📢📝Мосбиржа подаст коллективный иск из-за блокировки активов в НРД

Московская биржа планирует подать коллективный иск в связи с блокировкой активов в НРД, заявил глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов в ходе ПМЮФ-2022. Из-за заморозки россияне лишились доступа к иностранным активам на своих брокерских счетах.

💬«По иностранным ценным бумагам — сегодня я не вижу ничего другого, кроме судебной перспективы. Наверное, коллективный иск должен быть подан. Евросоюз, налагая санкции на НРД, заблокировал чужие активы — НРД не является ни номинальным собственником, ни номинальным владельцем. Он является учетным институтом, который учитывает в интересах третьих лиц, несет фидуциарную ответственность за этот учет», — сказал Швецов.

По его словам, такой иск имеет шансы, если не будет политической ангажированности иностранных судов.

«Московская биржа будет организовывать коллективный иск. В пятницу мы анонсируем, что собираемся в этом плане делать», — подвел итог Швецов.

Источник: РБК

#Еврооблигации
🇧🇾В Беларуси определен временный порядок осуществления выплат по еврооблигациям

К обязательствам Республики Беларусь по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, исполнение которых будет осуществляться в белорусских рублях по официальному курсу на дату платежа, добавлены обязательства Республики Беларусь по погашению и обслуживанию еврооблигаций.

Платежи будут перечисляться Минфином Республики Беларусь на отдельные счета в ОАО «АСБ Беларусбанк». Для получения средств кредитору будет необходимо открыть счета в указанном банке и предоставить подтверждающие документы. Покупка кредиторами иностранной валюты за счет средств в белорусских рублях будет возможна при выполнении условий: прекращение недружественных мер, принятие отдельного решения Совета Министров РБ и НБ РБ.

Согласно тексту нормативного документа в перечень иностранных банков и международных финансовых организаций включен «Ситибэнк Н.А., Лондон Брэнч» как платежный агент по еврооблигациям.

Для владельцев еврооблигаций предусмотрены следующие опции:
- замена еврооблигаций на долговые обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке;
- досрочный выкуп еврооблигаций.

✔️Сегодня Минфин РБ уведомил об исполнении платежей по выпуску еврооблигаций 2027 года погашения в соответствии с новым порядком.

Источники: Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, пресс-релиз Минфина РБ

💫«Как ни зайду на сайт Cbonds – всегда вижу что-то новое»

Мы часто слышим такие отзывы об интерфейсе нашего сайта. Действительно, команда Cbonds непрерывно работает над улучшением имеющегося функционала сайта, добавлением новых опций, разделов и виджетов.

Как вы знаете, все ключевые релизы, касающиеся обновлений сайта Cbonds мы оперативно публикуем в данном Telegram-канале.

✔️Но! Если вы желаете первыми узнавать обо всех «новинках» Cbonds или просто хотите, чтобы релизы не терялись среди рыночных новостей – предлагаем присоединиться к нашему информационному каналу «Новое на Cbonds».

Ваш Cbonds💙

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵«Лизинг-Трейд» ("BB+(RU)" – ACRA) 5 июля разместит выпуск облигаций серии 001P-04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – месяц. Ставка 1-9 купонов установлена на уровне 19% годовых. Организатор – Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

🏭«Электроаппарат» ("B+(RU)" – ACRA) 30 июня разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрены оферты: put – 4 купонный период и call – 4, 8, 12 купонный период. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19.5 % годовых. Организатором и агентом по размещению вступит финансовое ателье GrottBjorn. ПВО – «Волста». Цель размещения – выпуск собственного продукта, пополнение оборотных средств и расширение автопарка.

⛔️Американский брокер Interactive Brokers закрывает доступ клиентам из России к платным рыночным данным биржи NYSE по подписке с 1 июля. (Согласно сообщениям пользователей). Ранее мы писали, что Брокер прекратит работу с российскими рублями.

🏛💸Госдума приняла закон о конвертации расписок в акции. Депозитарные расписки на акции отечественных эмитентов, права на которые учитываются в российских депозитариях, будут конвертированы в локальные акции, торгуемые на внутреннем рынке. Конвертация будет происходить автоматически, дополнительных действий владельцев расписок не потребуется.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
8,65% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,19% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,03% (🔺18 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢СИБУР Холдинг, 001Р-01 (15 млрд)

Размещения
🏭Электроаппарат, БО-01 (150 млн)
🏬Эколайн-Вторпласт, КО-02 (884 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Премаркетинг
🛢«СИБУР Холдинг», 001Р-01 (15 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск).

Ориентир ставки купона – не выше 9.55% годовых, эффективной доходности – не выше 9.9% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

#Премаркетинг
🏠 ДОМ.PФ Ипотечный агент, социальные ипотечные облигации серии БО-001Р-19 (6.7 млрд)

❗️Книга открыта до 14:00 (мск).

Ориентир ставки купона – ключевая ставка ЦБ РФ + не более 80 б.п.

Дата начала размещения – 1 июля.

📝Организатором выступает «Банк ДОМ.РФ».

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 30 июня:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Банк ВТБ (ПАО), 6.250% 30jun2035, USD (6)
• Газпром, 1.54% 30jun2027, CHF (8)

• Alternative Fund:
1% 28feb2023, CHF
3% 28feb2023, EUR
4% 31mar2024, EUR
6.5% 31mar2023, EUR
7% 31mar2024, EUR
7.5% 31mar2024, EUR
8% 31mar2024, EUR

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• DTEK Energy, 5% 31dec2027, USD
• DTEK Oil&Gas, 6.75% 31dec2026, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 июня:

🔥 Акционеры «Газпрома» не приняли решение по вопросу выплаты дивидендов за 2021 год. На голосование была вынесена рекомендация выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности общества в 2021 году в размере 52,53 руб. на одну обыкновенную акцию. Бумаги компании обвалились на новости, в моменте теряли более 30%.

🏦Акционеры Сбербанка на годовом собрании поддержали рекомендацию набсовета не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщила кредитная организация. Таким образом Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года (Прайм).

💰Распределение прибыли, в том числе вопрос о выплате дивидендов по результатам 2021 года сегодня на годовых общих собраниях также обсуждают:
▫️«Фосагро» ▫️«Ростелеком» ▫️«Самолет»▫️«Аэрофлот»▫️«Башнефть»▫️«Роснефть»▫️«Детский мир»▫️«Высочайший»▫️«Совкомфлот»▫️«Алроса»▫️«Россети» ▫️ «Магнит» ▫️НКХП ▫️ТГК-2 ▫️«СОЛЛЕРС Авто» ▫️«Казаньоргсинтез» ▫️«ВСМПО-АВИСМА» ▫️ПИК ▫️НМТП ▫️«РусГидро» ▫️«Сургутнефтегаз» ▫️«ЮТэйр» ▫️ММК ▫️«Мечел» ▫️«Черкизово» ▫️НЛМК ▫️СПБ Биржа

⚗️Вопрос о выплате дивидендов, но уже по результатам 1 квартала 2022 года включен в повестку внеочередного общего собрания акционеров «Сибура».

🌽«Акрон» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке уменьшение уставного капитала компании путем погашения принадлежащих обществу собственных акций.

👨🏻‍💻 Заседание совета директоров проводят:
▫️«Россети Ленэнерго»
▫️Московская биржа
▫️«РуссНефть»

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28-29 июня

🏦КЭБ ЭйчЭнБи Банк: «Присвоенный рейтинг обусловлен высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны контролирующего собственника Банка». (ACRA)

🚜Аквилон-Лизинг: «Изменение прогноза отражает мнение о возможном повышении рейтинга благодаря росту диверсификации источников фондирования и/или дальнейшему снижению доли активов, приходящихся на связанные стороны, при сохранении качества лизингового портфеля». (ACRA)

🔌ЭНЕРГОНИКА: «Риски-профиль отрасли, в которой работает Компания, оценивается позитивно. Уровень просроченной задолженности перед кредитными организациями ниже среднерыночного. Агентство оценивает ликвидность Компании на высоком уровне». (Expert RA)

🍭Главторг: «Понижение рейтинга связано с ухудшением ликвидности, снижением оценки по корп.рискам. По расчетам, в течение 2022 г. без привлечения новых ЗС компания не будет способна обслуживать свои кредитные обязательства». (Expert RA)

#ИтогиРазмещения
🛴ВУШ, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.2% годовых
Дюрация: 2.51

Количество сделок на бирже: 4 578
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 835 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 млн руб. и более (39%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк.

#Премаркетинг
🏠 ДОМ.PФ Ипотечный агент, социальные ипотечные облигации серии БО-001Р-19 (6.7 млрд)

❗️Книга закрыта.

Финальный ориентир ставки купона – ключевая ставка ЦБ РФ + 65 б.п.

Дата начала размещения – 1 июля.

📝Организатором выступает «Банк ДОМ.РФ».

📉🍫Облигации «Главторга» падают на фоне снижения рейтинга компании агентством Эксперт РА

28 июня Эксперт РА понизило рейтинг «Главторга» до уровня "ruB- / Развивающийся" (ранее – "ruBB+ / Стабильный").

На фоне данной новости бонды Эмитента серии БО-01 начали существенно падать. По итогам вчерашних торгов цена закрытия составила 80,69% относительно 95,32% за 28 июня (когда произошло снижение рейтинга). Сегодня бумаги продолжают резко снижаться в цене – на 14:59 (мск) выпуск торгуется по 66.37%.

📝Это единственный выпуск облигаций «Главторга» в обращении. Размещение завершилось 15 апреля текущего года, погашение запланировано на 12 декабря 2024-го. Ставка 1-12 купонов – 14.5% годовых, выплаты ежеквартальные. В обращении находятся бумаги на 381.1 млн рублей.

🧐🏗Существенное падение (79.92% на 14:57 (мск) относительно вчерашних 85.64%) сегодня демонстрируют еще и бонды Литана, 001P-01. Почему – пока не ясно.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿В Казахстане прошли листинг первые биржевые ноты, соответствующие нормам Шариата. Эмитент нот iX Islamic SPC Limited – компания специального назначения («SPC»), единственным активом которой являются акции ISDW, одного из крупнейших исламских фондов, осуществляющих инвестиции в соответствии с нормами Шариата.

🇹🇯Власти Таджикистана и Ирана подписали новый договор о сотрудничестве. «Меморандум о взаимопонимании» позволит расширить сотрудничество в сферах торговли и промышленности. Также, по итогам встречи было решено построить совместное предприятие по производству камня.

🇦🇿В Азербайджане при поддержке израильских специалистов будет создан центр кибербезопасности. Такое решение было принято по итогам визита в Хайфу делегации во главе с министром цифрового развития и транспорта. Центр кибербезопасности создается с целью подготовки квалифицированных специалистов и усиления защиты страны от подобного рода угроз.

🇲🇩Молдова снимает ограничения на экспорт пшеницы и пшеничной муки. Данный запрет действовал с 25 февраля и вводился одновременно с введением чрезвычайного положения для обеспечения продовольственной безопасности страны.

🇬🇪Грузия наоборот запрещает экспорт зерновых на год. В целях обеспечения продовольственной безопасности, правительство Грузии приняло решение запретить экспорт пшеницы и ячменя на период с 4 июля 2022 года по 4 июля 2023 года.

🇺🇿Узбекистан получит от Всемирного банка $143 млн на развитие возобновляемых источников энергии. В рамках данного проекта предполагается модернизация более чем 800 зданий здравоохранения и образования. По планам правительства, Узбекистан к 2030 году должен производить 17% электроэнергии при помощи солнечной энергетики.

#Премаркетинг
🛢«СИБУР Холдинг», 001Р-01 (15 млрд)

❗️Книга закрыта.

Финальный ориентир ставки купона – 9.15% годовых, эффективной доходности – 9.47% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰🇷🇺С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $1 млн или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте. Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств. Ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс. (Сообщение ЦБ РФ)

💵Мосгорломбард ("ruB+" – Expert RA) 5 июля разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 150 млн рублей. Объем на данный момент не раскрыт. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-18 купонов определяется по формуле ключевая ставка + 9%. Срок обращения – 4.5 года (1 638 дней), купонный период – квартал. Андеррайтер – ИК «Фридом Финанс».

📝МФК«Кэшдрайв» 1 июля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

🛣ГК «Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 005Р на 99.86 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

🧪Сегодня «Азот» частично досрочно погасил выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-02 на $111 млн. Цена погашения составила 99.9% от номинала.

🎥Cbonds Weekly News – 55-й выпуск уже на YouTube

📍В этот раз мы узнали, как оценивают дефолт России за рубежом и в нашей стране, первый выпуск какого объема разместит в сентябре Российский экологический оператор, какое количество новых размещений ожидается до конца года на рынке зеленых бондов России, а также рассказали про дебютный выпуск «Энциклопедии ESG – 2022» и побывали на онлайн-семинар «День инвестора».

🧐Спикерами выпуска стали:
•Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка, «Ренессанс Капитал»;
•Денис Козлов, управляющий директор, ИК «Септем капитал»;
•Анастасия Денисова, редактор Энциклопедии ESG;
• Рубен Арутюнян, основатель, ГК «HENDERSON».

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

🌏Полезного просмотра!

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
8,67% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,22% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,28% (🔺25 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛣Автодор, БО-003P-02 (30.5 млрд)

Размещения
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-19 (6.7 млрд)
💰Кэшдрайв, КО-П04 (100 млн)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

@Cbonds

#Макроэкономика
🧑🏻‍💻📊Консенсус-прогноз Cbonds по макроэкономическим показателям на конец 2022 года

📍Консенсус-прогноз

Опрошенные Cbonds Review эксперты ожидают, что темпы спада ВВП по итогам 2022 года составят (-5,3) – (-8) %. Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 12–17.5% (ИПЦ к декабрю 2021 года). Мнения участников опроса относительно ключевой ставки Банка России колеблются в диапазоне от 7 до 9%. Факторы геополитической неопределенности продолжают оказывать существенное влияние на значения курсов доллара и евро: прогнозы валютных пар находятся в широких интервалах — 65–81.2 рублей за доллар, 69–88.5 рублей за евро.

Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent варьируются от $91 до $112.6 за баррель при цене $77.78 за баррель по итогам 2021 года. Доходность 3-летних облигаций федерального займа, согласно прогнозам, будет находиться в пределах 7–8.7% годовых. Ожидаемое значение ставки ФРС колеблется от 2 до 4% годовых при прогнозируемой доходности 10-летних гособлигаций США 2.8–3.9% годовых.

🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.

🔁🏦ЕЦБ проведет ребалансировку в рамках PEPP перед повышением ставки

ЕЦБ реинвестирует средства программы PEPP между странами еврозоны для снижения спреда между госбондами перед повышением ставки, для этого страны разделены на доноров, получателей и нейтральных, пишет Reuters.

«Европейский центральный банк купит облигации Италии, Испании, Португалии и Греции на часть средств, полученных от погашения долга Германии, Франции и Нидерландов, чтобы ограничить спред между их процентами по займам». Такая ребалансировка начнется сегодня, 1 июля. Она направлена на снижение финансовой раздробленности стран еврозоны, которая препятствует планам ЕЦБ по повышению ставок.

🗺Списки групп стран будут ежемесячно пересматриваться. В списке стран-получателей есть несколько государств, которые считаются инвесторами более рискованными из-за высокого уровня госдолга или слабого роста (такие как Италия, Греция, Испания и Португалия). Группа доноров включает полдюжины стран, считающихся более надежными: Германию, Францию, Нидерланды.