УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
16,71% (⬇️ 4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,24% (⬇️ 21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,67% (⬆️ 9 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
🚄РЖД, 001P-33R (25 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн), 004P-12 (600 млн)
🏦 Сбербанк России, 001Р-SBERD2 (2 млрд)
Размещения
💳 ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-50 (30 млрд)
💊 Медицинский центр Поликлиника.ру, БО-01 (300 млн)
Размещения ЦФА – по ссылке.
Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
16,71% (
IFX-Cbonds YTM
20,24% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,67% (
Сбор заявок
🚄РЖД, 001P-33R (25 млрд)
Размещения
Размещения ЦФА – по ссылке.
Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 сентября
🇷🇺 Россия
🧱Юнитайл Холдинг – АКРА,🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней рыночной позицией и очень сильной географической диверсификацией, а также средними оценками бизнес-профиля и уровня корпоративного управления. Финансовый риск-профиль учитывает высокую рентабельность, низкий уровень долговой нагрузки со средним покрытием процентных платежей, сильную ликвидность, невысокий денежный поток и размер Компании меньше среднего».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 сентября
🧱Юнитайл Холдинг – АКРА,🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней рыночной позицией и очень сильной географической диверсификацией, а также средними оценками бизнес-профиля и уровня корпоративного управления. Финансовый риск-профиль учитывает высокую рентабельность, низкий уровень долговой нагрузки со средним покрытием процентных платежей, сильную ликвидность, невысокий денежный поток и размер Компании меньше среднего».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34009 (3 млрд)
Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 10 октября.
Ориентир по доходности будет определен позднее.
💼Купонный период:
1-ый купон – 121 день
2-17, 20 купоны – 91 день
18-ый купон – 71 день
19-ый купон – 81 день
📝 Облигационный долг Эмитента: 18.25 млрд руб.
Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 10 октября.
Ориентир по доходности будет определен позднее.
💼Купонный период:
1-ый купон – 121 день
2-17, 20 купоны – 91 день
18-ый купон – 71 день
19-ый купон – 81 день
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)
Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее.
📝 Облигационный долг Эмитента: 58.167 млрд руб.
Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 сентября:
🤖 Акционеры МФК «Займер» одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г. в размере 12,02 руб. на одну акцию. Всего на выплату дивидендов направлено 1,66 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 6 октября.
🐟 Акционеры Инарктики утвердили дивиденды за I полугодие 2024 г. в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 6 октября.
👥 Стартовали торги акциями МКПАО «Хэдхантер» после редомициляции. Новый тикер акций компании - HEAD.
🛢 Отмена надбавки НДПИ Газпрома обсуждается в правительстве, но решения пока нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов и уточнил, что решение может быть принято в ближайшие несколько недель. Акции сегодня продолжают рост и торгуются в диапазоне 134-138 руб.
⛽️ Татнефть проводит повторное ВОСА по дивидендам за I полугодие. Предыдущее собрание должно было пройти 19 сентября и было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
💰ВИС ФИНАНС, БО-П06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 1979
Самая крупная сделка: 500 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. (20%).
📝 Организаторами выступили: БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.ПВО — Первая Независимая.
💰ВИС ФИНАНС, БО-П06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 1979
Самая крупная сделка: 500 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. (20%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд) Сбор заявок – 26 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 октября. 📝 Облигационный долг Эмитента: 1.27 трлн руб., 1.355 млрд CHF, £627 млн, €500 млн.
#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)
❗️ Финальный ориентир спреда к значению RUONIAсрi – 130 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 2 октября.
📝 Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)
Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 2 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мы рады сообщить, что Cbonds начинает публикацию аналитики в области устойчивого развития.
Аналитические материалы уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
erid: 2VtzqwS4Yoi
🚚«СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» (B+IruI) завтра, 27 сентября, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 01.
💼 Инвесторам будет представлен инструмент с фиксированным купоном и ежемесячной выплатой. Ставка купона составляет 24% годовых, амортизация — по 2 % от номинальной стоимости в месяц, call-оферта — в дату окончания 18-го купонного периода.
Реклама. АО ИФК "СОЛИД" ИНН: 5008009854
🚚«СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» (B+IruI) завтра, 27 сентября, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 01.
Реклама. АО ИФК "СОЛИД" ИНН: 5008009854
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Казахстанский Фридом Банк получит докапитализацию на 5 млрд тенге. Банк планирует выпустить дополнительно 952 381 простую акцию. Право преимущественной покупки принадлежит АО "Фридом Финанс". Ранее, в августе 2023 года, «Банк Фридом Финанс Казахстан» увеличил уставный капитал на 20 млрд тенге через размещение эмиссии простых акций в количестве 4 880 953 штук. Тогда так же правом преимущественной покупки воспользовалась компания "Фридом Финанс".
🇦🇲Биллинговый оператор Армении "Telcell" вышел на IPO. Компания планирует привлечь 1.54 млрд драмов ($4 млн) путём размещения 3,85 млн акций по номинальной стоимости в 400 драмов. Размещение нацелено на широкий круг инвесторов-физических лиц. Особенность ценных бумаг Telcell заключается в том, что пользователи приложения "Telcell Wallet" могут приобрести их при помощи приложения. Также размещение акций производит инвестиционная компания Армброк. На данный момент нет информации о том, будут ли акции компании проходить листинг на Армянской ФБ и участвовать во вторичных торгах.
🇺🇿Цены на золото в Узбекистане несколько дней подряд обновляют исторические рекорды. Согласно данным ЦБ Узбекистана на 26 сентября, цена слитка весом пять граммов была установлена на уровне 5,675 млн сумов. Более 75% всех международных резервов Узбекистана хранится в виде физического золота, поэтому растущая цена на этот металл позитивно сказывается на величине резервов — по данным на 31 августа они составляли $39,15 млрд, так же обновив исторический максимум.
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Казахстанский Фридом Банк получит докапитализацию на 5 млрд тенге. Банк планирует выпустить дополнительно 952 381 простую акцию. Право преимущественной покупки принадлежит АО "Фридом Финанс". Ранее, в августе 2023 года, «Банк Фридом Финанс Казахстан» увеличил уставный капитал на 20 млрд тенге через размещение эмиссии простых акций в количестве 4 880 953 штук. Тогда так же правом преимущественной покупки воспользовалась компания "Фридом Финанс".
🇦🇲Биллинговый оператор Армении "Telcell" вышел на IPO. Компания планирует привлечь 1.54 млрд драмов ($4 млн) путём размещения 3,85 млн акций по номинальной стоимости в 400 драмов. Размещение нацелено на широкий круг инвесторов-физических лиц. Особенность ценных бумаг Telcell заключается в том, что пользователи приложения "Telcell Wallet" могут приобрести их при помощи приложения. Также размещение акций производит инвестиционная компания Армброк. На данный момент нет информации о том, будут ли акции компании проходить листинг на Армянской ФБ и участвовать во вторичных торгах.
🇺🇿Цены на золото в Узбекистане несколько дней подряд обновляют исторические рекорды. Согласно данным ЦБ Узбекистана на 26 сентября, цена слитка весом пять граммов была установлена на уровне 5,675 млн сумов. Более 75% всех международных резервов Узбекистана хранится в виде физического золота, поэтому растущая цена на этот металл позитивно сказывается на величине резервов — по данным на 31 августа они составляли $39,15 млрд, так же обновив исторический максимум.
В этот раз мы выяснили, как отразится на публичном рынке долга возможная смена валюты расчетов по юаневым бондам, рассказали о мировом рекорде еврооблигаций и серьезных в подвижках в госбумагах Беларуси. Отдельными темами для обсуждения с экспертами стали перспективы вытеснения классических облигаций ЦФА и дефолт новосибирского предприятия.
Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
💬 Спикерами выпуска стали:
• Илья Голубов, старший портфельный управляющий, «Ренессанс капитала»
• Дмитрий Леснов, заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам»
• Димитрий Резепов, портфельный управляющий, General Invest
• Артем Иванов, руководитель отдела по работе с инвесторами, «Юнисервис Капитал»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Что происходит с евробондами, ЦФА vs классика и дефолт новосибирского предприятия | Cbonds
В этот раз мы выяснили, как отразится на публичном рынке долга возможная смена валюты расчетов по юаневым бондам, рассказали о мировом рекорде еврооблигаций и серьезных в подвижках в госбумагах Беларуси. Отдельными темами для обсуждения с экспертами стали…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
16,74% (⬆️ 3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,31% (⬆️ 8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,59% (⬇️ 8 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн), 004P-12 (600 млн)
🏦 Сбербанк России, 001Р-SBERD2 (2 млрд)
Размещения
🚛СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг, 01 (500 млн)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
💰ТКК, класс А3 (1.4 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
16,74% (
IFX-Cbonds YTM
20,31% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,59% (
Сбор заявок
Размещения
🚛СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг, 01 (500 млн)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
💰ТКК, класс А3 (1.4 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн) Сбор заявок запланирован на конец сентября, размещение – начало октября. Ковенанты: кросс-дефолт по долговым обязательствам, нарушение сроков публикации отчётности, смена контроля, превышение Чистый долг / EBITDA…
#Премаркетинг
🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн)
❗️Определена дата сбора заявок — 30 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 3 октября.
📝 Организатор – Совкомбанк.
❗️Определена дата сбора заявок — 30 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 3 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 сентября
🇷🇺 Россия
🐓ЛИНДОВСКОЕ – АКРА,🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, которая связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также с высокой степенью вертикальной интеграции. Оценки финансового риск-профиля определяются очень высокой долговой нагрузкой и низким уровнем покрытия процентных платежей при очень низкой оценке за размер бизнеса и высоком уровне рентабельности».
🚛 Ювента – НРА,🆕 присвоен "В+|ru|", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен: комфортной оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; умеренным покрытием чистого долга с учетом лизинговых обязательств показателем EBITDA; средней оценкой уровня перманентного капитала; диверсификацией по рынкам сбыта; низкой зависимостью от заказчиков».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 сентября
🐓ЛИНДОВСКОЕ – АКРА,🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, которая связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также с высокой степенью вертикальной интеграции. Оценки финансового риск-профиля определяются очень высокой долговой нагрузкой и низким уровнем покрытия процентных платежей при очень низкой оценке за размер бизнеса и высоком уровне рентабельности».
🚛 Ювента – НРА,🆕 присвоен "В+|ru|", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен: комфортной оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; умеренным покрытием чистого долга с учетом лизинговых обязательств показателем EBITDA; средней оценкой уровня перманентного капитала; диверсификацией по рынкам сбыта; низкой зависимостью от заказчиков».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
💰Соби-Лизинг, 001Р-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80.540 млн руб.
Купон/Доходность: 19.25% годовых/20.99% годовых
Дюрация: 1.71
Количество сделок на бирже: 1004
Самая крупная сделка: 8.08 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 млн руб. (22%).
📝 Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.
💰Соби-Лизинг, 001Р-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80.540 млн руб.
Купон/Доходность: 19.25% годовых/20.99% годовых
Дюрация: 1.71
Количество сделок на бирже: 1004
Самая крупная сделка: 8.08 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 млн руб. (22%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 сентября:
🥇 Торги акциями Solidcore Resources (ранее Polymetal) объявил о завершении обмена акций на Мосбирже 30 сентября в соответствии с установленным графиком. По результатам предложения по обмену, начавшегося в декабре 2023 г., общее количество выкупленных акций составит 45,2 млн штук (9,5% от акций в обращении). 15 октября акции компании перестанут торговаться на Мосбирже.
🔅 Арбитражный суд отказал Южуралзолото ГК в оспаривании постановления Ростехнадзора, которым ЮГК назначено наказание в виде приостановления деятельности по ведению горных работ на 90 суток на 4-х карьерах. Акции отреагировали снижением более чем на 4,5%.
💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января - августа снизилась на 3,6% г/г и составила 338,5 млрд руб. По итогам января - августа общий объем кредитного портфеля группы до вычета резервов составил 23,6 трлн руб. (+12,5% с начала года). В сентябре 2024 года банк подаст заявку в ФАС России на покупку доли в "Почта банке".
👥 МКПАО «Хэдхантер» объявил buyback объемом до 9.61 млрд руб. Срок действия программы с 30 сентября 2024 г. по 29 сентября 2025 г. Ранее компании объявила, что после завершения редомициляции планирует выплатить особый дивиденд в размере 640-700 руб. на обыкновенную акцию.
🍷 НоваБев Групп зарегистрировала бренд неалкогольной продукции Fox and Dogs для снеков и закусок. Компания пока не комментировала возможное новое направление бизнеса.
💿 🔋 Норникель и РусГидро в ходе Российской энергетической недели подписали договор купли-продажи 10 тыс. углеродных единиц. Сделка стала крупнейшей на национальном углеродном рынке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В рамках конференции спикеры и участники обсудят вопросы государственной поддержки корпоративного кредитования, текущую ситуацию в синдицированном кредитовании, проектное финансирование застройщиков, а также рынок ЦФА.
Будем рады видеть Вас на мероприятии!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM