Представляем вашему вниманию новый сюжет Cbonds Weekly News о первой ереванской конференции Cbonds, посвященной работе рынков капитала Республики Армении. Спикерами стали министр экономики Республики Армения Ваган Керобян, генеральный директор ИНКОР Михаил Броян и многие другие.
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 20 по 24 марта в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💵«Облигации Борец Капитал: идея к размещению» от Открытие Брокер от 21 марта: «Группа «Борец» специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Мы считаем интересным для инвесторов с повышенным риск-аппетитом участие в размещении облигаций «Борец Капитал» серии 001P-01. На наш взгляд, выпуск предлагает привлекательное соотношение риск/доходность, а озвученный организаторами ориентир включает премию порядка 150 б.п. к рыночным уровням».
🏦«Навигатор долговых рынков от 22.03.2023» от Газпромбанка: «Классические ОФЗ показали негативный тренд на коротком и среднем отрезках, однако длинные выпуски опустились в доходности. Объем торгов составил 8,9 млрд руб. в режиме основных торгов и 0,8 млрд руб. – в режимах РПС и РПС с ЦК. Около 42% торгов отмечались в классических ОФЗ сроком до 5 лет».
💸«Долговые рынки 20.03.2023» от Россельхозбанка: «Глобальные рынки облигаций по-прежнему торгуются при высокой волатильности под влиянием череды заседаний монетарных регуляторов Европы и США, а также еще сохраняющихся рисках в банковском секторе, и их потенциального влияния на финансовые рынки и рост национальных экономик».
💰«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 23 марта: «Резкое ослабление доллара США стало наиболее ярким итогом заседания ФРС. Всю неделю участники валютного рынка настраивались на то, что монетарная позиция ФРС будет в той или иной форме смягчена в ответ на нестабильность финансового сектора. И эти ожидания в целом оправдались по результатам завершившегося вчера заседания».
📈#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 21 марта: «В 2023 г. мы все же ожидаем сокращения инвестиций в основной капитал (на 2-4% г./г.). Если в 2022 г. капиталовложения могли расти по инерции (напомним, что эта статистика включает в себя крупные и средние предприятия с более долгосрочным горизонтом планирования, чем у малого бизнеса), то к началу 2023 г. этот «тормозной путь» уже мог быть преодолен».
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 20 по 24 марта в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💵«Облигации Борец Капитал: идея к размещению» от Открытие Брокер от 21 марта: «Группа «Борец» специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Мы считаем интересным для инвесторов с повышенным риск-аппетитом участие в размещении облигаций «Борец Капитал» серии 001P-01. На наш взгляд, выпуск предлагает привлекательное соотношение риск/доходность, а озвученный организаторами ориентир включает премию порядка 150 б.п. к рыночным уровням».
🏦«Навигатор долговых рынков от 22.03.2023» от Газпромбанка: «Классические ОФЗ показали негативный тренд на коротком и среднем отрезках, однако длинные выпуски опустились в доходности. Объем торгов составил 8,9 млрд руб. в режиме основных торгов и 0,8 млрд руб. – в режимах РПС и РПС с ЦК. Около 42% торгов отмечались в классических ОФЗ сроком до 5 лет».
💸«Долговые рынки 20.03.2023» от Россельхозбанка: «Глобальные рынки облигаций по-прежнему торгуются при высокой волатильности под влиянием череды заседаний монетарных регуляторов Европы и США, а также еще сохраняющихся рисках в банковском секторе, и их потенциального влияния на финансовые рынки и рост национальных экономик».
💰«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 23 марта: «Резкое ослабление доллара США стало наиболее ярким итогом заседания ФРС. Всю неделю участники валютного рынка настраивались на то, что монетарная позиция ФРС будет в той или иной форме смягчена в ответ на нестабильность финансового сектора. И эти ожидания в целом оправдались по результатам завершившегося вчера заседания».
📈#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 21 марта: «В 2023 г. мы все же ожидаем сокращения инвестиций в основной капитал (на 2-4% г./г.). Если в 2022 г. капиталовложения могли расти по инерции (напомним, что эта статистика включает в себя крупные и средние предприятия с более долгосрочным горизонтом планирования, чем у малого бизнеса), то к началу 2023 г. этот «тормозной путь» уже мог быть преодолен».
🎥 Андрей Кулаков, Газпромбанк: о ключевой ставке ЦБ
Банк России в конце прошлой недели сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. За комментарием о реакции долгового рынка на это решение Cbonds Weekly News обратились к начальник управления анализа рынка облигаций Газпромбанка Андрею Кулакову.
💭«Я бы не сказал, что сигнал регулятора нейтральный. Скорее он сохранился достаточно жестким. Другое дело, что он не усилился относительно прошлого заседания. В целом можно сказать, что текущий уровень рыночной доходности закладывает достижение ключевой ставкой уровня около 9%, а может быть даже выше».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
Банк России в конце прошлой недели сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. За комментарием о реакции долгового рынка на это решение Cbonds Weekly News обратились к начальник управления анализа рынка облигаций Газпромбанка Андрею Кулакову.
💭«Я бы не сказал, что сигнал регулятора нейтральный. Скорее он сохранился достаточно жестким. Другое дело, что он не усилился относительно прошлого заседания. В целом можно сказать, что текущий уровень рыночной доходности закладывает достижение ключевой ставкой уровня около 9%, а может быть даже выше».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
🇧🇾Александр Рыбин, Совета Ассоциации владельцев облигаций: о ситуации с белорусскими евробондами
Российские инвесторы жалуются, что не могут получить вовремя выплаты по белорусским еврооблигациям. Как развивается эта ситуация и смогут ли в обозримом будущем они рассчитывать на выплаты, Cbonds Weekly News спросили у члена Совета Ассоциации владельцев облигаций Александра Рыбина.
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
Российские инвесторы жалуются, что не могут получить вовремя выплаты по белорусским еврооблигациям. Как развивается эта ситуация и смогут ли в обозримом будущем они рассчитывать на выплаты, Cbonds Weekly News спросили у члена Совета Ассоциации владельцев облигаций Александра Рыбина.
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
#Cbonds_Review
💡🇦🇲 Фондовый рынок Армении: мощный импульс роста
Прошедший 2022 год стал сложным испытанием для мировой экономики. Рост мирового ВВП значительно замедляется, некоторые развитые страны находятся на грани рецессии, а инфляция бьет рекорды сорокалетней давности. При этом Армения доказала свою устойчивость и готовность к развитию, продемонстрировав, по оценкам Всемирного банка, лучшие показатели роста экономики среди стран Европы и Центральной Азии, а фондовый рынок страны получил импульс роста за счет притока капитала.
📚Подробнее читайте в статье Владислава Иванова, специалиста отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.
💡🇦🇲 Фондовый рынок Армении: мощный импульс роста
Прошедший 2022 год стал сложным испытанием для мировой экономики. Рост мирового ВВП значительно замедляется, некоторые развитые страны находятся на грани рецессии, а инфляция бьет рекорды сорокалетней давности. При этом Армения доказала свою устойчивость и готовность к развитию, продемонстрировав, по оценкам Всемирного банка, лучшие показатели роста экономики среди стран Европы и Центральной Азии, а фондовый рынок страны получил импульс роста за счет притока капитала.
📚Подробнее читайте в статье Владислава Иванова, специалиста отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.
В праздничный день 8 мая торги на рынках Московской биржи будут проводиться с учетом следующих особенностей:
▪️торги на рынках акций и облигаций, денежном рынке, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проходить в обычном режиме;
▪️на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight;
▪️заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.
Торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ будут проводиться в официальные рабочие дни 28 апреля, 2–5 мая, а также 10–12 мая 2023 года по действующему регламенту.
Источник: сообщение Мосбиржи
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,29% (🔺1 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
Размещения
🚚КОНТЕНТ, КО001 (1 млрд)
💦РусГидро, БО-П10 (10 млрд)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.9 млн)
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П04 (30 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-01 (2.5 млрд)
⛴ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,29% (🔺1 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
Размещения
🚚КОНТЕНТ, КО001 (1 млрд)
💦РусГидро, БО-П10 (10 млрд)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.9 млн)
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П04 (30 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-01 (2.5 млрд)
⛴ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
@Cbonds
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 25-27 марта:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺 :
• РЖД, 7.487% 25mar2031, GBP
• O1 Properties, 0.5% 27sep2028, USD
🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦 :
• Украина, 7.375% 25sep2034, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
⚓️ «Совкомфлот» 24 апреля досрочно погасит «замещающие» облигации, размещенные в конце прошлого года в рамках обмена евробондов-2023 на локальные бонды. Облигации досрочно погасят по номинальной стоимости, при этом держателям будет выплачен НКД.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 25-27 марта:
🔹Корпоративные евробонды России
• РЖД, 7.487% 25mar2031, GBP
• O1 Properties, 0.5% 27sep2028, USD
🔹Суверенные евробонды Украины
• Украина, 7.375% 25sep2034, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мы рады сообщить о расширении покрытия базы Cbonds. В настоящее время в базе Cbonds содержится информация о более чем 500 выпусках государственных облигаций, свыше 7 тыс. корпоративных и 6 тыс. муниципальных японских выпусках.
Кроме этого, по ряду облигаций доступны котировки внебиржевых торговых площадок и участников рынка, а также индикативные котировки Cbonds Estimation.
💡JSDA – саморегулируемая организация на японском рынке ценных бумаг. В настоящий момент насчитывает более 500 участников, таких как брокеры, банки и другие финансовые учреждения, например, Daiwa Securities Co.Ltd, Goldman Sachs Japan Co.Ltd., Japan Securities Agents.Ltd. и тд. Основные функции организации — это разработка ряда норм, правил и иных нормативных документов, связанных с операциями по ценным бумагам, также мониторинг за исполнением законов и нормативных актов. Рассмотрение жалоб как участников ассоциации, так и инвесторов, принятие дисциплинарных мер (наложение штрафов, приостановление или ограничение членства, а также исключение).
На данный момент база данных Cbonds на регулярной основе предоставляет более 10 тыс. котировок в день от Japan Securities Dealers Association, как по муниципальным и корпоративным выпускам, так и по государственному долгу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
💳 Роял Капитал, БО-П08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 2.43
Количество сделок на бирже: 2007
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и более (29%).
Размещение началось 14 сентября 2022 и завершилось 24 марта 2023.
🧑🏻💻Организатором выступил Совкомбанк. ПВО – Первая Независимая.
💳 Роял Капитал, БО-П08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 2.43
Количество сделок на бирже: 2007
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и более (29%).
Размещение началось 14 сентября 2022 и завершилось 24 марта 2023.
🧑🏻💻Организатором выступил Совкомбанк. ПВО – Первая Независимая.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 марта:
⛽️ «Татнефть» приобрела у финской Nokian Tyres весь шинный бизнес организации в России. Стоимость сделки составила €285 млн. (Интeрфакс)
🏦«Ситибанк» не может продать бизнес в России по техническим причинам. Проблема заключается в отсутствии возможности передать покупателям IT-систему, на которую завязаны все процессы. В ней используется ПО и оборудование Cisco и Oracle, которое нельзя реализовывать в нашей стране. (Известия)
🧪«КуйбышевАзот» анонсировал дивиденды за 2022 год. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 35 руб. на каждый тип акций. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами 11 мая. Дата закрытия реестра - 22 мая. Последний день для покупки акций - 18 мая.
🛤 Globaltrans опубликовал финансовые и операционные результаты по МСФО за 2022 год. Выручка выросла до 94,5 млрд руб. (+29% г/г), чистая прибыль составила 24,9 млрд руб. (+65% г/г), скорректированный EBITDA вырос на 69%, до 49,2 млрд руб., чистый долг сократился в 4 раза, до 4,6 млрд руб. Выплата дивидендов по-прежнему приостановлена из-за технических ограничений. (БКС Экспресс)
✈️ Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за февраль. Пассажиропоток вырос на 6.3% г/г до 3 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 18.4% до 7,7 млрд пассажиро-километров. Пассажиропоток одного «Аэрофлота» (без учета авиакомпаний «Россия» и «Победа») составил 1,5 млн пассажиров (+21.3% г/г), в том числе на внутренних рейсах зафиксирован рост на 38,3%.
🗓 Российские компании: основные события, 27 марта:
🏦«Ситибанк» не может продать бизнес в России по техническим причинам. Проблема заключается в отсутствии возможности передать покупателям IT-систему, на которую завязаны все процессы. В ней используется ПО и оборудование Cisco и Oracle, которое нельзя реализовывать в нашей стране. (Известия)
🧪«КуйбышевАзот» анонсировал дивиденды за 2022 год. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 35 руб. на каждый тип акций. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами 11 мая. Дата закрытия реестра - 22 мая. Последний день для покупки акций - 18 мая.
🛤 Globaltrans опубликовал финансовые и операционные результаты по МСФО за 2022 год. Выручка выросла до 94,5 млрд руб. (+29% г/г), чистая прибыль составила 24,9 млрд руб. (+65% г/г), скорректированный EBITDA вырос на 69%, до 49,2 млрд руб., чистый долг сократился в 4 раза, до 4,6 млрд руб. Выплата дивидендов по-прежнему приостановлена из-за технических ограничений. (БКС Экспресс)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 марта
🏦Международный Финансовый Клуб: «Рейтинг банка сдерживается невысокими рыночными позициями, тогда как умеренная концентрация бизнеса по сегментам и контрагентам оказывает на него позитивное влияние. Рентабельность капитала (ROE) оценивается как невысокая, по итогам прошлого года она осталась на уровне 2021 года. Для банка характерна концентрированная структура фондирования при комфортной позиции по ликвидности». (Пресс-релиз НКР)
⚡️МРСК Урала: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением фактических финансовых показателей за период 30.06.2022LTM (отчетный период), а также существенным улучшением плановых финансовых показателей Компании (выручка, EBITDA и маржинальность) за счет пересмотра тарифов на услуги по передаче электроэнергии с 01.12.2022, в которые регулирующими органами заложено превышение предельного уровня роста тарифа: рост среднегодового котлового тарифа по Компании в целом превышает плановые темпы инфляции». (Пресс-релиз Эксперт РА)
💵Банк Дабрабыт: «Повышение рейтинга по национальной шкале Российской Федерации связано с пересмотром уровня странового риска Республики Беларусь. Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, удовлетворительной оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, приемлемым качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой системы корпоративного управления и стратегического планирования». (Пресс-релиз Эксперт РА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 марта
🏦Международный Финансовый Клуб: «Рейтинг банка сдерживается невысокими рыночными позициями, тогда как умеренная концентрация бизнеса по сегментам и контрагентам оказывает на него позитивное влияние. Рентабельность капитала (ROE) оценивается как невысокая, по итогам прошлого года она осталась на уровне 2021 года. Для банка характерна концентрированная структура фондирования при комфортной позиции по ликвидности». (Пресс-релиз НКР)
⚡️МРСК Урала: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением фактических финансовых показателей за период 30.06.2022LTM (отчетный период), а также существенным улучшением плановых финансовых показателей Компании (выручка, EBITDA и маржинальность) за счет пересмотра тарифов на услуги по передаче электроэнергии с 01.12.2022, в которые регулирующими органами заложено превышение предельного уровня роста тарифа: рост среднегодового котлового тарифа по Компании в целом превышает плановые темпы инфляции». (Пресс-релиз Эксперт РА)
💵Банк Дабрабыт: «Повышение рейтинга по национальной шкале Российской Федерации связано с пересмотром уровня странового риска Республики Беларусь. Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, удовлетворительной оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, приемлемым качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой системы корпоративного управления и стратегического планирования». (Пресс-релиз Эксперт РА)
#Премаркетинг
⚙️ «Заслон», дебютный выпуск серии 001P-01 (не менее 1 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину апреля. Ориентиры ставки купона и доходности будут определены позднее.
📝 У Эмитента ("ruBBB" – Expert RA) нет других выпусков облигаций в обращении.
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину апреля. Ориентиры ставки купона и доходности будут определены позднее.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏗«Балтийский лизинг», БО-П07 (от 3 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на конец марта-начало апреля. 📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+ / Стабильный" – Эксперт РА): 24.75 млрд рублей. Обеспечение – публичная безотзывная…
#Премаркетинг
🏗«Балтийский лизинг», БО-П07 (не менее 3 млрд)
❗️ Сбор заявок состоится 28 марта, размещение – 30 марта.
Ориентир ставки 1-го купона – 11-11.4% годовых, эффективной доходности – 11.3-11.73% годовых.
📝 Организатором и агентом по размещению выступает ИБ Синара.
🏗«Балтийский лизинг», БО-П07 (не менее 3 млрд)
Ориентир ставки 1-го купона – 11-11.4% годовых, эффективной доходности – 11.3-11.73% годовых.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🚗 «ЕвроТранс», БО-001P-03 (5 млрд)
Сбор заявок – с 11:00 (мск) 28 марта до 16:00 (мск) 30 марта. Размещение запланировано на 4 апреля.
🧮 По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг в даты выплат 39, 42, 45 и 48 купонов.
📝 Облигационный долг Эмитента ("A-(RU)" – ACRA): 6 млрд рублей.
Сбор заявок – с 11:00 (мск) 28 марта до 16:00 (мск) 30 марта. Размещение запланировано на 4 апреля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🌱«Российский экологический оператор» (РЭО), 02 (2.98 млрд) Даты сбора заявок и начала размещения облигаций будут объявлены позднее. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. 📝Облигационный долг Эмитента: 1.59 млрд рублей.
#Премаркетинг
🌱«Российский экологический оператор» (РЭО), 02 (2.98 млрд)
❗️ Сбор заявок пройдет 28 марта с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 марта.
Ставка рассчитывается как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда – не более 335 б.п.
📝 Организатор и агент по размещению – Россельхозбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🌱«Российский экологический оператор» (РЭО), 02 (2.98 млрд)
Ставка рассчитывается как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда – не более 335 б.п.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Капитал для роста | Финам
📊Уникальные предложения на рынке IBO
Рынок первичных размещений постепенно оживает. После прошлогоднего затишья на биржу выходит все больше эмитентов. Покупка корпоративных облигаций — это не только выгодное вложение, но и способ диверсифицировать портфель.
«Финам» предлагает одни из лучших условий на рынке:
🔸 Облигации не только российских, но и зарубежных эмитентов. Сделки можно совершать в рублях, юанях и других валютах.
🔸Минимальная сумма для участия в первичном размещении — всего 1000 рублей.
🔸Низкая комиссия — от 0,015%.
🔸Купонная доходность около 15-20%, и это не считая роста стоимости самих бумаг.
🏆«Финам» уже провел несколько размещений долговых бумаг. Выпуск облигаций «ЕвроТранса» был так востребован, что компания провела еще одно размещение. Бумаги «Антерры» уже через месяц выросли на 4% (купон — 18,5%). А выпуск облигаций «Патриот Групп» за месяц вырос на 2,5% (купон – 16%). В ближайшем будущем «Финам» выступит организатором размещения компании «ТехПорт.ру», развивающей параллельный импорт крупной бытовой техники.
✅ В телеграм-канале «Капитал для роста» вы найдете только самую полезную информацию об актуальных первичных размещениях, а также получите уникальную возможность узнать о бизнесе эмитентов напрямую от их руководителей. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное!
📌Подробнее о рынке IBO и еще больше доступных размещений — по ссылке. Еще больше размещений, включая закрытые сделки для квалифицированных инвесторов, доступны клиентам «Финам» через личный кабинет.
*Для сделок с высокодоходными облигациями необходимо пройти специальное тестирование или иметь статус квалифицированного инвестора. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Рынок первичных размещений постепенно оживает. После прошлогоднего затишья на биржу выходит все больше эмитентов. Покупка корпоративных облигаций — это не только выгодное вложение, но и способ диверсифицировать портфель.
«Финам» предлагает одни из лучших условий на рынке:
🔸 Облигации не только российских, но и зарубежных эмитентов. Сделки можно совершать в рублях, юанях и других валютах.
🔸Минимальная сумма для участия в первичном размещении — всего 1000 рублей.
🔸Низкая комиссия — от 0,015%.
🔸Купонная доходность около 15-20%, и это не считая роста стоимости самих бумаг.
🏆«Финам» уже провел несколько размещений долговых бумаг. Выпуск облигаций «ЕвроТранса» был так востребован, что компания провела еще одно размещение. Бумаги «Антерры» уже через месяц выросли на 4% (купон — 18,5%). А выпуск облигаций «Патриот Групп» за месяц вырос на 2,5% (купон – 16%). В ближайшем будущем «Финам» выступит организатором размещения компании «ТехПорт.ру», развивающей параллельный импорт крупной бытовой техники.
✅ В телеграм-канале «Капитал для роста» вы найдете только самую полезную информацию об актуальных первичных размещениях, а также получите уникальную возможность узнать о бизнесе эмитентов напрямую от их руководителей. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное!
📌Подробнее о рынке IBO и еще больше доступных размещений — по ссылке. Еще больше размещений, включая закрытые сделки для квалифицированных инвесторов, доступны клиентам «Финам» через личный кабинет.
*Для сделок с высокодоходными облигациями необходимо пройти специальное тестирование или иметь статус квалифицированного инвестора. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏦 Мосбиржа в 5 раз снижает комиссии за сделки с опционами. Решение касается фьючерсных опционов и опционов на акции и вступает в силу с 3 апреля. Тариф комиссии может быть пересмотрен через 1 год. Подробнее
📉 Доля нерезидентов в ОФЗ за февраль снизилась на 0,2 п.п., до минимума с сентября 2012 года. Показатель по состоянию на 1 марта составил 9,7%, следует из материалов Банка России.
🖥«Хайтэк-интеграция» 30 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 500 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация – по 50% от номинала в даты выплат 11 и 12 купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🖥«Хайтэк-интеграция» 30 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 500 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация – по 50% от номинала в даты выплат 11 и 12 купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,99% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,93% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,28% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П07 (от 3 млрд)
🚘ЕвроТранс, БО-001P-03 (5 млрд)
🔄ППК Российский экологический оператор (РЭО), 02 (2.9 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
Размещения
💳Глобал Факторинг Нетворк Рус, БО-02-001P (150 млн)
🛳Совкомфлот, 001Р-01 (2.6 млрд юаней)
Оферты
💵ВБРР, 001Р-05 (5 млрд)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
⚒СУЭК-Финанс, 001P-03R (21 млрд)
🛢Славнефть, 001P-02 (10 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,99% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,93% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,28% (🔻5 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П07 (от 3 млрд)
🚘ЕвроТранс, БО-001P-03 (5 млрд)
🔄ППК Российский экологический оператор (РЭО), 02 (2.9 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)
Размещения
💳Глобал Факторинг Нетворк Рус, БО-02-001P (150 млн)
🛳Совкомфлот, 001Р-01 (2.6 млрд юаней)
Оферты
💵ВБРР, 001Р-05 (5 млрд)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
⚒СУЭК-Финанс, 001P-03R (21 млрд)
🛢Славнефть, 001P-02 (10 млрд)
@Cbonds
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 28 марта:
🔹Суверенные евробонды России🇷🇺 :
• Россия, 5.1% 28mar2035, USD
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺 :
• Alternative Fund, 7.5% 28dec2023, EUR
Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
💡 Компания DTEK Holdings Ltd по итогам проведенного тендера выкупит еврооблигации «ДТЭК Энерго» с погашением в 2027 году (DTEK Energy, 5% 31dec2027, USD) на всю заявленную сумму – $80 млн, говорится в биржевом сообщении компании.
🏦 Банк ВТБ (ПАО) сообщает о начале процесса выплат купонного дохода по еврооблигациям с кодами ISIN XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110, а также купонного дохода и номинальной стоимости по еврооблигациям с кодом ISIN XS0842078536 за 2022 год в пользу держателей еврооблигаций, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях, на рублевые счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО). Подробнее
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 28 марта:
🔹Суверенные евробонды России
• Россия, 5.1% 28mar2035, USD
🔹Корпоративные евробонды России
• Alternative Fund, 7.5% 28dec2023, EUR
Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM