▫️Вчера на рынках был день commodities. Росло большинство сырьевых товаров, что положительно сказалось как на российских акциях, так и курсе рубля. Позитивная динамика отмечается в нефти, газе в Европе, в цветных и черных металлах. Фьючерсы Brent сегодня находятся выше $84, так что открывается дорога к максимумам с 2008 г. — $86,7 за баррель.
▫️Индекс МосБиржи вчера успел переписать исторические максимумы, вплотную подойдя к целевой отметке 4300 п 🏆Удержаться около этого рубежа не удалось. Несмотря на рост американских и европейских площадок, у нас мы видели локальную фиксацию длинных позиций.
▫️За океаном тем временем ситуация улучшается на фоне позитивных итогов стартовавшего сезона корпоративной отчетности. Индекс широкого рынка S&P 500 в четверг прибавил 1,7%, отыграв снижение начала недели. Ближайшим препятствием выступает район 4455–4465 п., который ранее в сентябре уже останавливал волну роста. В случае преодоления и закрепления выше этих рубежей общая картина по S&P 500 существенно улучшится. Снова на повестке появится сценарий обновления исторических максимумов.
✔️En+ (+5,9%). Акции росли вслед за подъемом бумаг РУСАЛа (+4,1%) на фоне позитивной динамики цен на алюминий. Стоимость тонны металла в рублях в четверг поднялась до новых исторических максимумов и сейчас находится на 27,5% выше среднего значения за последние 12 мес. В долларах котировки находятся на рекордных отметках с 2008 г. — $3100+.
✔️Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов АЛРОСА. В понедельник акции откроются с гэпом примерно в 5,5%.
#итоги #инвестор #рубль
▫️Индекс МосБиржи вчера успел переписать исторические максимумы, вплотную подойдя к целевой отметке 4300 п 🏆Удержаться около этого рубежа не удалось. Несмотря на рост американских и европейских площадок, у нас мы видели локальную фиксацию длинных позиций.
▫️За океаном тем временем ситуация улучшается на фоне позитивных итогов стартовавшего сезона корпоративной отчетности. Индекс широкого рынка S&P 500 в четверг прибавил 1,7%, отыграв снижение начала недели. Ближайшим препятствием выступает район 4455–4465 п., который ранее в сентябре уже останавливал волну роста. В случае преодоления и закрепления выше этих рубежей общая картина по S&P 500 существенно улучшится. Снова на повестке появится сценарий обновления исторических максимумов.
✔️En+ (+5,9%). Акции росли вслед за подъемом бумаг РУСАЛа (+4,1%) на фоне позитивной динамики цен на алюминий. Стоимость тонны металла в рублях в четверг поднялась до новых исторических максимумов и сейчас находится на 27,5% выше среднего значения за последние 12 мес. В долларах котировки находятся на рекордных отметках с 2008 г. — $3100+.
✔️Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов АЛРОСА. В понедельник акции откроются с гэпом примерно в 5,5%.
#итоги #инвестор #рубль
Подводим итоги
▫️Российские акции выросли по итогам торгов в пятницу, завершив неделю на позитивной ноте. Индекс РТС переписал 10-летнюю вершину, закрывшись вблизи нее в хорошем плюсе. Индекс МосБиржи в итоге сохранил небольшой плюс, проявив слабость из-за активного роста рубля, который в очередной раз обновил 15-месячный максимум 🔥
▫️Лидерами роста среди ликвидных бумаг сегодня стали акции Русала (+3,4%), реагировавшие на продолжение активного подорожания алюминия, котировки которого вновь переписали 13-летний максимум. На этом фоне бумаги En+ Group прибавили 2,38%.
▫️Главный драйвер роста – внешний фон. Старт сезона квартальной отчетности в США выглядит оптимистично. Есть основания ожидать подтверждение сильной экономики, которая справилась с негативным влиянием дельта-штамма. ✔️Комбинация высокого внешнего аппетита к риску и при этом высоких цен на нефть и газ, растущих цен на металлы является исключительно благоприятной для российского фондового рынка.
▫️Позитивом для рынков США выступает более сильная, чем ожидалось, отчетность банков, хотя она как раз обусловлена беспрецедентными монетарными стимулами, перегревшими биржевые активы. При этом их скорое сворачивание на фоне высокой инфляции почти не беспокоит инвесторов, как и другие ключевые риски. Сохранение огромной ликвидности и непрекращающиеся денежные вливания ключевых центробанков предотвращают усиление пессимизма на биржах.
▫️Данные по розничным продажам в США существенно превысили прогноз, что на фоне более слабого роста цен на импорт и экспорт в стране вызвало восходящий импульс фондовых площадок. Учитывая, что рынки уже смирились со скорым началом ужесточения монетарной политики ФРС, а темпы этого процесса известны, более сильная статистика воспринимается позитивно⚠️ При этом неожиданное снижение индекса потребительского доверия в США не смутило инвесторов.
#итоги #инвестиции #капитал #дивиденды #доллар #QE
▫️Российские акции выросли по итогам торгов в пятницу, завершив неделю на позитивной ноте. Индекс РТС переписал 10-летнюю вершину, закрывшись вблизи нее в хорошем плюсе. Индекс МосБиржи в итоге сохранил небольшой плюс, проявив слабость из-за активного роста рубля, который в очередной раз обновил 15-месячный максимум 🔥
▫️Лидерами роста среди ликвидных бумаг сегодня стали акции Русала (+3,4%), реагировавшие на продолжение активного подорожания алюминия, котировки которого вновь переписали 13-летний максимум. На этом фоне бумаги En+ Group прибавили 2,38%.
▫️Главный драйвер роста – внешний фон. Старт сезона квартальной отчетности в США выглядит оптимистично. Есть основания ожидать подтверждение сильной экономики, которая справилась с негативным влиянием дельта-штамма. ✔️Комбинация высокого внешнего аппетита к риску и при этом высоких цен на нефть и газ, растущих цен на металлы является исключительно благоприятной для российского фондового рынка.
▫️Позитивом для рынков США выступает более сильная, чем ожидалось, отчетность банков, хотя она как раз обусловлена беспрецедентными монетарными стимулами, перегревшими биржевые активы. При этом их скорое сворачивание на фоне высокой инфляции почти не беспокоит инвесторов, как и другие ключевые риски. Сохранение огромной ликвидности и непрекращающиеся денежные вливания ключевых центробанков предотвращают усиление пессимизма на биржах.
▫️Данные по розничным продажам в США существенно превысили прогноз, что на фоне более слабого роста цен на импорт и экспорт в стране вызвало восходящий импульс фондовых площадок. Учитывая, что рынки уже смирились со скорым началом ужесточения монетарной политики ФРС, а темпы этого процесса известны, более сильная статистика воспринимается позитивно⚠️ При этом неожиданное снижение индекса потребительского доверия в США не смутило инвесторов.
#итоги #инвестиции #капитал #дивиденды #доллар #QE
До начала торгов 📊
▫️Российский рынок акций в понедельник показал невыразительную динамику, проигнорировав рост рынка акций США и колебания цен на нефть. В течение сессии индекс МосБиржи преимущественно торговался в боковике в районе 4240–4255 п.
▫️Среди голубых фишек отдельно можно выделить слабость акций Сбербанка, которые упали на 2% и не позволили индексу закрыться хотя бы в нуле. С недавних максимумов обыкновенные бумаги скорректировались уже на 6%. Интерес крупных участников временно исчез на фоне сильной перекупленности. Каких-то важных уровней поддержки не наблюдается вплоть до 340–345 руб. Однако и причин для более существенного падения при текущей конъюнктуре на сырьевых площадках тоже недостаточно.
▫️На российском рынке сейчас не наблюдается агрессивных продаж, чему способствуют высокие цены на сырьевые товары. Этот же фактор оказывает давление на большинство других рынков.
▫️Рынок акций США консолидировался неподалеку от уровней закрытия пятницы. На прошлой неделе основные американские фондовые индексы показали неплохой рост, так как инфляционные опасения отошли на второй план, уступив место сезону корпоративной отчетности за третий квартал, ход которого будет определять динамику рынка в ближайшие недели.
▫️Сегодня РусГидро опубликует операционные результаты за 9 месяцев 2021 г.
#итоги #инвестор #дивиденды
▫️Российский рынок акций в понедельник показал невыразительную динамику, проигнорировав рост рынка акций США и колебания цен на нефть. В течение сессии индекс МосБиржи преимущественно торговался в боковике в районе 4240–4255 п.
▫️Среди голубых фишек отдельно можно выделить слабость акций Сбербанка, которые упали на 2% и не позволили индексу закрыться хотя бы в нуле. С недавних максимумов обыкновенные бумаги скорректировались уже на 6%. Интерес крупных участников временно исчез на фоне сильной перекупленности. Каких-то важных уровней поддержки не наблюдается вплоть до 340–345 руб. Однако и причин для более существенного падения при текущей конъюнктуре на сырьевых площадках тоже недостаточно.
▫️На российском рынке сейчас не наблюдается агрессивных продаж, чему способствуют высокие цены на сырьевые товары. Этот же фактор оказывает давление на большинство других рынков.
▫️Рынок акций США консолидировался неподалеку от уровней закрытия пятницы. На прошлой неделе основные американские фондовые индексы показали неплохой рост, так как инфляционные опасения отошли на второй план, уступив место сезону корпоративной отчетности за третий квартал, ход которого будет определять динамику рынка в ближайшие недели.
▫️Сегодня РусГидро опубликует операционные результаты за 9 месяцев 2021 г.
#итоги #инвестор #дивиденды
Главное по итогам вторника
✔️Во вторник индекс МосБиржи возобновил движение наверх, чему в основном способствовал подъем банковского сектора и акций Газпрома. Обороты стабильно остаются около 100 млрд руб. или выше. ⚠️На вечерней сессии по индексу даже удалось достигнуть новых исторических максимумов.
✔️Позитивную динамику вчера показало большинство европейских площадок, а также рынок акций США. Американский индекс S&P 500 прибавил еще 0,75%, продолжив восстановление после сентябрьской коррекции. Помогают позитивные результаты сезона корпоративной отчетности. 🔥Более 80% компаний получают чистую прибыль выше консенсус-прогнозов.
✔️На рынке нефти пока сохраняется относительно спокойная картина. Фьючерсы Brent после прошедшего ралли не спешат корректироваться на фоне перегретости. Рынок просто перешел в рамки временной боковой консолидации. Это является достаточно сильным сигналом о том, что основное движение еще не закончено. В фокусе сейчас район $86,7 — максимум с 2014 г. При текущих ценах на нефть сохраняется пространство для положительной переоценки и в нефтяном секторе: Роснефть, Лукойл, Татнефть.
✔️РУСАЛ (-4,1%), En+ (-3,8%). Бумаги рухнули во второй половине дня на сообщениях об обысках в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. Позже появились сообщения, что эта недвижимость напрямую ему не принадлежит.
▫️Сегодня Норникель опубликует производственный отчет за 9 месяцев 2021 г.
▫️В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Сегодня финансовые результаты представят Tesla, Verizon, Abbott, NextEra Energy, IBM.
#итоги #инвестиции #капитал
✔️Во вторник индекс МосБиржи возобновил движение наверх, чему в основном способствовал подъем банковского сектора и акций Газпрома. Обороты стабильно остаются около 100 млрд руб. или выше. ⚠️На вечерней сессии по индексу даже удалось достигнуть новых исторических максимумов.
✔️Позитивную динамику вчера показало большинство европейских площадок, а также рынок акций США. Американский индекс S&P 500 прибавил еще 0,75%, продолжив восстановление после сентябрьской коррекции. Помогают позитивные результаты сезона корпоративной отчетности. 🔥Более 80% компаний получают чистую прибыль выше консенсус-прогнозов.
✔️На рынке нефти пока сохраняется относительно спокойная картина. Фьючерсы Brent после прошедшего ралли не спешат корректироваться на фоне перегретости. Рынок просто перешел в рамки временной боковой консолидации. Это является достаточно сильным сигналом о том, что основное движение еще не закончено. В фокусе сейчас район $86,7 — максимум с 2014 г. При текущих ценах на нефть сохраняется пространство для положительной переоценки и в нефтяном секторе: Роснефть, Лукойл, Татнефть.
✔️РУСАЛ (-4,1%), En+ (-3,8%). Бумаги рухнули во второй половине дня на сообщениях об обысках в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. Позже появились сообщения, что эта недвижимость напрямую ему не принадлежит.
▫️Сегодня Норникель опубликует производственный отчет за 9 месяцев 2021 г.
▫️В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Сегодня финансовые результаты представят Tesla, Verizon, Abbott, NextEra Energy, IBM.
#итоги #инвестиции #капитал
Главное на начало дня
▫️Внешний фон перед стартом торгов в РФ выглядит умеренно негативным: большинство азиатских фондовых индексов незначительно снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть
▫️Акции China Evergrande теряли больше 10% после возобновления торгов
▫️Доходность 10-летних гособлигаций США достигла новой рекордной отметки с мая на уровне 1,6726%
▫️«Норникель» за 9 месяцев сократил выпуск никеля на 23% г/г, меди – на 20% г/г, палладия - на 7% г/г, платины - на 10% г/г. Компания подтвердила годовой прогноз, что обещает рекордный показатель EBITDA и дивиденд на уровне 2700 – 2900 руб. на акцию по итогам 2021 года
▫️United Airlines отличалась за III квартал 2021 года лучше ожиданий, но в прибыль еще не вышла. Авиакомпании остаются непростым местом для инвесторов
▫️Аптечная сеть Walgreens начинает тестировать доставку с помощью дронов. Для этого планируется использовать технологии Google
#итоги #инвестор #QE #прибыль
▫️Внешний фон перед стартом торгов в РФ выглядит умеренно негативным: большинство азиатских фондовых индексов незначительно снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть
▫️Акции China Evergrande теряли больше 10% после возобновления торгов
▫️Доходность 10-летних гособлигаций США достигла новой рекордной отметки с мая на уровне 1,6726%
▫️«Норникель» за 9 месяцев сократил выпуск никеля на 23% г/г, меди – на 20% г/г, палладия - на 7% г/г, платины - на 10% г/г. Компания подтвердила годовой прогноз, что обещает рекордный показатель EBITDA и дивиденд на уровне 2700 – 2900 руб. на акцию по итогам 2021 года
▫️United Airlines отличалась за III квартал 2021 года лучше ожиданий, но в прибыль еще не вышла. Авиакомпании остаются непростым местом для инвесторов
▫️Аптечная сеть Walgreens начинает тестировать доставку с помощью дронов. Для этого планируется использовать технологии Google
#итоги #инвестор #QE #прибыль
До начала торгов
▫️Российский рынок в четверг оказался среди аутсайдеров на фоне ускорения распродаж сырьевых товаров. Сильнее остальных падали представители нефтегазового сектора, а также такие истории, как Распадская, Мечел, РУСАЛ. Причины слабости нашего рынка в четверг понятны — это сильное падение сырьевых товаров. Продолжился обвал цен на уголь в Китае, снижались цветные металлы. В моменте мы видели даже спуск фьючерсов Brent на 2,5–3% к $83,5.
▫️С начала года индекс МосБиржи полной доходности прибавляет 34% 🔥 а в последние 2 месяца он показал опережающую динамику по сравнению с другими рынками развивающихся стран. В США индекс S&P 500 сумел обновить исторический максимум — в 66-й раз в этом году.
▫️Сегодня в 13:30 Мск будут опубликованы результаты заседания Банка России ⚠️Учитывая инфляционные тренды, ЦБ придется вновь занять жесткую позицию. В годовом выражении инфляция в октябре подскочила до 7,8%. Ожидаю подъем ставки как минимум на 50 б.п., до 7,25% 📌Это дополнительный фактор в пользу укрепления рубля.
✔️В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Финансовые результаты в пятницу представят Honeywell, American Express, Schlumberger.
✔️Сегодня Распадская опубликует производственные результаты за III квартал 2021 г.
#итоги #инвестор #доллар
▫️Российский рынок в четверг оказался среди аутсайдеров на фоне ускорения распродаж сырьевых товаров. Сильнее остальных падали представители нефтегазового сектора, а также такие истории, как Распадская, Мечел, РУСАЛ. Причины слабости нашего рынка в четверг понятны — это сильное падение сырьевых товаров. Продолжился обвал цен на уголь в Китае, снижались цветные металлы. В моменте мы видели даже спуск фьючерсов Brent на 2,5–3% к $83,5.
▫️С начала года индекс МосБиржи полной доходности прибавляет 34% 🔥 а в последние 2 месяца он показал опережающую динамику по сравнению с другими рынками развивающихся стран. В США индекс S&P 500 сумел обновить исторический максимум — в 66-й раз в этом году.
▫️Сегодня в 13:30 Мск будут опубликованы результаты заседания Банка России ⚠️Учитывая инфляционные тренды, ЦБ придется вновь занять жесткую позицию. В годовом выражении инфляция в октябре подскочила до 7,8%. Ожидаю подъем ставки как минимум на 50 б.п., до 7,25% 📌Это дополнительный фактор в пользу укрепления рубля.
✔️В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Финансовые результаты в пятницу представят Honeywell, American Express, Schlumberger.
✔️Сегодня Распадская опубликует производственные результаты за III квартал 2021 г.
#итоги #инвестор #доллар
На какие итоги уходящей недели стоит обратить своё внимание инвесторам?
1️⃣ Индекс МосБиржи закрылся на новом недельном минимуме, потеряв 0,5%. Динамика рынка акций РФ в пятницу была полностью обусловлена внутренними факторами, а именно неожиданным ⚠️решением Банка России повысить ключевую ставку сразу на 0,75% до 7,50%, тогда как рынок ожидал шага в 0,25–0,50%. Это — шестое подряд повышение и наиболее радикальное решение регулятора с июля, когда он повысил ключевую ставку сразу на 1% до 6,5%.
2️⃣ Котировки нефти Brent и WTI имеют все шансы закрыть ростом седьмую и девятую неделю подряд соответственно 🚀Нефть продолжает консолидироваться в довольно широком диапазоне, однако резкие развороты, которые ежедневно, а то и по несколько раз в день, наблюдаются внутри этого коридора, часто предрекают снижение рынка.
3️⃣ В США среди позитивных факторов рынка — крупный китайский девелопер Evergrande с запозданием погасил процентный платеж по иностранным облигациям, компания перечислила на эти цели $83,5 млн, а Джо Байден накануне сообщил, что ему не хватает голосов для продвижения проекта по повышению корпоративных налогов. Негативный среднесрочный момент — рост доходности гособлигаций США. 🔥С начала августа доходность 10-летних Treasuries выросла с 1,15% до 1,64% годовых.
4️⃣ Акции Snap вчера теряли более 19% из-за потерь в результате изменения настроек приватности компанией #Apple. Бумаги #Intel теряли более 10%. Компания отчиталась сильно по прибыли, но хуже прогнозов по выручке. Также Intel ждёт сокращения маржи прибыльности из-за инвестиций в новые технологии.
Полезно? Посоветуй мой канал «Фундаменталка» и подписывайся!
#итоги #инвестиции #дивиденды #инфляция #доход
1️⃣ Индекс МосБиржи закрылся на новом недельном минимуме, потеряв 0,5%. Динамика рынка акций РФ в пятницу была полностью обусловлена внутренними факторами, а именно неожиданным ⚠️решением Банка России повысить ключевую ставку сразу на 0,75% до 7,50%, тогда как рынок ожидал шага в 0,25–0,50%. Это — шестое подряд повышение и наиболее радикальное решение регулятора с июля, когда он повысил ключевую ставку сразу на 1% до 6,5%.
2️⃣ Котировки нефти Brent и WTI имеют все шансы закрыть ростом седьмую и девятую неделю подряд соответственно 🚀Нефть продолжает консолидироваться в довольно широком диапазоне, однако резкие развороты, которые ежедневно, а то и по несколько раз в день, наблюдаются внутри этого коридора, часто предрекают снижение рынка.
3️⃣ В США среди позитивных факторов рынка — крупный китайский девелопер Evergrande с запозданием погасил процентный платеж по иностранным облигациям, компания перечислила на эти цели $83,5 млн, а Джо Байден накануне сообщил, что ему не хватает голосов для продвижения проекта по повышению корпоративных налогов. Негативный среднесрочный момент — рост доходности гособлигаций США. 🔥С начала августа доходность 10-летних Treasuries выросла с 1,15% до 1,64% годовых.
4️⃣ Акции Snap вчера теряли более 19% из-за потерь в результате изменения настроек приватности компанией #Apple. Бумаги #Intel теряли более 10%. Компания отчиталась сильно по прибыли, но хуже прогнозов по выручке. Также Intel ждёт сокращения маржи прибыльности из-за инвестиций в новые технологии.
Полезно? Посоветуй мой канал «Фундаменталка» и подписывайся!
#итоги #инвестиции #дивиденды #инфляция #доход
Инвесторы фиксируют свои прибыли на российском рынке
Ключевые европейские и американские индексы завершали сессию в плюсе. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,5%. Однако этого не хватило для роста нашего рынка. Российские индексы во вторник выглядели слабо. Обороты торгов остаются около 100 млрд руб.
Вероятно, на текущих рекордных уровнях появляется все больше тех, кто желает зафиксировать прибыль, ⚠️не видя существенного потенциала роста. Тем более, вчера продажи наблюдались во всех секторах, даже в тех, которые имели внешние драйверы роста.
На повестке сейчас два главных фактора, сдерживающих подъем индекса МосБиржи. Первый связан с ростом безрисковых рублевых ставок. Рост доходностей гособлигаций смещает баланс привлекательности в сторону бондов, что требует переоценки акций вниз как актива с более высокими рисками.
Второй момент связан с укреплением рубля. Высокие реальные процентные ставки в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке #commodities приводят к уверенному росту национальной валюты. А это в свою очередь давит на будущие финансовые результаты экспортеров, на акции которых приходится 60% в структуре индекса МосБиржи.
Сегодня также ожидается большое количество корпоративных отчетов:
▫️Финансовые результаты за III квартал представят НОВАТЭК, ВТБ, Яндекс и Fix Price.
▫️Отчет по РСБУ опубликует Интер РАО.
▫️РУСАЛ и En+ отчитаются об операционных результатах за III квартал 2021 г.
#итоги #капитал #дивиденды
Ключевые европейские и американские индексы завершали сессию в плюсе. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,5%. Однако этого не хватило для роста нашего рынка. Российские индексы во вторник выглядели слабо. Обороты торгов остаются около 100 млрд руб.
Вероятно, на текущих рекордных уровнях появляется все больше тех, кто желает зафиксировать прибыль, ⚠️не видя существенного потенциала роста. Тем более, вчера продажи наблюдались во всех секторах, даже в тех, которые имели внешние драйверы роста.
На повестке сейчас два главных фактора, сдерживающих подъем индекса МосБиржи. Первый связан с ростом безрисковых рублевых ставок. Рост доходностей гособлигаций смещает баланс привлекательности в сторону бондов, что требует переоценки акций вниз как актива с более высокими рисками.
Второй момент связан с укреплением рубля. Высокие реальные процентные ставки в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке #commodities приводят к уверенному росту национальной валюты. А это в свою очередь давит на будущие финансовые результаты экспортеров, на акции которых приходится 60% в структуре индекса МосБиржи.
Сегодня также ожидается большое количество корпоративных отчетов:
▫️Финансовые результаты за III квартал представят НОВАТЭК, ВТБ, Яндекс и Fix Price.
▫️Отчет по РСБУ опубликует Интер РАО.
▫️РУСАЛ и En+ отчитаются об операционных результатах за III квартал 2021 г.
#итоги #капитал #дивиденды
Начинаем этот четверг с главного:
Российский рынок всю неделю выглядит слабее коллег по западным площадкам. В среду наши индексы в течение дневной сессии вновь снижались быстрее, чем в Европе и США. И лишь ближе к закрытию индексу МосБиржи удалось отыграть часть потерь. Впрочем, связано это было с локальным ослаблением рубля, которое поддержало акции тяжеловесных экспортеров.
Если раньше фактор роста цен на #commodities обеспечивал нам опережающую динамику, то сейчас коллективное снижение сырья способствует отставанию. Накануне в минусе закрывалось большинство товаров. Хуже остальных выглядели металлы и особенно алюминий, просевший на 5%.
Тем не менее статистика по инфляции по-прежнему не вызывает оптимизма ⚠️ Согласно вчерашним данным Росстата, недельный прирост составил 0,28%. В годовом выражении показатель приближается к 8%. Чем ближе к декабрьскому заседанию ЦБ РФ, тем более сильное влияние на российский рынок будет оказывать статистика по инфляции. Рост индекса потребительских цен не просто негатив для бондов, но и сдерживающий фактор для продолжения роста в акциях.
Сегодня нас снова ждет множество корпоративных отчетов за III квартал: ✔️Результаты по МСФО представят Сбербанк, Энел Россия, VK (Mail.ru Group).
✔️Магнит опубликует неаудированные операционные и финансовые результаты за III квартал 2021 г.
✔️Юнипро отчитается по РСБУ за III квартал 2021 г.
В США продолжится сезон корпоративных отчетов. 📊 Финансовые результаты представят Apple, Amazon, Mastercard, Comcast, Merck, Shopify, Starbucks, Caterpillar, Gilead Sciences.
#итоги #инвестор #доход #финансы #капитал
Российский рынок всю неделю выглядит слабее коллег по западным площадкам. В среду наши индексы в течение дневной сессии вновь снижались быстрее, чем в Европе и США. И лишь ближе к закрытию индексу МосБиржи удалось отыграть часть потерь. Впрочем, связано это было с локальным ослаблением рубля, которое поддержало акции тяжеловесных экспортеров.
Если раньше фактор роста цен на #commodities обеспечивал нам опережающую динамику, то сейчас коллективное снижение сырья способствует отставанию. Накануне в минусе закрывалось большинство товаров. Хуже остальных выглядели металлы и особенно алюминий, просевший на 5%.
Тем не менее статистика по инфляции по-прежнему не вызывает оптимизма ⚠️ Согласно вчерашним данным Росстата, недельный прирост составил 0,28%. В годовом выражении показатель приближается к 8%. Чем ближе к декабрьскому заседанию ЦБ РФ, тем более сильное влияние на российский рынок будет оказывать статистика по инфляции. Рост индекса потребительских цен не просто негатив для бондов, но и сдерживающий фактор для продолжения роста в акциях.
Сегодня нас снова ждет множество корпоративных отчетов за III квартал: ✔️Результаты по МСФО представят Сбербанк, Энел Россия, VK (Mail.ru Group).
✔️Магнит опубликует неаудированные операционные и финансовые результаты за III квартал 2021 г.
✔️Юнипро отчитается по РСБУ за III квартал 2021 г.
В США продолжится сезон корпоративных отчетов. 📊 Финансовые результаты представят Apple, Amazon, Mastercard, Comcast, Merck, Shopify, Starbucks, Caterpillar, Gilead Sciences.
#итоги #инвестор #доход #финансы #капитал
О главном до начала торгов
▫️Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально негативный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, как и сырьевые контракты.
▫️Нефть немного восстанавливает свои потери, но прогнозы на рост выше $90 за баррель Brent уже не кажутся актуальными. В Китае продолжают бороться с высокими ценами на уголь. На валютном рынке относительное спокойствие с незначительным укреплением доллара.
▫️Вероятно, что российский рынок попытается вернуться выше отметки 4200 пунктов по индексу МосБиржи за счёт отскока в акциях нефтегазового сектора. Рубль начнёт день слабо, но вполне способен укрепить свои позиции.
▫️Компания #Facebook сменит название на Meta⚡️
▫️Германия сообщит о динамике розничных продаж за сентябрь. Выйдут оценки ВВП Франции, Германии, Испании и Италии. Инфляция в еврозоне могла разогнаться до 3,7% в октябре с 3,4% в сентябре. Также будет опубликована оценка ВВП еврозоны за III квартал. В США индексы цен личного потребления. Базовый PCE мог ускорить рост до 3,7% в сентябре с 3,6% в августе. Далее Чикагский PMI и финальный индекс потребительской активности от Университета Мичигана за октябрь. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.
▫️В России статистика роста реальных зарплат в августе (ожидается 3,5%), розничных продаж за сентябрь (ожидается 3,8% по сравнению с 5,3% в августе) и безработица за сентябрь на уровне 4,5%. «Мосэнерго», ТГК-1 опубликуют отчётность по РСБУ, а «Московская Биржа» предоставит отчёт по МСФО за III квартал.
✔️Сегодня Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г. Накануне она сообщила, что число инвесторов достигло 15 млн человек (24,6 млн брокерских счетов).
✔️Мосэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
✔️В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Финансовые результаты в пятницу представят Exxon Mobil, Chevron, Abbvie.
#итоги #капитал
▫️Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально негативный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, как и сырьевые контракты.
▫️Нефть немного восстанавливает свои потери, но прогнозы на рост выше $90 за баррель Brent уже не кажутся актуальными. В Китае продолжают бороться с высокими ценами на уголь. На валютном рынке относительное спокойствие с незначительным укреплением доллара.
▫️Вероятно, что российский рынок попытается вернуться выше отметки 4200 пунктов по индексу МосБиржи за счёт отскока в акциях нефтегазового сектора. Рубль начнёт день слабо, но вполне способен укрепить свои позиции.
▫️Компания #Facebook сменит название на Meta⚡️
▫️Германия сообщит о динамике розничных продаж за сентябрь. Выйдут оценки ВВП Франции, Германии, Испании и Италии. Инфляция в еврозоне могла разогнаться до 3,7% в октябре с 3,4% в сентябре. Также будет опубликована оценка ВВП еврозоны за III квартал. В США индексы цен личного потребления. Базовый PCE мог ускорить рост до 3,7% в сентябре с 3,6% в августе. Далее Чикагский PMI и финальный индекс потребительской активности от Университета Мичигана за октябрь. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.
▫️В России статистика роста реальных зарплат в августе (ожидается 3,5%), розничных продаж за сентябрь (ожидается 3,8% по сравнению с 5,3% в августе) и безработица за сентябрь на уровне 4,5%. «Мосэнерго», ТГК-1 опубликуют отчётность по РСБУ, а «Московская Биржа» предоставит отчёт по МСФО за III квартал.
✔️Сегодня Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г. Накануне она сообщила, что число инвесторов достигло 15 млн человек (24,6 млн брокерских счетов).
✔️Мосэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
✔️В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Финансовые результаты в пятницу представят Exxon Mobil, Chevron, Abbvie.
#итоги #капитал
На что обратить своё внимание инвесторам по итогам недели? 📌
▫️Российский фондовый рынок вырос в октябре, но завершил месяц на минорной ноте. Индекс МосБиржи закрылся на 3,3% ниже достигнутого 14 октября рекордного максимума на уровне 4292,68 п. По итогам недели рублевый индекс снизился на 1,1%, но по итогам октября – вырос на 1,1%
▫️Денежные рынки продолжают закладываться на более скорое повышение ставок ЕЦБ. При этом рынок уже на 100% заложил в цены вероятность того, что к июлю 2022 года ФРС как минимум раз повысит ставку по федеральным фондам на 25 б.п. Подобного рода ожидания оказывают давление на активы развивающихся рынков.
▫️МТС и Ericsson подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в создании выделенных технологических 5G-ready сетей (Dedicated networks) для промышленных предприятий России.
▫️Чистая прибыль Мосбиржи в 3 квартале 2021 г. составила 6,74 млрд рублей против 5,6 млрд рублей годом ранее. Операционные доходы составили 13,36 млрд рублей против 11,31 млрд рублей годом ранее. Комиссионный доход составил 10,41 млрд рублей против 8,32 млрд рублей годом ранее. EBITDA — 9,34 млрд рублей против 7,89 млрд рублей годом ранее. При этом компания обновила прогноз роста операционных расходов на 2021 год до 18–21%.
▫️Рубль подешевел к доллару до 70,99 за доллар, что является худшим уровнем с 22 октября. Налоговый период в РФ завершен, доллар на внешней стороне растет по всему спектру рынка. Рубль выглядит перекупленным в последние дни, поэтому его коррекция перед выходными выглядит логично. На следующей неделе ФРС объявит свое решение по программе покупки облигаций. Укрепление доллара может продолжиться, поэтому коррекция рубля также может иметь место в начале ноября.
#итоги #статистика #капитал #доход
▫️Российский фондовый рынок вырос в октябре, но завершил месяц на минорной ноте. Индекс МосБиржи закрылся на 3,3% ниже достигнутого 14 октября рекордного максимума на уровне 4292,68 п. По итогам недели рублевый индекс снизился на 1,1%, но по итогам октября – вырос на 1,1%
▫️Денежные рынки продолжают закладываться на более скорое повышение ставок ЕЦБ. При этом рынок уже на 100% заложил в цены вероятность того, что к июлю 2022 года ФРС как минимум раз повысит ставку по федеральным фондам на 25 б.п. Подобного рода ожидания оказывают давление на активы развивающихся рынков.
▫️МТС и Ericsson подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в создании выделенных технологических 5G-ready сетей (Dedicated networks) для промышленных предприятий России.
▫️Чистая прибыль Мосбиржи в 3 квартале 2021 г. составила 6,74 млрд рублей против 5,6 млрд рублей годом ранее. Операционные доходы составили 13,36 млрд рублей против 11,31 млрд рублей годом ранее. Комиссионный доход составил 10,41 млрд рублей против 8,32 млрд рублей годом ранее. EBITDA — 9,34 млрд рублей против 7,89 млрд рублей годом ранее. При этом компания обновила прогноз роста операционных расходов на 2021 год до 18–21%.
▫️Рубль подешевел к доллару до 70,99 за доллар, что является худшим уровнем с 22 октября. Налоговый период в РФ завершен, доллар на внешней стороне растет по всему спектру рынка. Рубль выглядит перекупленным в последние дни, поэтому его коррекция перед выходными выглядит логично. На следующей неделе ФРС объявит свое решение по программе покупки облигаций. Укрепление доллара может продолжиться, поэтому коррекция рубля также может иметь место в начале ноября.
#итоги #статистика #капитал #доход
Главное на начало дня!
В понедельник Индекс МосБиржи показал уверенную восходящую динамику 🏆 Итоговый результат оказался одним из лучших на мировых рынках. Объемы торгов при этом начали снижаться (91 млрд руб.), но это можно объяснить фактором нерабочей/укороченной недели. Важным фактором поддержки нашего рынка стало завершение фазы укрепления рубля. Это позитивно для акций экспортеров, занимающих половину в структуре индекса.
Инвесторы сфокусированы на важных предстоящих событиях, а именно 🔥заседанием ФРС в среду и встречей ОПЕК+ в четверг.
На долговом рынке ситуация сильно отличается от того, что мы видим в российских акциях. Рублевые #облигации продолжают падать. Индекс ОФЗ (RGBI) в понедельник опустился ниже минимальных значений, которые были на пике паники весной 2020 г. Бонды в значительной степени заложили фактор более жесткой политики Банка России и дальнейшего повышения ключевой ставки на декабрьском заседании.
▫️Лидеры роста в понедельник:
Распадская (+8,3%), Сегежа (+6,7%) и TCS Group (+6,6%).
▫️Аутсайдерами понедельника стали акции ГК ПИК, потерявшие 2,3%.
✔️На вторник запланировано заседание совета директоров Юнипро. В повестке есть вопрос дивидендов за 9 мес. 2021 г.
✔️Московская биржа сегодня отчитается об оборотах торгов за октябрь.
✔️Сегежа опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
В США среди крупных компаний сегодня представят отчеты следующие эмитенты: #Pfizer, Amgen, ConocoPhilips, BP, Activizion Blizzard.
#итоги #инвестор #доллар #дивиденды
В понедельник Индекс МосБиржи показал уверенную восходящую динамику 🏆 Итоговый результат оказался одним из лучших на мировых рынках. Объемы торгов при этом начали снижаться (91 млрд руб.), но это можно объяснить фактором нерабочей/укороченной недели. Важным фактором поддержки нашего рынка стало завершение фазы укрепления рубля. Это позитивно для акций экспортеров, занимающих половину в структуре индекса.
Инвесторы сфокусированы на важных предстоящих событиях, а именно 🔥заседанием ФРС в среду и встречей ОПЕК+ в четверг.
На долговом рынке ситуация сильно отличается от того, что мы видим в российских акциях. Рублевые #облигации продолжают падать. Индекс ОФЗ (RGBI) в понедельник опустился ниже минимальных значений, которые были на пике паники весной 2020 г. Бонды в значительной степени заложили фактор более жесткой политики Банка России и дальнейшего повышения ключевой ставки на декабрьском заседании.
▫️Лидеры роста в понедельник:
Распадская (+8,3%), Сегежа (+6,7%) и TCS Group (+6,6%).
▫️Аутсайдерами понедельника стали акции ГК ПИК, потерявшие 2,3%.
✔️На вторник запланировано заседание совета директоров Юнипро. В повестке есть вопрос дивидендов за 9 мес. 2021 г.
✔️Московская биржа сегодня отчитается об оборотах торгов за октябрь.
✔️Сегежа опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.
В США среди крупных компаний сегодня представят отчеты следующие эмитенты: #Pfizer, Amgen, ConocoPhilips, BP, Activizion Blizzard.
#итоги #инвестор #доллар #дивиденды
В фокусе внимания инвесторов сегодня 📌
1️⃣ Во вторник большинство голубых фишек РФ закрылись снижением (скрин ниже). Российский рынок на первый взгляд стал жертвой снижения цен на нефть и металлы. Однако давление в сырьевых активах является частью рыночного перепозиционирования перед итоговым решением ФРС в среду. В остальном российские акции не были одиноки в минорной динамике, поскольку в целом развивающиеся рынки во вторник смотрелись слабо.
Сегодня Заседание ФРС 🔥 Итоги будут объявлены в 21:00 Мск, после чего Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. В центре внимания решение регулятора по перспективам сворачивания #QE. Если рынок почувствует сигналы того, что глава Федрезерва сомневается во временном характере инфляционного давления, то инвесторы начнут более интенсивно сокращать в портфелях активы ЕМ.
Напомню, снижение объемов QE — негативный фактор для рынка акций США и развивающихся стран ⚠️ однако это событие является ожидаемым. В прошлый раз, когда ФРС начала ужесточать денежно-кредитную политику, обвала на фондовых площадках не последовало. Глубокая коррекция по S&P 500 произошла лишь уже после полного завершения программы покупки гособлигаций США. Так что и сейчас поддержка рынка со стороны ФРС в какой-то форме будет продолжаться еще несколько месяцев. Другой вопрос, что вместе со снижением QE могут начать постепенно подниматься долларовые процентные ставки по длинным Treasuries, что негативно для акций.
✔️Мосэнерго и Юнипро опубликуют финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2021 г.
✔️Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
✔️В США среди крупных компаний сегодня представят отчеты следующие эмитенты: QUALCOMM, CVS Health, Booking, Marriott, Roku, Electronic Arts.
#итоги #доллар #инфляция #риск #дивиденды
1️⃣ Во вторник большинство голубых фишек РФ закрылись снижением (скрин ниже). Российский рынок на первый взгляд стал жертвой снижения цен на нефть и металлы. Однако давление в сырьевых активах является частью рыночного перепозиционирования перед итоговым решением ФРС в среду. В остальном российские акции не были одиноки в минорной динамике, поскольку в целом развивающиеся рынки во вторник смотрелись слабо.
Сегодня Заседание ФРС 🔥 Итоги будут объявлены в 21:00 Мск, после чего Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. В центре внимания решение регулятора по перспективам сворачивания #QE. Если рынок почувствует сигналы того, что глава Федрезерва сомневается во временном характере инфляционного давления, то инвесторы начнут более интенсивно сокращать в портфелях активы ЕМ.
Напомню, снижение объемов QE — негативный фактор для рынка акций США и развивающихся стран ⚠️ однако это событие является ожидаемым. В прошлый раз, когда ФРС начала ужесточать денежно-кредитную политику, обвала на фондовых площадках не последовало. Глубокая коррекция по S&P 500 произошла лишь уже после полного завершения программы покупки гособлигаций США. Так что и сейчас поддержка рынка со стороны ФРС в какой-то форме будет продолжаться еще несколько месяцев. Другой вопрос, что вместе со снижением QE могут начать постепенно подниматься долларовые процентные ставки по длинным Treasuries, что негативно для акций.
✔️Мосэнерго и Юнипро опубликуют финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2021 г.
✔️Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2021 г.
✔️В США среди крупных компаний сегодня представят отчеты следующие эмитенты: QUALCOMM, CVS Health, Booking, Marriott, Roku, Electronic Arts.
#итоги #доллар #инфляция #риск #дивиденды
Вчерашний день оказался очень насыщенным –я, кажется, пробежалась по всем шиномонтажкам города, чтобы поставить зимнюю резину на авто! Уверена такая же проблема у многих моих подписчиках ☺️ Но сейчас не обо мне, главные итоги прошедшего дня на рынках:
Вчера в фокусе внимания была инфляция в США, которая в октябре достигла рекорда за последние три десятилетия 🔥Индекс потребительских цен ускорил рост до 6,2% против ожидаемых 5,8%. Месяцем ранее инфляция была на уровне 5,4%. Несмотря на максимально «голубиную» риторику ФРС на прошлой неделе, такие данные вызывают тревогу на рынке.
На фоне публикации данных можно было наблюдать коррекцию по фондовым индексам США и рост доллара, который обновил максимум с июля 2020 г. Сырьевые товары снижались во главе с нефтью, поскольку укрепление доллара представляется негативным фактором для номинированных в нем commodities.
Напротив, золото подскочило на фоне возросшего спроса на защитные активы и впервые за 4 месяца оказалось выше $1850. Акции российских золотодобытчиков отреагировали на динамику металла сонаправленным движением, прибавив от 2% и выше.
На мой взгляд, волна распродаж на западных площадках может быть ограниченной. ФРС последовательно придерживается риторики, предполагающей временный характер инфляции и позиционирующей рынок труда в качестве ключевого ориентира монетарной политики.
Так же вчера бумаги Квадра показали рост +22,2 🚀 Акции электроэнергетической компании выросли на фоне очередной порции слухов о продаже мажоритарного пакета группой ОНЭКСИМ. В понедельник после закрытия торгов Коммерсант сообщил, что компанией интересуется Росатом.
✔️Сегодня финансовые результаты по МСФО за III квартал представит АЛРОСА. Совет директоров Акрона рассмотрит дивиденды за 9 мес. 2021 г.
✔️Поздно вечером индексный провайдер MSCI опубликует результаты ребалансировки. На повестке вопрос включения в индекс акций РУСАЛа и #ПИК.
✔️В США среди крупных компаний результаты представят: Pinduoduo, Brookfield Asset Management.
#итоги #инвестиции #инфляция
Вчера в фокусе внимания была инфляция в США, которая в октябре достигла рекорда за последние три десятилетия 🔥Индекс потребительских цен ускорил рост до 6,2% против ожидаемых 5,8%. Месяцем ранее инфляция была на уровне 5,4%. Несмотря на максимально «голубиную» риторику ФРС на прошлой неделе, такие данные вызывают тревогу на рынке.
На фоне публикации данных можно было наблюдать коррекцию по фондовым индексам США и рост доллара, который обновил максимум с июля 2020 г. Сырьевые товары снижались во главе с нефтью, поскольку укрепление доллара представляется негативным фактором для номинированных в нем commodities.
Напротив, золото подскочило на фоне возросшего спроса на защитные активы и впервые за 4 месяца оказалось выше $1850. Акции российских золотодобытчиков отреагировали на динамику металла сонаправленным движением, прибавив от 2% и выше.
На мой взгляд, волна распродаж на западных площадках может быть ограниченной. ФРС последовательно придерживается риторики, предполагающей временный характер инфляции и позиционирующей рынок труда в качестве ключевого ориентира монетарной политики.
Так же вчера бумаги Квадра показали рост +22,2 🚀 Акции электроэнергетической компании выросли на фоне очередной порции слухов о продаже мажоритарного пакета группой ОНЭКСИМ. В понедельник после закрытия торгов Коммерсант сообщил, что компанией интересуется Росатом.
✔️Сегодня финансовые результаты по МСФО за III квартал представит АЛРОСА. Совет директоров Акрона рассмотрит дивиденды за 9 мес. 2021 г.
✔️Поздно вечером индексный провайдер MSCI опубликует результаты ребалансировки. На повестке вопрос включения в индекс акций РУСАЛа и #ПИК.
✔️В США среди крупных компаний результаты представят: Pinduoduo, Brookfield Asset Management.
#итоги #инвестиции #инфляция
Кратко пробежимся по итогам четверга. День выдался что надо! 👌🏻
▫️В четверг на российском рынке наблюдалась позитивная динамика. Напряженность на глобальных рынках снизилась, цены на #нефть стабилизировались, и инвесторы вернулись к осторожным покупкам в надежде на восстановление.
В отраслевом разрезе можно наблюдать возвращение спроса на сырьевые компании. В лидерах индексы металлургического и нефтегазового секторов. При этом в нефтяном секторе 🔥ключевую роль сыграли обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подскочившие на 19,2% в отсутствие значимых новостей.
За океаном ситуация стабилизировалась, американские индексы закрылись разнонаправленно. Впечатление от опубликованных ранее данных по инфляции постепенно смягчается. Сильную динамику в четверг показали акции технологического сектора, поддержав рост индекса NASDAQ на 0,5%. А вот Dow Jones потерял 0,4% из-за падения бумаг Disney на слабом отчете.
По итогам ноябрьской ребалансировки в стандартный индекс MSCI Russia ожидаемо были включены акции РУСАЛа 📊 В индекс малой капитализации попали Сегежа, префы Мечела и депозитарные расписки ЕМС. В перечисленных бумагах сегодня возможна позитивная динамика. Также из индекса малой капитализации были исключены акции НМТП.
✔️Сегодня финансовые результаты по МСФО за III квартал опубликует #Роснефть.
✔️Совет директоров Русагро рассмотрит вопрос о продлении контракта гендиректора Максима Басова, который длительное время руководил компанией и во-многом ассоциируется у инвесторов с достигнутыми за это время успехами.
✔️В США среди крупных компаний отчитаются AstraZeneca, Mitsubishi UFJ.
#итоги #прибыль #капитал
▫️В четверг на российском рынке наблюдалась позитивная динамика. Напряженность на глобальных рынках снизилась, цены на #нефть стабилизировались, и инвесторы вернулись к осторожным покупкам в надежде на восстановление.
В отраслевом разрезе можно наблюдать возвращение спроса на сырьевые компании. В лидерах индексы металлургического и нефтегазового секторов. При этом в нефтяном секторе 🔥ключевую роль сыграли обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подскочившие на 19,2% в отсутствие значимых новостей.
За океаном ситуация стабилизировалась, американские индексы закрылись разнонаправленно. Впечатление от опубликованных ранее данных по инфляции постепенно смягчается. Сильную динамику в четверг показали акции технологического сектора, поддержав рост индекса NASDAQ на 0,5%. А вот Dow Jones потерял 0,4% из-за падения бумаг Disney на слабом отчете.
По итогам ноябрьской ребалансировки в стандартный индекс MSCI Russia ожидаемо были включены акции РУСАЛа 📊 В индекс малой капитализации попали Сегежа, префы Мечела и депозитарные расписки ЕМС. В перечисленных бумагах сегодня возможна позитивная динамика. Также из индекса малой капитализации были исключены акции НМТП.
✔️Сегодня финансовые результаты по МСФО за III квартал опубликует #Роснефть.
✔️Совет директоров Русагро рассмотрит вопрос о продлении контракта гендиректора Максима Басова, который длительное время руководил компанией и во-многом ассоциируется у инвесторов с достигнутыми за это время успехами.
✔️В США среди крупных компаний отчитаются AstraZeneca, Mitsubishi UFJ.
#итоги #прибыль #капитал
✅ Минимумы с апреля в России, а в США на рынке Quad Witching!
Наступил очередной weekend, а значит пришло время ещё раз оглянуться на прошедшую неделю и подвести итоги 7 дней. Знаковых событий и новостей на рынках было много, поехали!
Индекс МосБиржи на текущей неделе обновил минимумы с апреля ⚠️Cнижение цен на акции, изначально провоцируемое ухудшением геополитической обстановки, стало самоусиливаться в первой половине недели, но после срабатывания маржин-коллов индексы восстановились. Тем не менее, выбраться в плюс по итогам недели не удалось. Денежно-кредитная политика мировых ЦБ ужесточается на фоне растущей инфляции, что негативно для рынка акций.
В среду ФРС объявила об ускорении сворачивания #QE и подъеме ставки три раза в 2022 г.🔥, а Банк Англии уже в четверг поднял ставку с 0,1% до 0,25%. ЕЦБ завершит к концу марта антикризисную программу выкупа активов.
Повышенная волатильность рынка акций США в последние дни может также объясняться локальной спецификой — крупной экспирацией опционов (так называемый Quad Witching — экспирация квартальных фьючерсов и опционов на индексы, а также опционов и фьючерсов на отдельные акции) и ребалансировкой индекса S&P 500, которая произойдет после окончания торговой сессии пятницы. По данным Bloomberg, за последние семь кварталов, т. е. начиная с кризисного первого квартала 2020 года, S&P 500 не закрыл в плюсе ни одной сессии, на которую приходился Quad Witching.
Подведём итоги недели и для моего канала «Фундаменталка». Традиционно для тебя, если что-то пропустил, самые популярные материалы на канале за 7 дней единым списком:
Обзор производителя аэрокосмической техники и поставщика услуг Rocket Lab (RKLB)
Отвечаю на «горячий» вопрос подписчика канала
ТОП-3 фактора привлекательности бумаг ГК "ПИК" (PIKK)
Инвестидея по Unity Technologies (U)
Мой online-портфель на дивидендах
Почему инвестдома выбирают бумаги Floor & Decor Holdings (FND)
Главный конкурент Tesla (TSLA)
Акции Сбера уже -27% от своих максимумов
SWOT –анализ по Park Hotels & Resorts (PK)
Разбираем ещё один портфель подписчика канала
Баффетт больше не верит в Organon & Co. (OGN)
Скоро Новый год! Стратегия портфеля на 2022 год
Авторский взгляд на «голубые фишки» РФ
🙏🏻Поддержать наше сообщество частных инвесторов "Фундаменталка" и на «печеньки для Крис»: https://yoomoney.ru/to/410011465742515?from=auth
#итоги #актив #инвестиции #инфляция
Наступил очередной weekend, а значит пришло время ещё раз оглянуться на прошедшую неделю и подвести итоги 7 дней. Знаковых событий и новостей на рынках было много, поехали!
Индекс МосБиржи на текущей неделе обновил минимумы с апреля ⚠️Cнижение цен на акции, изначально провоцируемое ухудшением геополитической обстановки, стало самоусиливаться в первой половине недели, но после срабатывания маржин-коллов индексы восстановились. Тем не менее, выбраться в плюс по итогам недели не удалось. Денежно-кредитная политика мировых ЦБ ужесточается на фоне растущей инфляции, что негативно для рынка акций.
В среду ФРС объявила об ускорении сворачивания #QE и подъеме ставки три раза в 2022 г.🔥, а Банк Англии уже в четверг поднял ставку с 0,1% до 0,25%. ЕЦБ завершит к концу марта антикризисную программу выкупа активов.
Повышенная волатильность рынка акций США в последние дни может также объясняться локальной спецификой — крупной экспирацией опционов (так называемый Quad Witching — экспирация квартальных фьючерсов и опционов на индексы, а также опционов и фьючерсов на отдельные акции) и ребалансировкой индекса S&P 500, которая произойдет после окончания торговой сессии пятницы. По данным Bloomberg, за последние семь кварталов, т. е. начиная с кризисного первого квартала 2020 года, S&P 500 не закрыл в плюсе ни одной сессии, на которую приходился Quad Witching.
Подведём итоги недели и для моего канала «Фундаменталка». Традиционно для тебя, если что-то пропустил, самые популярные материалы на канале за 7 дней единым списком:
Обзор производителя аэрокосмической техники и поставщика услуг Rocket Lab (RKLB)
Отвечаю на «горячий» вопрос подписчика канала
ТОП-3 фактора привлекательности бумаг ГК "ПИК" (PIKK)
Инвестидея по Unity Technologies (U)
Мой online-портфель на дивидендах
Почему инвестдома выбирают бумаги Floor & Decor Holdings (FND)
Главный конкурент Tesla (TSLA)
Акции Сбера уже -27% от своих максимумов
SWOT –анализ по Park Hotels & Resorts (PK)
Разбираем ещё один портфель подписчика канала
Баффетт больше не верит в Organon & Co. (OGN)
Скоро Новый год! Стратегия портфеля на 2022 год
Авторский взгляд на «голубые фишки» РФ
🙏🏻Поддержать наше сообщество частных инвесторов "Фундаменталка" и на «печеньки для Крис»: https://yoomoney.ru/to/410011465742515?from=auth
#итоги #актив #инвестиции #инфляция
Сегодня именно российский рынок в центре внимания инвесторов! 📊📡
В пятницу в США и Германии торги не проводятся в канун католического Рождества, а в Лондоне будет раннее закрытие в 15:30 МСК. Торги фьючерсами на нефть и индексы на CME также не проводятся.
▫️Американский индекс широкого рынка S&P 500, вероятно, завершит 2022 год ростом, доходности казначейских облигаций, как и цены на нефть также вырастут. Таковы результаты опроса, который в первые 2 недели декабря проводился агентством Bloomberg среди 873 клиентов профессионального торгово-аналитического терминала компании.
▫️Индекс МосБиржи снижается на открытии основной сессии пятницы. Долларовый РТС подрастает за счет укрепления рубля. Российские акции продолжают дешеветь утром после вчерашнего снижения.
▫️Пресс-конференция президента В. Путина не внесла ясность по перспективам решения геополитических вопросов.
▫️Нефть утром теряет 0,5%, опускаясь к $76,5, за баррель Brent. Это существенным образом не ухудшает ситуацию, с учетом того, что на неделе котировки опускались ниже $70 на опасениях новых локдаунов.
▫️В то же время вчера цены на газ резко пошли вниз, опустившись ниже $1500 за тыс. кубометров — акции газовых компаний дешевели. Сегодня утром видим, что Газпром теряет еще 0,1%, Новатэк — 0,3%.
Всем профита и предНовогоднего 🎄❄️ настроения!
#итоги #инвестиции #капитал #доллар
В пятницу в США и Германии торги не проводятся в канун католического Рождества, а в Лондоне будет раннее закрытие в 15:30 МСК. Торги фьючерсами на нефть и индексы на CME также не проводятся.
▫️Американский индекс широкого рынка S&P 500, вероятно, завершит 2022 год ростом, доходности казначейских облигаций, как и цены на нефть также вырастут. Таковы результаты опроса, который в первые 2 недели декабря проводился агентством Bloomberg среди 873 клиентов профессионального торгово-аналитического терминала компании.
▫️Индекс МосБиржи снижается на открытии основной сессии пятницы. Долларовый РТС подрастает за счет укрепления рубля. Российские акции продолжают дешеветь утром после вчерашнего снижения.
▫️Пресс-конференция президента В. Путина не внесла ясность по перспективам решения геополитических вопросов.
▫️Нефть утром теряет 0,5%, опускаясь к $76,5, за баррель Brent. Это существенным образом не ухудшает ситуацию, с учетом того, что на неделе котировки опускались ниже $70 на опасениях новых локдаунов.
▫️В то же время вчера цены на газ резко пошли вниз, опустившись ниже $1500 за тыс. кубометров — акции газовых компаний дешевели. Сегодня утром видим, что Газпром теряет еще 0,1%, Новатэк — 0,3%.
Всем профита и предНовогоднего 🎄❄️ настроения!
#итоги #инвестиции #капитал #доллар
БЕЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАЛЛИ 📌
Воскресное утро, последнее в этом 2021 году. Время подвести итоги уходящей недели.
Западные площадки завершили предрождественскую неделю в плюсе, реагируя на обнадеживающие новости о не столь опасных последствиях заражения омикрон-штаммом и сильные статданные из США, которые подтвердили, что крупнейшая мировая экономика продолжает восстанавливаться.
Российский рынок во вторник-среду присоединился к общемировому оптимизму, однако уже в четверг отечественные индексы вразрез позитивному внешнему фону вернулись в красную зону. В пятницу снижение продолжилось. ⚠️В моменте индекс МосБиржи опускался к 3653 п., но впоследствии просадку удалось выкупить.
Резкое падение цен на газ оказывает давление на газовые компании. Усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалил цены на газ в Европе на треть от исторического максимума вторника. Спотовая цена газа в Европе днем в пятницу составляет порядка $1270 за тысячу кубометров.
✔️Самые популярные материалы на канале «Фундаменталка» за эти 7 дней, единым списком для твоего удобства:
SWOT -АНАЛИЗ ПО THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
Обзор профильного фонда iShares U.S. Healthcare ETF
О перспективах бумаг Северстали
БЕСКОНЕЧНЫЙ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В MARSH & MCLENNAN
СТРАТЕГИЯ СБЕРА НА 2022 ГОД
Группа ГМС: новый эмитент на российской бирже
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СРЕЗ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА
ИНСАЙДЕРЫ: ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА СДЕЛКАМИ ИНВЕСТОРУ?
О перспективах акций Распадской
Инвестидея по компании Roblox
SWOT -АНАЛИЗ ПО UNIVERSAL DISPLAY
Также на неделе, я 💼 закрыла одну из своих позиций по техам на американском рынке и обновила наш online-портфель со стратегией «АнтиКовидный от Крис». ✅ Не забудем про аккаунт комьюнити частных инвесторов "Фундаменталка" в Инстаграм с отличный дизайном от моей сестрёнки!
На следующей неделе уже Новый Год🎄🎉🎁 Ура! 🙏🏻
#итоги #капитал
Воскресное утро, последнее в этом 2021 году. Время подвести итоги уходящей недели.
Западные площадки завершили предрождественскую неделю в плюсе, реагируя на обнадеживающие новости о не столь опасных последствиях заражения омикрон-штаммом и сильные статданные из США, которые подтвердили, что крупнейшая мировая экономика продолжает восстанавливаться.
Российский рынок во вторник-среду присоединился к общемировому оптимизму, однако уже в четверг отечественные индексы вразрез позитивному внешнему фону вернулись в красную зону. В пятницу снижение продолжилось. ⚠️В моменте индекс МосБиржи опускался к 3653 п., но впоследствии просадку удалось выкупить.
Резкое падение цен на газ оказывает давление на газовые компании. Усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалил цены на газ в Европе на треть от исторического максимума вторника. Спотовая цена газа в Европе днем в пятницу составляет порядка $1270 за тысячу кубометров.
✔️Самые популярные материалы на канале «Фундаменталка» за эти 7 дней, единым списком для твоего удобства:
SWOT -АНАЛИЗ ПО THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
Обзор профильного фонда iShares U.S. Healthcare ETF
О перспективах бумаг Северстали
БЕСКОНЕЧНЫЙ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В MARSH & MCLENNAN
СТРАТЕГИЯ СБЕРА НА 2022 ГОД
Группа ГМС: новый эмитент на российской бирже
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СРЕЗ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА
ИНСАЙДЕРЫ: ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА СДЕЛКАМИ ИНВЕСТОРУ?
О перспективах акций Распадской
Инвестидея по компании Roblox
SWOT -АНАЛИЗ ПО UNIVERSAL DISPLAY
Также на неделе, я 💼 закрыла одну из своих позиций по техам на американском рынке и обновила наш online-портфель со стратегией «АнтиКовидный от Крис». ✅ Не забудем про аккаунт комьюнити частных инвесторов "Фундаменталка" в Инстаграм с отличный дизайном от моей сестрёнки!
На следующей неделе уже Новый Год🎄🎉🎁 Ура! 🙏🏻
#итоги #капитал
СБЕР РАСПРОДАЮТ, А В США БОРЮТСЯ С ИНФЛЯЦИЕЙ
Вот и подошла к конца первая рабочая неделя в новом 2022 году, подведём итоги уходящих 7 дней.
☘️Сначала о российском рынке
Три раунда переговоров между РФ, США, НАТО и ОБСЕ на этой неделе завершились. В преддверии этих переговоров инвесторы были относительно спокойны, понимая, что до встреч ничего экстренного не случится. Однако в итоге переговоры завершились не столько «без прорыва», которого особенно никто и не ждал, сколько риском взаимной эскалации и потенциальным наращиванием напряженности.
Это заставляет инвесторов делать ставку на то, что ⚠️поводов для введения в отношении РФ новых жестких санкций будет предостаточно, поэтому рестрикции раньше или позже — будут применены. Подобного рода опасения вылились в распродажу на российском фондовом и долговом рынке, оказали давление на рубль.
В целом на следующей неделе давление продаж может сохраниться. Стабилизировать рынок могут помочь компании нефтегазового сектора на фоне ралли цен на нефть. Также стабилизировать российский рынок может его падение до таких уровней, когда еще никем не введенные санкции уже будут заложены в котировки.
Лидеры падения за неделю: OZON-адр (-14,73 %), Сбер (-11,20%) и Сбер-п (-9,46%).
Лидеры роста: ЛСР (+18,29%), ПИК (+7,13%),
📌Теперь, о США
Давление на рынок оказали слабые данные по розничным продажам и промышленному производству в США за декабрь, а также смешанные квартальные отчеты ведущих банков.
После обнаружения омикрона в конце ноября рынок акций США вошел в новую фазу, которая характеризуется повышенной волатильностью и большей амплитудой/частотой колебаний. Это неудивительно, учитывая перспективы заметного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в этом году (3–4 повышения ставок и начало сокращения баланса), а также быстрое ухудшение эпидемиологической обстановки в США и мире, что создает риски двойного удара по экономике.
Рынок акций США выглядит уязвимым накануне сезона корпоративной отчетности. Скорее всего, формально сезон корпоративной отчетности в США окажется неплохим, но как на него отреагируют инвесторы - большой вопрос.
🏆Топ-5 самых популярных материалов на канале «Фундаменталка» с начала года:
Почему инвесторы сегодня ошибаются по Take-Two Interactive?
Куда направится банковский сектор РФ в новом году?
Какие основные факторы роста есть у ГК "ПИК" на сегодня?
SWOT-анализ по Raytheon Technologies
Профильный фонд на финансовый сектор США (как главный бенефициар повышения ставки ФРС)
#итоги #инвестор #дивиденды
Вот и подошла к конца первая рабочая неделя в новом 2022 году, подведём итоги уходящих 7 дней.
☘️Сначала о российском рынке
Три раунда переговоров между РФ, США, НАТО и ОБСЕ на этой неделе завершились. В преддверии этих переговоров инвесторы были относительно спокойны, понимая, что до встреч ничего экстренного не случится. Однако в итоге переговоры завершились не столько «без прорыва», которого особенно никто и не ждал, сколько риском взаимной эскалации и потенциальным наращиванием напряженности.
Это заставляет инвесторов делать ставку на то, что ⚠️поводов для введения в отношении РФ новых жестких санкций будет предостаточно, поэтому рестрикции раньше или позже — будут применены. Подобного рода опасения вылились в распродажу на российском фондовом и долговом рынке, оказали давление на рубль.
В целом на следующей неделе давление продаж может сохраниться. Стабилизировать рынок могут помочь компании нефтегазового сектора на фоне ралли цен на нефть. Также стабилизировать российский рынок может его падение до таких уровней, когда еще никем не введенные санкции уже будут заложены в котировки.
Лидеры падения за неделю: OZON-адр (-14,73 %), Сбер (-11,20%) и Сбер-п (-9,46%).
Лидеры роста: ЛСР (+18,29%), ПИК (+7,13%),
📌Теперь, о США
Давление на рынок оказали слабые данные по розничным продажам и промышленному производству в США за декабрь, а также смешанные квартальные отчеты ведущих банков.
После обнаружения омикрона в конце ноября рынок акций США вошел в новую фазу, которая характеризуется повышенной волатильностью и большей амплитудой/частотой колебаний. Это неудивительно, учитывая перспективы заметного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в этом году (3–4 повышения ставок и начало сокращения баланса), а также быстрое ухудшение эпидемиологической обстановки в США и мире, что создает риски двойного удара по экономике.
Рынок акций США выглядит уязвимым накануне сезона корпоративной отчетности. Скорее всего, формально сезон корпоративной отчетности в США окажется неплохим, но как на него отреагируют инвесторы - большой вопрос.
🏆Топ-5 самых популярных материалов на канале «Фундаменталка» с начала года:
Почему инвесторы сегодня ошибаются по Take-Two Interactive?
Куда направится банковский сектор РФ в новом году?
Какие основные факторы роста есть у ГК "ПИК" на сегодня?
SWOT-анализ по Raytheon Technologies
Профильный фонд на финансовый сектор США (как главный бенефициар повышения ставки ФРС)
#итоги #инвестор #дивиденды
Новое на канале. Главное за день:
🛢Совет Директоров ЛУКОЙЛа – входит в Топ-10 акций России – отложил выплату итоговых дивидендов за 2021 г. Окончательное решение будет принято не позднее конца 2022 г. В текущих условиях ЛУКОЙЛ может возобновить программу выкупа акций (объем одобренной программы – 3 млрд $ до конца 2022 г.).
🧸 Детский мир – слабые финансовые результаты за 1 кв. 2022 г. Компания получила убыток в размере 0,5 млрд ₽ по сравнению с прошлогодней прибылью 1,3 млрд руб. на фоне сокращения покупательского трафика, снижения спроса в условиях неопределенности и убытка от курсовых разниц из-за ослабления курса рубля. Сохраняем осторожный взгляд на непродовольственный сегмент ретейла.
🇷🇺 По предварительным данным ЦБ профицит счета текущих операций в апреле составил рекордные 37,6 млрд $ в условиях падения импорта и высоких цен на сырье. За один месяц профицит текущего счета в три раза превысил среднее историческое значение за весь 2 кв. Напомним, что за весь 2021 г. профицит составил 120 млрд $. Приток валюты по текущему счету в ближайшее время продолжит оказывать поддержку курсу рубля.
#инвестиции #итоги #капитал #финансы
🛢Совет Директоров ЛУКОЙЛа – входит в Топ-10 акций России – отложил выплату итоговых дивидендов за 2021 г. Окончательное решение будет принято не позднее конца 2022 г. В текущих условиях ЛУКОЙЛ может возобновить программу выкупа акций (объем одобренной программы – 3 млрд $ до конца 2022 г.).
🧸 Детский мир – слабые финансовые результаты за 1 кв. 2022 г. Компания получила убыток в размере 0,5 млрд ₽ по сравнению с прошлогодней прибылью 1,3 млрд руб. на фоне сокращения покупательского трафика, снижения спроса в условиях неопределенности и убытка от курсовых разниц из-за ослабления курса рубля. Сохраняем осторожный взгляд на непродовольственный сегмент ретейла.
🇷🇺 По предварительным данным ЦБ профицит счета текущих операций в апреле составил рекордные 37,6 млрд $ в условиях падения импорта и высоких цен на сырье. За один месяц профицит текущего счета в три раза превысил среднее историческое значение за весь 2 кв. Напомним, что за весь 2021 г. профицит составил 120 млрд $. Приток валюты по текущему счету в ближайшее время продолжит оказывать поддержку курсу рубля.
#инвестиции #итоги #капитал #финансы