Cbonds.ru
30.8K subscribers
4.3K photos
62 videos
35 files
14.1K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от https://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]
Реклама: [email protected]
Регистрация РКН: https://goo.su/ikNYw

Проекты: https://t.iss.one/investfundsru https://t.iss.one/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июнь (данные от 26 мая)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰«Ультра» 30 мая разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 16% годовых. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 30 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонов, а 28% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 48 купонного периода.

🍃Москва ("AAA(RU)" – ACRA) 30 мая разместит выпуск «зеленых» облигаций для населения на 2 млрд рублей. Дата погашения выпуска – 27 мая 2025 года. Средства от размещения Народных облигаций будут направлены на финансирование приобретения не менее 40 электробусов.
🎤XIV Investfunds Forum завершен. Он запомнится насыщенной программой, информативными и полезными выступлениями спикеров, интересной неофициальной частью.

Предлагаем вашему вниманию прямое включение с первого дня Форума, а полный сюжет с конференции, интервью топовых спикеров и эмитентов будут доступны к просмотру уже на следующей неделе.

Не пропустите, будет интересно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 22 по 26 мая в Research Hub Cbonds было опубликовано около 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦«Монитор платежей по корпоративным еврооблигациям - 23.05.2023» от Газпромбанка: «Важным событием для рынка замещающих облигаций России стало подписание президентом РФ изменений в Указ № 430 об обязательном замещении еврооблигаций в срок до 1 января 2024 г. Согласно подписанным президентом изменениям, все эмитенты, имеющие еврооблигации в обращении, должны до конца 2023 г. обеспечить исполнение обязательств перед держателями, чьи права учитываются в локальной инфраструктуре, путем выпуска замещающих облигаций в обмен на евробонды. Отметим, что об интересах держателей, чьи права учитываются в иностранной инфраструктуре, прямо не говорится».

💵«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 23 мая: «До введения ограничения в некоторых случаях, прописанных правкомиссией, применялся лимит для покупки валюты в размере $150 млн/день, однако даже с учетом данных ограничений волатильность валютного курса оставалась высокой ввиду негативного накопленного эффекта. В частности, мы полагаем, на фоне падения ликвидности рынка «недружественных» валют данный негативный накопленный эффект мог стать одной из причин интенсивного ослабления курса рубля в течение апреля».

📈«Итоги недели на рынке облигаций 15 - 21 мая» от Открытие Брокер от 22 мая: «На текущей неделе существенных колебаний на рынке также пока не ожидаем, скорее всего гособлигации будут торговаться вокруг сложившихся уровней. Не исключаем продолжение тренда на постепенное снижение ставок по длинным выпускам».

🪙«Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 22 мая: «Российский ВВП, несомненно, растет быстрее, чем ожидалось. Более подробную информацию по показателю за 1К23 Росстат представит 15 июня. Превышение ожиданий в 1К23 означает быстрый рост в 2К23 и 2П23 и положительные значения ВВП в связи с эффектом низкой базы. Мы подтверждаем наш прогноз роста показателя в 2023 г. на уровне 1,0%».

💰#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 24 мая: «Тот факт, что Минфин пока не форсирует размещение нового «флоатера», на наш взгляд, говорит о том, что ведомство пока не планирует ускоренно привлекать средства, контролируя долю облигаций с переменным купоном».
😁😁
С @bitkogan , @aromath и @cbonds
📝Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций, согласно которому российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, будут обязаны до 1 января следующего года выпустить замещающие бонды.

Станет ли этот инструмент востребованным для инвестирования, Cbonds Weekly news уточнили у младшего директора отдела корпоративных, суверенных и ESG рейтингов Эксперт РА Михаила Никонова.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Cbonds_Review
🇷🇺Рынок ЦФА в России: зачем он нужен сейчас и что необходимо для его развития?

Недавно на российском рынке появилось перспективное нововведение, которое уже захватило интерес многих банков — цифровые финансовые активы, или ЦФА. Что такое ЦФА, если говорить простым языком? Это новый инвестиционный инструмент с тремя ключевыми преимуществами для того, кто хочет получить фондирование.

📍Подробнее Егор Кривошея и Екатерина Семерикова из СКОЛКОВО рассказывают в весеннем номере Cbonds Review.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😎Поздравляем команду канала @bitkogan с грандиозным успехом – достижением отметки 3️⃣0️⃣0️⃣ тысяч подписчиков!

Читаем сами и рекомендуем вам!

🎤А лично Евгения благодарим за отличное выступление на Investfunds Forum XIV – конференции институциональных инвесторов!

Успехов и новых побед!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💡В новом выпуске Cbonds Weekly news наши коллеги рассмотрели динамику размещений ОФЗ на прошедшей неделе, а также уточнили, есть ли активность такого типа ценных бумаг среди корпоративных заёмщиков.

Экспертом по этому вопросу выступил руководитель департамента финансовых рынков Локо-Банка Дмитрий Борисов. Он также поделился интересным мнением о возможной динамике государственных долговых бумаг с учетом риторики ЦБ о возможном скором повышении ключевой ставки.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,02% (0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,71% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,8% (🔻14 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Газпром Капитал, ЗО27-2-Д ($557.4 млн)

Размещения
🛒ОКЕЙ, 001P-05 (7.5 млрд)

Оферты
🐠ДРП, БО-001-02 (50 млн)
✉️Почта России, БО-001P-03 (5 млрд)

@Cbonds
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 мая:

🏠 Совет директоров группы компаний "Самолет" принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 г. Решение принято с учетом, что «справедливая оценка стоимости чистых активов компании в пять раз выше текущей капитализации». При этом отмечается, что динамика цены бумаг не отражает существенный рост бизнеса за последние несколько лет. (БКС Экспресс)

Акции отреагировали на новость ростом, который достигал +13,2%. Компания среди лидеров по оборотам на рынке.

📀Polymetal International 26 мая получил уведомление от банка The Bank of New York Mellon о прекращении обслуживания депозитарных расписок компании. В соответствии с депозитарным соглашением, банк свернет ADR-программу не ранее чем через 30 дней после уведомления держателей ADR, что ожидается 25 июля или позже.

🍇Совет директоров «Абрау-Дюрсо» предложил направлять на дивиденды 35% от прибыли, сообщил основной акционер ГК Борис Титов. Ранее президент компании Павел Титов заявлял, что компания намерена сохранять дивидендную политику и направлять на выплаты 25% от прибыли. 26 мая СД группы рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года в размере 601,7 млн руб. из расчета 6,14 руб. на акцию. (ТАСС)

📱Совет директоров QIWI сообщил о рекомендации не распределять дивиденды на 2022 год до изменения санкционного режима в отношении Национального расчетного депозитария.

📦Логистический оператор «СДЭК» открыл фулфилмент-центр в китайском Шанхае. Решение принято на основании увеличившегося товарооборота РФ и КНР и позволит российскому бизнесу упростить закупку товаров в Китае для реализации в России и в других странах, отметили в компании. (ТАСС)

💵 Мечел, Россети проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос о дивидендах по итогам 2022 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг ⚙️«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на конец мая – начало июня. Дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента (ruАA / Стабильный от Эксперт РА): 30 млрд рублей.
#Премаркетинг
⚙️«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 2 июня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 7 июня.

Ориентир по купону – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 180 б.п.

📝Организатор – Газпромбанк.
​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 мая

💵Глобал Факторинг Нетворк Рус: «Пересмотр рейтинга обусловлен повышением уровня диверсификации ресурсной базы по кредиторам, что снижает риск чувствительных колебаний фондирования компании и ухудшения показателей ликвидности. Рейтинг обусловлен высокой эффективностью бизнеса, адекватным качеством факторингового портфеля, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, слабыми рыночными позициями на федеральном уровне и достаточностью капитала, а также приемлемой ликвидной позицией». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏦Экспобанк: «Позитивный прогноз отражает ожидаемое агентством повышение кредитного рейтинга на горизонте 6-12 месяцев по мере улучшения оценок достаточности капитала, рентабельности и склонности к риску». (Пресс-релиз НКР)
#ИтогиРазмещения
💰СОПФ Инфраструктурные облигации, 05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.65% годовых/9.88% годовых
Дюрация: 2.65

Количество сделок на бирже: 349
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.3 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объёмом от 3 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млрд рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и Банк ДОМ.РФ.
#ИтогиРазмещения
🖥Софтлайн, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.4% годовых/12.99% годовых
Дюрация: 2.37

Количество сделок на бирже: 10987
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 млрд рублей и более (17%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Синара, Тинькофф Банк. ПВО - ЛП Трасти Сервисез.
#ИтогиРазмещения
🚗 Каршеринг Руссия, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.7% годовых/13.32% годовых
Дюрация: 2.54

Количество сделок на бирже: 19105
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 496.8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом 100 млн и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Банк Синара и Тинькофф Банк.
Вебинар «Финансирование сделок M&A банками и инвестиционными фондами»

Одним из важнейших вопросов, вытекающих из планирования сделок по приобретению бизнеса (M&A), является финансирование сделки. От того, как будет осуществлено финансирование, наравне с коммерческими условиями, зависит эффективность сделки. При этом, получить банковский кредит или средства от инвестиционного фонда на такую сделку может быть затруднительно, поскольку это не является стандартным банковским продуктом и несет дополнительные риски для финансирующей организации.

Мы приглашаем вас на вебинар Lurye, Chumakov & Partners (юридической фирмы, специализирующейся на сопровождении венчурных инвестиций, сделок M&A и технологических проектов), где вы сможете получить мнение представителей банков и инвестиционных фондов по наиболее важным аспектам финансирования M&A, а также задать им свои вопросы.

Вебинар бесплатный. Необходимо зарегистрироваться.

🗓 31 мая 2023
17:00 - 18:30 по Москве
📍онлайн (ссылка придет за 1 час до начала)

#реклама
#Cbonds_Review
💰🔑Инвестиции в драгоценные металлы

Интерес к драгоценным металлам в период усиления геополитической напряженности резко вырос в I квартале 2022 года, но впоследствии золото, серебро, платина и палладий не смогли развить восходящего движения. Котировки золота, серебра и платины лишь осенью прошлого года нашли поддержку и в 2023 году пытаются продолжить рост. Цены палладия в текущем году чувствуют себя слабее, но во второй половине апреля также пытаются восстановить позиции.

📚Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», в статье весеннего номера Cbonds Review рассуждает о структуре рынка, перспективах и способах инвестиций в драгоценные металлы в современных реалиях.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,03% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,67% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,82% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО27-2-Д ($442.6 млн)

Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-23 (13 млрд)
🔥Газпром Капитал, БО-001Р-06 (45 млрд)
💵Москва, 36001 (2 млрд)
💰Соби-Лизинг, 001P-02 (200 млн)
Ультра, БО-01 (250 млн)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)

@Cbonds
⚡️Финансовый конгресс Банка России пройдет 6-7 июля в Санкт-Петербурге

Банк России возобновляет проведение традиционного Финансового конгресса. В этом году он состоится 6–7 июля в Санкт-Петербурге.

Тема пленарной сессии — структурная перестройка экономики и финансовых рынков. В программу также включены вопросы регулирования в финансовом секторе, развития экономики в новых условиях, денежно-кредитной политики и многие другие.

В мероприятии примут участие руководители крупнейших участников российского финансового рынка, представители Банка России, регуляторов зарубежных стран.

💬 «В этом году мы возвращаемся к проведению Финансового конгресса Банка России, чтобы вместе с участниками рынка осмыслить произошедшие перемены и обсудить развитие в новых условиях. Очень многое кардинально изменилось, и важно сохранить какие-то опоры, привычки и традиции, и одна из них — наш конгресс», — отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

📍Предварительная программа и регистрация доступны на официальном сайте конгресса.

#партнерский_материал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM