​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
8,79% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,35% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,86% (🔺4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏭Электроаппарат, БО-01 (150 млн)

Книга будет открыта с 10:00 (мск) 28 июня до 18:00 (мск) 29 июня. Срок обращения – 4 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрены оферты: put – 4-ый купон и call – 4, 8, 12 купоны. Предусмотрен ковенантный пакет. Ориентир по ставке купона до оферты – 19.5 % годовых, эффективной доходности – 20.89% годовых. Предварительная дата начала размещения – 30 июня. Организатором и агентом по размещению будет выступать финансовое ателье GrottBjorn. ПВО – «Волста». Компания ведет свою деятельность в области оптовой торговли станками.

Оферты
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01 (1.75 млрд)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 28 июня:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• СБ Банк, 10.5% 28dec2022, USD (2)
• Alternative Fund, 7.5% 28dec2023, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

▪️Заместитель премьера – министр финансов республики Казахстан Ерулан Жамаубаев: «Дефолт» России не повлияет на размещенные в РФ бумаги Казахстана.

▪️Moody's сообщило о дефолте России по евробондам: «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт».

Календарь событий Cbonds

⚡️Брокер Exante сообщил клиентам из России и Белоруссии, что они должны до 12 июля продать все бумаги и вывести средства со счетов

Данная мера касается счетов до €10 тыс.

🔐Тем, кто не выведет средства в установленный срок, будет начисляться ежедневная комиссия в размере €25 – до полного обнуления счета, после чего счёт будет закрыт.

​​🎉📚Вышла в свет дебютная «Энциклопедия ESG – 2022»

ГК Cbonds сдала в печать «Энциклопедию ESG – 2022». Тираж сборника выйдет в последних числах июня. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds.

🌿Это дебютный для Cbonds выпуск сборника, посвященного Экологическому, Социальному и Корпоративному управлению или ESG (англ. Environmental, Social, Governance), а также ESG-факторам и их влиянию на рынки капитала в России и за рубежом.

💥Электронная версия доступна на сайте Cbonds Review.

😏Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress.

Проект поддержали ведущие участники рынка:
• Генеральные партнеры: Газпромбанк и Росбанк;
• Партнеры: ДОМ.PФ и ФПК «Гарант-Инвест»;
• При участии: Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) и АО «Национальный НПФ».

📃Тематическая структура «Энциклопедии ESG – 2022»:
I. Развитие рынка ESG-облигаций
II. Финансирование устойчивого развития: инструменты и практики
III. Регулирование финансирования устойчивого развития и инфраструктура рынка
IV. ESG-рейтинги и верификация
V. Case Study

Приложения: Участники рынка. Статистика рынка. Инфраструктура. Конференции по долговому рынку и ESG в 2022 году. Глоссарий. Российские организации, получившие ESG-оценки и рейтинги.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 июня:

📱Компания Veon (владеет «Вымпелкомом») в первом квартале текущего года зафиксировала обесценение бизнеса в России в размере $449 млн (Прайм).

🔌 Закрытие реестра акционеров «Россети Урала» для получения дивидендов. Компания выплатит дивиденды за 2021 год в размере 2,5 коп. на акцию. Также дивидендный реестр закроют «Россети Центр» и «Россети Волга».

🚛 Globaltruck проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, избрание членов совета директоров и другие вопросы. Ранее совет директоров рекомендовал акционерам группы не выплачивать дивиденды за 2021 год.

⚡️«ТГК-14» в повестку годового общего собрания акционеров включила распределение прибыли, в том числе на выплату дивидендов, избрание членов совета директоров и другие вопросы.

💡В повестке годового общего собрания акционеров «ФСК ЕЭС»: утверждении годового отчета и финансовой отчетности за 2021 год, вопрос о распределении прибыли и выплате дивидендов, избрание членов совета директоров.

#реклама
💼💫Банковский институт НИУ ВШЭ приглашает на День открытых дверей магистерских программ «Финансовый Аналитик» и «Финансы»

В программе вебинара:

▪️Преимущества программ, аффилированных с институтом CFA;
▪️Перспективы профессии финансового аналитика и вызовы, которые ждут профессионалов в меняющихся условиях;
▪️Построение успешного карьерного трека для начинающих специалистов;
▪️Студенты и выпускники программ об опыте обучения.

✅Успейте зарегистрироваться

#Еврооблигации
💼Московский кредитный банк выплатил купон по еврооблигациям CBOM-perp и CBOM-24 в рублях

Источник: сообщение МКБ

В соответствии с данным Постановлением МКБ принял решение о разделении платежей в пользу российских держателей Еврооблигаций и международных держателей Еврооблигаций. 27 июня 2022 года МКБ выплатил купоны CBOM-24 и CBOM-perp в российских рублях по соответствующим ставкам ЦБ РФ в пользу держателей Еврооблигаций, права по Еврооблигациям которых учитываются в НКО АО «НРД» в порядке, предусмотренном Указом №95.

