Регуляторный комплаенс

Европейская комиссия начала расследование по пересмотру пошлин на импорт стальной продукции «Северстали».

Расследование инициировано по заявлению Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer). Предварительный срок расследования – 12 месяцев.

➡️ Суть претензии: европейские металлурги утверждают, что на российском рынке у «Северстали» цены выше экспортных и демпинговая маржа существенно выше уровня 5,3%, который установило расследование Еврокомиссии в 2017 году.

👇Потенциальные последствия расследования:
увеличению пошлин для «Северстали» до уровня 15–25% от цены поставок.

‼️Что еще важно:

1️⃣ в июле 2020 г. Россия выиграла многолетний спор с Евросоюзом о применении так называемых энергокорректировок.
Иск России в ВТО относительно использования Евросоюзом некорректных энергокорректировок при применении антидемпинговых мер к поставкам нитрата аммония был подан в 2015 году.

👇Текущий статус этого процесса:
⏸Решение не вступило в силу
⏸ЕС подали апелляцию в Апелляционный орган ВТО, который в свою очередь по факту не работает из-за блокировки назначения арбитров со стороны США.

2️⃣ 23.10.2020 на сайте Еврокомиссии был опубликован доклад о так называемых "нерыночных практиках" Российской Федерации для целей проведения антидемпинговых расследований ЕС.

✅ Кейс показывает, что
1️⃣ помимо санкций проблемы на отдельных рынках могут быть инициированы в том числе профессиональными ассоциациями и сообществами, интересы которых могут быть затронуты
2️⃣ На регуляторные требования могут влиять межгосударственные споры
3️⃣ В карте комплаенс-рисков должны быть также учтены риски, связанные с регулированием на ключевых рынках
4️⃣ Наличие такого рода факторов как: спор в суде ВТО (между РФ и ЕС), нефинальная позиция в связи с этим европейского регулятора и доклад Еврокомиссии 23.10.20 должны быть основанием для пересмотра уровня комплаенс-риска, а также учтены в качестве дополнительного риск-фактора, влияющего на уровень комплаенс-риска

https://www.rbc.ru/business/18/01/2021/600552da9a794721546bea1a?from=from_main_7

О споре Россия-ЕС можно почитать подробнее здесь: https://www.rbc.ru/economics/24/07/2020/5f1af54f9a79477e5df0b6a6

О подаче апелляции со стороны ЕС и аргументах РФ: https://neftegaz.ru/news/arbitrage/628155-es-podal-apellyatsiyu-v-spore-s-rossiey-po-energokorrektirovkam/

Скачать доклад Еврокомиссии о нерыночных практиках в РФ можно здесь: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf

#регуляторныйкомплаенс
#антидемпинговыеполшины
#ЕС

ПОД/ФТ
ЕС

Власти ЕС планирует создать особый орган — европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Он должен начать работать в 2026 году, бюджет — 45,6 млн евро. Сейчас финансовыми нарушениями занимается Европейское агентство по банкам.

📌К функциям AMLA будет отнесено:
➡️ контроль транснациональных операций и введение крупных санкций против нарушителей
➡️ защита европейской финансовой системы от организованной преступности
➡️ объединение данные разных служб о финансовых преступлениях и координация их работы
➡️ мониторинг финансовых организаций, в том числе электронных платежных сервисов
➡️ контроль криптовалютных портфелей

О каких санкциях речь:
💰Максимальные санкции составят 10 млн евро или 10% от годового объема операций

✅ Пока это пакет непринятых законопроектов, в случае принятия всем компаниям в зоне ЕС и их дочерним компаниям будет необходимо пересмотреть свои AML-политики на предмет их соответствия праву ЕС,а также найти вариант устранения (в случае наличия) коллизионных норм

Пакет должен быть согласован Европейским парламентом и странами-членами, неизвестно сколько времени уйдет на принятие законопроектов и организацию AMLA.

https://pravo.ru/news/233355/?desc_news_19=

Оригинал сообщения здесь: https://elpais.com/economia/2021-07-19/bruselas-propone-una-autoridad-europea-para-combatir-el-blanqueo-de-capitales.html
пакет ЕС здесь: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3690
#подфт
#ес

ПОД/ФТ
ЕС

В Евросоюзе могут ввести единый для всех входящих в него стран запрет платежей наличными на сумму более €10 тыс.

❗️Данная инициатива является частью большого пакета предполагаемых законодательных инициатив, включая создание европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA).

https://www.rbc.ru/finances/20/07/2021/60f6e1159a79470e18161c29?from=from_main_7

О создании AMLA и других инициативах мы ранее писали здесь👉 https://t.iss.one/compliancecraft/355

#подфт
#ес

Искусственный интеллект
Этика
ЕС

📌На русском языке опубликован обзор проекта регламента Европейского союза «О европейском подходе для искусственного интеллекта» (Regulation on a European Approach for Artificial Intelligent)

👉В ЕС он был опубликован 21.04.2021 г.

👉Проект Регламента является очередным шагом в рамках программы «Европейское Цифровое Десятилетие» (Digital Decade), Цифровой Европейской Программы (Digital Europe Programme (DIGITAL)) и Стратегии Еврокомиссии по ИИ (Commission’s AI Strategy)

👉Ключевые подходы:
☑️ составлен на основе риск-ориентированного подхода к искусственному интеллекту
☑️ предполагает строгие правила в отношении систем распознавания лиц
⛔️ прямо запрещает использование искусственного интеллекта для создания разного рода социальных рейтингов
⛔️ прямо запрещает принятие автоматических решений, затрагивающих права и свободы граждан

👉Предлагаемые санкции за нарушение:
💰 штрафы до 30 000 000 евро или 6% мирового годового оборота
💰 штрафы для государственных организаций Евросоюза – до 500 000 евро

👉Пакет предполагаемого регулирования в ЕС в области ИИ:
1️⃣Рассматриваемый Проект Регламента;
2️⃣Правила, касающиеся юридической ответственности, связанной с новыми технологиями, включая ИИ (предполагаемые сроки: последний квартал 2021 г. – первый квартал 2022 г.);
3️⃣Пересмотр отраслевого законодательства (включая Регламент в области машиностроения, Общую Директиву по безопасности продукции; предполагаемые сроки: второй квартал 2021 г.)

✅Постепенно сфера использования ИИ обрастает подходами к регулированию, требованиями, запретами, подходов к контролю этой сферы внутри компаний, санкциями за нарушение и т.д.

❗️Таким образом, область использования ИИ постепенно превратится в полноценное направление комплаенс. Ближайшими друзьями, а возможно и сотрудниками комплаенс-подразделений тогда станут люди с IT-образованием и совсем другими навыками.

Будущее наступает каждый день

https://zakon.ru/blog/2021/10/27/obzorproekta_reglamenta_evropejskogo_soyuza_o_evropejskom_podhode_dlya_iskusstvennogo_intellekta__re

О других направления комплаенс будущего в качестве версии здесь: https://www.theparagraph.ru/business/komplaens/komplaence-novyj-mir/#_ftn1

#искусственныйинтеллект
#этика
#ЕС

Госзакупки
Санкции
ВТО
ЕС

📌Всемирная торговая организация (ВТО) учредила 20.12.21 по просьбе Европейского союза третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках

👉Суть претензий ЕС к России:
российские меры, которые, как утверждают в ЕС, являются частью программы замены импорта, несовместимой с правилами ВТО

👉Условия, которые ЕС хочет оспорить через ВТО:
1️⃣дискриминационная оценка заявок на закупку
2️⃣требования к предварительным разрешениям
3️⃣требования к национальным квотам при закупках

Все эти меры в совокупности нарушают принцип национального режима ВТО, который требует от членов ВТО недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям

➡️💰В статье Bloomberg указано, что Россия незаконно дискриминировала европейские товары на сумму 290 миллиардов евро (328 миллиардов долларов).

🖌Комментарий Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России:
«Информация о том, что ЕС "требует от России 290 млрд евро" в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают "выплат" каких-либо "компенсаций".

✅С учетом того, что текущий прогноз по срокам такого разбирательства около 3 лет, ожидать какие-либо быстрых изменений в законодательном поле РФ не стоит, даже если не учитывать санкционные аспекты.

В любом случае информационный фон этого дела даже «на дальней орбите» имеет смысл отслеживать тем, кто взаимодействует и торгует с компаниями из ЕС.

https://tass.ru/ekonomika/13248575?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Комментарий Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-20/wto-to-review-eu-dispute-over-russian-procurement-discrimination?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo

Комментарий Минэкономразвития: https://www.economy.gov.ru/material/press/official_position/v_minekonomrazvitiya_nazvali_nedostovernymi_dannye_o_trebovanii_es_290_mlrd_ot_rossii.html

#госзакупки
#ВТО
#санкции
#ЕС

Антикоррупционный комплаенс
Конфликт Интересов
Расследования
ЕС
Фарма
Этика

➡️Всегда интересны результаты антикоррупционных расследований, итоговые приговоры, последствия для бизнеса – мы используем это в тренингах по комплаенсу. Но что, если посмотреть на «середину пути» – в данном случае на кейсы в ЕС. Сегодня 2 кейса и 1 фигурант (как говорят наши коллеги из СБ)

Часть 1. Урсула

📌Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен за последние три месяца стала фигурантом сразу двух коррупционных кейсов, один из которых непосредственно связан с конфликтом интересов

Кейс № 1️⃣

📌14.10.22 Европейская прокуратура подтвердила факт проведения расследования в отношении приобретения вакцины от COVID-19 в ЕС. Однако более подробную информацию до окончания проверки ведомство сообщать отказалось, подчеркнув высокую общественную важность дела.
https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu

❗️Один из фактов, вызвавших интерес прокуратуры - СМС- сообщения, которыми в тот период обменивались Урсула фон дер Ляйен и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

👉История вопроса:
☑️ Заявление Члена Европарламента от Румынии Кристиана Терхеша (Cristian Terheş) о том, что Урсула фон дер Ляйен участвовала в закупке 4,6 миллиарда доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech на сумму 71 миллиард евро. «Это означает, что она купила десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС». (Сделка проводилась в ноябре 2021 года).
☑️ По истечении года с даты сделки документы по контрактам так и не опубликованы

👉Результаты журналистских и правозащитных расследований в отсутствие официальных заявлений:
☑️Европейский омбудсмен Эмили О'Рейли. Направлена просьба в Еврокомиссию о доступе к СМС-перепискам. В ответ ЕК заявила, что записей нет, объясняя это «недолговечностью» текстовых сообщений. Омбудсмен обвинила ЕК в «плохом администрировании» и «отсутствии прозрачности».
☑️Расследование GOSPA NEWS. ЕС купил у Pfizer/ BioNTech 2,4 миллиарда доз, у компании «Модерна» - 460 миллионов доз, у AstraZeneca - 400 миллиона доз. Огромная разница в объемах поставок, где приоритет, по «странному» совпадению почему-то был отдан Pfizer/ BioNTech.

⛔️Текущий статус: никаких новых комментариев и заявления Европейской прокуратуры по данному вопросу за два месяца проведения расследования нет.

✅ Pfizer имеет штаб-квартиру в США, таким образом компания подлежит регулированию по FCPA (если кто забыл - цель этого закона «борьба с коррупцией в международной деятельности»), однако данный кейс пока не привлек внимания со стороны американских регуляторов.

➡️«нет смс – нет кейса» - вероятно какой-то новый принцип, успокаивающий регуляторов. В любом случае кейс интересный, вопрос – превратиться ли он в полноценное расследование с последствиями для компании и чиновника? Будем наблюдать.

#антикоррупционныйкомплаенс
#расследования
#ес
#фарма
#этика

продолжение : 👆Самым первым правилом в организации и антикоррупционного и этического комплаенса – всегда «тон сверху». Каков тон в этой истории – пусть каждый ответит для себя сам. Может мы все же увидим создание Независимого органа ЕС по этике и его ответы (как и ответы компетентных органов) и заключения на вопросы европейских парламентариев.

#антикоррупционныйкомплаенс
#расследования
#ес
#фарма
#этика

Кейс № 2️⃣ (внутри парламента)

📌Одновременно с «Катаргейтом» Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в качестве меры реагирования на сообщения в СМИ провело собственное расследование, которое завершилось 23 ноября 2022 г., и отчет о результатах которого был направлен в офис Генерального прокурора ЕС.

👉Согласно результатам расследования OLAF имеются подозрения в мошенничестве, наносящем ущерб бюджету ЕС

👉Суть нарушения:
💰выплаты должностным лицам парламентав отношении вознаграждения аккредитованных парламентских помощников

https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/olaf-statement-recent-media-reports-concerning-european-parliament-2022-12-16_en

👉15 декабря на основании фактов, приведенных в указанном отчете, Генеральный прокурор ЕС потребовал лишить иммунитета двух депутатов Европарламента (г-жу Еву Кайли и г-жу Марию Спыраки). https://www.eppo.europa.eu/en/news/european-chief-prosecutor-requests-lifting-immunity-two-members-european-parliament

👉Результат:
✔️У подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки
✔️Ева Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте

✅Следим за развитием событий по обоим кейсам поскольку это один из немногих случаев, когда дело о коррупции должностного лица ЕС такого уровня доведено до лишения статуса члена парламента.

❗️Прям удивительная скорость расследований, если сравнить с кейсами по Урсуле и вакцинам (см.здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/932 ).

#антикоррупционныйкомплаенс
#расследования
#ес
#спорт
#этика

Антикоррупционный комплаенс
Расследования
ЕС

😉Не только европейские чиновники, но и некоторые компании «отличились» в 2022
📌Обострение хронического коррупционного заболевания у ABB Group (кейс уже не-новость, но не могу не оставить в коллекцию 2022 с #расследования , для тех, кто его использует для поиска инфо)

👉Шведско-швейцарская транснациональная корпорация ABB со штаб-квартирами в Швеции и Швейцарии стала первой в истории компанией, которая трижды была привлечена к ответственности за коррупционные нарушения по FCPA (2004, 2010 и 2022 годы)

3️⃣ кейс:
☑️2 декабря - ABB Ltd., в т.ч. ABB Management Services Ltd. (Швейцария) и ABB South Africa (Pty) Ltd. (Южная Африка) за взятки сотруднику государственной энергетической компании Eskom Holdings Limited (Eskom) (ЮАР) для получения нескольких контрактов.
☑️По данным Генеральной прокуратуры Швейцарии Южно-Африканское подразделение ABB (ABB South Africa (Pty) Ltd.) получила заказы на сумму не менее 200 миллионов долларов, уплатив за это взятки на общую сумму не менее 1,3 миллиона швейцарских франков

💰В итоге штрафы наложены:
1️⃣Национальная Прокуратура Южно-Африканской Республики - 2,5 миллиарда рандов (146 млн долл. США), т.к. преступные действия ABB оказали «негативное влияние на Южную Африку и ее народ»;
https://www.npa.gov.za/media/step-towards-accountability-state-capture-corruption-eskom-abb-pay-over-r25-billion-punitive
2️⃣Генеральная прокуратура Швейцарии – 4 млн швейцарских франков (4,25 долл. США) для урегулирования уголовных обвинений в том, что ABB не приняла всех необходимых и надлежащих организационных мер для предотвращения взяточничества иностранным должностным лицам в Южной Африке;
https://www.bundesanwaltschaft.ch/mpc/en/home/medien/archiv-medienmitteilungen/news-seite.msg-id-92020.html
3️⃣ Министерство юстиции США - 315 долл. США
https://www.justice.gov/opa/pr/abb-agrees-pay-over-315-million-resolve-coordinated-global-foreign-bribery-case

❗️Интересный факт:
Реакции со стороны правоохранительных органов или прокуратуры Швеции нет

✅Теперь мы знаем штраф за ненадлежащий комплаенс – чуть больше 4 млн.$, вот и считайте – особенно те, для кого антикоррупционное регулирование ЕС и США все еще актуально

⚡️Стоимость системы комплаенса – всегда ниже размера штрафов

#антикоррупционныйкомплаенс
#расследования
#ес

Антикоррупционный комплаенс
Расследование
Коррупция
ЕС

📌Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии 02.02.23 в Брюсселе проголосовал за лишение парламентской неприкосновенности двух депутатов, которых подозревают в рамках дела о коррупции в ЕП, - итальянца Андреа Коццолино и бельгийца Марка Тарабеллу

👉Причина:
Запрос на лишение двух евродепутатов парламентского иммунитета был подан бельгийскими властями, расследующими дело «Катаргейт» (депутаты обмен на деньги продвигали интересы Катара в преддверии Чемпионата мира по футболу 2022)

❗️Ранее в рамках этого же дела была лишена полномочий Ева Кайли (экс- вице-президент Европарлмента), сейчас находится под арестом, ее активы арестованы

✅Судя по всему это не финал, посмотрим кто еще окажется в списке фигурантов и какими будут последствия

https://www.interfax.ru/world/884435

Подробнее о «Катаргейт»: https://t.iss.one/compliancecraft/935

#антикоррупционныйкомплаенс
#коррупция
#расследование
#ес

❗️Всем, кто работает с странами ЕС или в ЕС целесообразно добавить этот проект Директивы в контур наблюдаемых законодательных инициатив, в случае принятия и изменения законодательств соответствующих стран с учетом перечня коррупционных преступлений, периметр оценки коррупционных рисков должен быть существенно расширен

Пресс релиз ЕК: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2516

Текст Обоснования и проект Директивы здесь (англ.): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A234%3AFIN

Инфографика (кратко): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_23_2565


#антикоррупционныйокмплаенс
#подфт
#ЕС