#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 июня
💵ИК Фридом Финанс: «Развивающийся прогноз по рейтингу связан с возможной разнонаправленной динамикой финансовых показателей компании после завершения сделки по ее продаже и смены модели бизнеса. Агентство отмечает снижение норматива достаточности капитала компании на последние отчетные даты, что оказывает дополнительное давление на уровень рейтинга». (Пресс-релиз Expert RA)
💰Georgia Capital JSC: «Повышение рейтинга отражает улучшение операционных показателей инвестиций Компании и значительное снижение левереджа чистой рыночной стоимости. За исключением страхового бизнеса, операционные показатели всех основных инвестиций Компании существенно улучшились благодаря увеличению доходов и повышению прибыльности». (Пресс-релиз Moody’s)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 июня
💵ИК Фридом Финанс: «Развивающийся прогноз по рейтингу связан с возможной разнонаправленной динамикой финансовых показателей компании после завершения сделки по ее продаже и смены модели бизнеса. Агентство отмечает снижение норматива достаточности капитала компании на последние отчетные даты, что оказывает дополнительное давление на уровень рейтинга». (Пресс-релиз Expert RA)
💰Georgia Capital JSC: «Повышение рейтинга отражает улучшение операционных показателей инвестиций Компании и значительное снижение левереджа чистой рыночной стоимости. За исключением страхового бизнеса, операционные показатели всех основных инвестиций Компании существенно улучшились благодаря увеличению доходов и повышению прибыльности». (Пресс-релиз Moody’s)
👍4
#реклама
📝⛰Уважаемые инвесторы! 24 июня началось размещение облигаций ООО «Антерра» – отель «GREEN FLOW» в Сочи на Красной поляне «Роза Хутор»
🔹Параметры выпуска:
• Объем выпуска – 150 млн руб.
• Дата начала размещения – 24 июня
• Ставка купона – 18,5% годовых
• Срок до погашения – 2 года
• Выплаты ежеквартально, без оферты
🔹Об эмитенте:
• Первый отельер за 10 лет на биржевом рынке;
• Отель Green Flow 4* – единственный среди российских гостиничных объектов вышел в финал международной премии в номинации «Лучший новый горнолыжный отель в мире»;
• Бенефициар пандемии и санкций;
• Рост выручки – 229% в период с 2019-2021 год;
• Активы компании – 605 млн руб. в 2021 году;
• Выручка без НДС – 647 млн руб. за 2021 году;
• Долг/EBITDA – 1.4 по итогам 2021 года;
«Эксперт РА» присвоил рейтинг компании на уровне" RuB+". Прогноз по рейтингу – стабильный.
👉🏻Подробнее о параметрах выпуска ООО «Антерра»
👉🏻Скрипт заявки
👉🏻Презентация для инвестора
По вопросам участия обращайтесь:
Организатор размещения: ООО «Инвестиционная система»
+7 (495) 131-23-43;
+7 (978) 529-28-27 Игошин Евгений
www.инвестиционная-система.рф | [email protected]
#Облигации #Антерра #ВДО #Антерраоблигации
📝⛰Уважаемые инвесторы! 24 июня началось размещение облигаций ООО «Антерра» – отель «GREEN FLOW» в Сочи на Красной поляне «Роза Хутор»
🔹Параметры выпуска:
• Объем выпуска – 150 млн руб.
• Дата начала размещения – 24 июня
• Ставка купона – 18,5% годовых
• Срок до погашения – 2 года
• Выплаты ежеквартально, без оферты
🔹Об эмитенте:
• Первый отельер за 10 лет на биржевом рынке;
• Отель Green Flow 4* – единственный среди российских гостиничных объектов вышел в финал международной премии в номинации «Лучший новый горнолыжный отель в мире»;
• Бенефициар пандемии и санкций;
• Рост выручки – 229% в период с 2019-2021 год;
• Активы компании – 605 млн руб. в 2021 году;
• Выручка без НДС – 647 млн руб. за 2021 году;
• Долг/EBITDA – 1.4 по итогам 2021 года;
«Эксперт РА» присвоил рейтинг компании на уровне" RuB+". Прогноз по рейтингу – стабильный.
