#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 25-27 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РЖД, 7.487% 25mar2031, GBP
• O1 Properties, 0.5% 27sep2028, USD

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 7.375% 25sep2034, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

⚓️ «Совкомфлот» 24 апреля досрочно погасит «замещающие» облигации, размещенные в конце прошлого года в рамках обмена евробондов-2023 на локальные бонды. Облигации досрочно погасят по номинальной стоимости, при этом держателям будет выплачен НКД.

Календарь событий Cbonds

🇯🇵📈Cbonds значительно увеличил покрытие локального долга Японии

Мы рады сообщить о расширении покрытия базы Cbonds. В настоящее время в базе Cbonds содержится информация о более чем 500 выпусках государственных облигаций, свыше 7 тыс. корпоративных и 6 тыс. муниципальных японских выпусках.

Кроме этого, по ряду облигаций доступны котировки внебиржевых торговых площадок и участников рынка, а также индикативные котировки Cbonds Estimation.

🔝Самым крупным поставщиком котировок японского долга в базе Cbonds является Ассоциация Дилеров Японии (Japan Securities Dealers Association).

💡JSDA – саморегулируемая организация на японском рынке ценных бумаг. В настоящий момент насчитывает более 500 участников, таких как брокеры, банки и другие финансовые учреждения, например, Daiwa Securities Co.Ltd, Goldman Sachs Japan Co.Ltd., Japan Securities Agents.Ltd. и тд. Основные функции организации — это разработка ряда норм, правил и иных нормативных документов, связанных с операциями по ценным бумагам, также мониторинг за исполнением законов и нормативных актов. Рассмотрение жалоб как участников ассоциации, так и инвесторов, принятие дисциплинарных мер (наложение штрафов, приостановление или ограничение членства, а также исключение).

На данный момент база данных Cbonds на регулярной основе предоставляет более 10 тыс. котировок в день от Japan Securities Dealers Association, как по муниципальным и корпоративным выпускам, так и по государственному долгу.

📍Котировки доступны на страницах эмиссий, например Sumitomo Mitsui Construction Co, 0.3% 22oct2025, JPY (1st).

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 марта:

⛽️«Татнефть» приобрела у финской Nokian Tyres весь шинный бизнес организации в России. Стоимость сделки составила €285 млн. (Интeрфакс)

🏦«Ситибанк» не может продать бизнес в России по техническим причинам. Проблема заключается в отсутствии возможности передать покупателям IT-систему, на которую завязаны все процессы. В ней используется ПО и оборудование Cisco и Oracle, которое нельзя реализовывать в нашей стране. (Известия)

🧪«КуйбышевАзот» анонсировал дивиденды за 2022 год. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 35 руб. на каждый тип акций. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами 11 мая. Дата закрытия реестра - 22 мая. Последний день для покупки акций - 18 мая.

🛤 Globaltrans опубликовал финансовые и операционные результаты по МСФО за 2022 год. Выручка выросла до 94,5 млрд руб. (+29% г/г), чистая прибыль составила 24,9 млрд руб. (+65% г/г), скорректированный EBITDA вырос на 69%, до 49,2 млрд руб., чистый долг сократился в 4 раза, до 4,6 млрд руб. Выплата дивидендов по-прежнему приостановлена из-за технических ограничений. (БКС Экспресс)

✈️ Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за февраль. Пассажиропоток вырос на 6.3% г/г до 3 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 18.4% до 7,7 млрд пассажиро-километров. Пассажиропоток одного «Аэрофлота» (без учета авиакомпаний «Россия» и «Победа») составил 1,5 млн пассажиров (+21.3% г/г), в том числе на внутренних рейсах зафиксирован рост на 38,3%.

#Премаркетинг
⚙️«Заслон», дебютный выпуск серии 001P-01 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину апреля. Ориентиры ставки купона и доходности будут определены позднее.

📝У Эмитента ("ruBBB" – Expert RA) нет других выпусков облигаций в обращении.

#Премаркетинг
🏗«Балтийский лизинг», БО-П07 (не менее 3 млрд)

❗️Сбор заявок состоится 28 марта, размещение – 30 марта.

Ориентир ставки 1-го купона – 11-11.4% годовых, эффективной доходности – 11.3-11.73% годовых.

📝Организатором и агентом по размещению выступает ИБ Синара.

#Премаркетинг
🚗 «ЕвроТранс», БО-001P-03 (5 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 28 марта до 16:00 (мск) 30 марта. Размещение запланировано на 4 апреля.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг в даты выплат 39, 42, 45 и 48 купонов.

📝Облигационный долг Эмитента ("A-(RU)" – ACRA): 6 млрд рублей.

#Премаркетинг
🌱«Российский экологический оператор» (РЭО), 02 (2.98 млрд)

❗️Сбор заявок пройдет 28 марта с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 марта.

Ставка рассчитывается как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда – не более 335 б.п.

📝Организатор и агент по размещению – Россельхозбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏦Мосбиржа в 5 раз снижает комиссии за сделки с опционами. Решение касается фьючерсных опционов и опционов на акции и вступает в силу с 3 апреля. Тариф комиссии может быть пересмотрен через 1 год. Подробнее

📉Доля нерезидентов в ОФЗ за февраль снизилась на 0,2 п.п., до минимума с сентября 2012 года. Показатель по состоянию на 1 марта составил 9,7%, следует из материалов Банка России.

🖥«Хайтэк-интеграция» 30 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 500 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация – по 50% от номинала в даты выплат 11 и 12 купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 28 марта:

🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 5.1% 28mar2035, USD

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Alternative Fund, 7.5% 28dec2023, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💡Компания DTEK Holdings Ltd по итогам проведенного тендера выкупит еврооблигации «ДТЭК Энерго» с погашением в 2027 году (DTEK Energy, 5% 31dec2027, USD) на всю заявленную сумму – $80 млн, говорится в биржевом сообщении компании.

🏦 Банк ВТБ (ПАО) сообщает о начале процесса выплат купонного дохода по еврооблигациям с кодами ISIN XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110, а также купонного дохода и номинальной стоимости по еврооблигациям с кодом ISIN XS0842078536 за 2022 год в пользу держателей еврооблигаций, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях, на рублевые счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО). Подробнее

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 марта:

🏦 СПБ Биржа составила перечень иностранных бумаг, в цепочке хранения которых есть недружественные депозитарии. В их числе оказались дружественные бумаги Китая и Гонконга, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам только после уведомления брокера о рисках блокировки. Торговая площадка разослала этот документ профучастникам. (РБК)

🏦 Мосбиржа запускает торги расчетными фьючерсами на iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF. Фонд инвестирует в портфель акций японского фондового индекса Nikkei 225, в базу расчета которого входят 225 крупнейших компаний страны. Торговый код – NIKK.

🧑‍💻«РКТ» предложила владельцам дефолтных облигаций «Эбис» услуги ПВО для защиты имущественных интересов владельцев бумаг в деле о банкротстве эмитента. Об этом клиентов уведомили сразу несколько российских брокеров.

🛤 Globaltrans не стал запускать новую программу buy back из-за технических ограничений ее реализации, но не исключает возобновления программы в будущем. Акционеры одобрили в апреле 2022 года программу buy back в объеме до 10% капитала группы. (РИА Новости)

✈️ «Аэрофлот» проведет заседание совета директоров. В повестке – обсуждение вопросов распределения чистой прибыли/убытков группы за 2022 год.

#ИтогиРазмещения
🔌 РусГидро, БО-П10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 8.8% годовых

Количество сделок на бирже: 57
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (68%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (21%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-П01-CNY (2 млрд юаней)

Сбор заявок – 10 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 апреля.

Ставка 1-го купона: значение Loan Prime Rate (LPR) 1Y + Премия

Loan Prime Rate – процентная ставка Национального Межбанковского Центра Фондирования (National Interbank Funding Center (NIFC)).

▪️Способ размещения: букбилдинг по Премии к LPR 1Y, открытая подписка.
▪️Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях
▪️Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях

📝Облигационный долг Эмитента (AAA(RU) от АКРА): $1.5 млрд.

#Премаркетинг
🏗«Балтийский лизинг», БО-П07

❗️Финальный ориентир ставки 1-го купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.3% годовых. Объем размещения увеличен и составит 5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 30 марта.

📝Организатором и агентом по размещению выступает ИБ Синара.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🔜💬Мишустин сообщил о проработке выпуска ОФЗ в валютах дружественных стран: «Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях». По его словам, прорабатываются и идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры национальных индикаторов, облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов. Подробнее