Каждый месяц, у себя на сайте, мы обновляем результаты своих стандартных стратегий ДУ.
В то время когда западные рынки ограничено доступны для инвесторов из России, мы можем предложить интересные стратегии ДУ на нашем рынке.
Перефразируя известную поговорку можно смело сказать - кому санкции, а кому мать родная.
Решительные действия Банка России в условиях санкций привели сначала к росту, а потом падению ключевой ставки.
Рост и дальнейшее падение ставки привело к хорошим возможностям инвестиций на рынке облигаций РФ.
Наша стратегия "Стабильный резерв" показывает хорошую доходность с момента ее запуска. Причем запустили мы ее до известных событий 24 февраля.
Учитывая тенденцию на снижение ключевой ставки - стратегия инвестиций в облигации может оказаться эффективной в текущей ситуации.
Динамика ключевой ставка делает эффективными инвестиции на рынке облигаций России.
Текущая доходность стратегии, на 02 июня, 12,5% годовых.
Подробно о нашей стратегии на сайте https://pwem.ru/tm_reserv
@pwem_invest
В то время когда западные рынки ограничено доступны для инвесторов из России, мы можем предложить интересные стратегии ДУ на нашем рынке.
Перефразируя известную поговорку можно смело сказать - кому санкции, а кому мать родная.
Решительные действия Банка России в условиях санкций привели сначала к росту, а потом падению ключевой ставки.
Рост и дальнейшее падение ставки привело к хорошим возможностям инвестиций на рынке облигаций РФ.
Наша стратегия "Стабильный резерв" показывает хорошую доходность с момента ее запуска. Причем запустили мы ее до известных событий 24 февраля.
Учитывая тенденцию на снижение ключевой ставки - стратегия инвестиций в облигации может оказаться эффективной в текущей ситуации.
Динамика ключевой ставка делает эффективными инвестиции на рынке облигаций России.
Текущая доходность стратегии, на 02 июня, 12,5% годовых.
Подробно о нашей стратегии на сайте https://pwem.ru/tm_reserv
@pwem_invest
Ралли на рынке облигаций России продолжается в понедельник.
График ценового индекса корпоративных облигаций Мосбиржа #RUCBICP.
Цель движение - 200 средняя на дневном графике ( синяя линия ), 90 пунктов по индексу.
Это индекс цен, без купонов. Если брать купоны, то облигации уже вернули свою стоимость, которая была перед началом СВО.
10 июня - новая ключевая ставка от Банка России.
10% или уже ниже 10% ?
График ценового индекса корпоративных облигаций Мосбиржа #RUCBICP.
Цель движение - 200 средняя на дневном графике ( синяя линия ), 90 пунктов по индексу.
Это индекс цен, без купонов. Если брать купоны, то облигации уже вернули свою стоимость, которая была перед началом СВО.
10 июня - новая ключевая ставка от Банка России.
10% или уже ниже 10% ?
#Мосбиржа. Последние торговые дни мы видим негатив на фоне 6-го пакета санкций от ЕС и блокировки операций НРД.
Под распродажу попали ADR наших компаний и компании, где сам бизнес или их мажоритарные акционеры попали под санкции.
Раcпродажа на рынке акций идет на фоне уверенного роста рынка облигаций перед заседанием Банка России, 10 июня.
Негатив на рынке акций может носить кратковременный характер. Тем более, на графике фьючерса на индекс #Мосбиржа мы подошли к важным уровням поддержки цены.
На рисунке - 4-х часовой график цены фьючерса на индекс #Мосбиржа.
@pwem_invest
Под распродажу попали ADR наших компаний и компании, где сам бизнес или их мажоритарные акционеры попали под санкции.
Раcпродажа на рынке акций идет на фоне уверенного роста рынка облигаций перед заседанием Банка России, 10 июня.
Негатив на рынке акций может носить кратковременный характер. Тем более, на графике фьючерса на индекс #Мосбиржа мы подошли к важным уровням поддержки цены.
На рисунке - 4-х часовой график цены фьючерса на индекс #Мосбиржа.
@pwem_invest
Forwarded from Банк России
📦 Повышены пороги переводов за рубеж для физических лиц
С 8 июня российские резиденты — физические лица
имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США.
Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тыс. долларов США).
Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
С 8 июня российские резиденты — физические лица
имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США.
Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тыс. долларов США).
Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
Forwarded from MOEX - Московская биржа
🌎 #MOEX #БПИФ
Сегодня мы возобновляем торги паями 18 биржевых фондов (БПИФ), базовым активом которых являются иностранные бумаги.
Станут доступны фонды:
✅ Атон-менеджмент:
AMCC, AMDG, AMEM, AMGF, AMGM, AMGR, AMHC, AMIN, AMLV, AMMF, AMSC, AMVF, AMHY, AMIG, AMSL;
✅ Тинькофф Капитал:
TGRN, TPAS, TEUS.
Как торгуем:
сделки с паями можно заключать в ₽, $ и € с 16:30 до 18:50, когда открыты иностранные площадки. Ликвидность паев будут обеспечивать маркетмейкеры.
Все 156 фондов 👈🏻
Сегодня мы возобновляем торги паями 18 биржевых фондов (БПИФ), базовым активом которых являются иностранные бумаги.
Станут доступны фонды:
✅ Атон-менеджмент:
AMCC, AMDG, AMEM, AMGF, AMGM, AMGR, AMHC, AMIN, AMLV, AMMF, AMSC, AMVF, AMHY, AMIG, AMSL;
✅ Тинькофф Капитал:
TGRN, TPAS, TEUS.
Как торгуем:
сделки с паями можно заключать в ₽, $ и € с 16:30 до 18:50, когда открыты иностранные площадки. Ликвидность паев будут обеспечивать маркетмейкеры.
Все 156 фондов 👈🏻
Дневной график курса #РУБЛЬ к доллару.
Попытка формирования фигуры двойное дно.
Попытка формирования фигуры двойное дно.
Пост для тех, кого еще интересует рынок США.
Проблемы в экономике США нарастают, а реакция ФРС на эти проблемы явно запаздывающая и не будет эффективной в текущих условиях.
Если снижение рынка продолжится и мы уйдем ниже 3700 пунктов, это наиболее вероятный сценарий, то рынок может прийти к 3400 пунктам по индексу #SP500 .
На рисунке фьючерс на индекс #SP500, недельный график.
Ранее мы давали график индекса #SP500 в 70-тых годах XX века - https://t.iss.one/pwem_invest/262
Проблемы в экономике США нарастают, а реакция ФРС на эти проблемы явно запаздывающая и не будет эффективной в текущих условиях.
Если снижение рынка продолжится и мы уйдем ниже 3700 пунктов, это наиболее вероятный сценарий, то рынок может прийти к 3400 пунктам по индексу #SP500 .
На рисунке фьючерс на индекс #SP500, недельный график.
Ранее мы давали график индекса #SP500 в 70-тых годах XX века - https://t.iss.one/pwem_invest/262
Forwarded from РИА Новости
Греф назвал экспорт ядом для экономики России из-за укрепления рубля и заявил, что многие валюты развивающихся стран получать за него нет смысла - их не отоварить
"То, что считалось главным и важнейшим - экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт... становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства"
"Единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю - это юань. Все остальные валюты - дефицитные. Мы можем получить турецкую лиру, рупию и так далее, которые никакой ценности для нас не будет представлять, потому что мы не сможем ее отоварить - это не свободно конвертируемая валюта"
"То, что считалось главным и важнейшим - экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт... становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства"
"Единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю - это юань. Все остальные валюты - дефицитные. Мы можем получить турецкую лиру, рупию и так далее, которые никакой ценности для нас не будет представлять, потому что мы не сможем ее отоварить - это не свободно конвертируемая валюта"
Тема #РУБЛЬ была №1 в выступлениях первых лиц на прошлой неделе.
Общий знаменатель - дорогой рубль для экономики, это плохо.
Но никто не предлагает эффективных решений как от этого уйти. Единственное решение это ограничение экспорта ресурсов, в частности газа. #Газпром пошел на такие шаги в отношении поставок, даже по главному своему маршруту Северный поток, ссылаясь на технические проблемы из-за санкций.
Еще один фактор это мировая конъюнктура стоимости сырьевых товаров. Но прошлой неделе, в пятницу на рынке #НЕФТЬ произошла коррекция - она никак не повлияла курс.
Это хорошо видно и на графике курса USD/RUB - курс явно готов уйти ниже уровня 55,55, с целью в 49 рублей.
Попытка формирования фигуры "двойное дно" явно проваливается у покупателей доллара.
Общий знаменатель - дорогой рубль для экономики, это плохо.
Но никто не предлагает эффективных решений как от этого уйти. Единственное решение это ограничение экспорта ресурсов, в частности газа. #Газпром пошел на такие шаги в отношении поставок, даже по главному своему маршруту Северный поток, ссылаясь на технические проблемы из-за санкций.
Еще один фактор это мировая конъюнктура стоимости сырьевых товаров. Но прошлой неделе, в пятницу на рынке #НЕФТЬ произошла коррекция - она никак не повлияла курс.
Это хорошо видно и на графике курса USD/RUB - курс явно готов уйти ниже уровня 55,55, с целью в 49 рублей.
Попытка формирования фигуры "двойное дно" явно проваливается у покупателей доллара.
Telegram
PWeM_invest
Дневной график курса #РУБЛЬ к доллару.
Попытка формирования фигуры двойное дно.
Попытка формирования фигуры двойное дно.
Forwarded from Банк России
💯30 июня в 11:00 состоится презентация модернизированной 100-рублевой банкноты.
В пресс-конференции примут участие заместитель Председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
Смотрите трансляцию на наших страницах «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», а также на сайте ТАСС.
В пресс-конференции примут участие заместитель Председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
Смотрите трансляцию на наших страницах «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», а также на сайте ТАСС.
На рынке #ОФЗ происходит новое ралли - ценовой индекс #RGB вырос выше 200-той средней и достиг значений декабря 2021 года.
Рынок явно закладывает дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России.
Сейчас сложно говорить о прогнозе ее величины на конец 2022 года. Ситуация в экономике является сложной и неоднозначной. Возможно на ближайшее время задача Банка России, вместе с Правительством, будет состоять в помощи для промышленности пережить структурную трансформацию ( structural transformation ). Один из элементов такой трансформации это более дешевый кредит. Причем кредит не только для для потребителя.
Снижение ставки по льготной ипотеки до 7,5% один из таких шагов. Как раз такой шаг вызвал рост стоимости акций девелоперов.
Дневной график индекса #RGB.
Рынок явно закладывает дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России.
Сейчас сложно говорить о прогнозе ее величины на конец 2022 года. Ситуация в экономике является сложной и неоднозначной. Возможно на ближайшее время задача Банка России, вместе с Правительством, будет состоять в помощи для промышленности пережить структурную трансформацию ( structural transformation ). Один из элементов такой трансформации это более дешевый кредит. Причем кредит не только для для потребителя.
Снижение ставки по льготной ипотеки до 7,5% один из таких шагов. Как раз такой шаг вызвал рост стоимости акций девелоперов.
Дневной график индекса #RGB.
Forwarded from Банк России
Банк России продолжает снимать ранее введенные валютные ограничения
С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте.
Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств.
С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте.
Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств.
Оценки экспертов и аналитиков на Западе по поводу голода в мире оказались слишком преувеличенными.
На рисунке дневной график ETF #DBA, Invesco DB Agriculture Fund, - внутри фьючерсные контракты на продовольствие с CME.
Цена акций фонда ушла ниже 200-той средней. Цель движения - зона 19 usd.
На рисунке дневной график ETF #DBA, Invesco DB Agriculture Fund, - внутри фьючерсные контракты на продовольствие с CME.
Цена акций фонда ушла ниже 200-той средней. Цель движения - зона 19 usd.
Forwarded from Анализируем рынки
07 июля последний день для получения дивидендов в акциях таких компаний, как Башнефть, Роснефть, Мосэнерго, ОГК-2, НКНХ, Казаньоргсинтез. 08 июля последний день торгов с годовыми дивидендами по МТС и НМТП. Данные по дивидендам и доходностям сведены в табличку.
Германия. Краткий разбор, что не так с экономикой Германии, после начала проблем с газом и введения санкций против России от журнала Эксперт.
▫️ Тридцать лет Германия ежемесячно продавала во внешний мир больше, чем брала у него - внешнеторговый баланс был в профиците.
▫️Товарооборот Россия-Германия не выдержал испытания санкциями и стал профицитным для России и дефицитным для Германии.
▫️США и Россия, обеспечивающие себя нефтью, газом и продуктами, выглядят на фоне Европы намного перспективнее.
В мае 2022 года в Германии впервые за тридцать лет зафиксирован дефицит торгового баланса. Это говорит о том, что старая модель закупки дешевого (постсоветского) сырья и производство из него высокотехнологичной продукции изжила себя. Германия, а с ней вся Европа входит в структурный кризис. Проблемы немецкой, да и всей европейской экономики прекрасно отражает курс евро, опустившийся по отношению к доллару до двадцатилетнего минимума — практически до паритета.
▫️ Тридцать лет Германия ежемесячно продавала во внешний мир больше, чем брала у него - внешнеторговый баланс был в профиците.
▫️Товарооборот Россия-Германия не выдержал испытания санкциями и стал профицитным для России и дефицитным для Германии.
▫️США и Россия, обеспечивающие себя нефтью, газом и продуктами, выглядят на фоне Европы намного перспективнее.
В мае 2022 года в Германии впервые за тридцать лет зафиксирован дефицит торгового баланса. Это говорит о том, что старая модель закупки дешевого (постсоветского) сырья и производство из него высокотехнологичной продукции изжила себя. Германия, а с ней вся Европа входит в структурный кризис. Проблемы немецкой, да и всей европейской экономики прекрасно отражает курс евро, опустившийся по отношению к доллару до двадцатилетнего минимума — практически до паритета.
Forwarded from Банк России
💼 Переводы иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если эти переводы были связаны с санкциями и соответствуют определенным условиям.
Информационное письмо об этом Банк России направил брокерам и депозитариям. Письмо подготовлено на основе разъяснений Минфина.
Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам сохраняется в следующих случаях:
📍менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался;
📍один профучастник передал другому все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета;
📍при переводе активов от одного профучастника другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним.
Банк России рекомендовал брокерам и депозитариям информировать клиентов, чьи активы переведены таким образом, о сохранении права на налоговый вычет и оказывать им содействие в его получении. Совместно с органами исполнительной власти мы прорабатываем способы защиты прав клиентов подсанкционных брокеров, активы которых переводились по другим схемам.
Информационное письмо об этом Банк России направил брокерам и депозитариям. Письмо подготовлено на основе разъяснений Минфина.
Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам сохраняется в следующих случаях:
📍менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался;
📍один профучастник передал другому все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета;
📍при переводе активов от одного профучастника другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним.
Банк России рекомендовал брокерам и депозитариям информировать клиентов, чьи активы переведены таким образом, о сохранении права на налоговый вычет и оказывать им содействие в его получении. Совместно с органами исполнительной власти мы прорабатываем способы защиты прав клиентов подсанкционных брокеров, активы которых переводились по другим схемам.
Интервью Силуанова Ведомостям - топовая тема сегодня утром в ТГ-каналах.
Основное :
🔸 Отмена дивидендов в #Газпром это временно. Платить или не платить дивиденды это все индивидуально. Изъятие прибыли через НДПИ у Газпрома это получение доходов в бюджет в текущей ситуации.
🔸 Бюджетное правило будет реанимировано. Покупка валюты нужна для сглаживания волатильности курса #РУБЛЬ. Покупка будет осуществляться через валюты дружественных стран.
🔸Внешняя торговля за рубли это приоритет. При этом не исключается клиринг и бартер. Задача уйти во внешней торговле от токсичных валют недружественных стран.
Основное :
🔸 Отмена дивидендов в #Газпром это временно. Платить или не платить дивиденды это все индивидуально. Изъятие прибыли через НДПИ у Газпрома это получение доходов в бюджет в текущей ситуации.
🔸 Бюджетное правило будет реанимировано. Покупка валюты нужна для сглаживания волатильности курса #РУБЛЬ. Покупка будет осуществляться через валюты дружественных стран.
🔸Внешняя торговля за рубли это приоритет. При этом не исключается клиринг и бартер. Задача уйти во внешней торговле от токсичных валют недружественных стран.
Ведомости
«Доллар по 50 – не наша новая реальность»
Министр финансов Антон Силуанов о курсе рубля, дивидендах «Газпрома» и оплате российского экспорта рублями