🇹🇼 Технологии. Техпроцессы. 2нм
Правительство Тайваня разрешило TSMC производить чипы 2нм за рубежом
Об этом заявил министр экономики Тайваня Куо на правительственной конференции, сообщает Tom’s hardware по информации Taipei Times. Ранее правительство Тайваня запрещало производить чипы на основе новейших техпроцессов за пределами Тайваня, считая технологическое преимущество «Кремниевым щитом» страны. На Тайване надеялись, что технологический отрыв будет стимулом для США и союзников защищать Тайвань в случае каких-либо военных действий материкового Китая. В рамках этих правил зарубежное производство микросхем должно было отставать от тайваньского, минимум, на 2 поколения.
Что-то изменилось, и Тайвань опускает свой щит. Теперь формально TSMC может официально экспортировать процесс N2. Вот только в США еще нет фабов TSMC, которые могли бы производить кристаллы по данному техпроцессу. Компания строит такой фаб, но его готовность ожидается ближе к концу десятилетия.
Как объясняют это решение на Тайване?
На текущий момент времени TSMC производит чипы по технологиям серии N4 (класс 4 нм) на первой фазе Fab21 в Аризоне. Как ожидается, следующий модуль компании, фаза 2, сможет производить чипы по техпроцессу 3 нм и должен быть запущен в эксплуатацию в 2028 году. Теоретически TSMC может установить на этой фазе более современное производственное оборудование, ориентированное на технологии N2. Впрочем, пока что озвученные планы компании включают A16 и N2 на третьем этапе Fab21 к концу десятилетия. Общий объем инвестиций в Аризоне превышает $65 млрд.
В то же время на Тайване у TSMC уже, минимум, две площадки смогут производить чипы 2нм уже в 2025-2026 году.
Как и в других странах, в Тайване обеспокоены возможными существенными изменениями в политике США в связи с ожидаемым приходом к власти президента Трампа. Министр Кио подчеркнул, что надеется на то, что новая политика США окажет минимальное воздействие на тайваньских экспортеров, которые извлекают выгоду из торговой войны США и Китая. В частности, тайваньские производители постепенно заменяют китайских поставщиков на рынке США, наращивают производство в США и на Тайване. В частности, Кио отметил, что какой бы не была политика Трампа, она не будет иметь больших влияний на мировую торговлю, поскольку его президентство ограничено 4-мя годами. Смелое заявление, но не факт, что реалистичное.
@RUSmicro
#2нм #технологии #регулирование #геополитика
Правительство Тайваня разрешило TSMC производить чипы 2нм за рубежом
Об этом заявил министр экономики Тайваня Куо на правительственной конференции, сообщает Tom’s hardware по информации Taipei Times. Ранее правительство Тайваня запрещало производить чипы на основе новейших техпроцессов за пределами Тайваня, считая технологическое преимущество «Кремниевым щитом» страны. На Тайване надеялись, что технологический отрыв будет стимулом для США и союзников защищать Тайвань в случае каких-либо военных действий материкового Китая. В рамках этих правил зарубежное производство микросхем должно было отставать от тайваньского, минимум, на 2 поколения.
Что-то изменилось, и Тайвань опускает свой щит. Теперь формально TSMC может официально экспортировать процесс N2. Вот только в США еще нет фабов TSMC, которые могли бы производить кристаллы по данному техпроцессу. Компания строит такой фаб, но его готовность ожидается ближе к концу десятилетия.
Как объясняют это решение на Тайване?
«Времена изменились», - заявил Куо, «частный бизнес должен принимать собственные деловые решения, основанные на собственном технологическом прогрессе. Основной принцип заключается в том, что бизнес может получать прибыль от своих зарубежных инвестиций. TSMC строит заводы в США с целью обслуживания клиентов из США, поскольку 60% мировых компаний по разработке микросхем базируются в США».
На текущий момент времени TSMC производит чипы по технологиям серии N4 (класс 4 нм) на первой фазе Fab21 в Аризоне. Как ожидается, следующий модуль компании, фаза 2, сможет производить чипы по техпроцессу 3 нм и должен быть запущен в эксплуатацию в 2028 году. Теоретически TSMC может установить на этой фазе более современное производственное оборудование, ориентированное на технологии N2. Впрочем, пока что озвученные планы компании включают A16 и N2 на третьем этапе Fab21 к концу десятилетия. Общий объем инвестиций в Аризоне превышает $65 млрд.
В то же время на Тайване у TSMC уже, минимум, две площадки смогут производить чипы 2нм уже в 2025-2026 году.
Как и в других странах, в Тайване обеспокоены возможными существенными изменениями в политике США в связи с ожидаемым приходом к власти президента Трампа. Министр Кио подчеркнул, что надеется на то, что новая политика США окажет минимальное воздействие на тайваньских экспортеров, которые извлекают выгоду из торговой войны США и Китая. В частности, тайваньские производители постепенно заменяют китайских поставщиков на рынке США, наращивают производство в США и на Тайване. В частности, Кио отметил, что какой бы не была политика Трампа, она не будет иметь больших влияний на мировую торговлю, поскольку его президентство ограничено 4-мя годами. Смелое заявление, но не факт, что реалистичное.
@RUSmicro
#2нм #технологии #регулирование #геополитика
Tom's Hardware
Taiwanese govt clears TSMC to make 2nm chips abroad — country lowers its 'Silicon Shield'
But does TSMC plan to?
👍3🤣1👀1
🇯🇵 Господдержка. Разработка микросхем. Япония
Япония поддержит не только производство чипов, но и их разработку
Правительство Японии расширяет меры господдержки отечественной полупроводниковой промышленности за пределы поддержки создания производственных мощностей. Будет выделено порядка $1 млрд на стимулирование компаний, занимающихся разработкой микросхем, сообщает Mobile World Live со ссылкой на Nikkei Asia.
Минэкономики Японии будет обеспечивать поддержку технологическим компаниям, стартапам и университетам, занимающимися разработкой передовых чипов для ИИ, ЦОД, БС сотовой связи, систем управления беспилотными автомобилями и роботами в ближайшие 5 лет.
Правительство Японии стремится вернуть отечественный сектор полупроводников к «славным дням 80-х». Слабая иена делает Японию привлекательным местом для инвестиций и развития производства. Проблемой остается серьезная нехватка кадров, прежде всего, инженеров в области разработки полупроводников.
Этот шаг в Японии последовал за представленным в ноябре 2024 года планом поддержки отечественной индустрии микроэлектроники на общую сумму $65 млрд, инвестиции в рамках которого должны быть направлены прежде всего на создание современного производства микроэлектроники и расширение производственных мощностей.
Такие действия правительства Японии частично обусловлены аналогичными решениями Китая, США, Южной Кореи, Тайваня и Европы – в условиях, когда все ключевые страны – производители микроэлектроники заявили о двузначных (в десятках миллиардов долларов) госсубсидиях в эту отрасль, Япония не может не принимать аналогичные меры, чтобы хотя бы сохранить свою долю рынка и конкурентоспособность на обновленном мировом рынке. Впору говорить о "гонке микроэлектроники" в которую вступили ряд передовых стран.
В частности, в Китае начал работать фонд «третьего поколения» с объемом финансовых средств в $46.9 млрд. В январе 2025 года правительство Южной Кореи представило пакет поддержки своего сектора производства микросхем в объеме $17.8 млрд. В США в последние недели года произошло массовое распределение средств, ранее аккумулированных в рамках Закона США «О технологиях и науке» в объеме $52 млрд.
@RUSmicro
#геополитика #господдержка #Япония
Япония поддержит не только производство чипов, но и их разработку
Правительство Японии расширяет меры господдержки отечественной полупроводниковой промышленности за пределы поддержки создания производственных мощностей. Будет выделено порядка $1 млрд на стимулирование компаний, занимающихся разработкой микросхем, сообщает Mobile World Live со ссылкой на Nikkei Asia.
Минэкономики Японии будет обеспечивать поддержку технологическим компаниям, стартапам и университетам, занимающимися разработкой передовых чипов для ИИ, ЦОД, БС сотовой связи, систем управления беспилотными автомобилями и роботами в ближайшие 5 лет.
Правительство Японии стремится вернуть отечественный сектор полупроводников к «славным дням 80-х». Слабая иена делает Японию привлекательным местом для инвестиций и развития производства. Проблемой остается серьезная нехватка кадров, прежде всего, инженеров в области разработки полупроводников.
Этот шаг в Японии последовал за представленным в ноябре 2024 года планом поддержки отечественной индустрии микроэлектроники на общую сумму $65 млрд, инвестиции в рамках которого должны быть направлены прежде всего на создание современного производства микроэлектроники и расширение производственных мощностей.
Такие действия правительства Японии частично обусловлены аналогичными решениями Китая, США, Южной Кореи, Тайваня и Европы – в условиях, когда все ключевые страны – производители микроэлектроники заявили о двузначных (в десятках миллиардов долларов) госсубсидиях в эту отрасль, Япония не может не принимать аналогичные меры, чтобы хотя бы сохранить свою долю рынка и конкурентоспособность на обновленном мировом рынке. Впору говорить о "гонке микроэлектроники" в которую вступили ряд передовых стран.
В частности, в Китае начал работать фонд «третьего поколения» с объемом финансовых средств в $46.9 млрд. В январе 2025 года правительство Южной Кореи представило пакет поддержки своего сектора производства микросхем в объеме $17.8 млрд. В США в последние недели года произошло массовое распределение средств, ранее аккумулированных в рамках Закона США «О технологиях и науке» в объеме $52 млрд.
@RUSmicro
#геополитика #господдержка #Япония
Mobile World Live
Japan shifts chip support to design sector
Japan stepped up measures to boost the domestic chip industry, allocating JPY160 billion to be spent on incentives for chip design companies.
👍5❤3
🇪🇸 Участники рынка. Геополитика и микроэлектроника. Испания
В Испании пытаются обустроить собственную микроэлектронику
На моей карте основных участников международного рынка микроэлектроники нет такой страны как Испания. Но и здесь в последние годы начали осознавать значимость темы. Интересно, что сейчас в Испании надеются на компанию из смежной отрасли – группа компаний Telefonica, конечно, имеет экспертизу в области IT и сотовой связи, но к микроэлектронике до сих пор отношения не имела.
Тем не менее, премьер-министр Испании Педро Санчес на этой неделе заявил, что надеется на то, что новое руководство Telefonica SA направит компанию в другом направлении и поможет развить полупроводниковую промышленность Испании.
“Telefonica играет важную роль в различных аспектах нашей экономики», - заявил Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Что касается полупроводниковой промышленности и цифровой экономики, конечно, думаю, что она может сыграть очень важную роль».
Правительству Испании принадлежит 10% компании Telefonica, поэтому чтобы провести замену управляющего компанией ей пришлось договориться с еще одним акционером – холдинговой компанией Criteria Caixa SA. Вместе эти акционеры попросили прежнего гендиректора уйти в отставку.
