Cbonds.ru
29.9K subscribers
3.67K photos
58 videos
34 files
13.1K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от https://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]

📩По сотрудничеству: [email protected]

Наши проекты:
InvestFunds | ПИФы - https://t.iss.one/investfundsru Cbonds: IPO/SPO - https://t.iss.one/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
#НовостиКомпаний
🗓Российские компании: основные события, 2 июня:

🌳Segezha Group планирует выплатить финальные дивиденды за 2021 год. Сегодня состоится закрытие реестра акционеров для получения дивидендов.

🛒X5 Retail Group — закрытие реестра акционеров ритейлера для участия в годовом собрании, которое пройдет 30 июня в Амстердаме.

💰АФК Система опубликует данные по МСФО I квартал 2022 года.

📞Veon — финансовые результаты I квартал 2022 года.

🏦Банк Санкт-Петербург проведет годовое собрание акционеров в заочной форме. В повестке есть вопрос о выплате дивидендов по результатам 2021 года, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

💵Совет директоров "Ленты" сегодня рассмотрит вопрос о присоединении "Утконоса". Приобретение "Утконоса" позволит "Ленте" значительно увеличить долю на онлайн-рынке и более эффективно конкурировать в этом сегменте в Москве, особенно в ценовых категориях "выше среднего" и "премиум", прогнозирует компания. «Утконос» – это онлайн-ритейлер, базирующийся в Москве и являющийся первопроходцем сегмента e-grocery в России.
😐🛢У «Калиты» нет денег на проведение собрания держателей облигаций

Источник: сообщение ПВО – «Регион финанс»

Компания «Калита» ("ruD / Стабильный" – Эксперт РА (рейтинг был понижен до такого уровня в конце апреля)) в ответ на запрос ПВО сообщила, что у нее нет денег, чтобы созвать и провести собрание владельцев облигаций.

📝«Представителем владельцев облигаций получено письмо эмитента с информацией о том, что поиск финансирования для созыва и проведения ОСВО не увенчался успехом, эмитент не может гарантировать оплату услуг НКО АО НРД по проведению ОСВО».

Ранее на запрос ПВО о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что «своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным».

В конце марта Эмитент проинформировал владельцев облигаций о рисках для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности. А в середине апреля судебные приставы наложили арест на денежные средства «Калиты» для обеспечения иска Альфа-банка о взыскании задолженности по кредитному соглашению.

💼На данный момент у Эмитента в обращении находятся три выпуска облигаций на общую сумму 750 млн рублей. По всем выпускам уже были допущены дефолты.
​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 июня

🏦ХКФ Банк: «Понижение рейтинга отражает предстоящую смену контролирующих структур в результате подписания соглашения о продаже банка и, как следствие, снятие действовавшего ранее фактора поддержки со стороны прежних собственников. Снятие статуса «под наблюдением» связано с завершением анализа дополнительной информации о планируемых изменениях в структуре собственности банка и их влиянии на рейтинг кредитоспособности банка». (Пресс-релиз Expert RA)

АГМК: «Рейтинг компании приравнивается к рейтингу материнской компании в Узбекистане в связи с прочными связями между компанией и государством в соответствии с рейтинговыми критериями агентства для организаций, связанных с правительством. Кредитный профиль компании отражает ее небольшой, но растущий масштаб операций, диверсификацию сырьевых товаров на медь, цинк, золото и серебро, среднюю стоимость основного актива, длительный срок действия резервов». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

🛤Украинская ЖД: «Понижение рейтинга обусловлено тем, что риск того, что компания будет испытывать давление на ликвидность в течение следующих 12 месяцев, возрос. По мнению агентства, без дополнительного вмешательства правительства или значительного сокращения операционных расходов компании, вероятно, придется реструктурировать график платежей или объявить дефолт по своим долговым платежам в течение 12 месяцев». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)
​​#ИтогиРазмещения
💵 ЕАБР, 001P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.5% годовых/12% годовых
Дюрация: 2.2

Количество сделок на бирже: 10
Самая маленькая сделка: 50 млн рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (72%) заняла сделка объёмом 5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 млн рублей (18%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк.
✈️ Время покупать билеты!

23-24 июня в Ереване состоится XVIII Облигационный конгресс стран СНГ.

На конференцию зарегистрировалось более 100 участников. Полный список – по ссылке.

В рамках 2-дневной деловой программы делегатов ждут:
📈прогнозы и сценарии от макроаналитиков;
🗣дискуссии о новых возможностях на долговых рынках СНГ и EM;
✔️ответы на вопросы о расчетах в национальных валютах стран СНГ, ЕАЭС и Ближнего Востока.

Вечером первого дня пройдет гала-ужин и награждение Cbonds Awards CIS.

Стоимость участия и подробности
🚚 Онлайн-семинар «Выпуск облигаций с плавающей ставкой на базе RUONIA от Пионер-Лизинг. Интервью с эмитентом и организатором» – 6 июня в 11:30 (мск)

6 июня мы вновь побеседуем с представителями ООО «Пионер-Лизинг», компании, которая успешно работает на рынке лизинговых услуг с 2007 года и которая с 2018 года отличается оригинальными по своей структуре размещениями биржевых облигаций.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds;
- Евгений Наумов, учредитель ООО «Пионер-Лизинг»;
- Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения».

💳Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты (особенности) очередного выпуска биржевых облигаций.

Когда: 6 июня в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Рабочая группа по изменению налогового законодательства Казахстана единогласно проголосовала за исключение нормы обложения 10%-ным налогом дивидендов с бирж KASE и AIX. Таким образом, возвращается нулевая процентная ставка на дивиденды, полученные с публичных компаний, которые прошли листинг на вышеуказанных биржах.

🇰🇬Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что использование национальной валюты во взаимных расчетах за товары полностью поддерживается Республикой. Он считает, что важным аспектом финансовой стабильности государств – членов ЕАЭС является переход на более предсказуемые и стабильные алгоритмы и формы расчетов в нац. валюте.

🇲🇩Молдова рискует столкнуться не только с высокими ценами на нефтепродукты, но и с отсутствием топлива на заправках. Некоторые сети АЗС уже не имеют дизельного топлива и бензина и не могут пополнить его запасы. Это связано с пробками на пунктах пропуска на молдавско-румынской границе и длительным временем ожидания прохода цистерн с нефтепродуктами в обоих направлениях.

🇦🇲В Армении началась стагнация в сфере кредитования. Об этом свидетельствует ощутимый рост банковской прибыли за счет высокой активности сделок с валютой и ценными бумагами, а не за счет основной статьи доходов – кредитования.

🇦🇿Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении своей страны расширить присутствие на газовом рынке Европы.

🇺🇿Clearstream выразила заинтересованность в интеграции с узбекским рынком государственных ценных бумаг. Переговоры о привлечении на рынок ценных бумаг Узбекистана международных депозитариев Euroclear и Clearstream прошли 30-31 мая в Люксембурге и Брюсселе.

🇬🇪Региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус заявил, что в Грузии вновь прогнозируют экономический рост до 5,5% (ранее прогноз был снижен до 2.5%).

🇹🇯Таджикистан и Узбекистан в ближайшее время планируют создать приграничную торгово-индустриальную зону. Ее расположат в районе пунктов пропуска «Ойбек» и «Фотехобод». В состав торгово-индустриальной зоны войдут производственные предприятия, логистическая и оптово-распределительная инфраструктура.
​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Правительство России планирует отменить взимание НДФЛ при переводе ценных бумаг и денег от брокера, подпавшего под санкции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

🎁Российским гражданам разрешено получать в подарок или покупать по цене не выше 1 рубля ценные бумаги у своих родственников из недружественных стран. Такие сделки можно совершать при условии, что стороны указанных сделок являются супругами или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ. (Подробнее)

🇺🇦Сегодня Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25% годовых. Такой шаг превзошел ожидания участников рынка.

🚚«Солид-Лизинг» ("ruB-" – Expert RA) выставил на 24 июня оферту по облигациям серии БО-001-05. Период предъявления – с 15 по 21 июня. Агентом по приобретению выступает ИК «Риком-Траст». Количество приобретаемых облигаций – до 115 тысяч штук.

💅🏻«КИСТОЧКИ Финанс» допустили технический дефолт по выплате 75% номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 на 30 млн рублей. Причина неисполнения – отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.
#Премаркетинг
📞«Ростелеком», 002P-08R (10 млрд)

Сбор заявок –7 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – не позднее 15 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 145 млрд рублей.
🎥 Cbonds Weekly News – 51-й выпуск уже на YouTube

🔍 В этот раз мы узнали, кому Банк России ограничил биржевые торги, как наша страна будет платить по госдолгу, взяли расширенный комментарий эксперта по вопросу, как долго российские компании будут вынуждены объявлять о дефолтах по облигациям, а также рассказали сразу о нескольких размещениях российских эмитентов и выяснили, кому Китай открыл доступ к биржевому рынку облигаций.

👨🏻‍💻 Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Евгений Надоршин, главный экономист, ПФ «Капитал»;
• Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, БК «Регион»;
• Артем Кормилицын, главный исполнительный директор, GPB Financial Services HK.

👉 Выпуск уже доступен на YouTube-канале Cbonds.

👀 Приятного просмотра!
​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,45% (🔻18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
11,56% (🔻18 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
20,98% (🔺5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-18 (6.18 млрд)
🔎ПО УОМЗ, БО-04 (3.5 млрд)

Оферты
🚚Солид-Лизинг, БО-001-06 (220 млн)
💵Юнилайн Капитал Менеджмент, КО-П02 (150 млн)
🏠ДОМ.РФ, 30 (6 млрд)
💰Транскапиталбанк, БО-02 (2 млрд)

Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds
​​📄✏️Схема платежей по российским еврооблигациям

Источник: аналитический обзор ITI Capital

Рассмотрены 2 варианта для корпоративных еврооблигаций:
🔹Эмитент/акционер находятся под санкциями
🔹Эмитент не находится под санкциями

Схема ниже⤵️
​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июня

🏡Ленинградская область: «Присвоенный рейтинг обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и низкой долговой нагрузкой при высоком уровне ликвидности бюджета». (Пресс-релиз ACRA)
Какое решение Банка России по ключевой ставке Вы ожидаете 10 июня?
Final Results
11%
11.0% (без изменений)
7%
10.5% (-50 бп)
41%
10.0% (-100 бп)
8%
9.5% (-150 бп)
15%
9.0% (-200 бп)
6%
Ниже 9%
12%
Хочу посмотреть ответы
#CbondsИнтервью
🎥 Интервью Cbonds: Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента ООО «РСХБ Управление Активами»

Александр рассказал нашим зрителям о том, что отличает «РСХБ Управление Активами» от конкурентов, на каких клиентов она ориентируется, насколько широки ее географический охват и спектр предлагаемых инвестиционных продуктов. Также спикер поделился, как изменялась стоимость чистых активов под управлением «РСХБ Управление Активами» и какие задачи ставит перед собой компания в эпоху возросшей волатильности.

👉Видео уже доступно к просмотру на нашем Youtube-канале.

👀Полезного просмотра!
📄⛔️НРД попал в санкционный список ЕС

В заявлении говорится, что Правительство и Центральный банк России признают Национальный расчетный депозитарий системообразующим российским финансовым институтом. Он играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой.

🔐В первую очередь, это означает, что если до этого у Euroclear не было формальной причины для блокировки цепочки НРД-Euroclear, то теперь она появилась.
​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

❗️Московская биржа определила регламент работы рынков в июне 2022 года. С 11 по 13 июня в связи с выходными праздничными днями торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи проводиться не будут.

🚚«Пионер-Лизинг» ("BB-(RU)" – АКРА) 7 июня разместит выпуск облигаций серии 01 на 400 млн рублей. Срок обращения – 10 лет, купонный период – месяц. Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19.18% годовых. Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске – уже в понедельник, 6 июня, в 11:30 (мск) в рамках онлайн-семинара Cbonds «Выпуск облигаций с плавающей ставкой на базе RUONIA от Пионер-Лизинг. Интервью с эмитентом и организатором». 👉🏻Зарегистрироваться

💻«Ред Софт» ("BB(RU)" – АКРА) 8 июня разместит выпуск облигаций серии 002Р-03 на 100 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года (910 дней), купонный период – квартал. Ставка 1-10 купонов – 19 % годовых.