#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 июня:

💳Акционеры Совкомбанка утвердили дивиденды в размере 1,14 руб. на акцию. Реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, будет закрыт 8 июля. Выплата дивидендов осуществляется в срок до 22 июля.

📱Ростелеком планирует покупку ЦОД в Медведково на 4 тыс. стоек. Сделка оценивается в 19 млрд руб. и она может еще более усилить позиции РТК-ЦОД перед выходом на IPO.

🛡 Softline планирует серию поглощений IТ-компаний, занимающихся разработкой решений для ритейла. Первой сделкой, заключенной в рамках новой стратегии, стала покупка контролирующей доли в компании «МД Аудит», которая специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций. (Ведомости)

📱 ЗПИФ "Консорциум. Первый" по просьбам профучастников рынка продлевает на один день прием биржевых заявок на обмен акций Yandex N.V. Акционеры Yandex N.V., которые не успели подать заявки на биржевой обмен в установленные сроки, смогут сделать это 27 июня, в четверг, с 10:00 до 19:00 (мск).

🚘Кама, разработчик электрокара «Атом», заявил о планах выхода на IPO и проводимых проработках в этом направлении. Сроки выхода компании на публичный рынок не обозначены. (ТАСС)

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (погашение – 15 марта 2034 года) на 15.869 млрд рублей при спросе в 45.322 млрд рублей.

Цена отсечения составила 82.01% от номинала, доходность по цене отсечения – 15.34% годовых. Средневзвешенная цена – 82.0101% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 15.34% годовых.

Ставка купона по выпуску – 11.25%, доходность – 15,389%.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 45.292 млрд рублей при спросе в 261.913 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97% от номинала. Средневзвешенная цена – 97.0441% от номинала.

#Макроэкономика
🏛 ЦБ обновил официальные курсы валют на четверг, 27 июня

➡️Доллар – 87,81 руб. (⬆️на 52,94 коп.)
➡️Евро – 94,11 руб. (⬆️на 37,84 коп.)
➡️Юань – 11,87 руб. (⬆️на 6,43 коп.)

#Аналитика
🇷🇺 Research Hub Cbonds: ОФЗ

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds, стал рынок государственных облигаций. Доходности ОФЗ продолжают снижаться после резкого роста на прошлой неделе.

📩 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что доходность 10-летних облигаций России на конец 3-го кв. 2024 составит 15.2%.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟣«Рынок облигаций. Новые дефолты и высокие ставки» от Альфа Инвестиции: «Теперь, после падения цен на ОФЗ в I полугодии, инвесторы ждут убедительных признаков замедления инфляции. Как только они появятся, и риторика ЦБ смягчится, ОФЗ могут вырасти в цене. Но до тех пор покупатели, скорее всего, будут проявлять осторожность».

🟣«Шторм продолжается» от КБ Ренессанс Кредит: «Ожидания относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ заставляют инвесторов пересматривать справедливую премию за риск по долгосрочным облигациям, что, в том числе, снижает инверсию кривой доходностей ОФЗ».

🟣«Банки, ОФЗ и ликвидность» от телеграм-канала TrueValue: «Покупать или нет длинные ОФЗ по 15-16% годовых, когда все ждут повышения КС до ~18% в июле? Скорее да, потому что повышение КС уже в цене, но неочевидно с точки зрения необходимости».

🟣«Долговые рынки с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка: «Отметим, что рост рынка гособлигаций пока не поддерживается заметной активностью, т.к. львиная доля от всех сделок проходит в наиболее «длинных» выпусках - ОФЗ 26243 (ytm 15,51%; dur 6,7y; price +0,02%), ОФЗ 26238 (ytm 15,05%; dur 7,5y; price +0,38%) и ОФЗ 26230 (ytm 15,27%; dur 7,5y; price -0,03%). Полагаем, что для долгосрочного инвестора постепенное накопление позиции в ОФЗ с дюрацией свыше 5-6 лет с доходностью выше 15,25% может представлять интерес».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «Если в апреле-мае размещались только классические выпуски, то в июне (на прошлой неделе) ведомство использовало флоатеры, впервые в этом году. Хотя спрос был существенным, Минфин не удовлетворил значительный объем заявок, предполагавших высокую премию. С учетом важной роли ОФЗ в покрытии дефицита бюджета в этом году (нетто-объем ~2,5 трлн руб.), мы полагаем, что Минфин еще вернется к предложению флоатеров, но сохранит фокус на «подорожавших» ОФЗ-ПД».

Консенсусы по доходности 10-летних ОФЗ:
🟡конец 4-го квартала 2024 года: 14.93%
🟡конец 1-го квартала 2025 года: 13.1%

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,32% (⬇️20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,01% (⬇️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,33% (⬇️15 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
💿РУСАЛ, БО-001Р-09

Размещения
🛣Автодор, 002Р-22 (500 млн)
🚚ГТЛК, 005Р-30 (494.7 млрд)
🛤НОВОСИБИРСКАВТОДОР, БО-01 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 июня

🇷🇺Россия

💵 РТ-Финанс – Эксперт РА,🆕 присвоен «ruAAA», «стабильный»
«Рейтинг присвоен на основе оценки кредитоспособности Госкорпорации «Ростех», являющейся 100% владельцем акций компании».

💰Джой Мани – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", "стабильный"
«Повышение рейтинга отражает улучшение оценки эффективности сборов по портфелю микрозаймов вследствие диверсификации продуктовой линейки, улучшение оценки рыночной позиции компании в силу активного масштабирования бизнеса, а также улучшение оценки качества корпоративного управления и бизнес-процессов».

🖥 Помощь интернет-магазинам – Эксперт РА, «ruBB+», прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза отражает ожидания агентства по улучшению метрик блока финансовых рисков в среднесрочной перспективе ввиду позитивного влияния запуска новых проектов на результаты деятельности компании».

💰 МигКредит – Эксперт РА, «ruBB», прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"
«Изменение прогноза отражает удлинение сроков выполнения планов по снижению концентрации кредитных рисков и повышению прозрачности структуры собственности».

💰МП Банк – НРА,🆕 присвоен «BB|ru|», «стабильный»
«Рейтинг обусловлен: высокими показателями достаточности капитала; хорошим качеством активов; адекватной позицией по ликвидности; высоким показателем рентабельности».

🇰🇿Казахстан

🏦 Kaspi Bank – S&P Global Ratings,⬆️с «BB» до «BB+», "стабильный"
«Агентство ожидает, что группа сохранит высокую капитализацию. Банк продолжал укреплять свои показатели капитализации в последние годы, чему способствовали хорошие финансовые результаты группы и сбалансированный рост кредитного портфеля».

#Премаркетинг
📱 «Группа Позитив», 001P-01 (5 млрд)

Сбор заявок – середина июля, дата начала размещения будет определена позднее.

📝У Эмитента в обращении нет других выпусков облигаций, а у связанного юрлица Positive Technologies – 1 выпуск на 2.5 млрд рублей (погашение запланировано на начало декабря 2025 года).

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 июня:

🧑‍💻Чистая прибыль Диасофта по МСФО за 2023 год составила 3,1 млрд руб. по сравнению с 2,6 млрд руб. по итогам 2022 финансового года, рост на 16%. Выручка составила 9,14 млрд руб., + 27,1% г/г. EBITDA увеличилась на 27% г/г и составила 3,91 млрд руб. Компания в 2024 году планирует выплату дивидендов в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе.

⛽️Акционеры Мосэнерго утвердили дивиденды по итогам 2023 года из расчета 16,04 коп. на одну обыкновенную акцию. На дивиденды будет направлено 6,38 млрд руб.

⚙️ВИ.ру (ВсеИнструменты.ру) объявил ценовой диапазон IPO, который составит 200-210 руб./акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

🍅 Группа компаний Русагро направила заявку в финансовый регулятор Великобритании об отмене листинга ГДР на Лондонской фондовой биржи с 25 июля 2024 года. После отмены листинга на LSE компания сохранит листинг на Астанинской фондовой бирже и Мосбирже.

💊Промомед планирует в июле провести IPO. Размещение пройдет на Мосбирже, компания планирует привлечь до 10 млрд рублей. (РБК) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-09

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 220 б.п. Объем размещения увеличен и составит 30 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 2 июля.

📝Организаторы – Газпромбанк, ИФК Солид.

#Аналитика
📝🇦🇲Аналитические материалы от Юнибанка (Армения) доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с Юнибанком по публикации аналитики. Материалы за июнь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

📍На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры финансовых рынков, инвестиционные идеи, ежеквартальная отчетность банка (на рус. и англ. языках) и другие аналитические материалы.

📆Еженедельные обзоры будут публиковаться по понедельникам. Материалы данных обзоров включают в себя исследования мирового рынка и затрагивают как макроэкономические процессы, так и специфические секторы.

💡Самые свежие материалы:
🟡Dell Technologies | Выгодный инструмент для ставки на развитие ИИ (читайте здесь)
🟡Lululemon Athletica | Атлетичный бизнес по привлекательной цене (здесь)
🟡Краткая заметка | 1-ый квартал 2024 года (здесь)

#Макроэкономика
🏛 ЦБ обновил официальные курсы валют на пятницу, 28 июня – курс доллара понижен почти на 3 рубля

➡️Доллар – 84,69 руб. (⬇️на 2.84 руб.)
➡️Евро – 90,99 руб. (⬇️на 3.13 руб.)
➡️Юань – 11,48 руб. (⬇️на 39.95 коп.)

🔥Вчера в Чате Сбондс состоялся совместный квиз Газпромбанка и Cbonds

Это первое подобное мероприятие – клиенты Газпромбанка и Cbonds приняли участие в увлекательном квизе, который прошел непосредственно в нашем Чате.

4 раунда разнообразных вопросов, более 25 участников и памятные призы победителям – всё это про наш квиз.

💥Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

1️⃣место – Даниил Иванов, трейдер, ВЭБ.PФ
2️⃣место – Данил Нехамкин, начальник инвестиционного управления, РНПК
3️⃣место – Евгений Чушняков, начальник Управления по работе на финансовом и фондовом рынках, Трансстройбанк

Напоминаем, что Чат доступен корпоративным подписчикам сайта Cbonds из России и СНГ. Найти Чат можно в правом нижнем углу экрана нашего сайта.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 156 уже на YouTube

В этот раз мы побывали на XIV Российском M&A Конгрессе, выяснили, какие альтернативы бумагам развитых стран готовятся предложить брокеры и УК, поделились экспертным прогнозом по котировкам золота и «золотым» облигациям, а также рассказали о сроках выплат по замороженным бондам. Кроме того, мы презентовали новый важный функционал сайта Cbonds и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Иван Сезин, советник Denuo
• Алексей Хабаров, глава ЕСМ и М&А, МТС Банк
• Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку, «БКС Мир инвестиций»
• Мария Потапова, старший инвестиционный аналитик, «Альфа-Инвестиции»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,50% (⬆️18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,07% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,60% (⬆️27 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⚒Металлоинвест, 001Р-08 (10 млрд)
💍АЛРОСА, ЗО27-Д ($500 млн)

Размещения
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-26 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🧮Новые данные по консенсус-прогнозам криптовалют

Каким будет будущее рынка криптовалют? В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, возрастает интерес к направлению и интенсивности движения цен криптоактивов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

На нашем сайте добавлены прогнозы по самым востребованным монетам – BTC и ETH на 2024-2030 год:

🟩Bitcoin - среднегодовые прогнозы
🟩Ethereum - среднегодовые прогнозы

🟩Bitcoin - прогнозы на конец года
🟩Ethereum - прогнозы на конец года

Список участников прогнозов: CryptoPredictions, Bitget, DigitalCoinPrice, CoinPriceForecast, CoinDCX, CoinCodex, Gateio, AMBCrypto, Price Prediction, Telegaon, Coinpedia

Ознакомиться с прогнозами участников рынка можно на странице индекса в разделе «Прогнозы участников рынка».

Все самые актуальные данные по прогнозам можно найти в разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта.

✅Приглашаем вас стать частью процесса формирования консенсуса и публиковать Ваши прогнозы на сайте Cbonds. Для сотрудничества свяжитесь с нами по почте [email protected]

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 июня:

🛢 Акционеры Газпрома решили не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Газпром по итогам 2023 года в первый раз с 1999 года получил по МСФО годовой чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в размере 629 млрд руб.

🏦 KASE подтвердила, что планирует провести переговоры о возможности выкупа своих акций у Московской биржи или перепродажи третьим лицам. Мосбирже принадлежит 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи.

💊Промомед официально объявил о проведении IPO на Мосбирже в июле. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках допэмиссии. По итогам размещения акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.

💳Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь–май снизилась на 3,2%, до 233,4 млрд руб. В мае группа заработала 30 млрд руб., что на 7,7% ниже показателя годом ранее.

⛽️Акционеры Русснефти утвердили выплату дивидендов за 2023 год в размере $100 млн по привилегированным акциям ($1,02 /акцию). Дивиденды по обыкновенным акциям решено не выплачивать.

🐟Акционеры Инарктики утвердили выплату итоговых дивидендов по итогам IV кв. 2023 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию и за I кв. 2024 года в аналогичном размере. Общая сумма дивидендов составит 1,76 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их получение – 8 июля.

💿Акционеры РУСАЛа приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Последний раз компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2022 года в размере $302 млн.

🏦Россельхозбанк получил директиву Правительства РФ о выплате дивидендов за 2023 год в размере 4,566 млрд руб. Размер чистой прибыли РСХБ по итогам 2023 года составил 32 млрд руб.

📱 Яндекс проведет внеочередное собрание 29 июля, где рассмотрят вопрос о выпуске дополнительных обыкновенных акций для программы мотивации сотрудников и одной привилегированной акции типа "Г" в пользу "Фонда менеджеров", которая будет давать права по назначению и снятию гендиректора. (Прайм)