В попытке модернизировать испанскую экономику премьер Санчес в 2022 году добился выделения из фондов ЕС суммы в 12 млрд евро ($12,5 млрд) на развитие полупроводниковой промышленности в стране, но с тех пор сталкивается с проблемами привлечения крупных инвесторов, без которых вряд ли получится реализовать новую стратегию.
В 2023 году сообщалось о намерениях американской Broadcom проинвестировать в развитие полупроводниковой индустрии в Испании, что также будет поддержано инвестициями ЕС. Но с тех пор я об этом проекте не слышал.
Intel сотрудничает с Центром суперкомпьютеров в Барселоне в области экзафлопных архитектур. Но это, скорее, IT и вычислительная техника, нежели производство полупроводников.
Опять же в 2022 году британская Vodafone Group открыла научно-исследовательский центр в Испании, который должен заниматься разработками чипов для радиоподсистемы сотовой связи. Свои разработки компания намеревается использовать продавать производителям микросхем.
В целом с попытками усилить свои позиции в области микроэлектроники в Европе дела обстоят так себе. Крупные проекты, подобные планам Intel на строительство мегафаба в Германии и фаба в Польше – отложены. Та же судьба постигла совместный проект ST Micro и GlobalFoundries во Франции. Не помогли и обещанные ЕС субсидии. Действительно, было бы странно инвестировать в современной Европе, где сейчас царят гигантские налоги и душное регулирование. По крайней мере, пока ситуация в этих вопросах не изменится кардинальным образом.
Санчес – из сокращающейся доли «левых», которые недовольны политикой Трампа и его союзников. Он заявляет, что Европе нужен Китай в качестве «стратегического партнера». В Испанию уже впустили Chery Automotive Corp. – компания недавно открыла сборочный завод, ожидается и появление завода Stellantis NV. За эти решения Испании еще придется хлебнуть проблем в будущем. А попытки этой администрации развить в Испании отрасль микроэлектроники, скорее всего, будут в целом провальными.
@RUSmicro по материалам Bloomberg
#геополитика
В Испании пытаются обустроить собственную микроэлектронику
На моей карте основных участников международного рынка микроэлектроники нет такой страны как Испания. Но и здесь в последние годы начали осознавать значимость темы. Интересно, что сейчас в Испании надеются на компанию из смежной отрасли – группа компаний Telefonica, конечно, имеет экспертизу в области IT и сотовой связи, но к микроэлектронике до сих пор отношения не имела.
Тем не менее, премьер-министр Испании Педро Санчес на этой неделе заявил, что надеется на то, что новое руководство Telefonica SA направит компанию в другом направлении и поможет развить полупроводниковую промышленность Испании.
“Telefonica играет важную роль в различных аспектах нашей экономики», - заявил Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Что касается полупроводниковой промышленности и цифровой экономики, конечно, думаю, что она может сыграть очень важную роль».
Правительству Испании принадлежит 10% компании Telefonica, поэтому чтобы провести замену управляющего компанией ей пришлось договориться с еще одним акционером – холдинговой компанией Criteria Caixa SA. Вместе эти акционеры попросили прежнего гендиректора уйти в отставку.
В попытке модернизировать испанскую экономику премьер Санчес в 2022 году добился выделения из фондов ЕС суммы в 12 млрд евро ($12,5 млрд) на развитие полупроводниковой промышленности в стране, но с тех пор сталкивается с проблемами привлечения крупных инвесторов, без которых вряд ли получится реализовать новую стратегию.
В 2023 году сообщалось о намерениях американской Broadcom проинвестировать в развитие полупроводниковой индустрии в Испании, что также будет поддержано инвестициями ЕС. Но с тех пор я об этом проекте не слышал.
Intel сотрудничает с Центром суперкомпьютеров в Барселоне в области экзафлопных архитектур. Но это, скорее, IT и вычислительная техника, нежели производство полупроводников.
Опять же в 2022 году британская Vodafone Group открыла научно-исследовательский центр в Испании, который должен заниматься разработками чипов для радиоподсистемы сотовой связи. Свои разработки компания намеревается использовать продавать производителям микросхем.
В целом с попытками усилить свои позиции в области микроэлектроники в Европе дела обстоят так себе. Крупные проекты, подобные планам Intel на строительство мегафаба в Германии и фаба в Польше – отложены. Та же судьба постигла совместный проект ST Micro и GlobalFoundries во Франции. Не помогли и обещанные ЕС субсидии. Действительно, было бы странно инвестировать в современной Европе, где сейчас царят гигантские налоги и душное регулирование. По крайней мере, пока ситуация в этих вопросах не изменится кардинальным образом.
Санчес – из сокращающейся доли «левых», которые недовольны политикой Трампа и его союзников. Он заявляет, что Европе нужен Китай в качестве «стратегического партнера». В Испанию уже впустили Chery Automotive Corp. – компания недавно открыла сборочный завод, ожидается и появление завода Stellantis NV. За эти решения Испании еще придется хлебнуть проблем в будущем. А попытки этой администрации развить в Испании отрасль микроэлектроники, скорее всего, будут в целом провальными.
@RUSmicro по материалам Bloomberg
#геополитика
Bloomberg.com
Sanchez Wants Telefonica to Back Spain’s Semiconductor Goals
Spanish Prime Minister Pedro Sanchez said he hopes that Telefonica SA’s new management will take the company in a different direction and help to develop his country’s semiconductor industry.
🙈2
🇨🇳 Тренды. Китай
Американская «полупроводниковая» блокада Китая провалилась?
Такой вывод предлагается сделать, поскольку экспорт микросхем из Китая растет 14 месяцев подряд. Его объем достиг $160 млрд. В основе этих цифр – таможенные данные. Рост за 2024 год – на 17,4%. Т.е. экспорт микроэлектроники оказался выше, чем даже экспорт мобильных телефонов – их продали на $134 млрд.
Таким образом, речь идет об устойчивой восходящей траектории, несмотря на все ужесточения экспортного контроля США.
Аналитики TrendForce прогнозируют, что в период с 2024 по 2027 год ожидается, что доля зрелых технологических мощностей Китая вырастет с 34% до 47% от общемирового объема. За счет этого Китай обгонит Тайвань, доля которого, напротив, сократится (43% в 2024 году и 36% в 2027 году).
На этом фоне крупные европейские производители микросхем, прежде всего, Infineon, NXP и STMicro, расширяют сотрудничество с китайскими производителями. В частности, STMicro уже начала сотрудничество с Hua Hong Semiconductors, втором по объемам контрактным производством Китая – стороны планируют производить 40нм микроконтроллерные блоки «для удовлетворения рыночного спроса и оптимизации цепочки поставок». NXP также объявила о планах по расширению своих производственных мощностей в Китае с целью создания полностью китайской цепочки поставок.
Можно ли согласиться с выводом из заголовка? США не слишком пытались сдерживать развитие Китая в области зрелых технологий (возможно, напрасно). Экспортные ограничения касались в основном и прежде всего новых технологий, необходимых для развития ИИ. И здесь успехи Китая, как минимум, скромнее. Впрочем, нельзя не отметить немалые усилия, которые сосредоточены на создании собственного производственного оборудования.
@RUSmicro по материалам TrendForce
#тренды #геополитика
Американская «полупроводниковая» блокада Китая провалилась?
Такой вывод предлагается сделать, поскольку экспорт микросхем из Китая растет 14 месяцев подряд. Его объем достиг $160 млрд. В основе этих цифр – таможенные данные. Рост за 2024 год – на 17,4%. Т.е. экспорт микроэлектроники оказался выше, чем даже экспорт мобильных телефонов – их продали на $134 млрд.
Таким образом, речь идет об устойчивой восходящей траектории, несмотря на все ужесточения экспортного контроля США.
Аналитики TrendForce прогнозируют, что в период с 2024 по 2027 год ожидается, что доля зрелых технологических мощностей Китая вырастет с 34% до 47% от общемирового объема. За счет этого Китай обгонит Тайвань, доля которого, напротив, сократится (43% в 2024 году и 36% в 2027 году).
На этом фоне крупные европейские производители микросхем, прежде всего, Infineon, NXP и STMicro, расширяют сотрудничество с китайскими производителями. В частности, STMicro уже начала сотрудничество с Hua Hong Semiconductors, втором по объемам контрактным производством Китая – стороны планируют производить 40нм микроконтроллерные блоки «для удовлетворения рыночного спроса и оптимизации цепочки поставок». NXP также объявила о планах по расширению своих производственных мощностей в Китае с целью создания полностью китайской цепочки поставок.
Можно ли согласиться с выводом из заголовка? США не слишком пытались сдерживать развитие Китая в области зрелых технологий (возможно, напрасно). Экспортные ограничения касались в основном и прежде всего новых технологий, необходимых для развития ИИ. И здесь успехи Китая, как минимум, скромнее. Впрочем, нельзя не отметить немалые усилия, которые сосредоточены на создании собственного производственного оборудования.
@RUSmicro по материалам TrendForce
#тренды #геополитика
[News] U.S. Blockade Fails? China’s Chip Exports Surge for 14 Consecutive Months, Hitting USD 160 Billion in 2024 | TrendForce News
Amid the tightening U.S. chip export controls, China’s semiconductor industry seems to be unfazed, as its integrated circuit exports in 2024 reached r...
👍3🤣2❤1🤔1👌1
🇹🇼 Экспортный контроль США. Тайвань
В ответ на тарифные угрозы правительства США, на Тайване напоминают, что бизнес по производству микросхем – это win-win процессы.
Об этом пытается напомнить Минэк Тайваня, ссылаясь на высокий уровень взаимозависимости и взаимодополненности.
Положительное сальдо торговли Тайваня с Соединенными Штатами выросло на 83% в прошлом году по сравнению с 2023 годом, а экспорт в США достиг рекордного уровня в $111,4 млрд, что обусловлено спросом на высокотехнологичную продукцию, такую как полупроводники.
Теперь осталось понять - угрозы жестких заградительных пошлин на микросхемы, это давление на администрацию Тайваня с целью достижения каких-то конкретных американских целей, или отражение новой американской политики, скорректировать которую у Тайваня не получится.
@RUSmicro по материалам Reuters, картинка - TrendForce
#геополитика #экспортныеограничения
В ответ на тарифные угрозы правительства США, на Тайване напоминают, что бизнес по производству микросхем – это win-win процессы.
Об этом пытается напомнить Минэк Тайваня, ссылаясь на высокий уровень взаимозависимости и взаимодополненности.
«Тайвань и американская полупроводниковая и другие технологические отрасли в значительной степени дополняют друг друга, особенно разработанная США модель тайваньского литейного производства, которая создает беспроигрышную бизнес-модель для тайваньской и американской отраслей», — говорится в заявлении министерства.
Положительное сальдо торговли Тайваня с Соединенными Штатами выросло на 83% в прошлом году по сравнению с 2023 годом, а экспорт в США достиг рекордного уровня в $111,4 млрд, что обусловлено спросом на высокотехнологичную продукцию, такую как полупроводники.
Теперь осталось понять - угрозы жестких заградительных пошлин на микросхемы, это давление на администрацию Тайваня с целью достижения каких-то конкретных американских целей, или отражение новой американской политики, скорректировать которую у Тайваня не получится.
@RUSmicro по материалам Reuters, картинка - TrendForce
#геополитика #экспортныеограничения
👀4👍1😁1
🇸🇬 Геополитика и микроэлектроника. Сингапур
В США огорчены успехами Китая в области ИИ, которые наглядно продемонстрировала DeepSeek (вы оценили шутку ИА Панорамы, которая пошла гулять по официальным источникам?)
И ищут "виновных". В частности, возникли вопросы у Белого дома и ФБР к Сингапуру.
Сингапур известен тем, что поставки чипов Nvidia в эту страну обеспечили 20% выручки Nvidia. При этом, мы не знаем о каких-либо крупных ИИ проектах в Сингапуре. Несложно предположить, что эта страна стала "перевалочным хабом" для значимой части чипов Nvidia.
Это не значит, что все эти чипы ушли в Китай, расчеты могут идти через Сингапур, а физические поставки могут идти без участия Сингапура. Но нельзя исключить и того, что какая-то часть чипов _могла_ через какую-то цепочку поставки попасть и в Ханьчжоу, где DeepSeek обучала свою R1.
Вчера, 1 февраля, правительство Сингапура уже объявила об "усилении сотрудничества с американскими правоохранителями" после появления информации о возможном рээкспорте процессоров Nvidia в Китай через посредников.
@RUSmicro по материалам Bloomberg
#геополитика
В США огорчены успехами Китая в области ИИ, которые наглядно продемонстрировала DeepSeek (вы оценили шутку ИА Панорамы, которая пошла гулять по официальным источникам?)
И ищут "виновных". В частности, возникли вопросы у Белого дома и ФБР к Сингапуру.
Сингапур известен тем, что поставки чипов Nvidia в эту страну обеспечили 20% выручки Nvidia. При этом, мы не знаем о каких-либо крупных ИИ проектах в Сингапуре. Несложно предположить, что эта страна стала "перевалочным хабом" для значимой части чипов Nvidia.
Это не значит, что все эти чипы ушли в Китай, расчеты могут идти через Сингапур, а физические поставки могут идти без участия Сингапура. Но нельзя исключить и того, что какая-то часть чипов _могла_ через какую-то цепочку поставки попасть и в Ханьчжоу, где DeepSeek обучала свою R1.
Вчера, 1 февраля, правительство Сингапура уже объявила об "усилении сотрудничества с американскими правоохранителями" после появления информации о возможном рээкспорте процессоров Nvidia в Китай через посредников.
@RUSmicro по материалам Bloomberg
#геополитика
Bloomberg.com
US Probing If DeepSeek Got Nvidia Chips From Firms in Singapore
US officials are probing whether Chinese AI startup DeepSeek bought advanced Nvidia Corp. semiconductors through third parties in Singapore, circumventing US restrictions on sales of chips used for artificial intelligence tasks, people familiar with the matter…
😁7👍2❤1
🇹🇭 Участники рынка. Таиланд
Таиланд лоббирует дополнительные инвестиции в чипы
В ближайшие 90 дней в Таиланде собираются подготовить проект стратегического плана для поддержки своего сектора полупроводников. Новые инвестиции необходимы на фоне возобновления торговой войны США и Китая. Для этого планируется привлечь консалтинговую компанию, организовать выездные презентации в США и в Японии, чтобы привлечь инвестиции в производство полупроводников в Таиланде.
Таиланд, на сегодня вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии после Индонезии, в 2024 году столкнулся со скачком в стоимости входящих инвестиционных заявок на 35% до $33,5 млрд – это рекордное количество денег, которые готовы влиться в экономику страны.
В Таиланде делают ставку на силовую электронику. Кроме местных производителей на рынке Таиланда работает американская Analog Devices, японские Sony и Toshiba, германская Infineon, а также дочка тайваньской Foxsemicon Integrated Technology.
Инвестиции в производство печатных плат также быстро выросли в Таиланде с 2023 года.
Таиланд сталкивается с большой конкуренцией со стороны Малайзии, на долю которой приходится 13% мирового рынка тестирования и упаковки чипов, которая планирует инвестировать в развитие сегмента более $100 млрд.
@RUSmicro по материалам Reuters
#геополитика
Таиланд лоббирует дополнительные инвестиции в чипы
В ближайшие 90 дней в Таиланде собираются подготовить проект стратегического плана для поддержки своего сектора полупроводников. Новые инвестиции необходимы на фоне возобновления торговой войны США и Китая. Для этого планируется привлечь консалтинговую компанию, организовать выездные презентации в США и в Японии, чтобы привлечь инвестиции в производство полупроводников в Таиланде.
Таиланд, на сегодня вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии после Индонезии, в 2024 году столкнулся со скачком в стоимости входящих инвестиционных заявок на 35% до $33,5 млрд – это рекордное количество денег, которые готовы влиться в экономику страны.
В Таиланде делают ставку на силовую электронику. Кроме местных производителей на рынке Таиланда работает американская Analog Devices, японские Sony и Toshiba, германская Infineon, а также дочка тайваньской Foxsemicon Integrated Technology.
Инвестиции в производство печатных плат также быстро выросли в Таиланде с 2023 года.
Таиланд сталкивается с большой конкуренцией со стороны Малайзии, на долю которой приходится 13% мирового рынка тестирования и упаковки чипов, которая планирует инвестировать в развитие сегмента более $100 млрд.
@RUSmicro по материалам Reuters
#геополитика
📈 РЗЭ. Тренды. Геополитика
Сегодня Ведомости публикуют статью Андрея Конопляника, члена научного совета РАН, посвященную теме редкоземельных элементов, РЗЭ (не путать с редкими металлами). Приведу ряд любопытных цифр из нее:
📌 Для ветроэлектростанции требуется 171 кг РЗЭ на 1 МВт мощности, для 1 подлодки – более 4 т РЗЭ.
Рентабельные для разработки запасы РЗЭ на планете сейчас оцениваются примерно в сотню с копейками миллионов тонн.
К счастью, РЗЭ есть практически везде на планете, где-то больше, где-то меньше.
К несчастью, их добыча и выделение подразумевает интенсивное использование химии, токсичные отходы, поэтому далеко не все страны спешат заниматься этими операциями на своей территории, предпочитая закупать РЗЭ у других стран.
Автор статьи предлагает такие оценки Топ-10 запасов РЗЭ, в млн т:
🇨🇳 44 – Китай
🇻🇳 22 – Вьетнам
🇧🇷 21 – Бразилия
🇷🇺 10 – Россия
🇮🇳 6.9 – Индия
🇦🇺 5.7 – Австралия
🇺🇸 1.8 – США
🇩🇰 1.5 – Гренландия
🇹🇿 0.89 – Танзания
🇨🇦 0.83 – Канада
Мировая добыча РЗЭ растет, причем стремительно. Еще в 2018 году это было всего 190 тыс. т, по итогам 2023 года добыто 350 тыс. т. Китай добывает по 240 тыс. т в год, такими темпами ему хватит запасов более, чем на 100 лет. США добывают 43 тыс. т, запасов хватит максимум на 50 лет, так что для страны принципиально важно хотя бы удвоить свои запасы (Гренландия + Канада вполне решат эту задачу).
Крупные добытчики РЗЭ, в тыс. т, топ-7:
🇨🇳 240 – Китай
🇺🇸 43 – США
🇲🇲 38 – Мьянма (основная часть уходит в Китай)
🇦🇺 18 – Австралия
🇹🇭 7.1 – Таиланд
🇮🇳 2.9 – Индия
🇷🇺 2.6 – Россия
Итого на долю Китая приходится 60% производства и 40% запасов. Китай может добывать и больше, сейчас добыча ограничена гос. квотами. Можно говорить о контроле мирового рынка РЗЭ Китаем.
Тем более, что в Китае сконцентрировано 85% производственных мощностей по переработке РЗЭ (крепкие люди, эти китайцы, а может быть их просто никто не спрашивает). Даже добытые в США РЗЭ перерабатываются в готовую продукцию в Китае. В итоге, на долю Китая приходится 80% импорта РЗЭ в США. А Япония, Британия, ЕС получают РЗЭ только из Китая и Австралии.
Причины этой ситуации:
🔸 «низкие экологические и климатические стандарты защиты» в Китае (проще говоря - клали они на экологию, когда речь идет о контроле мирового рынка),
🔸 дешевый труд (с годами стал не столь уж дешевым),
🔸 минимум бюрократии при согласовании инвестпроектов,
🔸 господдержка китайской промышленности,
🔸 низкая кредитная ставка
В этих условиях в США могут рассматривать, в частности, Украину – как возможность организовать на ее территории, как добычу, так и «грязную» переработку концентратов РЗЭ в необходимые США металлы, - уверен автор.
На мой взгляд, для этого не менее, если не более, США подойдет и Индия, и, в значительной степени, Австралия. Но и украинский вариант вполне вписывается в современную геополитику.
@RUSmicro
#РЗЭ #геополитика
Сегодня Ведомости публикуют статью Андрея Конопляника, члена научного совета РАН, посвященную теме редкоземельных элементов, РЗЭ (не путать с редкими металлами). Приведу ряд любопытных цифр из нее:
📌 Для ветроэлектростанции требуется 171 кг РЗЭ на 1 МВт мощности, для 1 подлодки – более 4 т РЗЭ.
Рентабельные для разработки запасы РЗЭ на планете сейчас оцениваются примерно в сотню с копейками миллионов тонн.
К счастью, РЗЭ есть практически везде на планете, где-то больше, где-то меньше.
К несчастью, их добыча и выделение подразумевает интенсивное использование химии, токсичные отходы, поэтому далеко не все страны спешат заниматься этими операциями на своей территории, предпочитая закупать РЗЭ у других стран.
Автор статьи предлагает такие оценки Топ-10 запасов РЗЭ, в млн т:
🇨🇳 44 – Китай
🇻🇳 22 – Вьетнам
🇧🇷 21 – Бразилия
🇷🇺 10 – Россия
🇮🇳 6.9 – Индия
🇦🇺 5.7 – Австралия
🇺🇸 1.8 – США
🇩🇰 1.5 – Гренландия
🇹🇿 0.89 – Танзания
🇨🇦 0.83 – Канада
Мировая добыча РЗЭ растет, причем стремительно. Еще в 2018 году это было всего 190 тыс. т, по итогам 2023 года добыто 350 тыс. т. Китай добывает по 240 тыс. т в год, такими темпами ему хватит запасов более, чем на 100 лет. США добывают 43 тыс. т, запасов хватит максимум на 50 лет, так что для страны принципиально важно хотя бы удвоить свои запасы (Гренландия + Канада вполне решат эту задачу).
Крупные добытчики РЗЭ, в тыс. т, топ-7:
🇨🇳 240 – Китай
🇺🇸 43 – США
🇲🇲 38 – Мьянма (основная часть уходит в Китай)
🇦🇺 18 – Австралия
🇹🇭 7.1 – Таиланд
🇮🇳 2.9 – Индия
🇷🇺 2.6 – Россия
Итого на долю Китая приходится 60% производства и 40% запасов. Китай может добывать и больше, сейчас добыча ограничена гос. квотами. Можно говорить о контроле мирового рынка РЗЭ Китаем.
Тем более, что в Китае сконцентрировано 85% производственных мощностей по переработке РЗЭ (крепкие люди, эти китайцы, а может быть их просто никто не спрашивает). Даже добытые в США РЗЭ перерабатываются в готовую продукцию в Китае. В итоге, на долю Китая приходится 80% импорта РЗЭ в США. А Япония, Британия, ЕС получают РЗЭ только из Китая и Австралии.
Причины этой ситуации:
🔸 «низкие экологические и климатические стандарты защиты» в Китае (проще говоря - клали они на экологию, когда речь идет о контроле мирового рынка),
🔸 дешевый труд (с годами стал не столь уж дешевым),
🔸 минимум бюрократии при согласовании инвестпроектов,
🔸 господдержка китайской промышленности,
🔸 низкая кредитная ставка
В этих условиях в США могут рассматривать, в частности, Украину – как возможность организовать на ее территории, как добычу, так и «грязную» переработку концентратов РЗЭ в необходимые США металлы, - уверен автор.
На мой взгляд, для этого не менее, если не более, США подойдет и Индия, и, в значительной степени, Австралия. Но и украинский вариант вполне вписывается в современную геополитику.
@RUSmicro
#РЗЭ #геополитика
Ведомости
Зачем Трампу редкоземельные элементы Украины
Выгоды не очевидны, но ради успеха в противостоянии с Китаем США готовы рискнуть
👀5👍2
🇹🇼 Участники рынка. Слухи. Тайвань
Китай заявляет, что Тайвань стремится передать США производство микросхем
Китай заявил в среду, что Тайвань стремится передать полупроводниковую промышленность острова США в качестве «сувенира» ради получения политической поддержки Вашингтона.
Это смелое заявление, но достоверное ли?
Тайваньские фабрики, прежде всего, TSMC, носят ключевое значение для США, для таких крупных американских бизнесов, как Nvidia, Apple, Intel и AMD. Но покупать их для получения контроля вроде как нет повода - Тайвань и без того находится в кильватере американской политики, послушно выполняя предлагаемые экспортные ограничения в отношении Китая и России.
TSMC в последние годы не раз демонстрировала лояльность американцам, например, согласившись развернуть в США фабрики с использованием передовых техпроцессов, несмотря на высокую себестоимость производства в США и необходимость преодолевать всевозможные барьеры, характерные для бизнеса в США. Не исключено, что и решения строить производства TSMC в Японии и Германии были приняты не без американского воздействия.
Для США принципиальна не столько доля собственности в тайваньском бизнесе, сколько развертывание современного производства чипов по передовым техпроцессам на своей территории. Биться за Тайвань где-либо кроме политического поля в США вряд ли планируют. Разве что побеспокоятся о том, чтобы передовые техпроцессы не попали в руки Китая, если дойдет до попытки этой страны восстановить контроль над «своей провинцией», как называют Тайвань в Китае, военной силой.
Тайвань критически важен для США, до той поры, пока американцы не уверуют, что производственный потенциал на их территории достиг нужных масштабов и степени технологического совершенства. Долгие годы на Тайване надеялись на большее. При этом Тайвань сдерживал вывод своих передовых технологий за пределы домашнего рынка, считая, что технологический разрыв, это своего рода «технологический щит» острова. Американцы, похоже, убедили TSMC, что в США нужно строить производства, способные производить чипы по самым передовым техпроцессам, минимум, -1 уровень от развернутых на Тайване.
Что же, нам не дано знать будущее, но слух о покупке TSMC американцами пока что останется слухом.
@RUSmicro по материалам Reuters
#геополитика #слухи
Китай заявляет, что Тайвань стремится передать США производство микросхем
Китай заявил в среду, что Тайвань стремится передать полупроводниковую промышленность острова США в качестве «сувенира» ради получения политической поддержки Вашингтона.
Это смелое заявление, но достоверное ли?
Тайваньские фабрики, прежде всего, TSMC, носят ключевое значение для США, для таких крупных американских бизнесов, как Nvidia, Apple, Intel и AMD. Но покупать их для получения контроля вроде как нет повода - Тайвань и без того находится в кильватере американской политики, послушно выполняя предлагаемые экспортные ограничения в отношении Китая и России.
TSMC в последние годы не раз демонстрировала лояльность американцам, например, согласившись развернуть в США фабрики с использованием передовых техпроцессов, несмотря на высокую себестоимость производства в США и необходимость преодолевать всевозможные барьеры, характерные для бизнеса в США. Не исключено, что и решения строить производства TSMC в Японии и Германии были приняты не без американского воздействия.
Для США принципиальна не столько доля собственности в тайваньском бизнесе, сколько развертывание современного производства чипов по передовым техпроцессам на своей территории. Биться за Тайвань где-либо кроме политического поля в США вряд ли планируют. Разве что побеспокоятся о том, чтобы передовые техпроцессы не попали в руки Китая, если дойдет до попытки этой страны восстановить контроль над «своей провинцией», как называют Тайвань в Китае, военной силой.
Тайвань критически важен для США, до той поры, пока американцы не уверуют, что производственный потенциал на их территории достиг нужных масштабов и степени технологического совершенства. Долгие годы на Тайване надеялись на большее. При этом Тайвань сдерживал вывод своих передовых технологий за пределы домашнего рынка, считая, что технологический разрыв, это своего рода «технологический щит» острова. Американцы, похоже, убедили TSMC, что в США нужно строить производства, способные производить чипы по самым передовым техпроцессам, минимум, -1 уровень от развернутых на Тайване.
Что же, нам не дано знать будущее, но слух о покупке TSMC американцами пока что останется слухом.
@RUSmicro по материалам Reuters
#геополитика #слухи
👍3❤1🤔1
⚔️ Геополитика и микроэлектроника. Зрелые технологии
Китайские чипы по зрелым технологиям все ближе к 28% от мирового производства
Китайская активность на рынке зрелых технологий ведет к переизбытку предложения – западные компании обеспокоены перспективами выживания на выжигаемом китайцами рынке.
Производство микросхем с использованием зрелых технологических узлов (от 20 нм и более) – источник жизненной силы для многих производителей чипы, не считая компаний, ориентированных на заработке на передовых технологиях. Микросхемы на устаревших узлах обычно используются в потребительской электронике, в автомобилестроении. Производство и продажа таких микросхем обеспечивает потоки прибыли для множества участников рынка.
Но в 2025 году станет сложнее перебить растущую волну предложений китайских фабрик, устанавливающих цены на свои микросхемы намного ниже, чем могут себе позволить западные компании.
Изменение рынка случилось не без влияния американских санкций, которые затруднили доступ китайских компаний к современным технологическим узлам и производственному оборудования. В итоге быстро растущий сектор производства полупроводников Китая оперативно переключился на «зрелые чипы». Ожидается, что к концу 2025 года китайские производители будут представлять порядка 28% мировых мощностей на рынке зрелых чипов.
«Всего 2 года назад 6-дюймовая пластина SiC производства Wolfspeed стоила $1500», - поделился с Nikkei Asia анонимный директор по продажам немецкого производителя чипов. Сегодня та же 6-дюймовая пластина продается всего за $500 компанией Guangzhou Summit Crystal Semiconductor. Десятки других малоизвестных китайских фабов устанавливают на свои пластины такие же низкие цены.
Директор по продажам назвал рост Китая в этой области «кровавым матчем на выбывание». Он продолжает: «Мы ожидаем, что многие китайские и иностранные игроки пострадают. Многие из них уже пострадали, и в конечном итоге многим придется выйти из этих кровавых игр».
Американская Wolfspeed, некогда мировой лидер в производстве кремниевых пластин, сейчас восстанавливается после увольнения 20% своего персонала в ответ на падение стоимости ее акций на 96% за 3 года.
Onsemi, еще одна американская компания, объявила об увольнениях, которые затронули 9% персонала. Вряд ли все эти сокращения – непосредственная реакция на бурный рост рынка производства зрелых микросхем в Китае, но это, безусловно, дало свой негативный вклад.
Новая волна китайских компаний по производству традиционных чипов поддерживается крупными государственными инвестициями на национальном и местном уровнях. «Большой фонд» Китая для производства полупроводников привлек $95 млрд за 3 раунда, при этом местные органы власти инвестируют в региональные компании.
Широкий рост сектора по всему Китаю создает десятки (!) новых игроков, с которыми предстоит конкурировать западным компаниям. Этот рост несет риски серьезного перепроизводства. Ожидается, что доля Китая на рынке зрелых микросхем вырастет до 39% к 2027 году.
Наводнение мирового рынка чипами, выпущенными в Китае по зрелым технологиям, начинается в полную силу, как и прогнозировалось еще в 2023 году, когда Китай впервые объявил о наращивании производства зрелых узлов. Полный эффект этого нового этапа «войны чипов» между США и Китаем на эти страны и производителей чипов, как крупных, так и мелких, еще предстоит увидеть. Поскольку норма прибыли не так важна, как растущая доля рынка, стороны не будут держаться за прибыль в схватке за рынок зрелых чипов.
@RUSmicro по материалам Tom’s hardware
#геополитика #чиповыевойны
Китайские чипы по зрелым технологиям все ближе к 28% от мирового производства
Китайская активность на рынке зрелых технологий ведет к переизбытку предложения – западные компании обеспокоены перспективами выживания на выжигаемом китайцами рынке.
Производство микросхем с использованием зрелых технологических узлов (от 20 нм и более) – источник жизненной силы для многих производителей чипы, не считая компаний, ориентированных на заработке на передовых технологиях. Микросхемы на устаревших узлах обычно используются в потребительской электронике, в автомобилестроении. Производство и продажа таких микросхем обеспечивает потоки прибыли для множества участников рынка.
Но в 2025 году станет сложнее перебить растущую волну предложений китайских фабрик, устанавливающих цены на свои микросхемы намного ниже, чем могут себе позволить западные компании.
Изменение рынка случилось не без влияния американских санкций, которые затруднили доступ китайских компаний к современным технологическим узлам и производственному оборудования. В итоге быстро растущий сектор производства полупроводников Китая оперативно переключился на «зрелые чипы». Ожидается, что к концу 2025 года китайские производители будут представлять порядка 28% мировых мощностей на рынке зрелых чипов.
«Всего 2 года назад 6-дюймовая пластина SiC производства Wolfspeed стоила $1500», - поделился с Nikkei Asia анонимный директор по продажам немецкого производителя чипов. Сегодня та же 6-дюймовая пластина продается всего за $500 компанией Guangzhou Summit Crystal Semiconductor. Десятки других малоизвестных китайских фабов устанавливают на свои пластины такие же низкие цены.
Директор по продажам назвал рост Китая в этой области «кровавым матчем на выбывание». Он продолжает: «Мы ожидаем, что многие китайские и иностранные игроки пострадают. Многие из них уже пострадали, и в конечном итоге многим придется выйти из этих кровавых игр».
Американская Wolfspeed, некогда мировой лидер в производстве кремниевых пластин, сейчас восстанавливается после увольнения 20% своего персонала в ответ на падение стоимости ее акций на 96% за 3 года.
Onsemi, еще одна американская компания, объявила об увольнениях, которые затронули 9% персонала. Вряд ли все эти сокращения – непосредственная реакция на бурный рост рынка производства зрелых микросхем в Китае, но это, безусловно, дало свой негативный вклад.
Новая волна китайских компаний по производству традиционных чипов поддерживается крупными государственными инвестициями на национальном и местном уровнях. «Большой фонд» Китая для производства полупроводников привлек $95 млрд за 3 раунда, при этом местные органы власти инвестируют в региональные компании.
Широкий рост сектора по всему Китаю создает десятки (!) новых игроков, с которыми предстоит конкурировать западным компаниям. Этот рост несет риски серьезного перепроизводства. Ожидается, что доля Китая на рынке зрелых микросхем вырастет до 39% к 2027 году.
«Уже наблюдается переизбыток поставок ряда зрелых чипов, несмотря на то что экономика Китая еще не полностью восстановилась», - говорит Гален Цзэн из IDC. «Мы ожидаем, что китайские игроки будут наращивать оборот более агрессивно, чем их коллеги из других стран мира, в течение следующих нескольких лет, - процесс, подстегиваемый усилиями Китая в области локализации».
Наводнение мирового рынка чипами, выпущенными в Китае по зрелым технологиям, начинается в полную силу, как и прогнозировалось еще в 2023 году, когда Китай впервые объявил о наращивании производства зрелых узлов. Полный эффект этого нового этапа «войны чипов» между США и Китаем на эти страны и производителей чипов, как крупных, так и мелких, еще предстоит увидеть. Поскольку норма прибыли не так важна, как растущая доля рынка, стороны не будут держаться за прибыль в схватке за рынок зрелых чипов.
@RUSmicro по материалам Tom’s hardware
#геополитика #чиповыевойны
Tom's Hardware
China's mature chips to make up 28% of world production, creating oversupply — Western companies express concern for their survival
China produces 28% of the world's mature chips, stoking fears of industry 'China Shock'
👍11
🇳🇱 Производственное оборудование. Фотолитография. Нидерланды. Европа
ASML продолжает строить ремонтно-сервисный центр в Пекине, несмотря на ужесточение экспортных ограничений
В отличие от американской Applied Materials, которая была вынуждена прекратить сервисное обслуживание оборудования ряда клиентов в Китае, нидерландская ASML намерена открыть центр «повторного использования и ремонта» в Пекине в 2025 году, знают в South China Morning Post.
Этот шаг свидетельствует о том, что несмотря на очевидное давление США на правительство Нидерландов, компания ASML не намерена отказываться от весьма существенного для нее рынка – согласно годовому отчету ASML, на Китай пришлось 36% ее дохода в 2024 году, больше, чем на Корею (23%), США (16%) и Тайвань (15%).
ASML в отчете отметила, что спрос на DUV-машины был выше, чем компания могла обеспечить, особенно, заказы из Китая на определенные модели.
Как подчеркивает South China Morning Post, ASML объясняет высокий спрос из Китая своего рода «отложенным спросом», в компании ожидают его снижения после того, как китайские производители смогут получить то, что хотели, но не могли купить ранее. Отмечается высокий спрос на оборудование для производства чипов памяти, обусловленный ростом спроса на технологии ИИ, при этом Китай лидирует по объему заказов на такое оборудование.
Новый сервисный центр ASML в Пекине должен будет упростить и ускорить логистику для китайских покупателей оборудования ASML. У ASML есть множество ремонтных центров по всему миру, например, в Азии (Корея, Тайвань, Китай), США (Уилтон, Сан-Диего, Вашингтон), Канаде (Ванкувер), ЕС (Вельдховен).
Тем временем американской Applied Materials пришлось прекратить обслуживание ряда (не всех!) клиентов в Китае, что уже привело к потери дохода в размере $400 млн в 2025 ф. году.
Несмотря на свойдерзкий шаг, ASML предупредила, что геополитические риски и экспортные ограничения могут негативно повлиять на продажи компании в Китае. Санкции США, Нидерландов и Японии уже ограничили компанию в возможностях поставки передовых систем. В ASML ожидают, что на Китай придется около 20% от объема продаж в 2025 году.
ASML рассчитывает в 2025 году выручить от 30 до 35 млрд евро, что на 15% больше год к году. Ожидается, что бум спроса на ИИ приведет к росту спроса на системы фотолитографии в экстремальном ультрафиолете (EUV). Такие системы ASML Нидерланды не разрешают поставлять в Китай по просьбе США.
@RUSmicro по материалам TrendForce
#геополитика #фотолитография
ASML продолжает строить ремонтно-сервисный центр в Пекине, несмотря на ужесточение экспортных ограничений
В отличие от американской Applied Materials, которая была вынуждена прекратить сервисное обслуживание оборудования ряда клиентов в Китае, нидерландская ASML намерена открыть центр «повторного использования и ремонта» в Пекине в 2025 году, знают в South China Morning Post.
Этот шаг свидетельствует о том, что несмотря на очевидное давление США на правительство Нидерландов, компания ASML не намерена отказываться от весьма существенного для нее рынка – согласно годовому отчету ASML, на Китай пришлось 36% ее дохода в 2024 году, больше, чем на Корею (23%), США (16%) и Тайвань (15%).
ASML в отчете отметила, что спрос на DUV-машины был выше, чем компания могла обеспечить, особенно, заказы из Китая на определенные модели.
Как подчеркивает South China Morning Post, ASML объясняет высокий спрос из Китая своего рода «отложенным спросом», в компании ожидают его снижения после того, как китайские производители смогут получить то, что хотели, но не могли купить ранее. Отмечается высокий спрос на оборудование для производства чипов памяти, обусловленный ростом спроса на технологии ИИ, при этом Китай лидирует по объему заказов на такое оборудование.
Новый сервисный центр ASML в Пекине должен будет упростить и ускорить логистику для китайских покупателей оборудования ASML. У ASML есть множество ремонтных центров по всему миру, например, в Азии (Корея, Тайвань, Китай), США (Уилтон, Сан-Диего, Вашингтон), Канаде (Ванкувер), ЕС (Вельдховен).
Тем временем американской Applied Materials пришлось прекратить обслуживание ряда (не всех!) клиентов в Китае, что уже привело к потери дохода в размере $400 млн в 2025 ф. году.
Несмотря на свой
ASML рассчитывает в 2025 году выручить от 30 до 35 млрд евро, что на 15% больше год к году. Ожидается, что бум спроса на ИИ приведет к росту спроса на системы фотолитографии в экстремальном ультрафиолете (EUV). Такие системы ASML Нидерланды не разрешают поставлять в Китай по просьбе США.
@RUSmicro по материалам TrendForce
#геополитика #фотолитография
[News] ASML Moves Ahead with New Beijing Repair Hub in 2025 Amid Tightening Chip Export Controls | TrendForce News
As export control headwinds are hitting the chip industry, semiconductor equipment giants take different approaches. Unlike Applied Materials, which h...
👍5
(2) Могут ли американские производители пластин рассчитывать на то, что все им необходимое произведут и поставят им американские вендоры производственного оборудования?
У ASML есть лишь 2 условных конкурента – японские Canon и Nikon, но они не производят не только EUV-системы, но даже и современные DUV, и базируются в Японии, так что американским производителям без вариантов придется продолжать покупать продукцию ASML, но теперь на 20% дороже.
Что касается инструментов для очистки, покрытия, осаждения и травления, Applied Materials, KLA и LAM Research безусловно создают машины мирового уровня для этих этапов. Однако, если конкретный техпроцесс и производство уже «заточены» под конкретный станок Tokyo Electron, перейти на другой инструмент другого производителя не так просто – это потребует времени. Кроме того, некоторые инструменты уникальны и предназначены для очень специфического процесса, что делает их замену нерядовой задачей.
В целом, очередное решение американской администрации – удар по инвестициям таких компаний, как Intel, TSMC и Samsung Foundry в США. Удар придется и по другим компаниям, использующим не столь передовые техпроцессы – Global Foundries и Texas Instruments тоже будут платить больше за необходимое им оборудование.
Вывод может быть только один – неизбежный рост цен на американские чипы, производимые внутри страны. А поскольку сейчас без микросхем не обходится примерно ничего, следует ожидать роста цен на все продукты «сделано в США».
Это приведет к еще большей потере доли американской продукции на мировом рынке, будут и другие негативные процессы вплоть до возможности потери технологического лидерства.
Нетрудно предположить, что ряд стран включит ответные меры в виде пошлин на импорт из США, что поднимет цену американских продуктов на совсем уже заоблачный уровень. Мы уже наблюдаем реакцию Китая, который готов ввести пошлины на американские товары в размере 34%.
@RUSmicro
#геополитика #пошлины
У ASML есть лишь 2 условных конкурента – японские Canon и Nikon, но они не производят не только EUV-системы, но даже и современные DUV, и базируются в Японии, так что американским производителям без вариантов придется продолжать покупать продукцию ASML, но теперь на 20% дороже.
Что касается инструментов для очистки, покрытия, осаждения и травления, Applied Materials, KLA и LAM Research безусловно создают машины мирового уровня для этих этапов. Однако, если конкретный техпроцесс и производство уже «заточены» под конкретный станок Tokyo Electron, перейти на другой инструмент другого производителя не так просто – это потребует времени. Кроме того, некоторые инструменты уникальны и предназначены для очень специфического процесса, что делает их замену нерядовой задачей.
В целом, очередное решение американской администрации – удар по инвестициям таких компаний, как Intel, TSMC и Samsung Foundry в США. Удар придется и по другим компаниям, использующим не столь передовые техпроцессы – Global Foundries и Texas Instruments тоже будут платить больше за необходимое им оборудование.
Вывод может быть только один – неизбежный рост цен на американские чипы, производимые внутри страны. А поскольку сейчас без микросхем не обходится примерно ничего, следует ожидать роста цен на все продукты «сделано в США».
Это приведет к еще большей потере доли американской продукции на мировом рынке, будут и другие негативные процессы вплоть до возможности потери технологического лидерства.
Нетрудно предположить, что ряд стран включит ответные меры в виде пошлин на импорт из США, что поднимет цену американских продуктов на совсем уже заоблачный уровень. Мы уже наблюдаем реакцию Китая, который готов ввести пошлины на американские товары в размере 34%.
@RUSmicro
#геополитика #пошлины
Tom's Hardware
Trump's tariffs on chipmaking tools could make U.S.-made processors more expensive
A major hit on domestic chipmakers?
👍6
🇹🇼 Участники рынка. Геополитика. Тайвань
США могут начислить TSMC штраф на $1 млрд за чипы, попавшие к Huawei
Основание для преследований важного «партнера», который послушно строит заводы в США за свой счет, - непреднамеренная поставка Huawei вычислительных чиплетов для ускорителей ИИ Ascend 910. Об этом пишет Tom's Hardware.
Штраф такой величины должен показать всем, что время «дыр в заборе» завершилось? Или чипов утекло столько, что американцы рассержены не на шутку? А может быть есть сомнения в непреднамеренности поставки?
Самое вероятное - второе, поскольку используется экспортное правило, согласно которому штраф может составлять двукратную стоимость несанкционированной транзакции. До оборотных штрафов за эти нарушения в США еще не додумались.
В 2023 году Seagate была оштрафована на $300 млн за оправку Huawei жестких дисков на $1.1 млрд.
В 2024 году выяснилось, что вычислительные чиплеты, которые TSMC выпустила для Sophgo, считая, что они заказан для майнинга криптовалют, оказались чиплетами, которые затем «всплыли» в ИИ-процессорах Ascend 910.
Не сообщается, сколько чиплетов было передано Sophgo и сколько попало в Huawei. Учитывая обсуждаемый размер штрафа, число чиплетов может измеряться даже миллионами.
Жертвой аналогичного «развода» может стать по сути любое контрактное производство, а потому возникает ставит вопрос – а, что, собственно, делать производителям в такой ситуации, чтобы не попасть на гигантские штрафы? Обзаводиться собственными разведслужбами?
@RUSmicro
#геополитика #санкции
США могут начислить TSMC штраф на $1 млрд за чипы, попавшие к Huawei
Основание для преследований важного «партнера», который послушно строит заводы в США за свой счет, - непреднамеренная поставка Huawei вычислительных чиплетов для ускорителей ИИ Ascend 910. Об этом пишет Tom's Hardware.
Штраф такой величины должен показать всем, что время «дыр в заборе» завершилось? Или чипов утекло столько, что американцы рассержены не на шутку? А может быть есть сомнения в непреднамеренности поставки?
Самое вероятное - второе, поскольку используется экспортное правило, согласно которому штраф может составлять двукратную стоимость несанкционированной транзакции. До оборотных штрафов за эти нарушения в США еще не додумались.
В 2023 году Seagate была оштрафована на $300 млн за оправку Huawei жестких дисков на $1.1 млрд.
В 2024 году выяснилось, что вычислительные чиплеты, которые TSMC выпустила для Sophgo, считая, что они заказан для майнинга криптовалют, оказались чиплетами, которые затем «всплыли» в ИИ-процессорах Ascend 910.
Не сообщается, сколько чиплетов было передано Sophgo и сколько попало в Huawei. Учитывая обсуждаемый размер штрафа, число чиплетов может измеряться даже миллионами.
Жертвой аналогичного «развода» может стать по сути любое контрактное производство, а потому возникает ставит вопрос – а, что, собственно, делать производителям в такой ситуации, чтобы не попасть на гигантские штрафы? Обзаводиться собственными разведслужбами?
@RUSmicro
#геополитика #санкции
Tom's Hardware
TSMC faces $1 billion US fine for making chips for blacklisted Huawei
The company is cooperating.
👍3
🇺🇸 Тарифные войны. Полупроводники. США
В США временно освободили бытовую электронику и полупроводники (включая оборудование для их производства) от тарифа 125% для Китая (остался отдельный "фентанильный" тариф 20%) и 10% фиксированной ставки для других стран (пока что будет 0%). Об этом сообщает Bloomberg.
Вместе с тем, Трамп заявил, что отсрочка временная, что более высокие пошлины на телефоны, компьютеры и другую популярную бытовую электронику, полупроводники и оборудование для их производства еще появятся: "Никто не сойдет с крючка". Позднее (вероятно через несколько недель, месяц или 2 месяца) будет введен специфический секторальный налог. Впрочем, многие уверены, что этот налог даже для Китая будет ниже 125%. Прогнозировать его величину сложно, пока что можно ориентироваться разве что на секторальные пошлины, которые уже введены в других отраслях и установлены на уровне 25%.
В Китае эти действия называют "небольшим шагом США к исправлению своих неправомерных действий в виде односторонних "взаимных тарифов".
Согласно оценкам центра RAND China, временные исключения по налогу охватывают импорт США примерно на 390 млрд, включая более 101 млрд импорта из Китая.
Вся эта чехарда продолжит давить на рынок, причем разнонаправленно. Кто-то постарается снизить цены, чтобы продать побольше, пока пошлины не действуют. Кто-то начнет повышать цены, закладывая в них грядущие повышения из-за пошлин. Цепочки поставок, которые еще несколько лет тому назад в "первый период глобализации" работали как хорошие часы, вновь будет лихорадить, что почувствуют на себе не только в США, но, например, и в РФ.
@RUSmicro
#геополитика
В США временно освободили бытовую электронику и полупроводники (включая оборудование для их производства) от тарифа 125% для Китая (остался отдельный "фентанильный" тариф 20%) и 10% фиксированной ставки для других стран (пока что будет 0%). Об этом сообщает Bloomberg.
Вместе с тем, Трамп заявил, что отсрочка временная, что более высокие пошлины на телефоны, компьютеры и другую популярную бытовую электронику, полупроводники и оборудование для их производства еще появятся: "Никто не сойдет с крючка". Позднее (вероятно через несколько недель, месяц или 2 месяца) будет введен специфический секторальный налог. Впрочем, многие уверены, что этот налог даже для Китая будет ниже 125%. Прогнозировать его величину сложно, пока что можно ориентироваться разве что на секторальные пошлины, которые уже введены в других отраслях и установлены на уровне 25%.
В Китае эти действия называют "небольшим шагом США к исправлению своих неправомерных действий в виде односторонних "взаимных тарифов".
Согласно оценкам центра RAND China, временные исключения по налогу охватывают импорт США примерно на 390 млрд, включая более 101 млрд импорта из Китая.
Вся эта чехарда продолжит давить на рынок, причем разнонаправленно. Кто-то постарается снизить цены, чтобы продать побольше, пока пошлины не действуют. Кто-то начнет повышать цены, закладывая в них грядущие повышения из-за пошлин. Цепочки поставок, которые еще несколько лет тому назад в "первый период глобализации" работали как хорошие часы, вновь будет лихорадить, что почувствуют на себе не только в США, но, например, и в РФ.
@RUSmicro
#геополитика
🇺🇸 Государство и бизнес. Вендоры производственного оборудования. США
Тарифная политика США может стоить производителям оборудования более $1 млрд в год
Тема, очевидно, спекулятивная, поскольку практически никто пока не может с уверенностью говорить о том, что выкинет даже в ближайшие дни, не говоря о неделях и месяцах, команда Т. Но на встрече в Вашингтоне, называлась оценка в более, чем $1 млрд потерь ежегодно. В частности, это могут быть потери только трех крупнейших вендоров производственного оборудования – AMAT, Lam Research и KLA в совокупности. А ведь есть еще немало компаний поменьше, типа Onto Innovation. Об этом докладывают Reuters.
Как связано производство сложных технологических машин в США и тарифы на импорт в США?
После эпохи глобального разделения труда (которую, в общем-то, еще не отменили, несмотря на усиление вектора на внутреннее производство) американское оборудование на десятки процентов состоит из закупаемых за рубежом узлов. И если по их импорту пройдутся тарифами, американское оборудование может перестать быть конкурентоспособным по цене. За этим последуют очередные потери доли рынка, а с ними и доходов.
В целом потери американскими производителями доли рынка неизбежны, учитывая тот факт, что за создание собственного производственного оборудования взялись в Китае и в ряде других стран. Теперь потеря американскими производителями доли рынка - это только вопрос времени, а конкретика пошлин, если они когда-нибудь «устаканятся», стабилизируются, позволит примерно оценить размер этих потерь в деньгах.
@RUSmicro
#геополитика
Тарифная политика США может стоить производителям оборудования более $1 млрд в год
Тема, очевидно, спекулятивная, поскольку практически никто пока не может с уверенностью говорить о том, что выкинет даже в ближайшие дни, не говоря о неделях и месяцах, команда Т. Но на встрече в Вашингтоне, называлась оценка в более, чем $1 млрд потерь ежегодно. В частности, это могут быть потери только трех крупнейших вендоров производственного оборудования – AMAT, Lam Research и KLA в совокупности. А ведь есть еще немало компаний поменьше, типа Onto Innovation. Об этом докладывают Reuters.
Как связано производство сложных технологических машин в США и тарифы на импорт в США?
После эпохи глобального разделения труда (которую, в общем-то, еще не отменили, несмотря на усиление вектора на внутреннее производство) американское оборудование на десятки процентов состоит из закупаемых за рубежом узлов. И если по их импорту пройдутся тарифами, американское оборудование может перестать быть конкурентоспособным по цене. За этим последуют очередные потери доли рынка, а с ними и доходов.
В целом потери американскими производителями доли рынка неизбежны, учитывая тот факт, что за создание собственного производственного оборудования взялись в Китае и в ряде других стран. Теперь потеря американскими производителями доли рынка - это только вопрос времени, а конкретика пошлин, если они когда-нибудь «устаканятся», стабилизируются, позволит примерно оценить размер этих потерь в деньгах.
@RUSmicro
#геополитика
Reuters
Exclusive: US tariffs may cost chip equipment makers more than $1 billion, industry estimates
The companies build some of the world's most highly sought-after chipmaking equipment that can require thousands of specialized parts.
❤1
🇺🇸 Локализация производства. США
Apple рассчитывает получить более 19 млрд чипов с заводов США в 2025 году
Хотя топовые процессоры Apple до последнего времени выпускались только на Тайване, на контрактных мощностях TSMC, все больше чипов, которые используются в устройствах Apple, произведены в США. Только в 2025 году Apple намерена получить до 19 млрд чипов, made in USA. Десятки миллионов из них произведет предприятие TSMC в Аризоне. Об этом рассказывает Tom’s hardware.
Пока что аризонская TSMC Fab 21 будет производить лишь часть чипов, которые Apple использует в своих продуктах, - десятки миллионов из 19 млрд чипов, произведенных в США. В последних устройствах Apple используются чипы, изготовленные по техпроцессам класса 3 нм, тогда как Fab 21 пока что производит чипы на производственных узлах TSMC 4 нм и 5 нм. Но большинство процессоров, разработанных Apple, по-прежнему будут выпускаться на Тайване.
Ключевые чипы, используемые Apple в своих устройствах, такие как SoC, память, модемы и датчики производятся «капиталистическим интернационалом» - TSMC, Micron, Samsung, SK Hynix, Sony, соответственно, в Тайване, Сингапуре, Южной Корее и Японии.
Вместе с тем, кроме этих чипов, устройства Apple содержат десятки более скромных ИС – усилители, управлением питанием (PMIC), драйверы дисплеев, радиомодули (FEM), микроконтроллеры, ретаймеры, модули Wi-Fi / Bluetooth, контроллеры Ethernet и десятки других микросхем. Они не требуют применения передовых техпроцессов и производятся в США.
Apple недавно взяла на себя обязательство в ближайшие 4 года инвестировать в США $500 млрд в собственные предприятия. Эти усилия будут включать масштабирование операций, компания нарастит персонал в Мичигане, Техасе, Калифорнии, Аризоне, Неваде, Айове, Орегоне, Северной Каролине и в Вашингтоне. В рамках этого расширения будет создан новый объект в Техасе, где будут собираться ИИ-серверы Apple.
Расплачиваться за деглобализацию придется потребителям. Впрочем, ожидаемый из-за этого рост цен на американскую микроэлектронику, электронику, а, значит, и на все остальное, возможно, окажется лишь малой толикой из грядущих проблем.
@RUSmicro
#геополитика
Apple рассчитывает получить более 19 млрд чипов с заводов США в 2025 году
Хотя топовые процессоры Apple до последнего времени выпускались только на Тайване, на контрактных мощностях TSMC, все больше чипов, которые используются в устройствах Apple, произведены в США. Только в 2025 году Apple намерена получить до 19 млрд чипов, made in USA. Десятки миллионов из них произведет предприятие TSMC в Аризоне. Об этом рассказывает Tom’s hardware.
«В 2025 календарном году мы намерены получить более 19 млрд чипов из дюжины штатов, включая десятки миллионов передовых чипов, произведенных в Аризоне в этом году», - сказал Тим Кук, гендиректор Apple, во время телефонного разговора с аналитиками и инвесторами на этой неделе, рассказывая о производственной деятельности Apple в США.
«Мы также используем в iPhone стекло, произведенное американской компанией. В общей сложности у нас более 9000 поставщиков в США из всех 50 штатов».
Пока что аризонская TSMC Fab 21 будет производить лишь часть чипов, которые Apple использует в своих продуктах, - десятки миллионов из 19 млрд чипов, произведенных в США. В последних устройствах Apple используются чипы, изготовленные по техпроцессам класса 3 нм, тогда как Fab 21 пока что производит чипы на производственных узлах TSMC 4 нм и 5 нм. Но большинство процессоров, разработанных Apple, по-прежнему будут выпускаться на Тайване.
Ключевые чипы, используемые Apple в своих устройствах, такие как SoC, память, модемы и датчики производятся «капиталистическим интернационалом» - TSMC, Micron, Samsung, SK Hynix, Sony, соответственно, в Тайване, Сингапуре, Южной Корее и Японии.
Вместе с тем, кроме этих чипов, устройства Apple содержат десятки более скромных ИС – усилители, управлением питанием (PMIC), драйверы дисплеев, радиомодули (FEM), микроконтроллеры, ретаймеры, модули Wi-Fi / Bluetooth, контроллеры Ethernet и десятки других микросхем. Они не требуют применения передовых техпроцессов и производятся в США.
Apple недавно взяла на себя обязательство в ближайшие 4 года инвестировать в США $500 млрд в собственные предприятия. Эти усилия будут включать масштабирование операций, компания нарастит персонал в Мичигане, Техасе, Калифорнии, Аризоне, Неваде, Айове, Орегоне, Северной Каролине и в Вашингтоне. В рамках этого расширения будет создан новый объект в Техасе, где будут собираться ИИ-серверы Apple.
Расплачиваться за деглобализацию придется потребителям. Впрочем, ожидаемый из-за этого рост цен на американскую микроэлектронику, электронику, а, значит, и на все остальное, возможно, окажется лишь малой толикой из грядущих проблем.
@RUSmicro
#геополитика
Tom's Hardware
Apple expects to source over 19 billion chips from U.S. factories this year
Many of them produced in Arizona.
👍4❤1👌1
🇺🇸 Геополитика. США
Nvidia вновь разрабатывает чипы ИИ с тем, чтобы их можно было продавать в Китай, не нарушая экспортные правила США
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан в середине апреля 2025 года летал в Пекин, вскоре после запрета правительства США на экспорт чипов H20 в Китай. Новые экспортные ограничения, как заявил г-н Хуан, приведут к потерям порядка $5.5 млрд, которых компания недосчитается в своей выручке.
Также г-н Хуан пообещал ключевым клиентам, таким как Alibaba Group и Tencent Holdings, что без чипов ИИ они не останутся, что компания уже создает «китайскую версию» чипа Blackwell, которая будет удовлетворять обновленным экспортным ограничениям. Об этом сообщает Reuters.
Мне понятно желание Nvidia оставаться на рынке Китая, даже если для этого приходится предпринимать все новые и новые усилия. Чем далее, тем более китайский рынок становится ключевым для всех компаний в мире. Пусть даже в перспективе китайские компании могут вытеснить с него всех зарубежных конкурентов. Но игра с американскими чиновниками мало перспективна, - с «командой Т» может не получиться проворачивать те же трюки, что с прежним правительством, запрещать что-то гораздо проще и быстрее, чем разрабатывать новые чипы.
@RUSmicro
#торговыевойны #геополитика
Nvidia вновь разрабатывает чипы ИИ с тем, чтобы их можно было продавать в Китай, не нарушая экспортные правила США
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан в середине апреля 2025 года летал в Пекин, вскоре после запрета правительства США на экспорт чипов H20 в Китай. Новые экспортные ограничения, как заявил г-н Хуан, приведут к потерям порядка $5.5 млрд, которых компания недосчитается в своей выручке.
Также г-н Хуан пообещал ключевым клиентам, таким как Alibaba Group и Tencent Holdings, что без чипов ИИ они не останутся, что компания уже создает «китайскую версию» чипа Blackwell, которая будет удовлетворять обновленным экспортным ограничениям. Об этом сообщает Reuters.
Мне понятно желание Nvidia оставаться на рынке Китая, даже если для этого приходится предпринимать все новые и новые усилия. Чем далее, тем более китайский рынок становится ключевым для всех компаний в мире. Пусть даже в перспективе китайские компании могут вытеснить с него всех зарубежных конкурентов. Но игра с американскими чиновниками мало перспективна, - с «командой Т» может не получиться проворачивать те же трюки, что с прежним правительством, запрещать что-то гораздо проще и быстрее, чем разрабатывать новые чипы.
@RUSmicro
#торговыевойны #геополитика
Reuters
Nvidia is working on China-tailored chips again after US export ban, The Information reports
Nvidia has told some of its biggest Chinese customers that it is tweaking the design of its artificial intelligence chips so they can be sold to Chinese businesses without clashing with U.S. export rules, The Information reported on Friday.
🤔2
🇨🇳 Геополитика. Санкции. Производители. Китай
SMIC сталкивается с проблемами выхода годных, т.к. затруднилось обслуживание западного оборудования
После нескольких раундов ограничений, наложенных США на продажи и обслуживание оборудования для производства полупроводников в Китай, крупнейшее производство в стране, SMIC, наконец признала последствия санкций. Компания сообщила о перебоях в производстве микросхем, связанных с обслуживанием оборудования и закупками нового, что сократило ее доходы в 2q2025. Об этом сообщает Tom’s hardware
Недавно компания столкнулась с двумя проблемами. Во-первых, произошел неожиданный «инцидент» во время планового ежегодного обслуживания, который нарушил работу производственных линий и поставил под угрозу точность процесса, что сказалось на выходе годных.
Кроме того, проверка недавно развернутого на предприятии оборудования выявила проблемы с производительностью, что потребовало работ по устранению этих проблем, и негативно сказалось на выходе годных. Проблемы продолжались более месяца в течение 1q2025, и судя по всему, скажутся на объеме производства и в 2q2025.
Тем не менее компания сохранила стабильными средние цены продажи (ASP), так что потери в выручке были связаны исключительно со снижением объемов производства из-за снижения выхода годных.
Производителям микросхем требуется ежегодное техобслуживание производственного оборудования. Правительство США запрещает американским производителям оборудования для изготовления пластин обслуживать передовое оборудование, проданное в Китай. Инженеры SMIC могут и самостоятельно выпускать ряд плановых работ по техобслуживанию, но их квалификация не столь высока и потому могут случаться неприятные инциденты. Что и произошло в 1q2025.
Есть трудности и с развертыванием вновь закупленного оборудования.
Обычно эксплуатационные проблемы, такие, как снижение выхода годных изделий или проблемы с оборудованием, обычно влияют на прибыльность (например, на валовую прибыль), поскольку они повышают затраты на единицу произведенной продукции, не сокращая доход напрямую. Но в случае с со SMIC операционные проблемы снизили выход продукции. Это, вероятно, означает, что было завершено меньше пластин или микросхем, что их было меньше отгружено, в итоге при стабильных ценах сократилась выручка. Таким образом, эксплуатационные проблемы негативно повлияли на прибыль (за счет более высоких расходов на производство единицы) и на выручку (из-за меньшего количества поставленных на рынок микросхем).
SMIC перенаправила от $30 до $75 млн, забрав их из своего бюджета на НИОКР, чтобы разобраться с новым оборудованием. Обычно в SMIC выделяют на НИОКР от 8% до 10% дохода, что соответствует $180-225 млн. Однако поскольку деньги пришлось отправить на настройку и доводку нового оборудования, компании пришлось сократить расходы на НИОКР до $150 млн.
Что касается капитальных расходов, то в SMIC рассчитывают выделить $7.5 млрд в 2025 году на строительство новых производственных мощностей.
В 1q2025 SMIC получила $2.247 млрд (+1.8% кк).
Продажи пластин составили 95,2% от общего объема и выросли почти на 5% кк, что обусловлено ростом продаю 200-м пластин на 18% и ростом продаж 300 мм пластин на 2%. Загрузка фабрики достигла 89,6% что на 4.1% больше, чем в предыдущем квартале. Уровни загрузки на площадках, где производятся пластины 300 мм оставались высокими, тогда как площадки, где производятся 200 мм пластины, соответствовали уровням загрузки характерной для крупных производств.
@RUSmicro
#геополитика #санкции
SMIC сталкивается с проблемами выхода годных, т.к. затруднилось обслуживание западного оборудования
После нескольких раундов ограничений, наложенных США на продажи и обслуживание оборудования для производства полупроводников в Китай, крупнейшее производство в стране, SMIC, наконец признала последствия санкций. Компания сообщила о перебоях в производстве микросхем, связанных с обслуживанием оборудования и закупками нового, что сократило ее доходы в 2q2025. Об этом сообщает Tom’s hardware
Недавно компания столкнулась с двумя проблемами. Во-первых, произошел неожиданный «инцидент» во время планового ежегодного обслуживания, который нарушил работу производственных линий и поставил под угрозу точность процесса, что сказалось на выходе годных.
Кроме того, проверка недавно развернутого на предприятии оборудования выявила проблемы с производительностью, что потребовало работ по устранению этих проблем, и негативно сказалось на выходе годных. Проблемы продолжались более месяца в течение 1q2025, и судя по всему, скажутся на объеме производства и в 2q2025.
Тем не менее компания сохранила стабильными средние цены продажи (ASP), так что потери в выручке были связаны исключительно со снижением объемов производства из-за снижения выхода годных.
Производителям микросхем требуется ежегодное техобслуживание производственного оборудования. Правительство США запрещает американским производителям оборудования для изготовления пластин обслуживать передовое оборудование, проданное в Китай. Инженеры SMIC могут и самостоятельно выпускать ряд плановых работ по техобслуживанию, но их квалификация не столь высока и потому могут случаться неприятные инциденты. Что и произошло в 1q2025.
Есть трудности и с развертыванием вновь закупленного оборудования.
Обычно эксплуатационные проблемы, такие, как снижение выхода годных изделий или проблемы с оборудованием, обычно влияют на прибыльность (например, на валовую прибыль), поскольку они повышают затраты на единицу произведенной продукции, не сокращая доход напрямую. Но в случае с со SMIC операционные проблемы снизили выход продукции. Это, вероятно, означает, что было завершено меньше пластин или микросхем, что их было меньше отгружено, в итоге при стабильных ценах сократилась выручка. Таким образом, эксплуатационные проблемы негативно повлияли на прибыль (за счет более высоких расходов на производство единицы) и на выручку (из-за меньшего количества поставленных на рынок микросхем).
SMIC перенаправила от $30 до $75 млн, забрав их из своего бюджета на НИОКР, чтобы разобраться с новым оборудованием. Обычно в SMIC выделяют на НИОКР от 8% до 10% дохода, что соответствует $180-225 млн. Однако поскольку деньги пришлось отправить на настройку и доводку нового оборудования, компании пришлось сократить расходы на НИОКР до $150 млн.
Что касается капитальных расходов, то в SMIC рассчитывают выделить $7.5 млрд в 2025 году на строительство новых производственных мощностей.
В 1q2025 SMIC получила $2.247 млрд (+1.8% кк).
Продажи пластин составили 95,2% от общего объема и выросли почти на 5% кк, что обусловлено ростом продаю 200-м пластин на 18% и ростом продаж 300 мм пластин на 2%. Загрузка фабрики достигла 89,6% что на 4.1% больше, чем в предыдущем квартале. Уровни загрузки на площадках, где производятся пластины 300 мм оставались высокими, тогда как площадки, где производятся 200 мм пластины, соответствовали уровням загрузки характерной для крупных производств.
@RUSmicro
#геополитика #санкции
Tom's Hardware
China's premier chipmaker SMIC faces chip yield woes as equipment maintenance and validation efforts stall
Sanctions finally hit SMIC.
🤔3❤2🔥1
🇲🇾 Геополитика и микроэлектроника. GPU. Малайзия
Импорт GPU в Малайзию вырос на 3400% в 2025 году, что вызывает тревогу из-за возможной контрабанды
В Малайзии зафиксирован беспрецедентный всплеск импорта GPU, согласно данным, предоставленным Управлением международной торговли Тайваня. Об этом пишет Tom’s hardware со ссылкой на сообщение в социальной сети пользователя kakashiii111. Несмотря на просьбы правительства США к Малайзии усилить контроль за экспортом в Китай высокотехнологичных продуктов, в апреле импорт GPU составил $2.74 млрд, что на 3400% больше, чем в 2023 году. То есть Малайзия за первые 4 месяца 2025 года импортировала графические процессоры на сумму около $6,45 млрд, что превышает суммарный объем продаж в 2024 году. Об этом сообщает Tom’s hardware.
Это не может не вызвать опасения – не занимаются ли некоторые покупатели перепродажей GPU Nvidia из Малайзии на китайский рынок, несмотря на ограничения, установленные США.
В апреле были получены аналогичные данные по вычислительным системам – экспорт такой техники из Тайваня в Малайзию в марте вырос до $1.87 млрд, что на 366% больше, чем годом ранее и на 55 117% больше относительно марта 2023 года.
Конечно, пока не доказано обратное, можно предположить, например, что Малайзия накапливает оборудование для реализации собственных амбиций в области облачного ИИ. Но все же куда более вероятной представляется идея, что Малайзия стала хабом для китайских покупателей, пытающихся обойти американские санкции.
Nvidia может не раскрывать фактический объем GPU в Малайзию. Это связано с новым методом отчетности, который регистрирует доход на основе местоположения офиса, выставившего счет, не физического назначения товара. Это вызывает вопросы к прозрачности бизнеса и может привести к конфликту с регулирующими органами США, особенно на фоне ужесточения экспортного контроля поставок в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.
@RUSmicro, картинка - kakashiii111
#геополитика
Импорт GPU в Малайзию вырос на 3400% в 2025 году, что вызывает тревогу из-за возможной контрабанды
В Малайзии зафиксирован беспрецедентный всплеск импорта GPU, согласно данным, предоставленным Управлением международной торговли Тайваня. Об этом пишет Tom’s hardware со ссылкой на сообщение в социальной сети пользователя kakashiii111. Несмотря на просьбы правительства США к Малайзии усилить контроль за экспортом в Китай высокотехнологичных продуктов, в апреле импорт GPU составил $2.74 млрд, что на 3400% больше, чем в 2023 году. То есть Малайзия за первые 4 месяца 2025 года импортировала графические процессоры на сумму около $6,45 млрд, что превышает суммарный объем продаж в 2024 году. Об этом сообщает Tom’s hardware.
Это не может не вызвать опасения – не занимаются ли некоторые покупатели перепродажей GPU Nvidia из Малайзии на китайский рынок, несмотря на ограничения, установленные США.
В апреле были получены аналогичные данные по вычислительным системам – экспорт такой техники из Тайваня в Малайзию в марте вырос до $1.87 млрд, что на 366% больше, чем годом ранее и на 55 117% больше относительно марта 2023 года.
Конечно, пока не доказано обратное, можно предположить, например, что Малайзия накапливает оборудование для реализации собственных амбиций в области облачного ИИ. Но все же куда более вероятной представляется идея, что Малайзия стала хабом для китайских покупателей, пытающихся обойти американские санкции.
Nvidia может не раскрывать фактический объем GPU в Малайзию. Это связано с новым методом отчетности, который регистрирует доход на основе местоположения офиса, выставившего счет, не физического назначения товара. Это вызывает вопросы к прозрачности бизнеса и может привести к конфликту с регулирующими органами США, особенно на фоне ужесточения экспортного контроля поставок в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.
@RUSmicro, картинка - kakashiii111
#геополитика
😁4❤2👏1
🇺🇸 🇨🇳 Участники рынка. Геополитика. США. Тайвань
Nvidia ищет площадку для исследований и разработок в Шанхае после ограничений на поставки чипов в США
Nvidia ищет площадку в Шанхае для создания R&D центра. Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на 3 источника, «близких к теме».
Дженсен Хуан, гендиректор Nvidia полетел в Китай сразу же, как узнал, что администрация США ввела ограничения на поставку в Китай чипов H20. В Китае он встречался с вице-премьером Хэ Лифэном и мэром Шанхая Гун Чэженом. Ранее стало известно о планах Nvidia выпустить упрощенную версию H20 в следующие 2 месяца.
Китай принес Nvidia $17 млрд в течение финансового года, завершившегося 26 января 2025 года, что составляет 13% от общего объема продаж компании. Компания явно не готова лишиться этих средств и перспектив их получения в дальнейшем.
Шанхай готов предложить для проекта Nvidia налоговые льготы. Рассматривается возможность предоставить Nvidia значительный участок земли для китайского центра НИОКР.
По заявлению гендиректора Nvidia, рынок ИИ в Китае может достичь $50 млрд в следующие 2-3 года. Потеря доступа к нему для компании Nvidia станет «огромной потерей», особенно на фоне роста конкуренции с Huawei.
По сути, мы наблюдаем что-то вроде де-факто противостояния важного для США бизнеса с правительством США. Де-юре компания действует в рамках закона, де-факто старается законно обойти меры, предпринимаемые правительством США. Ответ на вопрос, кто прав, на мой взгляд, кроется в стратегиях.
Правительство США предполагает, возможно, ошибочно, что сейчас в гонке за ИИ важно хотя бы немного тормозить технологическое развитие Китая, ради чего можно сжечь любое количество кораблей. Если предположить, что американское правительство действует в интересах американского народа, причем разумно, то желание не дать Китаю стать самой сильной державой на планете уже в ближайшие годы вполне понятно.
Чем руководствуется Nvidia, понять сложнее. Если не подозревать в главе Nvidia сторонника победы Китая в противостоянии с США, то стимулом может быть отстаивание интересов акционеров.
Вот только рано или поздно китайские компании скорее всего все равно заберут у Nvidia рынок, как Huawei в свое время постепенно вытеснила Ericsson и Nokia вначале с телеком-рынка Китая, а затем начала их теснить уже и на «домашних» и других важных для них рынках.
@RUSmicro
#геополитика
Nvidia ищет площадку для исследований и разработок в Шанхае после ограничений на поставки чипов в США
Nvidia ищет площадку в Шанхае для создания R&D центра. Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на 3 источника, «близких к теме».
Дженсен Хуан, гендиректор Nvidia полетел в Китай сразу же, как узнал, что администрация США ввела ограничения на поставку в Китай чипов H20. В Китае он встречался с вице-премьером Хэ Лифэном и мэром Шанхая Гун Чэженом. Ранее стало известно о планах Nvidia выпустить упрощенную версию H20 в следующие 2 месяца.
Китай принес Nvidia $17 млрд в течение финансового года, завершившегося 26 января 2025 года, что составляет 13% от общего объема продаж компании. Компания явно не готова лишиться этих средств и перспектив их получения в дальнейшем.
Шанхай готов предложить для проекта Nvidia налоговые льготы. Рассматривается возможность предоставить Nvidia значительный участок земли для китайского центра НИОКР.
По заявлению гендиректора Nvidia, рынок ИИ в Китае может достичь $50 млрд в следующие 2-3 года. Потеря доступа к нему для компании Nvidia станет «огромной потерей», особенно на фоне роста конкуренции с Huawei.
По сути, мы наблюдаем что-то вроде де-факто противостояния важного для США бизнеса с правительством США. Де-юре компания действует в рамках закона, де-факто старается законно обойти меры, предпринимаемые правительством США. Ответ на вопрос, кто прав, на мой взгляд, кроется в стратегиях.
Правительство США предполагает, возможно, ошибочно, что сейчас в гонке за ИИ важно хотя бы немного тормозить технологическое развитие Китая, ради чего можно сжечь любое количество кораблей. Если предположить, что американское правительство действует в интересах американского народа, причем разумно, то желание не дать Китаю стать самой сильной державой на планете уже в ближайшие годы вполне понятно.
Чем руководствуется Nvidia, понять сложнее. Если не подозревать в главе Nvidia сторонника победы Китая в противостоянии с США, то стимулом может быть отстаивание интересов акционеров.
Вот только рано или поздно китайские компании скорее всего все равно заберут у Nvidia рынок, как Huawei в свое время постепенно вытеснила Ericsson и Nokia вначале с телеком-рынка Китая, а затем начала их теснить уже и на «домашних» и других важных для них рынках.
@RUSmicro
#геополитика
🔥6🤣1