой неделе пройдет виртуальная конференция аналитиков потребительского рынка. На мероприятии будут присутствовать представители General Mills #GIS, Philip Morris #PM, Sysco #SYY, Coca-Cola #KO, J.M. Smucker #SJK и Mondelez #MDLZ. Помимо этого, ожидается, что на конференции Kraft Heinz #KHC представит планы по ускорению роста прибыли.
Превью отчетностей ритейлеров товаров для дома:
Текущая ситуация выглядит благоприятной для Lowe’s #LOW и Home Depot #HD, поскольку рынок недвижимости достаточно стабилен. Аналитики Telsey Advisory считают, что компании представят солидные результаты благодаря росту цен на недвижимость, высокой активности в сфере ремонта и стабильного формирования домохозяйств в 4-м квартале.
Другие корпоративные события:
23 февраля Cummins #CMI проведет первый за несколько лет День инвестора, на котором, как ожидается, представит долгосрочные планы развития. В этот же день Xerox #XRX проведет мероприятие для акционеров. 24 февраля генеральный директор Meta Platforms #FB Марк Цукерберг выступит с докладом на тему искусственного интеллекта в метавселенных.
На этой неделе Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Ethan Allen #ETD - аналитики считают, что акции этого поставщика мебели значительно недооценены и могут показать рост еще на 25%. Помимо этого, бумага выделяется среди аналогов высокой дивидендной доходностью на уровне 4.6%.
✅ DuPont #DD - аналитики позитивно расценивают трансформацию компании. DuPont планирует создать многоотраслевую компанию с высокими темпами роста выручки, которая будет менее зависима от экономических циклов.
💎 Геополитическая напряженность продолжает на данный момент быть ключевым фактором, который вызывает негатив у инвесторов. К тому же давление на рынок оказывает приближение мартовского заседания, где регулятор ужесточит условия фондирования. На наш взгляд в текущих условиях рынок будет подвержен повышенному уровню волатильности и краткосрочно «продажа на отскоке» может быть вполне эффективной стратегией . Долгосрочно стоит обратить внимание на банковский сектор и циклические акции с акцентом на возврат к «нормальному» образу жизни после пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 03.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14240 п.)
📈 Dow Jones +0.21% (33919 п.)
🌕 Золото: -0.98% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($114.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (1.849%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Рынок ожидает появления новой информации по поводу возможного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Сегодня стороны проведут второй раунд переговоров. Помимо этого будут опубликованы важные макроэкономические данные, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии, за исключением Шанхая, закрылись в плюсе.
🟢 Председатель ФРС Джером Пауэлл высказался за поддержку повышения процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании регулятора, которое состоится через две недели. И хотя повышение ставки не слишком благоприятно для акций, рынок отреагировал позитивно, поскольку ранее закладывал более агрессивное повышение ставки сразу на 50 б.п.
🟢 Ford Motor #F подтвердил планы по созданию отдельных подразделений по производству автомобилей с ДВС и электромобилей. Ford Blue будет развивать линейку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в то время как Ford Model e сконцентрируется на инновациях и прорывных технологиях в области электромобилестроения.
🔴 MSCI #MSCI и FTSE Russell исключили российские акции из своих индексов. Вердикт был вынесен после двухдневных обсуждений, в ходе которых большинство участников решило, что российский рынок акций в настоящее время является «неинвестируемым».
🔴 Банк России с целью поддержки национальной валюты с сегодняшнего дня обязал брокеров взимать комиссию в размере не менее 30% за покупку иностранной валюты (доллары США, евро и фунты стерлингов) физическими лицами. Тем не менее это не помешало курсам доллара и евро обновить исторические максимумы к рублю.
🔴 Россия в ответ на санкции прекратит поставку ракетных двигателей и техническое обслуживание уже поставленных двигателей в США. Об этом в четверг сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Пусть летают на своих метлах», - заявил Рогозин.
🔴 Spotify #SPOT закрывает свой офис в России на неопределенный срок из-за несогласия со спецоперацией российских войск на Украине. В начале недели компания также удалила весь контент государственных СМИ России - RT и Sputnik на своей платформе в ЕС, США и других странах мира, за исключением самой России. Аналогичный шаг ранее предприняли Meta Platforms #FB и Twitter #TWTR.
🔴 Госдума РФ одобрила поправку в законопроект об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях вооруженных сил России. Согласно поправке, наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до 15 лет.
💎 Вчера участники американского рынка наконец получили больше определенности: ФРС будет придерживаться менее агрессивной денежно-кредитной политики. Заявление было воспринято позитивно, именно этого шага ожидали инвесторы на фоне обострения геополитической обстановки. Из-за продолжающейся эскалации конфликта мы по-прежнему положительно смотрим на сырьевой сектор, относительно низкие доходности на облигационном рынке оказывают поддержку технологическим компаниям, относительную слабость могут проявить банки и промышленные компании на фоне опасения участников торгов о замедлении темпов роста мировой экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14240 п.)
📈 Dow Jones +0.21% (33919 п.)
🌕 Золото: -0.98% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($114.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (1.849%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Рынок ожидает появления новой информации по поводу возможного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Сегодня стороны проведут второй раунд переговоров. Помимо этого будут опубликованы важные макроэкономические данные, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии, за исключением Шанхая, закрылись в плюсе.
🟢 Председатель ФРС Джером Пауэлл высказался за поддержку повышения процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании регулятора, которое состоится через две недели. И хотя повышение ставки не слишком благоприятно для акций, рынок отреагировал позитивно, поскольку ранее закладывал более агрессивное повышение ставки сразу на 50 б.п.
🟢 Ford Motor #F подтвердил планы по созданию отдельных подразделений по производству автомобилей с ДВС и электромобилей. Ford Blue будет развивать линейку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в то время как Ford Model e сконцентрируется на инновациях и прорывных технологиях в области электромобилестроения.
🔴 MSCI #MSCI и FTSE Russell исключили российские акции из своих индексов. Вердикт был вынесен после двухдневных обсуждений, в ходе которых большинство участников решило, что российский рынок акций в настоящее время является «неинвестируемым».
🔴 Банк России с целью поддержки национальной валюты с сегодняшнего дня обязал брокеров взимать комиссию в размере не менее 30% за покупку иностранной валюты (доллары США, евро и фунты стерлингов) физическими лицами. Тем не менее это не помешало курсам доллара и евро обновить исторические максимумы к рублю.
🔴 Россия в ответ на санкции прекратит поставку ракетных двигателей и техническое обслуживание уже поставленных двигателей в США. Об этом в четверг сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Пусть летают на своих метлах», - заявил Рогозин.
🔴 Spotify #SPOT закрывает свой офис в России на неопределенный срок из-за несогласия со спецоперацией российских войск на Украине. В начале недели компания также удалила весь контент государственных СМИ России - RT и Sputnik на своей платформе в ЕС, США и других странах мира, за исключением самой России. Аналогичный шаг ранее предприняли Meta Platforms #FB и Twitter #TWTR.
🔴 Госдума РФ одобрила поправку в законопроект об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях вооруженных сил России. Согласно поправке, наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до 15 лет.
💎 Вчера участники американского рынка наконец получили больше определенности: ФРС будет придерживаться менее агрессивной денежно-кредитной политики. Заявление было воспринято позитивно, именно этого шага ожидали инвесторы на фоне обострения геополитической обстановки. Из-за продолжающейся эскалации конфликта мы по-прежнему положительно смотрим на сырьевой сектор, относительно низкие доходности на облигационном рынке оказывают поддержку технологическим компаниям, относительную слабость могут проявить банки и промышленные компании на фоне опасения участников торгов о замедлении темпов роста мировой экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 11.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Работа российских бирж 21 марта
Московская биржа с сегодняшнего дня возобновляет торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа (ОФЗ). Соответствующее решение принял Банк России.
Торги ОФЗ 21 марта пройдут по следующему регламенту:
С 10:00 до 11:00 по мск пройдет аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ
С 13:00 до 17:00 по мск торги будут проходить в режиме основных торгов
При этом Банк России установил запрет коротких продаж. Торги иными облигациями будут проводиться с 10:00 до 19:00 по мск в режиме «Выкуп: Адресные заявки». Остальные рынки Московской биржи будут работать по регламенту, аналогичному прошлой рабочей неделе.
Помимо этого, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному Клиринговому Центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) в период с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно проводить некоторые операции для нерезидентов из недружественных стран с целью уменьшения их обязательств, включая закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи.
Полный список разрешенных операций доступен на официальном сайте Московской биржи. Остальные операции в интересах всех нерезидентов по решению Банка России должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа «С». Ранее ограничения на совершение операций нерезидентами были определены указами Президента РФ.
UPD: На сайте Московской бирже опубликовано разъяснение порядка проведения операций в отношении нерезидентов. Продажа ранее купленных и поставленных ценных бумаг, включая ОФЗ, не уменьшает обязательства участников, соответственно, не подпадает под действие данного разрешения.
Санкт-Петербургская биржа 21 марта начнет торги некоторыми иностранными бумагами в 14:30 по мск. Это условие распространяется на 15 наиболее ликвидных ценных бумаг следующих компаний: Apple #AAPL, Amazon #AMZN, BOEING #BA, Baidu #BIDU, Coinbase #COIN, Meta #FB, Alphabet Class A #GOOGL, Moderna #MRNA, Microsoft #MSFT, MicroStrategy #MSTR, NVIDIA #NVDA, PayPal #PYPL, QUALCOMM #QCOM, Tesla #TSLA, Visa #V.
Торги остальными иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже начнутся в 16:00 по мск.
#акции #облигации #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Московская биржа с сегодняшнего дня возобновляет торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа (ОФЗ). Соответствующее решение принял Банк России.
Торги ОФЗ 21 марта пройдут по следующему регламенту:
С 10:00 до 11:00 по мск пройдет аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ
С 13:00 до 17:00 по мск торги будут проходить в режиме основных торгов
При этом Банк России установил запрет коротких продаж. Торги иными облигациями будут проводиться с 10:00 до 19:00 по мск в режиме «Выкуп: Адресные заявки». Остальные рынки Московской биржи будут работать по регламенту, аналогичному прошлой рабочей неделе.
Помимо этого, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному Клиринговому Центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) в период с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно проводить некоторые операции для нерезидентов из недружественных стран с целью уменьшения их обязательств, включая закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи.
Полный список разрешенных операций доступен на официальном сайте Московской биржи. Остальные операции в интересах всех нерезидентов по решению Банка России должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа «С». Ранее ограничения на совершение операций нерезидентами были определены указами Президента РФ.
UPD: На сайте Московской бирже опубликовано разъяснение порядка проведения операций в отношении нерезидентов. Продажа ранее купленных и поставленных ценных бумаг, включая ОФЗ, не уменьшает обязательства участников, соответственно, не подпадает под действие данного разрешения.
Санкт-Петербургская биржа 21 марта начнет торги некоторыми иностранными бумагами в 14:30 по мск. Это условие распространяется на 15 наиболее ликвидных ценных бумаг следующих компаний: Apple #AAPL, Amazon #AMZN, BOEING #BA, Baidu #BIDU, Coinbase #COIN, Meta #FB, Alphabet Class A #GOOGL, Moderna #MRNA, Microsoft #MSFT, MicroStrategy #MSTR, NVIDIA #NVDA, PayPal #PYPL, QUALCOMM #QCOM, Tesla #TSLA, Visa #V.
Торги остальными иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже начнутся в 16:00 по мск.
#акции #облигации #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 31.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4598 п.)
📈 Nasdaq: +0.30% (15116 п.)
📉 Dow Jones -0.05% (35101 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.81% ($105.1)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.23% (2.323%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Некоторую поддержку рынку акций оказало падение цен на нефть, однако геополитические риски сдерживают рост индексов. Также инвесторы продолжают оценивать перспективы более агрессивного ужесточения политики ФРС. Вчера глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж заявила, что поддерживает быстрый переход центрального банка к нейтральной денежно-кредитной политике. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию базового индекса расходов на личное потребление. ФРС принимает решения, руководствуясь именно данным показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поручение президента о переводе оплаты экспорта газа на рубли выполнено, и что новая схема расчетов может быть опубликована «совсем скоро».
🟢 Минфин США опубликовал новую генеральную лицензию, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.
🟡 Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов. Данный процесс будет происходить в течение нескольких месяцев. По словам источников издания, общий объем выделенной нефти может составить до 180 млн баррелей.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила акции Baidu #BIDU, Futu #FUTU и iQIYI #IQ в свой «предварительный список» китайских компаний, которым может грозить делистинг с площадок в США. Причина - несоблюдение правил отчетности и раскрытия информации для иностранных компаний.
🔴 Meta Platforms #FB (запрещена в РФ) и Apple #AAPL в середине 2021 года по ошибке передали адреса и номера телефонов пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщает Bloomberg. По информации издания, хакеры использовали полученную информацию для осуществления схем финансового мошенничества.
🔴 Google #GOOG заявил, что хакерская группировка из России, известная как Coldriver или Callisto, атаковала тренировочные центры НАТО и военные организации ряда восточноевропейских стран. Хакеры попытались с помощью фишинга украсть пользовательские данные, включая пароли, логины и данные кредитных карт, сообщили в Google.
💎 На наш взгляд, недавнее ралли на рынке акций может себя исчерпать. В последнее время инвесторы были настроены крайне оптимистично, что позволило индексам отыграть большую часть потерь. Мы не исключаем появления новых признаков эскалации конфликта на Украине и считаем рациональным добавить в портфель защитные инструменты.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4598 п.)
📈 Nasdaq: +0.30% (15116 п.)
📉 Dow Jones -0.05% (35101 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.81% ($105.1)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.23% (2.323%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Некоторую поддержку рынку акций оказало падение цен на нефть, однако геополитические риски сдерживают рост индексов. Также инвесторы продолжают оценивать перспективы более агрессивного ужесточения политики ФРС. Вчера глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж заявила, что поддерживает быстрый переход центрального банка к нейтральной денежно-кредитной политике. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию базового индекса расходов на личное потребление. ФРС принимает решения, руководствуясь именно данным показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поручение президента о переводе оплаты экспорта газа на рубли выполнено, и что новая схема расчетов может быть опубликована «совсем скоро».
🟢 Минфин США опубликовал новую генеральную лицензию, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.
🟡 Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов. Данный процесс будет происходить в течение нескольких месяцев. По словам источников издания, общий объем выделенной нефти может составить до 180 млн баррелей.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила акции Baidu #BIDU, Futu #FUTU и iQIYI #IQ в свой «предварительный список» китайских компаний, которым может грозить делистинг с площадок в США. Причина - несоблюдение правил отчетности и раскрытия информации для иностранных компаний.
🔴 Meta Platforms #FB (запрещена в РФ) и Apple #AAPL в середине 2021 года по ошибке передали адреса и номера телефонов пользователей хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщает Bloomberg. По информации издания, хакеры использовали полученную информацию для осуществления схем финансового мошенничества.
🔴 Google #GOOG заявил, что хакерская группировка из России, известная как Coldriver или Callisto, атаковала тренировочные центры НАТО и военные организации ряда восточноевропейских стран. Хакеры попытались с помощью фишинга украсть пользовательские данные, включая пароли, логины и данные кредитных карт, сообщили в Google.
💎 На наш взгляд, недавнее ралли на рынке акций может себя исчерпать. В последнее время инвесторы были настроены крайне оптимистично, что позволило индексам отыграть большую часть потерь. Мы не исключаем появления новых признаков эскалации конфликта на Украине и считаем рациональным добавить в портфель защитные инструменты.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 14.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.05% (4439 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14222 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (34524 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1971)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.43% ($106.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.11% (2.701%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. В четверг индексы принимают попытку развить вчерашнее восходящее движение, в то время как инвесторы сосредоточили свое внимание на отчетностях крупных банков, после того как результаты JPMorgan #JPM не оправдали ожиданий. Также сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам за март, которые позволят оценить влияние инфляции на потребительские расходы. Помимо этого, на сегодня запланирован выход данных по индексу настроений потребителей в апреле. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Генеральный директор Tesla #TSLA направил предложение о выкупе Twitter #TWTR, оценив компанию в $41.4 млрд или $54.2 за акцию, что на 38% выше цены 12-дневной давности, когда Маск раскрыл информацию о покупке 9.2% доли в компании. На премаркете акции Twitter подскочили более чем на 12%.
🔴 Минобороны России сообщило, что флагман Черноморского военного флота крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за пожара и взрыва боеприпасов. Экипаж судна был эвакуирован. Неясно, что стало причиной пожара.
🟡 Meta Platforms #FB намерена брать 47.5% комиссию за продажу цифровых активов, созданных на платформе виртуальной реальности Horizon Worlds. Эта сумма складывается из 30%-ной комиссии за продажи через Meta Quest Store и 17.5%-ной комиссии платформы Horizon.
🟡 Amazon #AMZN пытается компенсировать растущие расходы за счет перекладывания сборов на продавцов. Сегодня компания сообщила о том, что топливные и инфляционные надбавки в размере $0.24 за единицу товара будут приплюсованы к существующим 5%-ным сборам, которые взимаются с американских сторонних продавцов, пользующихся услугами компании по выполнению заказов.
Сезон отчетности:
🟡 Wells Fargo #WFC отчитался за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.88, что на $0.08 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $17.59 млрд – на $180 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции Wells Fargo падают более чем на 3%.
🟢 Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM опубликовал отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $1.4, что на $0.1 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $17.57 млрд - на $600 млн выше консенсуса. На премаркете акции TSM демонстрируют положительную динамику.
🟢 Morgan Stanley #MS представил результаты за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $2.06, что на $0.37 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $14.8 млрд – на $610 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции банка демонстрируют положительную динамику.
🟢 Goldman Sachs #GS опубликовал отчетность за 1-й квартал. Прибыль на акцию составила $10.76, что на $1.86 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $12.93 млрд – на $1.2 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции Goldman Sachs демонстрируют положительную динамику.
💎 Сегодня помимо результатов крупных банков важное значение будут иметь данные по розничным продажам. Для того, чтобы S&P 500 мог преодолеть рубеж в 4600 п. необходимо увидеть улучшение экономической картины, подтверждающееся ростом потребления. Оптимизма добавляют недавние комментарии Delta Air Lines #DAL, которые свидетельствуют о том, что отложенный спрос продолжает стимулировать рост потребительских расходов при более низкой, чем ожидалось, чувствительности к ценам. В конечном итоге это должно способствовать дальнейшему росту корпоративных доходов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.05% (4439 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14222 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (34524 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1971)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.43% ($106.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.11% (2.701%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. В четверг индексы принимают попытку развить вчерашнее восходящее движение, в то время как инвесторы сосредоточили свое внимание на отчетностях крупных банков, после того как результаты JPMorgan #JPM не оправдали ожиданий. Также сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам за март, которые позволят оценить влияние инфляции на потребительские расходы. Помимо этого, на сегодня запланирован выход данных по индексу настроений потребителей в апреле. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Генеральный директор Tesla #TSLA направил предложение о выкупе Twitter #TWTR, оценив компанию в $41.4 млрд или $54.2 за акцию, что на 38% выше цены 12-дневной давности, когда Маск раскрыл информацию о покупке 9.2% доли в компании. На премаркете акции Twitter подскочили более чем на 12%.
🔴 Минобороны России сообщило, что флагман Черноморского военного флота крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за пожара и взрыва боеприпасов. Экипаж судна был эвакуирован. Неясно, что стало причиной пожара.
🟡 Meta Platforms #FB намерена брать 47.5% комиссию за продажу цифровых активов, созданных на платформе виртуальной реальности Horizon Worlds. Эта сумма складывается из 30%-ной комиссии за продажи через Meta Quest Store и 17.5%-ной комиссии платформы Horizon.
🟡 Amazon #AMZN пытается компенсировать растущие расходы за счет перекладывания сборов на продавцов. Сегодня компания сообщила о том, что топливные и инфляционные надбавки в размере $0.24 за единицу товара будут приплюсованы к существующим 5%-ным сборам, которые взимаются с американских сторонних продавцов, пользующихся услугами компании по выполнению заказов.
Сезон отчетности:
🟡 Wells Fargo #WFC отчитался за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.88, что на $0.08 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $17.59 млрд – на $180 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции Wells Fargo падают более чем на 3%.
🟢 Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM опубликовал отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $1.4, что на $0.1 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $17.57 млрд - на $600 млн выше консенсуса. На премаркете акции TSM демонстрируют положительную динамику.
🟢 Morgan Stanley #MS представил результаты за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $2.06, что на $0.37 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $14.8 млрд – на $610 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции банка демонстрируют положительную динамику.
🟢 Goldman Sachs #GS опубликовал отчетность за 1-й квартал. Прибыль на акцию составила $10.76, что на $1.86 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $12.93 млрд – на $1.2 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции Goldman Sachs демонстрируют положительную динамику.
💎 Сегодня помимо результатов крупных банков важное значение будут иметь данные по розничным продажам. Для того, чтобы S&P 500 мог преодолеть рубеж в 4600 п. необходимо увидеть улучшение экономической картины, подтверждающееся ростом потребления. Оптимизма добавляют недавние комментарии Delta Air Lines #DAL, которые свидетельствуют о том, что отложенный спрос продолжает стимулировать рост потребительских расходов при более низкой, чем ожидалось, чувствительности к ценам. В конечном итоге это должно способствовать дальнейшему росту корпоративных доходов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 25.04.2022
В центре внимания на этой неделе - отчетности крупнейших американских компаний Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Meta Platforms #FB и Intel #INTC. Также инвесторы продолжают оценивать будущие действия ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
• Продажи нового жилья (март)
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
27 апреля:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (март)
28 апреля:
• ВВП США (1 квартал)
29 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 апреля - Coca-Cola #KO
26 апреля - Alphabet #GOOG, General Motors #GM, Microsoft #MSFT
27 апреля - Boeing #BA, T-Mobile #TMUS, Ford #F, Meta Platforms #FB
28 апреля - Merck #MRK, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC
29 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX, AbbVie #ABBV
Превью отчетности Apple:
В последние несколько недель аналитики Уолл-стрит пересмотрели свои прогнозы по Apple в сторону повышения, основываясь на высоких объемах продаж iPhone 13 и Mac. Ожидается, что в отчетности руководство объявит об увеличении возврата капитала акционерам. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии по поводу сегмента Apple Car, развитие которого все еще не определено. В то же время Apple может сообщить о негативном влиянии проблем с цепочками поставок и локдауна в Китае. Morgan Stanley рекомендует покупать акции в случае коррекции после выхода отчетности, поскольку запуск новых продуктов, который намечен на конец года, станет драйвером для котировок.
Превью отчетности Boeing:
Ранее компания уже сообщила о росте поставок гражданских самолетов на 23.4% за первый квартал. Поставки в сфере военной авиационной техники выросли на 5.1%. JPMorgan ожидает, что новые прогнозы компании по объемам свободного денежного потока и поставкам самолетов окажут существенное влияние на динамику акций. Аналитики также предупреждают о риске того, что Boeing может сообщить о дополнительных расходах на разработку новых моделей самолетов.
Выставка NAB:
На этой неделе пройдет ежегодная выставка, проводимая Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Почти все крупные теле- и радиокомпании приедут в Лас-Вегас для проведения встреч и презентаций. В преддверии NAB Wells Fargo назвал Nexstar Media Group #NXST и Gray Television #GTN своими фаворитами в секторе.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор Meta Platforms #FB. Несмотря на привлекательную оценку, акции Meta будут оставаться под давлением до тех пор, пока инвесторы не обретут уверенность в том, что компания сможет решить проблему с таргетированием рекламы, конкуренции с TikTok и критикой со стороны общественности. Также отмечается, что компания должна представить более ясные перспективы развития в сфере метавселенных.
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Under Armour #UAA - благодаря сужению линейки предлагаемой продукции, компания сумела улучшить рентабельность бизнеса. Также отмечается, что компания недавно объявила о программе обратного выкупа акций.
💎 На предстоящей неделе мы будем пристально следить за отчётностям технологических гигантов. Динамика финансовых показателей и прогнозы менеджмента самых дорогих в мире компаний определят направление широкого рынка акций. Наш фаворит в этом сегменте - компания Amazon. Мы с осторожностью смотрим на Apple - продажи айфонов могут не дотянуть до ожиданий аналитиков. В случае снижения стоимости акций яблочной компании на отчетности мы будем присматриваться к формированию долгосрочных позиций. Также мы с осторожностью смотрим на акции Meta - до тех пор, пока менеджмент не продемонстрирует способность преодолеть трудности, которые настигли компанию в последний год.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания на этой неделе - отчетности крупнейших американских компаний Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Meta Platforms #FB и Intel #INTC. Также инвесторы продолжают оценивать будущие действия ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
• Продажи нового жилья (март)
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
27 апреля:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (март)
28 апреля:
• ВВП США (1 квартал)
29 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 апреля - Coca-Cola #KO
26 апреля - Alphabet #GOOG, General Motors #GM, Microsoft #MSFT
27 апреля - Boeing #BA, T-Mobile #TMUS, Ford #F, Meta Platforms #FB
28 апреля - Merck #MRK, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC
29 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX, AbbVie #ABBV
Превью отчетности Apple:
В последние несколько недель аналитики Уолл-стрит пересмотрели свои прогнозы по Apple в сторону повышения, основываясь на высоких объемах продаж iPhone 13 и Mac. Ожидается, что в отчетности руководство объявит об увеличении возврата капитала акционерам. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии по поводу сегмента Apple Car, развитие которого все еще не определено. В то же время Apple может сообщить о негативном влиянии проблем с цепочками поставок и локдауна в Китае. Morgan Stanley рекомендует покупать акции в случае коррекции после выхода отчетности, поскольку запуск новых продуктов, который намечен на конец года, станет драйвером для котировок.
Превью отчетности Boeing:
Ранее компания уже сообщила о росте поставок гражданских самолетов на 23.4% за первый квартал. Поставки в сфере военной авиационной техники выросли на 5.1%. JPMorgan ожидает, что новые прогнозы компании по объемам свободного денежного потока и поставкам самолетов окажут существенное влияние на динамику акций. Аналитики также предупреждают о риске того, что Boeing может сообщить о дополнительных расходах на разработку новых моделей самолетов.
Выставка NAB:
На этой неделе пройдет ежегодная выставка, проводимая Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Почти все крупные теле- и радиокомпании приедут в Лас-Вегас для проведения встреч и презентаций. В преддверии NAB Wells Fargo назвал Nexstar Media Group #NXST и Gray Television #GTN своими фаворитами в секторе.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор Meta Platforms #FB. Несмотря на привлекательную оценку, акции Meta будут оставаться под давлением до тех пор, пока инвесторы не обретут уверенность в том, что компания сможет решить проблему с таргетированием рекламы, конкуренции с TikTok и критикой со стороны общественности. Также отмечается, что компания должна представить более ясные перспективы развития в сфере метавселенных.
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Under Armour #UAA - благодаря сужению линейки предлагаемой продукции, компания сумела улучшить рентабельность бизнеса. Также отмечается, что компания недавно объявила о программе обратного выкупа акций.
💎 На предстоящей неделе мы будем пристально следить за отчётностям технологических гигантов. Динамика финансовых показателей и прогнозы менеджмента самых дорогих в мире компаний определят направление широкого рынка акций. Наш фаворит в этом сегменте - компания Amazon. Мы с осторожностью смотрим на Apple - продажи айфонов могут не дотянуть до ожиданий аналитиков. В случае снижения стоимости акций яблочной компании на отчетности мы будем присматриваться к формированию долгосрочных позиций. Также мы с осторожностью смотрим на акции Meta - до тех пор, пока менеджмент не продемонстрирует способность преодолеть трудности, которые настигли компанию в последний год.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 27.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт