🏦 Банк России определил порядок выплат по еврооблигациям Банка развития Республики Беларусь через российскую инфраструктуру

Источник: информационное сообщение Банка России

Банк России определил порядок выплат по еврооблигациям ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (ISIN XS1904731129 или US25161EАА91) в пользу российских инвесторов. Эмитент сможет исполнять обязательства в белорусских рублях или выкупать еврооблигации. Выплаты будут проходить минуя зарубежные институты.

НРД составит список владельцев еврооблигаций и направит его в Банк развития Республики Беларусь. Российскому инвестору необходимо будет через свой депозитарий направить в НРД инструкцию и самостоятельно подать эмитенту заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях или на выкуп еврооблигаций. Заявки должны в том числе содержать отказ от претензий к эмитенту. Для получения исполнения обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях держателю бумаги следует также подтвердить свой дружественный статус и факт приобретения ценной бумаги до 28 мая 2024 года.

После проверки документов эмитент сможет направить денежные средства в НРД для их дальнейшей передачи инвесторам, подавшим заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях. Инвесторы, подавшие заявку на выкуп, получат выплаты напрямую от эмитента. После получения выплат по еврооблигациям ценные бумаги будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет эмитента, открытый в НРД.

🇺🇿⚡5 причин посетить конференцию Cbonds в Ташкенте!

12 сентября Cbonds проведет в Ташкенте VI Международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан» с участием более 200 человек.

При регистрации по 12 августа действует скидка 10%
Стоимость участия - 45 000 руб

➡️ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

✔️ Причина 1: Выступление ведущих лиц рынка капитала Республики

🟡Шерали Абдужаббаров, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
🟡Даурен Сапаргалиев, Фридом Брокер Узбекистан
🟡Рустам Азимов, Узбекинвест

✔️ Причина 2: Участники из ведущих банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств, инфраструктурных компаний.

✔️ Причина 3: Нетворкинг - во время кофе-брейков и на фуршете после деловой части вы можете подискутировать на важные темы и установить новые деловые контакты.

✔️ Причина 4: Актуальные темы для обсуждения.

✔️ Причина 5: Непередаваемая атмосфера Ташкента - прекрасная сентябрьская погода, ароматные дыни и лучший плов!

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-09R (10 млрд)

Сбор заявок – 1 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 246.333 млрд руб.

#Премаркетинг
💰«АРЕНЗА-ПРО», 001P-05 (300 млн)

Сбор заявок – 6 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.43 млрд рублей.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 июля

🇷🇺Россия

🐠Инарктика – АКРА,⬆️с "A(RU)" до "A+(RU)", "стабильный"

«Улучшение качественной оценки долговой нагрузки и оценок корпоративного управления, а также ожидания Агентства по дальнейшему изменению показателей свободного денежного потока (FCF) в лучшую сторону послужили поводом для повышения кредитного рейтинга Компании».

🍫Плаза-Телеком – НКР,⬆️с "BB-.rս" до "BB.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено существенным улучшением показателей финансового профиля, в том числе за счёт значительного улучшения показателей абсолютной и текущей ликвидности, снижения зависимости от крупнейшего кредитора, увеличения запаса прочности по обслуживанию долга».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 30 июля:

✈️ Чистая прибыль Аэрофлота в I полугодии по РСБУ составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,6 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль составила 24,2 млрд руб. против убытка в 9 млрд руб. за I полугодие 2023 года. Выручка за отчетный период увеличилась почти на 52%, до 312 млрд руб.

💳 Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам I полугодия уменьшилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 4,4%, до 277,1 млрд руб. По итогам января — июня 2024 года активы группы ВТБ увеличились на 6,6% и достигли 31,3 трлн руб. Группа существенно повысила прогноз чистой прибыли по МСФО за 2024 год с 435 до 550 млрд руб.

🔍 Общая выручка МКПАО «Яндекс» по МСФО во II квартале увеличилась на 37% г/г и составила 249,3 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль группы выросла на 45%, составив 22,7 млрд руб. Совет директоров по рекомендации менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов истории компании, которые могут составить 80 руб. на обыкновенную акцию.

🤲 Ритейлер «Азбука вкуса» («Городской супермаркет») в I полугодии получил чистую прибыль в 760 млн руб. против убытка в 830 млн руб. в I полугодии 2023 года. Показатель EBITDA вырос за отчетный период в 2,7 раза - до 2,35 млрд руб. 👉 Зарегистрироваться на онлайн-семинар Cbonds с эмитентом

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года).

Аукцион будет проведен без лимита. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

#РынокЦФА
💡Иностранные ЦФА могут быть допущены к обращению в России

Иностранные цифровые финансовые активы могут быть допущены к обращению в России, если в этом качестве такие иностранные цифровые права будут квалифицированы отечественным ОИС, следует из нормы, одобренной комитетом Госдумы по финрынку ко II чтению нижней палаты парламента, к законопроекту о легализации майнинга.

🔎Банк России вправе установить особенности учета и (или) обращения иностранных цифровых прав, допущенных к обращению в Российской Федерации. Иностранные ЦФА, согласно одобренным комитетом поправкам, не смогут приобретаться физлицами баз соответствующего разрешения ЦБ. Кроме того, Банк России будет вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности.

📝 Подробнее в материале Frank Media

👉 Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,36% (⬇️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,12% (⬇️31 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,96% (⬆️28 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🔌 Россети, 001Р-13R (от 15 млрд)
🏦 ДОМ.РФ, 002Р-04 (25 млрд), доп.выпуск №1
🏦 Сбербанк России, 002P-SBER47 (10 млрд)

Размещения
💳 Газпромбанк, 004P-09 (400 млн)
🚓 Финансовые Системы, БО-П01 (500 млн)

Оферты
🔌 Россети, 22 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
Группа Черкизово, БО-001Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1982
Самая крупная сделка: 2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млрд руб. (29%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк.

💥Уже через час, в 12:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Азбука вкуса: размещение нового выпуска облигаций на Московской бирже (эмитент ООО «Городской супермаркет»)»

✅ Зарегистрироваться можно здесь.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 июля

🇷🇺Россия

🌾Деметра-Холдинг – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB" до "ruBBB+", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением финансовых показателей вследствие роста объемов перевалки зерна на экспорт, расширения парка вагонов-хопперов, положительного влияния ранее приобретённых и консолидированных активов, а также оптимизации себестоимости».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 31 июля:

⛽️ Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I полугодии снизилась на 7,5%, до 118,5 млрд руб. Выручка выросла на 41% и составила 747,2 млрд руб.

👩‍⚕️ МД Медикал Груп Инвестментс, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», вернется к практике выплаты дивидендов два раза в год уже в 2024 году. Компания завершила перерегистрацию в российскую юрисдикцию. Выручка компании во II квартале составила 8,1 млрд руб., что на 22,1% больше, чем годом ранее.

🛒 Ретейлер О’КЕЙ в I полугодии увеличил чистую розничную выручку на 6,2%, до 104,6 млрд руб. Чистая розничная выручка гипермаркетов О`КЕЙ выросла на 2,0% г/г, до 69,4 млрд руб., сети дискаунтеров «ДА!» - на 15,7% г/г, до 35,2 млрд руб.

🏠 Сервис Самолет плюс в ходе pre-IPO привлек 825 млн рублей, разместив дополнительный выпуск акций по цене 275 руб. за бумагу. Капитализация компании, по итогам размещения, составит 21,2 млрд рублей. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 38.001 млрд рублей при спросе в 218.767 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.96% от номинала. Средневзвешенная цена – 95.9975% от номинала.

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P- 31 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 8 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 283.3 млрд рублей.

#Премаркетинг
🔌«Россети», 001Р-13R

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 100 б.п.

⚡️UPD: Объем размещения увеличен и составит 65 млрд рублей.

Размещение запланировано на 2 августа.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК Регион, Россельхозбанк.

🔔 Первый звонок на Investfunds Forum - конференцию институциональных инвесторов: Московская Сессия II

До второй Московской сессии Investfunds Forum, которая состоится 3 октября, остается два месяца. Команда Cbonds активно работает над программой и готова приоткрыть завесу тайны, рассказав о ключевых темах, которые будут обсуждать приглашенные спикеры.

✅ При регистрации до 3 сентября стоимость 44 550 рублей

➡️ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Среди тем конференции:
🟡Инвестиционные идеи: как обуздать нестабильность
🟡Закрытые ПИФ: перспективы и преграды сегмента
🟡Эмитенты: взгляд экспертов в будущее

Программа конференции - здесь 👈

🎭 После деловой части конференции фуршет и закрытый показ премьеры спектакля «Далекая Радуга» в Московском художественном театре им. А.П.Чехова

👋 До встречи в Москве!

#Аналитика
🏦 Research Hub Cbonds: рынок акций
Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds на этой неделе, стал индекс МосБиржи.

📩 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что значение индекса MOEX на конец 3-го квартала 2024 составит 3 100.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔴«БКС МИ: Ежедневный обзор рынка акций» от БКС КИБ: «На текущей неделе покупки могут продолжиться, так как начали поступать дивиденды, часть которых может быть реинвестирована в акции, а навес продаж бумаг дружественных нерезидентов должен иссякнуть. Мы полагаем, что повышенная волатильность на рынке сохранится, при этом более амплитудные движения будут показывать бумаги, которые сильнее всего дешевели в июле».

🔴«Еженедельный обзор» от ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ: «Несмотря на то, что рынок еще некоторое время будет находиться под давлением новостного фона и решения ЦБ, с высокой долей вероятности в обозримом временном горизонте произойдет его стабилизация. Ей, в частности, в ближайшее время могут поспособствовать притоки денежных средств, полученных инвесторами в виде дивидендов».

🔴«Какие сектора часто растут в августе. Выбираем акции» от Альфа Инвестиции: «На заседании 26 июля Банк России поднял ставку с 16 до 18% и дал сигнал, что потребуется более длительный период жёсткой денежно-кредитной политики, и возможно ещё одно повышение ставки. Инвесторы отреагировали негативно, Индекс МосБиржи обновил годовой минимум. Допускаем, что в августе рынок сможет обновить минимумы ещё раз».

🔴«"Медведи" будут пытаться продавить Индекс МосБиржи ниже 2900"» от АЛОР+: «Уверены, что большинство эмитентов уже по результатам второго квартала будут показывать снижение прибыльности как относительно начала этого года, так и соответствующих периодов прошлого. Поэтому у рынка нет и фундаментальных предпосылок для роста. Однако мощные движения по отдельным бумагам, основанные на новостях, обязательно будут».

🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2900-2980 пунктов. На наш взгляд, можем вновь увидеть снижение рынка. Ситуация на мировых рынках стабилизировалась: цены на нефть сегодня утром прибавляют почти 2%. Однако текущие отметки на 8% ниже значений, которые были в начале июля. В условиях стабильной ситуации на валютном рынке предпочтение отдаём бумагам из внутренних секторов, а также золотодобытчикам».

Консенсусы по значению индекса MOEX:
🟡конец 4-го квартала 2024 года: 3 441
🟡конец 1-го квартала 2025 года: 3 357.5

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,14% (⬇️22 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,21% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
24,54% (⬆️58 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏠 Группа компаний Самолет, БО-П14 (10 млрд)
📱 Ростелеком, 001Р-09R (10 млрд)
🏦 Сбербанк России, 002P-SBER47 (10 млрд)

Размещения
🌾 Байсэл, 001P-01 (200 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БО-002Р-16 (10 млрд)
💰 ДиректЛизинг, 002P-03 (250 млн)
⚙️ Хромос Инжиниринг, БО-02 250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds