Новости премаркета США - 20.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.24% (3836 п.)
📉 Nasdaq: -0.55% (11132 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (32960 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.29% ($80.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.06% (3.664%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает возобновление роста доходностей казначейских облигаций США. Такая динамика была вызвана неожиданным решением Банка Японии расширить диапазон колебаний доходностей 10-летних бондов до +/- 0.5%. Сегодня участники рынка будут следить за публикацией данных с рынка недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟡 ЕС согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за МВт/ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Механизм заработает, если цена на газ на хабе TTF будет превышать установленный уровень на протяжении трех дней подряд или если она оторвется от цен СПГ более чем на €35 МВт/ч.
🔴 В России произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. С него также идут ответвления на «Турецкий поток» и в Среднюю Азию.
🟢 Китайские компании намерены активнее размещать глобальные депозитарные расписки (GDR) на фондовых площадках в Европе в следующем году на фоне растущих геополитических рисков, а также противостояния Китая и США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов UBS и Goldman Sachs.
🟢 Администрация китайской провинции Чжэцзян заявила, что намерена сделать регион одним из крупнейших центров по созданию метавселенных в стране. Для этого власти собираются выделить бюджет на сумму $28.7 млрд. В ближайшие два года в провинции обещают создать условия для компаний, работающих с ИИ, VR/AR и блокчейном.
🟢 Mondelez #MDLZ согласилась продать свой бизнес по производству жевательной резинки европейскому конкуренту Perfetti Van Melle. Сделка оценивается примерно в $1.35 млрд. Perfetti будет владеть крупным портфелем брендов в США, Канаде и Европе, а также производственными мощностями в штате Иллинойс и Польше.
🟡 Lucid #LCID намерен привлечь более $1.5 млрд в рамках дополнительного размещения акций. $600 млн уже было привлечено на открытом размещении. Еще $915 млн Lucid привлечет в рамках закрытого доразмещения в пользу дочерней компании суверенного фонда Саудовской Аравии.
🔴 Honeywell #HON согласилась выплатить более $81 млн SEC для урегулирования обвинений в коррупционных схемах. Регулятор обвинил компанию в выплате взяток для обеспечения контрактов с бразильской Petrobras #PBR и алжирской госкорпорацией Sonatrach.
💎 Рынок акций продолжает снижаться, инвесторы начали осознавать ту решительность, с которой мировые ЦБ пытаются обуздать инфляцию. Есть важное и проверенное годами, а скорее десятилетиями правило: «Don’t fight The Fed» (проще говоря: «Не торгуй против ФРС»). Как в эпоху околонулевых процентных ставок было крайне рискованно шортить рынок, так и сейчас - опасно делать существенную ставку на перелом медвежьего тренда. Мы по-прежнему ждем значительно более привлекательные уровни для наращивания позиций в акциях. Из краткосрочных трейдов - продолжаем держать инструменты на лонг доходностей трежерис, считаем, что их рост далеко не завершен (рост доходностей = снижение стоимости облигаций).
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.24% (3836 п.)
📉 Nasdaq: -0.55% (11132 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (32960 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.29% ($80.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.06% (3.664%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает возобновление роста доходностей казначейских облигаций США. Такая динамика была вызвана неожиданным решением Банка Японии расширить диапазон колебаний доходностей 10-летних бондов до +/- 0.5%. Сегодня участники рынка будут следить за публикацией данных с рынка недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟡 ЕС согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за МВт/ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Механизм заработает, если цена на газ на хабе TTF будет превышать установленный уровень на протяжении трех дней подряд или если она оторвется от цен СПГ более чем на €35 МВт/ч.
🔴 В России произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. С него также идут ответвления на «Турецкий поток» и в Среднюю Азию.
🟢 Китайские компании намерены активнее размещать глобальные депозитарные расписки (GDR) на фондовых площадках в Европе в следующем году на фоне растущих геополитических рисков, а также противостояния Китая и США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов UBS и Goldman Sachs.
🟢 Администрация китайской провинции Чжэцзян заявила, что намерена сделать регион одним из крупнейших центров по созданию метавселенных в стране. Для этого власти собираются выделить бюджет на сумму $28.7 млрд. В ближайшие два года в провинции обещают создать условия для компаний, работающих с ИИ, VR/AR и блокчейном.
🟢 Mondelez #MDLZ согласилась продать свой бизнес по производству жевательной резинки европейскому конкуренту Perfetti Van Melle. Сделка оценивается примерно в $1.35 млрд. Perfetti будет владеть крупным портфелем брендов в США, Канаде и Европе, а также производственными мощностями в штате Иллинойс и Польше.
🟡 Lucid #LCID намерен привлечь более $1.5 млрд в рамках дополнительного размещения акций. $600 млн уже было привлечено на открытом размещении. Еще $915 млн Lucid привлечет в рамках закрытого доразмещения в пользу дочерней компании суверенного фонда Саудовской Аравии.
🔴 Honeywell #HON согласилась выплатить более $81 млн SEC для урегулирования обвинений в коррупционных схемах. Регулятор обвинил компанию в выплате взяток для обеспечения контрактов с бразильской Petrobras #PBR и алжирской госкорпорацией Sonatrach.
💎 Рынок акций продолжает снижаться, инвесторы начали осознавать ту решительность, с которой мировые ЦБ пытаются обуздать инфляцию. Есть важное и проверенное годами, а скорее десятилетиями правило: «Don’t fight The Fed» (проще говоря: «Не торгуй против ФРС»). Как в эпоху околонулевых процентных ставок было крайне рискованно шортить рынок, так и сейчас - опасно делать существенную ставку на перелом медвежьего тренда. Мы по-прежнему ждем значительно более привлекательные уровни для наращивания позиций в акциях. Из краткосрочных трейдов - продолжаем держать инструменты на лонг доходностей трежерис, считаем, что их рост далеко не завершен (рост доходностей = снижение стоимости облигаций).
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
🔥Инвестпрожарка Вашего портфеля
Дорогие подписчики, мы активно ведём нашу новую рубрику публичного разбора реальных инвестиционных портфелей.
Последний разбор можно посмотреть по ссылке
Анализирую ваши портфели, мы стараемся ответить на следующие вопросы:
- Почему результат инвестиций не отвечает поставленным целями?
- Где скрываются риски?
- Какие альтернативные инструменты необходимо использовать в портфеле?
- Как распределить активы между классами, секторами и компаниями?
- Сколько позиций должно быть в портфеле?
Портфель для анализа мы выберем самостоятельно из присланных Вами БЕСПЛАТНО. Разбор проводится на условиях полной анонимности.
Присылайте Ваши портфели в @abeta_ask и возможно мы прожарим именно Ваш портфель
Дорогие подписчики, мы активно ведём нашу новую рубрику публичного разбора реальных инвестиционных портфелей.
Последний разбор можно посмотреть по ссылке
Анализирую ваши портфели, мы стараемся ответить на следующие вопросы:
- Почему результат инвестиций не отвечает поставленным целями?
- Где скрываются риски?
- Какие альтернативные инструменты необходимо использовать в портфеле?
- Как распределить активы между классами, секторами и компаниями?
- Сколько позиций должно быть в портфеле?
Портфель для анализа мы выберем самостоятельно из присланных Вами БЕСПЛАТНО. Разбор проводится на условиях полной анонимности.
Присылайте Ваши портфели в @abeta_ask и возможно мы прожарим именно Ваш портфель
Утренний обзор - 21.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (3866 п.)
📈 Nasdaq: +0.42% (11222 п.)
📈 Dow Jones: +0.53% (33227 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1814)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($80.17)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.60% (3.710%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным ростом: S&P 500 вырос на 0.10%, Dow Jones - на 0.28%, а Nasdaq - на 0.01%. Рынок акций продолжает консолидироваться на фоне роста доходностей казначейских облигаций. Инвесторы вчера также оценивали макростатистику и отчетности Nike #NKE и Fedex #FDX. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Число выданных разрешений на строительство за ноябрь снизилось на 11.2% м/м до 1.342 млн, что оказалось хуже прогнозов на уровне 1.485 млн. На рынке недвижимости продолжается спад на фоне высокой инфляции и подъема процентных ставок. В то же время, более существенное замедление рынка жилья может дать ФРС повод для проведения менее агрессивного ужесточения политики.
Акции Nike #NKE на постмаркете выросли почти на 13% после выхода отчетности. Производитель спортивной одежды существенно превысил ожидания по выручке и прибыли на акцию на фоне роста продаж как в физических, так и в интернет-магазинах. Nike также дала позитивный прогноз на весь финансовый год по выручке и заявила, что ожидает дальнейшего сокращения запасов.
Бумаги FedEx #FDX подорожали на 5% после выхода квартальных результатов. Благодаря агрессивным мерам по сокращению расходов логистическая компания превысила ожидания по прибыли на акцию. В то же время выручка снизилась и не дотянула до консенсус-прогнозов.
💎 «Наши команды уделяют особое внимание быстрому внедрению мер по снижению затрат для повышения рентабельности. В преддверии второй половины финансового года мы ускоряем процесс сокращения расходов для компенсации продолжающегося снижения глобальных объемов перевозок», - заявил Майк Ленц, финансовый директор FedEx.
Несмотря на текущую коррекцию на рынке акций, Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group, считает, что инвесторам все еще стоит рассчитывать на ралли Санта-Клауса, которое проходит в последние пять дней года и первые два дня нового года. Согласно историческим данным рынок растет в 80% случаев в эти семь дней, а средняя доходность составляет 1.33%.
💎 «Ни одна неделя в году не обладает более высокими шансами на рост. Все может случиться, особенно учитывая текущую слабость и перепроданность. Мы по-прежнему считаем, что есть шанс на ралли Санта-Клауса, которое может начаться уже в эту пятницу», - отметил Детрик.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (3866 п.)
📈 Nasdaq: +0.42% (11222 п.)
📈 Dow Jones: +0.53% (33227 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($1814)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($80.17)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.60% (3.710%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным ростом: S&P 500 вырос на 0.10%, Dow Jones - на 0.28%, а Nasdaq - на 0.01%. Рынок акций продолжает консолидироваться на фоне роста доходностей казначейских облигаций. Инвесторы вчера также оценивали макростатистику и отчетности Nike #NKE и Fedex #FDX. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Число выданных разрешений на строительство за ноябрь снизилось на 11.2% м/м до 1.342 млн, что оказалось хуже прогнозов на уровне 1.485 млн. На рынке недвижимости продолжается спад на фоне высокой инфляции и подъема процентных ставок. В то же время, более существенное замедление рынка жилья может дать ФРС повод для проведения менее агрессивного ужесточения политики.
Акции Nike #NKE на постмаркете выросли почти на 13% после выхода отчетности. Производитель спортивной одежды существенно превысил ожидания по выручке и прибыли на акцию на фоне роста продаж как в физических, так и в интернет-магазинах. Nike также дала позитивный прогноз на весь финансовый год по выручке и заявила, что ожидает дальнейшего сокращения запасов.
Бумаги FedEx #FDX подорожали на 5% после выхода квартальных результатов. Благодаря агрессивным мерам по сокращению расходов логистическая компания превысила ожидания по прибыли на акцию. В то же время выручка снизилась и не дотянула до консенсус-прогнозов.
💎 «Наши команды уделяют особое внимание быстрому внедрению мер по снижению затрат для повышения рентабельности. В преддверии второй половины финансового года мы ускоряем процесс сокращения расходов для компенсации продолжающегося снижения глобальных объемов перевозок», - заявил Майк Ленц, финансовый директор FedEx.
Несмотря на текущую коррекцию на рынке акций, Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group, считает, что инвесторам все еще стоит рассчитывать на ралли Санта-Клауса, которое проходит в последние пять дней года и первые два дня нового года. Согласно историческим данным рынок растет в 80% случаев в эти семь дней, а средняя доходность составляет 1.33%.
💎 «Ни одна неделя в году не обладает более высокими шансами на рост. Все может случиться, особенно учитывая текущую слабость и перепроданность. Мы по-прежнему считаем, что есть шанс на ралли Санта-Клауса, которое может начаться уже в эту пятницу», - отметил Детрик.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс
Constellation Brands - инвестиционная идея
💡 Constellation Brands обладает наиболее интересными возможностями среди других производителей алкогольной продукции, при этом, бумага торгуются на привлекательных для покупки уровнях. Ближайшая отчетность 5 января может стать дополнительным позитивным катализатором для акций.
✅ Constellation Brands #STZ - международная компания, занимающаяся производством и реализацией пива, вина и других спиртных напитков.
🎯 Целевая цена - $273, потенциал роста +19%
Основные тезисы к покупке:
• Перспективы портфеля Modelo. Пиво Modelo стало одним из самых продаваемых в США в последние годы и, как ожидается, продолжит набирать популярность. По оценкам, годовая выручка от продаж данного бренда может вырасти до $6.1 млрд к 2028 году с текущих $2.4 млрд (темпы роста +10.4% в год, что выше других сегментов). К тому времени доля Modelo в общей выручке STZ может превысить 55%.
В марте 2023 года STZ запустит в продажу пиво Modelo Oro, которое должно стать одним из главных конкурентов Michelob Ultra от AB InBEV #BUD. Согласно недавнему опросу, около 70% дистрибьюторов позитивно оценивают запуск Oro и рассчитывают на такой же успех, как и у Michelob Ultra, учитывая солидную поддержку бренда, а также рост популярности низкокалорийных предложений.
Продажи Michelob Ultra в прошлом году составили порядка $3.1 млрд, что дает представление о потенциальной возможности для роста Modelo Oro. Стоит отметить, что весна считается одним из ключевых сезонов для обновления ассортимента у розничных ритейлеров, что может придать дополнительный импульс продажам.
Необходимо также подчеркнуть, что 65% покупателей Modelo являются латиноамериканцами. По оценкам, в ближайшие 20 лет данная группа потребителей удвоится. Менеджмент отметил, что сильный демографический фактор обеспечит высокий и устойчивый спрос на пиво в долгосрочной перспективе.
• Цены на алкоголь. Несмотря на недавний спад в продажах пива, большинство дистрибьюторов (около 61%) рассчитывают, что цены останутся на прежних уровнях либо будут повышены. По их словам, потребители уже привыкли к высоким ценам, и спрос в 2023 году, вероятнее всего, будет устойчивым. Что касается сроков, то некоторые ритейлеры ожидают следующий раунд повышения цен осенью следующего года.
• Оценка. После недавней коррекции, акции компании достигли крайне привлекательных уровней для покупки с точки зрения мультипликаторов. Бумага торгуется с форвардными EV/EBITDA и P/E на уровне 12.5x и 15.9x, соответственно, что ниже медианного значения за последние три года, а также показателей аналогов в индустрии.
• Ожидания по ближайшей отчетности. 5 января STZ опубликует отчетность за 3-й квартал 2023 финансового года. Компания может представить результаты выше консенсуса, благодаря нескольким позитивным факторам:
- По данным отраслевого аналитика Nielsen, объемы продаж пива STZ за прошедший квартал выросли на 11.5% г/г, что существенно выше совокупного показателя по всей индустрии на уровне -0.4% г/г.
- Продажи пива STZ обладают высокой корреляцией с мексиканским импортом (коэффициент + 0.69). Импорт пива в Мексику за квартал вырос примерно на 8.1% г/г.
- Дополнительную поддержку результатам и конкретно марже окажет повышение отпускных цен (по оценкам +2.1% г/г), о чем ранее заявлял менеджмент.
Ожидается, что руководство также подтвердит свои прогнозы на весь год, включая рост продаж пива на 8-10% и операционную рентабельность на уровне 38%.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $43.2 млрд
• fwd P/E = 15.9х
• fwd P/E сектора = 18.86x
• fwd PEG = 2.4x
💎 Сохраняем позитивный взгляд на компанию, учитывая возможность STZ повышать цены без ущерба для спроса, а также перспективы запуска Modelo Oro. Планируем формировать позицию в акциях в STZ перед публикацией отчетности.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первичной_необходимости #STZ
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 Constellation Brands обладает наиболее интересными возможностями среди других производителей алкогольной продукции, при этом, бумага торгуются на привлекательных для покупки уровнях. Ближайшая отчетность 5 января может стать дополнительным позитивным катализатором для акций.
✅ Constellation Brands #STZ - международная компания, занимающаяся производством и реализацией пива, вина и других спиртных напитков.
🎯 Целевая цена - $273, потенциал роста +19%
Основные тезисы к покупке:
• Перспективы портфеля Modelo. Пиво Modelo стало одним из самых продаваемых в США в последние годы и, как ожидается, продолжит набирать популярность. По оценкам, годовая выручка от продаж данного бренда может вырасти до $6.1 млрд к 2028 году с текущих $2.4 млрд (темпы роста +10.4% в год, что выше других сегментов). К тому времени доля Modelo в общей выручке STZ может превысить 55%.
В марте 2023 года STZ запустит в продажу пиво Modelo Oro, которое должно стать одним из главных конкурентов Michelob Ultra от AB InBEV #BUD. Согласно недавнему опросу, около 70% дистрибьюторов позитивно оценивают запуск Oro и рассчитывают на такой же успех, как и у Michelob Ultra, учитывая солидную поддержку бренда, а также рост популярности низкокалорийных предложений.
Продажи Michelob Ultra в прошлом году составили порядка $3.1 млрд, что дает представление о потенциальной возможности для роста Modelo Oro. Стоит отметить, что весна считается одним из ключевых сезонов для обновления ассортимента у розничных ритейлеров, что может придать дополнительный импульс продажам.
Необходимо также подчеркнуть, что 65% покупателей Modelo являются латиноамериканцами. По оценкам, в ближайшие 20 лет данная группа потребителей удвоится. Менеджмент отметил, что сильный демографический фактор обеспечит высокий и устойчивый спрос на пиво в долгосрочной перспективе.
• Цены на алкоголь. Несмотря на недавний спад в продажах пива, большинство дистрибьюторов (около 61%) рассчитывают, что цены останутся на прежних уровнях либо будут повышены. По их словам, потребители уже привыкли к высоким ценам, и спрос в 2023 году, вероятнее всего, будет устойчивым. Что касается сроков, то некоторые ритейлеры ожидают следующий раунд повышения цен осенью следующего года.
• Оценка. После недавней коррекции, акции компании достигли крайне привлекательных уровней для покупки с точки зрения мультипликаторов. Бумага торгуется с форвардными EV/EBITDA и P/E на уровне 12.5x и 15.9x, соответственно, что ниже медианного значения за последние три года, а также показателей аналогов в индустрии.
• Ожидания по ближайшей отчетности. 5 января STZ опубликует отчетность за 3-й квартал 2023 финансового года. Компания может представить результаты выше консенсуса, благодаря нескольким позитивным факторам:
- По данным отраслевого аналитика Nielsen, объемы продаж пива STZ за прошедший квартал выросли на 11.5% г/г, что существенно выше совокупного показателя по всей индустрии на уровне -0.4% г/г.
- Продажи пива STZ обладают высокой корреляцией с мексиканским импортом (коэффициент + 0.69). Импорт пива в Мексику за квартал вырос примерно на 8.1% г/г.
- Дополнительную поддержку результатам и конкретно марже окажет повышение отпускных цен (по оценкам +2.1% г/г), о чем ранее заявлял менеджмент.
Ожидается, что руководство также подтвердит свои прогнозы на весь год, включая рост продаж пива на 8-10% и операционную рентабельность на уровне 38%.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $43.2 млрд
• fwd P/E = 15.9х
• fwd P/E сектора = 18.86x
• fwd PEG = 2.4x
💎 Сохраняем позитивный взгляд на компанию, учитывая возможность STZ повышать цены без ущерба для спроса, а также перспективы запуска Modelo Oro. Планируем формировать позицию в акциях в STZ перед публикацией отчетности.
#инвестиционная_идея #акции #США #товары_первичной_необходимости #STZ
· бот-аналитик · сайт · курс
ImgBB
image hosted at ImgBB
Image image hosted in ImgBB
Новости премаркета США - 21.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (3874 п.)
📈 Nasdaq: +0.45% (11227 п.)
📈 Dow Jones: +0.83% (33328 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.46% ($81.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.95% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций растет на фоне падения доходностей трежерис. Также положительное влияние на настроения инвесторов оказала сильная отчетность Nike #NKE, которая сбавила опасения относительно чрезмерного падения потребительского спроса в экономике. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию декабрьского индекса потребительской уверенности от CB, а также на отчетность чипмейкера Micron #MU. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Выделение правительством Германии €34.5 млрд для рекапитализации энергетической компании Uniper #UN01 было одобрено ЕК. За счет данных средств наличный капитал компании будет немедленно пополнен на €8 млрд, уставной - на €26.5 млрд.
🟡 Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки по покупке американским чипмейкером Broadcom #AVGO разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware #VMW. Ранее в ЕК заявляли, что сделка может ограничить конкуренцию. Срок проведения углубленной проверки истекает 11 марта 2023 года.
🟢 Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil (ADNOC) приобретет у Mubadala 24.9% акций австрийской OMV #OMV. Финансовые детали сделки не разглашаются.
🟡 Стало известно, что инвестор-активист Land & Buildings Investment Management владеет 3% акций оператора парков развлечений Six Flags #SIX. Инвестор призывает компанию продать или выделить свою недвижимость в отдельную структуру.
🟡 De Beers сократила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 5 декабря по 20 декабря) на 9.7% по сравнению с предшествовавшим циклом - до $410 млн, но на 22% выше показателя годичной давности.
🔴 Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo #WFC на $3.7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов.
💎 Рынок акций консолидируется, волатильность снижается, как и ликвидность в преддверии рождественских и новогодних праздников. Из интересных событий, стоит отметить решение банка Японии увеличить предельный уровень доходности государственных облигаций. Учитывая, что на сегодняшний день японские инвесторы держат в иностранных активах более $3 трлн (около 50% в американских инструментах), рост доходности на локальном рынке вполне может спровоцировать частичную продажу этих позиций и возврат капитала в японские ценные бумаги. Соответственно, решение ЦБ Японии подкрепляет нашу позицию, что доходности американских казначейских облигаций вполне могут уйти ощутимо выше со всеми вытекающими последствиями для рынка акций.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (3874 п.)
📈 Nasdaq: +0.45% (11227 п.)
📈 Dow Jones: +0.83% (33328 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.46% ($81.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.95% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций растет на фоне падения доходностей трежерис. Также положительное влияние на настроения инвесторов оказала сильная отчетность Nike #NKE, которая сбавила опасения относительно чрезмерного падения потребительского спроса в экономике. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию декабрьского индекса потребительской уверенности от CB, а также на отчетность чипмейкера Micron #MU. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Выделение правительством Германии €34.5 млрд для рекапитализации энергетической компании Uniper #UN01 было одобрено ЕК. За счет данных средств наличный капитал компании будет немедленно пополнен на €8 млрд, уставной - на €26.5 млрд.
🟡 Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки по покупке американским чипмейкером Broadcom #AVGO разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware #VMW. Ранее в ЕК заявляли, что сделка может ограничить конкуренцию. Срок проведения углубленной проверки истекает 11 марта 2023 года.
🟢 Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil (ADNOC) приобретет у Mubadala 24.9% акций австрийской OMV #OMV. Финансовые детали сделки не разглашаются.
🟡 Стало известно, что инвестор-активист Land & Buildings Investment Management владеет 3% акций оператора парков развлечений Six Flags #SIX. Инвестор призывает компанию продать или выделить свою недвижимость в отдельную структуру.
🟡 De Beers сократила продажи алмазов в десятом бизнес-цикле текущего года (с 5 декабря по 20 декабря) на 9.7% по сравнению с предшествовавшим циклом - до $410 млн, но на 22% выше показателя годичной давности.
🔴 Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo #WFC на $3.7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов.
💎 Рынок акций консолидируется, волатильность снижается, как и ликвидность в преддверии рождественских и новогодних праздников. Из интересных событий, стоит отметить решение банка Японии увеличить предельный уровень доходности государственных облигаций. Учитывая, что на сегодняшний день японские инвесторы держат в иностранных активах более $3 трлн (около 50% в американских инструментах), рост доходности на локальном рынке вполне может спровоцировать частичную продажу этих позиций и возврат капитала в японские ценные бумаги. Соответственно, решение ЦБ Японии подкрепляет нашу позицию, что доходности американских казначейских облигаций вполне могут уйти ощутимо выше со всеми вытекающими последствиями для рынка акций.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Какие Ваши любимые рубрики?
Anonymous Poll
23%
Утренний комментарий
25%
Вечерний комментарий
20%
Обзор на неделю
57%
Инвестиционная идея
37%
Подборка компаний
31%
Макрообзор
Утренний обзор - 22.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.29% (3917 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (11369 п.)
📈 Dow Jones: +0.23% (33647 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.39% ($82.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (3.654%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с уверенным ростом: S&P 500 вырос на 1.49%, Dow Jones - на 1.60%, а Nasdaq - на 1.54%. Все 11 секторов S&P 500 закончили день в плюсе, причем в лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний. Отчетности Nike #NKE и FedEx #FDX дали инвесторам сигнал, что корпоративные прибыли находятся на достойном уровне, несмотря на опасения по поводу экономического спада. Помимо этого, поддержку рынку оказали позитивные данные по потребительским настроениям за декабрь. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
Индекс доверия потребителей от CB в декабре вырос на 6.9 п. до 108.3 п, что существенно лучше ожиданий экономистов на уровне 101 п. Индекс вырос до самого высокого значения за последние восемь месяцев на фоне замедления темпов роста инфляции, падения цен на бензин и все еще устойчивого рынка труда.
💎 «Потребители более уверены, чем в летние месяцы, однако они по-прежнему проявляют больше осторожности, чем в 2021 году. Перспективы потребительского доверия в 2023 году будут зависеть от способности ФРС обеспечить мягкую посадку, что является непростой задачей», - сказал Сэм Буллард, старший экономист Wells Fargo.
Вчера также были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за ноябрь. Количество сделок снизилось на 7.7% м/м до 4.09 млн, что хуже ожиданий аналитиков на уровне 4.2 млн. На рынке недвижимости продолжается спад из-за стремительного роста процентных ставок.
💎 «Высокие ставки делают покупку дорогостоящей для потенциальных новых домовладельцев. Нам потребуется увидеть более существенное падение ипотечных ставок для того, чтобы продажи начали восстанавливаться в 2023 году», - заявил Роберт Фрик, корпоративный экономист Navy Federal Credit Union.
Между тем, по словам Лиз Сондерс, главного инвестиционного стратега Charles Schwab, вчерашнему ралли на рынке также способствовала перепроданность индексов.
💎 «Я думаю, что рынок находился в очередной коррекционной фазе и, по некоторым техническим показателям, стал несколько перепроданным. В дело вступили покупатели», - отметила Сондерс.
На постмаркете акции Micron #MU снизились на 1.82% после публикации отчетности. Поставщик полупроводников не оправдал ожиданий инвесторов как по прибыли, так и по выручке из-за спада на рынке чипов памяти. Помимо этого, Micron дала слабый прогноз на текущий квартал и заявила, что сократит штат сотрудников на 10%.
Публикация экономических данных сегодня:
• ВВП США (3-й квартал)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.29% (3917 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (11369 п.)
📈 Dow Jones: +0.23% (33647 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.39% ($82.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (3.654%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день с уверенным ростом: S&P 500 вырос на 1.49%, Dow Jones - на 1.60%, а Nasdaq - на 1.54%. Все 11 секторов S&P 500 закончили день в плюсе, причем в лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний. Отчетности Nike #NKE и FedEx #FDX дали инвесторам сигнал, что корпоративные прибыли находятся на достойном уровне, несмотря на опасения по поводу экономического спада. Помимо этого, поддержку рынку оказали позитивные данные по потребительским настроениям за декабрь. Фондовый рынок Азии демонстрирует положительную динамику.
Индекс доверия потребителей от CB в декабре вырос на 6.9 п. до 108.3 п, что существенно лучше ожиданий экономистов на уровне 101 п. Индекс вырос до самого высокого значения за последние восемь месяцев на фоне замедления темпов роста инфляции, падения цен на бензин и все еще устойчивого рынка труда.
💎 «Потребители более уверены, чем в летние месяцы, однако они по-прежнему проявляют больше осторожности, чем в 2021 году. Перспективы потребительского доверия в 2023 году будут зависеть от способности ФРС обеспечить мягкую посадку, что является непростой задачей», - сказал Сэм Буллард, старший экономист Wells Fargo.
Вчера также были опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за ноябрь. Количество сделок снизилось на 7.7% м/м до 4.09 млн, что хуже ожиданий аналитиков на уровне 4.2 млн. На рынке недвижимости продолжается спад из-за стремительного роста процентных ставок.
💎 «Высокие ставки делают покупку дорогостоящей для потенциальных новых домовладельцев. Нам потребуется увидеть более существенное падение ипотечных ставок для того, чтобы продажи начали восстанавливаться в 2023 году», - заявил Роберт Фрик, корпоративный экономист Navy Federal Credit Union.
Между тем, по словам Лиз Сондерс, главного инвестиционного стратега Charles Schwab, вчерашнему ралли на рынке также способствовала перепроданность индексов.
💎 «Я думаю, что рынок находился в очередной коррекционной фазе и, по некоторым техническим показателям, стал несколько перепроданным. В дело вступили покупатели», - отметила Сондерс.
На постмаркете акции Micron #MU снизились на 1.82% после публикации отчетности. Поставщик полупроводников не оправдал ожиданий инвесторов как по прибыли, так и по выручке из-за спада на рынке чипов памяти. Помимо этого, Micron дала слабый прогноз на текущий квартал и заявила, что сократит штат сотрудников на 10%.
Публикация экономических данных сегодня:
• ВВП США (3-й квартал)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс
Подборка акций от Pella Fund Management
💡 Хедж-фонд Pella Fund Management считает, что глобальная рецессия является «неизбежной», и выделяет несколько акций, которые могут показать динамику лучше рынка в обстановке экономического спада.
Признаки наступления рецессии
Аналитики отмечают, что инверсия доходностей 10-летних и 2-летних казначейских облигаций достигла самого глубокого уровня с 1980-х годов. Данный фактор является одним из главных предвестников наступления рецессии: за последние 30 лет каждый экономический спад сопровождался инверсией кривой доходностей.
Риском для экономики Pella также называет ужесточение денежно-кредитной политики ФРС для борьбы с инфляцией. Жесткая риторика регулятора может сохраниться продолжительное время, поскольку зарплаты населения продолжают расти, а рынок труда находится в самом лучшем состоянии за последние 50 лет. Как правило, рост зарплат является одним из главных проинфляционных факторов.
Что делать инвестору?
Аналитики рекомендуют инвестировать в компании, обладающие высокой предсказуемостью прибылей и привлекательной оценкой. Pella позитивно оценивает компании с крупными портфелями уже заключенных контрактов на поставку (ASML и IQVIA), а также имена с большой долей повторяющихся продаж в выручке (Adobe и Epiroc).
✅ ASML #ASML
🎯 Целевая цена - €690, потенциал роста +27%
✅ IQVIA #IQV
🎯 Целевая цена - $266, потенциал роста +30%
✅ Adobe #ADBE
🎯 Целевая цена - $425, потенциал роста +25%
✅ Epiroc #EPI_B
🎯 Целевая цена - kr220, потенциал роста +27%
Аналитикам также нравится страховой брокер Marsh & McLennan, который отличается высоким коэффициентом удержания клиентов из-за уникальности предоставляемых услуг.
✅ Marsh & McLennan #MMC
🎯 Целевая цена - $185, потенциал роста +11%
Помимо всего прочего, Pella выделил несколько акций ритейлеров-дискаунтеров, которые могут стать бенефициарами перехода потребителей на товары низкого ценового сегмента из-за наступления ожидаемого спада в экономике.
✅ Dollar General #DG
🎯 Целевая цена - $296, потенциал роста +21%
✅ B&M Value Retail #BME
🎯 Целевая цена - £5.5, потенциал роста +34%
✅ 3i Group #III
🎯 Целевая цена - £18.6, потенциал роста +40%
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 Хедж-фонд Pella Fund Management считает, что глобальная рецессия является «неизбежной», и выделяет несколько акций, которые могут показать динамику лучше рынка в обстановке экономического спада.
Признаки наступления рецессии
Аналитики отмечают, что инверсия доходностей 10-летних и 2-летних казначейских облигаций достигла самого глубокого уровня с 1980-х годов. Данный фактор является одним из главных предвестников наступления рецессии: за последние 30 лет каждый экономический спад сопровождался инверсией кривой доходностей.
Риском для экономики Pella также называет ужесточение денежно-кредитной политики ФРС для борьбы с инфляцией. Жесткая риторика регулятора может сохраниться продолжительное время, поскольку зарплаты населения продолжают расти, а рынок труда находится в самом лучшем состоянии за последние 50 лет. Как правило, рост зарплат является одним из главных проинфляционных факторов.
Что делать инвестору?
Аналитики рекомендуют инвестировать в компании, обладающие высокой предсказуемостью прибылей и привлекательной оценкой. Pella позитивно оценивает компании с крупными портфелями уже заключенных контрактов на поставку (ASML и IQVIA), а также имена с большой долей повторяющихся продаж в выручке (Adobe и Epiroc).
✅ ASML #ASML
🎯 Целевая цена - €690, потенциал роста +27%
✅ IQVIA #IQV
🎯 Целевая цена - $266, потенциал роста +30%
✅ Adobe #ADBE
🎯 Целевая цена - $425, потенциал роста +25%
✅ Epiroc #EPI_B
🎯 Целевая цена - kr220, потенциал роста +27%
Аналитикам также нравится страховой брокер Marsh & McLennan, который отличается высоким коэффициентом удержания клиентов из-за уникальности предоставляемых услуг.
✅ Marsh & McLennan #MMC
🎯 Целевая цена - $185, потенциал роста +11%
Помимо всего прочего, Pella выделил несколько акций ритейлеров-дискаунтеров, которые могут стать бенефициарами перехода потребителей на товары низкого ценового сегмента из-за наступления ожидаемого спада в экономике.
✅ Dollar General #DG
🎯 Целевая цена - $296, потенциал роста +21%
✅ B&M Value Retail #BME
🎯 Целевая цена - £5.5, потенциал роста +34%
✅ 3i Group #III
🎯 Целевая цена - £18.6, потенциал роста +40%
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · курс
Лучшие акции из индустрии туризма и путешествий
💡 Этот год был успешным для многих туристических компаний, поскольку активность путешественников продолжила восстанавливаться после пандемии. Теперь вопрос заключается в том, сохранится ли этот импульс в 2023 году, учитывая высокий риск наступления рецессии.
Перспективы туризма в следующем году
На протяжении всего 2022 года, потребители отдавали предпочтение путешествиям, даже если это означало сокращение расходов на другие категории. Туристическая ассоциация США ожидает, что в следующем году расходы путешественников с поправкой на инфляцию должны достичь 98% от уровней 2019 года.
«Несмотря на инфляционное давление, потребители хорошо подготовлены к возможному спаду в экономике. Домохозяйства с низким уровнем доходов, возможно, совершат меньше поездок, однако все еще существует отложенный спрос, особенно в семьях с высоким уровнем доходов, которые, как правило, путешествуют чаще», - заявила Тори Эмерсон Барнс, вице-президент ассоциации.
По словам Гленна Фогеля, гендиректора Booking, потребители сейчас пересматривают свои взгляды на то, что для них важно, однако путешествия по-прежнему являются ключевыми. Согласно недавнему опросу компании, 57% из примерно 24 тыс. человек заявили, что траты на отпуск все еще являются для них приоритетными.
«Учитывая имеющиеся у нас данные по спросу, мы ожидаем существенный рост бронирований в первом квартале следующего года», - отметил Фогель.
На какие акции обратить внимание?
✅ Delta Air Lines #DAL
🎯 Целевая цена - $54, потенциал роста +60%
Данная авиакомпания обладает наилучшим позиционированием в секторе, чтобы стать бенефициаром роста перелетов. Накануне Delta повысила прогнозы по выручке на 2023 год, ожидая роста на 15-20% г/г. Delta также начала увеличивать вместимость своих самолетов для того, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Стоит добавить, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее спрогнозировала, что индустрия авиаперевозок вернется к прибыльности в следующем году. По оценкам IATA, авиакомпании заработают $4.7 млрд, что станет первой чистой прибылью отрасли с 2019 года, когда она составила $26.4 млрд.
✅ Marriott #MAR
🎯 Целевая цена - $190, потенциал роста +28%
Marriott обладает устойчивым балансом, высокой диверсификацией активов, а также продолжает инвестировать в новые проекты и восстанавливать места для размещения клиентов. Накануне PwC дала позитивный прогноз для индустрии. Как ожидается, заполняемость номеров в следующем году вырастет до 63.6% с текущих 62.8%. В то же время, выручка на один свободный номер вырастет на 5.8% г/г.
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +118%
Индустрия круизных путешествий продолжает восстанавливаться после пандемии, однако NCLH может показать опережающие темпы роста, благодаря относительно небольшому флоту. Помимо этого, NCLH ориентирована на рынок премиум-класса, который менее подвержен спаду в экономике.
✅ Booking Holdings #BKNG
🎯 Целевая цена - $2430, потенциал роста +23%
Компания уже оптимизировала свою операционную структуру, существенно сократив расходы. Также Booking продолжает внедрять инициативы по расширению предложения услуг на своей площадке. Стоит отметить, что Booking получает порядка 20% выручки из АТР, и должна стать бенефициаром отложенного спроса на путешествия в Китай.
#аналитика #акции #США #туризм
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 Этот год был успешным для многих туристических компаний, поскольку активность путешественников продолжила восстанавливаться после пандемии. Теперь вопрос заключается в том, сохранится ли этот импульс в 2023 году, учитывая высокий риск наступления рецессии.
Перспективы туризма в следующем году
На протяжении всего 2022 года, потребители отдавали предпочтение путешествиям, даже если это означало сокращение расходов на другие категории. Туристическая ассоциация США ожидает, что в следующем году расходы путешественников с поправкой на инфляцию должны достичь 98% от уровней 2019 года.
«Несмотря на инфляционное давление, потребители хорошо подготовлены к возможному спаду в экономике. Домохозяйства с низким уровнем доходов, возможно, совершат меньше поездок, однако все еще существует отложенный спрос, особенно в семьях с высоким уровнем доходов, которые, как правило, путешествуют чаще», - заявила Тори Эмерсон Барнс, вице-президент ассоциации.
По словам Гленна Фогеля, гендиректора Booking, потребители сейчас пересматривают свои взгляды на то, что для них важно, однако путешествия по-прежнему являются ключевыми. Согласно недавнему опросу компании, 57% из примерно 24 тыс. человек заявили, что траты на отпуск все еще являются для них приоритетными.
«Учитывая имеющиеся у нас данные по спросу, мы ожидаем существенный рост бронирований в первом квартале следующего года», - отметил Фогель.
На какие акции обратить внимание?
✅ Delta Air Lines #DAL
🎯 Целевая цена - $54, потенциал роста +60%
Данная авиакомпания обладает наилучшим позиционированием в секторе, чтобы стать бенефициаром роста перелетов. Накануне Delta повысила прогнозы по выручке на 2023 год, ожидая роста на 15-20% г/г. Delta также начала увеличивать вместимость своих самолетов для того, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Стоит добавить, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее спрогнозировала, что индустрия авиаперевозок вернется к прибыльности в следующем году. По оценкам IATA, авиакомпании заработают $4.7 млрд, что станет первой чистой прибылью отрасли с 2019 года, когда она составила $26.4 млрд.
✅ Marriott #MAR
🎯 Целевая цена - $190, потенциал роста +28%
Marriott обладает устойчивым балансом, высокой диверсификацией активов, а также продолжает инвестировать в новые проекты и восстанавливать места для размещения клиентов. Накануне PwC дала позитивный прогноз для индустрии. Как ожидается, заполняемость номеров в следующем году вырастет до 63.6% с текущих 62.8%. В то же время, выручка на один свободный номер вырастет на 5.8% г/г.
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +118%
Индустрия круизных путешествий продолжает восстанавливаться после пандемии, однако NCLH может показать опережающие темпы роста, благодаря относительно небольшому флоту. Помимо этого, NCLH ориентирована на рынок премиум-класса, который менее подвержен спаду в экономике.
✅ Booking Holdings #BKNG
🎯 Целевая цена - $2430, потенциал роста +23%
Компания уже оптимизировала свою операционную структуру, существенно сократив расходы. Также Booking продолжает внедрять инициативы по расширению предложения услуг на своей площадке. Стоит отметить, что Booking получает порядка 20% выручки из АТР, и должна стать бенефициаром отложенного спроса на путешествия в Китай.
#аналитика #акции #США #туризм
· бот-аналитик · сайт · курс
Падение S&P 500 в 2023 году может стать более глубоким, чем в этом, если верить статистике
💡 Согласно историческим данным, вероятность падения индекса два года подряд достаточно низкая, однако если это происходит, то снижение во второй год крайне масштабное.
С 1928 года S&P 500 снижался два года подряд только в четырех случаях: во время Великой депрессии, Второй мировой войны, нефтяного кризиса 1970-х годов и после пузыря доткомов в начале этого века. Тем не менее когда это происходило, падение во второй год всегда было более глубоким, в среднем на 24%. Снижение в этом году составило только 20%.
Падение более двух лет подряд - еще более редкое явление. S&P 500 снижался три года подряд с 2000 по 2002 год и с 1939 по 1941 год. Самая длинная отрицательная серия для индекса прошла с 1929 по 1932 год.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 Согласно историческим данным, вероятность падения индекса два года подряд достаточно низкая, однако если это происходит, то снижение во второй год крайне масштабное.
С 1928 года S&P 500 снижался два года подряд только в четырех случаях: во время Великой депрессии, Второй мировой войны, нефтяного кризиса 1970-х годов и после пузыря доткомов в начале этого века. Тем не менее когда это происходило, падение во второй год всегда было более глубоким, в среднем на 24%. Снижение в этом году составило только 20%.
Падение более двух лет подряд - еще более редкое явление. S&P 500 снижался три года подряд с 2000 по 2002 год и с 1939 по 1941 год. Самая длинная отрицательная серия для индекса прошла с 1929 по 1932 год.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · курс
ImgBB
image hosted at ImgBB
Image image hosted in ImgBB
Новости премаркета США - 22.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (3895 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (11292 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33508 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.92% ($83.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.656%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Определенное давление на индексы оказывает падение акций полупроводниковых компаний после выхода разочаровывающей отчетности Micron #MU. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию финальной оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также недельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, трафик в крупнейших городах Китая упал до самого низкого уровня за последние полгода. Столь низкими индексы загрузки дорог не были даже во время локдаунов. На фоне быстрого распространения COVID-19 люди фактически ушли на самоизоляцию.
🟡 Правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна Uniper #UN01, получив 99% акций компании. Федеральное правительство также обязано сократить свою долю до 25% плюс одна акция не позднее 2028 года.
🔴 ВВП Великобритании в 3-м квартале, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1.9%, а в квартальном - снизился на 0.3%. Оба показателя оказались хуже прогнозов.
🟡 Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом криптобиржи, и согласились сотрудничать со следствием.
🔴 По сообщению Financial Times, компании Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Salesforce #CRM отказываются от своих офисных помещений в Великобритании и странах ЕС для сокращения расходов.
🟡 Tesla #TSLA объявила, что продает электромобили Model 3 и Model Y со скидкой в $7500 в период с 21 по 31 декабря. Аналитики связывают данную меру с тем, что компания сталкивается с падением спроса на фоне замедления экономики.
🟡 Kellogg #K готовится полностью покинуть российский рынок, пишет Коммерсантъ. Компания планирует продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».
🟢 Первая партия вакцины от COVID-19 производства американской Pfizer #PFE и германской BioNTech #BNTX была отправлена в Китай. Она стала первой иностранной вакциной, одобренной китайским регулятором.
🟢 Медицинский регулятор Великобритании одобрил бустерную вакцину против COVID-19 совместного производства GSK #GSK и Sanofi #SNY для взрослых 18-ти лет и старше.
🟢 BHP Group #BHP сделала окончательное предложение о покупке австралийской горнодобывающей компании OZ Minerals #OZL за $6.4 млрд. Акционеры OZ проголосуют о сделке с BHP в марте или апреле следующего года.
💎 Вчера основные индексы продемонстрировали положительную динамику, поводом для оптимизма послужила отчетность лучше ожиданий Nike и FedEx, к тому же вышли неплохие данные по настроению потребителей. На наш взгляд, относительно сильные индикаторы экономической активности могут привести только к краткосрочному отскоку. Для того, чтобы инфляция уверенно снижалась, регулятору крайне важно замедлить экономику. Если экономика продолжит «чувствовать себя хорошо», это приведет к еще более жесткой политике ФРС, что негативно для фондового рынка. Поэтому мы сохраняем осторожный взгляд на ближайшие недели, предпочитаем консервативное позиционирование портфелей.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (3895 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (11292 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33508 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.92% ($83.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.656%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Определенное давление на индексы оказывает падение акций полупроводниковых компаний после выхода разочаровывающей отчетности Micron #MU. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию финальной оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также недельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, трафик в крупнейших городах Китая упал до самого низкого уровня за последние полгода. Столь низкими индексы загрузки дорог не были даже во время локдаунов. На фоне быстрого распространения COVID-19 люди фактически ушли на самоизоляцию.
🟡 Правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна Uniper #UN01, получив 99% акций компании. Федеральное правительство также обязано сократить свою долю до 25% плюс одна акция не позднее 2028 года.
🔴 ВВП Великобритании в 3-м квартале, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1.9%, а в квартальном - снизился на 0.3%. Оба показателя оказались хуже прогнозов.
🟡 Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом криптобиржи, и согласились сотрудничать со следствием.
🔴 По сообщению Financial Times, компании Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Salesforce #CRM отказываются от своих офисных помещений в Великобритании и странах ЕС для сокращения расходов.
🟡 Tesla #TSLA объявила, что продает электромобили Model 3 и Model Y со скидкой в $7500 в период с 21 по 31 декабря. Аналитики связывают данную меру с тем, что компания сталкивается с падением спроса на фоне замедления экономики.
🟡 Kellogg #K готовится полностью покинуть российский рынок, пишет Коммерсантъ. Компания планирует продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».
🟢 Первая партия вакцины от COVID-19 производства американской Pfizer #PFE и германской BioNTech #BNTX была отправлена в Китай. Она стала первой иностранной вакциной, одобренной китайским регулятором.
🟢 Медицинский регулятор Великобритании одобрил бустерную вакцину против COVID-19 совместного производства GSK #GSK и Sanofi #SNY для взрослых 18-ти лет и старше.
🟢 BHP Group #BHP сделала окончательное предложение о покупке австралийской горнодобывающей компании OZ Minerals #OZL за $6.4 млрд. Акционеры OZ проголосуют о сделке с BHP в марте или апреле следующего года.
💎 Вчера основные индексы продемонстрировали положительную динамику, поводом для оптимизма послужила отчетность лучше ожиданий Nike и FedEx, к тому же вышли неплохие данные по настроению потребителей. На наш взгляд, относительно сильные индикаторы экономической активности могут привести только к краткосрочному отскоку. Для того, чтобы инфляция уверенно снижалась, регулятору крайне важно замедлить экономику. Если экономика продолжит «чувствовать себя хорошо», это приведет к еще более жесткой политике ФРС, что негативно для фондового рынка. Поэтому мы сохраняем осторожный взгляд на ближайшие недели, предпочитаем консервативное позиционирование портфелей.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
🚨 Вы резидент России со счетом в Швейцарии? Обязательно ознакомьтесь с информацией ниже.
Большинство наших клиентов имеют счета в швейцарских банках, и до недавнего времени это был наиболее оптимальный вариант для совмещения банковского обслуживания и инвестиций в ценные бумаги.
С 16.12.22 на счетах, открытых россиянами в банках Швейцарии
🚫 Запрещено:
- зачисление дивидендов;
- зачисление процентов по ценным бумагам;
- продажа/погашение ценных бумаг и иных финансовых инструментов.
Какой предусмотрен штраф?
От 20% до 40% от суммы операции.
Решение:
Открытие счета в инвестбанке в дружественной юрисдикцией с сопоставимым Швейцарии уровнем сервиса и безопасности.
Для этого свяжитесь с нами:
• клиентская линия телеграм - @abeta_bot
• форма обратной связи - ссылка
Большинство наших клиентов имеют счета в швейцарских банках, и до недавнего времени это был наиболее оптимальный вариант для совмещения банковского обслуживания и инвестиций в ценные бумаги.
С 16.12.22 на счетах, открытых россиянами в банках Швейцарии
🚫 Запрещено:
- зачисление дивидендов;
- зачисление процентов по ценным бумагам;
- продажа/погашение ценных бумаг и иных финансовых инструментов.
Какой предусмотрен штраф?
От 20% до 40% от суммы операции.
Решение:
Открытие счета в инвестбанке в дружественной юрисдикцией с сопоставимым Швейцарии уровнем сервиса и безопасности.
Для этого свяжитесь с нами:
• клиентская линия телеграм - @abeta_bot
• форма обратной связи - ссылка
Утренний обзор - 23.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (3854 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (11060 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33258 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1795)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.15% ($82.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.30% (3.693%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. В четверг основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.45%, Dow Jones - на 1.05%, а Nasdaq - на 2.18%. Рынок акций отреагировал снижением на публикацию данных по ВВП США за 3-й квартал, а также статистики с рынка труда. Дополнительное давление на индексы оказало падение акций полупроводниковых компаний после выхода разочаровывающей отчетности Micron #MU. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Согласно финальной оценке, экономика США в 3-м квартале выросла на 3.2% кв/кв, что лучше ожиданий экономистов и предыдущей оценки Минторга страны на уровне 2.9%. Данные по ВВП указывают на сохраняющуюся силу экономики и опровергают тезис о начале рецессии. В то же время, сильная статистика повышает вероятность сохранения процентных ставок ФРС на высоком уровне более продолжительное время.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 2 тыс. до 216 тыс., что оказалось ниже ожиданий экономистов на уровне 222 тыс. Число заявок продолжает оставаться на историческом минимуме, что сигнализирует о высокой устойчивости рынка труда.
💎 «Сильные экономические данные, особенно по рынку труда, удерживают ногу ФРС на экономическом тормозе. Я бы предпочла, чтобы слабость в экономике наступила раньше, чем позже, поскольку именно это даст центральному банку возможность сделать паузу. Чем дольше ФРС занимает жесткую риторику, тем выше риск ошибки в проведении политики», - сказала Лиз Энн Сондерс, главный инвестиционный стратег Charles Schwab.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (3854 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (11060 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33258 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1795)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.15% ($82.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.30% (3.693%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. В четверг основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.45%, Dow Jones - на 1.05%, а Nasdaq - на 2.18%. Рынок акций отреагировал снижением на публикацию данных по ВВП США за 3-й квартал, а также статистики с рынка труда. Дополнительное давление на индексы оказало падение акций полупроводниковых компаний после выхода разочаровывающей отчетности Micron #MU. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Согласно финальной оценке, экономика США в 3-м квартале выросла на 3.2% кв/кв, что лучше ожиданий экономистов и предыдущей оценки Минторга страны на уровне 2.9%. Данные по ВВП указывают на сохраняющуюся силу экономики и опровергают тезис о начале рецессии. В то же время, сильная статистика повышает вероятность сохранения процентных ставок ФРС на высоком уровне более продолжительное время.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 2 тыс. до 216 тыс., что оказалось ниже ожиданий экономистов на уровне 222 тыс. Число заявок продолжает оставаться на историческом минимуме, что сигнализирует о высокой устойчивости рынка труда.
💎 «Сильные экономические данные, особенно по рынку труда, удерживают ногу ФРС на экономическом тормозе. Я бы предпочла, чтобы слабость в экономике наступила раньше, чем позже, поскольку именно это даст центральному банку возможность сделать паузу. Чем дольше ФРС занимает жесткую риторику, тем выше риск ошибки в проведении политики», - сказала Лиз Энн Сондерс, главный инвестиционный стратег Charles Schwab.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (ноябрь)
• Продажи нового жилья (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс
🎙 Выкладываем запись вебинара с Дмитрием Котеговым, CFA, инвестиционным директором и сооснователем АБЕТА, а также с Прудниковой Екатериной, руководителем подразделения по работе с клиентами.
Еженедельно мы в прямом эфире обсуждаем текущие новости на рынках и перспективы, а также отвечаем на ваши вопросы. Если не успели присутствовать, Вы всегда можете найти запаси на нашем YouTube-канале.
Еженедельно мы в прямом эфире обсуждаем текущие новости на рынках и перспективы, а также отвечаем на ваши вопросы. Если не успели присутствовать, Вы всегда можете найти запаси на нашем YouTube-канале.
YouTube
Что сейчас происходит на рынке ценных бумаг? 20.12.2022
На еженедельной основе встречаемся с вами и обсуждаем мысли по поводу фондового рынка и глобальной экономики.
Бесплатный курс по инвестициям https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWqHm8CS2dSZpbf2JFS0BZSABaBoUNWS
00:00 Приветствие
00:20 Дмитрий Котегов…
Бесплатный курс по инвестициям https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWqHm8CS2dSZpbf2JFS0BZSABaBoUNWS
00:00 Приветствие
00:20 Дмитрий Котегов…
Экономический прогноз Goldman Sachs, отличающийся от консенсуса
💡 Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус считает, что в 2023 году ФРС не станет снижать процентные ставки, чего ожидает рынок. По его мнению, экономика США будет более устойчивой, чем многие прогнозируют.
• По словам экономиста, рецессии в США, скорее всего, удастся избежать. Хотя ужесточение финансовых условий и монетарной политики будет оказывать давление на рынок труда и рост ВВП, оно будет недостаточным, чтобы вызвать существенный экономический спад. Это, в свою очередь, удержит ФРС от снижения процентных ставок в течение года, поскольку отсутствие рецессии снижает целесообразность поддержки экономики.
💎 «Я не думаю, что ФРС станет снижать ставки без рецессии, особенно учитывая инфляцию, которая все еще выше целевого уровня. Несмотря на прогнозируемые 75 б.п. дополнительного повышения ставок, влияние ужесточения на экономику, вероятно, будет более ограниченным», - сказал Хатциус.
• В то же время, Хатциус также утверждает, что экономика получит поддержку от восстановления реального располагаемого дохода домохозяйств США (который резко сократился в начале 2022 года), а также от роста доверия потребительского.
• Экономист признает, что его прогноз на предстоящий год более оптимистичен, чем у большинства на Уолл-стрит. Он оценил вероятность наступления рецессии в 35% по сравнению с медианным прогнозом в 60%-65%.
#аналитика #акции #США #GS
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус считает, что в 2023 году ФРС не станет снижать процентные ставки, чего ожидает рынок. По его мнению, экономика США будет более устойчивой, чем многие прогнозируют.
• По словам экономиста, рецессии в США, скорее всего, удастся избежать. Хотя ужесточение финансовых условий и монетарной политики будет оказывать давление на рынок труда и рост ВВП, оно будет недостаточным, чтобы вызвать существенный экономический спад. Это, в свою очередь, удержит ФРС от снижения процентных ставок в течение года, поскольку отсутствие рецессии снижает целесообразность поддержки экономики.
💎 «Я не думаю, что ФРС станет снижать ставки без рецессии, особенно учитывая инфляцию, которая все еще выше целевого уровня. Несмотря на прогнозируемые 75 б.п. дополнительного повышения ставок, влияние ужесточения на экономику, вероятно, будет более ограниченным», - сказал Хатциус.
• В то же время, Хатциус также утверждает, что экономика получит поддержку от восстановления реального располагаемого дохода домохозяйств США (который резко сократился в начале 2022 года), а также от роста доверия потребительского.
• Экономист признает, что его прогноз на предстоящий год более оптимистичен, чем у большинства на Уолл-стрит. Он оценил вероятность наступления рецессии в 35% по сравнению с медианным прогнозом в 60%-65%.
#аналитика #акции #США #GS
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (3857 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (11088 п.)
📈 Dow Jones: +0.24% (33289 п.)
🌕 Золото: +0.26% ($1797)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.15% ($83.21)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.60% (3.704%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашнего падения. В то же время, возобновление подъема доходностей трежерис сдерживает более существенный рост индексов. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию ноябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.27% по сравнению с 6.31% неделей ранее. Ставка падает уже шестую неделю подряд, однако она все еще более чем в два раза превосходит уровни прошлого года.
🔴 Bloomberg со ссылкой на медицинского регулятора Китая сообщил, что к середине текущей недели число новых заболеваний COVID-19 достигло 37 млн человек. С 1 по 20 декабря общее число заболевших по стране составило 248 млн. Совокупный уровень заболеваемости населения достиг 18%.
🟢 Минфин Бельгии выдал лицензию НРД на разблокировку активов российских инвесторов в Euroclear. Лицензия подразумевает возможность продажи или перевода в другие неподсанкционные депозитарии активов, которые хранятся на счетах НРД. Срок действия лицензии - до 7 января 2023 года включительно.
🟢 Китайский разработчик технологии замены аккумуляторов для электромобилей U Power подал заявку на IPO. Компания планирует привлечь $25 млн, и будет торговаться с тикером #UCAR.
🟢 Microsoft #MSFT представила собственные аргументы в ответ на иск FTC, которая пытается заблокировать ее сделку с Activision Blizzard #ATVI. Компания заявила, что она не является ведущим мировым разработчиком игровых консолей или контента для них, а с покупкой Activision рассчитывает повысить свою конкурентоспособность.
🔴 В ноябре потребительские цены в Японии увеличились на 3.8% г/г после роста на 3.7% г/г в предыдущем месяце. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам пятнадцатого месяца подряд.
🟢 По сообщению FT, чипмейкер Taiwan Semiconductor #TSM рассматривает возможность строительства завода в Германии. Данное предприятие может стать первым для компании в Европе.
🟢 Илон Маск заявил, что в течение двух лет не планирует продавать акции Tesla #TSLA, которую он возглавляет. Он также отметил, что компания рассматривает возможность обратного выкупа акций, однако решение будет зависеть от масштаба потенциальной рецессии.
💎 Вчера мы наблюдали закономерную в последнее время тенденцию, выход сильных экономических данных спровоцировал очередную распродажу. Экономике США нужно ощутимо замедлиться для того, чтобы ФРС сделал паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к индексу PCE - основной для регулятора индикатор инфляционного давления. Мы не исключаем краткосрочный отскок на фоне локально перепроданных индексов, в особенности, представителей технологического сектора.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.22% (3857 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (11088 п.)
📈 Dow Jones: +0.24% (33289 п.)
🌕 Золото: +0.26% ($1797)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.15% ($83.21)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.60% (3.704%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашнего падения. В то же время, возобновление подъема доходностей трежерис сдерживает более существенный рост индексов. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию ноябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за неделю снизилась до 6.27% по сравнению с 6.31% неделей ранее. Ставка падает уже шестую неделю подряд, однако она все еще более чем в два раза превосходит уровни прошлого года.
🔴 Bloomberg со ссылкой на медицинского регулятора Китая сообщил, что к середине текущей недели число новых заболеваний COVID-19 достигло 37 млн человек. С 1 по 20 декабря общее число заболевших по стране составило 248 млн. Совокупный уровень заболеваемости населения достиг 18%.
🟢 Минфин Бельгии выдал лицензию НРД на разблокировку активов российских инвесторов в Euroclear. Лицензия подразумевает возможность продажи или перевода в другие неподсанкционные депозитарии активов, которые хранятся на счетах НРД. Срок действия лицензии - до 7 января 2023 года включительно.
🟢 Китайский разработчик технологии замены аккумуляторов для электромобилей U Power подал заявку на IPO. Компания планирует привлечь $25 млн, и будет торговаться с тикером #UCAR.
🟢 Microsoft #MSFT представила собственные аргументы в ответ на иск FTC, которая пытается заблокировать ее сделку с Activision Blizzard #ATVI. Компания заявила, что она не является ведущим мировым разработчиком игровых консолей или контента для них, а с покупкой Activision рассчитывает повысить свою конкурентоспособность.
🔴 В ноябре потребительские цены в Японии увеличились на 3.8% г/г после роста на 3.7% г/г в предыдущем месяце. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам пятнадцатого месяца подряд.
🟢 По сообщению FT, чипмейкер Taiwan Semiconductor #TSM рассматривает возможность строительства завода в Германии. Данное предприятие может стать первым для компании в Европе.
🟢 Илон Маск заявил, что в течение двух лет не планирует продавать акции Tesla #TSLA, которую он возглавляет. Он также отметил, что компания рассматривает возможность обратного выкупа акций, однако решение будет зависеть от масштаба потенциальной рецессии.
💎 Вчера мы наблюдали закономерную в последнее время тенденцию, выход сильных экономических данных спровоцировал очередную распродажу. Экономике США нужно ощутимо замедлиться для того, чтобы ФРС сделал паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к индексу PCE - основной для регулятора индикатор инфляционного давления. Мы не исключаем краткосрочный отскок на фоне локально перепроданных индексов, в особенности, представителей технологического сектора.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Основные посты за прошедшую неделю:
Новые предложения:
• Инвестпрожарка Вашего портфеля
• Бот-аналитик
Инвестиционные идеи:
• Constellation Brands #STZ
Аналитика:
• Обзор долгового рынка США за неделю
• Morgan Stanley ожидает падения на рынке акций на 20%
• Солнечная энергетика - перспективы индустрии
• Подборка акций от Pella Fund Management
• Лучшие акции из индустрии туризма и путешествий
• Падение S&P 500 в 2023 году может стать более глубоким, чем в этом
• Экономический прогноз Goldman Sachs, отличающийся от консенсуса
Записи Abeta на YouTube:
• Обзор текущей ситуации на 20.12.2022
#навигатор
Новые предложения:
• Инвестпрожарка Вашего портфеля
• Бот-аналитик
Инвестиционные идеи:
• Constellation Brands #STZ
Аналитика:
• Обзор долгового рынка США за неделю
• Morgan Stanley ожидает падения на рынке акций на 20%
• Солнечная энергетика - перспективы индустрии
• Подборка акций от Pella Fund Management
• Лучшие акции из индустрии туризма и путешествий
• Падение S&P 500 в 2023 году может стать более глубоким, чем в этом
• Экономический прогноз Goldman Sachs, отличающийся от консенсуса
Записи Abeta на YouTube:
• Обзор текущей ситуации на 20.12.2022
#навигатор
Cобытия предстоящей недели - 26.12.2022
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Том Ли из Fundstrat прогнозирует ралли на рынке в 2023 году
💡 По словам Тома Ли, одного из наиболее известных стратегов Уолл-стрит, существует высокая вероятность, что ФРС в ближайшей перспективе возьмет паузу в ужесточении политики, и это вызовет масштабное ралли на рынке акций в следующем году.
Мнение стратега
• Ли считает, что в скором времени будет появляться все больше признаков замедления инфляции до целевого уровня ФРС в 2%. 12 января будет опубликован декабрьский отчет по ИПЦ, и стратег считает, что базовый индекс, не включающий продовольствие и энергоносители, покажет «масштабный обвал инфляции».
• Он также рассчитывает, что в январе базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, продолжит падать быстрее ожиданий. В связи с этим, центральный банк изменит свою политику раньше, чем прогнозируется.
💎 «Направление политики ФРС, вероятно, станет более предсказуемым по мере того, как показатели инфляции приближаются к 2%. На этом фоне, по нашему мнению, ФРС осуществит масштабный «голубиный» поворот, и возможно, даже не станет повышать ставки в 2023 году», - добавил стратег Fundstrat.
• Стоит отметить, что мнение Ли не совпадает с консенсусом-прогнозами. Рынок ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 б.п. на заседании в феврале и еще раз в марте. Однако стратег известен своими контрарными прогнозами и знаменит тем, что точно предсказал «дно» на рынке во время начала пандемии COVID-19.
Падение волатильности
• После поворота в политике ФРС, Ли прогнозирует падение индекса волатильности VIX. В этом году он находился преимущественно на уровне в 25 п., что является крайне высоким значением, если сравнивать со средним за все время существования индекса. Как ожидается в 2023 году VIX снизится на 20% до медианного значения. Согласно исследованию Fundstrat, нормализация VIX обычно приводила к существенному росту широкого рынка акций.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 По словам Тома Ли, одного из наиболее известных стратегов Уолл-стрит, существует высокая вероятность, что ФРС в ближайшей перспективе возьмет паузу в ужесточении политики, и это вызовет масштабное ралли на рынке акций в следующем году.
Мнение стратега
• Ли считает, что в скором времени будет появляться все больше признаков замедления инфляции до целевого уровня ФРС в 2%. 12 января будет опубликован декабрьский отчет по ИПЦ, и стратег считает, что базовый индекс, не включающий продовольствие и энергоносители, покажет «масштабный обвал инфляции».
• Он также рассчитывает, что в январе базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, продолжит падать быстрее ожиданий. В связи с этим, центральный банк изменит свою политику раньше, чем прогнозируется.
💎 «Направление политики ФРС, вероятно, станет более предсказуемым по мере того, как показатели инфляции приближаются к 2%. На этом фоне, по нашему мнению, ФРС осуществит масштабный «голубиный» поворот, и возможно, даже не станет повышать ставки в 2023 году», - добавил стратег Fundstrat.
• Стоит отметить, что мнение Ли не совпадает с консенсусом-прогнозами. Рынок ожидает, что ФРС повысит ставки на 25 б.п. на заседании в феврале и еще раз в марте. Однако стратег известен своими контрарными прогнозами и знаменит тем, что точно предсказал «дно» на рынке во время начала пандемии COVID-19.
Падение волатильности
• После поворота в политике ФРС, Ли прогнозирует падение индекса волатильности VIX. В этом году он находился преимущественно на уровне в 25 п., что является крайне высоким значением, если сравнивать со средним за все время существования индекса. Как ожидается в 2023 году VIX снизится на 20% до медианного значения. Согласно исследованию Fundstrat, нормализация VIX обычно приводила к существенному росту широкого рынка акций.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · курс
Утренний обзор - 27.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.65% (3895 п.)
📈 Nasdaq: +0.81% (11165 п.)
📈 Dow Jones: +0.52% (33547 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1803)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.69% ($85.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (3.741%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. В пятницу основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.59%, Dow Jones - на 0.53%, а Nasdaq - на 0.21%. Участники рынка оценивали крупный блок макростатистики, а также готовились к длинным выходным, в связи с празднованием Рождества. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление - предпочитаемый ФРС показатель инфляции - в ноябре замедлил темпы роста до 4.7% г/г после увеличения на 5% г/г в октябре. В месячном исчислении рост индекса составил 0.2%, после 0.4% за предыдущий месяц. Оба показателя совпали с ожиданиями экономистов. В целом, данные сигнализируют о дальнейшем замедлении темпов роста инфляции, что несомненно повлияет на решения ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.
Базовые заказы на товары длительного пользования в ноябре выросли на 0.2% м/м, после роста на 0.1% м/м месяцем ранее. Данные сигнализируют о дальнейшем восстановлении инвестиционной активности американских компаний после крупного падения в сентябре, несмотря на ужесточение финансовых условий и экономической неопределенности.
Количество продаж нового жилья в ноябре выросло на 5.8% м/м и составило 640 тыс. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 600 тыс. Данные сигнализируют о некотором восстановлении рынка недвижимости США, что преимущественно связано с падением ипотечных ставок. Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам на прошлой неделе опустилась до 6.27%. Пик был зафиксирован в конце октября на уровне 7.08%.
По мере того как истекают оставшиеся торговые дни 2022 года, все три основных индекса, с высокой вероятностью, завершат год с худшей динамикой со временем мирового финансового кризиса 2008 года. S&P 500 в этом году упал примерно на 18%, а Nasdaq - почти на 32%. Dow Jones, в свою очередь, снизился только на 7.4%.
💎 «Инвесторы ждут 2023 года, чтобы снова начать все сначала. Это был непростой год, когда даже диверсификация не смогла защитить инвестиционные портфели. Год максимальной боли, поскольку падали как акции, так и облигации», - отметил Пол Ким, исполнительный директор Simplify ETFs.
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.65% (3895 п.)
📈 Nasdaq: +0.81% (11165 п.)
📈 Dow Jones: +0.52% (33547 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1803)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.69% ($85.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (3.741%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. В пятницу основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.59%, Dow Jones - на 0.53%, а Nasdaq - на 0.21%. Участники рынка оценивали крупный блок макростатистики, а также готовились к длинным выходным, в связи с празднованием Рождества. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление - предпочитаемый ФРС показатель инфляции - в ноябре замедлил темпы роста до 4.7% г/г после увеличения на 5% г/г в октябре. В месячном исчислении рост индекса составил 0.2%, после 0.4% за предыдущий месяц. Оба показателя совпали с ожиданиями экономистов. В целом, данные сигнализируют о дальнейшем замедлении темпов роста инфляции, что несомненно повлияет на решения ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.
Базовые заказы на товары длительного пользования в ноябре выросли на 0.2% м/м, после роста на 0.1% м/м месяцем ранее. Данные сигнализируют о дальнейшем восстановлении инвестиционной активности американских компаний после крупного падения в сентябре, несмотря на ужесточение финансовых условий и экономической неопределенности.
Количество продаж нового жилья в ноябре выросло на 5.8% м/м и составило 640 тыс. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 600 тыс. Данные сигнализируют о некотором восстановлении рынка недвижимости США, что преимущественно связано с падением ипотечных ставок. Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам на прошлой неделе опустилась до 6.27%. Пик был зафиксирован в конце октября на уровне 7.08%.
По мере того как истекают оставшиеся торговые дни 2022 года, все три основных индекса, с высокой вероятностью, завершат год с худшей динамикой со временем мирового финансового кризиса 2008 года. S&P 500 в этом году упал примерно на 18%, а Nasdaq - почти на 32%. Dow Jones, в свою очередь, снизился только на 7.4%.
💎 «Инвесторы ждут 2023 года, чтобы снова начать все сначала. Это был непростой год, когда даже диверсификация не смогла защитить инвестиционные портфели. Год максимальной боли, поскольку падали как акции, так и облигации», - отметил Пол Ким, исполнительный директор Simplify ETFs.
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · курс