Новости премаркета США - 28.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.26% (4407 п.)
· Nasdaq: -0.45% (15044 п.)
· Dow Jones: -0.08% (34155 п.)
· Золото: -0.34% ($1906)
· Нефть марки Brent: -0.67% ($72.24)
· US Treasuries 10 лет: -0.61% (3.745%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Давление на рынок оказывает падение акций полупроводникового сектора на новости о том, что правительство США рассматривает дополнительные ограничения на поставку чипов в Китай. Для многих компаний это ключевой рынок. При этом, инвесторы не спешат выкупать просадку, поскольку ожидают выступления главы ФРС. Очередные жесткие сигналы от Джерома Пауэлла могут дополнительно умерить аппетит к риску на рынке. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• По данным FT, правительство США рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта. Мера рассчитана на затруднение поступления на китайский рынок технологий, имеющих, в том числе и военное назначение.
• Прибыль промышленных предприятий КНР в мае упала на 12.6% г/г - лучше, чем снижение в апреле на 18.6% г/г. За период с января по май прибыль упала на 18.8% г/г. Промышленность Китая продолжает ощущать давление из-за слабого экспорта, низкого внутреннего спроса и падения цен на сырьевые товары.
• Microsoft #MSFT раскрыла планы сделать Windows облачной и доступной на любом устройстве. Ранее аналогичный сервис Windows 365 был доступен только для корпоративных пользователей. План был обозначен во внутренней презентации, которая была обнародована в рамках слушаний по делу FTC против компании.
• Snowflake #SNOW, предоставляющая услуги по аналитике облачных данных, объявила о партнерстве с Nvidia #NVDA. Благодаря соглашению клиенты Snowflake смогут строить ИИ-модели в облаке на основе собственных данных.
• Как сообщает The Block, инвестиционная компания Fidelity, вслед за BlackRock #BLK, может подать заявку на создание биржевого фонда на биткоин уже на этой неделе. Это будет вторая попытка Fidelity создать такой продукт. В начале 2022 года SEC отказала компании.
• Авиаперевозчик Delta Air Lines #DAL во вторник повысил свой прогноз прибыли на акцию на 2-й квартал и весь год, отметив высокий спрос на международные перелеты и на более дорогие тарифные классы. CEO отметил, что текущий квартал стал один из самых прибыльных.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.26% (4407 п.)
· Nasdaq: -0.45% (15044 п.)
· Dow Jones: -0.08% (34155 п.)
· Золото: -0.34% ($1906)
· Нефть марки Brent: -0.67% ($72.24)
· US Treasuries 10 лет: -0.61% (3.745%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Давление на рынок оказывает падение акций полупроводникового сектора на новости о том, что правительство США рассматривает дополнительные ограничения на поставку чипов в Китай. Для многих компаний это ключевой рынок. При этом, инвесторы не спешат выкупать просадку, поскольку ожидают выступления главы ФРС. Очередные жесткие сигналы от Джерома Пауэлла могут дополнительно умерить аппетит к риску на рынке. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• По данным FT, правительство США рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта. Мера рассчитана на затруднение поступления на китайский рынок технологий, имеющих, в том числе и военное назначение.
• Прибыль промышленных предприятий КНР в мае упала на 12.6% г/г - лучше, чем снижение в апреле на 18.6% г/г. За период с января по май прибыль упала на 18.8% г/г. Промышленность Китая продолжает ощущать давление из-за слабого экспорта, низкого внутреннего спроса и падения цен на сырьевые товары.
• Microsoft #MSFT раскрыла планы сделать Windows облачной и доступной на любом устройстве. Ранее аналогичный сервис Windows 365 был доступен только для корпоративных пользователей. План был обозначен во внутренней презентации, которая была обнародована в рамках слушаний по делу FTC против компании.
• Snowflake #SNOW, предоставляющая услуги по аналитике облачных данных, объявила о партнерстве с Nvidia #NVDA. Благодаря соглашению клиенты Snowflake смогут строить ИИ-модели в облаке на основе собственных данных.
• Как сообщает The Block, инвестиционная компания Fidelity, вслед за BlackRock #BLK, может подать заявку на создание биржевого фонда на биткоин уже на этой неделе. Это будет вторая попытка Fidelity создать такой продукт. В начале 2022 года SEC отказала компании.
• Авиаперевозчик Delta Air Lines #DAL во вторник повысил свой прогноз прибыли на акцию на 2-й квартал и весь год, отметив высокий спрос на международные перелеты и на более дорогие тарифные классы. CEO отметил, что текущий квартал стал один из самых прибыльных.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 10.07.2023
В центре внимания - публикация отчета по индексу потребительских цен за июнь. Помимо этого, в конце недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал. Инвесторы будут пристально следить за результатами корпораций в поисках сигналов о влиянии высоких процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
13 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
13 июля - PepsiCo #PEP, Delta Air Lines #DAL, Conagra Brands #CAG
14 июля - UnitedHealth Group #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, State Street #STT, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что темпы роста потребительской инфляции в июне замедлились до 3.1% с 4% в мае. В то же время, рост базового показателя, без учета продовольствия и топлива, сократился до 5% с 5.3% в предыдущем месяце. В случае выхода статистики выше прогнозов, на рынке усилятся ожиданий жесткой риторики ФРС.
Начало сезона отчетности:
Традиционно первыми свои отчетности представят крупнейшие банки США. Некоторые аналитики предупреждают, что чистая прибыль крупных банков достигла пика в 1-м квартале, учитывая продолжающийся рост расходов, связанных с инфляцией, а также подготовку к потенциальным регуляторным изменениям. Ожидается, что отчетности окажут наибольшее влияние на динамику акций региональных кредиторов.
Неделя ритейлеров:
Amazon #AMZN проведет Prime Day 11-12 июля, в рамках которого многие товары будут продаваться с крупными скидками. JPMorgan прогнозирует, что Prime Day принесет дополнительную выручку в размере $5 млрд, что на 13% больше по сравнению с мероприятием в прошлом году. Банк считает, что Amazon хорошо подготовлена к повышенному спросу, и полагает, что событие поможет компании правильно распределить запасы.
Помимо Amazon, такие ритейлеры как Walmart WMT, Target #TGT, Best Buy #BBY, Newegg #NEGG, Nordstrom #JWN и Wayfair #W также проведут распродажи на этой неделе.
Другие корпоративные события:
11 июля производитель грузовых автомобилей Daimler Truck #DTG проведет День рынка капитала впервые после выхода на биржу. Deutsche Bank ожидает, что компания представит обновленную техническую информацию, включающую показатели рентабельности дизельных и электрических грузовиков, а также дорожную карту развития бизнеса до 2030 года. Помимо прочего, Daimler Truck может объявить о проведении байбека.
Разработчик ПО Sprinklr #CXM проведет свой День инвестора 12 июля. Как ожидается, менеджмент опишет рыночные возможности компании, а также представит подробный обзор на платформу и финансовые перспективы. На неделе также множество биотехнологических компаний представят обновления по своим разработкам. Среди наиболее заметных: Journey Medical #DERM, Fortress Biotech #FBIO, Sarepta #SRPT, Avidity #RNA, Ionis #IONS, а ProQR #PRQR.
💡 Barron’s обращает внимание на акции региональных банков, которые еще не полностью восстановились после событий, связанных с крахом SVB и нескольких других кредиторов. По мнению аналитиков, коррекция предоставляет неплохую возможность для покупки. Последние данные указывают на нормализацию депозитов и кредитов банков, при этом они продолжают стабильно генерировать чистую прибыль. Barron’s выделяет для покупки акции следующих региональных банков:
✅ Axos Financial #AX
✅ Bread Financial Holdings #BFH
✅ First Financial Bancorp #FFBC
✅ OFG Bancorp #OFG
✅ Preferred Bank #PFBC
✅ S&T Bancorp #STBA
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация отчета по индексу потребительских цен за июнь. Помимо этого, в конце недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал. Инвесторы будут пристально следить за результатами корпораций в поисках сигналов о влиянии высоких процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
13 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
13 июля - PepsiCo #PEP, Delta Air Lines #DAL, Conagra Brands #CAG
14 июля - UnitedHealth Group #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, State Street #STT, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что темпы роста потребительской инфляции в июне замедлились до 3.1% с 4% в мае. В то же время, рост базового показателя, без учета продовольствия и топлива, сократился до 5% с 5.3% в предыдущем месяце. В случае выхода статистики выше прогнозов, на рынке усилятся ожиданий жесткой риторики ФРС.
Начало сезона отчетности:
Традиционно первыми свои отчетности представят крупнейшие банки США. Некоторые аналитики предупреждают, что чистая прибыль крупных банков достигла пика в 1-м квартале, учитывая продолжающийся рост расходов, связанных с инфляцией, а также подготовку к потенциальным регуляторным изменениям. Ожидается, что отчетности окажут наибольшее влияние на динамику акций региональных кредиторов.
Неделя ритейлеров:
Amazon #AMZN проведет Prime Day 11-12 июля, в рамках которого многие товары будут продаваться с крупными скидками. JPMorgan прогнозирует, что Prime Day принесет дополнительную выручку в размере $5 млрд, что на 13% больше по сравнению с мероприятием в прошлом году. Банк считает, что Amazon хорошо подготовлена к повышенному спросу, и полагает, что событие поможет компании правильно распределить запасы.
Помимо Amazon, такие ритейлеры как Walmart WMT, Target #TGT, Best Buy #BBY, Newegg #NEGG, Nordstrom #JWN и Wayfair #W также проведут распродажи на этой неделе.
Другие корпоративные события:
11 июля производитель грузовых автомобилей Daimler Truck #DTG проведет День рынка капитала впервые после выхода на биржу. Deutsche Bank ожидает, что компания представит обновленную техническую информацию, включающую показатели рентабельности дизельных и электрических грузовиков, а также дорожную карту развития бизнеса до 2030 года. Помимо прочего, Daimler Truck может объявить о проведении байбека.
Разработчик ПО Sprinklr #CXM проведет свой День инвестора 12 июля. Как ожидается, менеджмент опишет рыночные возможности компании, а также представит подробный обзор на платформу и финансовые перспективы. На неделе также множество биотехнологических компаний представят обновления по своим разработкам. Среди наиболее заметных: Journey Medical #DERM, Fortress Biotech #FBIO, Sarepta #SRPT, Avidity #RNA, Ionis #IONS, а ProQR #PRQR.
💡 Barron’s обращает внимание на акции региональных банков, которые еще не полностью восстановились после событий, связанных с крахом SVB и нескольких других кредиторов. По мнению аналитиков, коррекция предоставляет неплохую возможность для покупки. Последние данные указывают на нормализацию депозитов и кредитов банков, при этом они продолжают стабильно генерировать чистую прибыль. Barron’s выделяет для покупки акции следующих региональных банков:
✅ Axos Financial #AX
✅ Bread Financial Holdings #BFH
✅ First Financial Bancorp #FFBC
✅ OFG Bancorp #OFG
✅ Preferred Bank #PFBC
✅ S&T Bancorp #STBA
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 13.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.37% (4524 п.)
📈 Nasdaq: +0.73% (15557 п.)
📈 Dow Jones: +0.19% (34618 п.)
🌕 Золото: +0.11% ($1958)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.07% ($80.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.80% (3.824%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая отыгрывать данные по потребительской инфляции. Оптимизму также способствуют данные по динамике цен производителей. Рост PPI в июне составил 0.1% г/г, что лучше прогноза в 0.2% г/г. Базовая инфляция сократилась до 2.4% г/г, что также лучше ожиданий на уровне 2.6% г/г. Инфляция в стране продолжает замедляться, что может сподвигнуть ФРС к проведению менее жесткой риторики. Это усиливает аппетит к риску среди инвесторов. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🔴 Экспорт КНР за июнь показал снижение на 12.5% г/г, до $285.3 млрд против $283.5 млрд в мае. Консенсус-прогноз предполагал падение только на 10% г/г. Негативное влияние оказывает ослабевающий глобальный спрос и перестройка цепей поставок. Импорт, в свою очередь, сократился на 6.8% г/г, до $217.7 млрд, что также оказалось хуже ожиданий падения на 4.1% г/г. Внутренний спрос все еще остается недостаточно сильным.
🟡 Правительство Китая объявило о выпуске нового свода правил, регулирующих использование генеративного ИИ. Теперь сервисы должны получить лицензию на свою деятельность и соответствовать «основным ценностям социализма».
🟢 Walt Disney #DIS продлила контракт с действующим главным исполнительным директором Бобом Айгером еще на два года, до 2026 г. Айгер руководил Disney с 2005 по 2020 г., затем покинул компанию и в ноябре 2022 года вернулся. Совет директоров Disney продолжает искать преемника Айгера.
🟢 PepsiCo #PEP представила отчетность за 2-й квартал, превысив ожидания рынка по прибыли на акцию и выручке, благодаря повышению отпускных цен. В то же время объем продаж продукции снизился из-за падения спроса. Компания также повысила прогноз на весь год. На премаркете акции прибавляют примерно 2.4%.
🟢 Delta Air Lines #DAL также представила свою отчетность за 2-й квартал. Авиакомпания объявила о достижении рекордной квартальной выручки и прибыли на акцию, благодаря резкому росту спроса на путешествия и падению цен на топливо. DAL также повысила прогноз на весь год. Акции растут более чем на 3.7%.
🟢 Tesla #TSLA запускает продажи детских квадроциклов Cyberquad в Китае по цене $1 670. Заряда аккумулятора хватает на 1.5 часа. Впервые Cyberquad был представлен в 2019 году как концепт и уже продается в некоторых других странах.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.37% (4524 п.)
📈 Nasdaq: +0.73% (15557 п.)
📈 Dow Jones: +0.19% (34618 п.)
🌕 Золото: +0.11% ($1958)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.07% ($80.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.80% (3.824%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая отыгрывать данные по потребительской инфляции. Оптимизму также способствуют данные по динамике цен производителей. Рост PPI в июне составил 0.1% г/г, что лучше прогноза в 0.2% г/г. Базовая инфляция сократилась до 2.4% г/г, что также лучше ожиданий на уровне 2.6% г/г. Инфляция в стране продолжает замедляться, что может сподвигнуть ФРС к проведению менее жесткой риторики. Это усиливает аппетит к риску среди инвесторов. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🔴 Экспорт КНР за июнь показал снижение на 12.5% г/г, до $285.3 млрд против $283.5 млрд в мае. Консенсус-прогноз предполагал падение только на 10% г/г. Негативное влияние оказывает ослабевающий глобальный спрос и перестройка цепей поставок. Импорт, в свою очередь, сократился на 6.8% г/г, до $217.7 млрд, что также оказалось хуже ожиданий падения на 4.1% г/г. Внутренний спрос все еще остается недостаточно сильным.
🟡 Правительство Китая объявило о выпуске нового свода правил, регулирующих использование генеративного ИИ. Теперь сервисы должны получить лицензию на свою деятельность и соответствовать «основным ценностям социализма».
🟢 Walt Disney #DIS продлила контракт с действующим главным исполнительным директором Бобом Айгером еще на два года, до 2026 г. Айгер руководил Disney с 2005 по 2020 г., затем покинул компанию и в ноябре 2022 года вернулся. Совет директоров Disney продолжает искать преемника Айгера.
🟢 PepsiCo #PEP представила отчетность за 2-й квартал, превысив ожидания рынка по прибыли на акцию и выручке, благодаря повышению отпускных цен. В то же время объем продаж продукции снизился из-за падения спроса. Компания также повысила прогноз на весь год. На премаркете акции прибавляют примерно 2.4%.
🟢 Delta Air Lines #DAL также представила свою отчетность за 2-й квартал. Авиакомпания объявила о достижении рекордной квартальной выручки и прибыли на акцию, благодаря резкому росту спроса на путешествия и падению цен на топливо. DAL также повысила прогноз на весь год. Акции растут более чем на 3.7%.
🟢 Tesla #TSLA запускает продажи детских квадроциклов Cyberquad в Китае по цене $1 670. Заряда аккумулятора хватает на 1.5 часа. Впервые Cyberquad был представлен в 2019 году как концепт и уже продается в некоторых других странах.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 09.10.2023
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 10.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4371 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15208 п.)
📈 Dow Jones: +0.01% (33803 п.)
🌕 Золото: +0% ($1861)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.62% ($87.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.06% (4.641%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.63%, Dow Jones - на 0.59%, а Nasdaq - на 0.39%. Инвесторы отбросили опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и переключили взгляд на перспективы американской экономики и ДКП. Основные индексы выросли после позитивных комментариев представителей ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что после недавнего роста доходностей казначейских облигаций центральный банк может «действовать осторожно». Ранее днем президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что недавний рост ставок по долгосрочным гособлигациям может означать снижение необходимости для ФРС вновь ужесточать политику.
💎 «Инвесторы переориентировались на темы, более связанные с США. Сейчас фокус направлен на состояние экономики и сезон отчетности. Экономика США не замедляется, а компании, как ожидается, выйдут из рецессии прибылей с публикацией отчетов на этой неделе. Эти фундаментальные факторы оказывают на рынок большее влияние, чем геополитические новости», - подчеркнул Джон Огастин, главный инвестиционный стратег Huntington National Bank.
Все сектора S&P 500 без исключений выросли. Лидерами роста стали нефтегазовый сектор, отыгравший скачок цен на энергоресурсы, а также оборонные компании, которые будут бенефициарами роста расходов на вооружения. Бумаги RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT и Northrop Grumman #NOC подорожали на 4.6%, 8.9% и 11.4%, соответственно. В начале торговой сессии индекс волатильности VIX открылся на уровне 19.5 п, однако завершил день на отметке 17.7 п.
Худшую динамику вчера показали акции авиакомпаний, которые приостановили прямые рейсы в Тель-Авив. Корпорации также пострадали от роста цен на нефть, что увеличивает издержки. Бумаги United Airlines #UAL, Delta Air Lines #DAL и American Airlines #AAL снизились более чем на 4%.
💎 «Конечно, ситуация на Ближнем Востоке вызывает некоторую нервозность. Но, как мы уже видели, в долгосрочной перспективе влияние геополитических событий обычно ограничено», - отметила Мера Пандит, стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management.
Сегодня инвесторы продолжат готовиться к публикации сентябрьских данных по инфляции, а также началу сезона отчетностей, который стартует в конце недели. Согласно консенсус-прогнозам, собранным FactSet, прибыль на акцию S&P 500 в третьем квартале снизилась на 0.3% г/г, а выручка выросла на 1.7% г/г.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4371 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15208 п.)
📈 Dow Jones: +0.01% (33803 п.)
🌕 Золото: +0% ($1861)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.62% ($87.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.06% (4.641%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.63%, Dow Jones - на 0.59%, а Nasdaq - на 0.39%. Инвесторы отбросили опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и переключили взгляд на перспективы американской экономики и ДКП. Основные индексы выросли после позитивных комментариев представителей ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что после недавнего роста доходностей казначейских облигаций центральный банк может «действовать осторожно». Ранее днем президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что недавний рост ставок по долгосрочным гособлигациям может означать снижение необходимости для ФРС вновь ужесточать политику.
💎 «Инвесторы переориентировались на темы, более связанные с США. Сейчас фокус направлен на состояние экономики и сезон отчетности. Экономика США не замедляется, а компании, как ожидается, выйдут из рецессии прибылей с публикацией отчетов на этой неделе. Эти фундаментальные факторы оказывают на рынок большее влияние, чем геополитические новости», - подчеркнул Джон Огастин, главный инвестиционный стратег Huntington National Bank.
Все сектора S&P 500 без исключений выросли. Лидерами роста стали нефтегазовый сектор, отыгравший скачок цен на энергоресурсы, а также оборонные компании, которые будут бенефициарами роста расходов на вооружения. Бумаги RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT и Northrop Grumman #NOC подорожали на 4.6%, 8.9% и 11.4%, соответственно. В начале торговой сессии индекс волатильности VIX открылся на уровне 19.5 п, однако завершил день на отметке 17.7 п.
Худшую динамику вчера показали акции авиакомпаний, которые приостановили прямые рейсы в Тель-Авив. Корпорации также пострадали от роста цен на нефть, что увеличивает издержки. Бумаги United Airlines #UAL, Delta Air Lines #DAL и American Airlines #AAL снизились более чем на 4%.
💎 «Конечно, ситуация на Ближнем Востоке вызывает некоторую нервозность. Но, как мы уже видели, в долгосрочной перспективе влияние геополитических событий обычно ограничено», - отметила Мера Пандит, стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management.
Сегодня инвесторы продолжат готовиться к публикации сентябрьских данных по инфляции, а также началу сезона отчетностей, который стартует в конце недели. Согласно консенсус-прогнозам, собранным FactSet, прибыль на акцию S&P 500 в третьем квартале снизилась на 0.3% г/г, а выручка выросла на 1.7% г/г.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Утренний обзор - 12.01.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: -0.15% (4773 п.)
📈 Nasdaq: -0.14% (16945 п.)
📈 Dow Jones: -0.09% (37894 п.)
🌕 Золото: +1.06% ($2040)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.09% ($79.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.20% (3.987%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются умеренным снижением после закрытия торгов без выраженной динамики в прошедший четверг: вчера S&P 500 снизился на 0.07%, Dow Jones остался в символическом плюсе, прибавив 0.04%, Nasdaq потерял 0.01. В целом, рынки показывают слабую динамику на фоне вышедших вчера декабрьских данных по потребительской инфляции в американской экономике, которая оказалась выше ожиданий, что ослабило надежды инвесторов на переход ФРС к снижению ставок в краткосрочной перспективе. При этом значительная часть инвесторов все еще закладывает первое снижение ставок в марте, что на данный момент ограничивает потери рынка акций с начала года. На динамику рынка также окажут влияние ожидаемые данные по промышленной инфляции и выход отчетностей крупнейших банков за четвертый квартал. На этом фоне азиатские фондовые индексы также торгуются без выраженной динамики, лидером роста остается штурмующий новые уровни японский Nikkei. Китайские фондовые индексы все еще торгуются умеренным снижением, несмотря на вышедшие вчера позитивные данные по инфляции, указывающие на восстановление потребительских расходов и возможное прекращение дезинфляционного тренда, доминировавшего в китайской экономике со времен пандемии.
Цены на нефть показывают существенный рост на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке и в Красном море после нанесения ударов коалицией США и Великобритании по инфраструктуре хуситов и столице Йемена.
💎 «После выхода довольно разочаровывающих данных по инфляции в США, можно было ожидать значительный рост доходности казначейских облигаций. Однако, этого не произошло на фоне событий на Ближнем Востоке» — заявил Роб Карнелл из сингапурского филиала ING.
Публикация экономических данных сегодня:
• Декабрьские данные по промышленной инфляции (PPI);
Отчетности компаний из вотчлиста сегодня:
• Black Rock #BLK;
• Delta Airlines #DAL;
• Bank of America #BAC;
• Wells Fargo #WFC;
• JP Morgan #JPM;
• Bank of NY Mellon #BK;
• Citi #C.
#обзор #рынок #утро
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: -0.15% (4773 п.)
📈 Nasdaq: -0.14% (16945 п.)
📈 Dow Jones: -0.09% (37894 п.)
🌕 Золото: +1.06% ($2040)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.09% ($79.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.20% (3.987%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются умеренным снижением после закрытия торгов без выраженной динамики в прошедший четверг: вчера S&P 500 снизился на 0.07%, Dow Jones остался в символическом плюсе, прибавив 0.04%, Nasdaq потерял 0.01. В целом, рынки показывают слабую динамику на фоне вышедших вчера декабрьских данных по потребительской инфляции в американской экономике, которая оказалась выше ожиданий, что ослабило надежды инвесторов на переход ФРС к снижению ставок в краткосрочной перспективе. При этом значительная часть инвесторов все еще закладывает первое снижение ставок в марте, что на данный момент ограничивает потери рынка акций с начала года. На динамику рынка также окажут влияние ожидаемые данные по промышленной инфляции и выход отчетностей крупнейших банков за четвертый квартал. На этом фоне азиатские фондовые индексы также торгуются без выраженной динамики, лидером роста остается штурмующий новые уровни японский Nikkei. Китайские фондовые индексы все еще торгуются умеренным снижением, несмотря на вышедшие вчера позитивные данные по инфляции, указывающие на восстановление потребительских расходов и возможное прекращение дезинфляционного тренда, доминировавшего в китайской экономике со времен пандемии.
Цены на нефть показывают существенный рост на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке и в Красном море после нанесения ударов коалицией США и Великобритании по инфраструктуре хуситов и столице Йемена.
💎 «После выхода довольно разочаровывающих данных по инфляции в США, можно было ожидать значительный рост доходности казначейских облигаций. Однако, этого не произошло на фоне событий на Ближнем Востоке» — заявил Роб Карнелл из сингапурского филиала ING.
Публикация экономических данных сегодня:
• Декабрьские данные по промышленной инфляции (PPI);
Отчетности компаний из вотчлиста сегодня:
• Black Rock #BLK;
• Delta Airlines #DAL;
• Bank of America #BAC;
• Wells Fargo #WFC;
• JP Morgan #JPM;
• Bank of NY Mellon #BK;
• Citi #C.
#обзор #рынок #утро
Важные события недели - 11.03.2024
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 08.04.2024
Инвесторы начинают неделю после мощного ралли в акциях и доходностях казначейских облигаций в пятницу. Катализатором выступил сильный отчет с рынка труда, показавший существенный рост занятых, однако повышение зарплат оказалось на уровне ожиданий. Экономика США продолжает демонстрировать устойчивость, при этом цены не растут чрезмерными темпами.
Это отличный фон для корпоративных прибылей, но дает повод ФРС изменить риторику. Рынок теперь закладывает, что первое снижение ставки в июне произойдет с вероятностью 46%. Тем не менее, судя по динамике активов, инвесторы ставят состояние потребителя перед перспективами денежно-кредитной политики.
«Количество снижений ставки и то, начнутся ли они в июне или июле, не так важно, как то, находится ли ФРС в режиме смягчение ДКП или нет. Другими словами, 4, 3 или 2 снижения ставки в 2024 году - все это одинаково хорошо для фондового рынка», - считает Крис Заккарелли, директор по инвестициям Independent Advisor Alliance.
На этой неделе особе внимание привлечет публикация данных по мартовской инфляции. Консенсус ожидает замедления роста цен в месячном выражении. В то же время, последний скачок в нефтяных котировках может поставить под вопрос траекторию инфляции. В связи с этим, важными также станут три отчета по нефтяному рынку от крупных организаций (EIA, ОПЕК и МЭА).
Помимо этого, стартует сезон отчетности за 1-й квартал. Как всегда, первыми представят свои результаты крупнейшие банки. Аналитики смотрят на группу с умеренным оптимизмом. Меньшее число снижений ставки ФРС в этом году окажет положительное влияние на процентные доходы. Тем не менее, резервы, вероятно, также будут высокими из-за сохранения давления на рынок коммерческой недвижимости и просрочек по кредитам.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 апреля:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
11 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
12 апреля:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
10 апреля - Delta Air Lines #DAL
11 апреля - Constellation Brands #STZ
12 апреля - JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы начинают неделю после мощного ралли в акциях и доходностях казначейских облигаций в пятницу. Катализатором выступил сильный отчет с рынка труда, показавший существенный рост занятых, однако повышение зарплат оказалось на уровне ожиданий. Экономика США продолжает демонстрировать устойчивость, при этом цены не растут чрезмерными темпами.
Это отличный фон для корпоративных прибылей, но дает повод ФРС изменить риторику. Рынок теперь закладывает, что первое снижение ставки в июне произойдет с вероятностью 46%. Тем не менее, судя по динамике активов, инвесторы ставят состояние потребителя перед перспективами денежно-кредитной политики.
«Количество снижений ставки и то, начнутся ли они в июне или июле, не так важно, как то, находится ли ФРС в режиме смягчение ДКП или нет. Другими словами, 4, 3 или 2 снижения ставки в 2024 году - все это одинаково хорошо для фондового рынка», - считает Крис Заккарелли, директор по инвестициям Independent Advisor Alliance.
На этой неделе особе внимание привлечет публикация данных по мартовской инфляции. Консенсус ожидает замедления роста цен в месячном выражении. В то же время, последний скачок в нефтяных котировках может поставить под вопрос траекторию инфляции. В связи с этим, важными также станут три отчета по нефтяному рынку от крупных организаций (EIA, ОПЕК и МЭА).
Помимо этого, стартует сезон отчетности за 1-й квартал. Как всегда, первыми представят свои результаты крупнейшие банки. Аналитики смотрят на группу с умеренным оптимизмом. Меньшее число снижений ставки ФРС в этом году окажет положительное влияние на процентные доходы. Тем не менее, резервы, вероятно, также будут высокими из-за сохранения давления на рынок коммерческой недвижимости и просрочек по кредитам.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 апреля:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 апреля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (март)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
11 апреля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (март)
12 апреля:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
10 апреля - Delta Air Lines #DAL
11 апреля - Constellation Brands #STZ
12 апреля - JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 08.07.2024
S&P 500 и Nasdaq завершили прошлую неделю на новых максимумах, поднявшись на 1.95% и 3.6%, соответственно. Крупнейшие технологические компании Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Meta Platforms #META и Alphabet #GOOG обновили исторические максимумы. Также прошло восстановление в Nvidia #NVDA и наиболее мощное в котировках Tesla #TSLA. Катализатором послужила слабая макростатистика, «голубиные» комментарии ФРС и соответствующее падение доходностей казначейских облигаций. На этой неделе события должны еще раз подтвердить эти тенденции.
В центре внимания находятся выступления Пауэлла в Конгрессе США, в рамках которых пройдет сессия вопросов и ответов. Республиканцы, вероятно, будут заинтересованы в комментариях о последствии инфляции за последние четыре года. В то же время демократы возможно будут призывать снизить ставку в преддверии дальнейшего роста безработицы. Ожидается, что Пауэлл выразит обеспокоенность тем, что США находятся на неустойчивой бюджетной траектории - как он уже делал это ранее, но подчеркнет важность сохранения политической независимости ФРС.
В четверг будет опубликована статистика по потребительской инфляции. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, рост Core PCI в прошлом месяце составил 0.2% м/м и 3.4% г/г - на уровне с майскими данными. Bank of America ожидает, что июньский отчет дополнительно укрепит уверенность ФРС и инвесторов о замедлении инфляции после «неоспоримо хорошего» майского отчета. На текущий момент рынок закладывает, что ФРС снизит ставку в сентябре с вероятностью в 70%.
Помимо прочего, в конце рабочей недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал с результатами Delta Air Lines, Pepsi и крупнейших банков. Согласно данным FactSet, консенсус рассчитывает на рост прибыли S&P 500 за прошлый квартал на 8.8% г/г - самый высокий показатель с 1-го квартала 2022 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 июля:
• Инфляционные ожидания потребителей на 12 месяцев от ФРБ Нью-Йорка
9 июля:
• Выступление председателя ФРС Пауэлла в Сенате
10 июля:
• Выступление председателя ФРС Пауэлла в Палате представителей
• Ежемесячный отчет ОПЕК
11 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
12 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
11 июля - Delta Air Lines #DAL, PepsiCo #PEP, Conagra Brands #CAG
12 июля - Citigroup #C, JPMorgan Chase #JPM, Bank of New York Mellon #BK, Wells Fargo #WFC
#США #неделя_впереди
@aabeta
S&P 500 и Nasdaq завершили прошлую неделю на новых максимумах, поднявшись на 1.95% и 3.6%, соответственно. Крупнейшие технологические компании Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Meta Platforms #META и Alphabet #GOOG обновили исторические максимумы. Также прошло восстановление в Nvidia #NVDA и наиболее мощное в котировках Tesla #TSLA. Катализатором послужила слабая макростатистика, «голубиные» комментарии ФРС и соответствующее падение доходностей казначейских облигаций. На этой неделе события должны еще раз подтвердить эти тенденции.
В центре внимания находятся выступления Пауэлла в Конгрессе США, в рамках которых пройдет сессия вопросов и ответов. Республиканцы, вероятно, будут заинтересованы в комментариях о последствии инфляции за последние четыре года. В то же время демократы возможно будут призывать снизить ставку в преддверии дальнейшего роста безработицы. Ожидается, что Пауэлл выразит обеспокоенность тем, что США находятся на неустойчивой бюджетной траектории - как он уже делал это ранее, но подчеркнет важность сохранения политической независимости ФРС.
В четверг будет опубликована статистика по потребительской инфляции. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, рост Core PCI в прошлом месяце составил 0.2% м/м и 3.4% г/г - на уровне с майскими данными. Bank of America ожидает, что июньский отчет дополнительно укрепит уверенность ФРС и инвесторов о замедлении инфляции после «неоспоримо хорошего» майского отчета. На текущий момент рынок закладывает, что ФРС снизит ставку в сентябре с вероятностью в 70%.
Помимо прочего, в конце рабочей недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал с результатами Delta Air Lines, Pepsi и крупнейших банков. Согласно данным FactSet, консенсус рассчитывает на рост прибыли S&P 500 за прошлый квартал на 8.8% г/г - самый высокий показатель с 1-го квартала 2022 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 июля:
• Инфляционные ожидания потребителей на 12 месяцев от ФРБ Нью-Йорка
9 июля:
• Выступление председателя ФРС Пауэлла в Сенате
10 июля:
• Выступление председателя ФРС Пауэлла в Палате представителей
• Ежемесячный отчет ОПЕК
11 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
12 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
11 июля - Delta Air Lines #DAL, PepsiCo #PEP, Conagra Brands #CAG
12 июля - Citigroup #C, JPMorgan Chase #JPM, Bank of New York Mellon #BK, Wells Fargo #WFC
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 07.10.2024
Данные по занятости за сентябрь и пересмотр вверх цифр за август укрепили мнения, что экономика США находится в здоровой форме. Теперь рынок закладывает 95%-ную вероятность, что ставка в ноябре будет снижена только на 25 б.п., против 65% неделей ранее. Экономисты Goldman Sachs понизили оценку вероятности наступления рецессии в США до 15% с 20%. Цифры по безработице перестали попадать по правило Сахма, которое является индикатором скорого наступления рецессии в экономике.
Данные по базовой инфляции на этой неделе должны показать стабильную динамику с ростом на 0.2 м/м и 3.2 г/г. Такой отчет в совокупности с фокусом центрального банка на рынок труда не должен значительно изменить ожидания по ставке.
Постепенно внимания инвесторов начнет переключаться на сезон отчетности за 3-й квартал. Традиционно первыми отчитаются Delta Air Lines #DAL, BlackRock #BLK и крупнейшие банки. Согласно консенсусу, компании из индекса S&P 500 должны показать рост прибыли на 4.7% г/г. Это ниже прогноза в 7.9% в июле и станет самым слабым повышением за последние четыре квартала.
Инвесторы, в частности, ждут информации о том, откладывают ли компании расходы, замедлился ли спрос и изменилось ли поведение клиентов и потребителей в условиях геополитических рисков и макроэкономической неопределенности.
Благодаря снижению ожиданий по прибыли, у компаний больше возможностей превзойти прогнозы. «Прогнозы были несколько оптимистичны, и теперь они возвращаются к более реалистичным уровням», - считает Эллен Хазен, главный стратег по рынкам в F.L.Putnam Investment Management.
Экономисты Bloomberg Intelligence прогнозирует, что укрепляющийся цикл прибыли должен продолжить компенсировать смешанные экономические сигналы, что в итоге сыграет на руку акциям. Между тем, аналитики Goldman Sachs повысили цель для S&P 500 на три следующих месяца до 6000 п. На 12 месяцев таргет для индекса составляет 6300 п.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 октября:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
10 октября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
8 октября - PepsiCo #PEP
10 октября - Delta Air Lines #DAL, Domino's Pizza #DPZ
11 октября - JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, BNY Mellon #BK
#США #неделя_впереди
@aabeta
Данные по занятости за сентябрь и пересмотр вверх цифр за август укрепили мнения, что экономика США находится в здоровой форме. Теперь рынок закладывает 95%-ную вероятность, что ставка в ноябре будет снижена только на 25 б.п., против 65% неделей ранее. Экономисты Goldman Sachs понизили оценку вероятности наступления рецессии в США до 15% с 20%. Цифры по безработице перестали попадать по правило Сахма, которое является индикатором скорого наступления рецессии в экономике.
Данные по базовой инфляции на этой неделе должны показать стабильную динамику с ростом на 0.2 м/м и 3.2 г/г. Такой отчет в совокупности с фокусом центрального банка на рынок труда не должен значительно изменить ожидания по ставке.
Постепенно внимания инвесторов начнет переключаться на сезон отчетности за 3-й квартал. Традиционно первыми отчитаются Delta Air Lines #DAL, BlackRock #BLK и крупнейшие банки. Согласно консенсусу, компании из индекса S&P 500 должны показать рост прибыли на 4.7% г/г. Это ниже прогноза в 7.9% в июле и станет самым слабым повышением за последние четыре квартала.
Инвесторы, в частности, ждут информации о том, откладывают ли компании расходы, замедлился ли спрос и изменилось ли поведение клиентов и потребителей в условиях геополитических рисков и макроэкономической неопределенности.
Благодаря снижению ожиданий по прибыли, у компаний больше возможностей превзойти прогнозы. «Прогнозы были несколько оптимистичны, и теперь они возвращаются к более реалистичным уровням», - считает Эллен Хазен, главный стратег по рынкам в F.L.Putnam Investment Management.
Экономисты Bloomberg Intelligence прогнозирует, что укрепляющийся цикл прибыли должен продолжить компенсировать смешанные экономические сигналы, что в итоге сыграет на руку акциям. Между тем, аналитики Goldman Sachs повысили цель для S&P 500 на три следующих месяца до 6000 п. На 12 месяцев таргет для индекса составляет 6300 п.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 октября:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
10 октября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
8 октября - PepsiCo #PEP
10 октября - Delta Air Lines #DAL, Domino's Pizza #DPZ
11 октября - JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, BNY Mellon #BK
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.01.2025
В центре внимания на этой неделе окажутся данные по рынку труда. Консенсус закладывает рост занятых на 153 тыс. после 227 тыс. в ноябре. Уровень безработице, по оценкам, остался на уровне 4.2%. Ожидается, что число вакансий останется практически без изменений. В то же время, соотношение вакансий к числу безработных снизится до 1.075 с 1.109 в октябре.
Не менее важным станет протокол с последнего заседания ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что решение о снижении ставки в декабре было «сложным выбором», а протокол заседания предоставит дополнительные детали обсуждений. Отчет также должен пролить свет на то, как представители комитета обновили свои прогнозы и оценку рисков на основе последних данных и предложений по политике от новой администрации. Помимо прочего, начнут отчитываться американские компании за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 января:
• Объём промышленных заказов (ноябрь)
7 января:
• Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (декабрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (ноябрь)
8 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Протокол с последнего заседания ФРС
9 января:
• Акции - нет торгов. Облигации - раннее закрытие. Национальный день траура
10 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
• Средняя почасовая заработная плата (декабрь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
8 января - Jefferies #JEF, Albertsons #ACI
9 января - TD Synnex #SNX, KB Home #KBH
10 января - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Constellation Brands #STZ
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе окажутся данные по рынку труда. Консенсус закладывает рост занятых на 153 тыс. после 227 тыс. в ноябре. Уровень безработице, по оценкам, остался на уровне 4.2%. Ожидается, что число вакансий останется практически без изменений. В то же время, соотношение вакансий к числу безработных снизится до 1.075 с 1.109 в октябре.
Не менее важным станет протокол с последнего заседания ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что решение о снижении ставки в декабре было «сложным выбором», а протокол заседания предоставит дополнительные детали обсуждений. Отчет также должен пролить свет на то, как представители комитета обновили свои прогнозы и оценку рисков на основе последних данных и предложений по политике от новой администрации. Помимо прочего, начнут отчитываться американские компании за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 января:
• Объём промышленных заказов (ноябрь)
7 января:
• Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (декабрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (ноябрь)
8 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Протокол с последнего заседания ФРС
9 января:
• Акции - нет торгов. Облигации - раннее закрытие. Национальный день траура
10 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
• Средняя почасовая заработная плата (декабрь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
8 января - Jefferies #JEF, Albertsons #ACI
9 января - TD Synnex #SNX, KB Home #KBH
10 января - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Constellation Brands #STZ
#США #неделя_впереди
@aabeta