Forwarded from αβeta • premium
#технический_анализ #акции #США #ИТ #JBL #Abeta
💡 Jabil Circuit #JBL - занимается продажей услуг по проектированию, производству и обслуживанию электроники на контрактной основе. Компания работает в разных сегментах электронной промышленности, предлагая продукты для множества отраслей: от смартфонов и IoT до аэрокосмической промышленности и атомного военного флота. Jabil производит корпуса для iPhone, в том числе для новых моделей с 5G.
У Jabil Circuit сильные позиции в сфере передовых технологий электроники, например, трехмерной печати и моделирования.
📈 Техническая картина:
• В марте 2020 года в разгар пандемии акции #JBL упали до минимума. После этого они выросли более чем в два раза, достигнув отметки $35 в июне прошлого года.
• До ноября бумага стабилизировалась и торговалась на уровне $31-33, затем начала расти.
• Далее #JBL торговались под уровнем 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Бумага трижды опускалась до уровня 50-дневной средней, предоставляя возможность для выгодной покупки.
• Несмотря на относительно недавнюю просадку акций ниже линии 20-дневной средней, они торгуются выше линии среднесрочного тренда.
✅ Jabil Circuit #JBL
• Уровень поддержки - $54
• Уровень сопротивления - $58
• Тэйк-профит - $57-59
• Стоп-лосс - $53
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, чтобы получать больше технически привлекательных идей, а также иметь доступ к реальным торговым сделкам!
Технический анализ #JBL
💡 Jabil Circuit #JBL - занимается продажей услуг по проектированию, производству и обслуживанию электроники на контрактной основе. Компания работает в разных сегментах электронной промышленности, предлагая продукты для множества отраслей: от смартфонов и IoT до аэрокосмической промышленности и атомного военного флота. Jabil производит корпуса для iPhone, в том числе для новых моделей с 5G.
У Jabil Circuit сильные позиции в сфере передовых технологий электроники, например, трехмерной печати и моделирования.
📈 Техническая картина:
• В марте 2020 года в разгар пандемии акции #JBL упали до минимума. После этого они выросли более чем в два раза, достигнув отметки $35 в июне прошлого года.
• До ноября бумага стабилизировалась и торговалась на уровне $31-33, затем начала расти.
• Далее #JBL торговались под уровнем 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Бумага трижды опускалась до уровня 50-дневной средней, предоставляя возможность для выгодной покупки.
• Несмотря на относительно недавнюю просадку акций ниже линии 20-дневной средней, они торгуются выше линии среднесрочного тренда.
✅ Jabil Circuit #JBL
• Уровень поддержки - $54
• Уровень сопротивления - $58
• Тэйк-профит - $57-59
• Стоп-лосс - $53
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, чтобы получать больше технически привлекательных идей, а также иметь доступ к реальным торговым сделкам!
Технический анализ #JBL
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
65%
Baidu, Inc. #BIDU - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы
35%
Schlumberger #SLB - крупнейшая нефтесервисная компания
#акции #BX #разбор_сделки
🔥 2 августа мы продали часть позиции по акциям Blackstone Group #BX и зафиксировали прибыль +35% за 2.5 месяца!
Делимся с вами деталями успешной сделки.
Blackstone Group #BX - американская инвестиционная группа компаний, основанная в 1985 году бывшими топ-менеджерами Lehman Brothers.
Почему нас привлекла компания?
• Компания стабильно демонстрирует высокую динамику роста прибыли, цена на момент покупки выглядела привлекательной для формирования позиции.
• Аналитики Argus Research повысили целевую цену до $100 с $82, после того как отчет компании за 1-й квартал 2021 года превзошел все ожидания.
В мае мы сформировали позицию в данной компании, после того как котировки продемонстрировали снижение примерно на 5% от рекордных значений, зафиксированных в этом же месяце. При этом мы сохраняли позитивный долгосрочный взгляд на компанию, а коррекцию посчитали отличной возможностью войти в позицию по более привлекательной цене.
Через 2.5 месяца мы закрыли часть позиции с прибылью +35% на фоне отличной отчетности за 2-й квартал. Акции продемонстрировали впечатляющую динамику! Часть позиции мы продолжаем держать, так как позитивно оцениваем дальнейшие перспективы компании.
Вывод:
Применив наш опыт, знания и закрытую аналитику, мы выбрали фундаментально сильную компанию, сделав ставку на текущую тенденцию роста инвестиционной активности, что может позволить Blackstone Group показать сильные результаты в ближайшем будущем. Наша ставка оправдалась - компания представила сильный отчет за 2-й квартал, превысив все ожидания.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 2 августа мы продали часть позиции по акциям Blackstone Group #BX и зафиксировали прибыль +35% за 2.5 месяца!
Делимся с вами деталями успешной сделки.
Blackstone Group #BX - американская инвестиционная группа компаний, основанная в 1985 году бывшими топ-менеджерами Lehman Brothers.
Почему нас привлекла компания?
• Компания стабильно демонстрирует высокую динамику роста прибыли, цена на момент покупки выглядела привлекательной для формирования позиции.
• Аналитики Argus Research повысили целевую цену до $100 с $82, после того как отчет компании за 1-й квартал 2021 года превзошел все ожидания.
В мае мы сформировали позицию в данной компании, после того как котировки продемонстрировали снижение примерно на 5% от рекордных значений, зафиксированных в этом же месяце. При этом мы сохраняли позитивный долгосрочный взгляд на компанию, а коррекцию посчитали отличной возможностью войти в позицию по более привлекательной цене.
Через 2.5 месяца мы закрыли часть позиции с прибылью +35% на фоне отличной отчетности за 2-й квартал. Акции продемонстрировали впечатляющую динамику! Часть позиции мы продолжаем держать, так как позитивно оцениваем дальнейшие перспективы компании.
Вывод:
Применив наш опыт, знания и закрытую аналитику, мы выбрали фундаментально сильную компанию, сделав ставку на текущую тенденцию роста инвестиционной активности, что может позволить Blackstone Group показать сильные результаты в ближайшем будущем. Наша ставка оправдалась - компания представила сильный отчет за 2-й квартал, превысив все ожидания.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (4405 п.)
📈 Nasdaq: +0.23% (15107 п.)
📈 Dow Jones +0.19% (34757 п.)
🌕 Золото: +0.02% ($1812)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.82% ($70.43)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.42% (1.180%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительным плюсом. Опасения инвесторов по поводу снижения темпов восстановления экономики сохраняются на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом COVID-19. Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на публикации еженедельных данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается, что показатель за прошедшую неделю составит 384 тыс., сократившись на 4% по сравнению с предыдущим значением на отметке 400 тыс. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Robinhood Markets #HOOD вчера выросла на 50%, продолжив сильное ралли. Однако на премаркете бумаги откатились более чем на 13%. Тем не менее, котировки акций популярного приложения для трейдинга на данный момент торгуются на 60% выше цены на IPO, прошедшего на прошлой неделе, и на 84% выше минимума, достигнутого на следующий день после размещения акций на Nasdaq. Кэти Вуд, одна из главных поклонников Robinhood, продолжила наращивать позицию бумаг на падении, увеличив их общее количество до 3 млн штук в трех своих фондах, включая флагманский ARK Innovation ETF #ARKK.
🔴 Акции Roku #ROKU продолжают значительно снижаться на премаркете, после того как компания опубликовала отчетность за 2-й квартал. Прибыль и выручка превзошли ожидания, однако рост числа активных подписчиков не оправдал ожиданий аналитиков. Инвесторы обеспокоены тем, что ослабление ковидных ограничений приведет к снижению количества времени, проведенного за стриминговыми сервисами.
🟢 Zoom Video Communications #ZM, компания, ставшая синонимом удаленной работы, выросла почти на 7% в среду после новостей о том, что многие компании откажутся от планов возвращения своих сотрудников в офис на фоне очередного роста заболеваемости COVID-19. Несколько ведущих технологических компаний, таких как Alphabet #GOOG, Facebook #FB и Apple #AAPL решили отложить свои планы по возвращению работников в офисы как минимум до октября.
🟡 Акции туристических компаний и авиаперевозчиков вновь демонстрируют снижение из-за опасений, что восстановление индустрии туризма может затянуться из-за возможного введения ковидных ограничений в популярных для путешествий регионах. Возможно, опасения инвесторов преувеличены, поскольку последние опубликованные данные Bank of America демонстрируют тенденцию увеличения расходов на поездки и путешествия.
🟢 Популярный производитель грилей Weber #WEBR установил цену акций при первичном размещении на отметке $14, что ниже изначально заявленного диапазона $15-17. Компания в ходе IPO привлечет около $252 млн. Акции Weber начнут торговаться сегодня на Ньй-Йоркской фондовой бирже.
Сезон отчетности:
🟡 Moderna, Inc. #MRNA отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $6.46, что на $0.64 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $4.35 млрд – на $80 млн выше консенсус-прогнозов. Также компания объявила об обратном выкупе акций на сумму $1 млрд. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Участники рынка продолжают следить за динамикой заболеваемости штаммом «Дельта» по всему миру, а британские ученые ставят под вопрос эффективность существующих вакцин в отношении данного типа коронавируса. Также все находятся в ожидании статистики по рынку труда США - чуть позже выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые могут оказать существенное влияние на рынок. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на акции широкого рынка, но допускаем всплески волатильности. Вчера, как и планировали, нарастили запас кэша, чтобы ограничить краткосрочные риски.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.24% (4405 п.)
📈 Nasdaq: +0.23% (15107 п.)
📈 Dow Jones +0.19% (34757 п.)
🌕 Золото: +0.02% ($1812)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.82% ($70.43)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.42% (1.180%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительным плюсом. Опасения инвесторов по поводу снижения темпов восстановления экономики сохраняются на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом COVID-19. Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на публикации еженедельных данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается, что показатель за прошедшую неделю составит 384 тыс., сократившись на 4% по сравнению с предыдущим значением на отметке 400 тыс. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Robinhood Markets #HOOD вчера выросла на 50%, продолжив сильное ралли. Однако на премаркете бумаги откатились более чем на 13%. Тем не менее, котировки акций популярного приложения для трейдинга на данный момент торгуются на 60% выше цены на IPO, прошедшего на прошлой неделе, и на 84% выше минимума, достигнутого на следующий день после размещения акций на Nasdaq. Кэти Вуд, одна из главных поклонников Robinhood, продолжила наращивать позицию бумаг на падении, увеличив их общее количество до 3 млн штук в трех своих фондах, включая флагманский ARK Innovation ETF #ARKK.
🔴 Акции Roku #ROKU продолжают значительно снижаться на премаркете, после того как компания опубликовала отчетность за 2-й квартал. Прибыль и выручка превзошли ожидания, однако рост числа активных подписчиков не оправдал ожиданий аналитиков. Инвесторы обеспокоены тем, что ослабление ковидных ограничений приведет к снижению количества времени, проведенного за стриминговыми сервисами.
🟢 Zoom Video Communications #ZM, компания, ставшая синонимом удаленной работы, выросла почти на 7% в среду после новостей о том, что многие компании откажутся от планов возвращения своих сотрудников в офис на фоне очередного роста заболеваемости COVID-19. Несколько ведущих технологических компаний, таких как Alphabet #GOOG, Facebook #FB и Apple #AAPL решили отложить свои планы по возвращению работников в офисы как минимум до октября.
🟡 Акции туристических компаний и авиаперевозчиков вновь демонстрируют снижение из-за опасений, что восстановление индустрии туризма может затянуться из-за возможного введения ковидных ограничений в популярных для путешествий регионах. Возможно, опасения инвесторов преувеличены, поскольку последние опубликованные данные Bank of America демонстрируют тенденцию увеличения расходов на поездки и путешествия.
🟢 Популярный производитель грилей Weber #WEBR установил цену акций при первичном размещении на отметке $14, что ниже изначально заявленного диапазона $15-17. Компания в ходе IPO привлечет около $252 млн. Акции Weber начнут торговаться сегодня на Ньй-Йоркской фондовой бирже.
Сезон отчетности:
🟡 Moderna, Inc. #MRNA отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $6.46, что на $0.64 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $4.35 млрд – на $80 млн выше консенсус-прогнозов. Также компания объявила об обратном выкупе акций на сумму $1 млрд. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Участники рынка продолжают следить за динамикой заболеваемости штаммом «Дельта» по всему миру, а британские ученые ставят под вопрос эффективность существующих вакцин в отношении данного типа коронавируса. Также все находятся в ожидании статистики по рынку труда США - чуть позже выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые могут оказать существенное влияние на рынок. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на акции широкого рынка, но допускаем всплески волатильности. Вчера, как и планировали, нарастили запас кэша, чтобы ограничить краткосрочные риски.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#акции #США #аналитика #GS
Goldman Sachs считает, что гибридная модель удаленной работы и работы в офисе может стать «нормой» для большинства офисных работников.
⚡️ Факторы роста:
• Гибридная модель. Эксперты прогнозируют, что модель работы, которая возникла с распространением пандемии, останется и после нее. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что акции некоторых компаний выиграют от этих перемен. Примерно половина трудового населения США в ближайшем будущем будет работать удаленно и, скорее всего, тенденция сохранится в долгосрочном периоде.
• Нововведения в работе. Сопредседатель McKinsey Global Institute считает, что сейчас компании экспериментируют с форматами работы, возникшими в период пандемии, и решают, какие стоит убрать, а какие оставить.
Аналитики Goldman Sachs представили компании, которые могут выиграть от введения гибридной модели.
Основные идеи:
✅ Salesforce #CRM
По мнению аналитиков, Salesforce одна из самых перспективных компаний сектора информационных технологий. Salesforce предоставляет компаниям целостную картину их бизнеса, включая все взаимодействиях с клиентами, онлайн-продажи и аналитику.
🎯 Целевая цена от Evercore ISI Group - $300, потенциал роста +23%
✅ Cisco #CSCO
Аналитики Goldman Sachs считают Cisco Systems одной из компаний, которая выиграет от введения гибридной модели работы. Инвестиционная привлекательность Cisco сохраняется за счет повышения спроса на сетевые услуги.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +17%
✅ SL Green Realty Corp. #SLG
Инвестиционный фонд недвижимости преимущественно ведет деятельность в Нью-Йорке, где, по ожиданиям, большее число сотрудников вернётся в офисы, чем в среднем по стране.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +48%
✅ Hyatt Hotels #H
Аналитики Goldman Sachs считают, что восстановление деловых перелетов может благоприятно сказаться на акциях Hyatt Hotels.
🎯 Целевая цена от Baird - $81, потенциал роста +11%
✅ United Airlines #UAL
Аналитики считают рыночную стоимость United Airlines, одного из главных авиаперевозчиков, достаточно низкой по сравнению с ее справедливой оценкой.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +44%
✅ Target #TGT
Компания также попала в список бенефициаров распространения гибридной модели. Представители Target отмечают, что за время пандемии стоимость компании выросла. Преимуществом торговой сети также является собственный сервис доставки Shipt.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $280, потенциал роста +7%
___________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Goldman Sachs, Bloomberg
💎 Наше мнение: Инвестиционные идеи, привлекательность которых увеличивается с введением удаленной работы, уже имели успех на рынке во время пандемии. На данный момент статистика говорит о растущем числе зараженных по всему миру. Считаем, что идеи, связанные с дистанционными технологиями, сетями и ритейлом, сохраняют перспективы для роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Goldman Sachs считает, что гибридная модель удаленной работы и работы в офисе может стать «нормой» для большинства офисных работников.
⚡️ Факторы роста:
• Гибридная модель. Эксперты прогнозируют, что модель работы, которая возникла с распространением пандемии, останется и после нее. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что акции некоторых компаний выиграют от этих перемен. Примерно половина трудового населения США в ближайшем будущем будет работать удаленно и, скорее всего, тенденция сохранится в долгосрочном периоде.
• Нововведения в работе. Сопредседатель McKinsey Global Institute считает, что сейчас компании экспериментируют с форматами работы, возникшими в период пандемии, и решают, какие стоит убрать, а какие оставить.
Аналитики Goldman Sachs представили компании, которые могут выиграть от введения гибридной модели.
Основные идеи:
✅ Salesforce #CRM
По мнению аналитиков, Salesforce одна из самых перспективных компаний сектора информационных технологий. Salesforce предоставляет компаниям целостную картину их бизнеса, включая все взаимодействиях с клиентами, онлайн-продажи и аналитику.
🎯 Целевая цена от Evercore ISI Group - $300, потенциал роста +23%
✅ Cisco #CSCO
Аналитики Goldman Sachs считают Cisco Systems одной из компаний, которая выиграет от введения гибридной модели работы. Инвестиционная привлекательность Cisco сохраняется за счет повышения спроса на сетевые услуги.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +17%
✅ SL Green Realty Corp. #SLG
Инвестиционный фонд недвижимости преимущественно ведет деятельность в Нью-Йорке, где, по ожиданиям, большее число сотрудников вернётся в офисы, чем в среднем по стране.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +48%
✅ Hyatt Hotels #H
Аналитики Goldman Sachs считают, что восстановление деловых перелетов может благоприятно сказаться на акциях Hyatt Hotels.
🎯 Целевая цена от Baird - $81, потенциал роста +11%
✅ United Airlines #UAL
Аналитики считают рыночную стоимость United Airlines, одного из главных авиаперевозчиков, достаточно низкой по сравнению с ее справедливой оценкой.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +44%
✅ Target #TGT
Компания также попала в список бенефициаров распространения гибридной модели. Представители Target отмечают, что за время пандемии стоимость компании выросла. Преимуществом торговой сети также является собственный сервис доставки Shipt.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $280, потенциал роста +7%
___________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Goldman Sachs, Bloomberg
💎 Наше мнение: Инвестиционные идеи, привлекательность которых увеличивается с введением удаленной работы, уже имели успех на рынке во время пандемии. На данный момент статистика говорит о растущем числе зараженных по всему миру. Считаем, что идеи, связанные с дистанционными технологиями, сетями и ритейлом, сохраняют перспективы для роста.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на понедельник (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
35%
ZIM Integrated Shipping Services #ZIM - один из ведущих перевозчиков в мировой индустрии
65%
General Electric #GE - производитель техники: авиационные двигатели, газовые турбины и др.
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4223 п.)
📉 Nasdaq: -0.12% (15150 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (34790 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1841)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.40% ($68.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (1.579%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительной динамикой. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации данных по рынку труда. Экономисты, в среднем, ожидают, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 870 тыс. по сравнению с 850 тыс. в июне. Уровень безработицы, по прогнозам аналитиков, снизится до 5.7% с 5.9% - значения, зафиксированного неделей ранее. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Федеральная резервная система США хочет увидеть «существенный прогресс» в экономике, прежде чем предпринять какие-либо шаги по ужесточению мягкой денежно-кредитной политики. ФРС пока что не определили, что конкретно понимается под «существенным прогрессом». Джером Пауэлл на пресс-конференции подчеркнул, что он по-прежнему очень обеспокоен рынком труда, который, по его мнению, восстановился лишь на половину. «Я бы сказал, что нам есть над чем работать на рынке труда», - заявил Пауэлл на июльской пресс-конференции.
🔴 Акции Robinhood Markets #HOOD вчера упали на 28%, после того как днем ранее взлетели на 50%. В среду вечером компания подала заявку на SPO размером почти 100 млн акций, что направило котировки акций по нисходящей траектории. Напомним, IPO компании состоялось на прошлой неделе. После размещения бумаги значительно упали в первые дни, однако затем взлетели и закрылись на отметке $70.39, что на 85% выше цены IPO в $38. Во многом это произошло благодаря розничным инвесторам по аналогии с другими «мемными» акциями.
🔴 Amazon #AMZN отложил планы по возвращению сотрудников в офис на фоне очередного роста заболеваемости COVID-19. Офисные сотрудники компании продолжат работать дома как минимум до 3 января 2022 года. «Поскольку мы продолжаем внимательно следить за условиями, связанными с COVID-19, мы корректируем наши рекомендации для корпоративных сотрудников в США и других странах, где мы ранее предполагали, что наши сотрудники начнут регулярно выходить на работу 7 сентября», - говорится в записке компании.
🟢 Компания Apple #AAPL собирается представить новую функцию программного обеспечения, которая сможет сканировать и обнаруживать изображения с насилием над детьми на iPhone американцев. Функция будет использовать алгоритм, который будет сканировать фотографии на iPhone, загруженные в аккаунт iCloud, для поиска изображений, которые находятся в национальной базе данных известных изображений сексуального насилия над детьми. В случае совпадения с фотографиями из национальной базы данных эти изображения будут помечены и переданы в правоохранительные органы.
🟢 Ethereum вырос на фоне активизации вчерашнего лондонского хардфорка криптовалюты, который обновил технологию блокчейна. Самой важной частью изменений является EIP 1559 - функция снижения комиссии. «Хардфорк - это доказательство того, что экосистема Ethereum способна на значительные изменения», - заявил в интервью Bloomberg News создатель Ethereum Виталик Бутерин.
Сезон отчетности:
🔴 Компания Magna International Inc #MGA отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.4, что на $0.02 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.03 млрд – на $160 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Американский рынок замер в ожидании главного отчета недели. Сегодня движение на рынке, вероятно, будет зависеть от ключевых данных по рынку труда за июль, так как динамика рынка труда является одним из главных факторов, на которые регулятор обращает внимание. В текущей ситуации считаем разумным переждать возможные всплески волатильности, а среднесрочно придерживаться стратегии «гантели»: формировать позиции из фундаментально сильных акций, как роста, так и стоимости.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4223 п.)
📉 Nasdaq: -0.12% (15150 п.)
📈 Dow Jones +0.30% (34790 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1841)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.40% ($68.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (1.579%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительной динамикой. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации данных по рынку труда. Экономисты, в среднем, ожидают, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 870 тыс. по сравнению с 850 тыс. в июне. Уровень безработицы, по прогнозам аналитиков, снизится до 5.7% с 5.9% - значения, зафиксированного неделей ранее. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Федеральная резервная система США хочет увидеть «существенный прогресс» в экономике, прежде чем предпринять какие-либо шаги по ужесточению мягкой денежно-кредитной политики. ФРС пока что не определили, что конкретно понимается под «существенным прогрессом». Джером Пауэлл на пресс-конференции подчеркнул, что он по-прежнему очень обеспокоен рынком труда, который, по его мнению, восстановился лишь на половину. «Я бы сказал, что нам есть над чем работать на рынке труда», - заявил Пауэлл на июльской пресс-конференции.
🔴 Акции Robinhood Markets #HOOD вчера упали на 28%, после того как днем ранее взлетели на 50%. В среду вечером компания подала заявку на SPO размером почти 100 млн акций, что направило котировки акций по нисходящей траектории. Напомним, IPO компании состоялось на прошлой неделе. После размещения бумаги значительно упали в первые дни, однако затем взлетели и закрылись на отметке $70.39, что на 85% выше цены IPO в $38. Во многом это произошло благодаря розничным инвесторам по аналогии с другими «мемными» акциями.
🔴 Amazon #AMZN отложил планы по возвращению сотрудников в офис на фоне очередного роста заболеваемости COVID-19. Офисные сотрудники компании продолжат работать дома как минимум до 3 января 2022 года. «Поскольку мы продолжаем внимательно следить за условиями, связанными с COVID-19, мы корректируем наши рекомендации для корпоративных сотрудников в США и других странах, где мы ранее предполагали, что наши сотрудники начнут регулярно выходить на работу 7 сентября», - говорится в записке компании.
🟢 Компания Apple #AAPL собирается представить новую функцию программного обеспечения, которая сможет сканировать и обнаруживать изображения с насилием над детьми на iPhone американцев. Функция будет использовать алгоритм, который будет сканировать фотографии на iPhone, загруженные в аккаунт iCloud, для поиска изображений, которые находятся в национальной базе данных известных изображений сексуального насилия над детьми. В случае совпадения с фотографиями из национальной базы данных эти изображения будут помечены и переданы в правоохранительные органы.
🟢 Ethereum вырос на фоне активизации вчерашнего лондонского хардфорка криптовалюты, который обновил технологию блокчейна. Самой важной частью изменений является EIP 1559 - функция снижения комиссии. «Хардфорк - это доказательство того, что экосистема Ethereum способна на значительные изменения», - заявил в интервью Bloomberg News создатель Ethereum Виталик Бутерин.
Сезон отчетности:
🔴 Компания Magna International Inc #MGA отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.4, что на $0.02 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.03 млрд – на $160 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Американский рынок замер в ожидании главного отчета недели. Сегодня движение на рынке, вероятно, будет зависеть от ключевых данных по рынку труда за июль, так как динамика рынка труда является одним из главных факторов, на которые регулятор обращает внимание. В текущей ситуации считаем разумным переждать возможные всплески волатильности, а среднесрочно придерживаться стратегии «гантели»: формировать позиции из фундаментально сильных акций, как роста, так и стоимости.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #Китай #коммуникационные_услуги #BIDU
Акции китайских компаний в прошлом месяце продемонстрировали значительное падение из-за панической распродажи на фоне ужесточения требований к китайским компаниям со стороны регулятора. При этом падение котировок наблюдалось даже у тех компаний, кого данные требования не коснулись. Рассмотрим перспективы компании Baidu.
✅ Baidu, Inc. #BIDU - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система. Помимо поисковой системы, компания занимается встроенной энциклопедией и музыкальным сервисом.
🎯 Целевая цена от UBS - $340, потенциал роста +105%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Самый популярный поисковый сервис в Китае. Основным направлением компании является поисковый сервис, представляющий собой аналог Google. В Китае Baidu является самым распространенным поисковым сайтом. Энциклопедия Baidu обогнала китайскую википедию по числу пользователей, а музыкальным сервисом компании пользуется более 150 млн человек.
• Разработки в области искусственного интеллекта. Компания активно занимается разработками в области искусственного интеллекта, в том числе в автомобильной отрасли. Уже в 2021 году на улицах Пекина появились беспилотные такси, использующие систему искусственного интеллекта от Baidu. Китайские власти ожидают, что роботакси получит большую популярность во время Зимних Олимпийских игр 2022 года. Поддержка со стороны властей добавляет оптимизма по поводу будущих перспектив компании.
• Финансовые показатели компании. Baidu стабильно демонстрирует рост основных финансовых показателей. С 2017 по 2020 год среднегодовые темпы роста выручки составили около 9%, а прибыли - около 7%. По прогнозам, с 2022 года рост выручки составит 14.18%, а рост прибыли на акцию - 15.22%, что значительно выше медианных показателей отрасли на отметках 4.62% и 7.05% соответственно.
Компания представит отчет за 2-й квартал 12 августа, по ожиданиям выручка достигнет $4.79 млрд, что на 18% выше аналогичного показателя в прошлом году. Фактические показатели Baidu превышают прогнозные значения уже 8 кварталов подряд. Сильный отчет может выступить краткосрочным катализатором роста.
• Позитивный взгляд аналитиков. Акции Baidu имеют оптимистичные оценки аналитиков. Большинство из них присвоили бумагам китайской компании рейтинг “покупать”, а медианная целевая цена акций находится на отметке $325, что предполагает потенциал роста более чем на 90% от текущей цены. Аналитики позитивно оценивают перспективы дальнейшего развития компании, при этом отметив недооценку по фундаментальным показателям.
• Привлекательная точка входа. Акции компании снизились более чем на 50% от уровня февральских максимумов. Во многом это произошло из-за распродажи китайских компаний на фоне ужесточения требований к ним со стороны китайского регулятора. В долгосрочной перспективе с учетом положительного отношения властей Китая к Baidu это не представляет большого риска, поэтому акции способны вновь начать восходящее движение.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $59.7 млрд
• fwd P/E = 14.6х
• fwd P/E сектора = 20.31x
• PEG = 2.99x
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Reuters
💎 Наше мнение: Компания стабильно демонстрирует отличную динамику основных финансовых показателей благодаря проникновению в различные сегменты помимо поискового сервиса. Наиболее перспективным направлением Baidu в данный момент является разработка технологий в области искусственного интеллекта. Власти Китая имеют положительные ожидания от сервиса беспилотного такси, что добавляет оптимизма. Покупка по привлекательной цене после недавнего падения может стать перспективной инвестицией, однако не стоит забывать о регуляторных рисках.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Акции китайских компаний в прошлом месяце продемонстрировали значительное падение из-за панической распродажи на фоне ужесточения требований к китайским компаниям со стороны регулятора. При этом падение котировок наблюдалось даже у тех компаний, кого данные требования не коснулись. Рассмотрим перспективы компании Baidu.
✅ Baidu, Inc. #BIDU - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система. Помимо поисковой системы, компания занимается встроенной энциклопедией и музыкальным сервисом.
🎯 Целевая цена от UBS - $340, потенциал роста +105%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Самый популярный поисковый сервис в Китае. Основным направлением компании является поисковый сервис, представляющий собой аналог Google. В Китае Baidu является самым распространенным поисковым сайтом. Энциклопедия Baidu обогнала китайскую википедию по числу пользователей, а музыкальным сервисом компании пользуется более 150 млн человек.
• Разработки в области искусственного интеллекта. Компания активно занимается разработками в области искусственного интеллекта, в том числе в автомобильной отрасли. Уже в 2021 году на улицах Пекина появились беспилотные такси, использующие систему искусственного интеллекта от Baidu. Китайские власти ожидают, что роботакси получит большую популярность во время Зимних Олимпийских игр 2022 года. Поддержка со стороны властей добавляет оптимизма по поводу будущих перспектив компании.
• Финансовые показатели компании. Baidu стабильно демонстрирует рост основных финансовых показателей. С 2017 по 2020 год среднегодовые темпы роста выручки составили около 9%, а прибыли - около 7%. По прогнозам, с 2022 года рост выручки составит 14.18%, а рост прибыли на акцию - 15.22%, что значительно выше медианных показателей отрасли на отметках 4.62% и 7.05% соответственно.
Компания представит отчет за 2-й квартал 12 августа, по ожиданиям выручка достигнет $4.79 млрд, что на 18% выше аналогичного показателя в прошлом году. Фактические показатели Baidu превышают прогнозные значения уже 8 кварталов подряд. Сильный отчет может выступить краткосрочным катализатором роста.
• Позитивный взгляд аналитиков. Акции Baidu имеют оптимистичные оценки аналитиков. Большинство из них присвоили бумагам китайской компании рейтинг “покупать”, а медианная целевая цена акций находится на отметке $325, что предполагает потенциал роста более чем на 90% от текущей цены. Аналитики позитивно оценивают перспективы дальнейшего развития компании, при этом отметив недооценку по фундаментальным показателям.
• Привлекательная точка входа. Акции компании снизились более чем на 50% от уровня февральских максимумов. Во многом это произошло из-за распродажи китайских компаний на фоне ужесточения требований к ним со стороны китайского регулятора. В долгосрочной перспективе с учетом положительного отношения властей Китая к Baidu это не представляет большого риска, поэтому акции способны вновь начать восходящее движение.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $59.7 млрд
• fwd P/E = 14.6х
• fwd P/E сектора = 20.31x
• PEG = 2.99x
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Reuters
💎 Наше мнение: Компания стабильно демонстрирует отличную динамику основных финансовых показателей благодаря проникновению в различные сегменты помимо поискового сервиса. Наиболее перспективным направлением Baidu в данный момент является разработка технологий в области искусственного интеллекта. Власти Китая имеют положительные ожидания от сервиса беспилотного такси, что добавляет оптимизма. Покупка по привлекательной цене после недавнего падения может стать перспективной инвестицией, однако не стоит забывать о регуляторных рисках.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Blackstone Group #BX, прибыль +35%
• ON Semiconductor #ON, прибыль +19.5%
• Procter&Gamble #PG, прибыль +9%
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Blackstone Group #BX, прибыль +35%
• ON Semiconductor #ON, прибыль +19.5%
• Procter&Gamble #PG, прибыль +9%
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
Отзыв подписчика Premium канала
Опытные трейдеры выбирают αβeta как №1 канал с аналитикой.
Читайте отзыв одного из наших подписчиков, для которого наш канал стал основным источником инвестиционных идей и привлекательных точек для входа/выхода.
_______________________
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
🔻🔻🔻
Отзыв
Опытные трейдеры выбирают αβeta как №1 канал с аналитикой.
Читайте отзыв одного из наших подписчиков, для которого наш канал стал основным источником инвестиционных идей и привлекательных точек для входа/выхода.
_______________________
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
🔻🔻🔻
Отзыв
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
Cigna #CI
Nike, Inc. #NKE
GlaxoSmithKline #GSK
Advance Auto Parts #AAP
Atlas Technical Consultants #ATCX
Schlumberger #SLB
Технический анализ:
Jabil Circuit #JBL
Аналитика:
Перспективные акции стоимости
Гибридная модель работы
Информационные технологии
Акции Великобритании
Дельта-штамм
Ритейлеры одежды
Электрокары
Дебютные компании
Обзор сектора видеоигр
Разбор сделки Blackstone Group #BX
Обновление watchlist
Инвестиционные идеи:
Cigna #CI
Nike, Inc. #NKE
GlaxoSmithKline #GSK
Advance Auto Parts #AAP
Atlas Technical Consultants #ATCX
Schlumberger #SLB
Технический анализ:
Jabil Circuit #JBL
Аналитика:
Перспективные акции стоимости
Гибридная модель работы
Информационные технологии
Акции Великобритании
Дельта-штамм
Ритейлеры одежды
Электрокары
Дебютные компании
Обзор сектора видеоигр
Разбор сделки Blackstone Group #BX
Обновление watchlist
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
Инвесторы ожидают публикацию индекса потребительских цен и цен производителей, которые помогут пролить свет на текущую ситуацию с инфляцией. Двухпартийный законопроект об инфраструктуре приближается к согласованию в Сенате.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
11 августа:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
• Запасы сырой нефти
12 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
13 августа:
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
11 августа – Nio #NIO, eBay #EBAY
12 августа – Baidu #BIDU, Disney #DIS, Airbnb #ABNB
Сектор электромобилей: нас ожидает еще одна активная неделя, аналитики и инвесторы изучают последствия указа президента Байдена, который поставил задачу, чтобы к 2030 году половина всех продаваемых в США автомобилей составляла транспортные средства с нулевым уровнем выбросов. В фокусе внимания будут такие акции, как General Motors #GM, Ford #F и Volkswagen #VOW. Electric Mile Solutions #ELMS и Hyzon Motors #HYZN - две акции в сегменте автомобилей с нулевыми выбросами, набирающие популярность среди инвесторов.
Космический сектор: Northrop Grumman #NOC готовится запустить грузовой корабль на Международную космическую станцию. В Южном Техасе SpaceX #SPACE установил космический корабль Starship на прототип своей сверхтяжелой ракеты-носителя, которая сама загружена 29 ракетными двигателями Raptor. Данный космический корабль является самой высокой собранной ракетой, когда-либо созданной в истории. Тем временем Starliner Boeing #BA будет стремиться вернуться на стартовую площадку после устранения неполадок с клапанами. Трейдеры также будут следить за Astra Space #ASTR после того, как акции компании взлетели более чем на 20%, когда была объявлена дата первого коммерческого орбитального запуска компании совместно с Космическими силами США.
Корпоративные мероприятия: ARK Invest проведет ежемесячный веб-семинар 10 августа. Кэти Вуд и ее команда недавно приобрели акции Robinhood Markets #HOOD, Zymergen #ZY и Pinterest #PINS, одновременно сократив позиции в китайской JD.Com #JD и Tencent Holding. Фирма также оптимистично смотрит на акции онлайн-ставок на спорт и на DraftKings #DKNG. 11 августа - директор по продуктовой платформе и операциям Ford #F проведет беседу с аналитиками JPMorgan, чтобы обсудить ключевые элементы плана Ford + по росту.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
Инфраструктурный сектор:
✅ Atlas #ATCX
✅ Jacobs Engineering Group #J
✅ Montrose Environmental Group #MEG
✅ Parsons #PSN
✅ Tetra Tech #ТТEК
Потребительский сектор:
✅ Spectrum Brands Holdings #SPB
Нефтяной сектор:
✅ Royal Dutch Shell #RDS.A
Акции, которые, по мнению аналитиков Barron’s, должны вырасти на фоне восстановления экономики по мере окончания пандемии:
✅ Ross Stores #ROST
✅ Hudson Pacific Properties #HPP
✅ Cisco Systems #CSCO
✅ Microsoft #MSFT
✅ WW International #WW
✅ Starbucks #SBUX
✅ Ruth's Hospitality Group #RUTH
✅ Boston Properties #BXP
💎 Исторически август считается слабым месяцем для рынка акций. Однако, первую неделю месяца американский рынок провел умеренно позитивно, а индекс S&P 500 демонстрирует рост уже 6 месяцев подряд. Ключевой отчет по рынку труда, который вышел на уходящей неделе, сигнализировал об улучшении ситуации на рынке труда. Вопреки сохранявшейся в последнее время тенденции «чем хуже - тем лучше», рынки отреагировали на позитивные данные ростом. В центре внимания инвесторов на неделе будут данные по инфляции США, которые наряду с последним отчетом по безработице, смогут дать участникам рынка понимание, как продолжает восстанавливаться экономика.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
Инвесторы ожидают публикацию индекса потребительских цен и цен производителей, которые помогут пролить свет на текущую ситуацию с инфляцией. Двухпартийный законопроект об инфраструктуре приближается к согласованию в Сенате.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
11 августа:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
• Запасы сырой нефти
12 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
13 августа:
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
11 августа – Nio #NIO, eBay #EBAY
12 августа – Baidu #BIDU, Disney #DIS, Airbnb #ABNB
Сектор электромобилей: нас ожидает еще одна активная неделя, аналитики и инвесторы изучают последствия указа президента Байдена, который поставил задачу, чтобы к 2030 году половина всех продаваемых в США автомобилей составляла транспортные средства с нулевым уровнем выбросов. В фокусе внимания будут такие акции, как General Motors #GM, Ford #F и Volkswagen #VOW. Electric Mile Solutions #ELMS и Hyzon Motors #HYZN - две акции в сегменте автомобилей с нулевыми выбросами, набирающие популярность среди инвесторов.
Космический сектор: Northrop Grumman #NOC готовится запустить грузовой корабль на Международную космическую станцию. В Южном Техасе SpaceX #SPACE установил космический корабль Starship на прототип своей сверхтяжелой ракеты-носителя, которая сама загружена 29 ракетными двигателями Raptor. Данный космический корабль является самой высокой собранной ракетой, когда-либо созданной в истории. Тем временем Starliner Boeing #BA будет стремиться вернуться на стартовую площадку после устранения неполадок с клапанами. Трейдеры также будут следить за Astra Space #ASTR после того, как акции компании взлетели более чем на 20%, когда была объявлена дата первого коммерческого орбитального запуска компании совместно с Космическими силами США.
Корпоративные мероприятия: ARK Invest проведет ежемесячный веб-семинар 10 августа. Кэти Вуд и ее команда недавно приобрели акции Robinhood Markets #HOOD, Zymergen #ZY и Pinterest #PINS, одновременно сократив позиции в китайской JD.Com #JD и Tencent Holding. Фирма также оптимистично смотрит на акции онлайн-ставок на спорт и на DraftKings #DKNG. 11 августа - директор по продуктовой платформе и операциям Ford #F проведет беседу с аналитиками JPMorgan, чтобы обсудить ключевые элементы плана Ford + по росту.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
Инфраструктурный сектор:
✅ Atlas #ATCX
✅ Jacobs Engineering Group #J
✅ Montrose Environmental Group #MEG
✅ Parsons #PSN
✅ Tetra Tech #ТТEК
Потребительский сектор:
✅ Spectrum Brands Holdings #SPB
Нефтяной сектор:
✅ Royal Dutch Shell #RDS.A
Акции, которые, по мнению аналитиков Barron’s, должны вырасти на фоне восстановления экономики по мере окончания пандемии:
✅ Ross Stores #ROST
✅ Hudson Pacific Properties #HPP
✅ Cisco Systems #CSCO
✅ Microsoft #MSFT
✅ WW International #WW
✅ Starbucks #SBUX
✅ Ruth's Hospitality Group #RUTH
✅ Boston Properties #BXP
💎 Исторически август считается слабым месяцем для рынка акций. Однако, первую неделю месяца американский рынок провел умеренно позитивно, а индекс S&P 500 демонстрирует рост уже 6 месяцев подряд. Ключевой отчет по рынку труда, который вышел на уходящей неделе, сигнализировал об улучшении ситуации на рынке труда. Вопреки сохранявшейся в последнее время тенденции «чем хуже - тем лучше», рынки отреагировали на позитивные данные ростом. В центре внимания инвесторов на неделе будут данные по инфляции США, которые наряду с последним отчетом по безработице, смогут дать участникам рынка понимание, как продолжает восстанавливаться экономика.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#акции #США #обзор_сектора #кофе
☕️ Стоимость фьючерсных контрактов на кофе в конце июля резко выросла на фоне сообщений об аномальных холодах в Бразилии - ключевом регионе по производству кофе. Однако к началу августа котировки значительно скорректировались, нивелировав большую часть недавнего взлета.
На фоне «кофейного ажиотажа» рассмотрим сегмент компаний, занимающихся производством бодрящих напитков.
Что произошло?
Фьючерс на кофе с 20 июля за неделю вырос более чем на 35%. Причиной стали опасения экспертов по поводу потери части урожая в следующем году из-за аномальных заморозков в Бразилии.
Однако так же стремительно котировки фьючерсов на кофе откатились примерно на 20% в течение аналогичного периода времени. Цены обвалились по той же причине: из-за прогнозов погоды в Бразилии. В последние дни эксперты поменяли свое мнение и пришли к выводу, что холода были переоценены.
По мнению аналитиков, даже с учетом коррекции розничные цены на кофе в кафе и супермаркетах могут возрасти, однако рост укладывается в тенденцию повсеместного подорожания продуктов питания.
При этом возможный рост цен на кофейные зерна, вероятно, не окажет чрезвычайно негативного влияния на затраты компаний, производящих напитки на основе кофе, ввиду хеджирования (наличия долгосрочных договоров с поставщиками кофе, к примеру) и наличия кофейных запасов.
Компании по производству напитков на основе кофе:
✅ Keurig Dr Pepper, Inc. #KDP
Компания занимается производством напитков и кофейных аппаратов. Среди известных брендов: газировка 7Up и Dr Pepper. В США также популярны напитки компании, содержащие кофеин.
✅ Kraft Heinz #KHC
Компания является одним из крупнейших производителей продуктов питания и напитков. Кофе приносит Kraft Heinz около 3% от всей выручки.
✅ The Coca-Cola Company #KO
Известный на весь мир производитель одноименной газировки. Список производимой продукции компании также включает в себя энергетики и другие напитки, содержащие кофеин.
✅ McDonald’s #MCD
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания продает кофе в своих заведениях, а также управляет сетью кафе McCafe.
✅ PepsiCO #PEP
Американский производитель напитков, в том числе энергетиков и других напитков, содержащих кофеин.
✅ Starbucks #SBUX
Одна из крупнейших компаний по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Работает на международном уровне и входит в альянс Nestle #NESN.
✅ The J.M. Smucker Company #SJM
Американский производитель еды и напитков, также имеет сеть кофеен под брендами Folgers, Dunkin и Cafe Bustelo - данное направление приносит компании значительную часть выручки.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Refinitiv
💎 Наше мнение: Опасения по поводу потери кофейного урожая из-за аномальных холодов в Бразилии оказались несколько преувеличены. Потенциальный рост цен на кофейное сырье, по нашему мнению, не должен оказать критического влияния на себестоимость для перечисленных компаний. Более того, прогнозируемый рост цен на кофе в кафе и супермаркетах может позволить компаниям по производству кофейных напитков нарастить выручку, поскольку кофе можно отнести к товарам с низкой эластичностью спроса - люди будут покупать кофе даже если производителю придется несколько повысить цену.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
☕️ Стоимость фьючерсных контрактов на кофе в конце июля резко выросла на фоне сообщений об аномальных холодах в Бразилии - ключевом регионе по производству кофе. Однако к началу августа котировки значительно скорректировались, нивелировав большую часть недавнего взлета.
На фоне «кофейного ажиотажа» рассмотрим сегмент компаний, занимающихся производством бодрящих напитков.
Что произошло?
Фьючерс на кофе с 20 июля за неделю вырос более чем на 35%. Причиной стали опасения экспертов по поводу потери части урожая в следующем году из-за аномальных заморозков в Бразилии.
Однако так же стремительно котировки фьючерсов на кофе откатились примерно на 20% в течение аналогичного периода времени. Цены обвалились по той же причине: из-за прогнозов погоды в Бразилии. В последние дни эксперты поменяли свое мнение и пришли к выводу, что холода были переоценены.
По мнению аналитиков, даже с учетом коррекции розничные цены на кофе в кафе и супермаркетах могут возрасти, однако рост укладывается в тенденцию повсеместного подорожания продуктов питания.
При этом возможный рост цен на кофейные зерна, вероятно, не окажет чрезвычайно негативного влияния на затраты компаний, производящих напитки на основе кофе, ввиду хеджирования (наличия долгосрочных договоров с поставщиками кофе, к примеру) и наличия кофейных запасов.
Компании по производству напитков на основе кофе:
✅ Keurig Dr Pepper, Inc. #KDP
Компания занимается производством напитков и кофейных аппаратов. Среди известных брендов: газировка 7Up и Dr Pepper. В США также популярны напитки компании, содержащие кофеин.
✅ Kraft Heinz #KHC
Компания является одним из крупнейших производителей продуктов питания и напитков. Кофе приносит Kraft Heinz около 3% от всей выручки.
✅ The Coca-Cola Company #KO
Известный на весь мир производитель одноименной газировки. Список производимой продукции компании также включает в себя энергетики и другие напитки, содержащие кофеин.
✅ McDonald’s #MCD
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания продает кофе в своих заведениях, а также управляет сетью кафе McCafe.
✅ PepsiCO #PEP
Американский производитель напитков, в том числе энергетиков и других напитков, содержащих кофеин.
✅ Starbucks #SBUX
Одна из крупнейших компаний по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Работает на международном уровне и входит в альянс Nestle #NESN.
✅ The J.M. Smucker Company #SJM
Американский производитель еды и напитков, также имеет сеть кофеен под брендами Folgers, Dunkin и Cafe Bustelo - данное направление приносит компании значительную часть выручки.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Refinitiv
💎 Наше мнение: Опасения по поводу потери кофейного урожая из-за аномальных холодов в Бразилии оказались несколько преувеличены. Потенциальный рост цен на кофейное сырье, по нашему мнению, не должен оказать критического влияния на себестоимость для перечисленных компаний. Более того, прогнозируемый рост цен на кофе в кафе и супермаркетах может позволить компаниям по производству кофейных напитков нарастить выручку, поскольку кофе можно отнести к товарам с низкой эластичностью спроса - люди будут покупать кофе даже если производителю придется несколько повысить цену.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 Infineon Technologies AG #IFX: +9.7%
Бумага #IFX значительно выросла после повышения целевой цены аналитиками Citi и UBS. Аналитики Citi положительно смотрят на спрос в 2022 году, а аналитики UBS прогнозируют сильные данные по рентабельности валовой прибыли к концу текущего года.
🟢 THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. #GS: +6.1%
Руководство Goldman Sachs Group Inc. объявило, что 29 сентября увеличит дивиденды до $2. Годовая дивидендная доходность бумаги составляет 1.26%.
🟢 MICRON TECHNOLOGY, INC. #MU: +5.7%
Рост Micron Technology можно объяснить общим укреплением в секторе полупроводников, а также тем, что компания объявила ежеквартальный дивиденд в размере $0.10 на акцию.
🟢 CITIGROUP INC. #C: +5.1%
Банковский гигант National Australia Bank #NAB собирается купить австралийский потребительский бизнес Citigroup за $1.2 млрд. Сделка включает кредитные активы Citigroup в размере $12.2 млрд и около $9 млрд на депозитах.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 Infineon Technologies AG #IFX: +9.7%
Бумага #IFX значительно выросла после повышения целевой цены аналитиками Citi и UBS. Аналитики Citi положительно смотрят на спрос в 2022 году, а аналитики UBS прогнозируют сильные данные по рентабельности валовой прибыли к концу текущего года.
🟢 THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. #GS: +6.1%
Руководство Goldman Sachs Group Inc. объявило, что 29 сентября увеличит дивиденды до $2. Годовая дивидендная доходность бумаги составляет 1.26%.
🟢 MICRON TECHNOLOGY, INC. #MU: +5.7%
Рост Micron Technology можно объяснить общим укреплением в секторе полупроводников, а также тем, что компания объявила ежеквартальный дивиденд в размере $0.10 на акцию.
🟢 CITIGROUP INC. #C: +5.1%
Банковский гигант National Australia Bank #NAB собирается купить австралийский потребительский бизнес Citigroup за $1.2 млрд. Сделка включает кредитные активы Citigroup в размере $12.2 млрд и около $9 млрд на депозитах.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% ( 4424 п.)
📈Nasdaq: +0.13% ( 15114 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% ( 34998 п.)
🌕 Золото: -1.13% ($1742)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.75% ($68.03)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.38% (1.2820%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Июльский отчет о числе рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказался намного лучше ожиданий: в прошлом месяце было создано 943 тыс. рабочих мест по сравнению с консенсус-прогнозом в 900 тыс. Для инвесторов это может означать, что ФРС может начать сокращать покупку активов раньше ожиданий. В ответ на это инвесторы отказались от длинных облигаций, а доходность 10-летних облигаций выросла до 1.3%. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Доктор Энтони Фаучи, известный исследованиями ВИЧ/СПИД, вирусов Эболы, Зика, пандемического гриппа и прочих - надеется, что полное одобрение вакцины COVID-19 Управлением по контролю за продуктами и лекарствами произойдет в августе, а также ожидает, что это подстегнет ужесточение требований к вакцинации со стороны частных компаний и учреждений.
Директор Национального института здравоохранения Доктор Фрэнсис Коллинз заявил, что поддержит предприятия, которые решат ввести обязательную вакцинацию, добавив, что «нужно использовать все возможные инструменты общественного здравоохранения, когда люди умирают».
Эти шаги были в целом хорошо восприняты Уолл-стрит, так как S&P и Dow вернулись на рекордную территорию на фоне этих заявлений в пятницу. Аналитики Wells Fargo называют высокий уровень вакцинации в США главной причиной того, что экономика не столкнется с проблемами, которые произошли во время первоначальной вспышки.
🟢 Спустя более чем год с начала пандемии наблюдается снижение числа зрителей кабельного телевидения, однако сохраняется рост пользователей через подключенные устройства. В отчете Samba TV в числе лидеров среди платформ по общему количеству просмотров: Roku #ROKU и Amazon #AMZN.
🟡 Первые поставки электрического пикапа Cybertruck Tesla #TSLA ожидаются не раньше следующего года. Как отметил Electrek, Tesla обновила страницу заказа на сайте, где указала, что конфигуратор Cybertruck будет доступен в 2022 году.
🔴 Агентство Reuters сообщает, что Alibaba #BABA уволила менеджера, который предположительно изнасиловал женщину-сотрудницу. Кроме того, китайский гигант электронной коммерции уволил несколько сотрудников после того, как отчет сотрудницы был распространен в социальных сетях.
💎 Несмотря на пятничные позитивные данные по рынку труда, которые могут стать еще одним аргументом для сворачивания QE, участники рынка продолжают пребывать в состоянии неопределенности в отношении тайминга по ужесточению риторики регулятора. Все это, особенно с учетом предстоящего выхода данных по инфляции за июль может поддерживать краткосрочную волатильность на рынке.
Также хочется еще раз обратить ваше внимание на феноменальный сезон отчетности, которые бьет все самые смелые ожидания. В связи с этим аналитики пересматривают взгляд на текущий год. Так, например, коллеги из Goldman Sachs подняли целевое значение по индексу S&P 500 на конец года до 4700 пунктов, что предполагает дополнительные 6% роста для широкого рынка американских акций на горизонте ближайших пяти месяцев.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% ( 4424 п.)
📈Nasdaq: +0.13% ( 15114 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% ( 34998 п.)
🌕 Золото: -1.13% ($1742)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.75% ($68.03)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.38% (1.2820%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Июльский отчет о числе рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказался намного лучше ожиданий: в прошлом месяце было создано 943 тыс. рабочих мест по сравнению с консенсус-прогнозом в 900 тыс. Для инвесторов это может означать, что ФРС может начать сокращать покупку активов раньше ожиданий. В ответ на это инвесторы отказались от длинных облигаций, а доходность 10-летних облигаций выросла до 1.3%. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Доктор Энтони Фаучи, известный исследованиями ВИЧ/СПИД, вирусов Эболы, Зика, пандемического гриппа и прочих - надеется, что полное одобрение вакцины COVID-19 Управлением по контролю за продуктами и лекарствами произойдет в августе, а также ожидает, что это подстегнет ужесточение требований к вакцинации со стороны частных компаний и учреждений.
Директор Национального института здравоохранения Доктор Фрэнсис Коллинз заявил, что поддержит предприятия, которые решат ввести обязательную вакцинацию, добавив, что «нужно использовать все возможные инструменты общественного здравоохранения, когда люди умирают».
Эти шаги были в целом хорошо восприняты Уолл-стрит, так как S&P и Dow вернулись на рекордную территорию на фоне этих заявлений в пятницу. Аналитики Wells Fargo называют высокий уровень вакцинации в США главной причиной того, что экономика не столкнется с проблемами, которые произошли во время первоначальной вспышки.
🟢 Спустя более чем год с начала пандемии наблюдается снижение числа зрителей кабельного телевидения, однако сохраняется рост пользователей через подключенные устройства. В отчете Samba TV в числе лидеров среди платформ по общему количеству просмотров: Roku #ROKU и Amazon #AMZN.
🟡 Первые поставки электрического пикапа Cybertruck Tesla #TSLA ожидаются не раньше следующего года. Как отметил Electrek, Tesla обновила страницу заказа на сайте, где указала, что конфигуратор Cybertruck будет доступен в 2022 году.
🔴 Агентство Reuters сообщает, что Alibaba #BABA уволила менеджера, который предположительно изнасиловал женщину-сотрудницу. Кроме того, китайский гигант электронной коммерции уволил несколько сотрудников после того, как отчет сотрудницы был распространен в социальных сетях.
💎 Несмотря на пятничные позитивные данные по рынку труда, которые могут стать еще одним аргументом для сворачивания QE, участники рынка продолжают пребывать в состоянии неопределенности в отношении тайминга по ужесточению риторики регулятора. Все это, особенно с учетом предстоящего выхода данных по инфляции за июль может поддерживать краткосрочную волатильность на рынке.
Также хочется еще раз обратить ваше внимание на феноменальный сезон отчетности, которые бьет все самые смелые ожидания. В связи с этим аналитики пересматривают взгляд на текущий год. Так, например, коллеги из Goldman Sachs подняли целевое значение по индексу S&P 500 на конец года до 4700 пунктов, что предполагает дополнительные 6% роста для широкого рынка американских акций на горизонте ближайших пяти месяцев.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #GE
General Electric #GE недавно провела обратный сплит - зеркальный вариант дробления акций. Каждые 8 бумаг старого образца были обменены на 1 новую. Таким образом, вместо 8.77 млрд акций, обращающихся на рынке, остается чуть менее 1.1 млрд, но каждая из них стоит в восемь раз дороже, чем стоила до обратного сплита. Рассмотрим, как это может повлиять в будущем на динамику акций.
✅ General Electric #GE - американская корпорация, производитель многих видов техники, включая энергетические установки, локомотивы, авиационные двигатели, газовые турбины, медицинское оборудование, а также бытовую и осветительную технику.
🎯 Целевая цена от Barclays - $128, потенциал роста +22%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Увеличение стоимости акций позволит крупным игрокам инвестировать в компанию. В своем пресс-релизе General Electric отметила, что за последние годы продала несколько дочерних компаний и планирует продолжать это делать. Часто сделки M&A требуют обмена пакетами акций, и удобнее, когда обе стороны сделки имеют привычную рыночную стоимость. Исторически сложилось, что данный показатель должен быть не ниже $30 за штуку.
До сплита General Electric была единственной компанией с рыночной капитализацией свыше $100 млрд и стоимостью акций ниже $20. Это мешало крупным фондам всерьез рассматривать бумагу для своих портфелей. Зачастую в их декларациях предусмотрено ограничения на минимальную стоимость акций. Увеличение стоимости акций обычно приводит к тому, что из бумаги уходят мелкие инвесторы, но зато приходят крупные.
• Прогресс при новом руководстве компании. В конце июля компания отчиталась за 2-й квартал. Прибыль на акцию превзошла ожидания, несмотря на то, что выручка не дотянула до прогнозов. Бывший аутсайдер - подразделение электроэнергетики - наращивает объем заказов. General Electric продолжает оптимизировать структуру компании и снижать долговую нагрузку.
Прогресс при новом CEO позволяет компании демонстрировать рост денежного потока и прибыли. Также к концу года ожидается закрытие сделки по слиянию GE Capital Aviation Services и AerCap Holdings N.V. #AER. Текущие финансовые цели компании включают достижение кредитных рейтингов уровня « A » и увеличение дивидендных выплат, что также может положительно отразиться на котировках акций компании.
• Позитивные взгляды экспертов. Большинство аналитиков Уолл-стрит присвоили акциям компании рейтинг «покупать», со средней целевой ценой на уровне $126, что предполагает рост более чем на 20%. Аналитики позитивно оценивают дальнейшие перспективы компании и прогнозируют значительный рост прибыли в последующих кварталах.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.13 млрд
• fwd P/E = 25.2х
• fwd P/E сектора = 20.21x
• PEG = 1.51x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и FactSet
💎 Наше мнение: Обратный сплит акций General Electric повысит привлекательность компании для многих институциональных инвесторов, которые до этого могли игнорировать ее из-за низкой стоимости. Положительные прогнозы аналитиков и отличные темпы роста финансовых показателей также добавляют оптимизма.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
General Electric #GE недавно провела обратный сплит - зеркальный вариант дробления акций. Каждые 8 бумаг старого образца были обменены на 1 новую. Таким образом, вместо 8.77 млрд акций, обращающихся на рынке, остается чуть менее 1.1 млрд, но каждая из них стоит в восемь раз дороже, чем стоила до обратного сплита. Рассмотрим, как это может повлиять в будущем на динамику акций.
✅ General Electric #GE - американская корпорация, производитель многих видов техники, включая энергетические установки, локомотивы, авиационные двигатели, газовые турбины, медицинское оборудование, а также бытовую и осветительную технику.
🎯 Целевая цена от Barclays - $128, потенциал роста +22%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Увеличение стоимости акций позволит крупным игрокам инвестировать в компанию. В своем пресс-релизе General Electric отметила, что за последние годы продала несколько дочерних компаний и планирует продолжать это делать. Часто сделки M&A требуют обмена пакетами акций, и удобнее, когда обе стороны сделки имеют привычную рыночную стоимость. Исторически сложилось, что данный показатель должен быть не ниже $30 за штуку.
До сплита General Electric была единственной компанией с рыночной капитализацией свыше $100 млрд и стоимостью акций ниже $20. Это мешало крупным фондам всерьез рассматривать бумагу для своих портфелей. Зачастую в их декларациях предусмотрено ограничения на минимальную стоимость акций. Увеличение стоимости акций обычно приводит к тому, что из бумаги уходят мелкие инвесторы, но зато приходят крупные.
• Прогресс при новом руководстве компании. В конце июля компания отчиталась за 2-й квартал. Прибыль на акцию превзошла ожидания, несмотря на то, что выручка не дотянула до прогнозов. Бывший аутсайдер - подразделение электроэнергетики - наращивает объем заказов. General Electric продолжает оптимизировать структуру компании и снижать долговую нагрузку.
Прогресс при новом CEO позволяет компании демонстрировать рост денежного потока и прибыли. Также к концу года ожидается закрытие сделки по слиянию GE Capital Aviation Services и AerCap Holdings N.V. #AER. Текущие финансовые цели компании включают достижение кредитных рейтингов уровня « A » и увеличение дивидендных выплат, что также может положительно отразиться на котировках акций компании.
• Позитивные взгляды экспертов. Большинство аналитиков Уолл-стрит присвоили акциям компании рейтинг «покупать», со средней целевой ценой на уровне $126, что предполагает рост более чем на 20%. Аналитики позитивно оценивают дальнейшие перспективы компании и прогнозируют значительный рост прибыли в последующих кварталах.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.13 млрд
• fwd P/E = 25.2х
• fwd P/E сектора = 20.21x
• PEG = 1.51x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и FactSet
💎 Наше мнение: Обратный сплит акций General Electric повысит привлекательность компании для многих институциональных инвесторов, которые до этого могли игнорировать ее из-за низкой стоимости. Положительные прогнозы аналитиков и отличные темпы роста финансовых показателей также добавляют оптимизма.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#обзор #рынок #акции #США #Европа #Азия #нефть #доллар
💡Представляем краткий обзор текущей ситуации на глобальных рынках, а также нефти и валютной пары рубль/доллар.
США: Американский фондовый рынок торгуется во вторник без особой динамики. У инвесторов растут опасения по поводу замедления восстановления экономики, поскольку уровень заболеваемости COVID-19 в США достиг 6-месячного максимума. Двухпартийный законопроект об инфраструктуре должен пройти через окончательное голосование на этой неделе.
В центре внимания инвесторов на этой неделе – отчет по инфляции в США за июль, который будет опубликован в среду. В четверг также будет опубликован индекс цен производителей.
Данные помогут судить о текущих уровнях инфляции, а это один из ключевых факторов наряду с динамикой рынка труда, на которые ориентируется ФРС при принятии решений по денежно-кредитной политике. Рост ИПЦ, как ожидается, несколько замедлился после скачка на 0.9% в предыдущем месяце - максимум с июня 2008 года.
Также на эту неделю запланированы выступления нескольких высокопоставленных чиновников центробанка.
Европа/Великобритания: Фондовые индексы Европы торгуются с плюсом. Европейские акции во вторник преимущественно растут, стремясь выйти из состояния осторожности, которое наблюдается на глобальных площадках в начале недели.
Общеевропейский индекс Stoxx 600 растет в начале торгов, при этом возглавляют позитивную динамику акции туристического сектора и индустрии развлечений.
Азия: Фондовые индексы Азии закрылись разнонаправленно. Эпидемиологическая обстановка вызывает опасения у инвесторов.
В прошлом месяце в Юго-Восточной Азии произошел всплеск заболеваемости, который, как ожидается, замедлит темпы экономического восстановления региона. В Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах в июле наблюдался рост числа ежедневно регистрируемых случаев заболевания и смертей от него.
Малайзия оказалась одной из наиболее пострадавших стран.
В Китае было отменено большое количество рейсов, выпущены предупреждения о нежелательности поездок применительно к 46 городам страны. В 144 регионах с самым высоким уровнем заболеваемости была ограничена работа общественного транспорта и служб такси.
Нефть: Котировки фьючерсов на нефть во вторник продолжают падение из-за опасений по поводу коронавирусных ограничений и замедления производственной активности Китая - крупного потребителя нефти. Нефть была лидером среди сырьевых товаров с тех пор, как в США началась активная вакцинация населения и сокращения добычи странами ОПЕК+ начали сказываться на рынке.
Сейчас цена на нефть марки Brent закрепилась ниже $70 за баррель, потеряв на прошлой неделе 7%.
Обеспокоенность участников рынка усиливают новые коронавирусные ограничения в Азии, особенно в Китае, которые увеличивают опасения насчет возможного ослабления мирового спроса на топливо.
Рубль: Рубль во вторник торгуется с незначительной динамикой вблизи отметки вчерашнего закрытия. Доллар относительно рубля смотрится увереннее - накануне американская валюта обновила двухнедельный максимум к корзине шести основным мировых валют после публикации сильной статистики.
Снижение цен на нефть, остававшихся ниже $70 за баррель, может оказать давление на рубль. Также ранее появилось сообщение об американских санкциях в отношении трех российских непубличных компаний.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В., Сокольвак П.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Представляем краткий обзор текущей ситуации на глобальных рынках, а также нефти и валютной пары рубль/доллар.
США: Американский фондовый рынок торгуется во вторник без особой динамики. У инвесторов растут опасения по поводу замедления восстановления экономики, поскольку уровень заболеваемости COVID-19 в США достиг 6-месячного максимума. Двухпартийный законопроект об инфраструктуре должен пройти через окончательное голосование на этой неделе.
В центре внимания инвесторов на этой неделе – отчет по инфляции в США за июль, который будет опубликован в среду. В четверг также будет опубликован индекс цен производителей.
Данные помогут судить о текущих уровнях инфляции, а это один из ключевых факторов наряду с динамикой рынка труда, на которые ориентируется ФРС при принятии решений по денежно-кредитной политике. Рост ИПЦ, как ожидается, несколько замедлился после скачка на 0.9% в предыдущем месяце - максимум с июня 2008 года.
Также на эту неделю запланированы выступления нескольких высокопоставленных чиновников центробанка.
Европа/Великобритания: Фондовые индексы Европы торгуются с плюсом. Европейские акции во вторник преимущественно растут, стремясь выйти из состояния осторожности, которое наблюдается на глобальных площадках в начале недели.
Общеевропейский индекс Stoxx 600 растет в начале торгов, при этом возглавляют позитивную динамику акции туристического сектора и индустрии развлечений.
Азия: Фондовые индексы Азии закрылись разнонаправленно. Эпидемиологическая обстановка вызывает опасения у инвесторов.
В прошлом месяце в Юго-Восточной Азии произошел всплеск заболеваемости, который, как ожидается, замедлит темпы экономического восстановления региона. В Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах в июле наблюдался рост числа ежедневно регистрируемых случаев заболевания и смертей от него.
Малайзия оказалась одной из наиболее пострадавших стран.
В Китае было отменено большое количество рейсов, выпущены предупреждения о нежелательности поездок применительно к 46 городам страны. В 144 регионах с самым высоким уровнем заболеваемости была ограничена работа общественного транспорта и служб такси.
Нефть: Котировки фьючерсов на нефть во вторник продолжают падение из-за опасений по поводу коронавирусных ограничений и замедления производственной активности Китая - крупного потребителя нефти. Нефть была лидером среди сырьевых товаров с тех пор, как в США началась активная вакцинация населения и сокращения добычи странами ОПЕК+ начали сказываться на рынке.
Сейчас цена на нефть марки Brent закрепилась ниже $70 за баррель, потеряв на прошлой неделе 7%.
Обеспокоенность участников рынка усиливают новые коронавирусные ограничения в Азии, особенно в Китае, которые увеличивают опасения насчет возможного ослабления мирового спроса на топливо.
Рубль: Рубль во вторник торгуется с незначительной динамикой вблизи отметки вчерашнего закрытия. Доллар относительно рубля смотрится увереннее - накануне американская валюта обновила двухнедельный максимум к корзине шести основным мировых валют после публикации сильной статистики.
Снижение цен на нефть, остававшихся ниже $70 за баррель, может оказать давление на рубль. Также ранее появилось сообщение об американских санкциях в отношении трех российских непубличных компаний.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В., Сокольвак П.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
39%
Affirm #AFRM - маркетплейс, который соединяет продавца и покупателя
61%
Airbnb #ABNB - онлайн-площадка для размещения и поиска и аренды частного жилья
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (4426 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (15142 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (34978 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1729)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.89% ($69.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.60% (1.319%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительной динамикой. Инвесторы проявляют осторожность, после того как Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик в понедельник присоединился к растущему числу сторонников более раннего сокращения стимулирования, заявив, что ФРС может сократить объем закупок активов при еще одном или двух сильных месяцах роста занятости. Ранее чиновники ФРС пообещали продолжать ежемесячную покупку активов на $120 млрд до «существенного прогресса» в достижении своих целей: максимальной занятости и инфляции в 2%. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Вчера ООН выступила с предупреждением об изменении климата и призвала к немедленным широкомасштабным действиям по сокращению вредных выбросов. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата вина «однозначно» возлагается на деятельность людей. Ожидается, что ледяной покров Гренландии продолжит таять, что приведет к повышению уровня моря. А самая сильная за последние 30 лет жара привела к разрушительным лесным пожарам в Греции и Италии. На Уолл-стрит, в целом, признают, что отказ от ископаемых видов топлива, являющихся основной причиной выбросов углекислого газа, произойдет в будущем.
🟢 «Мемные» акции компании AMC #AMC растут на премаркете после публикации отчета за 2-й квартал, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Руководство сообщило о ликвидности в размере $2 млрд и заявило, что к концу года AMC будет принимать биткойн в качестве оплаты билетов в своих кинотеатрах.
🟢 Акции Victoria's Secret #VSCO подскочили на 20% после получения очередного «бычьего» рейтинга на Уолл-стрит. J.P. Morgan имеет оптимистичный настрой по отношению к акциям компании, что позволило ему установить целевую цену бумаг на отметке $100 с горизонтом к концу 2022 года. Банк указывает на привлекательную точку входа в позицию по акциям компании, которая, по его мнению, является ведущим игроком на рынке нижнего белья в США.
🟢 Пока FDA рассматривает возможность введения бустерных прививок против COVID-19, акции компании Moderna #MRNA продолжают демонстрировать рост: вчера они выросли на 17%, что является самой существенной динамикой за день с ноября 2020 года.
🔴 Суд не удовлетворил третью апелляцию компании Bayer по делу об иске против компании, согласно которому ее препарат для уничтожения сорняков Roundup способен вызывать рак у людей. В 2019 году суд присяжных обязал компанию выплатить более $2 млрд паре, утверждавшей, что они заболели раком, после того как использовали средство Roundup в течение 30 лет, но впоследствии сумма компенсации была уменьшена до $86.7 млн. Недавно компания Bayer заявила, что зарезервировала еще $4.5 млрд для рассмотрения исков по Roundup, в результате чего резервы компании по этим делам превысили $16 млрд.
🔴 Старший вице-президент Amazon Web Services #AMZN Чарли Белл покидает компанию после 23 лет работы. Представители Amazon подтвердили данный факт, однако отказались от дачи дальнейших комментариев. Белл курировал развитие услуг AWS, от цифровых вычислений до хранения баз данных.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (4426 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (15142 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (34978 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1729)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.89% ($69.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.60% (1.319%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительной динамикой. Инвесторы проявляют осторожность, после того как Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик в понедельник присоединился к растущему числу сторонников более раннего сокращения стимулирования, заявив, что ФРС может сократить объем закупок активов при еще одном или двух сильных месяцах роста занятости. Ранее чиновники ФРС пообещали продолжать ежемесячную покупку активов на $120 млрд до «существенного прогресса» в достижении своих целей: максимальной занятости и инфляции в 2%. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Вчера ООН выступила с предупреждением об изменении климата и призвала к немедленным широкомасштабным действиям по сокращению вредных выбросов. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата вина «однозначно» возлагается на деятельность людей. Ожидается, что ледяной покров Гренландии продолжит таять, что приведет к повышению уровня моря. А самая сильная за последние 30 лет жара привела к разрушительным лесным пожарам в Греции и Италии. На Уолл-стрит, в целом, признают, что отказ от ископаемых видов топлива, являющихся основной причиной выбросов углекислого газа, произойдет в будущем.
🟢 «Мемные» акции компании AMC #AMC растут на премаркете после публикации отчета за 2-й квартал, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Руководство сообщило о ликвидности в размере $2 млрд и заявило, что к концу года AMC будет принимать биткойн в качестве оплаты билетов в своих кинотеатрах.
🟢 Акции Victoria's Secret #VSCO подскочили на 20% после получения очередного «бычьего» рейтинга на Уолл-стрит. J.P. Morgan имеет оптимистичный настрой по отношению к акциям компании, что позволило ему установить целевую цену бумаг на отметке $100 с горизонтом к концу 2022 года. Банк указывает на привлекательную точку входа в позицию по акциям компании, которая, по его мнению, является ведущим игроком на рынке нижнего белья в США.
🟢 Пока FDA рассматривает возможность введения бустерных прививок против COVID-19, акции компании Moderna #MRNA продолжают демонстрировать рост: вчера они выросли на 17%, что является самой существенной динамикой за день с ноября 2020 года.
🔴 Суд не удовлетворил третью апелляцию компании Bayer по делу об иске против компании, согласно которому ее препарат для уничтожения сорняков Roundup способен вызывать рак у людей. В 2019 году суд присяжных обязал компанию выплатить более $2 млрд паре, утверждавшей, что они заболели раком, после того как использовали средство Roundup в течение 30 лет, но впоследствии сумма компенсации была уменьшена до $86.7 млн. Недавно компания Bayer заявила, что зарезервировала еще $4.5 млрд для рассмотрения исков по Roundup, в результате чего резервы компании по этим делам превысили $16 млрд.
🔴 Старший вице-президент Amazon Web Services #AMZN Чарли Белл покидает компанию после 23 лет работы. Представители Amazon подтвердили данный факт, однако отказались от дачи дальнейших комментариев. Белл курировал развитие услуг AWS, от цифровых вычислений до хранения баз данных.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #GM
💡 Deutsche Bank считает, что инвесторам следует воспользоваться откатом акций General Motors после публикации квартального отчета для покупки в преддверии предстоящего осенью мероприятия.
В октябре General Motors анонсирует обновленную стратегию, что может послужить катализатором для роста.
✅ General Motors #GM - один из трех крупнейших американских производителей автомобилей. Заводы GM работают в 31 стране и реализуют продукцию в 190 странах мира.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $68, потенциал роста +26%
Тезисы в пользу роста компании:
• Отличные финансовые показатели. В начале августа компания представила отчет за 2-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.97, что на $0.28 выше прогнозных значений. Выручка достигла $34.2 млрд, значительно превысив прогноз на уровне $29.92.
Компания также пересмотрела свой прогноз на 2021 год в сторону повышения: General Motors ожидает увидеть годовую прибыль в размере $11.5-13.5 млрд, тогда как ранее считала, что получит прибыль в $10–11 млрд. Однако заявление GM о возможных проблемах из-за продолжающегося дефицита чипов привело к тому, что акции компании упали после публикации отчета.
• Анонс обновленной стратегии на предстоящем корпоративном событии. Аналитики Deutsche Bank считают, что предстоящее мероприятие GM, запланированное на 6-7 октября, может послужить положительным катализатором для акций, побудив инвесторов обратить внимание на сильное позиционирование компании, ее продукты и технологии.
По прогнозам Deutsche Bank, во время корпоративного события GM представит информацию о бизнесе компании по производству электромобилей и, возможно, объявит об ускорении процесса электрификации. Банк также ожидает обновлений по Cruise, дочернему предприятию GM, которое занимается разработкой и производством автономных автомобилей.
• Оптимистичный взгляд на следующие кварталы. Аналитики банка считают, что финансовые показатели за 2-й квартал и прогноз на 2021 год могли быть еще выше. На их снижение повлияли единовременные расходы в связи с отзывом автомобилей по гарантии в размере $1.3 млрд, которые, по мнению аналитиков, компания сможет компенсировать.
Руководство GM установило адекватную планку по прогнозам на 2021 год, предположив снижение объемов производства в результате дефицита микросхем. Аналитики считают, что опасения преувеличены, и компания легко превзойдет свои прогнозы.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $77.4 млрд
• fwd P/E = 7.75х
• fwd P/E сектора = 15.43x
• PEG = 0.49x
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: Отчеты Deutsche Bank
💎 Наше мнение: Акции General Motors являются привлекательными для покупки ввиду значительной недооценки по фундаментальным показателям. Компания имеет планы стать одним из ключевых игроков на рынке электромобилей, что положительно оценивается аналитиками. Недавнее падение после публикации квартального отчета создает привлекательную точку для входа в позицию.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Deutsche Bank считает, что инвесторам следует воспользоваться откатом акций General Motors после публикации квартального отчета для покупки в преддверии предстоящего осенью мероприятия.
В октябре General Motors анонсирует обновленную стратегию, что может послужить катализатором для роста.
✅ General Motors #GM - один из трех крупнейших американских производителей автомобилей. Заводы GM работают в 31 стране и реализуют продукцию в 190 странах мира.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $68, потенциал роста +26%
Тезисы в пользу роста компании:
• Отличные финансовые показатели. В начале августа компания представила отчет за 2-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.97, что на $0.28 выше прогнозных значений. Выручка достигла $34.2 млрд, значительно превысив прогноз на уровне $29.92.
Компания также пересмотрела свой прогноз на 2021 год в сторону повышения: General Motors ожидает увидеть годовую прибыль в размере $11.5-13.5 млрд, тогда как ранее считала, что получит прибыль в $10–11 млрд. Однако заявление GM о возможных проблемах из-за продолжающегося дефицита чипов привело к тому, что акции компании упали после публикации отчета.
• Анонс обновленной стратегии на предстоящем корпоративном событии. Аналитики Deutsche Bank считают, что предстоящее мероприятие GM, запланированное на 6-7 октября, может послужить положительным катализатором для акций, побудив инвесторов обратить внимание на сильное позиционирование компании, ее продукты и технологии.
По прогнозам Deutsche Bank, во время корпоративного события GM представит информацию о бизнесе компании по производству электромобилей и, возможно, объявит об ускорении процесса электрификации. Банк также ожидает обновлений по Cruise, дочернему предприятию GM, которое занимается разработкой и производством автономных автомобилей.
• Оптимистичный взгляд на следующие кварталы. Аналитики банка считают, что финансовые показатели за 2-й квартал и прогноз на 2021 год могли быть еще выше. На их снижение повлияли единовременные расходы в связи с отзывом автомобилей по гарантии в размере $1.3 млрд, которые, по мнению аналитиков, компания сможет компенсировать.
Руководство GM установило адекватную планку по прогнозам на 2021 год, предположив снижение объемов производства в результате дефицита микросхем. Аналитики считают, что опасения преувеличены, и компания легко превзойдет свои прогнозы.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $77.4 млрд
• fwd P/E = 7.75х
• fwd P/E сектора = 15.43x
• PEG = 0.49x
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: Отчеты Deutsche Bank
💎 Наше мнение: Акции General Motors являются привлекательными для покупки ввиду значительной недооценки по фундаментальным показателям. Компания имеет планы стать одним из ключевых игроков на рынке электромобилей, что положительно оценивается аналитиками. Недавнее падение после публикации квартального отчета создает привлекательную точку для входа в позицию.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
