#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 декабря:

🛢 Совет директоров СИБУР Холдинга принял решение об обращении компании с заявлением о листинге обыкновенных акций на «Восточной бирже», расположенной во Владивостоке. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🥇 Совет директоров Полюса 23 декабря рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения о дроблении акций компании.

💳 ВТБ вышел из капитала Первой грузовой компании, сделка не оказала существенного влияния на капитал и прибыль группы. Покупатель не раскрывается.

🌕Акционеры Лензолото утвердили дивиденды за 9 мес. 2024 г. по обыкновенным акциям в размере 1 184 руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 декабря.

💊 Озон Фармацевтика проводит ВОСА, в повестке стоит вопрос утверждения дивидендов за 9 мес. 2024 г.

#РОК_ИнтервьюCbonds
💬Представляем вашему вниманию интервью с Александром Талачевым, директором по рынкам капитала Банка ДОМ.PФ

В рамках диалога Александр Талачев подвел итоги уходящего финансового года, предположил, каких значений может достигнуть ключевая ставка в ближайшее время и как это повлияет на российские рынки капитала.

Кроме того, спикер рассказал о самых значимых достижениях Банка ДОМ.PФ в 2024 году и о планах на будущее.

⚡️Посмотреть интервью можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

#Премаркетинг
💰Томская область, 34072 (до 6 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 26% годовых (доходность – 29.33% годовых)

Объем размещения зафиксирован и составит 2 244 887 000 рублей.

📝Генеральный агент – Газпромбанк.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ИН 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) и ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Техдефолт
☕️ Сеть кофеен «Кузина» сегодня допустила новый техдефолт

На этот раз вовремя не исполнены обязательства по 20-му купону бондов серии БО-П02.

Сумма к выплате — 863.1 тыс. рублей.

Причину компания обозначила как «финансовые трудности». Обязательство планируется исполнить до 24 декабря.

💰Техдефолты у компании (рейтинг — CCC(RU) от АКРА) ранее уже фиксировались, но за отведенное время средства выплачивались. Предыдущий техдефолт был зафиксирован по 19-му купону этого же выпуска месяц назад.

Это не первый выпуск облигаций эмитента, но единственный в обращении на данный момент. Предыдущий, серии БО-П01 на 55 млн рублей, был погашен в августе 2023 года

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,11% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
28,25% (⬆️45 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
35,26% (⬆️59 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
💵Металлоинвест, 001P-09 (5-10 млрд)
🏬 Полипласт, П02-БО-01 (от 5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)

Размещения
🛢Нафтатранс Плюс, БО-06 (250 млн)
🛣Новосибирскавтодор, БО-02 (500 млн)
📝Рови Факторинг Плюс, 001Р-01 (2 млрд)
⚡️ЭнергоТехСервис, 001P-06 (1 млрд)

Оферты
🏭Верхнебаканский цементный завод, 001P-01R (7.6 млрд)
💵КПО Нева, КО-01 (1.14 млрд), КО-02 (262.3 млн)
📝Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37.1 млн), 002-01 (100 млн)
⛽️Роснефть, 001P-02 (30 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Сегодня насыщенный день🫠

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 декабря

🇷🇺Россия

🚛 ГТЛК – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA-", "стабильный"

«В соответствии с методологией оценки внешнего влияния рейтинг присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры, Российской Федерации, уменьшенного на 3 ступени».

💼 СК Согласие – АКРА,🆕 присвоен по международной шкале "BBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренным бизнес-профилем, высокими качеством активов и уровнем текущей ликвидности, а также слабой достаточностью капитала. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает поддержка со стороны акционера».

🛠 Уральская Сталь – НКР,⬇️с "AA-.rս" до "A+.rս", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено снижением оценок финансового профиля из-за ухудшения метрик долговой нагрузки, запаса прочности по обслуживанию долга, ликвидности, рентабельности и структуры фондирования».

#Премаркетинг
📡«ЭР-Телеком Холдинг», ПБО-02-07 (1 млрд)

Сбор заявок – 19 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 44 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 декабря:

🏦Т-Банк и Атомайз объявили о запуске линейки инструментов для инвестирования на базе ЦФА. На текущий момент смарт-активы доступны квалифицированным инвесторам, а начале следующего года 2025 г. работать с ними смогут все 4,5 млн клиентов «Т-инвестиций». ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

🏦💳Чистая прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-ноябрь 2024 г. составила 58 млрд руб. (+41% г/г). Чистая прибыль РОСБАНКа, вошедшего в одну группу с Т-Банком, по РСБУ за 11 месяцев достигла 54 млрд руб. (+83% г/г).

🥚 МТС проводит реструктуризацию своих активов, в рамках которой планирует вывести IT-подразделения в самостоятельную структуру. В компанию МТС Web Services, созданную еще в 2021 году, помимо облачного бизнеса и ЦОД войдут подразделения больших данных, направление искусственного интеллекта, кибербезопасность и другие. В перспективе возможно IPO структуры, считают эксперты. (Коммерсантъ)

💳 Краудлендинговая платформа JetLend планирует получить лицензию брокера в 2025 году. Идея возникла в ходе подготовки к IPO самой JetLend. (РБК)

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-09 (облигации климатического перехода, 10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 250 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск)

Размещение запланировано на 24 декабря.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и Экспобанк.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-005Р-01 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 93.5 млрд рублей.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Таким образом, оба аукциона, запланированные на сегодня, не состоялись.

#Аналитика
🏦Research Hub Cbonds: рынок акций обновляет годовые минимумы

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds на этой неделе, стал индекс Мосбиржи.

📩 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что значение индекса MOEX на конец 1-го квартала 2025 составит 2 900.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «Мы ожидаем, что индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2360–2410 пунктов. До объявления итогов заседания ЦБ по ставке на рынке сохранится повышенная волатильность. Сегодня вполне возможны попытки индекса вновь подняться выше 2400 пунктов».

🔴«Ежедневный обзор российского рынка акций» от БКС Мир Инвестиций: «Российский рынок во вторник продолжил обновлять годовые минимумы. Индекс МосБиржи вчера открылся гэпом вниз на фоне дивидендных отсечек ЛУКОЙЛа и Северстали. Попытка выкупить просадку в течение дня не увенчалась успехом, и в итоге индекс протестировал отметку 2370 пунктов. Таким образом, снижение бенчмарка с майских максимумов составило более 30%».

🔴«ALFA Morning Bulletin» от Альфа-Банка: «Индекс Мосбиржи ко вторнику в шестой раз подряд завершил день в минусе под давлением продолжавшейся волны продаж. Сочетание высоких процентных ставок и санкционного режима снижает привлекательность рынка акций».

🔴«Рынок акций попытается отскочить, но не вырасти» от АЛОР+: «Индекс Мосбиржи просел за вторник на 1,8%, опять обновив минимум года. Однако в отличие от понедельника падение не было отвесным, наблюдались попытки выкупа просадки, да и много бумаг закрылось в плюсе».

Консенсусы по значению индекса MOEX:
🟡конец 2-го квартала 2025 года: 3 000
🟡конец 3-го квартала 2025 года: 3 100
🟡конец 4-го квартала 2025 года: 3 300

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,03% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
28,00% (⬇️25 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
35,08% (⬇️18 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳СОПФ ДОМ.РФ, 11 (10 млрд)
⚡️Россети Московский регион, 001Р-08 (15 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-07 (1 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)

Размещения
⚡️ТГК-14, 001Р-03, 001Р-04
🚚ГТЛК, 006Р-13 — 006Р-26
🔋РусГидро, БО-002Р-05 (20.5 млрд)

Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-08 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
ЭнергоТехСервис, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 41
Самая крупная сделка: 200 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 40 до 60 млн руб. (24%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 декабря

🇷🇺Россия

💰Тольяттихимбанк – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, комфортным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность оказания банку финансовой поддержки со стороны его ключевых бенефициарных владельцев».

⛏️СУЭК – НКР,⬇️с "AA.rս" до "AA-.rս", "неопределенный"

«Снижение рейтинга последовало за ухудшением оценок финансового профиля вследствие ослабления показателей долговой нагрузки и обслуживания долга, ликвидности, рентабельности».

#Премаркетинг
🏭Кокс, 001Р-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует.

#Премаркетинг
📱 «Группа Позитив», 001P-02 (от 3 млрд)

Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.