📈 Силовые полупроводники

Продажи силовых транзисторов и средние цены на них вырастут на 11% в 2022 году

Высокий спрос и нехватка силовых транзисторов на мировом рынке приводят к росту средней продажной цены этих изделий на самый высокий процент с 2010 года, говорится в отчете IC Insights.

Продажи силовых транзисторов вырастут на 11% в 2022 году, ожидается достижение шестого рекордно высокого уровня подряд, в общей сложности их рынок оценивается в $24,5 млрд в 2022 году, прежде всего, из-за самого высокого роста средней продажной цены (ASP) продуктов в этом сегменте.

Ожидается, что средняя цена силовых транзисторов вырастет на 11% в 2022 году после роста на 8% в 2021 году.

В 2021 году объемы продаж силовых транзисторов выросли на 26% из-за увеличения на 13% объемов поставок и сложностей с расширением производства, что вызвало рост средней стоимости изделий. Рекордно высокие продажи силовых транзисторов могут завершиться уже в 2023 году, когда выручка, по прогнозам, упадет на 2% до $24,0 млрд из-за замедления роста мировой экономики в 2023 году и падения средней цены продажи устройств на 4%.

На рисунке показано, что рынок силовых транзисторов, как ожидается, начнет новый цикл роста в 2024 году и покажет рост вплоть до $28,9 млрд, что соответствует среднегодовым темпам роста в 5.5%.

Цены на силовые транзисторы заметно выросли в 2021 году, когда многие производители начали повышать цены на свою продукцию после введения «антипандемийных» мер 2020 года. Высокий спрос и нехватка силовых транзисторов характерны для секторов обрабатывающей промышленности, прежде всего для автомобилестроения.

#полупроводники #силовыетранзисторы #прогнозы

📈 Прогнозы. Производство полупроводников

SEMI: Новый рекорд глобальных поставок кремниевых пластин в 2022 году

Международная ассоциация производителей полупроводников (SEMI) прогнозирует, что глобальные поставки кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности в 2022 году вырастут на 4,8% год к году до рекордных 14 700 млн кв. дюймов (MSI).

Ожидается, что в 2023 году рост замедлится из-за сложных макроэкономических условий, но, по прогнозам, в последующие годы он восстановится из-за высокого спроса на полупроводники, используемые в ЦОД, в автомобильных и промышленных приложениях.

Прогноз поставок кремниевых пластин, в MSI, приведен на картинке. В прогноз не включены не шлифованные пластины и пластины, признанные негодными. Не включены в прогноз и пластины, используемые для выпуска элементов фотовольтаики.

#SEMI #пластины #производствополупроводников #полупроводники #микроэлектроника #прогнозы #MSI

📉 Тренды. Производители микроэлектроники. США

Американские производители микросхем переживают резкий спад

Этой теме посвящена публикация в FT. Полностью с ней можно ознакомиться в оригинале (ссылка внизу), а я собрал для вас основные тезисы.

🔹Qualcomm. "Мы перешли от периода нехватки предложения к снижению спроса". Компания сократила прогноз выручки в текущем квартале на 25%.

🔹AMD. Компания предупредила, что продажи процессоров для ПК в этом квартале снизятся на 40% год к году и рентабельность окажется низкой.

🔹Intel. После снижения прогнозов доходов в прошлом квартале, вновь сократила прогноз доходов, а также объявила о планах увольнения тысяч работников и цели снижения расходов на $10 млрд к 2025 году.

🔹Micron. Компания предупредила, что ее выручка в этом квартале упадет до $4,25 млрд, что на 45% меньше, чем годом ранее. В компании ожидают снижения валовой прибыли с 46% до 25%. В итоге компания почти вдвое сократила запланированные на 2023 год капиталовложения.

К началу октября 2022 года полупроводниковый индекс Филадельфии упал на 47%, тогда как в целом падение рынка оценивается в 26%, то есть микроэлектроника "провалилась" заметно больше других отраслей. Впрочем, в следующие недели индекс поднялся на 16%, поскольку многие надеются, что дно негативного цикла находится в обозримой перспективе.

Краткосрочное воздействие циклического спада "затмило" даже решение США по блокированию продаж передовых чипов и оборудования для их производства в Китай, хотя в долгосрочной перспективе это наверняка окажет на отрасль существенное влияние.

Интенсивность спада во многом объясняется тем, что многие компании накопили изрядные запасы во время "пандемийного" периода нехватки чипов. Почувствовав ослабление потребительского спроса, многие производители железа предприняли сокращение своих раздутых запасов, воздерживаясь от новых заказов, что и ввело в пике производителей чипов.

Другой существенный фактор спада - скачок мировых мощностей по производству микросхем. По оценкам Дэна Хатчесона, VLSI, глобальные производственные мощности по производству пластин выросли с 1,06 млрд кв.дюймов (MSI) до 1,22 MSI в сентябре 2022 года, что намного больше, чем обычные темпы роста отрасли. Некоторые в связи с этим говорят уже о том, что избыток производственных мощностей может стать постоянным фактором в отрасли. Этому способствуют попытки США и ЕС уменьшить зависимость от глобальных цепочек поставок.

И все же производители ожидают, что дно спада не за горами. В Qualcomm прогнозируют, что производители избавятся от своих избыточных заказов за 2 квартала, причем спад в 4q2022 окажется самым значительным. AMD также ожидает, что избытки завершатся к весне 2022 года.

Запасы-запасами, но нельзя сбрасывать со счетов также поведение мировой экономики. А она может продолжить ослабление и после того, как сократятся запасы производителей электроники.

Расходятся мнения производителей в отношении перспектив рынка ПК. Кто-то, как Intel, надеется на рост спроса, в AMD, напротив, предсказывают продолжение снижения - еще на 10%. Более того, спад спроса, который впервые был замечен в отрасли производства ПК и смартфонов, распространился уже и на игровой, корпоративный и промышленный рынки - заказы замедляются в каждом из этих сегментов.

Есть отрасли и соответствующие сегменты рынка производства чипов, где процессы идут против тренда, например, автопром, где сохраняется дефицит чипов на фоне роста спроса на электромобили и все более сложные системы помощи водителю.
Высоким остается спрос на чипы для крупномасштабных ЦОД.
Сохраняется нехватка ряда аналоговых микросхем, используемых в источниках питания и датчиках.

подробнее ft.com

#микроэлектроника #прогнозы #падениеспроса #кризис #производствомикроэлектроники

📈 Прогнозы. Рынок полупроводников

Рынок микросхем вернется к росту в 2q2023

Таким прогнозом делится IC Insights. В течение 60-летней истории, отрасль производства интегральных схем постоянно демонстрировала свою цикличность. При этом, с середины 70-х годов не было периода, когда рынок ИС падал бы более трех кварталов подряд.

После 9% падения рынка микросхем в 3q2022 и при условии, что в 4q2022 и в 1q2023 мы также будет наблюдать спад, период с 3q2022 по 1q2023 станет 7-м трехквартальным падением рынка за всю историю наблюдения. См. картинку ниже.

Спад в 2001 году был самым резким за наблюдаемый период, что привело к тому, что по итогам года было зафиксировано падение на 33% - самое значительное годичное падение рынка ИС за всю его историю.

Поскольку в отрасли ИС еще не было случая, когда рынок сокращался бы дольше, чем в течение 3-х кварталов, высока вероятность возврата рынка к росту, начиная с 2q2023.

Хотя торговая война между США и Китаем затрудняет прогнозирование развития рынка ИС, в IC Insights уверены, что 2q2023 продемонстрирует скромный рост на 3%. Тем не менее, даже с учетом восстановления продаж микросхем с 2q2023, общий объем продаж ИС по итогам 2023 года сократится на 6% год к году.

#микроэлектроника #прогнозы #ICInsights

📈 Производственное оборудование. Литографические системы

Рынок литографических систем в ближайшие 10 лет будет расширяться среднегодовыми темпами ~5%

Как прогнозирует Research Nester, что в период 2023-2033 мировой рынок литографических систем вырастет до примерно $13 млрд к 2033 году при среднегодовом росте примерно на 5%. Оценка рынка в 2022 году - порядка $8 млрд. Ключевой фактор роста рынка литографических систем - быстрое расширение полупроводниковой промышленности.

Драйверы роста:

🔹Появление новых продуктов
🔹Рост инвестиций в расширение мощностей производств микроэлектроники
🔹Рост автопрома по всему мира
🔹Рост расходов на исследования и разработки

Негативные факторы:

🔸 Стремление производителей получить возможность изготовления микросхем с меньшим размером узлов, что оборачивается растущей сложностью разработки нового производственного оборудования
🔸 Спад спроса на электронику

Рассуждая о перспективах технологий литографии: ArF Immersion, KrF, i-line, ArF Dry и EUV, прогнозируется, что наибольшую выручку к концу 2033 года обеспечит сегмент EUV. Рост этого сегмента связан с растущим внедрением сложных электронных устройств, основанных на использовании микропроцессоров. Например, в 2021 году продажи ТВ, смартфонов и компьютеров достигли $850 млрд.

Согласно прогнозу, к концу 2033 года рынок литографических систем АТР будет занимать наибольшую долю по сравнению с другими регионами.

источник: digitaljournal.com

#литография #фотолитография #EUV #микроэлектроника #производствомикроэлектроники #прогнозы

📈 Сенсоры. Датчики. Прогнозы. Аналитика

Сенсоры продолжают обеспечивать их производителям хорошую выручку

Аналитики IC Insights связывают это с тем, что эта категория устройств за последние два десятилетия продолжает показывать самый высокий темп рост средней цены. Цены растут на фоне ограниченной поставки этих устройств и растущего спроса на них со стороны автопромы и ряда других отраслей, что приводит к двузначному росту выручки в большинстве категорий датчиков.

Процесс подпитывается распространением "умных" встроенных средств контроля.

Тем не менее, ухудшение экономических условий и высокая инфляция все же снизили спрос на сенсорные модули в потребительской электронике, ПК и в сегментах массовых смартфонов с начала лета 2022 года. Обновленный прогноз IC Insights - поставки сенсорных блоков вырастут всего на 1% по итогам 2022 года, обеспечив рекордно большие продажи в размере 30,8 млрд устройств (в 2021 году было 30,4 млрд). Объем продаж в 2022 году прогнозируется на уровне $14,4 млрд (было $12,7 млрд).

В IC Insights оценивают ASP (среднюю цену) 2022 года на 11% выше, чем в 2021 году, что является самым большим процентным ростом более, чем за 2 десятилетия. Если смотреть по отдельным сегментам, то +15% рост в категории датчиков ускорения/рысканья; +20% в категории датчиков магнитного поля (включая чипы "электронного компаса"). Продажи сенсоров давления, по прогнозу вырастет только на 5% в 2022 году из-за сокращения отгрузок смартфонов в 2022 году.
Объем продаж датчиков давления вырастет до $4,8 млрд в 2022 году, при этом количественно поставки вырастут только на 0.4% до 8,5 млрд штук.

Ожидается, что в 2022 году объем продаж инерциальных датчиков достигнет $5,5 млрд, при этом поставки в штуках вырастут менее, чем на 0.5% до 7,1 млрд штук в 2022 году. Датчиков магнитного поля продали на $3,3 млрд, а отгрузки в штуках выросли на 1% до 12,7 млрд.

Почти 3/4 ежегодных продаж полупроводниковых датчиков приходится на продукцию относящуюся к МЭМС. Эта технология позволяет измерять давление, применяется в микрофонах и в датчиках ускоренья/рысканья. Объем продаж устройств, основанных на МЭМС, в этом году, как ожидается, вырос на 5% до рекордных $10,8 млрд, отгрузки этих устройств выросли на 7% до рекордных 16,7 млрд штук в 2022 году.

Судя по картинке - прогнозу, рост продолжится и в ближайшие годы.

#датчики #сенсоры #прогнозы #оценки #аналитика

🔭 Прогнозы. Тренды

Рынок DRAM - тренды и прогнозы

Инфляция и рецессия снижают спрос на ПК, смартфоны и другие потребительские товары, что приводит к снижению продаж DRAM на 40% в 2H2022.

На рынке DRAM нередко наблюдались высокие продажи во второй половине года, когда производители электроники размещают заказы на чипы памяти, которые они задействуют в устройствах, выпускаемых к сезону праздников в конце года. В 2022 году ситуация не пошла по традиционному сценарию.

Ухудшение экономической ситуации и высокие темпы инфляции привели к сокращению глобального спроса на ПК, массовые смартфоны и другую бытовую электронику. В результате спрос на DRAM снизился DRAMамтично и сейчас прогнозируется падение продаж на 40% до $29,3 млрд в 1Н2022 (см. картинку). Согласно прогнозу, рынок DRAM в 2022 году сократится на 18%.

Рынок DRAM демонстрировал высокие продажи в течение первых нескольких месяцев года, а затем, в конце 2q2022 начали появляться первые признаки серьезной коррекции. Micron, например, сообщил о росте продаж в 3q2022 на 11% (оканчивается у компании в мае 2022 года). Надвигающийся обвал рынка не был очевиден, исходя из отчетов компании, но затем компания "сбросила бомбу", дав прогноз со снижением на -17% в 4q2022 (оканчивается в августе 2022). Фактически продажи Micron за этот период упали на 23%, что больше, чем прогнозировалось. В итоге за год объем продаж Micron сократился на -1%, что является еще одним свидетельством быстрого и серьезного спада на рынке DRAM.

SK Hynix (+23%) и Samsung (-20%) также объявили о резком снижении продаж памяти в 3q2022. Обе компании ожидают, что снижение спроса на рынке DRAM сохранится до конца 2022 года и, как минимум, в 1q2023.

Сочетание таких факторов как инфляция, постоянные сбои в цепочках поставок и раздутые уровни запасов - все это означает, что коррекция была необходима для рынка DRAM.

В последние 30 лет рынок DRAM характеризовался периодами впечатляющего роста и разрушительных крахов, например, в 2022 году, что наглядно показывает рисунок.

За последние 4 года рынок DRAM испытал спад на -37% в 2019 году, рост на 42% в 2021 году и прогнозируемый спад на 18% в 2022 году. При такой серьезной волатильности неудивительно, что количество поставщиков DRAM сократилось с более, чем 25, как было 30 лет назад до 3 основных на сегодня поставщиков.

Источник: icinsights.com

#микроэлектроника #DRAM #прогнозы #ICInsights

📈 Рынок производства микроэлектроники. Прогнозы

Прогноз капиталовложений от ICInsights показывает самое большое снижение с 2008-2009

Слабый рынок памяти и санкции США против китайских производителей полупроводников - два фактора, которые сформируют ожидаемое сокращение на 19% капиталозатрат участников рынка в 2023 году.

В начале 2022 года поставщики полупроводников получили значительный приток заказов из-за экономической активности, которая сформировалась в период после "антипандемийных" мер. Растущий спрос привел к тому, что коэффициент загрузки большинства фабрик, производящих чипы, заметно превысил 90%. Некоторые полупроводниковые фабрики работали со 100% загрузкой. Бюджеты капитальных затрат на 2022 год были установлены с учетом высокого и стабильного спроса.

В середине года ситуация быстро поменялась. Стремительный рост инфляции замедлил глобальную экономику, многие производители полупроводников пересмотрели свои ранее агрессивные планы расширения.

В результате IC Insights пересмотрела свой прогноз капитальных расходов на полупроводники в 2022 году. Оценка снижена с $190,4 млрд до $181,7 млрд. Таким образом, даже пересмотренные оценки показывают новый высокий уровень расходов и рост на 19%.

Как показано на графике, капитальные затраты полупроводниковой промышленности в 2020 году выросли на 10%, а в 2021 году сократились на 35%. Если в 2022 году капиталозатраты отрасли действительно вырастут на 19%, это станет первым за трехлетний период двузначным увеличением капиталовложений с 1993-1995.

В связи с обвалом рынка памяти в 2H2022 прогнозируется что в 2023 году капитальные затраты на память сократятся, минимум, на 25%.

Кроме того, недавно введенные США санкции в отношении китайских производителей полупроводников, особенно в части современного производственного оборудования для выпуска полупроводников, как ожидается, приведет к сокращению капиталовложений китайских компаний в 2023 году на 30% или более.

Эти два фактора и привели к пересмотру прогноза аналитиками IC Insights.

Стоит отметить, что в IC Insights не ожидают роста капиталозатрат участников рынка из-за $52 млрд, которые США собирается выделять в виде грантов в рамках американского "Закона о чипах", принятого в 2022 году. В IC Insights считают, что большинство производителей, которые получат эти гранты, воспользуются ими для того, чтобы возместить то, что они потратили бы, если бы не получили грант.

#микроэлектроника #производствополупроводников #прогнозы #ICInsights

📈 Прогнозы. Рынок микроэлектроники

После рекордных продаж в 2022 году продажи полупроводников упадут на 5% в 2023 году

Таким прогнозом делится IC Insights, ссылаясь на падение цен на чипы памяти и неопределенность в мировой экономике.

После роста на 25% до $614,7 млрд в 2021 году ожидается что мировые продажи полупроводников окажутся на 3% больше в 2022 году и достигнут нового рекорда в $636,0 млрд (см. картинку).

Ожидается, что неблагоприятные условия, которые остановили продажи полупроводников в 2H2022, сохранятся и в 1H2023. Рецессия мировой экономики, низкий спрос на новые корпоративные и персональные компьютеры и смартфоны, высокий уровень запасов чипов - достаточные причины для неблагоприятных прогнозов.

Ожидается, что в итоге общий объем продаж полупроводников снизится на 5% в 2023 году. Прогнозируется, что объем продаж интегральных микросхем снизится на 6%, тогда как совокупный объем продаж устройств O-S-D (оптоэлектроника, датчики и исполнительные механизмы) сократится не так значительно.

IC Insights прогнозирует, что после завершения циклического спада в 2023 году продажи полупроводников восстановятся за три года интенсивного роста. К концу прогнозируемого периода, то есть в 2026 году продажи полупроводников вырастут до $843,6 млрд, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6.5%.

