Cbonds.ru
30.1K subscribers
4.03K photos
60 videos
34 files
13.7K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от https://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]

Реклама: [email protected]
Заявление № 4860965532

InvestFunds | ПИФы - https://t.iss.one/investfundsru Cbonds: IPO/SPO - https://t.iss.one/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,29% (🔺1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏥Озон, 001Р-01 (1 млрд)

Размещения
💸Альфа-Банк, С-1-34 (50 млн)

Оферты
📨Почта России, БО-001P-08 (5 млрд)

@Cbonds
⛔️Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам продлен еще на полгода

Источник: пресс-релиз Банка России

📆Предписание об этом будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу Указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

В список доступных только квалифицированным инвесторам входят:

▫️ценные бумаги недружественных эмитентов;

▫️ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств;

▫️поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.
​​#ИтогиРазмещения
💵 Борец Капитал, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.85% годовых/12.39% годовых
Дюрация: 2.56

Количество сделок на бирже: 1082
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.3 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 4.3 млрд рублей (33%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Банк Синара. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П03 (до 3 млрд) Сбор заявок запланирован на март. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. 📝Облигационный долг Эмитента: 4.5 млрд рублей.
#Премаркетинг
💰«ВИС ФИНАНС», БО-П03 (до 3 млрд)

❗️Сбор заявок – 30 марта, размещение – 4 апреля.

Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 475 б.п.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк, ИБ Синара.
​​#ИтогиРазмещения
💰РКК, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/18.27% годовых
Дюрация: 2.74

Количество сделок на бирже: 4055
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 13 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 3 млн рублей и более (29%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Диалот. ПВО - Юнитек Сервис.
​​#ИтогиРазмещения
📞 МТС, 001P-24

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.05% годовых/9.36% годовых
Дюрация: 1.85

Количество сделок на бирже: 881
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.79 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд рублей (34%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, БКС КИБ, Банк ДОМ.РФ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 марта:

💶 Европейский центральный банк потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России и сформировать план действий по прекращению деятельности в стране. ЕЦБ не требует, чтобы Raiffeisen Bank немедленно покинул российский рынок, но настаивает на закрытии или продаже его российского подразделения.

🌐 Совет директоров ЦМТ рекомендовал выплатить 0,56 руб. на каждый тип акций в качестве дивидендов по результатам 2022 года. Дата закрытия реестра - 10 мая. Последний день для покупки акций - 5 мая.

🥬 «ФосАгро» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 465 руб. на акцию в качестве финального дивиденда за 2022 год.

🖥 Мосбиржа - наблюдательный совет примет окончательные рекомендации по дивидендам за 2022 год. Ранее совет директоров предварительно рекомендовал выплату в ₽4,84 на акцию.

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал ключевые результаты из отчетности по МСФО за 2022 год. Чистая прибыль составила 47,5 млрд руб., что в 2,6 раз больше, чем в 2021 году. Собственный капитал банка вырос на 45,9% по сравнению с 1 января 2022 года, до 141,8 млрд руб.

Также совет директоров банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 21,16 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию. Дата закрытия реестра - 10 мая. Последний день для покупки акций банка - 5 мая.
​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 марта

🏦Солид Банк: «Кредитный рейтинг обусловлен: высоким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования; умеренной позицией по ликвидности; высоким показателем рентабельности. Уровень рейтинга ограничивается: высоким показателем иммобилизации собственного капитала; низким показателем операционной эффективности; качеством кредитного портфеля». (Пресс-релиз НРА)
#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: март (данные от 24 марта)
#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: март-апрель (данные от 24 марта)
​​📄 Cbonds продолжает покрытие отчетностью эмитентов региона MENA

Cbonds продолжает вести отчетность публичных компаний из Ближнего Востока и Северной Африки.

Сейчас на сайте доступны файлы с отчетностью МСФО по эмитентам, акции которых обращаются на Саудовской, Кувейтской, Бахрейнской, Египетской и Амманской фондовых биржах.

🧮 Файлы с отчетностью можно найти по 843 компаниям. По многим эмитентам, например, Delmon Poultry, отчетность есть как на английском, так и на арабском языке.

Ранее мы сообщали о том, что начинаем покрывать отчетность компаний с акциями из ОАЭ, Катара и Омана, а также крупных эмитентов еврооблигаций из региона MENA.

❗️Напомним, что на сайте отчетность можно посмотреть на страницах эмитента, акции, облигации и кредита.
📆Календарь финансовой отчетности, 27–31 марта
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏥 «Озон» 29 марта разместит выпуск облигаций серии 001Р-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу –32.41 руб.). Организатор – Сбербанк КИБ.

💍«Донской ломбард» выставил оферту по выпуску облигаций по соглашению с их владельцами серии 001Р на 14 апреля. Количество приобретаемых облигаций – до 150 000 штук включительно. Период предъявления облигаций – 5 -11 апреля 2023 года. Агент по приобретению – ИК «Иволга Капитал».

🇷🇺Минфин РФ не намерен увеличивать программу заимствований на внутреннем рынке в 2023 году.«Нет, таких планов нет», - заявил замдиректора департамента госдолга Минфина Денис Мамонов. По словам Мамонова, флоатеры остаются «в обойме» Минфина, но ведомство, как и прежде, относится к этому инструменту настороженно из-за рисков увеличения процентных расходов бюджета.
🇦🇲Cbonds Weekly News: о первой конференции Cbonds в Ереване

Представляем вашему вниманию новый сюжет Cbonds Weekly News о первой ереванской конференции Cbonds, посвященной работе рынков капитала Республики Армении. Спикерами стали министр экономики Республики Армения Ваган Керобян, генеральный директор ИНКОР Михаил Броян и многие другие.

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 20 по 24 марта в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💵«Облигации Борец Капитал: идея к размещению» от Открытие Брокер от 21 марта: «Группа «Борец» специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Мы считаем интересным для инвесторов с повышенным риск-аппетитом участие в размещении облигаций «Борец Капитал» серии 001P-01. На наш взгляд, выпуск предлагает привлекательное соотношение риск/доходность, а озвученный организаторами ориентир включает премию порядка 150 б.п. к рыночным уровням».

🏦«Навигатор долговых рынков от 22.03.2023» от Газпромбанка: «Классические ОФЗ показали негативный тренд на коротком и среднем отрезках, однако длинные выпуски опустились в доходности. Объем торгов составил 8,9 млрд руб. в режиме основных торгов и 0,8 млрд руб. – в режимах РПС и РПС с ЦК. Около 42% торгов отмечались в классических ОФЗ сроком до 5 лет».

💸«Долговые рынки 20.03.2023» от Россельхозбанка: «Глобальные рынки облигаций по-прежнему торгуются при высокой волатильности под влиянием череды заседаний монетарных регуляторов Европы и США, а также еще сохраняющихся рисках в банковском секторе, и их потенциального влияния на финансовые рынки и рост национальных экономик».

💰«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 23 марта: «Резкое ослабление доллара США стало наиболее ярким итогом заседания ФРС. Всю неделю участники валютного рынка настраивались на то, что монетарная позиция ФРС будет в той или иной форме смягчена в ответ на нестабильность финансового сектора. И эти ожидания в целом оправдались по результатам завершившегося вчера заседания».

📈#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 21 марта: «В 2023 г. мы все же ожидаем сокращения инвестиций в основной капитал (на 2-4% г./г.). Если в 2022 г. капиталовложения могли расти по инерции (напомним, что эта статистика включает в себя крупные и средние предприятия с более долгосрочным горизонтом планирования, чем у малого бизнеса), то к началу 2023 г. этот «тормозной путь» уже мог быть преодолен».
🎥 Андрей Кулаков, Газпромбанк: о ключевой ставке ЦБ

Банк России в конце прошлой недели сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. За комментарием о реакции долгового рынка на это решение Cbonds Weekly News обратились к начальник управления анализа рынка облигаций Газпромбанка Андрею Кулакову.

💭«Я бы не сказал, что сигнал регулятора нейтральный. Скорее он сохранился достаточно жестким. Другое дело, что он не усилился относительно прошлого заседания. В целом можно сказать, что текущий уровень рыночной доходности закладывает достижение ключевой ставкой уровня около 9%, а может быть даже выше».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
🇧🇾Александр Рыбин, Совета Ассоциации владельцев облигаций: о ситуации с белорусскими евробондами

Российские инвесторы жалуются, что не могут получить вовремя выплаты по белорусским еврооблигациям. Как развивается эта ситуация и смогут ли в обозримом будущем они рассчитывать на выплаты, Cbonds Weekly News спросили у члена Совета Ассоциации владельцев облигаций Александра Рыбина.

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
#Cbonds_Review
💡🇦🇲 Фондовый рынок Армении: мощный импульс роста

Прошедший 2022 год стал сложным испытанием для мировой экономики. Рост мирового ВВП значительно замедляется, некоторые развитые страны находятся на грани рецессии, а инфляция бьет рекорды сорокалетней давности. При этом Армения доказала свою устойчивость и готовность к развитию, продемонстрировав, по оценкам Всемирного банка, лучшие показатели роста экономики среди стран Европы и Центральной Азии, а фондовый рынок страны получил импульс роста за счет притока капитала.

📚Подробнее читайте в статье Владислава Иванова, специалиста отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.
📆🌹Расписание торгов на Московской бирже в период майских праздников

В праздничный день 8 мая торги на рынках Московской биржи будут проводиться с учетом следующих особенностей:👇

▪️торги на рынках акций и облигаций, денежном рынке, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проходить в обычном режиме;

▪️на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight;

▪️заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

Торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ будут проводиться в официальные рабочие дни 28 апреля, 2–5 мая, а также 10–12 мая 2023 года по действующему регламенту.

29–30 апреля, 1 мая, 6–7 мая и 9 мая 2023 года торги на всех рынках биржи не проводятся.

Источник: сообщение Мосбиржи
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,29% (🔺1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
🚚КОНТЕНТ, КО001 (1 млрд)
💦РусГидро, БО-П10 (10 млрд)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.9 млн)
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П04 (30 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-01 (2.5 млрд)
ТФМ, БО-001-01 (20 млн)

@Cbonds