Средства для выплаты купонного дохода по Еврооблигациям получены НРД. После выработки соответствующего механизма и получения разрешения Банка России МКБ намерен выплатить часть соответствующего купона в пользу держателей Еврооблигаций, права которых учитываются в зарубежных клиринговых системах.

#Премаркетинг
✈️«ГК «Самолет», БО-П12 (10 млрд)

📝Облигационный долг Эмитента: 58.68 млрд рублей.

Рейтинги: ⤵️
А-(RU)/Позитивный (АКРА);
ruA-/Стабильный (Эксперт РА);
А.ru/Стабильный (НКР)

⏰Сбор заявок – предварительно 12 июля, дата начала размещения будет определена позднее.

​​#ИтогиРазмещения
📡 МТС, 001P-21

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.65% годовых/10.01% годовых
Дюрация: 3.36

Количество сделок на бирже: 307
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей (28%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк.

#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-003P-02 (30.5 млрд)

Рейтинг Эмитента: ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА)

📝Облигационный долг: 191.363 млрд рублей.

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 1 июля до 15:00 (мск) 5 июля, размещение – 7 июля.

​​⚡️💻Обновленная версия надстройки Cbonds Add-in: функции по эмитентам и ускорение акций

Мы рады представить вам новый релиз Надстройки для Excel 2019 и более ранних версий. Новая версия доступна для скачивания по ссылке.

🆕Изменения, которые уже можно найти в новой версии Надстройки:
• Добавлены функции для поиска информации об эмитентах облигаций: теперь по идентификатору бумаги вы можете получить название, страну риска, отрасль, ИНН и ОГРН эмитента;
• Существенно ускорена работа функций по получению данных по акциям;
• Произведен ряд других изменений по запросам.

😉Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть! Направить запросы можно по адресу [email protected].

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📝👠В Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Регион финанс» (ПВО) к ООО «ОР» ("ruD" – Expert RA) с требованием о взыскании 504.7 млн рублей. Исковое заявление было направлено в суд 24 июня и речь в нем идет о взыскании задолженности по облигациям серии 001Р-03. Подробнее

💼УК «Атон-менеджмент» сообщила, что планирует закрыть 15 биржевых фондов, имущество которых инвестировано в иностранные ETF. В УК уточнили, что принять решение о прекращении фондов предполагается 12 июля 2022 года.

💸«ЭкоЛайн-ВторПласт» 30 июня разместит выпуск коммерческих «зеленых» облигаций серии КО-02 на 884 млн рублей.Количество купонов – 30. Срок обращения – 8.5 лет (3095 дней).

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
8,68% (🔻11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,21% (🔻14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,85% (🔻1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏭Электроаппарат, БО-01 (150 млн)

Размещения
🛴ВУШ, 001Р-01 (3.5 млрд)

Оферты
🍱Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 (3.5 млрд)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 29 июня:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 29013 (ОФЗ-ПК)
• Россия, 29014 (ОФЗ-ПК)
• Россия, 29016 (ОФЗ-ПК)
• Россия, 29020 (ОФЗ-ПК)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 3% 29jun2027, USD (3)
• Газпромбанк, 8.75% 29jun2024, RUB (7)

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

#СеминарыCbonds
🎥Онлайн-семинар «День инвестора» – запись на YouTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «День инвестора», гостями которого стали представители Дома моды HENDERSON (ООО «ТАМИ и КО»).

Дом моды HENDERSON является крупнейшим федеральным ритейлером мужской моды в России и на протяжении почти 30 лет предлагает мужчинам элегантную и стильную коллекцию одежды, обуви и аксессуаров для работы и отдыха в сегменте affordable luxury («доступный люкс»).

В рамках семинара мы обсудили текущую ситуацию в российской ритейл отрасли, промежуточные результаты деятельности Компании и планируемые корпоративные изменения.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

🇰🇿🆕Поиск облигаций: карты рынка – новая кривая в KZT

На сайте Cbonds в поиске облигаций в режиме карт рынка доступна новая кривая: KZT Yield Curve.

Кривая ГЦБ Казахстана представляет собой общепринятый метод представления временной структуры процентных ставок по неиндексированным ценным бумагам, номинированных в тенге Министерства финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан и является одним из главных индикаторов состояния финансового рынка Казахстана для оценки облигаций различного вида и иных финансовых инструментов. В основе построения Кривой ГЦБ лежит параметрическая модель Нельсона-Сигеля.

⏰Данные по кривой обновляются ежедневно.

Поиск облигаций на Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 июня:

💵«Регион Финанс» (ПВО ООО «ОР» ) подало иск к OR Group еще на 333 млн рублей. Задолженность взыскивается по облигационному займу серии 002Р-01 (Интерфакс).

🔌 Акции «Россети Московский регион» последний день торгуются с дивидендами. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 9,5 коп. на акцию. Закрытие реестра – 3 июля.

🏦Сбербанк проведет годовое общее собрание акционеров. Один из основных вопросов на повестке – выплата дивидендов по итогам 2021 года. Наблюдательный совет банка уже рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды.

🔋«ОГК-2» в повестку годового общего собрания акционеров внесла утверждение годового отчета и финансовой отчетности, распределение прибыли, в том числе на дивиденды, избрание совета директоров и ревизионной комиссии.

🛠 Акционеры НКНХ на годовом общем собрании акционеров утвердят годовой отчет и финансовую отчетность, распределят прибыль, в том числе на дивиденды, изберут совет директоров и ревизионную комиссию.

⚡️В повестке годового общего собрания акционеров «ТГК-1» также утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, вопрос распределения прибыли, в том числе на дивиденды, а также избрание совета директоров компании.

💡Годовое общее собрание акционеров «Мосэнерго» также пройдет со стандартной повесткой: утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков по результатам 2021 года.

💊Вопрос о выплате дивидендов и избрании членов совета директоров включен в повестку и годового общего собрания акционеров «Фармсинтеза».

⚙️ В повестке годового общего собрания акционеров «Ашинского метзавода» вопрос распределения прибыли, в том числе выплат дивидендов за 2021 год а также избрания членов совета директоров компании.

☀️Акционеры ЯТЭК на годовом общем собрании также рассмотрят, в частности, вопросы о дивидендах и об избрании членов совета директоров.

💰🏛ЦБ выступает за то, чтобы разрешить компаниям из РФ досрочное погашение валютных долгов

ЦБ РФ выступает за то, чтобы разрешить компаниям РФ досрочно погашать валютные долги, при этом в случае евробондов нужно защитить интересы российских инвесторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Также выступаем за то, чтобы дать возможность нашим компаниям, если они хотят, досрочно погашать долги, но, прежде всего, по кредитам, потому что по еврооблигациям все-таки должны быть защищены интересы российских инвесторов».
________

📉Про ставку: «Мы, конечно, будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Но так как структурная перестройка предстоит существенная, мы не стремимся снизить инфляцию как можно быстрее любыми способами. Считаем, что это может занять от двух – до двух с половиной лет», — Эльвира Набиуллина.

🤯МЭР России про бюджетное правило: «Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и, соответственно, с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации», — Максим Решетников.

📈Про дефляцию: «Сейчас, действительно, последние недели у нас снижение идет цен, но здесь нужно быть аккуратным в оценке этого фактора. Вот, называют дефляционной спиралью. Я не вижу никакой дефляционной спирали. Это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля – начале марта», — Эльвира Набиуллина.

🚚Иностранные держатели еврооблигаций ГТЛК хотят обанкротить европейское подразделение компании

Источник: Bloomberg Law

Хедж-фонд Attestor Capital LLP, который является держателем еврооблигаций базирующейся в Дублине GTLK Europe DAC, работает с юридической фирмой Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan и фирмой по анализу рынков капитала CMi2i, чтобы определить других держателей облигаций и привлечь их к процессу принудительного банкротства GTLK Europe DAC.

Ожидается, что выручка от продажи или ликвидации бизнеса возместит задолженность перед иностранными держателями облигаций после дефолта ГТЛК из-за санкций.

💰Хотя на конец 2020 года у группы было 981 млрд рублей ($18,4 млрд) в активах, неясно, сколько из них все еще можно получить через подразделение, зарегистрированное в Ирландии.

GTLK Europe имеет в обращении шесть облигаций на сумму $3,25 млрд, которые должны быть погашены в период с 2024 по 2029 год. Согласно публичным документам, аудитор «Грант Торнтон» и большинство членов совета директоров подали в отставку в марте.

🇦🇲Котировки от армянского маркет-мейкера Америабанк доступны на сайте Cbonds

Рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки от Америабанка по внутренним государственным и корпоративным облигациям Армении. Котировки публикуются на странице Америабанка и на страницах котируемых облигаций: например, Evocabank, 11% 28sep2024, AMD, Ардшинбанк, 10% 15may2023, AMD, Армения, Bonds 6.5% 29apr2024, AMD.

📃Америабанк – универсальный банк, предлагающий корпоративные, розничные и инвестиционные услуги в комплексном пакете. Банк был создан в 1910 году как филиал Кавказского коммерческого банка, который в годы советской власти был преобразован в армянский филиал Внешэкономбанка СССР.