Прогнозируется, что в 2022 году солидный двузначный прирост продаж покажут 4 основных категории полупроводниковой продукции (см. вторую картинку - аналоговые чипы, сенсоры/актуаторы, логические микросхемы и дискретные элементы). А вот сегменты микрокомпонентов и оптоэлектроники вырастут на однозначные цифры. И только рынок памяти с его выраженной цикличностью будет портить картину - своим значительным падением на 17%.

#полупроводники #микроэлектроника #прогнозы #ICInsights

📈 Прогнозы. Рынок микроэлектроники

WSTS понизила прогнозы по мировому рынку микросхем в 2022 и 2023 году

Еще в августе WSTS заявляла, что рынок чипов вырастет на 13,9% в 2022 году и на 4,6% в 2023 году. Теперь компания пересматривает оба прогноза - новые цифры - рост на 4,4% в 2022 и сокращение на 4,1% в 2023 году.

Это скромный рост за которым последуует небольшое падение, что согласуется с прогнозами рыночных аналитиков Gartner и IC Insights, но не соответствует более медвежьему прогнозу Малкольма Пенна из Future Horizons, который заявляет, что рынок чипов в 2023 году будет "глубоко негативным".

WSTS прогнозирует, что ежегодный мировой рынок вырастет до $580 млрд, что на 4,4% больше. Основная причина - рыночная инфляция ослабила потребительские рынки и нанесла ущерб продажам компонентов памяти.

WSTS утверждает, что некоторые категории компонентов остались сильными и в 2022 году покажут двузначный процентный рост по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это аналоговые компоненты с ростом на 20,8%; датчики с ростом на 16,3% и логика - с ростом на 14,5%. Тем не менее, ожидается, что в 2022 году гораздо более крупная категория памяти сократится на 12,6%.

В 2022 году ожидается рост рынка во всех географических регионах, кроме Азиатско-Тихоокеанского. Ожидается, что этот крупнейший регион покажет снижение на 2,0%. Ожидается, что в Северной и Южной Америке рост составит 17,0%, а в Европе - 12,6%, в Японии - 10,0%. Однако, поскольку АТР, включающий Китай, составляет примерно 60% мирового рынка, он окажет доминирующий эффект, что снизит глобальный рост до 4,4%.

По оценкам WSTS, в 2023 году мировой рынок полупроводников сократится на 4,1% до $557 млрд. Слабость сегмента памяти означает, что ее рынок упадет до $112 млрд, что на 17% ниже, чем в 2022 году. Ожидается, что другие категории, включая оптоэлектронику, датчики, дискретные и аналоговые компоненты, вырастут на однозначное количество процентов.

Ожидается, что рынки в Америке, Европе и Японии в 2023 году не изменятся, тогда как рынок АТР сократится на 7,5% год к году.

#микроэлектроника #прогнозы #рынок #WSTS

📈 Фотоника. Аналитика

Рынок кремниевой фотоники в 2028 году достигнет $5,98 млрд

Такой прогноз представило агентство Stratview Research.

Топовые участники рынка

🔹 Acacia
🔹 Broadcoam
🔹 Cisco
🔹 Finisar
🔹 GlobalFoundries
🔹 Hamamatsu Photonics
🔹 Intel
🔹 IBM
🔹 Mellanox Technologies
🔹 STMicroelectronics.

Драйверы рынка:

🔸всплеск спроса на высокоскоростную передачу данных в ЦОД во всем мире;
🔸передача данных между микросхемами все чаще осуществляется в оптическом диапазоне;
🔸растет спрос на интернет-трафик и увеличение пропускной способности;
🔸растет применение кремниевой фотоники в биомедицине, автономных транспортных средствах, передаче данных, телекоме и ИИ, а также в других сегментах.

Сегментация рынка кремниевой фотоники

🔸По типу продукта (коммутаторы; приемопередатчики; кабели; датчики и регулируемые оптические аттенюаторы);
🔸По типу приложения (ЦОД и высокопроизводительные вычисления, телеком, военные, оборонные и аэрокосмические, медицинские и медико-биологические науки и зондирование);
🔸По типу компонента (активный - лазер, модулятор и фотодетектор) и пассивный (фильтры и волноводы);
🔸 По регионам

Тенденции рынка по типу продукта

Сегмент приемопередатчиков занимал наибольшую долю рынка и, как ожидается, останется доминирующим в течение прогнозируемого периода.
Широкое применение приемопередатчиков наблюдается в ЦОД, высокопроизводительных вычислениях, телекоме, а также в военной, оборонной и аэрокосмической отрасли стимулируют рост этого сегмента.

Тенденции рынка по типу приложений

Ожидается, что сегмент ЦОД и высокопроизводительных вычислений останется доминирующим в течение прогнозируемого периода.

Рынок кремниевой фотоники подразделяется на ЦОД и высокопроизводительные вычисления, телеком, военные, оборонные и аэрокосмические, медицина и науки о жизни. С ростом спроса на облачные вычисления наблюдается экспоненциальный рост трафика данных, различные предприятия переходят на приложения "ПО как услуга" (SaaS), что привело к увеличению спроса на ЦОД во всем мире.

Какой регион предлагает наилучшие возможности и рост?

АТР считается крупнейшим и самым быстрорастущим рынком кремниевой фотоники в течение прогнозируемого периода, при этом Китай, Япония, Индия и Австралия - основные страны с возможностями роста прибылей.

Рост рынка обусловлен ростом различных отраслей конечного использования, таких как ЦОД, телеком, оборона и т.п., что создает огромный спрос на кремниевую фотонику и наличие большого количества игроков на рынке. Ожидается, что Северная Америка и Европа также предложат значительные возможности для роста в течение прогнозируемого периода.

novuslight.com - источник

#кремниеваяфотоника #аналитика #прогнозы #фотоника

9. С учетом стабильной и высокой динамики развития и продуманной стратегии в последнее десятилетие TSMC имеет хорошие шансы в самое ближайшее время стать мировым лидером полупроводниковых продаж.

10. В компании Intel продолжается кризис, подтвердивший, что компания живет не по средствам. Этот кризис связан не только с падением рынка и мировой рецессией, но и с большими текущими финансовыми затратами, включая расширение производств по всему миру. Ближайшие перспективы компании неутешительные – Intel ждет сокращение персонала и жесткая бюджетная экономия. Разногласия между инвесторами и руководством компании уже привели к увольнению топ-менеджеров и в 2023 г. могут распространиться на самого руководителя Intel.

11. В связи с ростом мировых военных конфликтов и наращиванием выпуска оружия коммерческие производители чипов и электронных компонентов начинают очень активно работать с военными заказчиками, что гарантирует увеличение военных заказов на длительное время. Это также означает новый этап привлечения современных сложных изделий микроэлектроники и технологий для создания еще более «умного» оружия, по которому отставание России увеличится.

12. Нехватка на рынке систем для EUV-литографии от монополиста ASML сдерживает наращивание производственных мощностей по выпуску чипов по суперсовременным технологиям 3–10 нм, но гарантирует полную загрузку и отсутствие финансовых проблем у этой компании в ближайшие годы даже в период рецессии мировой экономики.

Читать целиком - по ссылке

#микроэлектроника #аналитика #прогнозы #мнения

📈 Тренды. Геополитика и телеком

Китай ломает прогнозы западных аналитиков в отношении перспектив глобального рынка микроэлектроники

Это связано с фантастическими инвестициями Китая в закупки оборудования для производства чипов. Только за 1H2024 Китай вложил в покупку такого оборудования $24,73 млрд. Это примерно столько же, сколько инвестировали Южная Корея, Тайвань, Япония и США вместе взятые - $23,68 млрд.

Китай наращивает закупки производственного оборудования, в основном, импортного, в попытках смягчить действие все новых и новых санкций США и союзников, направленных на сдерживание китайского потенциала в области суперкомпьютеров и ИИ.

Инвестиции эти особенно выросли в последние годы. Еще в 2022 году на закупки оборудования было выделено $28 млрд, а в 2023 году - $36,6 млрд, в 2024 году, согласно прогнозу – будет от $35 млрд и выше. Все цифры – SEMI.

Инвестирование «как не в себя» не может быть эффективным. В перспективе это приведет к недоиспользованию мощностей. Но это – по логике западных аналитиков. А если целится на захват все новых рынков с вытеснением с них любых конкурентов, местных или зарубежных, то никаких избыточных мощностей у Китая не образуется. Процесс этого вытеснения будет основан на снижении цен на чипы.

Кроме того, всплеск спроса из Китая лихорадит предприятия, занимающиеся производством оборудования. Если в 2022 году доля китайских заказчиков составляла 17% в выручке ASML, то в 3q2024 года она выросла до 49%. И это при множестве ограничений на поставки в Китай продукции ASML. Примерно та же картина и у японских производителей оборудования.

Растущие закупки Китая заставили производителей задуматься о расширении мощностей. Но этот всплеск спроса – сугубо временный, поскольку Китай активно стремится к возможно полному импортзамещению, как на уровне чипов, так и на уровне производственного оборудования. Так что расширенные производственные мощности «американского блока» весьма скоро могут оказаться невостребованными.

Ситуацию делает не столь острой недостаток технологий и компетенций в Китае в создании производственного оборудования и передовых чипов. Но там, где эти компетенции уже есть, доля китайской продукции растет не только на внутреннем рынке Китая, но и в целом по миру.

Так, по данным TrendForce, доля китайских производителей в сегменте массовых чипов DRAM выросла с 4% в 2022 году до 11% в 2024 году. Нет сомнений, что этот рост продолжится и в 2025 году – Morgan Stanley прогнозирует рост до 16% к концу 2025 года.

В итоге сейчас участники рынка чувствуют себя сильно по-разному в зависимости от того, насколько они ориентированы на передовое или на зрелое производство. Те, кто ориентирован на зрелые техпроцессы, как Nanya Technology, Тайвань, проседают в 2024 года на более чем 40%, не выдерживая конкуренции с китайскими производителями. А те, кто занят разработкой и выпуском передовых микрочипов для ИИ, пока что чувствуют себя неплохо, как корейская SK Hynix или американская Nvidia.

И это вполне наглядный урок для всех, кто надеется, что сможет найти себе место на рынке микроэлектроники в мире, где Китай не сдерживают санкции. Роль которых, тоже, не стоит переоценивать, они могут оказаться лишь временным фактором сдерживания Китая. Особенно с учетом того, что Китай вкладывает не только в покупку готового оборудования, но и в разработку собственного – хотя это не такой простой и быстрый процесс, здесь время является ограничивающим фактором, практически независимо от величины инвестиций.

Алексей Бойко, @RUSmicro, по материалам КоммерсантЪ

#геополитика #тренды #прогнозы #мнения

📈 Прогнозы. Оценки. Статистика. Тренды

По данным SEMI, в 2025 году в мире планируется запуск строительства 18 новых фабрик

Из них – 3 ориентированы на пластины 200 мм, 15 – на пластины 300 мм. Запуски производства на этих фабах планируются в период 2026-2027.

Если говорить о региональном распределении, то в Америке запланировано начать стройку 4 фабрик, в Японии – 4, в Китае – 3, в Европе и на Ближнем востоке еще 3 (совокупно), на Тайване – 2, в Юго-Восточной Азии – 1, в Южной Корее – 1.

В отчете Ассоциации SEMI World Fab Forecast за 4q2024, охватывающем период 2023-2025 год, показано, что мировая полупроводниковая промышленность планирует запустить за этот период 97 новых крупносерийных фабов.

В 2024 году было начато производство на 48 фабах по всему миру, в 2025 году планируется запуск производства еще на 32 предприятиях. Они будут работать с пластинами от 50 до 300 мм.

Прогнозируется дальнейшее наращивание производственных мощностей. Совокупный объем производства пластин в 2025 году оценивается на уровне 33,6 млн пластин в месяц (пвм), а среднегодовые темпы роста – в 6,6%. Необходимость в росте производственных мощностей диктуется трендами на растущую востребованность высокопроизводительных вычислений (HPC) и растущим проникновением генеративного ИИ в периферийные устройства.

Полупроводниковая промышленность растет, реагируя на спрос на LLM, особенно это касается расширения мощностей производств 7нм и ниже, которые, как ожидается, покажут рост в 16%, что эквивалентно годовому росту производства на 300 тысяч пластин в месяц до совокупных 2.2 млн пвм в 2025 году.

На процессы влияет ориентация Китая на локализацию производства, рост потребностей в чипах автоиндустрии, приложений IoT. В результате «мейнстримовые» техпроцессы от 8нм до 45нм, как ожидается, покажут прирост объемов производства в 6%, что обеспечит в 2025 году превышение порога в 15 млн пвм.

Производство по зрелым технологиям (от 50нм и более) будет расширяться, но, как ожидается, более скромными темпами, отражая низкие темпы восстановления рынка. Как ожидается, этот сегмент будет расти со скоростью 5% и достигнет 14 млн пвм в 2025 году.

Контрактное производство продолжит рост

Контрактные производители, как ожидается, останутся лидерами по объемам закупок производственного оборудования. Контрактный сегмент, как ожидается, покажет рост на 10,9% год к году, его мощности вырастут с 11,3 млн пвм в 2024 году до 12,6 млн пвм в 2025 году.

Производственные мощности рынка памяти - тоже рост

Сегмент производства памяти демонстрирует измеримый рост объемов производства, но небольшой – 3.5% в 2024 году и 2.9% в 2025 году. Тем не менее, заметный спрос на решения GenAI стимулирует к рост и этот рынок. HBM-память особенно востребована.

Сегмент производства памяти DRAM испытывает рост примерно в 7% год к году и покажет рост в 4.5 млн пвм в 2025 году.

Установленные производственные мощности 3D NAND, как ожидается, покажут рост на 5% до 3.7 млн пвм в 2025 году.

@RUSmicro по материалам SEMI

#прогнозы #статистика #производственныемощности

📈 Прогнозы. Рынок производственного оборудования. Япония

Неопределенности с китайским рынком заставляют японских вендоров производственного оборудования делать ставку на ИИ

На фоне неопределенности с китайским рынком и сокращения закупок производителями автомобильных микросхем японские вендоры полупроводникового оборудования пересмотрели свой прогноз продаж на 2025 ф. год (апрель 2025 – март 2026). Тем не менее, ожидается, что спрос на передовые микросхемы, особенно на ИИ-микросхемы, приведет к росту продаж на 5% в годовом исчислении в 2025 ф.году.

Японская ассоциация производителей полупроводникового оборудования (SEAJ) опубликовала свой прогноз 16 января, предсказав, что общий доход в 2025 году достигнет приблизительно $30 млрд, что соответствует росту на 5% в годовом исчислении, что менее, чем на 1% меньше, чем прогноз июля 2024 года. То есть перспективы роста остаются сдержанными.

🔸 Растущий спрос со стороны TSMC

TSMC, ключевой клиент для производителей полупроводникового оборудования, прогнозирует капитальные расходы в размере $29,8 млрд в 2024 году с планами увеличения этой цифры до $38-42 млрд в 2025 году, что отражает значительный рост в годовом исчислении – на 27,5-41%.

🔸 Опасения по поводу Китая

SEAJ отметил, что после резкого увеличения инвестиций китайских производителей чипов в 2024 году эти компании, как ожидается, теперь будут больше фокусироваться на увеличении показателей использования, а не на закупке нового оборудования. Кроме того, существуют опасения относительного возможно замедления инвестиций в автомобильные и силовые полупроводники в 2025 году.

🔸 ИИ, как движущая сила будущего роста

Ассоциация сохраняет оптимизм, отмечая, что растущий спрос на чипы ИИ в сочетании с потребностью в высокопроизводительных, маломощных и высокоемких технологиях, как ожидается, подстегнет прогресс в таких технологиях, как GAA, Backside PDN (подача напряжения с нижней части кристалла) и память с большим количеством слоев. Ожидается, что эти инновации будут стимулировать рост инвестиций в передовое оборудование, позиционируя сектор для общего положительного роста.

🔸 Прогноз на 2026 год и устойчивый рост спроса на полупроводники ИИ

Заглядывая в 2026 год, несмотря на экспортные ограничения, ограничивающие поставки передового полупроводникового оборудования Японии, особенно в Китай, и усилия США по ограничению экспорта технологий ИИ в Китай, SEAJ прогнозирует, что доходы от японских производителей полупроводникового оборудования по-прежнему будут расти на 10% в годовом исчислении.

Помимо серверов ИИ, ожидается, что расширяющееся применение ИИ в интеллектуальных устройствах увеличит инвестиции в полупроводники для ПК и смартфонов.

В SEAJ отмечают, что спрос на полупроводники, связанные с ИИ, как ожидается, продолжит расти во всех секторах, и эта тенденция, вероятно, сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

@RUSmicro по материалам DigiTimesAsia

#оборудование #прогнозы

🇩🇪 Производство пластин. Отчеты и прогнозы. Германия

В Siltronic прогнозируют стагнацию спроса на микросхемы

Немецкий поставщик пластин для производства микросхем и других материалов Siltronic ожидает стагнации продаж своей продукции в 2025 году после падения объема продаж на 7% в 2024 году, заявила компания, ссылаясь на высокий уровень запасов, который сглаживает эффекты роста спроса на чипы ИИ.

В компании ожидают, что результаты 1H2025 будут слабее результатов 2H2024.

Компания заявила, что прекращает производство пластин диаметром 150 мм и ниже на производстве в Бургхаузене с конца июля 2025. Это окажет небольшое дополнительное влияние на объем продаж и прибыль.

Компания уверена, что ее среднесрочные цели не будут достигнуты к установленному ранее сроку в 2028 году. Новые сроки не были названы.

Siltronic объявила о снижении дивидендов, предварительная оценка выручки компании за 2024 год составила 1,41 млрд евро, что ниже, чем 1,51 млрд евро годом ранее. Компания планирует представить отчет за год 6 марта 2024 года с уточненными оценками и прогнозом.

@RUSmicro по материалам Reuters

#прогнозы #рынокпластин