#NVDA #EA #ATVI #MSFT #TTWO #GOOG #GOOGL #AMZN
7 лучших акций видеоигр для покупки
Согласно прогнозам аналитической компании Newzoo, мировой рынок видеоигр может принести $175,8 млрд дохода. Эта цифра может превысить $200 млрд в 2023 году. Мобильные игры - это особенно сильная область роста, на которую, по оценкам, будет приходиться 52% доходов от игр в 2021 году.
Вот восемь лучших акций видеоигр для покупки от аналитиков CFRA Research:
Nvidia Corp.
Electronic Arts Inc.
Activision Blizzard Inc.
Microsoft Corp.
Take-Two Interactive Software Inc.
Alphabet Inc.
Amazon.com Inc.
7 лучших акций видеоигр для покупки
Согласно прогнозам аналитической компании Newzoo, мировой рынок видеоигр может принести $175,8 млрд дохода. Эта цифра может превысить $200 млрд в 2023 году. Мобильные игры - это особенно сильная область роста, на которую, по оценкам, будет приходиться 52% доходов от игр в 2021 году.
Вот восемь лучших акций видеоигр для покупки от аналитиков CFRA Research:
Nvidia Corp.
Electronic Arts Inc.
Activision Blizzard Inc.
Microsoft Corp.
Take-Two Interactive Software Inc.
Alphabet Inc.
Amazon.com Inc.
#AMZN #JWN #BGFV #KMX #SQ #TGT #W
ТОП-7 акций которые стоит купить в преддверии «Черной пятницы»
«Черная пятница» 2021, по мнению Moody’s Analytics, обещает стать уникальной. Из-за сбоев в глобальной цепочке поставок количество импортируемых товаров уменьшается, в результате чего их стоимость растет.
Эти 7 акций извлекут из этой ситуации максимальную выгоду:
Amazon
Nordstrom
Big 5 Sporting Goods
CarMax
Square
Target
Wayfair
ТОП-7 акций которые стоит купить в преддверии «Черной пятницы»
«Черная пятница» 2021, по мнению Moody’s Analytics, обещает стать уникальной. Из-за сбоев в глобальной цепочке поставок количество импортируемых товаров уменьшается, в результате чего их стоимость растет.
Эти 7 акций извлекут из этой ситуации максимальную выгоду:
Amazon
Nordstrom
Big 5 Sporting Goods
CarMax
Square
Target
Wayfair
#DAL #WMT #AMZN #market_update
Топ-стратеги рекомендуют эти три акции
Джина Санчес, главный рыночный стратег Lido Advisors, считает вариант омикрон ложкой дегтя, ведь пока никто не знает, что это такое. Тем не менее она ожидает продолжение подъема и восстановления.
Delta Air Lines — эксперт рекомендует бумаги компании, «даже несмотря на то, что за ней следят в связи с появлением новых запретов на поездки». За последнюю неделю акции Delta упали на 9%, а с мартовского максимума — на 31%.
По мнению Санчес, если угроза появления омикрона окажется сильнее, чем опасаются, имеет смысл удвоить позиции по некоторым защитным акциям, таким как в портфеле Lido.
Walmart — одна из таких бумаг. Стратег Lido Advisors считает, что компания оказалась в большом выигрыше в условиях кризиса цепочки поставок, при этом эффективно смогла управлять своей логистикой и действительно обошла конкурентов.
Amazon также интересен. Хотя в этом году им пришлось труднее при рестарте экономики, но «мы не думаем, что эта история уходит в прошлое», считает Санчес.
Вальд отмечает, что сейчас компания демонстрирует признаки стабилизации после отставания с июля 2020 г., когда она достигла пика относительно рынка.
Топ-стратеги рекомендуют эти три акции
Джина Санчес, главный рыночный стратег Lido Advisors, считает вариант омикрон ложкой дегтя, ведь пока никто не знает, что это такое. Тем не менее она ожидает продолжение подъема и восстановления.
Delta Air Lines — эксперт рекомендует бумаги компании, «даже несмотря на то, что за ней следят в связи с появлением новых запретов на поездки». За последнюю неделю акции Delta упали на 9%, а с мартовского максимума — на 31%.
По мнению Санчес, если угроза появления омикрона окажется сильнее, чем опасаются, имеет смысл удвоить позиции по некоторым защитным акциям, таким как в портфеле Lido.
Walmart — одна из таких бумаг. Стратег Lido Advisors считает, что компания оказалась в большом выигрыше в условиях кризиса цепочки поставок, при этом эффективно смогла управлять своей логистикой и действительно обошла конкурентов.
Amazon также интересен. Хотя в этом году им пришлось труднее при рестарте экономики, но «мы не думаем, что эта история уходит в прошлое», считает Санчес.
Вальд отмечает, что сейчас компания демонстрирует признаки стабилизации после отставания с июля 2020 г., когда она достигла пика относительно рынка.
#AAPL #MSFT #AMZN #market_update
3 IT-бумаги на следующую неделю, которые могут выстрелить
В фокусе — наиболее волатильный IT-сектор. В нем акции с повышенным коэффициентом бета. В ходе возможного ралли Санта-Клауса они могут выстрелить.
Apple
С марта акции находятся в растущем тренде. С октября он ускорился. После небольшой коррекции к диагональному тренду ($167) начался новый рывок наверх. В случае прорыва $182 бумаги могут протестировать зону $190–195 — это уровни 50% и 61,8% проекции Фибоначчи от среднесрочной волны роста. Котировка на четверг — $176,3. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $174,5, это фактор риска, но в перспективе консенсус может быть повышен.
Microsoft
Акции оттолкнулись от уровня поддержки $317. Следующий опорный уровень $305, на нем сходятся статическая и диагональная линии. Сейчас идет рывок наверх. Зона, образованная максимумами диапазона — $343–345. Достаточно высока вероятность рывка к $350–355. Котировка на четверг — $334,7. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $365,5.
Amazon
Акции оттолкнулись от уровня поддержки $3300. Опорная зона — $3300–3200. В целом с мая наблюдается боковик, несмотря на начавшийся в ноябре сезон распродаж. Локально есть перспективы роста. В случае прорыва $3550 бумаги могут протестировать отметку $3750–3800. Котировка на четверг — $3421. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $4050.
3 IT-бумаги на следующую неделю, которые могут выстрелить
В фокусе — наиболее волатильный IT-сектор. В нем акции с повышенным коэффициентом бета. В ходе возможного ралли Санта-Клауса они могут выстрелить.
Apple
С марта акции находятся в растущем тренде. С октября он ускорился. После небольшой коррекции к диагональному тренду ($167) начался новый рывок наверх. В случае прорыва $182 бумаги могут протестировать зону $190–195 — это уровни 50% и 61,8% проекции Фибоначчи от среднесрочной волны роста. Котировка на четверг — $176,3. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $174,5, это фактор риска, но в перспективе консенсус может быть повышен.
Microsoft
Акции оттолкнулись от уровня поддержки $317. Следующий опорный уровень $305, на нем сходятся статическая и диагональная линии. Сейчас идет рывок наверх. Зона, образованная максимумами диапазона — $343–345. Достаточно высока вероятность рывка к $350–355. Котировка на четверг — $334,7. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $365,5.
Amazon
Акции оттолкнулись от уровня поддержки $3300. Опорная зона — $3300–3200. В целом с мая наблюдается боковик, несмотря на начавшийся в ноябре сезон распродаж. Локально есть перспективы роста. В случае прорыва $3550 бумаги могут протестировать отметку $3750–3800. Котировка на четверг — $3421. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $4050.
#MSFT #AMZN #SNOW #market_update
Три технологические акции для покупки, которые уже непростительно дешевы
Индекс Nasdaq по сегодняшний день испытал 30%-ое падение по сравнению с предыдущим максимумом и начал формировать отскок, что делает сектор технологий интересным для покупки. Рассмотрим акции, долгосрочные перспективы которых выглядят привлекательно.
Microsoft Corporation
Производитель ПО Microsoft потерял около 26% относительно максимумов, зафиксированных в конце прошлого года и около 18% относительно значений на начало апреля. Падением акции обязаны не бизнес-показателям компании, а общему давлению на технологический сектор, чувствительному к изменению ставок в экономике — ужесточению политики ФРС.
Microsoft, на фоне общей картины по сезонной отчетности, опубликовал сильные результаты, оказавшиеся в двадцатый раз подряд выше консенсуса, как по выручке, так и по прибыли. Значительный вклад в это сделала облачная платформы Azure.
Компания подтвердила прогноз в виде двузначных темпов роста основных показателей и продолжает наращивать выплату дивидендов, а также программу обратного выкупа акций. А ее оценка по мультипликаторам EV/Sales в 10,3 и P/E в 27,7 привлекательна для инвесторов. Также стоит отметить сделку по покупке производителя видеоигр Activision Blizzard, которая если будет одобрена антимонопольными органами США, даст зеленый свет для Microsoft в пространство метавселенной.
Amazon.com
Гигант электронной коммерции от апрельских максимумов отступил на 39%, а от уровней ноября 2021 г. падение составило порядка 45%. Кроме политики ФРС на акции Amazon оказывают давление проблемы в бизнесе компании.
По результатам отчетности, вышедшей 28 апреля, стало известно о сокращении онлайн-расходов потребителей. Это привело к падению темпов роста выручки компании с 44% до 7%. Темпы роста начали снижаться после 2020 г., когда происходил всплеск онлайн-покупок, вызванных пандемией. По мнению отраслевых аналитиков, замедление темпов роста скоро начнет выравниваться и в III, IV кварталах они ожидают рост выручки уже на уровне 16%.
Драйвером роста является платформа облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), продемонстрировавшая рост доходов на 37% в последнем квартале. Акции Amazon кроме роста облачного бизнеса поддерживает приближающееся их дробление 1 к 20, а также текущая реализация программы обратного выкупа — $2,67 млрд из запланированных $10 млрд уже погашено. Плюсом может послужить приобретение киностудии со столетней историей MGM, которая будет интегрирована с Prime Video и Amazon Studios.
Snowflake
Молодая технологическая компания потеряла около 47% относительно максимумов в апреле, а с ноябрьского пика порядка 68%.
Компания предоставляет облачную платформу данных, отличительной дизраптивной особенностью которой является возможность работать одновременно с данными из других облачных сервисов: Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.
По факту отчетности, опубликованной в начале марта, компании удалось в пятый раз подряд оказаться лучше ожиданий аналитиков, как по выручке, так и по прибыли. Отраслевые аналитики на следующие кварталы продолжают закладывать оценку высоких темпов роста по основным финансовым показателям.
Компания оценивает свои рыночные возможности в $90 млрд, что задает значительный потенциал роста при текущем годовом объеме выручки в $1,2 млрд. В 2022 финансовом году общее количество клиентов подскочило на 44% до 5944 и бизнес продолжает развиваться. Недавно компания запустила Retail Data Cloud, набор отраслевых инструментов, которые помогают ритейлерам, таким как PepsiCo и Lowe's, оптимизировать операции и персонализировать клиентский опыт.
Три технологические акции для покупки, которые уже непростительно дешевы
Индекс Nasdaq по сегодняшний день испытал 30%-ое падение по сравнению с предыдущим максимумом и начал формировать отскок, что делает сектор технологий интересным для покупки. Рассмотрим акции, долгосрочные перспективы которых выглядят привлекательно.
Microsoft Corporation
Производитель ПО Microsoft потерял около 26% относительно максимумов, зафиксированных в конце прошлого года и около 18% относительно значений на начало апреля. Падением акции обязаны не бизнес-показателям компании, а общему давлению на технологический сектор, чувствительному к изменению ставок в экономике — ужесточению политики ФРС.
Microsoft, на фоне общей картины по сезонной отчетности, опубликовал сильные результаты, оказавшиеся в двадцатый раз подряд выше консенсуса, как по выручке, так и по прибыли. Значительный вклад в это сделала облачная платформы Azure.
Компания подтвердила прогноз в виде двузначных темпов роста основных показателей и продолжает наращивать выплату дивидендов, а также программу обратного выкупа акций. А ее оценка по мультипликаторам EV/Sales в 10,3 и P/E в 27,7 привлекательна для инвесторов. Также стоит отметить сделку по покупке производителя видеоигр Activision Blizzard, которая если будет одобрена антимонопольными органами США, даст зеленый свет для Microsoft в пространство метавселенной.
Amazon.com
Гигант электронной коммерции от апрельских максимумов отступил на 39%, а от уровней ноября 2021 г. падение составило порядка 45%. Кроме политики ФРС на акции Amazon оказывают давление проблемы в бизнесе компании.
По результатам отчетности, вышедшей 28 апреля, стало известно о сокращении онлайн-расходов потребителей. Это привело к падению темпов роста выручки компании с 44% до 7%. Темпы роста начали снижаться после 2020 г., когда происходил всплеск онлайн-покупок, вызванных пандемией. По мнению отраслевых аналитиков, замедление темпов роста скоро начнет выравниваться и в III, IV кварталах они ожидают рост выручки уже на уровне 16%.
Драйвером роста является платформа облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), продемонстрировавшая рост доходов на 37% в последнем квартале. Акции Amazon кроме роста облачного бизнеса поддерживает приближающееся их дробление 1 к 20, а также текущая реализация программы обратного выкупа — $2,67 млрд из запланированных $10 млрд уже погашено. Плюсом может послужить приобретение киностудии со столетней историей MGM, которая будет интегрирована с Prime Video и Amazon Studios.
Snowflake
Молодая технологическая компания потеряла около 47% относительно максимумов в апреле, а с ноябрьского пика порядка 68%.
Компания предоставляет облачную платформу данных, отличительной дизраптивной особенностью которой является возможность работать одновременно с данными из других облачных сервисов: Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.
По факту отчетности, опубликованной в начале марта, компании удалось в пятый раз подряд оказаться лучше ожиданий аналитиков, как по выручке, так и по прибыли. Отраслевые аналитики на следующие кварталы продолжают закладывать оценку высоких темпов роста по основным финансовым показателям.
Компания оценивает свои рыночные возможности в $90 млрд, что задает значительный потенциал роста при текущем годовом объеме выручки в $1,2 млрд. В 2022 финансовом году общее количество клиентов подскочило на 44% до 5944 и бизнес продолжает развиваться. Недавно компания запустила Retail Data Cloud, набор отраслевых инструментов, которые помогают ритейлерам, таким как PepsiCo и Lowe's, оптимизировать операции и персонализировать клиентский опыт.
#NFLX #SIVB #AMZN #BYND #market_update
Консенсус и факт: какие бумаги помогут инвестору заработать
Сезон отчетности обещает быть «жарким». Старт — 12 июля. Ближайшие четыре недели могут обернуться крупными заработками для агрессивных инвесторов.
Сезон традиционно начинают крупнейшие банки США. 14-15 июля с отчетностью за II квартал выступят JPMorgan, CItigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo. Основные финансовые отчеты будут публиковаться на протяжении трех недель. Реально период может быть затянут на 5 недель.
Список интересных бумаг
Локальные покупки бумаг «под отчетность» лучше делать за 2-3 дня до публикации релиза. С ними сопряжены повышенные риски.
Базовые критерии: релиз во второй половине июля (дата предварительная, возможны исключения), капитализация более $20 млрд, потенциал роста относительно консенсус-таргета аналитиков — свыше 20%.
Netflix
Дата релиза: 19 июля
Самый простой подход — покупка сильно упавших акций. В таком случае большая часть негатива уже заложена в котировки. При небольшом позитивном «сюрпризе по факту» бумаги способны совершить достаточно резкий отскок. Проблема Netflix — высокая стоимость подписки по сравнению с конкурентами при отсутствии более дешевого тарифа с рекламой. Результат —отмена подписок частью клиентов. С начала года акции #NFLX потеряли около 70%, они находятся на 50% ниже 200-дневной скользящей средней. Мультипликатор PEG равен 1,9. Высокое значение показателя означает слабый прирост доходов, поэтому ситуацию можно рассматривать «в обратную сторону» в силу выхода отчетности. При небольшом позитивном «сюрпризе по факту» бумаги #NFLX способны совершить достаточно резкий отскок.
SVB Financial Group
Дата релиза: 21 июля
Вариант такого подхода, на этот раз с низким показателем PEG. Недооценка по мультипликатору и сильная просадка акций перед релизом усиливают вероятность отскока. SVB Financial Group — финансовая компания, которая специализируется на выдаче кредитов, венчурном финансировании и инвестициях в ипотечные ценные бумаги. Капитализация — $24,6 млрд. Бета коэффициент акций #SIVB составляет 1,5. Это говорит о повышенном риске и создает почву для отскока бумаг при позитивной реакции на отчетность. Если бета коэффициент акции равен 1,5, это значит, что при росте индекса S&P 500 на 1% цена акции вырастет на 1,5%, и наоборот, при падении. С начала года акции потеряли более 39%. Показатель PEG равен 0,5. Дисконт акций #SIVB к консенсус-таргету аналитиков превышает 30%.
Amazon
Дата релиза: 28 июля
Секторальный подход. Крупнейший в США интернет-ритейлер относится к сектору производителей товаров вторичной необходимости. По данным FactSet, с 31 марта сегмент показал самое значительное сокращение прибыли на акцию (EPS) из 11 секторов. По сути это снижение на 10,5%, по сравнению с ростом на уровне 13,5%, предполагавшимся 31 марта. В лидерах снижения — как раз, Amazon. Оценка квартальной EPS была уменьшена с $0,56 до $0,17. Это создало почву для позитивного «сюрприза» в акциях после выхода отчетности.
Beyond Meat
Дата релиза: 2-4 августа
Стратегия — «возможный вынос шортов». При выходе позитивных новостей бумаги с высоким показателем «короткого интереса» способны резко взлететь. Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $23,4 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. «Короткий интерес» в #BYND связан с инфляцией и меньшей популяризацией растительного мяса. Котировка #BYND — около $30, это сигнализирует о низких рисках делистинга бумаг с биржи.
Консенсус и факт: какие бумаги помогут инвестору заработать
Сезон отчетности обещает быть «жарким». Старт — 12 июля. Ближайшие четыре недели могут обернуться крупными заработками для агрессивных инвесторов.
Сезон традиционно начинают крупнейшие банки США. 14-15 июля с отчетностью за II квартал выступят JPMorgan, CItigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo. Основные финансовые отчеты будут публиковаться на протяжении трех недель. Реально период может быть затянут на 5 недель.
Список интересных бумаг
Локальные покупки бумаг «под отчетность» лучше делать за 2-3 дня до публикации релиза. С ними сопряжены повышенные риски.
Базовые критерии: релиз во второй половине июля (дата предварительная, возможны исключения), капитализация более $20 млрд, потенциал роста относительно консенсус-таргета аналитиков — свыше 20%.
Netflix
Дата релиза: 19 июля
Самый простой подход — покупка сильно упавших акций. В таком случае большая часть негатива уже заложена в котировки. При небольшом позитивном «сюрпризе по факту» бумаги способны совершить достаточно резкий отскок. Проблема Netflix — высокая стоимость подписки по сравнению с конкурентами при отсутствии более дешевого тарифа с рекламой. Результат —отмена подписок частью клиентов. С начала года акции #NFLX потеряли около 70%, они находятся на 50% ниже 200-дневной скользящей средней. Мультипликатор PEG равен 1,9. Высокое значение показателя означает слабый прирост доходов, поэтому ситуацию можно рассматривать «в обратную сторону» в силу выхода отчетности. При небольшом позитивном «сюрпризе по факту» бумаги #NFLX способны совершить достаточно резкий отскок.
SVB Financial Group
Дата релиза: 21 июля
Вариант такого подхода, на этот раз с низким показателем PEG. Недооценка по мультипликатору и сильная просадка акций перед релизом усиливают вероятность отскока. SVB Financial Group — финансовая компания, которая специализируется на выдаче кредитов, венчурном финансировании и инвестициях в ипотечные ценные бумаги. Капитализация — $24,6 млрд. Бета коэффициент акций #SIVB составляет 1,5. Это говорит о повышенном риске и создает почву для отскока бумаг при позитивной реакции на отчетность. Если бета коэффициент акции равен 1,5, это значит, что при росте индекса S&P 500 на 1% цена акции вырастет на 1,5%, и наоборот, при падении. С начала года акции потеряли более 39%. Показатель PEG равен 0,5. Дисконт акций #SIVB к консенсус-таргету аналитиков превышает 30%.
Amazon
Дата релиза: 28 июля
Секторальный подход. Крупнейший в США интернет-ритейлер относится к сектору производителей товаров вторичной необходимости. По данным FactSet, с 31 марта сегмент показал самое значительное сокращение прибыли на акцию (EPS) из 11 секторов. По сути это снижение на 10,5%, по сравнению с ростом на уровне 13,5%, предполагавшимся 31 марта. В лидерах снижения — как раз, Amazon. Оценка квартальной EPS была уменьшена с $0,56 до $0,17. Это создало почву для позитивного «сюрприза» в акциях после выхода отчетности.
Beyond Meat
Дата релиза: 2-4 августа
Стратегия — «возможный вынос шортов». При выходе позитивных новостей бумаги с высоким показателем «короткого интереса» способны резко взлететь. Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $23,4 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. «Короткий интерес» в #BYND связан с инфляцией и меньшей популяризацией растительного мяса. Котировка #BYND — около $30, это сигнализирует о низких рисках делистинга бумаг с биржи.
#AMZN #MRNA #AMD #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций выглядел волатильным. За пять дней S&P 500 потерял 1,1%. Коррекция назрела, но еще не поздно присоединиться к позитивному движению 2023 г.
Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов. Речь идет о квартальных релизах. Успели отчитаться 84% компаний индекса S&P 500. 79% предприятий превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS, 65% по выручке. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 во II квартале могла сократиться на 5,2% (г/г). В лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+52,1%), коммуникационные услуги (+18,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-51,4%), материалы (-28,7%).
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представили отчетность на уходящей неделе.
Amazon
Крупнейший в США интернет-ритейлер опубликовал отчетность в четверг, после закрытия американских бирж. Финансовые показатели оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Amazon вернулся к чистой прибыли, выручка выросла на 11% (г/г). Бизнес в сфере онлайн-торговли в Северной Америке заработал операционную прибыль в размере $3,2 млрд против убытка в $627 млн годом ранее. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 12%, до $22,1 млрд. Рекламный бизнес увеличил выручку с $8,8 млрд до $10,7 млрд.
В пятницу AMZN выросли на 10,7%, котировка — $139,6. Акции отскочили от 200-дневной скользящей средней. Бумаги уперлись в сопротивление $144. При пробое этой отметки бумаги могут ускориться и сделать еще один рывок наверх.
Moderna
Биотехнологическая компания Moderna завершила II квартал с убытком меньше и выручкой выше консенсуса. Выручка за год сократилась с $4,75 млрд до $344 млрд. Основная причина — сокращение продаж вакцин от COVID-19, составивших $300 млн. Прогноз компании на год по доходу от вакцин против коронавируса: $6-8 млрд. Долгосрочный прогноз по прибыли компании в целом сейчас отсутствует из-за узкого фокуса на COVID-19 (данные CNBC).
В пятницу акции сократились на 1,6%, котировка — $108,2. Бумаги планомерно снижаются. Для выброса акций наверх нужна разворотная фигура на дневном графике. Осциллятор RSI(14) ушел в зону перекупленности — это косвенный сигнал готовящегося отскока, однако, падение не слишком резкое.
AMD
Акции AMD отыграли отчетность в негативном формате в среду, бумаги потеряли около 7%. Чипмейкер неожиданно завершил II квартал с чистой прибылью, выручка уменьшилась на 18% — до $5,36 млрд. Показатели лучше консенсус-прогноза аналитиков. Доход подразделения по производству чипов для персональных компьютеров упал на 54%, в игровом сегменте — на 4%, в рамках направления по выпуску чипов для дата-центров сократилась на 11%. Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 31,9% в ближайший год, на 64,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Мультипликатор PEG равен 0,9. При прочих равных условиях, это свидетельствует в пользу покупки бумаг.
В пятницу бумаги прибавили 2,4%, котировка — $115,8. Ближайшая поддержка — $107,5. Акции от нее отскакивают, при пробое $122 бумаги могут взлететь к $130.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций выглядел волатильным. За пять дней S&P 500 потерял 1,1%. Коррекция назрела, но еще не поздно присоединиться к позитивному движению 2023 г.
Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов. Речь идет о квартальных релизах. Успели отчитаться 84% компаний индекса S&P 500. 79% предприятий превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS, 65% по выручке. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 во II квартале могла сократиться на 5,2% (г/г). В лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+52,1%), коммуникационные услуги (+18,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-51,4%), материалы (-28,7%).
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представили отчетность на уходящей неделе.
Amazon
Крупнейший в США интернет-ритейлер опубликовал отчетность в четверг, после закрытия американских бирж. Финансовые показатели оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Amazon вернулся к чистой прибыли, выручка выросла на 11% (г/г). Бизнес в сфере онлайн-торговли в Северной Америке заработал операционную прибыль в размере $3,2 млрд против убытка в $627 млн годом ранее. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 12%, до $22,1 млрд. Рекламный бизнес увеличил выручку с $8,8 млрд до $10,7 млрд.
В пятницу AMZN выросли на 10,7%, котировка — $139,6. Акции отскочили от 200-дневной скользящей средней. Бумаги уперлись в сопротивление $144. При пробое этой отметки бумаги могут ускориться и сделать еще один рывок наверх.
Moderna
Биотехнологическая компания Moderna завершила II квартал с убытком меньше и выручкой выше консенсуса. Выручка за год сократилась с $4,75 млрд до $344 млрд. Основная причина — сокращение продаж вакцин от COVID-19, составивших $300 млн. Прогноз компании на год по доходу от вакцин против коронавируса: $6-8 млрд. Долгосрочный прогноз по прибыли компании в целом сейчас отсутствует из-за узкого фокуса на COVID-19 (данные CNBC).
В пятницу акции сократились на 1,6%, котировка — $108,2. Бумаги планомерно снижаются. Для выброса акций наверх нужна разворотная фигура на дневном графике. Осциллятор RSI(14) ушел в зону перекупленности — это косвенный сигнал готовящегося отскока, однако, падение не слишком резкое.
AMD
Акции AMD отыграли отчетность в негативном формате в среду, бумаги потеряли около 7%. Чипмейкер неожиданно завершил II квартал с чистой прибылью, выручка уменьшилась на 18% — до $5,36 млрд. Показатели лучше консенсус-прогноза аналитиков. Доход подразделения по производству чипов для персональных компьютеров упал на 54%, в игровом сегменте — на 4%, в рамках направления по выпуску чипов для дата-центров сократилась на 11%. Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 31,9% в ближайший год, на 64,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Мультипликатор PEG равен 0,9. При прочих равных условиях, это свидетельствует в пользу покупки бумаг.
В пятницу бумаги прибавили 2,4%, котировка — $115,8. Ближайшая поддержка — $107,5. Акции от нее отскакивают, при пробое $122 бумаги могут взлететь к $130.
#AMZN #аналитика
Одна бумага — один показатель
Как всегда, актуальны компании с сильной бизнес-моделью. Один из способов выбрать такое предприятие — оценка вложений институционалов. Это «умные» деньги, на которые с временным лагом могут ориентироваться розничные инвесторы.
Институционалы в цифрах
Институциональные инвесторы — паевые и пенсионные фонды, страховые организации, хедж-фонды, трасты, банки. Совершают крупные операции в пользу бизнеса и private-клиентов.
Часть целей — стратегические. Примеры: изменение структуры капитала, оптимизация бизнеса, слияния и поглощения. Раз в квартал или год портфели могут пересматриваться после выхода отчетности. Другие цели — просто управление капиталом. Операции могут совершаться часто и приводить к движениям на рынке акций. Доля институциональных инвесторов в обороте на Нью-Йоркской бирже составляет 80%.
Вложения институциональных фондов можно оценить по отчетности 13F. Данные выходят с задержкой в 1,5 месяца. Стратегия простая — следовать за «умными деньгами», то есть провести экспертизу позиций институционалов при помощи доступных рыночных методов.
Сейчас актуальна отчетность за II квартал. В таблице представлены данные топ-5 вложений хедж- и институциональных фондов. В подробностях на этот раз оценим N3 — Amazon.
Бумага месяца — Amazon
Сегменты бизнеса: интернет-магазин (43% выручки), площадки для электронной торговли и облачные услуги. Другой вариант — Северная Америка (60% выручки), международные рынки, AWS.
Во II квартале Amazon вернулся к чистой прибыли, выручка выросла на 11% г/г. Бизнес в сфере онлайн-торговли в Северной Америке заработал операционную прибыль в размере $3,2 млрд против убытка в $627 млн годом ранее. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 12%, до $22,1 млрд. Рекламный бизнес увеличил выручку с $8,8 млрд до $10,7 млрд. Компания прогнозирует, что в III квартале ее выручка составит от $138 млрд до $143 млрд.
Преимущества онлайн-платформы: операционная эффективность за счет логистики (сети дистрибуции), низкие цены и широкий ассортимент. Негативный момент: конкуренция со стороны традиционных и китайских предприятий.
Дивиденды не выплачивает, доходность по buyback — 0% годовых. Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 6,1% в ближайший год и на 100,8% среднем в год в ближайшие 3–5 лет. Показатель P/Е равен 112,7 при 74 по индустрии диверсифицированных ритейлеров и 36,5 по S&P 500.
Одна бумага — один показатель
Как всегда, актуальны компании с сильной бизнес-моделью. Один из способов выбрать такое предприятие — оценка вложений институционалов. Это «умные» деньги, на которые с временным лагом могут ориентироваться розничные инвесторы.
Институционалы в цифрах
Институциональные инвесторы — паевые и пенсионные фонды, страховые организации, хедж-фонды, трасты, банки. Совершают крупные операции в пользу бизнеса и private-клиентов.
Часть целей — стратегические. Примеры: изменение структуры капитала, оптимизация бизнеса, слияния и поглощения. Раз в квартал или год портфели могут пересматриваться после выхода отчетности. Другие цели — просто управление капиталом. Операции могут совершаться часто и приводить к движениям на рынке акций. Доля институциональных инвесторов в обороте на Нью-Йоркской бирже составляет 80%.
Вложения институциональных фондов можно оценить по отчетности 13F. Данные выходят с задержкой в 1,5 месяца. Стратегия простая — следовать за «умными деньгами», то есть провести экспертизу позиций институционалов при помощи доступных рыночных методов.
Сейчас актуальна отчетность за II квартал. В таблице представлены данные топ-5 вложений хедж- и институциональных фондов. В подробностях на этот раз оценим N3 — Amazon.
Бумага месяца — Amazon
Сегменты бизнеса: интернет-магазин (43% выручки), площадки для электронной торговли и облачные услуги. Другой вариант — Северная Америка (60% выручки), международные рынки, AWS.
Во II квартале Amazon вернулся к чистой прибыли, выручка выросла на 11% г/г. Бизнес в сфере онлайн-торговли в Северной Америке заработал операционную прибыль в размере $3,2 млрд против убытка в $627 млн годом ранее. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 12%, до $22,1 млрд. Рекламный бизнес увеличил выручку с $8,8 млрд до $10,7 млрд. Компания прогнозирует, что в III квартале ее выручка составит от $138 млрд до $143 млрд.
Преимущества онлайн-платформы: операционная эффективность за счет логистики (сети дистрибуции), низкие цены и широкий ассортимент. Негативный момент: конкуренция со стороны традиционных и китайских предприятий.
Дивиденды не выплачивает, доходность по buyback — 0% годовых. Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 6,1% в ближайший год и на 100,8% среднем в год в ближайшие 3–5 лет. Показатель P/Е равен 112,7 при 74 по индустрии диверсифицированных ритейлеров и 36,5 по S&P 500.
#NKE #MU #AMZN #market_update
Три американские бумаги на неделю
Торговая пятидневка прошла для американского рынка акций в нейтральном формате: индекс S&P 500 сократился 0,7%. Общее направление рынка — скорее на продолжение отскока. Давайте оценим акции трех компаний, две опубликовали квартальную отчетность.
Nike
Производитель спортивной одежды и аксессуаров представил отчетность за I финансовый квартал в четверг, после закрытия торгов в США. Акции NKE отреагировали на нее позитивно. Финансовые показатели оказались смешанными — EPS лучше ожиданий, продажи хуже. Прибыль на акцию составила $0,94, выручка $12,94 млрд. Продажи в Китае увеличились на 5% относительно аналогичного периода годом ранее, в Северной Америке сократились на 2%. Валовая маржа сократилась на 0,1 п.п. — до 44,2%. Компания подтвердила прогноз на год и позитивно оценила перспективы текущего II финквартала. Руководство Nike стремится ко все большей диджитализации компании.
В пятницу акции отреагировали ростом на 6,7%. Котировка на пятницу — $95,6. Часть позитивного движения была «съедена». Возможен новый рывок к 50-дневной скользящей средней — $101.
Micron Technology
Чипмейкер представил отчетность в среду ночью, акции отреагировали падением около 3% в четверг. Micron Technology отчитался хуже консенсус-прогноза аналитиков. Компания зафиксировала чистый убыток на уровне $1,43 млрд, выручка упала в 1,7 раза (г/г). Скорректированный убыток на акцию составил $1,07. Micron представила позитивный прогноз. В компании предполагают, что в 2024 г. рынок будет восстанавливаться в связи с повышением спроса и нормализацией объемов предложения.
В пятницу акции прибавили 4,3%, котировка — $68. В районе $64 бумаги нащупали поддержку и начали отскок. Возможно движение к $71-72.
Amazon
Новость вышла в понедельник, за этим последовало локальное снижение. Amazon намерен вложить до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта Anthropic. Онлайн-ритейлер получит миноритарную долю в нем. Anthropic была создана 2021 г. выходцами из OpenAI — разработчиком чат-бота GPT. Компания специализируется на разработке базовых ИИ-систем и языковых моделей. Ее флагманский продукт — ИИ-ассистент Claude. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 100,8% в ближайший год, на 6,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Для сравнения: по индустрии диверсифицированных ритейлеров предполагается 59,7% и 8,8%, соответственно.
Акции отскочили от горизонтальной поддержки $124, котировка — $127,1. Ближайший технический ориентир $134.
Три американские бумаги на неделю
Торговая пятидневка прошла для американского рынка акций в нейтральном формате: индекс S&P 500 сократился 0,7%. Общее направление рынка — скорее на продолжение отскока. Давайте оценим акции трех компаний, две опубликовали квартальную отчетность.
Nike
Производитель спортивной одежды и аксессуаров представил отчетность за I финансовый квартал в четверг, после закрытия торгов в США. Акции NKE отреагировали на нее позитивно. Финансовые показатели оказались смешанными — EPS лучше ожиданий, продажи хуже. Прибыль на акцию составила $0,94, выручка $12,94 млрд. Продажи в Китае увеличились на 5% относительно аналогичного периода годом ранее, в Северной Америке сократились на 2%. Валовая маржа сократилась на 0,1 п.п. — до 44,2%. Компания подтвердила прогноз на год и позитивно оценила перспективы текущего II финквартала. Руководство Nike стремится ко все большей диджитализации компании.
В пятницу акции отреагировали ростом на 6,7%. Котировка на пятницу — $95,6. Часть позитивного движения была «съедена». Возможен новый рывок к 50-дневной скользящей средней — $101.
Micron Technology
Чипмейкер представил отчетность в среду ночью, акции отреагировали падением около 3% в четверг. Micron Technology отчитался хуже консенсус-прогноза аналитиков. Компания зафиксировала чистый убыток на уровне $1,43 млрд, выручка упала в 1,7 раза (г/г). Скорректированный убыток на акцию составил $1,07. Micron представила позитивный прогноз. В компании предполагают, что в 2024 г. рынок будет восстанавливаться в связи с повышением спроса и нормализацией объемов предложения.
В пятницу акции прибавили 4,3%, котировка — $68. В районе $64 бумаги нащупали поддержку и начали отскок. Возможно движение к $71-72.
Amazon
Новость вышла в понедельник, за этим последовало локальное снижение. Amazon намерен вложить до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта Anthropic. Онлайн-ритейлер получит миноритарную долю в нем. Anthropic была создана 2021 г. выходцами из OpenAI — разработчиком чат-бота GPT. Компания специализируется на разработке базовых ИИ-систем и языковых моделей. Ее флагманский продукт — ИИ-ассистент Claude. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 100,8% в ближайший год, на 6,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Для сравнения: по индустрии диверсифицированных ритейлеров предполагается 59,7% и 8,8%, соответственно.
Акции отскочили от горизонтальной поддержки $124, котировка — $127,1. Ближайший технический ориентир $134.
#AMZN #INTC #F #market_update
Сезон отчетности продолжается. Релизы за III квартал представили 49% компаний индекса S&P 500.
78% предприятий представили позитивные «сюрпризы» по EPS. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию S&P 500 выросла на 2,7% (г/г). 78% компаний S&P 500 представили позитивные сюрпризы по прибыли на акцию, 62% — по выручке. В лидерах по росту EPS — коммуникационные услуги (+42,2%), аутсайдеры — нефть и газ (-38,1%).
Давайте оценим сильные движения пятницы. Речь идет об отчетности, опубликованной в четверг, после закрытия торгов в США.
Amazon
Amazon.com в III кв. увеличил чистую прибыль в 3,4 раза — лучше ожиданий аналитиков. Продажи выросли на 13% (г/г), до $143,1 млрд. Онлайн продажи выросли на 7%, выручка сервиса подписок прибавила 14%. Облачное направление (AWS) получило крупные заказы. Клиенты оптимизируют структуру облачных расходов. Ранее показатели AWS сокращались на протяжении 6 кварталов подряд. Выросла рентабельность двух основных направлений бизнеса.
Котировка на пятницу — $127,7. Акции выросли на 6,8%. Бумаги отскочили от 200-дневной скользящей средней. Цель — $144.
Intel
Intel сократил чистую прибыль и выручку, компания представила сильный прогноз на IV кв. Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (в том числе процессоры для ПК) уменьшилась на 3%, до $7,9 млрд. Подразделение DCG (оборудование для центров обработки данных) уменьшило выручку на 10%, до $3,8 млрд.
В пятницу акции INTC выросли на 9,2%, котировка — $35,5. Бумаги отскакивают от 200-дневной скользящей средней. Возможен рывок к $40-41.
Ford
Cкорректированная EPS и выручка Ford оказались ниже ожиданий аналитиков, автопроизводитель отозвал годовой прогноз. Чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,2 млрд по сравнению с убытком в размере $827 млн за аналогичный период годом ранее. В прошлом году убыток был вызван списанием $2,7 млрд в связи с закрытием Argo AI, разрабатывавшей технологии автономного вождения.
В пятницу акции упали на 12,3%. Котировка — $10. На дневном графике наблюдается перепроданность по осциллятору RSI(14). Возможен отскок.
Сезон отчетности продолжается. Релизы за III квартал представили 49% компаний индекса S&P 500.
78% предприятий представили позитивные «сюрпризы» по EPS. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию S&P 500 выросла на 2,7% (г/г). 78% компаний S&P 500 представили позитивные сюрпризы по прибыли на акцию, 62% — по выручке. В лидерах по росту EPS — коммуникационные услуги (+42,2%), аутсайдеры — нефть и газ (-38,1%).
Давайте оценим сильные движения пятницы. Речь идет об отчетности, опубликованной в четверг, после закрытия торгов в США.
Amazon
Amazon.com в III кв. увеличил чистую прибыль в 3,4 раза — лучше ожиданий аналитиков. Продажи выросли на 13% (г/г), до $143,1 млрд. Онлайн продажи выросли на 7%, выручка сервиса подписок прибавила 14%. Облачное направление (AWS) получило крупные заказы. Клиенты оптимизируют структуру облачных расходов. Ранее показатели AWS сокращались на протяжении 6 кварталов подряд. Выросла рентабельность двух основных направлений бизнеса.
Котировка на пятницу — $127,7. Акции выросли на 6,8%. Бумаги отскочили от 200-дневной скользящей средней. Цель — $144.
Intel
Intel сократил чистую прибыль и выручку, компания представила сильный прогноз на IV кв. Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (в том числе процессоры для ПК) уменьшилась на 3%, до $7,9 млрд. Подразделение DCG (оборудование для центров обработки данных) уменьшило выручку на 10%, до $3,8 млрд.
В пятницу акции INTC выросли на 9,2%, котировка — $35,5. Бумаги отскакивают от 200-дневной скользящей средней. Возможен рывок к $40-41.
Ford
Cкорректированная EPS и выручка Ford оказались ниже ожиданий аналитиков, автопроизводитель отозвал годовой прогноз. Чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,2 млрд по сравнению с убытком в размере $827 млн за аналогичный период годом ранее. В прошлом году убыток был вызван списанием $2,7 млрд в связи с закрытием Argo AI, разрабатывавшей технологии автономного вождения.
В пятницу акции упали на 12,3%. Котировка — $10. На дневном графике наблюдается перепроданность по осциллятору RSI(14). Возможен отскок.