👉🏻Подробнее о параметрах выпуска ООО «Антерра»
👉🏻Скрипт заявки
👉🏻Презентация для инвестора
По вопросам участия обращайтесь:
Организатор размещения: ООО «Инвестиционная система»
+7 (495) 131-23-43;
+7 (978) 529-28-27 Игошин Евгений
www.инвестиционная-система.рф | [email protected]
#Облигации #Антерра #ВДО #Антерраоблигации
👍13
#Премаркетинг
🏠 ДОМ.PФ Ипотечный агент, социальные ипотечные облигации серии БО-001Р-19 (6.7 млрд)
Сбор заявок — конец июня – начало июля. Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 780.1621 млрд руб.
Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней.
🏠 ДОМ.PФ Ипотечный агент, социальные ипотечные облигации серии БО-001Р-19 (6.7 млрд)
Сбор заявок — конец июня – начало июля. Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 780.1621 млрд руб.
Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней.
👍6
Cbonds.ru
#Еврооблигации #ОФЗ 📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 24 июня: 🔹Суверенные евробонды России🇷🇺: • Россия, 12.75% 24jun2028, USD 🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦: • Укравтодор, 6.25% 24jun2028, USD Выплаты по ОФЗ, корпоративным евробондам…
#Еврооблигации
🇷🇺Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году на сумму 8.5 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Минфин России информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «НРД»).
🇷🇺Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году на сумму 8.5 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Минфин России информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «НРД»).
👍11
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🛴«ВУШ», 001P-01 (3 млрд) ❗️Сбор заявок – 24 июня, размещение – 29 июня. Ориентир по купону – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 480 б.п. 📝Организаторами выступят Газпромбанк и Московский кредитный банк.
#Премаркетинг
🛴«ВУШ», 001P-01 (3,5 млрд)
❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.5% годовых, эффективной доходности – 14.2% годовых.
💥Объем размещения увеличен до 3,5 млрд рублей.
Организаторами выступят Газпромбанк и Московский кредитный банк.
🛴«ВУШ», 001P-01 (3,5 млрд)
❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.5% годовых, эффективной доходности – 14.2% годовых.
💥Объем размещения увеличен до 3,5 млрд рублей.
Организаторами выступят Газпромбанк и Московский кредитный банк.
👍12👎6
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝НАУФОР обратилась в Минфин РФ с просьбой изменить механизм выплат российским инвесторам по еврооблигациям российских организаций: предлагается защитить интересы российских владельцев бумаг, исключив иностранных посредников из цепочки выплаты доходов резидентам РФ. 👉🏻Подробнее
🧐🇷🇺Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам мая не изменилась и составила 17,7% по состоянию на 1 июня – ЦБ РФ. При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличилась за месяц на 0,04% – до 2,764 трлн рублей.
⛔️Мосбиржа с 27 июня исключит ETF Finex FXRB из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Решение о прекращении листинга паев принято в связи со снижением стоимости чистых активов фонда до 0.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝НАУФОР обратилась в Минфин РФ с просьбой изменить механизм выплат российским инвесторам по еврооблигациям российских организаций: предлагается защитить интересы российских владельцев бумаг, исключив иностранных посредников из цепочки выплаты доходов резидентам РФ. 👉🏻Подробнее
🧐🇷🇺Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам мая не изменилась и составила 17,7% по состоянию на 1 июня – ЦБ РФ. При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличилась за месяц на 0,04% – до 2,764 трлн рублей.
⛔️Мосбиржа с 27 июня исключит ETF Finex FXRB из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Решение о прекращении листинга паев принято в связи со снижением стоимости чистых активов фонда до 0.
👍11
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 20 по 24 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦«Еженедельный обзор; Долговой рынок: дефляция в РФ, выплаты в рублях по еврооблигациям, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, ФРС, Совкомфлот, ГТЛК, ФосАгро, Белуга Групп, ВУШ» от Банка Синара от 20 июня:«Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой».
💰«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 21 июня: «Мы полагаем, что помимо того, что на калибровку нового механизма (бюджетного правила) потребуется определенное время, Минфин хочет сохранить за собой некую свободу в использовании доходов в период трансформации экономики».
🛴«WHOOSH - яркий дебют» от Газпромбанка за 20 июня: «Компания ООО «ВУШ» (WHOOSH), крупнейший оператор кикшеринга в России, анонсировала эмиссию дебютного выпуска облигаций в объеме 3 млрд руб. со сроком обращения 3 года. На наш взгляд, выпуск облигаций может быть интересен инвесторам со средней толерантностью к риску в связи с небольшим масштабом бизнеса, работающим в новой динамичной отрасли».
📝«Рынки. Коротко о главном» от Росбанка за 21 июня: «Интересной перспективой оживления активности на российском валютном рынке может стать расширение спектра торгуемых валют из «дружественных» юрисдикций. . С 27 июня Мосбиржа планирует открыть доступ для физических и юридических лиц, к торгам южноафриканским рэндом, армянским драмом и узбекским сумом».
💵«BCS Global Markets. Ежедневный обзор рынка еврооблигаций: нефтяной сектор, Норильский никель» от BCS Global Markets за 20 июня: «Потенциальный пересмотр демпферного механизма, лежащего в основе российского нефтеперерабатывающего бизнеса, вряд ли можно считать неожиданным. Выплаты стали слишком тяжелым бременем для бюджета, а после ввода санкций формулы расчета демпфера устарели».
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 20 по 24 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦«Еженедельный обзор; Долговой рынок: дефляция в РФ, выплаты в рублях по еврооблигациям, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, ФРС, Совкомфлот, ГТЛК, ФосАгро, Белуга Групп, ВУШ» от Банка Синара от 20 июня:«Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой».
💰«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 21 июня: «Мы полагаем, что помимо того, что на калибровку нового механизма (бюджетного правила) потребуется определенное время, Минфин хочет сохранить за собой некую свободу в использовании доходов в период трансформации экономики».
🛴«WHOOSH - яркий дебют» от Газпромбанка за 20 июня: «Компания ООО «ВУШ» (WHOOSH), крупнейший оператор кикшеринга в России, анонсировала эмиссию дебютного выпуска облигаций в объеме 3 млрд руб. со сроком обращения 3 года. На наш взгляд, выпуск облигаций может быть интересен инвесторам со средней толерантностью к риску в связи с небольшим масштабом бизнеса, работающим в новой динамичной отрасли».
📝«Рынки. Коротко о главном» от Росбанка за 21 июня: «Интересной перспективой оживления активности на российском валютном рынке может стать расширение спектра торгуемых валют из «дружественных» юрисдикций. . С 27 июня Мосбиржа планирует открыть доступ для физических и юридических лиц, к торгам южноафриканским рэндом, армянским драмом и узбекским сумом».
💵«BCS Global Markets. Ежедневный обзор рынка еврооблигаций: нефтяной сектор, Норильский никель» от BCS Global Markets за 20 июня: «Потенциальный пересмотр демпферного механизма, лежащего в основе российского нефтеперерабатывающего бизнеса, вряд ли можно считать неожиданным. Выплаты стали слишком тяжелым бременем для бюджета, а после ввода санкций формулы расчета демпфера устарели».
👍7
🎥«Сокращение выпуска любого товара, услуги или ценной бумаги приводит к росту цены и, в случае с облигациями, к сокращению доходности», – Антон Табах, «Эксперт РА»
👨🏻💻В эксклюзивном интервью для нового выпуска Cbonds Weekly News управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах прокомментировал планы Минфина по сокращению внутренних государственных займов.
«Сокращение выпуска любого товара, услуги или ценной бумаги приводит к росту цены и, в случае с облигациями, к сокращению доходности», – сказал Антон Табах и выделил несколько вариантов поведения инвесторов в данной ситуации.
👉Подробнее – в полной версии интервью управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
👨🏻💻В эксклюзивном интервью для нового выпуска Cbonds Weekly News управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах прокомментировал планы Минфина по сокращению внутренних государственных займов.
«Сокращение выпуска любого товара, услуги или ценной бумаги приводит к росту цены и, в случае с облигациями, к сокращению доходности», – сказал Антон Табах и выделил несколько вариантов поведения инвесторов в данной ситуации.
👉Подробнее – в полной версии интервью управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
👍8
#ЛайфхакиCbonds
✅Сохраненные запросы – новый способ работы с данными Cbonds
Мы рады сообщить, что у Cbonds появился принципиально новый способ работы с нашими данными через механизм «сохраненных запросов».
❓Как это работает? Допустим, вас интересуют облигации с определенными характеристиками (Поиск облигаций). Предположим, рублевые облигации с доходностью от 12% годовых (но не выше 20%, чтобы отсечь сверх рисковые истории), рейтингом от АКРА/Эксперт РА от "ВВ" до "ВВВ+", дюрацией не меньше 1-го года, и, например, не включая микрофинансовые организации. (Пример запроса)
Вы делаете на Cbonds соответствующий запрос, получаете результат – затем этот запрос необходимо «Сохранить». Далее – в настройках личного кабинета настраиваете получение уведомлений по сохраненным запросам.
💼📨И теперь, как только требуемым характеристикам начнет удовлетворять новая бумага – вы сразу же получите об этом уведомление. На электронную почту или в Telegram (если вы привязали свой Telegram-аккаунт в личном кабинете). Не важно, как это бумага попала в «ваш список» – может быть это новый выпуск, а может быть у бумаги повысилась доходность до искомого диапазона или повысился/понизился рейтинг – главное, что вы узнаете, что в интересующем вас множестве бумаг появилась «новенькая».
Это действительно удобно!😉
✅Сохраненные запросы – новый способ работы с данными Cbonds
Мы рады сообщить, что у Cbonds появился принципиально новый способ работы с нашими данными через механизм «сохраненных запросов».
❓Как это работает? Допустим, вас интересуют облигации с определенными характеристиками (Поиск облигаций). Предположим, рублевые облигации с доходностью от 12% годовых (но не выше 20%, чтобы отсечь сверх рисковые истории), рейтингом от АКРА/Эксперт РА от "ВВ" до "ВВВ+", дюрацией не меньше 1-го года, и, например, не включая микрофинансовые организации. (Пример запроса)
Вы делаете на Cbonds соответствующий запрос, получаете результат – затем этот запрос необходимо «Сохранить». Далее – в настройках личного кабинета настраиваете получение уведомлений по сохраненным запросам.
💼📨И теперь, как только требуемым характеристикам начнет удовлетворять новая бумага – вы сразу же получите об этом уведомление. На электронную почту или в Telegram (если вы привязали свой Telegram-аккаунт в личном кабинете). Не важно, как это бумага попала в «ваш список» – может быть это новый выпуск, а может быть у бумаги повысилась доходность до искомого диапазона или повысился/понизился рейтинг – главное, что вы узнаете, что в интересующем вас множестве бумаг появилась «новенькая».
Это действительно удобно!😉
👍19
🇨🇳Антон Казанцев, менеджер проекта по рынкам Китая и Макао группы компаний Cbonds, прокомментировал запуск торгов акциями компаний с биржи Гонконга
💬«Это позволит российским инвесторам диверсифицировать свои инвестиции в условиях санкций в крупнейшем финансовом центре Азии и регионе с инфляцией ниже, чем в США и Еврозоне», – сказал Антон Казанцев о запуске на СПБ Бирже торгов ценными бумагами с Гонконгской биржи и отметил привлекательность предложенных бумаг.
👉🏻Подробнее – в свежем выпуске Cbonds Weekly News на YouTube-канале Cbonds.
Полезного просмотра!
💬«Это позволит российским инвесторам диверсифицировать свои инвестиции в условиях санкций в крупнейшем финансовом центре Азии и регионе с инфляцией ниже, чем в США и Еврозоне», – сказал Антон Казанцев о запуске на СПБ Бирже торгов ценными бумагами с Гонконгской биржи и отметил привлекательность предложенных бумаг.
👉🏻Подробнее – в свежем выпуске Cbonds Weekly News на YouTube-канале Cbonds.
Полезного просмотра!
👍18👎6👏1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,87% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,39% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,82% (🔺15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
📞МТС, 001P-21 (10 млрд)
🛢УК ОРГ, БО-01 (200 млн)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🛳ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
🚚ТрансФин-М, БО-29 (6 тыс.)
Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,87% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,39% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,82% (🔺15 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
📞МТС, 001P-21 (10 млрд)
🛢УК ОРГ, БО-01 (200 млн)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🛳ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
🚚ТрансФин-М, БО-29 (6 тыс.)
Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.
@Cbonds
👍6
#Еврооблигации
🇷🇺⌛️В воскресенье истекли льготные периоды по двум купонам суверенных евробондов России
Источник: Bloomberg
Вчера истек льготный период по выплате купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 (Россия, 4.75% 27may2026, USD) и 2036 (Россия, 2.65% 27may2036, EUR) годах в долларах ($71,25 млн) и евро (€25.6 млн).
Официальное заявление о дефолте обычно исходило от рейтинговых агентств, но европейские санкции привели к тому, что они отозвали рейтинги российских компаний. Согласно документам по облигациям, льготный период которых истек в воскресенье, держатели могут отозвать их сами, если владельцы 25% находящихся в обращении облигаций согласны с тем, что произошло «событие дефолта».
💼Сейчас, когда истек льготный период, основное внимание смещается на то, что инвесторы будут делать дальше. Им не нужно действовать немедленно, они могут предпочесть следить за ходом военной операции в надежде, что санкции в конечном итоге будут смягчены. Время может быть на их стороне: согласно облигационным документам, требования становятся недействительными только через 3 года с даты платежа.
🇷🇺⌛️В воскресенье истекли льготные периоды по двум купонам суверенных евробондов России
Источник: Bloomberg
Вчера истек льготный период по выплате купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 (Россия, 4.75% 27may2026, USD) и 2036 (Россия, 2.65% 27may2036, EUR) годах в долларах ($71,25 млн) и евро (€25.6 млн).
Официальное заявление о дефолте обычно исходило от рейтинговых агентств, но европейские санкции привели к тому, что они отозвали рейтинги российских компаний. Согласно документам по облигациям, льготный период которых истек в воскресенье, держатели могут отозвать их сами, если владельцы 25% находящихся в обращении облигаций согласны с тем, что произошло «событие дефолта».
💼Сейчас, когда истек льготный период, основное внимание смещается на то, что инвесторы будут делать дальше. Им не нужно действовать немедленно, они могут предпочесть следить за ходом военной операции в надежде, что санкции в конечном итоге будут смягчены. Время может быть на их стороне: согласно облигационным документам, требования становятся недействительными только через 3 года с даты платежа.
👍10🤯8👏1😁1
#Премаркетинг
🛢«СИБУР Холдинг», 001Р-01 (15 млрд)
Сбор заявок – 30 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 июля.
📝Облигационный долг Эмитента: 25 млрд руб., $4.333 млрд.
🛢«СИБУР Холдинг», 001Р-01 (15 млрд)
Сбор заявок – 30 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 июля.
📝Облигационный долг Эмитента: 25 млрд руб., $4.333 млрд.
👍8
🆕🔐Cbonds расширяет покрытие цен драгоценных металлов
На сайте Cbonds стали доступны утренние и вечерние фиксинги цен на золото, платину, палладий и серебро от Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинги публикуются в трех валютах: USD, EUR и GBP.
LBMA — это международная ассоциация компаний, банков, предприятий – участников глобального рынка драгоценных металлов. Членами ассоциации являются более 150 компаний во всём мире.
🔎Все актуальные данные по фиксингам и их архивные значения можно найти по ссылке.
На сайте Cbonds стали доступны утренние и вечерние фиксинги цен на золото, платину, палладий и серебро от Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Фиксинги публикуются в трех валютах: USD, EUR и GBP.
LBMA — это международная ассоциация компаний, банков, предприятий – участников глобального рынка драгоценных металлов. Членами ассоциации являются более 150 компаний во всём мире.
🔎Все актуальные данные по фиксингам и их архивные значения можно найти по ссылке.
👍7
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 июня:
🚗«Соллерс Груп», ранее владевшая 76,7% акций «Соллерс Авто», продало весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу – «Альтер Инвест». Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами «Соллерс Авто» становятся ключевые топ-менеджеры холдинга. (Коммерсантъ)
🏗«ПИК» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2021 году в сравнении с предыдущим годом на 20% – до 103,6 млрд рублей. Годовая выручка застройщика выросла на 28% и составила 487,8 млрд рублей. Показатель EBITDA также вырос на 28% и достиг 143,8 млрд рублей.
🔌Закрытие дивидендного реестра «Россети Центр и Приволжье». Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 0,027 руб. на акцию.
🖥РБК проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов за 2021 год, избрание совета директоров, утверждение устава в новой редакции и другое.
🔥«Газпром» проведет заседание совета директоров. Среди вопросов в повестку, в частности, внесены: внесение изменений в условия совершения операций с фининструментами лицами, включенными в список инсайдеров, согласование отчуждения принадлежащих «Газпром добыча Оренбург» акций «УНГП».
⚡️Совет директоров «ФСК ЕЭС» на очередном заседании совета директоров рассмотрит отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год.
Торговые идеи (Фридом Финанс):
🏦Сбербанк (SBER), спек. покупка, цель: 160 руб. Ставки по льготной ипотеке снижены до 6,7%. Объем выдачи потребкредитов в июне может удвоиться по сравнению с маем. Снижение ключевой ставки будет способствовать оживлению розничного и корпоративного кредитования.
🗓 Российские компании: основные события, 27 июня:
🚗«Соллерс Груп», ранее владевшая 76,7% акций «Соллерс Авто», продало весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу – «Альтер Инвест». Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами «Соллерс Авто» становятся ключевые топ-менеджеры холдинга. (Коммерсантъ)
🏗«ПИК» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2021 году в сравнении с предыдущим годом на 20% – до 103,6 млрд рублей. Годовая выручка застройщика выросла на 28% и составила 487,8 млрд рублей. Показатель EBITDA также вырос на 28% и достиг 143,8 млрд рублей.
🔌Закрытие дивидендного реестра «Россети Центр и Приволжье». Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 0,027 руб. на акцию.
🖥РБК проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов за 2021 год, избрание совета директоров, утверждение устава в новой редакции и другое.
🔥«Газпром» проведет заседание совета директоров. Среди вопросов в повестку, в частности, внесены: внесение изменений в условия совершения операций с фининструментами лицами, включенными в список инсайдеров, согласование отчуждения принадлежащих «Газпром добыча Оренбург» акций «УНГП».
⚡️Совет директоров «ФСК ЕЭС» на очередном заседании совета директоров рассмотрит отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год.
Торговые идеи (Фридом Финанс):
🏦Сбербанк (SBER), спек. покупка, цель: 160 руб. Ставки по льготной ипотеке снижены до 6,7%. Объем выдачи потребкредитов в июне может удвоиться по сравнению с маем. Снижение ключевой ставки будет способствовать оживлению розничного и корпоративного кредитования.
👍14
👔Уже сегодня в 11:30 (мск): «День инвестора» – онлайн-семинар Cbonds
Сегодня, 28 июня, мы проведем онлайн-семинар «День инвестора» с представителями Дома моды HENDERSON (ООО «ТАМИ и КО»).
Осенью 2021 года компания ООО «ТАМИ и КО» разместила дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей. Выпуск был отмечен наградой Cbonds Award.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рубен Арутюнян, основатель Дома моды HENDERSON;
- Анна Коршунова, финансовый директор ООО «ТАМИ и КО».
При участии:
- Дмитрий Румянцев, директор LEGAL CAPITAL Investor Services (ПВО).
💬Обсудим текущую ситуацию в российской ритейл отрасли, промежуточные результаты деятельности Компании и планируемые корпоративные изменения.
⏰Когда: 28 июня в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Сегодня, 28 июня, мы проведем онлайн-семинар «День инвестора» с представителями Дома моды HENDERSON (ООО «ТАМИ и КО»).
Осенью 2021 года компания ООО «ТАМИ и КО» разместила дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей. Выпуск был отмечен наградой Cbonds Award.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рубен Арутюнян, основатель Дома моды HENDERSON;
- Анна Коршунова, финансовый директор ООО «ТАМИ и КО».
