🇰🇿Котировки по государственным облигациям Казахстана от брокерской компании Jusan Invest теперь доступны на сайте Cbonds

Индикативные котировки по выпускам облигаций Министерства финансов Казахстана можно найти на странице компании Jusan Invest или на страницах котируемых облигаций: Казахстан, МЕУКАМ 8.07% 12may2034, KZT, Казахстан, МЕККАМ 0% 31oct2024, KZT.

📝First Heartland Jusan Invest ведет свою деятельность в области предоставления брокерских, дилерских и прочих инвестиционных услуг в Казахстане и является частью экосистемы Jusan.

Компания работает с 2004 года и в настоящий момент является онлайн-брокером с широкой продуктовой линейкой. Jusan Invest – член KASE, занимающий лидирующие позиции в рэнкингах активности KASE и Cbonds по долговым ценным бумагам.

#экслюзив_Cbonds
💬 Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью с заместителем председателя Банка России Филиппом Габуния

Главный вопрос – смогут ли сбережения на долгосроке не только сберегать, но и приумножать капиталы инвесторов.

В ходе интервью Филипп Габуния также рассказал, каким регулятор видит развитие института долгосрочных инвестиций и как оценивает эффективность стимулирующих этот рынок мер.

Интервью уже можно посмотреть:

📹 на YouTubе

📹 на Rutube

Смотри интервью Cbonds и узнавай самое важное первым!

#Премаркетинг
🛢Миррико, дебютный выпуск серии БО-П01 (500 млн)

Сбор заявок – 17 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 июля.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 9 июля:

🏦 Чистая прибыль Сбербанка за I полугодие выросла на 5,6% г/г до 768,7 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,9%. В июне банк заработал 140,3 млрд руб. чистой прибыли (+1,1% г/г), рентабельность капитала за месяц составила 24,8%.

🚗 Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск Горьковского автозавода (ГАЗ) к Volkswagen и постановил взыскать с немецкого автоконцерна 16,9 млрд руб. Мосбиржа объявила о проведении дискретных аукционов по обыкновенным и привилегированным акциям ГАЗа после их роста более чем на 20% на фоне новости.

🏢Селектел завершил реорганизацию из ООО в АО. Ранее сообщалось, что компания рассматривает возможность проведения IPO.

🚢Русская Контейнерная компания исполнила обязательства по выплате дохода по 4-му купону облигаций серии БО-03, избежав дефолта. Ранее эмитент сообщил, что частичное неисполнение обязательств вызвано увеличением дебиторской задолженности из-за несвоевременных платежей от зарубежных клиентов компании, ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте.

#Премаркетинг
💰«Практика ЛК», 001P-03 (1.5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 260 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 12 июля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Совкомбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
💰ВТБ Лизинг, 001Р-МБ-01 (до 1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.75% годовых, доходности – 19.27% годовых.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 12 июля.

📝Организатор – ВТБ Капитал Трейдинг.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) и ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

По выпуску 26247 один раз (15 мая) уже проводился аукцион, однако он был признан несостоявшимся. А по выпуску 29025 последний аукцион проводился на прошлой неделе.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,75% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,32% (⬆️31 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,95% (⬆️36 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД), 29025 (ОФЗ-ПК)

Размещения
🏢Группа Астон, КО-П10-002РС (500 млн)
🗺Хвоя, КО-П01 (50 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты и сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июля

🇷🇺Россия

💊Вита Лайн – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A-(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено сохранением тренда на снижение долговой нагрузки, а также улучшением оценки отраслевого риска компании».

💰ПКБ – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Изменение рейтинга отражает снижение неопределенности относительно дальнейшей финансовой стратегии нового собственника компании».

🇦🇿Азербайджан

🏦Международный Банк Азербайджана – Moody's,⬆️с "Ba3" до "Ba2", "позитивный"
Капитал Банк, Азербайджан – Moody's, "Ba2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Рейтинговые действия последовали за изменением прогноза по рейтингу правительства Азербайджана от 5 июля и пересмотром макропрофиля страны в сторону повышения, что было обусловлено улучшением операционной среды для азербайджанских банков на фоне повышения экономической устойчивости страны и стабильно хороших показателей платежеспособности и ликвидности банков».

🛢SOCAR – Moody's, "Ba1", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Рейтинговое действие соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает сильные кредитные связи компании с государством, а также ее значительную подверженность влиянию операционной и макроэкономической среды Азербайджана».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 июля:

🛒B2B-платформа КИФА официально объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже. Ожидается, что торги акциями начнутся до конца лета. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💩 Группа М.Видео-Эльдорадо планирует предоставление финуслуг. На прошлой неделе компания подала заявки в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков «М.финансы» и «М.финанс».

🏠 Группа Самолет объявила операционные результаты за II кв. и I полугодие 2024 года. По итогам полугодия объем продаж первичной недвижимости вырос на 75% и составил 170,2 млрд руб. Общее количество заключенных контрактов выросло на 45% до 22,6 тыс.

🪨 Чистая прибыль Распадской по РСБУ по I полугодия снизилась в 2 раза и составила 2,93 млрд руб. против 5,97 млрд руб. годом ранее. Выручка за отчетный период уменьшилась на 32%, до 16,9 млрд руб.

🔅Чистый убыток Южуралзолото ГК за I квартал сократился почти в два раза и составил составил 859 млн руб. Выручка за период с января по март увеличилась на 6,8%, до 6,89 млрд руб.

📱 Мосбиржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" в рамках биржевого транша. Инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму 180,3 млрд руб.

✅ Валютные и процентные свопы, ESG, Российские IPO/SPO – специализированные разделы Cbonds, где собрана вся актуальная информация по теме

👉 Валютные и процентные свопы: на странице можно ознакомиться с котировками и графиком по валютным и процентным свопам. Представлены актуальные котировки свопов по разным валютам или валютным парам в разрезе теноров. Дополнительно в таблице и на графике можно сравнивать данные на разные даты. 👉 Подробно про раздел писали здесь.

👉ESG: environmental, social, governance: информация о зеленых, социальных и переходных облигациях, облигациях устойчивого развития, а также ESG рейтингах компаний. Статистика рынка зеленых облигаций и еврооблигаций, рэнкинги организаторов выпусков, юр. консультантов и эмитентов. 👉 Подробно про раздел писали здесь.

👉IPO/SPO Российского рынка: информация о всех планируемых размещениях акций на российском фондовом рынке. Активные и планируемые IPO/SPO, завершенные размещения, рэнкинг организаторов размещений акций на российском фондовом рынке, индикаторы, позволяющие проанализировать размещения акций на российском фондовом рынке, актуальные новости. 👉 Подробно про раздел писали здесь.

#ИтогиРазмещения
🚚ЛК Европлан, 001Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 5782
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 600 млн руб. (21%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

#Аналитика
📊 Research Hub Cbonds: федеральный бюджет

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стало сокращение дефицита бюджета за первую половину 2024 года.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔴«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Мы ожидаем, что в оставшуюся до декабря часть года бюджет будет складываться вблизи положительных значений, но в конце года накопленный дефицит увеличится до 2,3 трлн руб. Несмотря на ожидаемый рост расходов, их уровень окажется ниже прошлогодних 3,2 трлн руб.».

🔴«ALFA Morning Bulletin (RUS)» от Альфа-Банка: «Что касается расходной части бюджета, то расходы в июне несколько выросли с минимальных 2,4 трлн руб. в мае до 2,7 трлн руб., однако этот уровень все еще ниже среднемесячного значения за 5М24 в размере 3,1 трлн руб. Таким образом, правительство сохраняет намерение сдерживать динамику расходов, что снижает риски для монетарных властей со стороны бюджетной политики».

🔴«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: « Не исключено, что относительно высокое исполнение расходов на текущий момент может указывать на то, что при актуализации плана на этот год (в сентябре), он будет пересмотрен в большую сторону (изначально расходы закладывались еще меньше – 36,7 трлн руб.)».

🔴«Дефицит бюджета пока идет близко к плановым показателям» от ИК Финам: «В целом, динамика показателей бюджета пока идет близко к новому годовому плану. Возможно, дефицит по итогам года окажется несколько выше планового, тем не менее, он ожидается существенно ниже, чем в 2022-23 гг».

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 14.613 млрд рублей при спросе в 23.16 млрд рублей.

Цена отсечения составила 83.312% от номинала, доходность по цене отсечения – 15.65% годовых. Средневзвешенная цена – 83.3134% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 15.65% годовых.

По данному выпуску аукцион состоялся впервые (15 мая по нему проводился аукцион, но был признан несостоявшимся).

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-06 (от 15 млрд)

Сбор заявок – 15 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 50 млрд рублей.

#Аналитика
📝Аналитические материалы от КСП Капитал УА доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с КСП Капитал УА по публикации аналитики. Материалы за июнь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры, обзоры эмитентов, анализ рынка паевых инвестиционных фондов и другие аналитические материалы,

📆По понедельникам в Research Hub будут публиковаться еженедельные обзоры, которые состоят из разбора ситуации на мировом и российском финансовых рынках.

📌Самые свежие материалы:
🟡«ВсеИнструменты.ру», один из лидеров DIY сегмента, вышел на открытый рынок (читайте здесь)
🟡Итоги недели: рост вероятности скорого начала снижения ставок ФРС; ожидания дальнейшего ужесточения ДКП Банка России (здесь)
🟡«Диасофт»: сильные финансовые результаты на фоне роста российского IT-рынка (здесь)

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 12.601 млрд рублей при спросе в 216.665 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.73% от номинала. Средневзвешенная цена – 96.77% от номинала.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,84% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,17% (⬇️15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,11% (⬆️16 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛢Славнефть, 002P-05 (10 млрд)

Размещения
🥛Михайловский молочный завод, 001Р-01 (70 млн)

Оферты
🚘Автоэкспресс, КО-П07 (250 млн)
📝НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)
⛽️Роснефть, 002P-08 (25 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 июля

🇷🇺Россия

💳Группа Синара – НКР,🆕 присвоен "AA-.rս", "стабильный"

«Оценку финансового профиля поддерживают очень высокий запас прочности по обслуживанию долга, умеренно высокая ликвидность, умеренные операционная рентабельность и долговая нагрузка. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки структуры фондирования».

#Премаркетинг
💿ОК РУСАЛ, БО-001Р-08 (объем будет определен позднее)

❕Сбор заявок состоится 25 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения запланирована на 30 июля.

Ориентир ставки купона – 9-9.5% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.