Новости премаркета США - 01.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 04.09.2023
Эта сокращенная неделя отметится множеством конференций и корпоративных событий. Помимо этого, многие представители ФРС представят свои комментарии по поводу состояния американской экономики и будущей денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 сентября:
• Выходной - День труда
5 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
6 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
📰 Заметные отчетности:
5 сентября - Zscaler #ZS
6 сентября - American Eagle Outfitters #AEO
7 сентября - DocuSign #DOCU
8 сентября - Kroger #KR
Конференции:
5 сентября начнется конференция Voice & AI, посвященная ИИ, на которой выступят руководители Walmart #WMT, JPMorgan JPM, OpenAI и Nvidia #NVDA. В понедельник также пройдет конференция IAA Mobility. Среди выступающих: Arbe Robotics #ARBE и XPeng #XPEV.
В этот же день стартует крупная технологическая конференция Goldman Sachs Communacopia. Среди компаний розничной торговли с докладами выступят eBay #EBAY, Fiverr #FVRR, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX, Peloton #PTON и Mattel #MAT. В выставке также примут участие такие известные технологические компании, как Shopify #SHOP, Juniper #JNPR, Palo Alto #PANW, Mobileye #MBLY и Intel #INTC.
Корпоративные события:
5 сентября Adidas #ADS проведет свою ежегодную корпоративную конференцию во Франкфурте. 6 сентября HubSpot #HUBS, Align Technology #ALGN и Intuit #INTU организуют свои мероприятия для инвесторов и аналитиков. 7 сентября День инвестора пройдет у следующих компаний: Guardant Health #GH, First Solar #FSLR (наши ожидания по мероприятию), Freshworks #FRSH, Synaptics #SYNA и Trex Company #TREX.
8 сентября Roblox #RBLX проведет двухдневную конференцию разработчиков. В рамках RDC23 с основными докладами выступят генеральный директор Дэвид Басцуки и другие руководители. Компании Kennametal #KMT и AptarGroup #ATR в этот же день организуют свои мероприятия для инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта сокращенная неделя отметится множеством конференций и корпоративных событий. Помимо этого, многие представители ФРС представят свои комментарии по поводу состояния американской экономики и будущей денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 сентября:
• Выходной - День труда
5 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
6 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
📰 Заметные отчетности:
5 сентября - Zscaler #ZS
6 сентября - American Eagle Outfitters #AEO
7 сентября - DocuSign #DOCU
8 сентября - Kroger #KR
Конференции:
5 сентября начнется конференция Voice & AI, посвященная ИИ, на которой выступят руководители Walmart #WMT, JPMorgan JPM, OpenAI и Nvidia #NVDA. В понедельник также пройдет конференция IAA Mobility. Среди выступающих: Arbe Robotics #ARBE и XPeng #XPEV.
В этот же день стартует крупная технологическая конференция Goldman Sachs Communacopia. Среди компаний розничной торговли с докладами выступят eBay #EBAY, Fiverr #FVRR, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX, Peloton #PTON и Mattel #MAT. В выставке также примут участие такие известные технологические компании, как Shopify #SHOP, Juniper #JNPR, Palo Alto #PANW, Mobileye #MBLY и Intel #INTC.
Корпоративные события:
5 сентября Adidas #ADS проведет свою ежегодную корпоративную конференцию во Франкфурте. 6 сентября HubSpot #HUBS, Align Technology #ALGN и Intuit #INTU организуют свои мероприятия для инвесторов и аналитиков. 7 сентября День инвестора пройдет у следующих компаний: Guardant Health #GH, First Solar #FSLR (наши ожидания по мероприятию), Freshworks #FRSH, Synaptics #SYNA и Trex Company #TREX.
8 сентября Roblox #RBLX проведет двухдневную конференцию разработчиков. В рамках RDC23 с основными докладами выступят генеральный директор Дэвид Басцуки и другие руководители. Компании Kennametal #KMT и AptarGroup #ATR в этот же день организуют свои мероприятия для инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 02.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 13.11.2023
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 20.11.2023
Эта неделя будет сокращенной: в четверг торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. В центре внимания на неделе будут находиться квартальные результаты Nvidia. Помимо этого, важными станут протоколы с последнего заседания ФРС, статистика с рынка недвижимости, а также предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
• Протоколы с ноябрьского заседания ФРС
22 ноября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (октябрь)
• Данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
23 ноября:
• Нет торгов - День благодарения
24 ноября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 ноября - Zoom Video #ZM
21 ноября - Nvidia #NVDA, Lowe's #LOW, Medtronic #MDT, Analog Devices #ADI, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY, Baidu #BIDU, DICK's Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Nordstrom #JWN
Автошоу:
До 26 ноября в Лас-Вегасе будет проходить выставка автопроизводителей с участием почти всех крупнейших компаний. Среди наиболее заметных событий: Ford #F представит целый ряд новых автомобилей, Lucid #LCID проведет обзор на новый электрический SUV, а Amazon #AMZN обсудит сотрудничество с Hyundai #HYUD.
На неделе также пройдет автосалон в Гуанчжоу, который считается одной из важнейших автомобильных выставок. Ожидается, что новые модели представят SAIC, Li Auto #LI, XPeng #XPEV, Leapmotor, BYD, Fang Cheng, Changan, Cadillac, Geely, HiPhi и совместное предприятие Chery и Huawei.
Черная пятница:
Традиционная американская распродажа Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Все внимание будет направлено на офлайн и онлайн ритейлеров. Аналитики будут следить за уровнем и интенсивностью акций в отдельных категориях. Согласно ежегодному прогнозу компании Deloitte, розничные продажи в период с ноября по январь вырастут на 3.5-4.6% г/г и составят $1.54-1.56 трлн.
Другие корпоративные события:
20 ноября Etsy #ETSY примет участие в технологической конференции Needham. 21 ноября MDU Resources Group #MDU проведет День инвестора. Менеджмент планирует представить обновленную информацию об операционной стратегии и финансовых показателях компании. 22 ноября руководство Mercedes-Benz #MBG, Volkswagen #VOW3 и Vitesco #VTSC примет участие в конференции Bernstein Electric Revolution.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет сокращенной: в четверг торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. В центре внимания на неделе будут находиться квартальные результаты Nvidia. Помимо этого, важными станут протоколы с последнего заседания ФРС, статистика с рынка недвижимости, а также предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
• Протоколы с ноябрьского заседания ФРС
22 ноября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (октябрь)
• Данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
23 ноября:
• Нет торгов - День благодарения
24 ноября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 ноября - Zoom Video #ZM
21 ноября - Nvidia #NVDA, Lowe's #LOW, Medtronic #MDT, Analog Devices #ADI, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY, Baidu #BIDU, DICK's Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Nordstrom #JWN
Автошоу:
До 26 ноября в Лас-Вегасе будет проходить выставка автопроизводителей с участием почти всех крупнейших компаний. Среди наиболее заметных событий: Ford #F представит целый ряд новых автомобилей, Lucid #LCID проведет обзор на новый электрический SUV, а Amazon #AMZN обсудит сотрудничество с Hyundai #HYUD.
На неделе также пройдет автосалон в Гуанчжоу, который считается одной из важнейших автомобильных выставок. Ожидается, что новые модели представят SAIC, Li Auto #LI, XPeng #XPEV, Leapmotor, BYD, Fang Cheng, Changan, Cadillac, Geely, HiPhi и совместное предприятие Chery и Huawei.
Черная пятница:
Традиционная американская распродажа Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Все внимание будет направлено на офлайн и онлайн ритейлеров. Аналитики будут следить за уровнем и интенсивностью акций в отдельных категориях. Согласно ежегодному прогнозу компании Deloitte, розничные продажи в период с ноября по январь вырастут на 3.5-4.6% г/г и составят $1.54-1.56 трлн.
Другие корпоративные события:
20 ноября Etsy #ETSY примет участие в технологической конференции Needham. 21 ноября MDU Resources Group #MDU проведет День инвестора. Менеджмент планирует представить обновленную информацию об операционной стратегии и финансовых показателях компании. 22 ноября руководство Mercedes-Benz #MBG, Volkswagen #VOW3 и Vitesco #VTSC примет участие в конференции Bernstein Electric Revolution.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 27.11.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 18.03.2024
Все внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Широко ожидается, что ставка останется без изменений, в связи с чем участники рынка станут больше следить за комментариями чиновников и обновленными экономическими прогнозами. Учитывая последние «горячие» данные по инфляции, существует повышенная вероятность сигнала о том, что ставку придется поддерживать на высоком уровне дольше ожиданий. Сейчас трейдеры закладывают первое смягчение денежно-кредитной политики в июне со снижением ставки на 25 б.п.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Объём строительства новых домов (февраль)
20 марта:
• Итоги заседания и новые экономические прогнозы ФРС
21 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (март)
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
📰 Заметные отчетности:
19 марта - XPeng #XPEV
20 марта - Micron Technology #MU, Signet Jewelers #SIG, General Mills #GIS, Five Below #FIVE, Chewy #CHWY
21 марта - Nike #NKE, FedEx #FDX, Accenture #ACN, Lululemon #LULU, Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
18-21 марта пройдет Nvidia #NVDA проведет свою ежегодную конференцию GTC. Генеральный директор Дженсен Хуанг представит последние достижения компании в области ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и робототехники. Мероприятие может стать катализатором для акций Nvidia и широкого технологического сектора.
Помимо этого, всю неделю будет идти конференция CERAWeek, посвященная энергетическому сектору. На мероприятии выступит множество нефтегазовых, коммунальных и технологических компаний. Среди наиболее заметных участников: Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
19 марта - День аналитика Box #BOX
20 марта - отдельные мероприятия и презентации для инвесторов у Western Midstream Partners #WES, Brown-Forman #BF.A, Huntington Ingalls Industries #HII, Altair Engineering #ALTR, Synopsys #SNPS и Broadcom #AVGO
21 марта - Arthur J. Gallagher & Co. #AJG проводит регулярное ежеквартальное собрание менеджмента
22 марта - акционеры Axonics #AXNX будут голосовать за планируемое слияние с Boston Scientific #BSX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Все внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Широко ожидается, что ставка останется без изменений, в связи с чем участники рынка станут больше следить за комментариями чиновников и обновленными экономическими прогнозами. Учитывая последние «горячие» данные по инфляции, существует повышенная вероятность сигнала о том, что ставку придется поддерживать на высоком уровне дольше ожиданий. Сейчас трейдеры закладывают первое смягчение денежно-кредитной политики в июне со снижением ставки на 25 б.п.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Объём строительства новых домов (февраль)
20 марта:
• Итоги заседания и новые экономические прогнозы ФРС
21 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (март)
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
📰 Заметные отчетности:
19 марта - XPeng #XPEV
20 марта - Micron Technology #MU, Signet Jewelers #SIG, General Mills #GIS, Five Below #FIVE, Chewy #CHWY
21 марта - Nike #NKE, FedEx #FDX, Accenture #ACN, Lululemon #LULU, Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
18-21 марта пройдет Nvidia #NVDA проведет свою ежегодную конференцию GTC. Генеральный директор Дженсен Хуанг представит последние достижения компании в области ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и робототехники. Мероприятие может стать катализатором для акций Nvidia и широкого технологического сектора.
Помимо этого, всю неделю будет идти конференция CERAWeek, посвященная энергетическому сектору. На мероприятии выступит множество нефтегазовых, коммунальных и технологических компаний. Среди наиболее заметных участников: Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
19 марта - День аналитика Box #BOX
20 марта - отдельные мероприятия и презентации для инвесторов у Western Midstream Partners #WES, Brown-Forman #BF.A, Huntington Ingalls Industries #HII, Altair Engineering #ALTR, Synopsys #SNPS и Broadcom #AVGO
21 марта - Arthur J. Gallagher & Co. #AJG проводит регулярное ежеквартальное собрание менеджмента
22 марта - акционеры Axonics #AXNX будут голосовать за планируемое слияние с Boston Scientific #BSX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 20.05.2024
Макроданные прошлой недели продемонстрировали охлаждение экономики: рост базовой инфляции сократился до 0.28% м/м, а розничные продажи без топлива и продовольствия снизились на 0.3% м/м. Индексы позитивно отреагировали, обновив исторические максимумы. Опасения среди трейдеров, что ФРС продолжит откладывать снижение ставки, уменьшились. Статистика на текущей неделе предоставит дополнительные подробности о состоянии экономики. В то же время, множество выступлений представителей ФРС и протоколы с последнего заседания прояснят перспективы ДКП.
Несмотря на сигналы о замедлении роста, этот сезон отчетности оказался достаточно успешным. 90% капитализации S&P 500 уже отчиталось. Средний рост прибыли на акцию составил 6% г/г, что превысило ожидания рынка на уровне 3%.
Аналитики пересмотрели вниз прогнозы по EPS для 493 компаний из S&P 500 на 2%. Для «великолепной семерки» оценка была пересмотрена вверх на 8%. В итоге, прогоноз по EPS остался без изменений. С 1985 года в среднем аналитики снижали оценки на 4%.
Особое внимание инвесторов было направлено на прогнозы.
• Компании, превысившие консенсус по прибыли на акцию, отставали от S&P 500 в день отчета на 18 б.п., при среднем историческом опережении на 100 б.п.
• В то же время, акции 229 компаний, давших сильный прогноз на весь год, в среднем опережали индекс в день отчета на 100 б.п.
На этой неделе сезон отчетности продолжится. В понедельник результаты Palo Alto Networks #PANW дадут понимание относительно состояния рынка кибербезопасности, а отчеты Lowe's и Macy's во вторник предоставят сигналы о потребительском спросе. В центре внимания также окажутся результаты Nvidia #NVDA. Консенсус закладывает рост выручки на 241% г/г до $25 млрд. Аналитики ожидают, что компания превысит ожидания и вновь повысит прогноз. Важными также станут комментарии по запуску B200 и решений с этим чипом. Помимо прочего, на неделе продолжится сезон отчетности китайских компаний за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 мая:
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
23 мая:
• Продажи нового жилья (апрель)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (май)
24 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (апрель)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
20 мая – Li Auto #LI, Palo Alto Networks #PANW, Zoom Video #ZM
21 мая – Xpeng #XPEV, Auto Zone #AZO, Lowe's #LOW, Macy's #M
22 мая – Kingsoft #3888, Kuaishou #1024, PDD #PDD, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, TJX Companies #TJX, Analog Devices #ADI, Target #TGT
23 мая – Lenovo #992, NetEase #NTES, Xiaomi #1810, Meituan #3690, Workday #WDAY, Intuit #INTU, Medtronic #MDT, Ralph Lauren #RL
#США #неделя_впереди
@aabeta
Макроданные прошлой недели продемонстрировали охлаждение экономики: рост базовой инфляции сократился до 0.28% м/м, а розничные продажи без топлива и продовольствия снизились на 0.3% м/м. Индексы позитивно отреагировали, обновив исторические максимумы. Опасения среди трейдеров, что ФРС продолжит откладывать снижение ставки, уменьшились. Статистика на текущей неделе предоставит дополнительные подробности о состоянии экономики. В то же время, множество выступлений представителей ФРС и протоколы с последнего заседания прояснят перспективы ДКП.
Несмотря на сигналы о замедлении роста, этот сезон отчетности оказался достаточно успешным. 90% капитализации S&P 500 уже отчиталось. Средний рост прибыли на акцию составил 6% г/г, что превысило ожидания рынка на уровне 3%.
Аналитики пересмотрели вниз прогнозы по EPS для 493 компаний из S&P 500 на 2%. Для «великолепной семерки» оценка была пересмотрена вверх на 8%. В итоге, прогоноз по EPS остался без изменений. С 1985 года в среднем аналитики снижали оценки на 4%.
Особое внимание инвесторов было направлено на прогнозы.
• Компании, превысившие консенсус по прибыли на акцию, отставали от S&P 500 в день отчета на 18 б.п., при среднем историческом опережении на 100 б.п.
• В то же время, акции 229 компаний, давших сильный прогноз на весь год, в среднем опережали индекс в день отчета на 100 б.п.
На этой неделе сезон отчетности продолжится. В понедельник результаты Palo Alto Networks #PANW дадут понимание относительно состояния рынка кибербезопасности, а отчеты Lowe's и Macy's во вторник предоставят сигналы о потребительском спросе. В центре внимания также окажутся результаты Nvidia #NVDA. Консенсус закладывает рост выручки на 241% г/г до $25 млрд. Аналитики ожидают, что компания превысит ожидания и вновь повысит прогноз. Важными также станут комментарии по запуску B200 и решений с этим чипом. Помимо прочего, на неделе продолжится сезон отчетности китайских компаний за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 мая:
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
• Публикация протокола с последнего заседания ФРС
23 мая:
• Продажи нового жилья (апрель)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (май)
24 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (апрель)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
20 мая – Li Auto #LI, Palo Alto Networks #PANW, Zoom Video #ZM
21 мая – Xpeng #XPEV, Auto Zone #AZO, Lowe's #LOW, Macy's #M
22 мая – Kingsoft #3888, Kuaishou #1024, PDD #PDD, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW, TJX Companies #TJX, Analog Devices #ADI, Target #TGT
23 мая – Lenovo #992, NetEase #NTES, Xiaomi #1810, Meituan #3690, Workday #WDAY, Intuit #INTU, Medtronic #MDT, Ralph Lauren #RL
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 19.08.2024
На фоне благоприятного сочетания макростатистики и корпоративных отчетностей S&P 500 на прошлой неделе продолжил восстанавливаться после недавней просадки, прибавив еще 4%. Данные по инфляции PPI и CPI укрепили ожидания снижения ставки ФРС в сентябре, а статистика по розничным продажам и результаты Walmart #WMT сигнализировали о стойкости потребителя. S&P 500 сейчас на 7% выше минимума, достигнутого 5 августа, и всего на 2% ниже рекордного максимума на уровне 5667 п., достигнутого в середине июля.
На этой неделе в центре внимания будет находиться пятничное выступление председателя Пауэлла в Джексон-Хоул. Ожидается, что глава ФРС заявит о подходящем времени для снижения ставки в сентябре. Тем не менее внимание будет сосредоточено на более узком вопросе: продемонстрирует ли центральный банк готовность к снижению ставки на 50 б.п. или нет? Не считаем, что последует четкий сигнал, поскольку рынки могут воспринять это как признание ошибки в политике и ожидания ФРС скорой рецессии.
Нестабильный макроэкономический фон последних недель отвлек многих инвесторов от неплохого сезона отчетностей за 2-й квартал. 56% компаний из состава S&P 500 превзошли консенсус-прогнозы по EPS более чем на одно стандартное отклонение от оценок аналитиков, что заметно выше долгосрочного среднего показателя в 48%.
Ожидания по прибыли на акцию на весь 2024 год с марта были снижены всего на 2%, в то время как исторический средний показатель на этот момент календарного года составляет -6%. Аналогичным образом, оценки EPS на 2025 год были повышены на 1% с марта 2024 года, в то время как средний показатель составляет -2%.
Экономисты начали пересматривать вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев. После макростатистики прошлой недели Goldman Sachs снизил оценку с 25% до 20%. Примечательно, что обычно рентабельность корпораций начинает снижаться перед рецессией.
Сегодня же, напротив, маржа S&P 500 и компаний из более широкой экономики в целом продолжает восстановление с минимумов 2023 года, что означает меньший стимул для компаний сокращать число сотрудников или начинать увольнения. Несмотря на некоторые исключения, корпоративные комментарии в этом сезоне отчетности в совокупности свидетельствовали о здоровом рынке труда.
На неделе инвесторы будут оценивать отчеты крупных розничных ритейлеров Lowe's #LOW, Target #TGT и Macy's #M, чтобы получить лучшее представление о состоянии потребителя. В то же время результаты Palo Alto Networks #PANW дадут понимание о ситуации в сфере кибербезопасности после инцидента с обновлением платформы CrowdStrike #CRWD. Также отчитается несколько крупных компаний из сферы корпоративного ПО, которые предоставят сигналы о спросе.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 августа:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (август)
23 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Выступление главы ФРС Пауэлла
📰 Заметные отчетности:
19 августа - Palo Alto Networks #PANW, Estee Lauder #EL
20 августа - Lowe's Companies #LOW, XPeng #XPEV
21 августа - Analog Devices #ADI, Target #TGT, Snowflake #SNOW, Macy's #M, Synopsys #SNPS
22 августа - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Ross Stores #ROST, Peloton #PTON, Baidu #BIDU
#США #неделя_впереди
@aabeta
На фоне благоприятного сочетания макростатистики и корпоративных отчетностей S&P 500 на прошлой неделе продолжил восстанавливаться после недавней просадки, прибавив еще 4%. Данные по инфляции PPI и CPI укрепили ожидания снижения ставки ФРС в сентябре, а статистика по розничным продажам и результаты Walmart #WMT сигнализировали о стойкости потребителя. S&P 500 сейчас на 7% выше минимума, достигнутого 5 августа, и всего на 2% ниже рекордного максимума на уровне 5667 п., достигнутого в середине июля.
На этой неделе в центре внимания будет находиться пятничное выступление председателя Пауэлла в Джексон-Хоул. Ожидается, что глава ФРС заявит о подходящем времени для снижения ставки в сентябре. Тем не менее внимание будет сосредоточено на более узком вопросе: продемонстрирует ли центральный банк готовность к снижению ставки на 50 б.п. или нет? Не считаем, что последует четкий сигнал, поскольку рынки могут воспринять это как признание ошибки в политике и ожидания ФРС скорой рецессии.
Нестабильный макроэкономический фон последних недель отвлек многих инвесторов от неплохого сезона отчетностей за 2-й квартал. 56% компаний из состава S&P 500 превзошли консенсус-прогнозы по EPS более чем на одно стандартное отклонение от оценок аналитиков, что заметно выше долгосрочного среднего показателя в 48%.
Ожидания по прибыли на акцию на весь 2024 год с марта были снижены всего на 2%, в то время как исторический средний показатель на этот момент календарного года составляет -6%. Аналогичным образом, оценки EPS на 2025 год были повышены на 1% с марта 2024 года, в то время как средний показатель составляет -2%.
Экономисты начали пересматривать вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев. После макростатистики прошлой недели Goldman Sachs снизил оценку с 25% до 20%. Примечательно, что обычно рентабельность корпораций начинает снижаться перед рецессией.
Сегодня же, напротив, маржа S&P 500 и компаний из более широкой экономики в целом продолжает восстановление с минимумов 2023 года, что означает меньший стимул для компаний сокращать число сотрудников или начинать увольнения. Несмотря на некоторые исключения, корпоративные комментарии в этом сезоне отчетности в совокупности свидетельствовали о здоровом рынке труда.
На неделе инвесторы будут оценивать отчеты крупных розничных ритейлеров Lowe's #LOW, Target #TGT и Macy's #M, чтобы получить лучшее представление о состоянии потребителя. В то же время результаты Palo Alto Networks #PANW дадут понимание о ситуации в сфере кибербезопасности после инцидента с обновлением платформы CrowdStrike #CRWD. Также отчитается несколько крупных компаний из сферы корпоративного ПО, которые предоставят сигналы о спросе.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 августа:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (август)
23 августа:
• Симпозиум в Джексон-Хоул
• Выступление главы ФРС Пауэлла
📰 Заметные отчетности:
19 августа - Palo Alto Networks #PANW, Estee Lauder #EL
20 августа - Lowe's Companies #LOW, XPeng #XPEV
21 августа - Analog Devices #ADI, Target #TGT, Snowflake #SNOW, Macy's #M, Synopsys #SNPS
22 августа - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Ross Stores #ROST, Peloton #PTON, Baidu #BIDU
#США #неделя_впереди
@aabeta