#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО "Монополия", одной из ведущих российских логистических платформ» – запись уже доступна!

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями ГК «Монополия».

В ходе семинара спикеры обсудили бизнес-модель компании, тренды и вызовы в индустрии, а также поделились мыслями о планируемом дебютном выпуске облигаций

👉Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

Полезного просмотра! 👀

🏭СЛДК, 001Р-01 (до 200 млн)

Размещение запланировано на вторую половину октября.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 октября:

💡ТГК-14 объявила о завершении SPO на Мосбирже, в рамках которого привлекла 1,5 млрд руб., разместив 10,86% акций. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💰«Инвестиционная палата» 3-й раз продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных бумаг — до 9 октября. Срок завершения расчетов в рамках второго раунда обмена теперь 11 октября.

🥇 Solidcore Resources (ранее Polymetal) в рамках предложения по обмену акций выкупила последний 6-й транш обыкновенных акций в количестве ~ 19,3 млн штук (4,08% от акций в обращении) в обмен на новые, выпущенные на бирже AIX, в соотношении 1:1. Всего по итогам обмена компания выкупила 9,59% от акций в обращении.

⛽️Татнефть — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. (за I полугодие 2024 г. — 38,3 руб. на каждый тип акций).

📍Напоминаем, что подробнее о российском рынке IPO/SPO можно читать в нашем профильном канале. 👇

Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе. 😉

#ИтогиРазмещения
Строй Система Механизация, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 25% годовых/27.45% годовых
Дюрация: 2.19

Количество сделок на бирже: 1836
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 20 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО — Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
Экспобанк, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1306
Самая крупная сделка: 1.845 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняла сделка объёмом 1.845 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Экспобанк.

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 400 б.п.
Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 9 октября.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001P-07 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 114 б.п. Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 11 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ.

#Премаркетинг
🛫Аэрофьюэлз, доп. выпуск №1 серии 002P-03 (800 млн)

Сбор заявок – 11 октября, размещение – 17 октября.

Оференты выпуска – ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».

📝Облигационный долг Эмитента: 2.6 млрд рублей.

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-07 (10 млрд)

Сбор заявок – 10 октября, размещение – 17 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 60 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,45% (⬆️14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,79% (⬆️16 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,72% (⬆️24 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💎АЛРОСА, 001P-02 (от 20 млрд)
💰Монополия, 001Р-01 (2 млрд)
💵Ульяновская область, 34009 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💰ГПБ Финанс, 001Р-02Р (10 млрд)
🛴Мой самокат, БО-02 (300 млн)
🚓Транспортная Лизинговая Компания, 001Р-01 (200 млн)
🚚ГТЛК, 006Р-11

Оферты
🚘Автоэкспресс, 3П-КО01 (69 млн), 3П-КО05 (49.5 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-03 (3 млрд), БО-05 (3 млрд)
⛽️Роснефть, 001P-08 (100 млрд)
🚘ЭМ Запад, КО-П05 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РынокЦФА
🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 9 месяцев 2024 года

📊По итогам 9-ти месяцев 2024 года объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 176.4 млрд руб. В обращении находится 543 выпуска. За сентябрь было размещено 109 новых ЦФА на 93 млрд руб. Для сравнения, в августе было размещено 86 ЦФА на 64.2 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 9 месяцев 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 9 операторами. По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (295 выпусков), на втором месте – Атомайз (62 выпуска), на третьем – Сбербанк России (35 выпусков).

В рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 142. 72 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с объемом 81.62 млрд руб., замыкает тройку Сбербанк с размещениями на 14.19 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 9-ми месяцев представлено 33 эмитента. Топ-3: лидирует Альфа-Банк со 171 выпуском на 101.74 млрд руб. (доля рынка – 38.46%), на втором месте – Банк ВТБ (5 выпусков на 80 млрд руб., доля – 30.24%), на третьем – Промсвязьбанк (6 выпусков на 12.18 млрд руб., доля – 4.6%).

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

А более полные версии рэнкингов можно посмотреть в привычном разделе рэнкингов.

📝В рэнкинги включены выпуски, размещённые в промежутке дат с 01.01.2024 по 30.09.2024 на платформах операторов информационных систем. В рэнкинги включены только те выпуски ЦФА, параметры которых раскрываются.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 октября

🇷🇺Россия

📚 АЛТИМЕЙТ ЭДЬЮКЕЙШН – АКРА,🆕 присвоен "BBB(RU)", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен средней рыночной позицией Компании на рынке EdTech, очень сильным бизнес-профилем и очень высокой географической диверсификацией, обусловленной обучением студентов в онлайн-формате. Финансовый риск-профиль характеризуется малым размером бизнеса, средней рентабельностью, низкой долговой нагрузкой при высоком покрытии долга, а также средними ликвидностью и денежным потоком».

💵Смартфакт – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено снижением уровня концентрации ресурсной базы на кредиторах, а также органическим усилением капитальной позиции на фоне высокой рентабельности деятельности. Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказали ряд улучшений в управлении рисками и корпоративном управлении».

🔔Alarm! Последняя возможность стать участником VII Conference Capital Markets Kazakhstan

Лето закончилось, а регистрация на конференцию ещё открыта!

Узнать условия участия.

До встречи в Алматы на следующей неделе, 17 октября!
Мы уже готовы, а вы?

В рамках конференции будут обсуждаться актуальные и наиболее острые вопросы рынка облигаций Республики Казахстан.

💬 Среди спикеров конференции:

🟢Алина Алдамберген, Казахстанская фондовая биржа
🟢Тимур Салимов, Jusan Invest
🟢Сергей Лукьянов, Фридом Финанс (Казахстан)
🟢Марина Соболевская, ЕАБР
🟢Роман Асильбеков, Halyk Finance

🍸После окончания деловой части конференции вас ждет Cocktail party в баре Bla Bla Bar с прохладительными напитками, где вы сможете насладиться приятным общением с другими участниками конференции и потанцевать под зажигательные хиты кавер-группы Phoenix band.

👉 Ознакомиться с программой конференции

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 октября:

💊Озон Фармацевтика официально объявила о проведении в октябре IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции допэмиссии, а привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🚘 Автодилер Рольф рассчитывает выйти на IPO в 2025-2026 годах, следует из презентации компании. В планах стратегии развития дилера заявлено создание своего бренда автомобилей. В сентябре компания сообщила, что новым владельцем холдинга стал Умар Кремлев, а чуть позднее дилер был исключен из активов, переданных во временное управление Росимущества.

🚂Дочерняя структура Globaltrans Investment запускает выкуп ГДР по 520 руб. за бумагу. Сбор и удовлетворение заявок, а также зачисление средств владельцам ГДР будут проводиться ежедневно в торговые дни с 8 октября до 6 ноября. Компания проведет делистинг ГДР с LSE, Мосбиржи и СПБ Биржи.

🏔Власти РФ обсуждают меры финансовой поддержки Росгеологии - глава Минприроды Александр Козлов. В сентябре Росгеология сообщала, что не имеет достаточных денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступил 26 сентября.

#Премаркетинг
🏦Совкомбанк, БО-П05 (10 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы во второй половине октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 33.179 млрд рублей, $1.455 млрд

Сегодня в Москве проходит III Форум «Корпоративное кредитование в России – 2024»

В мероприятии участвует более 130 человек.

📝Основные темы программы:
🔵Государственная поддержка в сфере крупного корпоративного кредитования
🔵Синдицированное кредитование — ответ экспертов на вызовы рынка
🔵Международное финансирование в современных реалиях
🔵Эволюция корпоративного кредитования, мнение экспертов

🎤Среди спикеров:
🔵Евгений Надоршин, ПФ Капитал
🔵Мария Паршина, Русатом МеталлТех
🔵Алексей Сахнов, Совкомбанк
🔵Наталья Шалунова, Эльбрус - Кредитное Страхование
🔵Наталья Щеголеватых, Корпоративный центр ИКС 5

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34009 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 22.5% годовых (доходность — 24.45% годовых). Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 10 октября.

📝Организаторы – SberCIB, Совкомбанк.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) и ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года)

Выпуск ОФЗ-ПК 29024 будет предложен в объеме доступном для размещения – 6.2 млрд рублей.