#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4230 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (13670 п.)
📈 Dow Jones +0.35% (34807 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1841)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.31% ($68.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.77% (1.575%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы все еще оценивают последние данные по занятости населения США за апрель, которые оказались в несколько раз ниже ожиданий аналитиков. В пятницу трейдеры восприняли негативную статистику позитивно, уделив больше внимания продолжению сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС, чем опасениям по поводу несоответствия спроса и предложения на рынке труда. По словам аналитиков, на рынке продолжится рефляционная торговля. Это предполагает, что акции, более чувствительные к экономическому циклу, будут опережать широкий рынок по мере возобновления деятельности компаний после пандемии коронавируса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Компания Colonial Pipeline Company, ежедневно доставляющая 2.5 млн баррелей топлива на восточное побережье США, заявила, что ее основные трубопроводы все еще не возобновили работу несмотря на усилия по восстановлению. Правительство США, тем временем, ввело чрезвычайные полномочия для снятия ограничений на другие способы доставки топлива на рынок. Ранее сообщалось, что хакеры похитили почти 100 гигабайт данных из сетей компании Colonial Pipeline, после чего заблокировали ее компьютеры с помощью программы-вымогателя и потребовали оплату.
🟢 Компания Pony.ai, специализирующаяся на технологиях автономного вождения и поддерживаемая Toyota Motor Corp #TM, заявила в понедельник, что ее технология следующего поколения для роботакси будет использовать лидары производства Luminar Technologies, Inc #LAZR. У Pony.ai есть службы роботакси в Гуанчжоу, Шанхае, Пекине, а также в Ирвайне и Фримонте в Калифорнии с автопарком из около 200 автономных автомобилей. В конце прошлого года стартап привлек $267 млн при оценке в $5.3 млрд.
🟢 Кэти Вуд в своем интервью CNBC сообщила, что положительно оценивает ситуацию на рынке. Несмотря на то, что основной фонд компании ARK Innovation ETF #ARKK упал на 12% с начала года, Кэти повысила свой прогноз по росту котировок своих ETF. По ее прогнозам, фонды ARK будут расти на 25-30% в год в течение следующих 5 лет.
🔴 Dogecoin упал на 46% после выступления Илона Маска в программе Saturday Night Live. Во время шоу основатель Tesla #TSLA и Space X #SPACE дал положительный ответ на вопрос о том, является ли Dogecoin «разводкой». Однако, уже в воскресенье Илон объявил в Twitter, что в 2022 году он запустит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin.
Сезон отчетности:
🟢 Компания BioNTech отчиталась за 1 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила €4.39, что на €1.33 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла €2.05 млрд – на €270 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует уверенный рост.
🔴 Marriott #MAR также представила свою отчетность за 1 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.10 против ожидания аналитиков в $0.03. Однако, выручка достигла $2.32 млрд, что на $80 млн ниже консенсус-прогнозов. Также показатель EBITDA не оправдал ожиданий аналитиков. Бумага отреагировала снижением.
💎 Слабые данные по рынку труда в пятницу придали инвесторам уверенность в том, что ужесточение денежно-кредитной политики будет существенно отложено, за счет чего фондовые индексы в очередной раз переписали максимумы. Но мы не столь оптимистичны: учитывая бурный рост цен на сырьевые товары, регуляторам в любом случае придется вмешаться, чтобы не допустить перегрева экономики и, скорее всего, раньше ожиданий.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4230 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (13670 п.)
📈 Dow Jones +0.35% (34807 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1841)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.31% ($68.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.77% (1.575%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы все еще оценивают последние данные по занятости населения США за апрель, которые оказались в несколько раз ниже ожиданий аналитиков. В пятницу трейдеры восприняли негативную статистику позитивно, уделив больше внимания продолжению сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС, чем опасениям по поводу несоответствия спроса и предложения на рынке труда. По словам аналитиков, на рынке продолжится рефляционная торговля. Это предполагает, что акции, более чувствительные к экономическому циклу, будут опережать широкий рынок по мере возобновления деятельности компаний после пандемии коронавируса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Компания Colonial Pipeline Company, ежедневно доставляющая 2.5 млн баррелей топлива на восточное побережье США, заявила, что ее основные трубопроводы все еще не возобновили работу несмотря на усилия по восстановлению. Правительство США, тем временем, ввело чрезвычайные полномочия для снятия ограничений на другие способы доставки топлива на рынок. Ранее сообщалось, что хакеры похитили почти 100 гигабайт данных из сетей компании Colonial Pipeline, после чего заблокировали ее компьютеры с помощью программы-вымогателя и потребовали оплату.
🟢 Компания Pony.ai, специализирующаяся на технологиях автономного вождения и поддерживаемая Toyota Motor Corp #TM, заявила в понедельник, что ее технология следующего поколения для роботакси будет использовать лидары производства Luminar Technologies, Inc #LAZR. У Pony.ai есть службы роботакси в Гуанчжоу, Шанхае, Пекине, а также в Ирвайне и Фримонте в Калифорнии с автопарком из около 200 автономных автомобилей. В конце прошлого года стартап привлек $267 млн при оценке в $5.3 млрд.
🟢 Кэти Вуд в своем интервью CNBC сообщила, что положительно оценивает ситуацию на рынке. Несмотря на то, что основной фонд компании ARK Innovation ETF #ARKK упал на 12% с начала года, Кэти повысила свой прогноз по росту котировок своих ETF. По ее прогнозам, фонды ARK будут расти на 25-30% в год в течение следующих 5 лет.
🔴 Dogecoin упал на 46% после выступления Илона Маска в программе Saturday Night Live. Во время шоу основатель Tesla #TSLA и Space X #SPACE дал положительный ответ на вопрос о том, является ли Dogecoin «разводкой». Однако, уже в воскресенье Илон объявил в Twitter, что в 2022 году он запустит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin.
Сезон отчетности:
🟢 Компания BioNTech отчиталась за 1 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила €4.39, что на €1.33 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла €2.05 млрд – на €270 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует уверенный рост.
🔴 Marriott #MAR также представила свою отчетность за 1 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.10 против ожидания аналитиков в $0.03. Однако, выручка достигла $2.32 млрд, что на $80 млн ниже консенсус-прогнозов. Также показатель EBITDA не оправдал ожиданий аналитиков. Бумага отреагировала снижением.
💎 Слабые данные по рынку труда в пятницу придали инвесторам уверенность в том, что ужесточение денежно-кредитной политики будет существенно отложено, за счет чего фондовые индексы в очередной раз переписали максимумы. Но мы не столь оптимистичны: учитывая бурный рост цен на сырьевые товары, регуляторам в любом случае придется вмешаться, чтобы не допустить перегрева экономики и, скорее всего, раньше ожиданий.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В фокусе внимания инвесторов будут компании Big Tech в связи с голосованием в отношении пакета по антимонопольному законопроекту в Судебном комитете Палаты представителей США. Новые законы затронут компании с рыночной капитализацией более $600 млрд и 50 млн активных пользователей в месяц или 100 тыс. активных бизнес-пользователей в месяц на территории США. Федеральная резервная система опубликует результаты стресс-тестов банков, что может повлиять на акции компаний финансового сектора.
⚠️ Макроэкономические данные
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
23 июня:
• Предварительный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
• Продажи нового жилья (май)
• Запасы сырой нефти от EIA
24 июня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май)
• Объем заказов на товары длительного пользования (м/м) (май)
• ВВП (кв/кв) (1кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
25 июня:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июня – Nike #NKE, FedEx #FDX, Darden Restaurants #DRI
Взгляд на Nike перед публикацией отчетности:
Аналитики ожидают, что Nike #NKE опубликует выручку в размере $11.12 млрд и чистую прибыль на акцию на уровне $0.51. Положительные тенденции на китайском рынке могут повлиять на прогнозы компании на 2022 финансовый год. Интерес для инвесторов представляет динамика в Северной Америке и готовящиеся продуктовые инновации. Акции Nike потеряли 8.9% с начала года.
Amazon Prime Day:
Ежегодная «шоппинг-эйфория» от Amazon #AMZN запланирована на 21-22 июня. Ожидается более 2 млн сделок за 48 часов. Лидер электронной коммерции делает акцент на продукцию от Under Armour #UAA, Mattel #MAT и Columbia Sportswear #COLM, а также активно продвигает продажи кормов для домашних животных от Chewy #CHWY. Ритейлеры, такие как Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY, также поучаствую в конкурентной борьбе, пытаясь удержать долю на рынке. Telsey Advisory Group прогнозирует, что продажи в Prime Day составят от $11 до $12 млрд, Amazon также может извлечь выгоду от благоприятной макросреды, расширения глобальной базы участников программы Prime, более широкого ассортимента продукции и увеличения числа малых предприятий.
Все внимание на Lordstown:
Lordstown Motors #RIDE проведет 5-дневное мероприятие в рамках Lordstown Week. Компания продемонстрирует собственный завод, прототипы пикапов и проведет встречи с акционерами, поставщиками и клиентами. Основное внимание инвесторов будет уделено потенциальным покупателям и ожиданиям относительно сроков производства.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
В секторе беспилотных автомобилей и связанных lidar-технологий:
✅ Lyft #LYFT
✅ Aptiv #APTV
✅ GM #GM
✅ Luminar Technologies #LAZR
✅ Aeva Technologies #AEVA
✅ Ouster #OUST
✅ Velodyne Lidar #VLDR
✅ Tesla #TSLA
В потребительском секторе аналитики выделяют:
✅ Six Flags Entertainment #SIX
Среди строительных компаний интерес представляет компания:
✅ Lennar #LEN
💎 Рынок акций корректируется на фоне более ястребиной (жесткой) риторики ФРС. Стоит отметить, что регулятор заинтересован в поддержке рынков, что подтверждалось многократно. Но, в то же время, действия и комментарии ФРС должны вызывать доверие у участников рынка, поэтому очень важно, что представители центрального банка адекватно оценивают наличие инфляции и готовы очень сдержанно, но все же реагировать. Мы считаем, что снижение цен в акциях качественных компаний нужно использовать для покупок, потому что ФРС в конечном счете сделает все для поддержки фондового рынка.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В фокусе внимания инвесторов будут компании Big Tech в связи с голосованием в отношении пакета по антимонопольному законопроекту в Судебном комитете Палаты представителей США. Новые законы затронут компании с рыночной капитализацией более $600 млрд и 50 млн активных пользователей в месяц или 100 тыс. активных бизнес-пользователей в месяц на территории США. Федеральная резервная система опубликует результаты стресс-тестов банков, что может повлиять на акции компаний финансового сектора.
⚠️ Макроэкономические данные
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
23 июня:
• Предварительный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
• Продажи нового жилья (май)
• Запасы сырой нефти от EIA
24 июня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май)
• Объем заказов на товары длительного пользования (м/м) (май)
• ВВП (кв/кв) (1кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
25 июня:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июня – Nike #NKE, FedEx #FDX, Darden Restaurants #DRI
Взгляд на Nike перед публикацией отчетности:
Аналитики ожидают, что Nike #NKE опубликует выручку в размере $11.12 млрд и чистую прибыль на акцию на уровне $0.51. Положительные тенденции на китайском рынке могут повлиять на прогнозы компании на 2022 финансовый год. Интерес для инвесторов представляет динамика в Северной Америке и готовящиеся продуктовые инновации. Акции Nike потеряли 8.9% с начала года.
Amazon Prime Day:
Ежегодная «шоппинг-эйфория» от Amazon #AMZN запланирована на 21-22 июня. Ожидается более 2 млн сделок за 48 часов. Лидер электронной коммерции делает акцент на продукцию от Under Armour #UAA, Mattel #MAT и Columbia Sportswear #COLM, а также активно продвигает продажи кормов для домашних животных от Chewy #CHWY. Ритейлеры, такие как Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY, также поучаствую в конкурентной борьбе, пытаясь удержать долю на рынке. Telsey Advisory Group прогнозирует, что продажи в Prime Day составят от $11 до $12 млрд, Amazon также может извлечь выгоду от благоприятной макросреды, расширения глобальной базы участников программы Prime, более широкого ассортимента продукции и увеличения числа малых предприятий.
Все внимание на Lordstown:
Lordstown Motors #RIDE проведет 5-дневное мероприятие в рамках Lordstown Week. Компания продемонстрирует собственный завод, прототипы пикапов и проведет встречи с акционерами, поставщиками и клиентами. Основное внимание инвесторов будет уделено потенциальным покупателям и ожиданиям относительно сроков производства.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
В секторе беспилотных автомобилей и связанных lidar-технологий:
✅ Lyft #LYFT
✅ Aptiv #APTV
✅ GM #GM
✅ Luminar Technologies #LAZR
✅ Aeva Technologies #AEVA
✅ Ouster #OUST
✅ Velodyne Lidar #VLDR
✅ Tesla #TSLA
В потребительском секторе аналитики выделяют:
✅ Six Flags Entertainment #SIX
Среди строительных компаний интерес представляет компания:
✅ Lennar #LEN
💎 Рынок акций корректируется на фоне более ястребиной (жесткой) риторики ФРС. Стоит отметить, что регулятор заинтересован в поддержке рынков, что подтверждалось многократно. Но, в то же время, действия и комментарии ФРС должны вызывать доверие у участников рынка, поэтому очень важно, что представители центрального банка адекватно оценивают наличие инфляции и готовы очень сдержанно, но все же реагировать. Мы считаем, что снижение цен в акциях качественных компаний нужно использовать для покупок, потому что ФРС в конечном счете сделает все для поддержки фондового рынка.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 03.01.2022
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Первая торговая неделя 2022 года начнется с публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также декабрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, в центре внимания окажутся отчеты о продажах электромобилей от производителей Nio #NIO, XPeng #XPEV, Li Auto #LI и Tesla #TSLA. Также инвесторы будут следить за отчетами авиаперевозчиков American Airlines #AAL, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, Southwest Airlines #LUV, Spirit Airlines #SAVE и JetBlue Airways #JBLU. Ожидается, что компании могут снизить прогнозы на 4-й квартал из-за недавних задержек и отмен рейсов, вызванных омикрон-штаммом.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (декабрь)
4 января:
• Заседание ОПЕК+
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (ноябрь)
5 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь)
• Публикация протоколов FOMC
7 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь)
• Уровень безработицы (декабрь)
Превью Consumer Electronics Show:
Технологическое мероприятие пройдет с 5 по 8 января. Ожидается, что AMD #AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel #INTC намерен раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке графических процессоров Arc.
В этом году на выставке CES больше внимания будет уделено автопроизводителям. General Motors #GM представит электрический грузовик Silverado, а BMW #BMW продемонстрирует новую технологию, позволяющую менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Blink #BLNK, в свою очередь, проведет обзор новых технологий в сфере зарядки электрокаров. Инновации в сфере автомобилестроения также могут представить компании Nvidia #NVDA, Micron #MU, Lear #LEA, Luminar #LAZR, Velodyne #VLDR.
На мероприятии компании из потребительского сектора, такие как Walmart #WMT, CVS #CVS, Nike #NKE, Amazon #AMZN и Best Buy #BBY также представят собственные технологические инновации.
Заседание ОПЕК+:
Ожидается, что на первом в этом году заседании альянс увеличит добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ ранее заявляли, что ожидают роста спроса на сырье в 2022 году.
💡 Аналитики Barron’s провели полноценный обзор сектора полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor #SOXX в прошлом году превзошел Nasdaq в 2 раза. В то же время форвардный P/E сектора составляет 7.9x, что также в два раза выше своего среднеисторического значения. Аналитики выделяют следующих чипмейкеров, как наиболее перспективных:
✅ Micron Technology #MU
✅ Amkor Technology #AMKR
✅ Qorvo #QRVO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ Intel #INTC
✅ Qualcomm #QCOM
✅ Microchip #MCHP
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Applied Materials #AMAT
Также Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Graham Holdings #GHC - аналитики описывают компанию как аналог Berkshire Hathaway #BRKB, только более малого масштаба. К тому же акция торгуется с дисконтом относительно перекупленных аналогов. Ближайшим катализатором для роста акций может стать выделение телевизионного подразделения.
💎 Первая торговая неделя года обещает быть относительно спокойной. Главными событиями на неделе станут: данные по рынку труда в США, публикация протоколов FOMC и заседание ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему будут следить за новостями вокруг эпидемиологической обстановки и распространения омикрон штамма. Продолжаем оптимистично смотреть на фондовый рынок, а также с позитивом смотрим на январское ралли, которое традиционно наблюдается среди акций малой и средней капитализации.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт