Утренний обзор - 13.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (4509 п.)
📉 Nasdaq: -0.03% (15495 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (34953 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1910)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($92.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.23% (4.294%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.57%, Dow Jones - на 0.05%, а Nasdaq - на 1.04%. Давление на индексы оказало падение технологических акций во главе с Apple #AAPL и Oracle #ORCL. В то же время, подъем нефтяных цен обеспечил продолжение ралли в нефтегазовых компаниях, а также усилил ожидания роста инфляции. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции Apple #AAPL подешевели на 1.71% после презентации нового iPhone 15 и других устройств. Инвесторы руководствовались принципом «покупай на слухах, продавай на фактах».
Давление на технологический сектор также оказало падение акций Oracle #ORCL на 13.5% после отчетности. Компания дала слабый прогноз, в связи с чем бумаги аналогов в сфере облачных сервисов Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT упали на 1.31% и 1.83%, соответственно.
Цены на нефть марки Brent вчера выросли на 1.47%, после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Альянс спрогнозировал, что в 4-м квартале этого года будет наблюдаться самый крупный дефицит нефти за последние 12 лет на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией. Акции нефтегазового сектора #XLU поднялись на 2.36%. Нефтяные котировки достигли максимума с ноября 2022 года, что укрепило ожидания ускорения инфляции.
💎 «Стоимость энергоносителей - это одна из основных проблем, с которыми сейчас сталкивается ФРС. Устойчивый рост цен на энергоносители может вызвать значительный разворот в инфляции, что заставит регулятора предпринять более агрессивные действия, чем ожидают инвесторы», - считает Линдси Пиегза из Stifel Nicolaus & Co.
Сегодня все внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации августовских данных по инфляции. Из-за повышения цен на энергоресурсы ожидается, что рост потребительских цен ускорится до 3.6% г/г, после 3.2% г/г в июле. В случае выхода данных выше прогноза на рынке может существенно сократиться аппетит к риску.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (4509 п.)
📉 Nasdaq: -0.03% (15495 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (34953 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1910)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($92.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.23% (4.294%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.57%, Dow Jones - на 0.05%, а Nasdaq - на 1.04%. Давление на индексы оказало падение технологических акций во главе с Apple #AAPL и Oracle #ORCL. В то же время, подъем нефтяных цен обеспечил продолжение ралли в нефтегазовых компаниях, а также усилил ожидания роста инфляции. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции Apple #AAPL подешевели на 1.71% после презентации нового iPhone 15 и других устройств. Инвесторы руководствовались принципом «покупай на слухах, продавай на фактах».
Давление на технологический сектор также оказало падение акций Oracle #ORCL на 13.5% после отчетности. Компания дала слабый прогноз, в связи с чем бумаги аналогов в сфере облачных сервисов Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT упали на 1.31% и 1.83%, соответственно.
Цены на нефть марки Brent вчера выросли на 1.47%, после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Альянс спрогнозировал, что в 4-м квартале этого года будет наблюдаться самый крупный дефицит нефти за последние 12 лет на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией. Акции нефтегазового сектора #XLU поднялись на 2.36%. Нефтяные котировки достигли максимума с ноября 2022 года, что укрепило ожидания ускорения инфляции.
💎 «Стоимость энергоносителей - это одна из основных проблем, с которыми сейчас сталкивается ФРС. Устойчивый рост цен на энергоносители может вызвать значительный разворот в инфляции, что заставит регулятора предпринять более агрессивные действия, чем ожидают инвесторы», - считает Линдси Пиегза из Stifel Nicolaus & Co.
Сегодня все внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации августовских данных по инфляции. Из-за повышения цен на энергоресурсы ожидается, что рост потребительских цен ускорится до 3.6% г/г, после 3.2% г/г в июле. В случае выхода данных выше прогноза на рынке может существенно сократиться аппетит к риску.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события предстоящей недели - 16.10.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться продолжение сезона отчетностей за 3-й квартал. Инвесторы также будут следить за публикацией макростатистики, которая представит последние сигналы о потребительском спросе. Помимо этого, на неделе состоятся последние перед заседанием ФРС выступления представителей центрального банка, включая речь председателя Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 октября:
• Объём розничных продаж (сентябрь)
• Объем промышленного производства (сентябрь)
18 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
19 октября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
• Выступление главы ФРС США Пауэлла
📰 Заметные отчетности:
16 октября - Charles Schwab #SCHW
17 октября - Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC, Lockheed Martin #LMT, Goldman Sachs #GS
18 октября - Tesla #TSLA, Procter & Gamble #PG, Abbott Laboratories #ABT, Netflix #NFLX, Morgan Stanley #MS
19 октября - Philip Morris International #PM, Union Pacific #UNP, AT&T #T, CSX #CSX, TSMC #TSM, American Airlines #AAL
20 октября - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Крупные конференции:
В понедельник стартует трехдневное мероприятие WSJ Tech Live, на котором выступят CEO компаний OpenAI, Roblox #RBLX и Arm Holdings #ARM. 17 пройдет конференция от Lytham Partners. Среди участников компании малой капитализации из сектора здравоохранения Anterix #ATEX, aTyr Pharma #LIFE, ImmuCell Corporation #ICCC, Jaguar Health #JAGX, Nouveau Monde Graphite #NMG и SKYX Platforms #SKYX.
Всю неделю будет идти крупнейшая в этом году конференция в сфере здравоохранения ESMO, посвященная лечению онкологических заболеваний. Выступления компаний на мероприятии часто приводили к росту акций. По прогнозам Bank of America, RBC Capital и Needham особое внимание привлекут данные от Johnson & Johnson #JNJ, Ambrx #AMAM, Revolution Medicines #RVMD, Eisai, Relay #RLAY, Olema #OLMA и ORIC #ORIC.
Другие корпоративные события:
17 октября Baidu #BIDU проведет в Пекине мероприятие Baidu World 2023. Компания представит несколько приложений, основанных на генеративном ИИ Ernie Bot. В этот же день NCR #NCR официально разделится на две компании. Банкоматный бизнес будет называться NCR Atleos, а бизнес цифровой коммерции - NCR Voyix. Помимо этого, во вторник Sony #SONY запустит в Японии сервис облачного гейминга для PS5 игр. В Европе и Северной Америке эта функция будет доступна позднее в этом месяце.
На неделе свои мероприятия для инвесторов также проведут Equillium #EQ, Jefferies #JEF, BlackBerry #BB, DarioHealth #DRIO, Oracle #ORCL, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Vista Outdoor #VSTO и Cytokinetics #CYTK.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться продолжение сезона отчетностей за 3-й квартал. Инвесторы также будут следить за публикацией макростатистики, которая представит последние сигналы о потребительском спросе. Помимо этого, на неделе состоятся последние перед заседанием ФРС выступления представителей центрального банка, включая речь председателя Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 октября:
• Объём розничных продаж (сентябрь)
• Объем промышленного производства (сентябрь)
18 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
19 октября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
• Выступление главы ФРС США Пауэлла
📰 Заметные отчетности:
16 октября - Charles Schwab #SCHW
17 октября - Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC, Lockheed Martin #LMT, Goldman Sachs #GS
18 октября - Tesla #TSLA, Procter & Gamble #PG, Abbott Laboratories #ABT, Netflix #NFLX, Morgan Stanley #MS
19 октября - Philip Morris International #PM, Union Pacific #UNP, AT&T #T, CSX #CSX, TSMC #TSM, American Airlines #AAL
20 октября - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Крупные конференции:
В понедельник стартует трехдневное мероприятие WSJ Tech Live, на котором выступят CEO компаний OpenAI, Roblox #RBLX и Arm Holdings #ARM. 17 пройдет конференция от Lytham Partners. Среди участников компании малой капитализации из сектора здравоохранения Anterix #ATEX, aTyr Pharma #LIFE, ImmuCell Corporation #ICCC, Jaguar Health #JAGX, Nouveau Monde Graphite #NMG и SKYX Platforms #SKYX.
Всю неделю будет идти крупнейшая в этом году конференция в сфере здравоохранения ESMO, посвященная лечению онкологических заболеваний. Выступления компаний на мероприятии часто приводили к росту акций. По прогнозам Bank of America, RBC Capital и Needham особое внимание привлекут данные от Johnson & Johnson #JNJ, Ambrx #AMAM, Revolution Medicines #RVMD, Eisai, Relay #RLAY, Olema #OLMA и ORIC #ORIC.
Другие корпоративные события:
17 октября Baidu #BIDU проведет в Пекине мероприятие Baidu World 2023. Компания представит несколько приложений, основанных на генеративном ИИ Ernie Bot. В этот же день NCR #NCR официально разделится на две компании. Банкоматный бизнес будет называться NCR Atleos, а бизнес цифровой коммерции - NCR Voyix. Помимо этого, во вторник Sony #SONY запустит в Японии сервис облачного гейминга для PS5 игр. В Европе и Северной Америке эта функция будет доступна позднее в этом месяце.
На неделе свои мероприятия для инвесторов также проведут Equillium #EQ, Jefferies #JEF, BlackBerry #BB, DarioHealth #DRIO, Oracle #ORCL, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Vista Outdoor #VSTO и Cytokinetics #CYTK.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 13.11.2023
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.03.2024
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 13.03.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (5243 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (18479 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (39476 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($2159)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($82.21)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.145%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с уверенным повышением: S&P 500 вырос на 1.12%, Dow Jones - на 0.61%, а Nasdaq - на 1.54%. Инвесторы оценивали публикацию данных по инфляции. Дополнительную поддержку технологическому сектору обеспечил мощный рост акций Oracle #ORCL после отчетности. Между тем, S&P вновь обновил исторический максимум. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
В прошлом месяце темпы роста потребительских цен ускорились до 3.15% г/г, что оказалось выше прогноза на уровне 3.1%. В месячном выражении рост составил 0.44% м/м в то время, как экономисты рассчитывали на 0.3%. Базовый показатель без топлива и продовольствия снизился до 3.75%, против ожиданий падения до 3.7%. Рост м/м составил 0.36% - выше прогноза в 0.3%.
Несмотря на превышение прогнозов, структура была дезинфляционной: нормализовалась инфляция в секторе услуг, медицины и затрат на проживание. В то же время, подъем наблюдался в волатильных категориях подержанных авто и топливе. Из-за такой структуры и умеренного масштаба превышения прогнозов статистика не сбила ожидания инвесторов по смягчения ДКП в этом году. Вероятность первого снижения ставки ФРС в июне осталась в диапазоне 55-60%.
7 из 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением. Лучшую динамику показали акции технологических компаний и особенно чипмейкеров. В то же время, сектора сырьевых товаров, коммунальных услуг и недвижимости отстали. Негативное влияние оказало возобновление роста доходностей казначейских облигаций, который был дополнительно усилен крупными объемами эмиссии трежерис и корпоративных бумаг.
На сегодняшний день не назначен выход ключевых макроэкономических данных, и инвесторы продолжат отыгрывать вчерашнюю статистику, отдельные корпоративные события и отчетности. Помимо прочих, свои квартальные результаты опубликуют Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN и SeninelOne #S
Публикация экономических данных сегодня:
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (5243 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (18479 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (39476 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($2159)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($82.21)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.145%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с уверенным повышением: S&P 500 вырос на 1.12%, Dow Jones - на 0.61%, а Nasdaq - на 1.54%. Инвесторы оценивали публикацию данных по инфляции. Дополнительную поддержку технологическому сектору обеспечил мощный рост акций Oracle #ORCL после отчетности. Между тем, S&P вновь обновил исторический максимум. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
В прошлом месяце темпы роста потребительских цен ускорились до 3.15% г/г, что оказалось выше прогноза на уровне 3.1%. В месячном выражении рост составил 0.44% м/м в то время, как экономисты рассчитывали на 0.3%. Базовый показатель без топлива и продовольствия снизился до 3.75%, против ожиданий падения до 3.7%. Рост м/м составил 0.36% - выше прогноза в 0.3%.
Несмотря на превышение прогнозов, структура была дезинфляционной: нормализовалась инфляция в секторе услуг, медицины и затрат на проживание. В то же время, подъем наблюдался в волатильных категориях подержанных авто и топливе. Из-за такой структуры и умеренного масштаба превышения прогнозов статистика не сбила ожидания инвесторов по смягчения ДКП в этом году. Вероятность первого снижения ставки ФРС в июне осталась в диапазоне 55-60%.
7 из 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением. Лучшую динамику показали акции технологических компаний и особенно чипмейкеров. В то же время, сектора сырьевых товаров, коммунальных услуг и недвижимости отстали. Негативное влияние оказало возобновление роста доходностей казначейских облигаций, который был дополнительно усилен крупными объемами эмиссии трежерис и корпоративных бумаг.
На сегодняшний день не назначен выход ключевых макроэкономических данных, и инвесторы продолжат отыгрывать вчерашнюю статистику, отдельные корпоративные события и отчетности. Помимо прочих, свои квартальные результаты опубликуют Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN и SeninelOne #S
Публикация экономических данных сегодня:
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 10.06.2024
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Ожидается, что регулятор сохранит ставку без изменений. В связи с этим важными станут обновленные экономические прогнозы, а также комментарии чиновников, особенно после выхода сильных данных с рынка труда за май. Вероятнее всего, график dot-plot укажет на два сокращения в этом году, по сравнению с тремя в мартовском варианте. Что касается комментариев председателя Пауэлла, есть ожидания, что он займет «голубиную» позицию, признавая замедление экономики, о чем сигнализировали данные после майского заседания.
Между тем, рынок свопов теперь закладывает только одно снижение ставки в 2024 году. Экономисты Citigroup и JPMorgan, одни из немногих, кто прогнозировал сокращение ставки ФРС в июле. Накануне они изменили свои прогнозы после выхода отчета о занятости. Citi теперь ожидает сокращений в сентябре, ноябре и декабре. Аналитики второго банка прогнозирует снижение ставки ФРС только в ноябре.
Помимо этого, инвесторы будут оценивать ценовую статистику. Консенсус закладывает, что базовая инфляция в прошлом месяце составила 0.3% м/м - на уровне с апрельским показателем. Экономисты отмечают, что дезинфляционный импульс начинает ослабевать, в связи с чем, не ожидается резкого снижения цен в ближайшие месяцы. На этом фоне решение ФРС о снижении ставки будет зависеть преимущественно от перспектив развития экономики.
В корпоративной сфере особое внимание привлечет технологическая конференция Apple #AAPL WWDC 2024 с 10 по 14 июня, на которой компания, как ожидается, предоставит комментарии относительно стратегии ИИ. Также пройдет конференция AWS re:Inforce облачного подразделения Amazon #AMZN. В этом году особое внимание будет направлено возможностям в сфере кибербезопасности. Помимо этого, 11 июня крупнейшая коммунальная компания США Nextera Energy #NEE проведет свой День инвестора.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
12 июня:
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
• Обновленные прогнозы по экономике и ставке ФРС
13 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
14 июня:
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
11 июня - Oracle #ORCL,
12 июня - Broadcom #AVGO
13 июня - Adobe #ADBE
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Ожидается, что регулятор сохранит ставку без изменений. В связи с этим важными станут обновленные экономические прогнозы, а также комментарии чиновников, особенно после выхода сильных данных с рынка труда за май. Вероятнее всего, график dot-plot укажет на два сокращения в этом году, по сравнению с тремя в мартовском варианте. Что касается комментариев председателя Пауэлла, есть ожидания, что он займет «голубиную» позицию, признавая замедление экономики, о чем сигнализировали данные после майского заседания.
Между тем, рынок свопов теперь закладывает только одно снижение ставки в 2024 году. Экономисты Citigroup и JPMorgan, одни из немногих, кто прогнозировал сокращение ставки ФРС в июле. Накануне они изменили свои прогнозы после выхода отчета о занятости. Citi теперь ожидает сокращений в сентябре, ноябре и декабре. Аналитики второго банка прогнозирует снижение ставки ФРС только в ноябре.
Помимо этого, инвесторы будут оценивать ценовую статистику. Консенсус закладывает, что базовая инфляция в прошлом месяце составила 0.3% м/м - на уровне с апрельским показателем. Экономисты отмечают, что дезинфляционный импульс начинает ослабевать, в связи с чем, не ожидается резкого снижения цен в ближайшие месяцы. На этом фоне решение ФРС о снижении ставки будет зависеть преимущественно от перспектив развития экономики.
В корпоративной сфере особое внимание привлечет технологическая конференция Apple #AAPL WWDC 2024 с 10 по 14 июня, на которой компания, как ожидается, предоставит комментарии относительно стратегии ИИ. Также пройдет конференция AWS re:Inforce облачного подразделения Amazon #AMZN. В этом году особое внимание будет направлено возможностям в сфере кибербезопасности. Помимо этого, 11 июня крупнейшая коммунальная компания США Nextera Energy #NEE проведет свой День инвестора.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
12 июня:
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
• Обновленные прогнозы по экономике и ставке ФРС
13 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
14 июня:
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
11 июня - Oracle #ORCL,
12 июня - Broadcom #AVGO
13 июня - Adobe #ADBE
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 09.09.2024
Данные по занятости на прошлой неделе вновь указали на замедление рынка труда. Однако темпы оказались недостаточными, чтобы дать убедительный сигнал о необходимости снижать ставку на 50 б.п. в сентябре. Безработица в августе сократилась только на 3 б.п. м/м до 4.22%. Более того, представители ФРС указали, что могут пойти на 50 б.п. при появлении дополнительных сигналов о замедлении найма. На этом фоне рынок закладывает вероятность снижения ставки на 50 б.п. в сентябре в 30%, против оценки на уровне 44% за несколько дней до публикации отчета по занятости.
На этой неделе инвесторы будут оценивать данные по инфляции за август. Консенсус-прогноз ожидает рост базового CPI на 0.2% м/м - на уровне с июлем. Такой отчет, вероятно, не окажет значительного влияние на ожидания по ставке, особенно учитывая больший фокус центрального банка на занятость. Между тем, представители ФРС уйдут на «неделю тишины» в преддверии заседания в следующую среду.
Хотя в первую неделю сентября обычно наблюдаются слабые показатели на рынках, спад на прошлой неделе был гораздо более резким, чем обычно. За последние 25 лет американские акции падали на 0.64% в первую неделю месяца, но снижение на 4.3% на прошлой неделе стало вторым по величине с 1999 года. Европа также пережила второй худший старт месяца, снизившись на 3.5%. Даже азиатские рынки, которые обычно демонстрируют хорошие результаты, упали на 1.2%-5.4%.
Оставшиеся недели сентября, как правило, не приносят облегчения: S&P 500 в среднем падает на 0.93%. Однако экстремальность распродажи первой недели может изменить ситуацию. С 1999 года американские акции росли на 1% в течение трёх недель после снижения более чем на 3% за одну неделю (исключая периоды рецессий).
На неделе внимание также будет направлено на несколько отчетностей. Oracle предоставит дополнительные сигналы об облачной инфраструктуре, Adobe - о корпоративном ПО, а Kroger - по последним тенденциям потребительских расходов. Помимо этого, всю неделю инвесторы будут оценивать обновления технологических компаний с крупной конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology. Среди прочих выступит топ-менеджмент AWS от Amazon #AMZN, AMD #AMD, Block #SQ Dell #DELL, ASML #ASML, Microsoft #MSFT, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM и Crowdstrike #CRWD. В понедельник Apple #AAPL презентует новинки, включая iPhone 16.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 сентября:
• Ожидаемая потребительская инфляция (август)
10 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (август)
11 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
12 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
13 сентября:
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
9 сентября - Oracle #ORCL
12 сентября - Adobe #ADBE, Kroger #KR
#США #неделя_впереди
@aabeta
Данные по занятости на прошлой неделе вновь указали на замедление рынка труда. Однако темпы оказались недостаточными, чтобы дать убедительный сигнал о необходимости снижать ставку на 50 б.п. в сентябре. Безработица в августе сократилась только на 3 б.п. м/м до 4.22%. Более того, представители ФРС указали, что могут пойти на 50 б.п. при появлении дополнительных сигналов о замедлении найма. На этом фоне рынок закладывает вероятность снижения ставки на 50 б.п. в сентябре в 30%, против оценки на уровне 44% за несколько дней до публикации отчета по занятости.
На этой неделе инвесторы будут оценивать данные по инфляции за август. Консенсус-прогноз ожидает рост базового CPI на 0.2% м/м - на уровне с июлем. Такой отчет, вероятно, не окажет значительного влияние на ожидания по ставке, особенно учитывая больший фокус центрального банка на занятость. Между тем, представители ФРС уйдут на «неделю тишины» в преддверии заседания в следующую среду.
Хотя в первую неделю сентября обычно наблюдаются слабые показатели на рынках, спад на прошлой неделе был гораздо более резким, чем обычно. За последние 25 лет американские акции падали на 0.64% в первую неделю месяца, но снижение на 4.3% на прошлой неделе стало вторым по величине с 1999 года. Европа также пережила второй худший старт месяца, снизившись на 3.5%. Даже азиатские рынки, которые обычно демонстрируют хорошие результаты, упали на 1.2%-5.4%.
Оставшиеся недели сентября, как правило, не приносят облегчения: S&P 500 в среднем падает на 0.93%. Однако экстремальность распродажи первой недели может изменить ситуацию. С 1999 года американские акции росли на 1% в течение трёх недель после снижения более чем на 3% за одну неделю (исключая периоды рецессий).
На неделе внимание также будет направлено на несколько отчетностей. Oracle предоставит дополнительные сигналы об облачной инфраструктуре, Adobe - о корпоративном ПО, а Kroger - по последним тенденциям потребительских расходов. Помимо этого, всю неделю инвесторы будут оценивать обновления технологических компаний с крупной конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology. Среди прочих выступит топ-менеджмент AWS от Amazon #AMZN, AMD #AMD, Block #SQ Dell #DELL, ASML #ASML, Microsoft #MSFT, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM и Crowdstrike #CRWD. В понедельник Apple #AAPL презентует новинки, включая iPhone 16.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 сентября:
• Ожидаемая потребительская инфляция (август)
10 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (август)
11 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
12 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
13 сентября:
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
9 сентября - Oracle #ORCL
12 сентября - Adobe #ADBE, Kroger #KR
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 09.12.2024
В центре внимания окажется ценовая статистика за ноябрь. Консенсус аналитиков прогнозирует ускорение роста CPI, но сохранение темпов повышения базового показателя на уровне с октябрьскими значениями. Отчет сыграет роль в решении ФРС о снижении ставки на декабрьском заседании. Недавние заявления представителей центрального банка показывают, что политики находились в состоянии неопределенности, поскольку макроданные уменьшили риски для занятости, но прогресс в снижении инфляции замедлился.
Особое внимание также будет направлено на индекс делового оптимизма малого бизнеса, который в 2016-2017 гг. демонстрировал резкое улучшение после избрания Трампа. Сегмент МСБ считается одним из главных бенефициаров политики нового президента. Помимо этого, на неделе отчитается несколько крупных компаний. Наиболее важными станут отчеты Oracle для облачной сферы, MongoDB и Adobe для разработчиков корпоративного ПО, а также Broadcom для широкой полупроводниковой индустрии.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 декабря:
• Инфляционные ожидания населения от ФРБ Нью-Йорка на следующие 12 месяцев (ноябрь)
10 декабря:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (ноябрь)
11 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
12 декабря:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
9 декабря - Oracle #ORCL, MongoDB #MDB
10 декабря - AutoZone #AZO
11 декабря - Adobe #ADBE
12 декабря - Broadcom #AVGO, Costco Wholesale #COST, Ciena #CIEN
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания окажется ценовая статистика за ноябрь. Консенсус аналитиков прогнозирует ускорение роста CPI, но сохранение темпов повышения базового показателя на уровне с октябрьскими значениями. Отчет сыграет роль в решении ФРС о снижении ставки на декабрьском заседании. Недавние заявления представителей центрального банка показывают, что политики находились в состоянии неопределенности, поскольку макроданные уменьшили риски для занятости, но прогресс в снижении инфляции замедлился.
Особое внимание также будет направлено на индекс делового оптимизма малого бизнеса, который в 2016-2017 гг. демонстрировал резкое улучшение после избрания Трампа. Сегмент МСБ считается одним из главных бенефициаров политики нового президента. Помимо этого, на неделе отчитается несколько крупных компаний. Наиболее важными станут отчеты Oracle для облачной сферы, MongoDB и Adobe для разработчиков корпоративного ПО, а также Broadcom для широкой полупроводниковой индустрии.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 декабря:
• Инфляционные ожидания населения от ФРБ Нью-Йорка на следующие 12 месяцев (ноябрь)
10 декабря:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (ноябрь)
11 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
12 декабря:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
9 декабря - Oracle #ORCL, MongoDB #MDB
10 декабря - AutoZone #AZO
11 декабря - Adobe #ADBE
12 декабря - Broadcom #AVGO, Costco Wholesale #COST, Ciena #CIEN
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM