#новости_премаркета #США
🔴 Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе:
📉 S&P 500: -0.64% (3199 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (10545 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1808)
⚫ Нефть марки Brent: -0.57% ($43.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.83% (0.618%/год.)
🔴 Рынок акций сегодня корректируется, при достаточно неплохих данных по росту ВВП Китая на 3.2% (прогнозировали +2.5%) вышла слабая статистика по розничным продажам за июнь - падение составило 1.8% при ожидании роста на 0.3%. Также масло в огонь подливают напряженные отношения между США и Китаем с регулярными взаимными выпадами. Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству новых заявок на получение пособий по безработице. Аналитики прогнозируют снижение до 1.25 млн. Также ожидается рост розничных продаж на 5% в июне. В среду было зарегистрировано очередное рекордное количество заражений COVID-19 в США - 67632 человека.
⚠️ Среди интересующих нас компаний сегодня отчитывается Netflix #NFLX. Johnson & Johnson #JNJ уже отчитался, результаты за 2КВ были лучше прогнозов аналитиков.
🔴 В рамках крупного судебного дела, касающегося конфиденциальности персональных данных, Европейский суд признал недействительным действующий формат работы "Privacy Shield" при передаче персональных данных между ЕС и США. Решение негативно для технологических компаний, в частности Facebook #FB. Судя по всему, регламент нужно будет менять в сжатые сроки в сторону усиления контроля.
🔴 Акции Twitter #TWTR снижаются более чем на 6% на пре-маркете из-за взлома аккаунтов известных и богатых людей: Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса и др. Целью хакерской атаки была попытка мошенничества.
💎 Мы считаем, что снижение акций Twitter - это привлекательная инвестиционная возможность и будем выбирать момент для формирования позиции.
⚠️ Сегодня состоится заседание ЕЦБ по вопросам денежно кредитной политики, аналитики не ожидают каких либо существенных изменений.
🔴 США вводят санкции в отношении ряда сотрудников китайских технологических компаний за материальную поддержку режима Коммунистической партии Китая, нарушающего права человека. Среди этих компаний оказалась и Huawei.
🟢 Группа нефтегазовых компаний, входящих в организацию «The Oil and Gas Climate Initiative» поставила цель по снижение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно на 10% к 2025 году. В OGCI входят BP #BP, Chevron #CVX, CNPC #PTR, Eni #E, Equinor #EQNR, Exxon #XOM, Occidental Petroleum #OXY, Petrobras #PBR, Repsol #REPYY, Saudi Aramco #ARMCO, Shell #RDS и Total #TOT, которые добывают более 30% мирового объема нефти и газа.
🔴 California Resources #CRC, крупнейшая нефтегазовая компания в Калифорнии подала заявление о банкротстве, что может оказать давление на сектор в целом. Напомним, с проблемами также столкнулись Denbury Resources #DNR, Noble Corp. #NE и Chaparral Energy #CHAP.
💎 Проблемы сланцевых компаний еще впереди; если вы покупаете акции в нефтегазе, отдавайте предпочтение крупным компаниям с устойчивыми финансовыми показателями и относительно низкой себестоимостью добычи.
Что еще происходит ...
🟡 ОПЕК+ повышает квоты на добычу на фоне рекордного сокращения недельных запасов.
🟡 Amazon #AMZN продлевает работу на дому до 8 января.
🟢 Dell #DELL продолжает изыскательную работу над выделением доли в VMware #VMW.
🔴 American Airlines #AAL предупреждает о возможном сокращении 25 000 сотрудников.
💎 Рынки крайне волатильны, существенный рост сменяется не менее серьезными коррекциями. Пока мы считаем, что растущий тренд очень силен, любые просадки быстро выкупаются, инвесторы ждут скорое появление эффективной вакцины и новостной фон успешно поддерживает этот взгляд. Вчера мы совершили достаточно много сделок в канале alpha.one, из того, что хочется выделить, мы зафиксировали прибыль в Citrix #CTXS и купили акции AstraZeneca #AZN. Мы считаем AstraZeneca одним из основных лидеров в создании вакцины от коронавируса.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
🔴 Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе:
📉 S&P 500: -0.64% (3199 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (10545 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1808)
⚫ Нефть марки Brent: -0.57% ($43.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.83% (0.618%/год.)
🔴 Рынок акций сегодня корректируется, при достаточно неплохих данных по росту ВВП Китая на 3.2% (прогнозировали +2.5%) вышла слабая статистика по розничным продажам за июнь - падение составило 1.8% при ожидании роста на 0.3%. Также масло в огонь подливают напряженные отношения между США и Китаем с регулярными взаимными выпадами. Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству новых заявок на получение пособий по безработице. Аналитики прогнозируют снижение до 1.25 млн. Также ожидается рост розничных продаж на 5% в июне. В среду было зарегистрировано очередное рекордное количество заражений COVID-19 в США - 67632 человека.
⚠️ Среди интересующих нас компаний сегодня отчитывается Netflix #NFLX. Johnson & Johnson #JNJ уже отчитался, результаты за 2КВ были лучше прогнозов аналитиков.
🔴 В рамках крупного судебного дела, касающегося конфиденциальности персональных данных, Европейский суд признал недействительным действующий формат работы "Privacy Shield" при передаче персональных данных между ЕС и США. Решение негативно для технологических компаний, в частности Facebook #FB. Судя по всему, регламент нужно будет менять в сжатые сроки в сторону усиления контроля.
🔴 Акции Twitter #TWTR снижаются более чем на 6% на пре-маркете из-за взлома аккаунтов известных и богатых людей: Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса и др. Целью хакерской атаки была попытка мошенничества.
💎 Мы считаем, что снижение акций Twitter - это привлекательная инвестиционная возможность и будем выбирать момент для формирования позиции.
⚠️ Сегодня состоится заседание ЕЦБ по вопросам денежно кредитной политики, аналитики не ожидают каких либо существенных изменений.
🔴 США вводят санкции в отношении ряда сотрудников китайских технологических компаний за материальную поддержку режима Коммунистической партии Китая, нарушающего права человека. Среди этих компаний оказалась и Huawei.
🟢 Группа нефтегазовых компаний, входящих в организацию «The Oil and Gas Climate Initiative» поставила цель по снижение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно на 10% к 2025 году. В OGCI входят BP #BP, Chevron #CVX, CNPC #PTR, Eni #E, Equinor #EQNR, Exxon #XOM, Occidental Petroleum #OXY, Petrobras #PBR, Repsol #REPYY, Saudi Aramco #ARMCO, Shell #RDS и Total #TOT, которые добывают более 30% мирового объема нефти и газа.
🔴 California Resources #CRC, крупнейшая нефтегазовая компания в Калифорнии подала заявление о банкротстве, что может оказать давление на сектор в целом. Напомним, с проблемами также столкнулись Denbury Resources #DNR, Noble Corp. #NE и Chaparral Energy #CHAP.
💎 Проблемы сланцевых компаний еще впереди; если вы покупаете акции в нефтегазе, отдавайте предпочтение крупным компаниям с устойчивыми финансовыми показателями и относительно низкой себестоимостью добычи.
Что еще происходит ...
🟡 ОПЕК+ повышает квоты на добычу на фоне рекордного сокращения недельных запасов.
🟡 Amazon #AMZN продлевает работу на дому до 8 января.
🟢 Dell #DELL продолжает изыскательную работу над выделением доли в VMware #VMW.
🔴 American Airlines #AAL предупреждает о возможном сокращении 25 000 сотрудников.
💎 Рынки крайне волатильны, существенный рост сменяется не менее серьезными коррекциями. Пока мы считаем, что растущий тренд очень силен, любые просадки быстро выкупаются, инвесторы ждут скорое появление эффективной вакцины и новостной фон успешно поддерживает этот взгляд. Вчера мы совершили достаточно много сделок в канале alpha.one, из того, что хочется выделить, мы зафиксировали прибыль в Citrix #CTXS и купили акции AstraZeneca #AZN. Мы считаем AstraZeneca одним из основных лидеров в создании вакцины от коронавируса.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
Европейский нефтегазовый сектор
💡 Нефтегазовый сектор продолжает оставаться крайне перспективным на фоне энергетического кризиса, а после недавней коррекции оценка европейских акций стала еще более привлекательной.
Тезисы в пользу роста
• Текущая коррекция предоставляет отличную возможность для формирования позиций. Нефтегазовые компании показали отличные результаты за второй квартал, а макроэкономические факторы продолжают указывать на сохранения дефицита предложения. Помимо этого, рынки еще не учли, что при сохранении волатильных цен на нефть сокращение предложения будет происходить быстрее падения спроса.
• В краткосрочной перспективе не ожидается, что Иран сможет существенно нарастить добычу нефти свыше 500 тыс. баррелей в сутки (в случае возобновления ядерной сделки). При этом, беспорядки в Ираке продолжают оставаться фактором риска для предложения на рынке.
• Вдобавок, снижение цен создает предпосылки для роста спроса со стороны стран за пределами ОЭСР, учитывая сохраняющийся дефицит. В долгосрочной перспективе ожидается, что цены на нефть будут оставаться выше $80 за баррель.
Привлекательная оценка нефтегазовых компаний Европы
• Несмотря на макроэкономическую неопределенность, компании продолжают наращивать кэш. Форвардная доходность свободного денежного потока (FCF-yield) сектора составляет 23% на 2022 год и 16% - на 2023. По оценкам, точка безубыточности для крупнейших нефтегазовых компаний на 2022-2024 гг. находится около $45 за баррель после выплаты дивидендов и $65 за баррель после осуществления байбеков.
• В форме байбеков и дивидендов европейские компании могут вернуть акционерам примерно 30% от рыночной капитализации, во главе с BP #BP (36%) и Shell #SHEL (34%), а также Eni #ENI и Repsol #REP (30%). На текущий момент форвардный P/E европейских компаний ниже 6x, что подразумевает примерно 50%-ный дисконт. Это значительно больше, чем 20%, которые наблюдались последние 10 лет.
• Объемы капитальных расходов компаний во втором квартале в большинстве не изменился. Тем не менее стоит отметить осторожную реакцию рынка на крупное повышение CAPEX на 2022 год TotalEnergies #TTE. Это дает сигнал о том, что хотя энергетический кризис в Европе представляет собой стратегическую возможность для крупных компаний, целесообразность распределения капитала при этом будет иметь первостепенное значение.
Наиболее интересные акции
✅ Shell #SHEL
🎯 Целевая цена - $75, потенциал роста +43%
✅ BP #BP
🎯 Целевая цена - $44, потенциал роста +44%
✅ ENI #E
🎯 Целевая цена $37, потенциал роста +59%
✅ TotalEnergies #TTE
🎯 Целевая цена - $69, потенциал роста +38%
✅ Equinor #EQNR
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +23%
#акции #аналитика #Европа #нефтегазовый_сектор
telegram · сайт · курс
💡 Нефтегазовый сектор продолжает оставаться крайне перспективным на фоне энергетического кризиса, а после недавней коррекции оценка европейских акций стала еще более привлекательной.
Тезисы в пользу роста
• Текущая коррекция предоставляет отличную возможность для формирования позиций. Нефтегазовые компании показали отличные результаты за второй квартал, а макроэкономические факторы продолжают указывать на сохранения дефицита предложения. Помимо этого, рынки еще не учли, что при сохранении волатильных цен на нефть сокращение предложения будет происходить быстрее падения спроса.
• В краткосрочной перспективе не ожидается, что Иран сможет существенно нарастить добычу нефти свыше 500 тыс. баррелей в сутки (в случае возобновления ядерной сделки). При этом, беспорядки в Ираке продолжают оставаться фактором риска для предложения на рынке.
• Вдобавок, снижение цен создает предпосылки для роста спроса со стороны стран за пределами ОЭСР, учитывая сохраняющийся дефицит. В долгосрочной перспективе ожидается, что цены на нефть будут оставаться выше $80 за баррель.
Привлекательная оценка нефтегазовых компаний Европы
• Несмотря на макроэкономическую неопределенность, компании продолжают наращивать кэш. Форвардная доходность свободного денежного потока (FCF-yield) сектора составляет 23% на 2022 год и 16% - на 2023. По оценкам, точка безубыточности для крупнейших нефтегазовых компаний на 2022-2024 гг. находится около $45 за баррель после выплаты дивидендов и $65 за баррель после осуществления байбеков.
• В форме байбеков и дивидендов европейские компании могут вернуть акционерам примерно 30% от рыночной капитализации, во главе с BP #BP (36%) и Shell #SHEL (34%), а также Eni #ENI и Repsol #REP (30%). На текущий момент форвардный P/E европейских компаний ниже 6x, что подразумевает примерно 50%-ный дисконт. Это значительно больше, чем 20%, которые наблюдались последние 10 лет.
• Объемы капитальных расходов компаний во втором квартале в большинстве не изменился. Тем не менее стоит отметить осторожную реакцию рынка на крупное повышение CAPEX на 2022 год TotalEnergies #TTE. Это дает сигнал о том, что хотя энергетический кризис в Европе представляет собой стратегическую возможность для крупных компаний, целесообразность распределения капитала при этом будет иметь первостепенное значение.
Наиболее интересные акции
✅ Shell #SHEL
🎯 Целевая цена - $75, потенциал роста +43%
✅ BP #BP
🎯 Целевая цена - $44, потенциал роста +44%
✅ ENI #E
🎯 Целевая цена $37, потенциал роста +59%
✅ TotalEnergies #TTE
🎯 Целевая цена - $69, потенциал роста +38%
✅ Equinor #EQNR
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +23%
#акции #аналитика #Европа #нефтегазовый_сектор
telegram · сайт · курс