#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 октября:

🍏 Лента в III кв. увеличила чистую прибыль по МСФО в 17 раз, до 4,36 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 2,4 раза, до 16,98 млрд руб., а выручка увеличилась на 55,1%, до 210,94 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 8,1% против 5,2% в III кв. 2023 года.

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь - сентябрь 2024 года составила 375 млрд руб., что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом чистая прибыль за III кв. 2024 года выросла на 13,2% г/г, до 97,9 млрд руб. Активы ВТБ с начала года выросли на 14,6%, до 33,7 трлн руб.

🚗 Автопарк Делимобиля за 9 месяцев 2024 г. вырос на 26%, до 30,5 тыс. автомобилей. Количество активных пользователей в месяц (MAU) на 18% г/г, до 599 тыс. По прогнозам компании, рост выручки от предоставления услуг каршеринга в III кв. может составить 31%.

🛡 Софтлайн объявил о приобретении более 927 тыс. акций компании на Мосбирже в период с 18 октября по 24 октября, в рамках обратного выкупа.

#ИтогиРазмещения
ВсеИнструменты.ру, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 21.85% годовых/24.18% годовых
Дюрация: 1.93

Количество сделок на бирже: 119
Самая крупная сделка: 112 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 80 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк.

📆 Календарь финансовой отчетности, 28 октября - 2 ноября

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,18% (⬆️33 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,89% (⬆️57 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
32,43% (⬆️190 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳 Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
🌱 Акрон, БО-001P-05 (12 млрд)
💳 Альфа-Банк, 001Р-16 (500 млн)
🌲 СЛДК, 001P-01 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
Совкомбанк, БО-П05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 22 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 14454
Самая крупная сделка: 2.7 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб. (21%).

📝 Организаторами выступили ВБРР, Совкомбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 октября

🇷🇺Россия

💰Инвест КЦ – АКРА,🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень сильной рыночной позицией Компании, сильной оценкой бизнес-профиля, адекватным уровнем корпоративного управления, средним размером бизнеса, очень высокой рентабельностью и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают низкая оценка обслуживания долга и слабая оценка денежного потока».

🌻 Астон – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно слабой оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями и низкой долговой и процентной нагрузкой. Помимо этого, влияние оказали комфортной уровень ликвидности, высокие показатели рентабельности, а также ограниченный уровень транспарентности и умеренно низкий уровень корпоративных рисков».

🇰🇿Казахстан

🪙 BCC Invest – Moody's,🆕 присвоен "Ba3", "позитивный"

«Рейтинг компании включает повышение на одну ступень по сравнению с самостоятельной оценкой на уровне B1, учитывая оценку очень высокой вероятности поддержки со стороны материнской компании, Банка «ЦентрКредит». Самостоятельная оценка отражает исторически очень низкий уровень левереджа компании: в течение последних 3х лет отношение материальных активов к материальному капиталу составляло менее 2x. Компания обладает высоким уровнем финансирования и ликвидности».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 октября:

🔍 Выручка МКПАО «Яндекс» по МСФО в III квартале 2024 года выросла на 36% г/г и составила 276,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль группы выросла в 2,2 раза - до 25,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 66% - до 54,7 млрд руб., рентабельность EBITDA достигла 19,8%.

⛽️ Совет директоров Хэдхантера рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 руб./ акция. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 17 декабря.

🏦 Сбербанк открыл доступ к торгам на фондовом рынке подросткам с 14 лет при получении согласия от родителей через приложение банка. Им будут недоступны высокорискованные активы, открытие маржинальных позиций. На брокерском счете установлен лимит пополнения - не более 25 тыс. руб. в год.

🇷🇺 Чистый убыток Мечела по РСБУ по итогам 9 месяцев 2024 года составил 9,96 млрд руб. против чистой прибыли в 31,38 млрд руб. годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась более чем в 2,5 раза - до 31,9 млрд руб.

📆 О проведении торгов на ноябрьские праздники

🏦 Московская биржа

🔴2 ноября - торги на рынках биржи проводятся в обычном режиме, включая вечерние торговые сессии. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.

🔴 3–4 ноября – выходные неторговые дни.

🏦 СПБ Биржа

🔴2 ноября – биржа будет проводить торги и расчёты российскими ценными бумагами в соответствии с установленными особенностями проведения торгов.

🔴4 ноября – торги и расчёты российскими ценными бумагами не проводятся.

Источник: информационные сообщения Московской биржи и СПБ Биржи

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) и ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года).

Аукционы будут проведены без лимита.

На прошлой неделе, 23 октября, оба аукциона (ОФЗ-ПК 29025, ОФЗ-ПД 26245) были признаны не состоявшимся.

🏆Последняя неделя голосования Cbonds Awards - 2024!

✅ Принять участие

Не упустите шанс проголосовать за лучшие сделки/организации в новых номинациях этого года:

➡️Лучшая аналитика по финансовым рынкам
➡️Лучший IR на российском долговом рынке
➡️Лучшая сделка первичного размещения high-yield
➡️Дебют года

Голосование завершится 1 ноября!

Вручение наград Cbonds Awards состоится на гала-ужине на XXII Российском облигационном конгрессе 6 декабря в Санкт-Петербурге в ресторане Loft-Hall.

📉Доходность рынка ВДО более 32%

Доходность Индекса Cbonds-CBI RU High Yield YTM стремительно растет - 32,43% (+190 б.п. к предыдущему значению)

Учитывая, что регулятор дал жесткий сигнал и допускает дальнейший рост ключевой ставки, можно ожидать, что рынок ВДО еще будет оставаться под давлением. Рекордное значение индекса в 40.74% было зафиксировно в марте 2022 года.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,30% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,12% (⬆️23 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
33,35% (⬆️92 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26243 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳 Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Оферты
💰НСС, КО001 (1 млрд)
💵Экспомобилити, КО-П01 (243 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
Акрон, БО-001P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1608
Самая крупная сделка: 2.447 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб. (31%).

📝Организаторами выступили БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 октября

🇷🇺Россия

🌍 ДелоПортс – НКР,🆕 присвоен "AA.rս", "стабильный"

«Оценку финансового профиля поддерживают высокий запас прочности по обслуживанию долга и сильные показатели рентабельности при умеренно низкой долговой нагрузке и умеренно высоких показателях ликвидности».

🛠 ВЕРАТЕК – НКР,🆕 присвоен "BBB-.rս", "стабильный"

«Умеренно низкая долговая нагрузка, умеренно высокие показатели обслуживания долга и рентабельности положительно сказываются на оценке финансового профиля, но вместе с тем сдерживающее влияние на неё оказывают низкий уровень абсолютной ликвидности и собственного капитала».

#Премаркетинг
⛽️ «ЕвроТранс», БО-001Р-04 и БО-001Р-05 (общим объёмом в пределах 4 млрд)

Сбор заявок – с 2 по 6 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 11 ноября.

По выпуску БО-001Р-04 предусмотрен доп. доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ½ значения КС Банка России и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода.

📝Облигационный долг Эмитента: 15.826 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 30 октября:

🍶 Ламбумиз объявил об успешном проведении IPO и о начале торгов акциями на Мосбирже, торги начнутся сегодня в 16:00 (мск). В рамках IPO были предложены акции доп.выпуска, цена размещения составила 425 руб./акция, что соответствует рыночной капитализации около 8,8 млрд руб. Общий размер IPO составил 802 млн руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

✈️ Чистая прибыль Аэрофлота за 9 мес. 2024 года по РСБУ составила 26,3 млрд руб. против 94,6 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29,5% и составила 33,8 млрд руб. Выручка составила почти 526,2 млрд руб., что на 47,3% выше показателя прошлого года.

👩‍⚕️ Выручка МД Медикал Груп Инвестментс, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», в III квартале по МСФО выросла на 21,8% - до 8,3 млрд руб. Выручка московских госпиталей увеличилась на 25,2%, до 4 млрд руб., региональных - +18,4%, до 2,25 млрд руб. Группа не исключает еще одну выплату дивидендов до конца 2024 года.

🚛 Выручка ЛК Европлан по РСБУ за 9 мес. 2024 г. увеличилась на 52.48% и составила 45.9 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 4.89% до 13.08 млрд руб.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) снова признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

💵 Уже завтра, 31 октября, состоится сбор заявок по облигациям «АРЕНЗА-ПРО» серии 001P-06

Книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение запланировано на 5 ноября.

🟠 Объем выпуска - 300 млн руб.
🟠 Номинал облигации - 1 000 руб.
🟠 Срок обращения – 3 года
🟠 Купонный период - 31 день
🟠 Амортизация – по 10% – в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов, 30% – в дату окончания 36-го купона
🟠 Ориентир по ставке купона – спред к КС не выше 375 б.п.
🟠 Агент по размещению - Газпромбанк
🟠 Бумага будет доступна - Газпромбанк, БКС КИБ, АльфаБанк, ВТБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Сбер, МТС-Банк, Цифра брокер

Выпуск доступен квалифицированным инвесторам. Это заключительное размещение облигаций эмитента в рамках года.

Об эмитенте:

📝Финансовые и операционные результаты эмитента по итогам 9 мес. 2024 года:

✔️Чистые инвестиции в лизинг: 1 852 млн (1 131 млн - аналогичный период прошлого года), + 64% г/г
✔️Чистый долг: 1 630 млн
✔️Собственный капитал: 505 млн
✔️Выручка: 459 млн (265 млн), +73% г/г
✔️Чистая прибыль: 109 млн (58 млн), +88% г/г

Лизинговый портфель с начала года показал рост на 41% (+1 млрд руб.) и достиг 3,45 млрд руб. Заключено договоров – 1 418 млн руб. Профинансировано оборудования на сумму 2 230 млн руб.

#Аналитика
🇷🇺 Доходности ОФЗ выросли после повышения ставки ЦБ

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, стал рынок государственных облигаций. Эксперты считают, что доходность 10-летних облигаций России на конец 4-го кв. 2024 года составит 16.5%.

Ниже — краткие выдержки из самых интересных обзоров по этой теме, опубликованных в Research Hub Cbonds. С полными версиями комментариев можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🟣«Запас прочности истощается: обзор долгового рынка 2024–2025» от Эксперт РА: «Колоссальный интерес к ОФЗ с переменным купоном служит индикатором того, что инвесторы воспринимают траекторию процентных ставок как более непредсказуемую. Опасаясь дальнейшего роста ставок, они стремятся захеджировать процентный риск, допуская возможности уйти в фиксированные ставки, когда наступит смена цикла ДКП».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «Пятничное решение ЦБ вызвало волну распродаж на рынке ОФЗ, а также пересмотр ожиданий. Повлияло не столько более жесткое решение повысить ключевую ставку до 21%, сколько намерение регулятора продолжить ужесточение политики в будущем. Короткий и средний участки взлетели на 60-70 б.п. по доходности, длинный – на 30-50 б.п. 10-летние доходности достигли 16,8% – это максимум с 2015 г».

🟣«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Во вторник негативная динамика на рынке ОФЗ на фоне повышения ключевой ставки и сохранения жесткой риторики продолжилась. Доходности большинства выпусков выросли на 10–15 б.п. Сегодня внимание рынка будет приковано к итогам аукционов».

🟣«Восстановились от минимумов» от Цифра Брокер: «В сегменте ОФЗ спад продолжается, индекс RGBI обновил минимумы, опустившись ниже отметки 97,86 п. впервые с декабря 2014 года. Жесткая риторика Банка России и обновленный прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год говорят о возможности ее повышения на заседании в декабре».

🟣«Рынок облигаций. Ставка 21%, что дальше» от Альфа Инвестиций: «Краткосрочные ставки должны вырасти. Мы это уже видим по доходностям коротких ОФЗ и корпоративных облигаций — с пятницы они идут вверх. Потенциал для переоценки ещё большой, до конца недели рынок может оставаться под давлением».

📌 Консенсус-прогноз Cbonds по доходности 10-летних ОФЗ:
🟡конец 1-го квартала 2025 года: 16%
🟡конец 2-го квартала 2025 года: 15%

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (погашение – 19 мая 2038 года) на 39.167 млрд рублей при спросе в 49.468 млрд рублей.

Цена отсечения составила 62.63% от номинала. Средневзвешенная цена – 62.8461% от номинала.