PRO облигации
7.43K subscribers
1.12K photos
3 videos
12 files
608 links
Аналитика по облигациям от профессионалов долгового рынка с многолетним опытом. Любые вопросы: @pro_bonds_bot
Download Telegram
Голосование от Евраза: разбираемся

Голосование проводится отдельно по 2м вопросам: смена трасти (на LCPIS) и прочие изменения.

Среди прочих изменений, к утверждению предлагается [основные предложения]:

1️⃣ Освободить эмитента от всех ковенант (ограничения по левериджу, предоставлению залога, на операции со связанными сторонами, на продажу активов, раскрытие финансов и т.д.).

2️⃣ Устранить некоторые Events of default (в т.ч. положения по кросс-дефолту), за исключением неисполнения финансовых обязательств перед бондхолдерами.

3️⃣ Ввести новую процедуру замены эмитента (трасти меняет без согласия держателей) и сузить понятие Subsidiary. Санкции не позволяют Евразу обслуживать евробонды согласно эмиссионке (эмитент - британский Evraz plc - под блокирующими санкциями Великобритании), и, насколько мы понимаем, этот шаг направлен на то, чтобы Евраз мог платить держателям в валюте.

4️⃣ Снизить порог на будущих голосованиях с 3/4 до 50% (как для очного собрания, так и для письменного голосования).

💡 Таким образом, Евраз не согласовывает изменение механизма платежа, чтобы платить напрямую в российские депозитарии. Однако не исключаем, что путем снижения порога на голосовании Евраз создает задел для будущего голосования, где такие изменения могут быть предложены к рассмотрению держателей.

Текущее голосование будет успешным, если соберется кворум 2/3 держателей (от номинала), 3/4 из которых проголосуют "за". Прочие изменения вступят в силу (даже если за них проголосует достаточное количество держателей) только после смены трасти (это стандартная практика в последних голосованиях от российских эмитентов). По нашим данным, доля держателей бондов Евраза с правами в НРД, составляет чуть больше 60%, в то же время, считаем, что у держателей-нерезидентов хорошие стимулы поучаствовать в голосовании (хотя премию за согласие Евраз и не платит).

P.S. Мы благодарим наших коллег за оперативный отклик и за предоставленный меморандум!

#corpbonds #evraz

@pro_bonds
Аукционы ОФЗ: «совершенная неконкуренция» в линкере и итоги дня

🥕 Последним сегодня размещался ОФЗ-ИН 52004, где Минфин определил цену отсечения лишь по 2 заявкам на общую сумму менее 15 тыс. рублей.
Она составила 93,60%, совпав со средневзвешенной ценой. Реальная доходность составила 3,33%.

💼 Однако за счет девяти неконкурентных заявок удалось занять 19,1 млрд руб. Соотношение спроса к фактическому размещению составило 1,9х. При этом на самый большой бид пришлось около 40% размещения, а на 5 крупнейших заявок – 95%. Видимых ценовых колебаний в бумаге после аукциона не случилось.

💥 По итогам дня общий размещенный объем составил 823 млрд руб. Предыдущий рекорд – 28 октября 2020 года, когда за счет крупной эмиссии флоутеров было продано бумаг на сумму 436,6 млрд руб.

💡 В 2020 г. Минфин выпустил 5,3 трлн рублей. Из них 3,5 трлн рублей - по плавающей ставке. С сентября (возобновление аукционов) из почти 1,3 трлн размещения более 1 трлн привлечено с помощью ОФЗ-ПК.

#ofz #auct

@pro_bonds
⛏️ Южуралзолото: книга открывается через 15 минут

Сбор заявок продлится до 15:00.

Ориентир 4.3%, по нашему мнению, выглядит привлекательным (относительно прошедшего размещения 3-летних юаневых облигаций Сегежи, купон 4.15%).

Ознакомиться с нашим расширенным кредитным мнением можно в телетайпе.

#corpbonds #ugc #первичка

@pro_bonds
📢🏭 Корпоративный дайджест: платежи от Металлоинвеста, Совкомфлота и Сибура, успешные консенты от GeoProMining и НОВАТЭКа

🎉 Появляются хорошие новости для держателей, кто не успел поучаствовать в обмене евробондов на замещающие бумаги. Мы видим, что несмотря на размещение замещающих бондов, компании осуществляют прямые платежи и тем держателям, использующим российскую инфраструктуру, кто не поучаствовал в обмене. Так сделали уже Металлоинвест (METINR 28, платеж от 22 октября) и Совкомфлот (SCFRU 28, от 26 октября). По нашим оценкам, доля таких держателей составляет ~1-2% выпуска.

Отметим, что такую же цель преследует и Лукойл, осуществляя выкуп у тех холдеров с правами в НРД, кто не участвовал в обмене.

🛢️ Сибур осуществил раздельный платеж по SIBUR 23 (от 5 октября) за пару дней до истечения grace-периода, продленного в результате первого голосования.

⛏️ Об успехе голосования сообщил GeoProMining. За изменения проголосовали держатели 82% выпуска (по нашим данным, доля держателей в НРД выше 85%). Ближайшая выплата по еврооблигациям запланирована на 18 декабря (ждем раздельный платеж).

💧 Заручился согласием держателей и НОВАТЭК. Напомним, компания просила разрешение на осуществление прямых платежей в рублях держателям с правами в российских депозитариях. Бонд NVTKRM 22 подлежит погашению 13 декабря.

#corpbonds #metalloinvest #sovcomflot #sibur #geopromining #novatek

@pro_bonds
🏦 Банковский дайджест: приостановка купона ХКФ

Банк Хоум Кредит, после смены владельца попавший под действие 430 Указа, принял решение не платить купон по своему вечному евробонду. Напомним, что теперь банком владеет группа индивидуальных инвесторов во главе с экс-председателем совета директоров СПБ биржи (а также экс-главой НАУФОР) Иваном Тырышкиным. ХКФ стал вторым банком после Совкомбанка, принявшим такое решение. Тинькофф, Альфа-Банк, МКБ и ВТБ по своим "вечным" евробондам купоны платить продолжают.

🤔 Согласно проспекту эмиссии бумаги, ХКФ должен уведомить трасти и эмитента об отмене выплаты купона в период от 30 до 10 дней перед датой выплаты. Хотя мы не можем знать, было ли выслано такое уведомление в срок, отметим, что публичный пресс-релиз появился лишь на следующий день после даты платежа. Впрочем, уведомление именно об отмене купона со ссылкой на пункт проспекта Cancellation of Interest – уже шаг вперед по сравнению с маем и августом, когда ХКФ просто сообщал о решении не выплачивать купон, не ссылаясь на проспект эмиссии.

#corpbonds #banks #hcfb

@pro_bonds
🏦 Банковский дайджест: санкции на старший долг Альфы

‼️ По нашей информации, ABH Financial (холдинговая структура, которой принадлежит Альфа-Банк) не перевела держателям (ни в Евроклире, ни в НРД) средства от погашения старшего евробонда в франках (ABHFIN 2.875, CH0385518086). Напомним, что в июне платеж по другому старшему евробонду Альфы (ABHFIN 23E) в Euroclear ушел, в связи с чем мы предполагали, что эмитент вновь заплатит в Евроклир. Кроме того, мы ожидали, что в этот раз платеж получат и резиденты: это бы исключило дискриминацию держателей старшего долга по сравнению с владельцами субординированного (по которому Альфа-Банк платит в РФ депозитарии в соответствии с 430 указом).

🤯 Реальная ситуация оказалась крайне необычной: по нашей информации, Euroclear заблокировал все операции по бумагам ABH Financial (еще с 30.06.2022). Исходя из сообщения Euroclear, оба старших бонда, выпущенных ABHF, "подпадают под санкции OFAC", хотя компания не находится ни в одном санкционном списке. Таким образом, платеж по ABHFIN 23E успел "проскользнуть" в Euroclear за несколько дней до вступления ограничений в силу, а выплату по ABHFIN 2.875 провести было уже невозможно. Нам неизвестны другие случаи полной блокировки транзакций по бумагам несанкционной компании: несмотря на то, что ABH Financial владеет "санкционным" Альфа-Банком, ни один регулятор не включал холдинг в какие-либо списки, а все "правила 50%" работают только вниз по цепочке владения, а никак не вверх от санкционной конторы к контролирующим структурам. Действия Euroclear, таким образом, являются классическим кейсом over-compliance, которые можно наблюдать достаточно часто, но редко – в столь явной и открытой форме. К сожалению, нам нечем обрадовать держатей ABHFIN 2.875 – пока непохоже, что ситуация разрешится в обозримом будущем.

#corpbonds #banks #alfa

@pro_bonds
🔎 Консенты по евробондам в нескольких цифрах

• Из 31 эмитента корпоративных евробондов РФ в обращении голосования по внесению изменений в эмиссионку провели/проводят 23. Не проводили консенты АЛРОСА, ГТЛК, РЖД, ТМК, ПИК, Петропавловск, VEON, НордГолд (по крайней мере по данным в публичном пространстве).

• Всего консентов было 69, из них успешных - 51 (у 21 эмитента), в процессе - 10 (Газпром, МТС и Евраз). Иными словами, у каждого эмитента (из завершивших процесс получения согласий) есть хотя бы один успешный консент.

🤝 Трасти сменили/меняют 18 компаний, из них большинство (15) выбирают i2 Capital Markets. У трех компаний (ММК, Евраз, МТС) функции трасти у Legal Capital Investor Services (из-за санкций). У нас нет данных о трасти у Уралкалия, Северстали, Русала и НЛМК. По нашим данным, Совкомфлот выполняет функцию трасти сам для себя.

✂️ Внедрение альтернативного платежного метода запросили 17 эмитентов (8 из них готовы платить напрямую в рублях также и желающим держателям с правами в Евроклире). Не запрашивали (в половине случаев это был "намек" на обслуживание через замещающие бонды): Борец, Газпром, ММК, Еврохим, СУЭК, Евраз.

💡 17 компаний запросили упростить канселяцию (аннулирование) выкупленных бумаг (без физической поставки). Технически это делает данные компании кандидатами на размещение замещающих облигаций. Не запрашивали данное изменение: Еврохим, СУЭК, ПМХ, Уралкалий, Евраз (у нас также нет данных по Русалу).

🏝️ Продление grace-периода запросили 15 эмитентов.

⚙️ Ряд компаний запросили внедрить в эмиссионку более специфические изменения. Так, 2 эмитента (Еврохим и СУЭК) просили перенести купоны на дату погашения, 3 эмитента - освободить от ковенант и некоторых EoD (Евраз, Еврохим и СУЭК), 4 - снизить порог на голосовании (те же и Северсталь).

#corpbonds

@pro_bonds
⚡️ Аукцион ОФЗ-26240: без сюрпризов

💥 Первым сегодня прошел аукцион по размещению ОФЗ-26240 с фиксированным купоном. Спрос по номиналу составил 249 млрд руб. Было удовлетворено 72 бида на 82,6 млрд руб. по номиналу (bid-to-cover 3.0x).

🥕 Минфин отсек по 77.54пп. Вчера выпуск закрылся по 78.2пп (-0.2пп в цене во вторник), накануне отсечки торговался по 77.9пп (YTM 10.25%). Таким образом, Минфин дал премию в доходности по цене отсечки в размере 5бп ко вторичке и 14бп к понедельнику.

💼 Спрос был диверсифицированный - на долю 5 крупнейших заявок пришлось только 47% от всего объема размещения. Доля неконкурентных заявок составила 8.4%. В последний раз ОФЗ-26240 размещался 2 ноября с доходностью по цене отсечения в размере 10.90%. Следующим будет аукцион по ОФЗ-29021 (флоутер).

#ofz #auct

@pro_bonds
🤓 Второй аукцион: тоже скучно

⚖️ На аукционе по флоутеру ОФЗ-29021 Минфин вновь проявил консерватизм: при спросе в 404 млрд руб. по номиналу удовлетворено было только 73,5 млрд (bid-to-cover 5,5x).

🍭 Цена отсечения составила 97.25пп, а сегодня накануне аукционе выпуск торговался около 97.6пп (как и в предыдущие два дня). Премия в спреде к RUONIA по цене отсечки составила около 4-5бп по сравнению со вторичным рынком, но после аукциона цена выпуска снизилась до 97.5пп.

💼 Спрос во флоутере был более концентрирован, чем на аукционе в ОФЗ-26240, что нормально, учитывая специфику инструмента. На долю 5 крупнейших бидов пришлось 92% от всего удовлетворенного объема, а доля неконкурентных заявок составила 17%.

#ofz #auct

@pro_bonds
💰 Аукционы ОФЗ: итоги дня

3️⃣
Завершился последний аукцион по линкеру ОФЗ-52004. Минфин собрал 17,2 млрд руб. спроса, разместил 10,7 млрд (bid-to-cover 1.6x). Цена отсечения составила 93.6пп против 94.0-94.10пп на вторичном рынке. Доходность по цене отсечения составила 3.32%, что дает премию в 4бп.

💼 Всего было удовлетворено 34 заявки, на 5 крупнейших пришлось 84% проданного объема. Доля неконкурентных составила 69%. На аукционе 2 ноября Минфин продал примерно такой же объем (11,1 млрд руб), но с большей премией (13бп).

👆Ранее Минфин разместил флоатер ОФЗ-29021 и фикс ОФЗ-26240. Оба размещения прошли без "огонька."

📊 Сегодня Минфин продал бумаг на 167 млрд руб. по номиналу, практически один в один с 2 ноября, когда предлагался аналогичный набор. Только, конечно, премии сегодня были скромнее...С начала года Минфин привлек 1,56 трлн руб. по номиналу, выручка - 1,47 трлн руб. В бюджете цель у Минфина 3.3 трлн руб., так что размещения продолжатся - осталось 4 аукционных недели.

#ofz #auct

@pro_bonds
💧 Банковская ликвидность за неделю

Наш регулярный дайджест теперь по четвергам!

🌊 Банки испытали прилив ликвидности сразу и от Федказны (+1,2 трлн руб. за пятницу-понедельник) и из бюджета (+800 млрд руб. за 16-22.11). В результате корсчета превысили норматив усреднения более чем на 1 трлн руб. впервые с марта. Но впереди рекордные налоги – по оценкам наших коллег из Твердых Цифр, в пятницу систему может покинуть около 1,7 трлн руб. Из них 400 млрд руб. составит дополнительный НДПИ Газпрома.

📉 Излишек ликвидности привел к падению коротких ставок. Спред RUONIA-КС (-25бп) опустился ниже нуля, а ставки MosPrime (7,54%) и RUSFAR (7,07%) O/N вблизи локальных минимумов. Полагаем, что ставки начнут расти после оттоков в налоги, если не произойдет "мгновенной" компенсации от Федказны.

💲 Средний за неделю объем сделок по однодневному свопу рубль-доллар ($1,7 млрд) – на максимуме с начала октября. Ставки по рубль-доллару (7,20%) и рубль-юаню (7,21%) заметно сблизились.

#ликвидность #денрынок

@pro_bonds