#ИтогиРазмещения
💰МФК ВЭББАНКИР, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 111.717 млн руб.
Купон: 26% годовых

Количество сделок на бирже: 725
Самая крупная сделка: 5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 600 тыс. руб. (31%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

#ИтогиРазмещения
Виллина, БО-01-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 60 млн руб.
Купон/Доходность: 28% годовых/31.08% годовых
Дюрация: 1.83

Количество сделок на бирже: 358
Самая крупная сделка: 12.891 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 тыс. руб. до 1 млн руб. (27%).

📝Организатором выступил ИК РИКОМ-ТРАСТ.

#ИтогиРазмещения
💵ПСБ Лизинг, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 25% годовых/28.08% годовых
Дюрация: 1.58

Количество сделок на бирже: 9415
Самая крупная сделка: 148.162 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (24%).

📝Организаторами выступили Промсвязьбанк, Совкомбанк.

#РОК_ИнтервьюCbonds ИнтервьюCbonds
✅ 💬 Представляем вашему вниманию интервью с руководителем аналитического отдела, ИК "Риком-Траст" Олегом Абелевым

Интервью было записано в рамках XXII Российского облигационного конгресса, и в рамках диалога Олег Абелев поделился впечатлениями о главном финансовом мероприятии года, а также рассказал о том, каким будет 2025-ый финансовый год в общем и дивидендная политика в частности.

Кроме того, спикер рассказал, как сегодняшняя инфляционная ситуация аукнется нам в будущем и и останется ли ЦФА – темой года.

📌Посмотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

#Премаркетинг
💰 Новосибирская область, 34026 (до 16 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 450 б.п.

Размещение запланировано на 13 декабря.

📝 Организатор и генеральный агент – Газпромбанк.

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», SILV01 (эквивалент до 2.5 т серебра)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 4% годовых. Книга заявок открыта до 16:00 (мск).

Размещение запланировано на 13 декабря.

📝Организаторы – Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) и ОФЗ-ПК 29027 (дата погашения – 11 сентября 2036 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита. Аукцион по ОФЗ-ПК 29027 проводится впервые.

#РынокЦФА
🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 11 месяцев 2024 года

📊По итогам 11-ти месяцев 2024 года объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 202.16 млрд руб. В обращении находится 710 выпусков. За ноябрь было размещено 113 новых ЦФА на 25.58 млрд руб. Для сравнения, в октябре было размещено 150 ЦФА на 32.7 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 11 месяцев 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 13 операторами, 9 из которых участвовали в размещении выпусков ЦФА в 2024 году. По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (482 выпуска), на втором месте – Атомайз (95 выпусков), на третьем – Сбербанк (40 выпусков).

В рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 177.43 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с объемом 82.13 млрд руб., замыкает тройку НРД с размещениями на 15.02 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 11-ти месяцев представлено 135 эмитентов. Топ-3: лидирует Альфа-Банк с 278 выпусками на 127.37 млрд руб. (доля рынка – 40.79%), на втором месте – Банк ВТБ (5 выпусков на 80 млрд руб., доля – 25.62%), на третьем – Ростелеком (17 выпусков на 13.4 млрд руб., доля – 4.3%).

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

А более полные версии рэнкингов можно посмотреть в привычном разделе рэнкингов.

📝В рэнкинги включены выпуски, размещённые в промежутке дат с 01.01.2024 по 30.11.2024 на платформах операторов информационных систем. В рэнкинги включены только те выпуски ЦФА, параметры которых раскрываются.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,79% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,27% (⬆️18 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
41,92% (⬆️41 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26248 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29027 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)
📝СФО Сплит Финанс 1, 01 (до 7.7 млрд)

Размещения
🌾Агропром, КО-02 (100 млн)
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, БО-06-001P (150 млн)

Оферты
💰Ультра, БО-01 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 декабря

🇷🇺Россия

💳 Альфа-Лизинг – АКРА, "AA-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Прогноз по рейтингу изменен со «Стабильного» на «Позитивный» по аналогии с прогнозом по рейтингу материнской структуры. Прочные связи с ней продолжают обуславливать мнение Агентства об очень высокой вероятности предоставления экстраординарной поддержки в случае необходимости, что определяет итоговый рейтинг Компании».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 декабря:

✈️ Авиакомпания Аэрофлот увеличила перевозки на 9% г/г, до 2,2 млн пассажиров. Общие перевозки Группы в ноябре выросли на 11% по сравнению с ноябрем прошлого года - до 4 млн человек. За 11 мес. 2024 г. перевозки группы составили 51,3 млн пассажиров (+17,6% г/г).

✈️ Акционеры ЮТэйр утвердили реорганизацию компании в форме присоединения к ней ООО «ТС Техник», с переходом всех прав и обязанностей ООО. Ранее авиакомпания сообщала, что выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ООО, выплатив им по 18,52 руб. за бумагу. Период предъявления требований о выкупе - с 10 декабря 2024 г. по 24 января 2025 г.

🥚 Подконтрольный МТС сервис шеринга МТС Юрент завершил сделку по приобретению белорусской компании-разработчика электросамокатов Eleven. Эксперты оценивают сделку в 600-800 млн руб.

🌾 🏦 ФосАгро и ЭсЭфАй проводят ВОСА, в повестках стоит вопрос утверждения дивидендов за 9 мес. 2024 г.

#ОФЗ #МинфинРФ
⚡️🇷🇺Вновь Минфин РФ разместил за один аукцион полный объем нового выпуска ОФЗ-ПК 29027 (дата погашения – 11 сентября 2036 года) на 1 трлн рублей при спросе в 1.84 трлн рублей.

Цена отсечения составила – 93.885%. Средневзвешенная цена – 93.9847%.

#ИтогиРазмещения
Р-Вижн, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 81.811 млн руб. (размещено 27.27% выпуска)

Количество сделок на бирже: 318
Самая крупная сделка: 18 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 10 млн руб. (23%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО — Регион Финанс.

#Премаркетинг
⚙️«Новые технологии», 001Р-01 и 001Р-02 (совокупный объем до 1.5 млрд)

Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.462 млрд рублей.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) на 12.318 млрд рублей при спросе в 15.061 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75.16% от номинала, доходность по цене отсечения – 17.5% годовых. Средневзвешенная цена – 75.1815%, доходность по средневзвешенной цене – 17.5% годовых.

❓Почему для общения с участниками российского финрынка вам стоит выбрать именно Сбондс Чат?

Для ответа на этот вопрос мы создали новую страницу на нашем сайте, где собрали все самое важное о Сбондс Чате:

➡️Ключевой функционал: поиск контактов (даже в списке участников конференции), создание групп (в том числе закрытых) и каналов, blast-оправка и т.д.
➡️Последние обновления: push-уведомления в мобильном приложении и пометка "важное", чтобы вы точно не пропустили ни одного сообщения в Чате.
➡️Видео подробной презентации всего функционала Чата
➡️Ссылки на информационные каналы от Cbonds (по DCM, денежному рынку и обновлениям сайта Cbonds)

💻📲Общаться в Чате вы можете там, где вам удобно: в веб-версии сайта и в мобильном приложении. Самое главное, что в обоих вариантах, мы позаботились о том, чтобы вы не пропустили ни одного сообщения! В мобильном приложении вам придет push-уведомление (важно быть авторизованным), а если вы используете веб-версию — о сообщении проинформируют мигающие иконка чата и вкладка браузера, алерт в почту и tg-bot Cbonds.

📍Изучить функционал Чата

Напоминаем, что Чат доступен корпоративным подписчикам сайта Cbonds из России и СНГ. Найти Чат можно в правом нижнем углу экрана нашего сайта.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,79% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,39% (⬆️12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
42,01% (⬆️9 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰Республика Башкортостан, 34014 (до 10.5 млрд)
💳Промсвязьбанк, 003P-10 (5 млрд)
🛣Новосибирскавтодор, БО-02 (500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-14 (400 млн)

Размещения
🍏Магнит, БО-004Р-07 (6 млрд)
💰Амурская область, 24001 (2.94 млрд)
🛣Автодор (Государственная компания), 002Р-26 (330 млн)
⚡️ППК Российский экологический оператор (РЭО), 07-КИ (14.6 млрд)
📝СФО Сплит Финанс 1, 01 (7.7 млрд)
📝Славпроект, 03 (300 млн)

Оферты
💵ТКК, класс А4 (600.3 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Сегодня насыщенный день🫠

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 декабря

🇷🇺Россия

🚚 МК-С – НРА,🆕 присвоен "ВВ|ru|", "стабильный

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой рентабельности собственного капитала; приемлемой оценкой рентабельности чистых инвестиций в аренду; приемлемой оценкой покрытия долга денежными потоками; высоким кредитным качеством лизингового портфеля».

📡Унител – АКРА,⬇️с "BB-(RU)" до "B+(RU)", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением профиля ликвидности ввиду наличия пика погашения долга в 2026 году при ограниченных источниках ликвидности, значительным размером капитальных расходов в 2024 году и в прогнозном периоде (2025–2027 годы), а также понижением оценки субфактора «финансовая прозрачность» в соответствии с методологией Агентства».

🏭Кокс – НКР, "A+.rս", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза обусловлено ожиданием неблагоприятных изменений операционных и финансовых показателей компании по итогам 2024 года, в том числе снижения объемов добычи сырья и увеличения затрат вследствие необходимости устранения последствий аварии, произошедшей в июне 2024 года».

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿За прошедшую неделю на облигационном рынке Казахстана было сразу несколько заметных событий, среди которых:

✅Первый казахстанский сукук от компании Гамма-Т, размещенный на площадке AIX. Первый транш на сумму 5 млрд тенге и скором 3 года структурирован по принципу Иджара — форме лизинга, где право пользования активом передается арендатору, а право собственности остается за владельцем. Ранее на AIX уже получали листинг зарубежные инструменты исламского финансирования, но этот выпуск стал дебютным выпуском казахстанского эмитента на этой площадке.

✅Размещение зеленых облигаций Халык Банка на площадке KASE. Халык Банк стал первым коммерческим банком в Казахстане, выпустившим такой инструмент. Привлеченные средства в объёме 20 млрд тенге будут направлены на финансирование экологически устойчивых проектов и декарбонизации экономики Казахстана. По облигациям предусмотрен плавающий полугодовой купон, привязанный к ставке TONIA и срок обращения 3 года.

🇦🇲Минфин Армении совместно с ЕБРР запустили программу поддержки рынка капитала. Она предусматривает для компаний покрытие расходов, связанных с выходом на биржу, а также с получением и поддержанием рейтинга от международных рейтинговых агентств. Субсидия будет полагаться при выпуске облигаций в армянских драмах, со сроком погашения не менее 36 месяцев на момент выпуска и котирующихся на фондовой бирже.

🇺🇿В ЦБ Узбекистана сменился председатель. Новым главой стал 45-летний Тимур Ишметов, который ранее должность первого заместителя советника президента по вопросам развития экономики, инвестиционной и внешнеторговой политики. Он окончил Бирмингемский университет и известен как реформатор и сторонник минимального вмешательства государства в экономику.