#ИтогиРазмещения
💸Альфа-Банк, 002Р-23

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.6% годовых/9.83% годовых
Дюрация: 2.29

Количество сделок на бирже: 1177
Самая крупная сделка: 2.52 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд, на втором месте идут сделки объёмом от 2 млрд рублей и более (39%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Альфа-Банк.

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 45 млрд руб.
Купон/Доходность: 10% годовых/10.38% годовых
Дюрация к put: 3.83

Количество сделок на бирже: 1139
Самая крупная сделка: 29.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (66%) заняли сделки объёмом от 10 млрд и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млрд рублей и более (13%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

⚡️Время покупать билеты на XIX Облигационный конгресс стран СНГ в Бишкек!

🇰🇬22-23 июня в Бишкеке Cbonds при поддержке Кыргызской фондовой биржи проведет XIX Облигационный конгресс стран СНГ.

📍Успейте зарегистрироваться

В рамках двухдневной деловой программы участников ожидает дискуссия макроэкономистов, инвестиционные идеи, обсуждение текущего состояния долговых рынков стран СНГ.

☁️ Среди спикеров:
💬 Чингиз Макешов, заместитель министра, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
💬 Медетбек Назаралиев, президент, Кыргызская фондовая биржа
💬 Алексей Амарин, директор департамента международного бизнеса, Беларусбанк;
💬 Баходир Атаханов, председатель, Национальная Ассоциация Инвестиционных Институтов;
💬 Земфира Атакишиева, председатель правления, Банк Азии.

🏔Уникальная неформальная программа в традициях Средней Азии надолго запомнится участникам конгресса.

Второй день конференции завершится ужином в Jannat resort – живописном курорте с видом на горы Тянь-Шаня.

Также для участников конференции будет организована 2-х дневная экскурсия на озеро Иссык-Куль.

👉Подробнее о стоимости и условиях участия можно узнать здесь.

До встречи 22-23 июня в Бишкеке!😉

#МинфинРФ
🇷🇺📝Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС-III

«Начиная с января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трёх договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Индивидуальные инвестиционные счета, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.

Граждане могут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-I и ИИС-II типа. Сейчас рассматривается вопрос плавного увеличения от 5 до 10 лет необходимого срока инвестирования через ИИС-3 для получения налоговых льгот.

🧮По новому инструменту инвестору будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-I и ИИС-II. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-III, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Данные изменения будут внесены в виде поправок в Налоговый кодекс».

Источник: пресс-релиз Минфина РФ

#Investfunds_интервью
🎤Представляем вашему внимание выступление основателя одной из крупнейших в России независимой платформы для коллективных инвестиций в недвижимость Parus Asset Management Дениса Степанова в рамках Investfunds Forum XIV.

Выступление посвящено актуальной сегодня теме коллективных инвестиций в недвижимость и называется «Вся правда о недвижимости».

🌐Видео уже доступно на YouTube и RuTube-каналах Cbonds.

Полезного просмотра!

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 июня:

🔌 «Россети» планируют увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций компании в объеме более 240 млрд штук номинальной стоимостью 50 коп. каждая. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу Росимущества. Вопрос будет рассмотрен на годовом собрании акционеров компании 30 июня. Также Совет директоров группы рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. (ТАСС)

⛽️Обыкновенные акции ПАО «Евротранс» с 21 ноября включены в первый котировальный список Московской биржи. Соответствующее решение было принято 31 мая. Компания готовит размещение акций на Мосбирже осенью 2023 г. Планируемый объем IPO, в ходе которого будет предложена допэмиссия, компания определит позднее. Эмитент зарегистрировал выпуск дополнительных 106 млн акций (плюс 100% к выпущенным на сегодняшний день). Цену размещения акций определит совет директоров в июне перед началом сбора заявок.

📀Гендиректор Polymetal International Виталий Несис сообщил, что компания ожидает возвращения листинга на LSE через шесть месяцев после перерегистрации в Казахстане.

🏦 Московская биржа сообщила, что совокупный объем сделок на внебиржевом рынке акций с ЦК преодолел рубеж в 1 млрд рублей с момента запуска сервиса.

🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за май вырос на 1.18%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 41.57 трлн рублей

📎Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам мая объем внутренних корпоративных облигаций России составил 21 512.89 млрд рублей. По сравнению с апрелем объем рынка вырос на 1.18%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 262.38 млрд рублей. Год назад, по итогам мая 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 888.34 млрд рублей – показатель вырос на 27.38%.

🆕 В мае на рынок вышло 37 эмитентов, было размещено 87 новых выпусков (в апреле эмитентов было 44, а новых выпусков – 116). В мае прошлого года на рынок вышло 13 эмитентов с 19 выпусками облигаций.

📎Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам мая составил 904.05 млрд рублей.

📎Объем рынка государственных облигаций

В мае Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам мая составил 19 149.78 млрд рублей.

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 102 уже на YouTube

В этот раз мы подробно рассказали, как прошел Investfunds Forum XIV, побывали на общественных консультациях Банка России по обзору денежно-кредитной политики, узнали, будет ли интересен государству, инвестору и эмитенту новый вид облигаций – спецбондов, а также выяснили перспективы развития долгового рынка Азербайджана и представили дайджест актуальных размещений на долговом рынке.

☁️ Спикерами выпуска стали:
• Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России;
• Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики, Банк России;
• Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента, РСХБ Управление Активами;
• Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система;
• Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника Аналитического департамента, Газпромбанк;
• Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.

🎙Запись уже доступна:
🌐YouTubе
▶️Rutube

Полезного просмотра!👀

#Премаркетинг
⚙️«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (не менее 5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 7 июня.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10,50% годовых, доходности – не выше 10,78% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 июня:

🚚⏸ Московская биржа со 2 июня приостанавливает торги еврооблигациями ГТЛК в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже. Биржа уточняет, что основанием является появление информации о том, что 31.05.2023 Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company. Указанные организации являются SPV-компаниями ГТЛК. Ранее эмитент сообщал, что готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24.

🏦 Тинькофф банк вновь отменил выплату купона по "вечным" субординированным еврооблигациям – июньский платеж будет пропущен. Согласно сообщению компании-эмитента, TCS Finance DAC, 31 мая банк уведомил ее об отмене выплаты купона, которая приходилась на 15 июня. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2017 году.

🏦 Набсовет ВТБ определил цену размещения акций в рамках второй допэмиссии в этом году, которая установлена на уровне 0,018225 рубля за одну ценную бумагу. ВТБ размещает 9,3 трлн дополнительных акций по открытой подписке, таким образом банк может привлечь 169,5 млрд рублей. Акции на открытии торгов отреагировали на новость падением более чем на 5,5%. (ТАСС)

🏦 Мосбиржа проводит повторное общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров, назначенное на 27 апреля 2023 года, не состоялось в связи с отсутствием кворума. Участники собрания должны будут утвердить годовой отчет за 2022 год, обсудить выплату дивидендов, избрать членов наблюдательного совета. Ранее набсовет Мосбиржи рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 4,84 руб. на одну обыкновенную акцию. (РБК)

🍏 🏠 Совет директоров ритейлера Лента и девелопера ПИК-специализированный застройщик рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2022 год. По итогам 2021 года обе компании также не выплачивали дивиденды.