Новости премаркета США - 02.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4154 п.)
📈 Nasdaq: +1.48% (12599 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% (34056 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.49% (3.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Положительное влияние на S&P 500 и Nasdaq оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильной отчетности Meta Platforms #META. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей казначейских облигаций после объявления итогов заседания ФРС. Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG, которые представят свои отчетности после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., до 4% с 3.5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.
🔴 ЕЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3%, что совпало с консенсусом. Регулятор считает целесообразным продолжать повышать ставки и удерживать их на высоком уровне продолжительное время. ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023 года начальным темпом по €15 млрд в месяц.
🔴 Евросоюз намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве.
🟢 В этом году Honda #HMC планирует начать производство разработанной совместно с General Motors #GM силовой установки на водороде нового поколения. К середине 2025 году Honda рассчитывает ежегодно выпускать по 2 тыс. таких силовых установок, а к концу десятилетия - до 60 тыс. штук в год.
🟡 Rivian #RIVN уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.
🟡 FedEx #FDX сокращает более чем на 10% количество топ-менеджеров по всему миру. Компания планирует консолидировать некоторые команды и функции в дополнение к сокращению штата, что является частью усилий по созданию более эффективной и гибкой организации.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4154 п.)
📈 Nasdaq: +1.48% (12599 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% (34056 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.49% (3.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Положительное влияние на S&P 500 и Nasdaq оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильной отчетности Meta Platforms #META. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей казначейских облигаций после объявления итогов заседания ФРС. Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG, которые представят свои отчетности после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., до 4% с 3.5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.
🔴 ЕЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3%, что совпало с консенсусом. Регулятор считает целесообразным продолжать повышать ставки и удерживать их на высоком уровне продолжительное время. ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023 года начальным темпом по €15 млрд в месяц.
🔴 Евросоюз намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве.
🟢 В этом году Honda #HMC планирует начать производство разработанной совместно с General Motors #GM силовой установки на водороде нового поколения. К середине 2025 году Honda рассчитывает ежегодно выпускать по 2 тыс. таких силовых установок, а к концу десятилетия - до 60 тыс. штук в год.
🟡 Rivian #RIVN уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.
🟡 FedEx #FDX сокращает более чем на 10% количество топ-менеджеров по всему миру. Компания планирует консолидировать некоторые команды и функции в дополнение к сокращению штата, что является частью усилий по созданию более эффективной и гибкой организации.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 13.03.2023
На неделе инвесторы продолжат следить развитием ситуации с SVB Financial Group #SIVB. Также внимание будет обращено на публикацию февральских данных по инфляции и отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
15 марта:
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объём розничных продаж (февраль)
16 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
17 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
📰 Заметные отчетности:
15 марта - Adobe #ADBE, Five Below #FIVE
16 марта - FedEx #FDX, Dollar General #DG
Отчет по инфляции:
14 марта выйдет долгожданный отчет по индексу потребительских цен за февраль. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.4% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 6% с 6.4%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.4% в месячном исчислении или на 5.5% - в годовом. Bank of America считает, что существует высокая вероятность выхода данных выше ожиданий из-за недавнего роста цен на аренду жилья, продовольствие и подержанные автомобили. В случае превышения прогнозов, снизится спрос на рисковые активы и существенно повысится ожидания повышения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 22 марта.
Превью отчетности FedEx:
Результаты FedEx особенно важны для широкого рынка, поскольку компания часто рассматривается индикатором состояния американской экономики. В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley выразил осторожный взгляд на FedEx. Аналитики отметили, что акции выросли примерно на 25% с момента прошлой отчетности. Банку это кажется чрезмерным, учитывая, что большая часть роста основана на ожиданиях, а не на фактических результатах, и FedEx еще не доказала, что способна эффективно контролировать расходы.
Другие корпоративные события:
14 марта пройдет голосование акционеров AMC #AMC по вопросу конвертации привилегированных акций #APE в обыкновенные. 16 марта Microsoft #MSFT проведет презентацию, на которой топ-менеджмент подробно расскажет о возможностях внедрения ИИ в приложения Office. Также на неделе несколько компаний, включая Allegro MicroSystems #ALGM, Verisk Analytics #VRSK, LSB Industries #LXU, Parsons PSN и Airgain #AIRG, проведут собственные мероприятия для инвесторов.
Помимо этого, на неделе состоится промышленная конференция JPMorgan. Ожидается выступление представителей Delta Air Lines #DAL, Southwest Airlines #LUV, Honeywell #HON, Lockheed Martin #LMT, United Airlines #UAL и Rockwell Automation #ROK.
На фоне краха SVB аналитики Barron’s считают, что появилась отличная возможность для покупки акций крупных банков. Издание отмечает, что распродажа в банковском секторе была чрезмерной, и инвесторам стоит обратить внимание на Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC. Такие крупные банки, в отличие от SVB, обладают гораздо более устойчивыми балансами, высокой диверсификацией как клиентов, так и активов, а также находятся под строгим надзором регулятора.
Barron’s также выделяет для покупки компании, планирующие разделение бизнеса. Согласно историческим данным, бумаги вновь образованных компаний опережали материнские в 55% случаев с 1999 года. Среди компаний, которые планируют разделения в 2023 году:
BorgWarner #BWA
Crane Holdings #CR
Johnson & Johnson #JNJ
Kellogg #K
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
На неделе инвесторы продолжат следить развитием ситуации с SVB Financial Group #SIVB. Также внимание будет обращено на публикацию февральских данных по инфляции и отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
15 марта:
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объём розничных продаж (февраль)
16 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
17 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
📰 Заметные отчетности:
15 марта - Adobe #ADBE, Five Below #FIVE
16 марта - FedEx #FDX, Dollar General #DG
Отчет по инфляции:
14 марта выйдет долгожданный отчет по индексу потребительских цен за февраль. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.4% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 6% с 6.4%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.4% в месячном исчислении или на 5.5% - в годовом. Bank of America считает, что существует высокая вероятность выхода данных выше ожиданий из-за недавнего роста цен на аренду жилья, продовольствие и подержанные автомобили. В случае превышения прогнозов, снизится спрос на рисковые активы и существенно повысится ожидания повышения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 22 марта.
Превью отчетности FedEx:
Результаты FedEx особенно важны для широкого рынка, поскольку компания часто рассматривается индикатором состояния американской экономики. В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley выразил осторожный взгляд на FedEx. Аналитики отметили, что акции выросли примерно на 25% с момента прошлой отчетности. Банку это кажется чрезмерным, учитывая, что большая часть роста основана на ожиданиях, а не на фактических результатах, и FedEx еще не доказала, что способна эффективно контролировать расходы.
Другие корпоративные события:
14 марта пройдет голосование акционеров AMC #AMC по вопросу конвертации привилегированных акций #APE в обыкновенные. 16 марта Microsoft #MSFT проведет презентацию, на которой топ-менеджмент подробно расскажет о возможностях внедрения ИИ в приложения Office. Также на неделе несколько компаний, включая Allegro MicroSystems #ALGM, Verisk Analytics #VRSK, LSB Industries #LXU, Parsons PSN и Airgain #AIRG, проведут собственные мероприятия для инвесторов.
Помимо этого, на неделе состоится промышленная конференция JPMorgan. Ожидается выступление представителей Delta Air Lines #DAL, Southwest Airlines #LUV, Honeywell #HON, Lockheed Martin #LMT, United Airlines #UAL и Rockwell Automation #ROK.
На фоне краха SVB аналитики Barron’s считают, что появилась отличная возможность для покупки акций крупных банков. Издание отмечает, что распродажа в банковском секторе была чрезмерной, и инвесторам стоит обратить внимание на Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC. Такие крупные банки, в отличие от SVB, обладают гораздо более устойчивыми балансами, высокой диверсификацией как клиентов, так и активов, а также находятся под строгим надзором регулятора.
Barron’s также выделяет для покупки компании, планирующие разделение бизнеса. Согласно историческим данным, бумаги вновь образованных компаний опережали материнские в 55% случаев с 1999 года. Среди компаний, которые планируют разделения в 2023 году:
BorgWarner #BWA
Crane Holdings #CR
Johnson & Johnson #JNJ
Kellogg #K
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Новости премаркета США - 05.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Лучшие краткосрочные идеи от Bank of America
BofA представил несколько наиболее убедительных идей фундаментальных аналитиков банка на второй квартал. В записке отмечается, что в первом квартале инвесторы вывели в кэш рекордные $508 млрд, часть из которых может направиться обратно в рынок акций.
Топ-пики:
FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
Целевая цена - $305, потенциал роста +31%
BofA считает, что падение маржи FedEx завершилось. В среднесрочной перспективе усилия менеджмента по сокращению расходов окупятся и приведут к ускоренному восстановлению рентабельности.
Flowserve #FLS - поставщик промышленного оборудования для нефтегазовой, химической и других отраслей.
