#Премаркетинг
💎 «АЛРОСА», 001Р-02

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 114 б.п.
Объем размещения составит 25 млрд рублей.

Размещение запланировано на 14 октября.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ.

✅ Cbonds расширяет линейку показателей отчетности МСФО эмитентов нефинансового сектора

🔎 На сайте Cbonds в отчетность эмитентов нефинансового сектора, подготовленную в соответствии с международными стандартами (МСФО), добавлен ряд новых показателей, а именно:

🔵Нематериальные активы
🔵Долгосрочная дебиторская задолженность
🔵Краткосрочная дебиторская задолженность
🔵Краткосрочные обязательства по аренде
🔵Краткосрочная кредиторская задолженность
🔵Долгосрочные обязательства по аренде
🔵Долгосрочная кредиторская задолженность
🔵Базовая прибыль на акцию
🔵Разводненная прибыль на акцию

👉 Приведенные выше показатели отчетности отражают финансовое положение компании, а также результаты ее деятельности. Новые показатели отчетности МСФО можно найти в составе баланса, а также в блоке «Дополнительные параметры».

Если в самой отчетности эмитента значение определенного показателя не раскрыто в явном виде, то напротив него ставится знак прочерк «-».

🔌 Например, у эмитента Россети Центр по состоянию на 30 июня 2024 г. нематериальные активы составили 2.39 млрд руб., долгосрочная дебиторская задолженность – 1.19 млрд руб., а краткосрочная дебиторская задолженность – 9.67 млрд руб.

💿 У другой компании, например, Норильский никель долгосрочные обязательства по аренде на 30 июня текущего года составили 479 млн USD, превысив краткосрочные обязательства по аренде, равные 86 млн USD. Краткосрочная кредиторская задолженность Норникеля равна 1.27 млрд USD, долгосрочная кредиторская задолженность – 40 млн USD. Базовая и разводненная прибыли за 1 полугодие равны 0,04 USD на акцию.

🔔 Напомним пользователям сайта, что с отчетностью организаций по стандартам МСФО и РСБУ можно ознакомиться на страницах эмитента, облигации, акции и синдицированного кредита.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,53% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,95% (⬆️16 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,86% (⬆️14 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 29024 (ОФЗ-ПК)
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
🛣АБЗ-1, 002Р-01 (1 млрд)

Оферты
💰Микро Капитал Руссия, 02 (5 млрд)
💵НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)
💰ХК Финанс, 001P-08 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 октября

🇷🇺Россия

🚗АвтоМоё Опт – НКР,🆕 присвоен "BB.ru", "стабильный"

«Потенциал роста и устойчивость основного рынка присутствия «АвтоМоё» (оптовая торговля автокомпонентами), географическая диверсификация франшизы в масштабах страны и умеренная зависимость от поставщиков и покупателей поддерживают оценку бизнес-профиля компании».

💰Симпл Солюшнз Кэпитл – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» обусловлен умеренно рискованной инвестиционной политикой, низкой оценкой показателя качества активов на фоне отсутствия котируемых активов, нерегулярных дивидендных поступлений на протяжении последних трёх лет, низких масштабов бизнеса компаний из отраслей, не связанных с лизингом».

🇧🇾Беларусь

🏦 Банк Дабрабыт – Эксперт РА,⬇️с "ruBB" до "ruBB-" по российской шкале, "стабильный"

«Понижение рейтинга по российской национальной шкале связано с пересмотром уровня странового риска Российской Федерации, а также Республики Беларусь».

#ИтогиРазмещения
Концерн РОССИУМ, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 60 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 35
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 7 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 7 млрд руб. (30%).

📝Организатором выступил Московский кредитный банк.
ПВО - Регион Финанс.

🔥3 октября в Москве мы провели Investfunds Forum - конференцию институциональных инвесторов: Московская Сессия II.

Мероприятие стало продолжением масштабного XV Investfunds Forum и собрало более 170 участников

Спикеры и эксперты рынка обсудили такие вопросы, как инвестиционные идеи и стратегии на российском рынке, инфраструктуру рынка коллективных инвестиций, ЦФА, рынок ЗПИФов и многие другие.

🎤На сайте конференции уже опубликованы доклады спикеров. В скором времени будет готов к просмотру фотоотчет с мероприятия, а в рамках Cbonds Weekly News – сюжет с комментариями участников.

Смотри Cbonds и узнавай главное первым!😉

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 9 октября:

🏦 Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года составила 1,2 трлн руб., что на 5,7% выше показателей аналогичного периода прошлого года. В сентябре чистая прибыль «Сбера» выросла на 8% в годовом сравнении, до 140,6 млрд руб.

🪨 Чистая прибыль «Распадской» по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года уменьшилась по сравнению с таким же периодом прошлого года в 4 раза и составила 1,63 млрд руб. (6,4 млрд руб. годом ранее). Выручка за отчетный период уменьшилась до 13,5 млрд руб. против 20,75 млрд руб. годом ранее.

🏠Эталон опубликовал операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г. Продажи в денежном выражении увеличились на 19%, до рекордного для III кв. значения в 36,9 млрд руб.

🌾Группа «Русагро», находящаяся в процессе редомициляции, запустила процесс дробления акций. Новый номинал бумаги составит 2,5 руб. вместо 30 руб. ранее.

✈️ Группа «Аэрофлот» в 2024 году планирует увеличить объемы перевозок на 15%, достигнув показателя в 55 млн пассажиров.

#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-02 и 001Р-03 (общим объёмом до 6 млрд)

Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 4 млрд рублей.

#Аналитика
🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти.

✅Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что стоимость нефти Brent на конец 4-го кв. 2024 года составит 78 $/барр.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

⚫️«Нефть. Танкеры Ирана, запасы API и цели коррекции» от БКС КИБ: «Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024, ICE Europe) вчера развернулась в более глубокую коррекцию. Потенциальные уровни поддержки пролегают ниже - это скопление сопротивлений, которые цена пробила на прошлой неделе, - район $74-$75 за баррель. Было бы логично, если бы котировки протестировали этот уровень на прочность и развернулись в повторное движение наверх».

⚫️«Нефть упала на 4,6%. Ралли отменяется?» от Альфа Инвестиций: «Котировки нефти в ближайшие дни останутся очень чувствительными к новостным заголовкам, и волатильность будет повышенной. Поэтому ценовые скачки в ту или иную сторону не следует считать формированием нового тренда. В такой фазе рынка лучше отдавать предпочтение краткосрочным сделкам с коротким стоп лоссом. Позиционный трейдинг в таких случаях работает очень плохо».

⚫️«Сырьевые рынки. Котировки Brent вчера побывали на отметке $81/барр» от ИК Финам: «Во вторник утром нефть марки Brent торгуется возле $79,65/барр (-1,7%), то есть началась коррекция того мощного роста, который был показан на прошлой и в начале этой недели. В понедельник ближайшие фьючерсы Brent подскочили к уровню $81/барр. Техническая картина по нефти Brent улучшилась. Мы видим, что котировки нефти почти достигли целей роста в районе $82/барр. Глубоко вниз цена теперь не уйдет и новые волны подъема мы вероятно скоро увидим».

⚫️«Bloomberg сообщил о притоке «туристов» на нефтяном рынке» от eOil.ru: «На фоне крупнейшего за два года ралли на нефтяной рынок вышли так называемые туристы — трейдеры-оппортунисты, которые появляются и уходят в момент крупных потрясений в мире».

Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent:
🔴конец 1-го квартала 2025 года: 78.5 $/барр.
🔴конец 2-го квартала 2025 года: 77 $/барр.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 5.001 млрд рублей при спросе в 44.110 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.5500% от номинала. Средневзвешенная цена – 93.5501% от номинала.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29024 признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,55% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,04% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
27,14% (⬆️28 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
📢МегаФон, БО-002P-07 (10 млрд)
💰Эталон Финанс, 002P-02 (от 5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
🔥ГазТрансСнаб, БО-01 (120 млн)
💼Ульяновская область, 34009 (3 млрд)

Оферты
💰Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
💵Полюс, ПБО-01 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 октября

🇷🇺Россия

⚖️Волгоградский завод весоизмерительной техники – НКР,🆕 присвоен "BB-.ru", "стабильный"

«Оценку бизнес-профиля компании поддерживают умеренный потенциал роста и высокая устойчивость рынков весоизмерительного оборудования и модульного строительства, разнообразие производимой продукции и диверсификация потребителей и поставщиков».

🏦 Экспобанк – НКР, "A.ru", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз отражает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев в связи с ожидаемым улучшением ряда финансовых метрик после юридического присоединения дочернего банка».

📆Всего 2 недели до XIII конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»!

Когда: 24 октября
Где: Москва

❓Зачем откладывать регистрацию на потом, если можно сделать это сегодня?

✅Зарегистрироваться
Стоимость и условия участия

📝Ключевые темы программы:
⚪️Российский рынок секьюритизации: вызовы и возможности
⚪️Keynote speech: Секьюритизации и ЦФА - есть ли будущее?
⚪️Макроэкономика: от валюты до инфляции
⚪️Case-study и инфраструктура: практические кейсы и условия рынка

🎤Среди спикеров конференции:
⚪️Андрей Королев, Совкомбанк
⚪️Екатерина Усольцева, ДОМ.PФ
⚪️Софья Донец, Т-Капитал
⚪️Олег Иванов, Ассоциация Россия

📍Хотите быть в курсе актуальной информации по ипотечным ценным бумагам и секьюритизация в России? Тогда станьте одним из участников крупнейшей в России конференция для профессионалов данного рынка!

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 октября:

🚚ГК «Монополия» продлила сбор заявок на свой дебютный выпуск облигаций на 2 млрд руб. до 15 ноября. На первом этапе (8 октября) было привлечено 280 млн руб.

⚙️Ковровский механический завод публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 29% и составила 1.79 млрд руб. Чистая прибыль равна 41.17 млн руб.

🏭Красный котельщик публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 27.2% и составила 9.97 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 105.02% до 1.46 млрд руб.

💿Совет директоров РУСАЛа изучает возможность проведения выкупа (buyback) на 15 млрд руб., что эквивалентно менее 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении.

🔋⛏🍷Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях НОВАТЭКа, Селигдара и Novabev Group. В пятницу, 11 октября, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

💿🌾💿 Компании «Норникель», «ФосАгро» и Группа En+ возглавили топ-100 рэнкинга ESG-прозрачности, подготовленного аналитиками «Эксперта РА».

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-07

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 130 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 11 млрд рублей.

Размещение запланировано на 17 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📝Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🏠«Эталон-Финанс», 002P-02

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 300 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 15 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид.

#РынокЦФА
⚡️Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за сентябрь

🔴К концу сентября 2024 года на российском рынке осуществили эмиссию ЦФА 196 эмитентов, из них 117 выпустили ЦФА в течение последних 9 месяцев. Если в 2023 году эмитенты выходили на рынок ЦФА с неравномерной динамикой — больше всего в феврале, июне, декабре — то последние полгода приток эмитентов более стабилен и увеличивается примерно на 10% каждый месяц.

🔴На российском рынке ЦФА наибольшую долю по объему размещения занимают эмитенты финансового сектора — 76%. Эмитенты из реального сектора экономики выпускают ЦФА реже, а объем привлечения денежных средств меньше (24%).

🔴Среди представителей реального сектора на рынке ЦФА наибольшую долю объема размещения занимают торговые компании (22%). Организации, занимающиеся предоставлением ИТ-сервисов и телекоммуникационных услуг, выпустили ЦФА, объем которых составляет 18%. На долю строительных компаний и девелоперов приходится 17% от объема рынка ЦФА, размещенного компаниями реального сектора экономики.

🔵 Полную версию материала можно изучить здесь.

🟡 Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.

🛫 АО «Аэрофьюэлз» планирует завтра, 11 октября, открыть книгу по размещению дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-03 (A-.ru)

Основной выпуск выпущен в июле этого года. Техническое размещение ожидается 17 октября. Рейтинг облигаций соответствует требованиям, используемым для целей формирования Ломбардного списка Банка России. Выпуск также соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

💰Инвесторам будут представлены облигации объемом до 800 млн руб. с переменным купоном и погашением в июле 2027 года. Ставка купона по выпуску серии 002Р-03 определяется по формуле КС+340 б.п. Цена размещения составляет 100% от номинала + НКД. Эмиссионная документация предполагает автоматический пересмотр купона при изменении ключевой ставки с лагом в 7 дней. Таким образом, в ближайшее время держатели, вероятно, смогут рассчитывать на еще более привлекательную купонную доходность вследствие ужесточения монетарных условий. При расчете суммы денежных средств необходимых для покупки желаемого количества облигаций, в случае покупки дополнительного выпуска, важно помнить о сумме накопленного купонного дохода.

📝ИФК «Солид» выступает организатором дополнительного выпуска.

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-05

Сбор заявок и размещение запланированы во второй половине октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд рублей, 1.5 млрд CNY