#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-06

Сбор заявок – 3 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 22 млрд рублей, 1.5 млрд CNY

#Премаркетинг
🚚АО «МОНОПОЛИЯ», 001Р-02 (300 млн)

Сбор заявок – 4 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 декабря.

Обеспечение – Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 434 млн рублей.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) на 5.243 млрд рублей при спросе в 32.712 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.9%, доходность по цене отсечения – 17.36% годовых. Средневзвешенная цена – 76.9109%, доходность по средневзвешенной цене – 17.36% годовых.

#Премаркетинг
💰 Амурская область, 24001 (до 2.93 млрд)

Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 12 декабря.

Ориентир спреда будет определен позднее.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

🤯📈Тем временем курс доллара превысил 112 рублей, евро — 118 рублей.

С начала недели курс доллара к рублю вырос на 5,4%, с начала месяца — примерно на 12,5%.

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
📈📉Research Hub Cbonds: Индекс Мосбиржи на минимальных отметках с апреля 2023 года

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds на этой неделе, стал индекс Мосбиржи.

📩 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что значение индекса MOEX на конец 3-го кв. 2024 составит 2 700.

Ниже — мнения аналитиков о причинах падения индекса и прогнозы по фондовому рынку. С полной версией комментариев, опубликованных в Research Hub Cbonds, можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔴«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка: «Российский рынок акций вчера ушел в еще более крутое пике: индекс Мосбиржи упал еще на 2,6% до 2 464 п. – самого низкого уровня с марта прошлого года. Резко вырос при этом оборот – до 139,8 млрд руб. на фоне дальнейшего ослабления рубля (-2,0% до 14,67 руб./юань)».

🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2450-2500 пунктов. Даже в условиях крайне негативного рыночного настроения индекс не может снижаться безостановочно. Поэтому вполне допускаем, что сегодня можем вновь увидеть попытки инвесторов выкупить просадку».

🔴«Ежедневный обзор российского рынка акций» от БКС Мир Инвестиций: «Рынок открыл себе путь вниз к следующим историческим уровням поддержки. Теперь, вероятнее всего, котировки найдут опору около 2400 пунктов по Индексу Мосбиржи».

🔴«Индекс Мосбиржи скоро будет нащупывать "дно"» от АЛОР+: «Пока сложно говорить о том, где произойдет остановка. Ближайшая техническая поддержка расположена в районе 2400 пунктов, а если она будет пробита, то цель падения сместится в район 2260».

Консенсусы по значению индекса MOEX:
🟡конец 4-го квартала 2024 года: 2 850
🟡конец 1-го квартала 2025 года: 3 000

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-04 (от 7 млрд)

Сбор заявок запланирован на 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 195 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,91% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,43% (⬆️42 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
39,75% (⬆️144 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🔋РусГидро, БО-002Р-04 (от 7 млрд)
💰Новосибирская область, 34024 (доразмещение, до 10.3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🔋РусГидро, БО-002Р-02 (20 млрд), БО-002Р-03 (5 млрд)
🚚ГТЛК, 002Р-06 (4 млрд)
💵Мираторг Финанс, КО 01 (3 млрд)
💵Томск, 34009 (1.2 млрд)

Оферты
📝АФК Система, 001P-18 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 ноября:

💿 Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 мес. снизилась в 4 раза, до 42,4 млрд руб. Выручка выросла на 6,7% г/г и составила 560 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 27% г/г, до 123,7 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась в 2,3 раза, до 49,4 млрд руб.

⛏ Селигдар увеличил EBITDA по МСФО за 9 мес. на 31%, до 19,3 млрд руб, рентабельность по EBITDA составила 45%. Консолидированная выручка выросла на 16%, до 43 млрд руб. Чистый убыток составил 10,1 млрд руб. по сравнению с 8,96 млрд руб. годом ранее.

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь - октябрь 2024 г. составила 404,7 млрд руб. (+0,4% г/г), в октябре она составила 29,7 млрд руб. (+10,4% г/г).

🏦 Т-технологии ожидают роста чистой прибыли группы по итогам 2024 г. более чем на 40%. Чистая прибыль группы за III кв. 2024 г. выросла на 60% г/г, до 37,8 млрд руб. Компания подтвердила намерение ежеквартально распределять до 30% чистой прибыли на выплату дивидендов.

🛴 Акционеры ВУШ Холдинга утвердили выплату дивидендов по результатам 9 мес. в размере 2,11 руб. на обыкновенную акцию. Компания ожидает запуск весной 2025 г. новой программы выкупа своих акций для программы долгосрочной мотивации сотрудников.

💵 О1 Пропертиз Финанс подала заявление о собственном банкротстве. Компания размещала облигации, поручителем по которым выступала O1 Properties — один из крупнейших собственников офисов класса А в Москве. Эмитент с 2018 г. допустил серию дефолтов по своим облигациям. В сентябре 2024 г. «Регион траст», инвестиционная УК, подала иск к «О1 Пропертиз Финанс» и O1 Properties Limited на 12,8 млрд руб., следующее заседание которому состоится в феврале 2025 г. (РБК)

💰🇰🇬Министерство финансов Кыргызстана анонсировало проведение серии non-deal roadshow в Гонконге, Шанхае и Пекине 2-6 декабря, став первым эмитентом из СНГ, выступающим с подобным в Китае

Представителями Кыргызстана выступят заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев и начальник управления государственного долга Абдыбапов Абданбек.

📝В качестве организаторов roadshow привлечены China CITIC Bank International и TF International.

В мае этого года агентство Moody's присвоило Кыргызстану кредитный рейтинг на уровне B3 / Стабильный, повысив его с предыдущего B3 / Негативный. В 2025 году Кыргызстан ожидает дальнейшего повышения рейтинга перед планируемым выпуском еврооблигаций.

💼 Ранее, Кыргызстан уже размещал облигации на внешних рынках. Так, в декабре 2023 года было успешно размещено два выпуска на Московской бирже — выпуск в рублях объёмом 342 млн руб и выпуск в кыргызских сомах объёмом 519 млн сомов.

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-04 (от 7 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23% годовых (доходность - 25.59% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 11.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 5 декабря.

📝Организатор – Газпромбанк.

#Премаркетинг
💰Новосибирская область, 34024 (до 10.3 млрд)

❗️Финальный ориентир по цене – 82.5% + НКД (доходность - 28.75% годовых), что соответствует эквиваленту ежемесячного купона в 25.54% годовых.

Размещение запланировано на 3 декабря.

📝Организаторы – Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

🏢✅АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный»

В конце 2023 года рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило ГК «А101» свой кредитный рейтинг - А(RU), прогноз стабильный. Сейчас, год спустя, рейтинг остается столь же высоким – девелопер подтвердил свою позицию.

💬 По мнению АКРА, стратегия ГК «А101» успешна, последовательна и позволяет укреплять ее позиции на рынке. Планы Группы предполагают сохранение объема продаж в 2024 году в физическом и денежном выражении на уровне 2023 года.

📝В течение первых девяти месяцев 2024 года объем продаж ГК «А101» составил 428 тыс. кв. м, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи Группы в денежном выражении увеличились за отчетный период на 29%, до 111 млрд рублей.

Подробнее

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-05 (от 10 млрд)

Сбор заявок – 29 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 75 млрд рублей.

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 178 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, как относятся к идее внедрения ключевого информационного документа на долговом рынке в Банке России, рассказали, что делать инвестором в связи с неоднозначными новостями о трансформированных ИИС, узнали у эксперта, можно ли сегодня предугадать траекторию ОФЗ, а также поделились статистикой тестирования неквалов.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений и презентовали новый предновогодний номер журнала Cbonds Review.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений, Банк России
• Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Астра Управление активами»
• Илья Херсонцев, исполнительный директор, Ассоциация розничных инвесторов
• Анна Доронина, руководитель редакции Cbonds, главный редактор Cbonds Review

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,91% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,59% (⬆️16 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
39,91% (⬆️16 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🍏 Магнит, БО-004Р-05 (от 10 млрд)
💰Рафт Лизинг, 001P-01 (300 млн)
🏢Селектел, 001Р-05R (3 млрд) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом

Размещения
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
🚘Рольф, 001P-04 (700 млн), 001P-05 (300 млн)
💵Роял Капитал, БО-01 (100 млн)

Оферты
💰Ультра, БО-01 (250 млн)
🗻Росгеология, 001Р-02 (6 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🫣Пропустили шанс зарегистрироваться на Российский облигационный конгресс за 99 000 рублей?

Поспешите! У вас еще есть возможность зарегистрироваться за 109 000 рублей!😉

Но не затягивайте – с понедельника цена поднимется до 149 000 рублей! Как говорится, время – деньги! ⏳💸

✅Зарегистрироваться!
Условия участия

Что вас ждет:
✨ 2 дня насыщенной программы с актуальными темами и живыми дискуссиями
🎤 77 спикеров — эксперты из разных областей финансового рынка
🤝 Более 1000 участников для обмена опытом и идеями
🎉 6 неформальных мероприятий для общения в дружеской атмосфере

И не забудьте про вечерние выступления групп «Несчастный Случай» и «Дискотека Авария»! 🎶

👉 Нажмите, чтобы ознакомиться со списком участников

📆Мы ждем вас на самом значимом событии года на финансовом рынке!

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 ноября

🇷🇺Россия

🍋 МФК Лайм-Займ – Эксперт РА,⬆️с "ruBB" до "ruBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает укрепление капитальной позиции вследствие перехода к более сбалансированному росту в менее маржинальном сегменте, а также повышение оценки за качество управления».

🏗 ИНГРАД (ПАО) – АКРА,⬇️с "BBB+(RU)" до "BB+(RU)", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлены завершением сделки по продаже компании прежним акционером (ООО «Концерн «РОССИУМ»), что, в свою очередь, привело к снижению оценки предоставления внешней поддержки, а также ожиданиями агентства относительно неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки в 2024 году».