При участии:
- Дмитрий Румянцев, директор LEGAL CAPITAL Investor Services (ПВО).
💬Обсудим текущую ситуацию в российской ритейл отрасли, промежуточные результаты деятельности Компании и планируемые корпоративные изменения.
⏰Когда: 28 июня в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🔥6
Уважаемые инвесторы! 27 июня начинается первичное размещение облигаций АО УК ОРГ!
✅ Объем выпуска - 200 млн руб.
✅ Ставка купона с 1 по 7 купонный период — 14% годовых
✅ Периодичность купонных выплат — ежемесячно
✅ Срок до погашения — 3 года
❗️Тест драйв на 7 месяцев!
✅ Оферта — 8 купон. Все желающие смогут предъявить облигации к выкупу.
👤 Об эмитенте:
🔹 Диверсифицированная структура бизнеса (нефте-зерно-IT)
🔹 Собственный сырьевой маркетплейс. Первая сырьевая IT-платформа в России Org-market.com. Проект реализуется в рамках корпоративного университета Сбербанка на базе инновационного центра «Сколково»
🔹 Выручка по МСФО по группе компаний без НДС 11 млрд.руб. за 2021г
🔹 Долг/Ебитда 1.4 по итогам 2021г.
🔹 Самый высокий кредитный рейтинг в секторе нефтетрейдинга
РА ЭКСПЕРТ присвоил рейтинг компании на уровне ruB+.
Прогноз по рейтингу – стабильный.
👉 Подробнее о параметрах выпуска АО УК ОРГ
👉 Скрипт заявки
👉 Презентация для инвестора
Организатор размещения
ООО «Инвестиционная система»
По вопросам участия:
+7(495) 131-23-43
+7(978) 529-28-27 Игошин Евгений
www.инвестиционная-система.рф
[email protected]
*Не является персональной инвестиционной рекомендацией
#реклама
✅ Объем выпуска - 200 млн руб.
✅ Ставка купона с 1 по 7 купонный период — 14% годовых
✅ Периодичность купонных выплат — ежемесячно
✅ Срок до погашения — 3 года
❗️Тест драйв на 7 месяцев!
✅ Оферта — 8 купон. Все желающие смогут предъявить облигации к выкупу.
👤 Об эмитенте:
🔹 Диверсифицированная структура бизнеса (нефте-зерно-IT)
🔹 Собственный сырьевой маркетплейс. Первая сырьевая IT-платформа в России Org-market.com. Проект реализуется в рамках корпоративного университета Сбербанка на базе инновационного центра «Сколково»
🔹 Выручка по МСФО по группе компаний без НДС 11 млрд.руб. за 2021г
🔹 Долг/Ебитда 1.4 по итогам 2021г.
🔹 Самый высокий кредитный рейтинг в секторе нефтетрейдинга
РА ЭКСПЕРТ присвоил рейтинг компании на уровне ruB+.
Прогноз по рейтингу – стабильный.
👉 Подробнее о параметрах выпуска АО УК ОРГ
👉 Скрипт заявки
👉 Презентация для инвестора
Организатор размещения
ООО «Инвестиционная система»
По вопросам участия:
+7(495) 131-23-43
+7(978) 529-28-27 Игошин Евгений
www.инвестиционная-система.рф
[email protected]
*Не является персональной инвестиционной рекомендацией
#реклама
👍13
Cbonds.ru
#Еврооблигации 🇷🇺⌛️В воскресенье истекли льготные периоды по двум купонам суверенных евробондов России Источник: Bloomberg Вчера истек льготный период по выплате купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 (Россия, 4.75% 27may2026…
#Еврооблигации
🇷🇺В связи с сообщениями в средствах массовой информации о «объявлении дефолта по обязательствам РФ» Минфин РФ информирует:
Источник: сообщение Минфина РФ
20 мая 2022 г. Минфином России были произведены платежи по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 и 2036 году в сумме €26,5 млн. Указанные выплаты в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «НРД») и своевременно переданы как владельцам еврооблигаций РФ, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Евроклир (24 мая 2022 г. в отношении платежа в долларах США и 25 мая 2022 г. в отношении платежа в евро), для последующей передачи клиентам указанной организации.
📍Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.
🤯Тем не менее, международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую (лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия. При этом все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов. Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты.
Обращаем внимание, что в соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно – 20 мая 2022 г. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон.
🇷🇺В связи с сообщениями в средствах массовой информации о «объявлении дефолта по обязательствам РФ» Минфин РФ информирует:
Источник: сообщение Минфина РФ
20 мая 2022 г. Минфином России были произведены платежи по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 и 2036 году в сумме €26,5 млн. Указанные выплаты в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «НРД») и своевременно переданы как владельцам еврооблигаций РФ, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Евроклир (24 мая 2022 г. в отношении платежа в долларах США и 25 мая 2022 г. в отношении платежа в евро), для последующей передачи клиентам указанной организации.
📍Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.
🤯Тем не менее, международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую (лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия. При этом все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов. Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты.
Обращаем внимание, что в соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно – 20 мая 2022 г. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон.
👍47👎4❤1
#Премаркетинг
💻Группа М.Видео-Эльдорадо, 001Р-03 (5 млрд)
📝Эмитентом выступит «МВ ФИНАНС» – дочерняя компания ПАО «М.видео». Облигационный долг Эмитента: 19 млрд рублей.
Рейтинги:⤵️
ООО «МВМ»: A+(RU)/«Стабильный» от АКРА
ПАО «М.видео»: А+(RU)/«Стабильный» от АКРА, ruA+/Стабильный от Эксперт РА
⏰Сбор заявок – предварительно во второй половине июля, дата начала размещения будет определена позднее.
💻Группа М.Видео-Эльдорадо, 001Р-03 (5 млрд)
📝Эмитентом выступит «МВ ФИНАНС» – дочерняя компания ПАО «М.видео». Облигационный долг Эмитента: 19 млрд рублей.
Рейтинги:⤵️
ООО «МВМ»: A+(RU)/«Стабильный» от АКРА
ПАО «М.видео»: А+(RU)/«Стабильный» от АКРА, ruA+/Стабильный от Эксперт РА
⏰Сбор заявок – предварительно во второй половине июля, дата начала размещения будет определена позднее.
👍10
#Еврооблигации
💰Бизнес-модель ПСКБ («Петербургский социальный коммерческий банк») может пострадать из-за вложений в еврооблигации
«Петербургский социальный коммерческий банк» (" ruBB+" – Expert RA) вложил в еврооблигации сумму, эквивалентную 9% всех активов на начало июня 2022 года. Причем, объем требований по этим инструментам, которые пока так и остались не выплаченным из-за блокировки операций с Euroclear, уже составляют 4% от активов или больше половины (51%) капитала.
💬По мнению рейтингового агентства «Эксперт РА», которое изменило в связи с этим прогноз рейтинга банка на «развивающийся», столь значительные вложения в еврооблигации могут быть «ключевым риском для бизнес-модели банка в среднесрочной перспективе», если не появится «общегосударственный механизм погашения». При этом запас капитала банка позволяет покрыть полное их обесценение без нарушения нормативов даже в случае отмены регуляторных послаблений, считают аналитики агентства.
Источник: Frank Media
💰Бизнес-модель ПСКБ («Петербургский социальный коммерческий банк») может пострадать из-за вложений в еврооблигации
«Петербургский социальный коммерческий банк» (" ruBB+" – Expert RA) вложил в еврооблигации сумму, эквивалентную 9% всех активов на начало июня 2022 года. Причем, объем требований по этим инструментам, которые пока так и остались не выплаченным из-за блокировки операций с Euroclear, уже составляют 4% от активов или больше половины (51%) капитала.
💬По мнению рейтингового агентства «Эксперт РА», которое изменило в связи с этим прогноз рейтинга банка на «развивающийся», столь значительные вложения в еврооблигации могут быть «ключевым риском для бизнес-модели банка в среднесрочной перспективе», если не появится «общегосударственный механизм погашения». При этом запас капитала банка позволяет покрыть полное их обесценение без нарушения нормативов даже в случае отмены регуляторных послаблений, считают аналитики агентства.
Источник: Frank Media
👍14👎3