Целевая цена - $40, потенциал роста +25%
По мнению аналитиков, Flowserve станет крупным бенефициаром повышения CAPEX со стороны проектов, связанных с СПГ и сланцевой добычей.
CubeSmart #CUBE - REIT, управляющий более чем 1.2 тыс. складских помещений.
Целевая цена - $64, потенциал роста +34%
Компания обладает наиболее высокими темпами роста чистой прибыли среди аналогов. Вдобавок CUBE торгуется с самым низкими коэффициентами PEG и PEGY в отрасли.
Lamb Weston #LW - один из крупнейших производителей картофельной продукции.
Целевая цена - $115, потенциал роста +8%
Компания способна успешно повышать цены без ущерба для спроса, что делает её устойчивой к инфляции расходов. При этом Lamb Weston уже объявила о планах дополнительного повышения цен, которое начнется ближе к лету.
Netflix #NFLX - крупнейший стриминговый сервис.
Целевая цена - $410, потенциал роста +21%
Аналитики рассчитывают, что инициативы компании по ограничению обмена паролями на один аккаунт будут способствовать существенному притоку подписчиков и повышению выручки.
Progressive #PGR - одна из лидирующих американских компаний, в области автострахования.
Целевая цена - $177, потенциал роста +20%
В BofA отмечают, что разрыв между ценами на страховку между Progressive и конкурентами достиг максимума за 20 лет. Вдобавок учитывая, что февраль-март является пиковым сезоном для страховщиков, Progressive может показать самые высокие темпы роста выручки за несколько десятилетий.
UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования.
Целевая цена - $650, потенциал роста +27%
Аналитики ожидают дополнительного роста прибыли на акцию за счет привязки некоторых продуктов к ключевой ставке. По оценкам аналитиков, повышение процентных ставок на каждые 100 б.п. добавляет 2.4% к EPS.
Lowe's #LOW - компания, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для дома.
Целевая цена - $278, потенциал роста +40%
По оценкам BofA, спад сопоставимых продаж в секторе подходит к концу, и они должны начать восстановление в ближайшие месяцы.
#аналитика #акции #США #BAC
сайт · youtube
BofA представил несколько наиболее убедительных идей фундаментальных аналитиков банка на второй квартал. В записке отмечается, что в первом квартале инвесторы вывели в кэш рекордные $508 млрд, часть из которых может направиться обратно в рынок акций.
Топ-пики:
FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
Целевая цена - $305, потенциал роста +31%
BofA считает, что падение маржи FedEx завершилось. В среднесрочной перспективе усилия менеджмента по сокращению расходов окупятся и приведут к ускоренному восстановлению рентабельности.
Flowserve #FLS - поставщик промышленного оборудования для нефтегазовой, химической и других отраслей.
Целевая цена - $40, потенциал роста +25%
По мнению аналитиков, Flowserve станет крупным бенефициаром повышения CAPEX со стороны проектов, связанных с СПГ и сланцевой добычей.
CubeSmart #CUBE - REIT, управляющий более чем 1.2 тыс. складских помещений.
Целевая цена - $64, потенциал роста +34%
Компания обладает наиболее высокими темпами роста чистой прибыли среди аналогов. Вдобавок CUBE торгуется с самым низкими коэффициентами PEG и PEGY в отрасли.
Lamb Weston #LW - один из крупнейших производителей картофельной продукции.
Целевая цена - $115, потенциал роста +8%
Компания способна успешно повышать цены без ущерба для спроса, что делает её устойчивой к инфляции расходов. При этом Lamb Weston уже объявила о планах дополнительного повышения цен, которое начнется ближе к лету.
Netflix #NFLX - крупнейший стриминговый сервис.
Целевая цена - $410, потенциал роста +21%
Аналитики рассчитывают, что инициативы компании по ограничению обмена паролями на один аккаунт будут способствовать существенному притоку подписчиков и повышению выручки.
Progressive #PGR - одна из лидирующих американских компаний, в области автострахования.
Целевая цена - $177, потенциал роста +20%
В BofA отмечают, что разрыв между ценами на страховку между Progressive и конкурентами достиг максимума за 20 лет. Вдобавок учитывая, что февраль-март является пиковым сезоном для страховщиков, Progressive может показать самые высокие темпы роста выручки за несколько десятилетий.
UnitedHealth Group #UNH - компания медицинского страхования.
Целевая цена - $650, потенциал роста +27%
Аналитики ожидают дополнительного роста прибыли на акцию за счет привязки некоторых продуктов к ключевой ставке. По оценкам аналитиков, повышение процентных ставок на каждые 100 б.п. добавляет 2.4% к EPS.
Lowe's #LOW - компания, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для дома.
Целевая цена - $278, потенциал роста +40%
По оценкам BofA, спад сопоставимых продаж в секторе подходит к концу, и они должны начать восстановление в ближайшие месяцы.
#аналитика #акции #США #BAC
сайт · youtube
Важные события недели - 19.06.2023
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 20.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.24% (4443 п.)
· Nasdaq: -0.23% (15233 п.)
· Dow Jones: -0.37% (34476 п.)
· Золото: +0.05% ($1950)
· Нефть марки Brent: -0.22% ($75.90)
· US Treasuries 10 лет: -0.62% (3.798%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, умеренно корректируясь после ралли на прошлой неделе. S&P 500 и Nasdaq показали лучшую недельную динамику с марта, прибавив 2.6% и 3.25%, соответственно. При этом, это была пятая положительная неделя подряд для S&P 500 - впервые с ноября 2021 года - и восьмая подряд положительная неделя для Nasdaq, что ранее было достигнуто только в 2019 году. В моменте фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Мощным драйвером для акций стал выход данных по инфляции. Также инвесторы оценивали итоги заседания ФРС, на котором регулятор взял паузу в ужесточении политики. В то же время, в заявлении центрального банка было указано, что большинство управляющих поддерживают еще два повышения ставки по 25 б.п. в этом году.
Тем не менее рынок не вполне верит, что ФРС осуществит данную меру. На текущий момент фьючерсы закладывают финальное повышения ставки в июле и затем продолжительную паузу в монетарных решениях вплоть до января 2024 года, когда ставка будет снижена.
На этой укороченной торговой неделе инвесторы будут искать новые стимулы для поддержания ралли. Сегодня ожидаются выступления нескольких челнов ФРС, которые могут дать больше ясности относительно действий центрального банка. Помимо этого, будет опубликована отчетность FedEx #FDX. Компания считается «барометром» американской экономики.
Наиболее важным событием станет выступление председателя Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Законодатели могут спросить, готов ли он продолжать повышать ставку даже при сокращении экономики.
По мнению аналитиков UBS, для того, чтобы ралли в акциях продолжилось, инвесторам нужно убедиться в трех факторах. Во-первых, трейдеры должны верить, что ФРС не будет повышать ставку сверх прогнозируемого. Во-вторых, инвесторы должны оставаться уверенными в том, что США удастся избежать рецессии. Наконец, участники рынка должны увидеть, что оценка акций, связанных с ИИ, начинает оправдываться.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.24% (4443 п.)
· Nasdaq: -0.23% (15233 п.)
· Dow Jones: -0.37% (34476 п.)
· Золото: +0.05% ($1950)
· Нефть марки Brent: -0.22% ($75.90)
· US Treasuries 10 лет: -0.62% (3.798%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, умеренно корректируясь после ралли на прошлой неделе. S&P 500 и Nasdaq показали лучшую недельную динамику с марта, прибавив 2.6% и 3.25%, соответственно. При этом, это была пятая положительная неделя подряд для S&P 500 - впервые с ноября 2021 года - и восьмая подряд положительная неделя для Nasdaq, что ранее было достигнуто только в 2019 году. В моменте фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с минусом.
Мощным драйвером для акций стал выход данных по инфляции. Также инвесторы оценивали итоги заседания ФРС, на котором регулятор взял паузу в ужесточении политики. В то же время, в заявлении центрального банка было указано, что большинство управляющих поддерживают еще два повышения ставки по 25 б.п. в этом году.
Тем не менее рынок не вполне верит, что ФРС осуществит данную меру. На текущий момент фьючерсы закладывают финальное повышения ставки в июле и затем продолжительную паузу в монетарных решениях вплоть до января 2024 года, когда ставка будет снижена.
На этой укороченной торговой неделе инвесторы будут искать новые стимулы для поддержания ралли. Сегодня ожидаются выступления нескольких челнов ФРС, которые могут дать больше ясности относительно действий центрального банка. Помимо этого, будет опубликована отчетность FedEx #FDX. Компания считается «барометром» американской экономики.
Наиболее важным событием станет выступление председателя Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Законодатели могут спросить, готов ли он продолжать повышать ставку даже при сокращении экономики.
По мнению аналитиков UBS, для того, чтобы ралли в акциях продолжилось, инвесторам нужно убедиться в трех факторах. Во-первых, трейдеры должны верить, что ФРС не будет повышать ставку сверх прогнозируемого. Во-вторых, инвесторы должны оставаться уверенными в том, что США удастся избежать рецессии. Наконец, участники рынка должны увидеть, что оценка акций, связанных с ИИ, начинает оправдываться.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 20.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 21.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.02% (4435 п.)
· Nasdaq: +0.05% (15264 п.)
· Dow Jones: +0.01% (34360 п.)
· Золото: +0.02% ($1935)
· Нефть марки Brent: +1.03% ($76.17)
· US Treasuries 10 лет: +0.35% (3.738%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением. Вчера основные индексы завершили день в красной зоне: S&P 500 упал на 0.47%, Dow Jones - на 0.72%, а Nasdaq - на 0.16%. Рынок акций взял паузу после продолжительного ралли на фоне фиксации прибыли трейдерами. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Все 11 групп S&P 500 завершили торги в минусе, за исключением сектора товаров вторичной необходимости. Самое крупное падение показал нефтегазовый сектор из-за коррекции нефтяных котировок. Снижение процентных ставок в КНР не смогло поддержать сырье.
💎 «Я думаю, что инвесторы настроены оптимистично в долгосрочной перспективе, но сейчас они считают, что забежали немного вперед с точки зрения рыночных мультипликаторов», - заявил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.
Между тем, инвесторы ждут выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которые пройдут в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг. Аналитики ожидают, что Пауэлл повторит «ястребиные» заявления, отраженные в прогнозах по ставкам центрального банка на прошлой неделе.
💎 «Ожидается, что ФРС повысит ставку еще два раза в этом году, но рынки настроены скептически. Инвесторам следует сохранять осторожность в этих условиях, поскольку прошлые периоды ужесточения ДКП не были благоприятными для экономики, часто предшествуя рецессиям с отставанием», - отметил Джейсон Прайд, руководитель отдела инвестиционной стратегии Glenmede.
На постмаркете FedEx #FDX опубликовала свою отчетность за прошлый квартал, после чего акции снизились примерно на 3%. FedEx превысила консенсус по прибыли на акцию, благодаря мерам по сокращению операционных расходов. В то же время, логистическая компания не оправдала ожиданий по выручке и дала слабый прогноз на весь год из-за падения спроса на доставку.
Публикация экономических данных сегодня:
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.02% (4435 п.)
· Nasdaq: +0.05% (15264 п.)
· Dow Jones: +0.01% (34360 п.)
· Золото: +0.02% ($1935)
· Нефть марки Brent: +1.03% ($76.17)
· US Treasuries 10 лет: +0.35% (3.738%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным повышением. Вчера основные индексы завершили день в красной зоне: S&P 500 упал на 0.47%, Dow Jones - на 0.72%, а Nasdaq - на 0.16%. Рынок акций взял паузу после продолжительного ралли на фоне фиксации прибыли трейдерами. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Все 11 групп S&P 500 завершили торги в минусе, за исключением сектора товаров вторичной необходимости. Самое крупное падение показал нефтегазовый сектор из-за коррекции нефтяных котировок. Снижение процентных ставок в КНР не смогло поддержать сырье.
💎 «Я думаю, что инвесторы настроены оптимистично в долгосрочной перспективе, но сейчас они считают, что забежали немного вперед с точки зрения рыночных мультипликаторов», - заявил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research.
Между тем, инвесторы ждут выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которые пройдут в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг. Аналитики ожидают, что Пауэлл повторит «ястребиные» заявления, отраженные в прогнозах по ставкам центрального банка на прошлой неделе.
💎 «Ожидается, что ФРС повысит ставку еще два раза в этом году, но рынки настроены скептически. Инвесторам следует сохранять осторожность в этих условиях, поскольку прошлые периоды ужесточения ДКП не были благоприятными для экономики, часто предшествуя рецессиям с отставанием», - отметил Джейсон Прайд, руководитель отдела инвестиционной стратегии Glenmede.
На постмаркете FedEx #FDX опубликовала свою отчетность за прошлый квартал, после чего акции снизились примерно на 3%. FedEx превысила консенсус по прибыли на акцию, благодаря мерам по сокращению операционных расходов. В то же время, логистическая компания не оправдала ожиданий по выручке и дала слабый прогноз на весь год из-за падения спроса на доставку.
Публикация экономических данных сегодня:
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube