Топ-пики от Seaport Global
💡 Инвестиционный банк Seaport Global составил список перспективных компаний из различных секторов. Банк отмечает, что данные компании станут бенефициарами ключевых макроэкономических трендов на протяжении следующего года.
Товары первичной необходимости:
Развивающиеся рынки несколько отстают в постпандемийном восстановлении от развитых. В связи с этим, аналитики прогнозируют, что компании, ориентированные на развивающиеся рынки, покажут опережающий рост в ближайшие 2-3 квартала. Аналитики приводят Kellogg's, как одного из бенефициаров восстановления. Доля продаж компании на развивающиеся рынки составляет порядка 20-23% процентов.
✅ Kellogg’s #K
🎯 Целевая цена от Jefferies - $70, потенциал роста +11%
Агропромышленный сектор:
Сектор агропромышленности переживает исторический подъем. Спрос и цены на зерно значительно выросли за последние несколько лет. Производители, поставщики и переработчики зерна являются главными бенефициарами данного фактора.
✅ Archer Daniels Midland #ADM
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $68, потенциал роста +14%
Индустрия автопроизводителей:
Данная индустрия представляет интерес для аналитиков, так как доходы компаний росли быстрее чем цены на акции. Аналитики выделяют #ABG как наиболее перспективную в секторе. Компания определила пятилетний план, который предполагает рост выручки и чистой прибыли более чем на 20%.
✅ Asbury Automotive Group #ABG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +11%
Промышленный сектор:
В связи с сохранением спроса на новые объекты недвижимости и с нормализацией цен на строительные материалы после резкого скачка, акции строительных компаний могут снова показать значительный рост. Аналитики выделяют #KBH, которая улучшила свое конкурентное положение, а также маржинальность продаж.
✅ KB Home #KBH
🎯 Целевая цена от Seaport - $50, потенциал роста +14%
Нефтегазовый сектор:
Компании данного сектора сосредоточились на генерации свободных денежных потоков, а также снижении долговой нагрузки для предотвращения негативного влияния волатильности котировок на основное сырье. Аналитики отмечают #TRGP среди наиболее эффективных компаний.
✅ Targa Resources #TRGP
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $52, потенциал роста +19%
Финансовый сектор:
Потенциальная выгода финансовых компаний от повышения ключевой ставки еще не отражена ни в стоимости акций, ни в прогнозах о прибылях. В связи с этим, компании торгуются с дисконтом.
✅ Goldman Sachs #GS
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $540, потенциал роста +30%
✅ Wells Fargo #WFC
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $54, потенциал роста +24%
Индустрия авиаперевозчиков:
В связи с пандемийной неопределенностью, аналитики придерживаются долгосрочного взгляда на данный сектор и выделяют фундаментально наиболее перспективные компании на фоне снятия ограничений.
✅ JetBlue #JBLU
🎯 Целевая цена от Raymond James - $20, потенциал роста +32%
✅ American Airlines #AAL
🎯 Целевая цена от Seaport Global - $27, потенциал роста +38%
Оборонная промышленность:
Расходы США на оборону в 2022 году будут намного выше, чем указал президент Джо Байден. #LMT является наиболее перспективным выбором в оборонном секторе, учитывая важность производства реактивных истребителей F-35 и растущую долю компании на рынке.
✅ Lockheed Martin #LMT
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $398, потенциал роста +12%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Seaport Global
#акции #США #аналитика #seaport_global
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Инвестиционный банк Seaport Global составил список перспективных компаний из различных секторов. Банк отмечает, что данные компании станут бенефициарами ключевых макроэкономических трендов на протяжении следующего года.
Товары первичной необходимости:
Развивающиеся рынки несколько отстают в постпандемийном восстановлении от развитых. В связи с этим, аналитики прогнозируют, что компании, ориентированные на развивающиеся рынки, покажут опережающий рост в ближайшие 2-3 квартала. Аналитики приводят Kellogg's, как одного из бенефициаров восстановления. Доля продаж компании на развивающиеся рынки составляет порядка 20-23% процентов.
✅ Kellogg’s #K
🎯 Целевая цена от Jefferies - $70, потенциал роста +11%
Агропромышленный сектор:
Сектор агропромышленности переживает исторический подъем. Спрос и цены на зерно значительно выросли за последние несколько лет. Производители, поставщики и переработчики зерна являются главными бенефициарами данного фактора.
✅ Archer Daniels Midland #ADM
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $68, потенциал роста +14%
Индустрия автопроизводителей:
Данная индустрия представляет интерес для аналитиков, так как доходы компаний росли быстрее чем цены на акции. Аналитики выделяют #ABG как наиболее перспективную в секторе. Компания определила пятилетний план, который предполагает рост выручки и чистой прибыли более чем на 20%.
✅ Asbury Automotive Group #ABG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +11%
Промышленный сектор:
В связи с сохранением спроса на новые объекты недвижимости и с нормализацией цен на строительные материалы после резкого скачка, акции строительных компаний могут снова показать значительный рост. Аналитики выделяют #KBH, которая улучшила свое конкурентное положение, а также маржинальность продаж.
✅ KB Home #KBH
🎯 Целевая цена от Seaport - $50, потенциал роста +14%
Нефтегазовый сектор:
Компании данного сектора сосредоточились на генерации свободных денежных потоков, а также снижении долговой нагрузки для предотвращения негативного влияния волатильности котировок на основное сырье. Аналитики отмечают #TRGP среди наиболее эффективных компаний.
✅ Targa Resources #TRGP
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $52, потенциал роста +19%
Финансовый сектор:
Потенциальная выгода финансовых компаний от повышения ключевой ставки еще не отражена ни в стоимости акций, ни в прогнозах о прибылях. В связи с этим, компании торгуются с дисконтом.
✅ Goldman Sachs #GS
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $540, потенциал роста +30%
✅ Wells Fargo #WFC
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $54, потенциал роста +24%
Индустрия авиаперевозчиков:
В связи с пандемийной неопределенностью, аналитики придерживаются долгосрочного взгляда на данный сектор и выделяют фундаментально наиболее перспективные компании на фоне снятия ограничений.
✅ JetBlue #JBLU
🎯 Целевая цена от Raymond James - $20, потенциал роста +32%
✅ American Airlines #AAL
🎯 Целевая цена от Seaport Global - $27, потенциал роста +38%
Оборонная промышленность:
Расходы США на оборону в 2022 году будут намного выше, чем указал президент Джо Байден. #LMT является наиболее перспективным выбором в оборонном секторе, учитывая важность производства реактивных истребителей F-35 и растущую долю компании на рынке.
✅ Lockheed Martin #LMT
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $398, потенциал роста +12%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Seaport Global
#акции #США #аналитика #seaport_global
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Нефтегазовые компании с привлекательным FCF
💡 Инвесторы в нефтегазовый сектор ищут акции с растущими дивидендами. Привлекательными претендентами являются компании, которые уверенно генерируют свободный денежный поток.
Одним из показателей устойчивости свободного денежного потока (FCF) компании является доходность свободного денежного потока (FCF yield).
FCF yield показывает отношение свободного денежного потока компании к рыночной капитализации. Показатель дает представление о том, как инвесторы оценивают способность компании генерировать «кэш».
Высокий показатель означает, что у компании достаточно денежных средств, чтобы удовлетворить обязательства (включая выплату долга и дивиденды).
Список компаний с высоким показателем FCF:
✅ PDC Energy #PDCE - компания занимается добычей, разработкой, приобретением и разведкой сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа.
🎯 Целевая цена - $67.50, потенциал роста +29%
За девять месяцев текущего года PDC удалось почти в три раза увеличить свободный денежный поток до $609 млн, поскольку цены на нефть и газ выросли. Вследствие чего компания смогла быстрее, чем ожидалось, погасить задолженность и увеличить потенциальный совокупный доход акционеров.
Даже если цены на нефть и газ упадут более чем на 20% по сравнению с текущим уровнем, компания прогнозирует, что в период с 2021 по 2023 год будет генерировать свободный денежный поток в размере $2.5 млрд, что составляет половину текущей рыночной стоимости.
✅ EQT #EQT - крупнейший производитель нефти и природного газа в США.
🎯 Целевая цена - $30.50, потенциал роста +46%
Несмотря на то, что компания захеджировала часть продукции по более низким ценам, и по этой причине не сможет в полной мере воспользоваться скачком цен на газ - EQT генерирует достаточный денежный поток, чтобы рассмотреть вопрос о восстановлении дивидендов.
По итогам отчетности за 3 квартал 2021 года, свободный денежный поток компании составил $99 млн, увеличившись более чем в 2 раза.
✅ Targa Resources #TRGP - одна из крупнейших инфраструктурных компаний, поставляющих природный газ и сжиженный природный газ в США.
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +23%
В условиях высокого спроса на газ во всем мире Targa Resources имеет все шансы получить прибыль и увеличить дивидендные выплаты. На данный момент акции имеют дивидендную доходность ниже 1%, но ожидается увеличение дивдоходности.
✅ Kinder Morgan #KMI - компания контролирует терминалы, которые хранят и обрабатывают нефтепродукты и химикаты. Также управляет сетью трубопроводов: транспортирует сырую нефть, природный газ, бензин и диоксид углерода.
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
В апреле компания повысила дивиденды на 3% и теперь предлагает дивидендную доходность 6.6%. Это один из самых высоких показателей в нефтегазовом секторе.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #аналитика #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Инвесторы в нефтегазовый сектор ищут акции с растущими дивидендами. Привлекательными претендентами являются компании, которые уверенно генерируют свободный денежный поток.
Одним из показателей устойчивости свободного денежного потока (FCF) компании является доходность свободного денежного потока (FCF yield).
FCF yield показывает отношение свободного денежного потока компании к рыночной капитализации. Показатель дает представление о том, как инвесторы оценивают способность компании генерировать «кэш».
Высокий показатель означает, что у компании достаточно денежных средств, чтобы удовлетворить обязательства (включая выплату долга и дивиденды).
Список компаний с высоким показателем FCF:
✅ PDC Energy #PDCE - компания занимается добычей, разработкой, приобретением и разведкой сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа.
🎯 Целевая цена - $67.50, потенциал роста +29%
За девять месяцев текущего года PDC удалось почти в три раза увеличить свободный денежный поток до $609 млн, поскольку цены на нефть и газ выросли. Вследствие чего компания смогла быстрее, чем ожидалось, погасить задолженность и увеличить потенциальный совокупный доход акционеров.
Даже если цены на нефть и газ упадут более чем на 20% по сравнению с текущим уровнем, компания прогнозирует, что в период с 2021 по 2023 год будет генерировать свободный денежный поток в размере $2.5 млрд, что составляет половину текущей рыночной стоимости.
✅ EQT #EQT - крупнейший производитель нефти и природного газа в США.
🎯 Целевая цена - $30.50, потенциал роста +46%
Несмотря на то, что компания захеджировала часть продукции по более низким ценам, и по этой причине не сможет в полной мере воспользоваться скачком цен на газ - EQT генерирует достаточный денежный поток, чтобы рассмотреть вопрос о восстановлении дивидендов.
По итогам отчетности за 3 квартал 2021 года, свободный денежный поток компании составил $99 млн, увеличившись более чем в 2 раза.
✅ Targa Resources #TRGP - одна из крупнейших инфраструктурных компаний, поставляющих природный газ и сжиженный природный газ в США.
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +23%
В условиях высокого спроса на газ во всем мире Targa Resources имеет все шансы получить прибыль и увеличить дивидендные выплаты. На данный момент акции имеют дивидендную доходность ниже 1%, но ожидается увеличение дивдоходности.
✅ Kinder Morgan #KMI - компания контролирует терминалы, которые хранят и обрабатывают нефтепродукты и химикаты. Также управляет сетью трубопроводов: транспортирует сырую нефть, природный газ, бензин и диоксид углерода.
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
В апреле компания повысила дивиденды на 3% и теперь предлагает дивидендную доходность 6.6%. Это один из самых высоких показателей в нефтегазовом секторе.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #аналитика #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт