#обзор_сектора #акции #США #ИИ #Abeta
💡 Каждый день огромное количество людей взаимодействуют с искусственным интеллектом в различных его проявлениях. Нас окружают голосовые помощники, чат-боты, умная реклама товаров и т.д. При всем этом рынок искусственного интеллекта находится на ранней стадии своего развития.
⚡️ Тезисы в пользу роста сектора ИИ:
• По данным аналитиков Frost & Sullivan, рынок технологий искусственного интеллекта в ближайшие годы будет расти в среднем на 31% в год. К 2022 году его объем может достигнуть $52.5 млрд, а к 2027 году - более $200 млрд.
• Такой сильный рост возможен за счет внедрения ИИ в разных отраслях: автомобилестроение (беспилотники, дополненная реальность), здравоохранение (оцифровка генетического материала для все более быстрых испытаний новых лекарств), розничная торговля (показ рекламы на основе собранных предпочтений пользователя), финансы и производство, услуги (умные голосовые помощники).
• В 2020 году объем инвестиций в технологии ИИ вырос на 40%, достигнув $67.9 млрд. Об этом свидетельствуют данные из отчета AI Index Report 2021 от исследователей Стэнфордского университета. Доля частных инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта в 2020 году увеличилась на 9.3%, превысив $40 млрд.
• Среди лидеров по объему привлеченных средств: технологические компании в области разработки новых медицинских препаратов при помощи ИИ-решений. В эти разработки было инвестировано свыше $13.8 млрд, что в 4.5 раза больше, чем в 2019 году.
Основные идеи в секторе:
Производители ПО для корпоративного ИИ:
✅ C3.ai #AI
✅ Altair Engineering #ALTR
✅ Verifone #VERI
✅ DocuSign #DOCU
✅ Yext #YEXT
Другие отрасли:
✅ The Trade Desk #TTD - платформа, позволяющая приобретать и управлять рекламными компаниями в различных форматах. ИИ анализирует данные клиентов для оптимизации эффективности рекламных компаний.
✅ BioXcel Therapeutics #BTAI - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения психических расстройств и редких видов рака. ИИ позволяет получать более точные терапевтические показатели для реинновации одобренных препаратов.
✅ Match Group #MTCH - разработчик мобильных приложений для знакомств с использованием ИИ. Портфель брендов компании включает Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Pairs и другие.
✅ Upstart Holdings #UPST - облачная платформа, позволяющая проводить кредитный скоринг с помощью ИИ. Использование данной модели позволяет банкам-партнерам сократить издержки, при этом значительно упрощается сквозной процесс получения кредита для потребителей.
✅ Workday #WDAY - облачная платформа для решения вопросов по найму персонала. Компания, по сути, является отделом кадров, который осуществляет свою деятельность с помощью ИИ.
✅ AeroVironment #AVAV - компания, занимающаяся разработкой продуктов и услуг для государственных учреждений. Основным сегментом компании является разработка беспилотных авиационных систем, а также тактических ракетных комплексов.
✅ iRobot #IRBT - компания, занимающаяся производством потребительских роботов. В продуктах компании применяются различные технологии, в том числе ИИ. На данный момент основным сегментом деятельности компании является производство умных роботов-пылесосов.
✅ Cognizant #CTSH - предлагает консалтинговые услуги и бизнес-сервисы. Решения компании с применением ИИ помогают предприятиям-клиентам повышать конкурентоспособность в своих отраслях, улучшать потребительский опыт и внедрять инновационные технологии в свой бизнес
💎 На сегодняшний день рынок искусственного интеллекта - одна из самых перспективных отраслей будущего. Дальнейшее расширение сферы применения технологий ИИ будет являться сильнейшим катализатором роста. Акции компаний из данного сектора являются привлекательным инструментом для долгосрочных вложений.
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Reuters
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Каждый день огромное количество людей взаимодействуют с искусственным интеллектом в различных его проявлениях. Нас окружают голосовые помощники, чат-боты, умная реклама товаров и т.д. При всем этом рынок искусственного интеллекта находится на ранней стадии своего развития.
⚡️ Тезисы в пользу роста сектора ИИ:
• По данным аналитиков Frost & Sullivan, рынок технологий искусственного интеллекта в ближайшие годы будет расти в среднем на 31% в год. К 2022 году его объем может достигнуть $52.5 млрд, а к 2027 году - более $200 млрд.
• Такой сильный рост возможен за счет внедрения ИИ в разных отраслях: автомобилестроение (беспилотники, дополненная реальность), здравоохранение (оцифровка генетического материала для все более быстрых испытаний новых лекарств), розничная торговля (показ рекламы на основе собранных предпочтений пользователя), финансы и производство, услуги (умные голосовые помощники).
• В 2020 году объем инвестиций в технологии ИИ вырос на 40%, достигнув $67.9 млрд. Об этом свидетельствуют данные из отчета AI Index Report 2021 от исследователей Стэнфордского университета. Доля частных инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта в 2020 году увеличилась на 9.3%, превысив $40 млрд.
• Среди лидеров по объему привлеченных средств: технологические компании в области разработки новых медицинских препаратов при помощи ИИ-решений. В эти разработки было инвестировано свыше $13.8 млрд, что в 4.5 раза больше, чем в 2019 году.
Основные идеи в секторе:
Производители ПО для корпоративного ИИ:
✅ C3.ai #AI
✅ Altair Engineering #ALTR
✅ Verifone #VERI
✅ DocuSign #DOCU
✅ Yext #YEXT
Другие отрасли:
✅ The Trade Desk #TTD - платформа, позволяющая приобретать и управлять рекламными компаниями в различных форматах. ИИ анализирует данные клиентов для оптимизации эффективности рекламных компаний.
✅ BioXcel Therapeutics #BTAI - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения психических расстройств и редких видов рака. ИИ позволяет получать более точные терапевтические показатели для реинновации одобренных препаратов.
✅ Match Group #MTCH - разработчик мобильных приложений для знакомств с использованием ИИ. Портфель брендов компании включает Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Pairs и другие.
✅ Upstart Holdings #UPST - облачная платформа, позволяющая проводить кредитный скоринг с помощью ИИ. Использование данной модели позволяет банкам-партнерам сократить издержки, при этом значительно упрощается сквозной процесс получения кредита для потребителей.
✅ Workday #WDAY - облачная платформа для решения вопросов по найму персонала. Компания, по сути, является отделом кадров, который осуществляет свою деятельность с помощью ИИ.
✅ AeroVironment #AVAV - компания, занимающаяся разработкой продуктов и услуг для государственных учреждений. Основным сегментом компании является разработка беспилотных авиационных систем, а также тактических ракетных комплексов.
✅ iRobot #IRBT - компания, занимающаяся производством потребительских роботов. В продуктах компании применяются различные технологии, в том числе ИИ. На данный момент основным сегментом деятельности компании является производство умных роботов-пылесосов.
✅ Cognizant #CTSH - предлагает консалтинговые услуги и бизнес-сервисы. Решения компании с применением ИИ помогают предприятиям-клиентам повышать конкурентоспособность в своих отраслях, улучшать потребительский опыт и внедрять инновационные технологии в свой бизнес
💎 На сегодняшний день рынок искусственного интеллекта - одна из самых перспективных отраслей будущего. Дальнейшее расширение сферы применения технологий ИИ будет являться сильнейшим катализатором роста. Акции компаний из данного сектора являются привлекательным инструментом для долгосрочных вложений.
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Reuters
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?
💡 Bank of America обновил свою тематическую подборку акций, назвав наиболее перспективные направления, которые, по его прогнозам, изменят мировую экономику, рынки и население в ближайшие десятилетия.
⚡️ Электронная коммерция:
Пандемия COVID-19 ускорила глобальный переход к электронной коммерции, поскольку покупатели были вынуждены все чаще прибегать к покупкам в интернете, включая приобретение товаров первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства. Это придало мощный импульс для развития данного направления. По мнению аналитиков Bank of America, переток средств из продаж в розничных магазинах в онлайн-продажи может составить около $2 трлн в ближайшем будущем.
Основные идеи в секторе:
✅ Squarespace #SQSP
✅ Paysafe #PSFE
✅ Crane #CR
✅ Dingdong #DDL
✅ Coupang #CPNG
✅ Torrid #CURV
✅ Overstock.com #OSTK
⚡️ Цифровые технологии:
В то же время пандемия существенно повлияла на организацию рабочих процессов по всему миру. Карантинные ограничения привели к тому, что большая часть сотрудников перешла на удаленную работу из дома. Это стало катализатором все большего внедрения цифровых технологий и автоматизации бизнеса. Bank of America считает, что эта тенденция прочно укрепится, и даже после окончания пандемии многие работники продолжат работать удаленно. Таким образом, рост рынка цифровых технологий, по оценкам банка, в будущем может достичь $14 трлн.
Основные идеи в секторе:
✅ Upwork #UPWK
✅ Xometry #XMTR
✅ CS Disco #LAW
✅ Kaltura #KLTR
✅ Intapp #INTA
⚡️ Искусственный интеллект:
Направление продолжает находить все более широкое применение в различных отраслях. Аналитики Bank of America высоко оценивают потенциал рынка искусственного интеллекта. Согласно их прогнозам, его рост составит около $15.7 трлн к 2030 году, а наибольшее развитие технология получит в таких отраслях, как автомобильная промышленность, аналитика данных, телекоммуникации, здравоохранение и финансы.
Основные идеи в секторе:
✅ Zeta Global #ZETA
✅ Relay Therapeutics #RLAY
✅ Meridianlink #MLNK
✅ Convey #CNVY
✅ Bright Health #BHG
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Помимо ущерба для большей части экономики, пандемия оказала также и положительное влияние на развитие отдельных отраслей. Несмотря на существенный рост они по-прежнему находятся на ранней стадии развития и обладают внушительным потенциалом. Таким образом, долгосрочные инвестиции в перечисленные бумаги могут принести хороший доход на фоне глобальных тенденций будущего.
#акции #США #обзор_сектора #ИИ #электронная_коммерция #цифровые_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Bank of America обновил свою тематическую подборку акций, назвав наиболее перспективные направления, которые, по его прогнозам, изменят мировую экономику, рынки и население в ближайшие десятилетия.
⚡️ Электронная коммерция:
Пандемия COVID-19 ускорила глобальный переход к электронной коммерции, поскольку покупатели были вынуждены все чаще прибегать к покупкам в интернете, включая приобретение товаров первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства. Это придало мощный импульс для развития данного направления. По мнению аналитиков Bank of America, переток средств из продаж в розничных магазинах в онлайн-продажи может составить около $2 трлн в ближайшем будущем.
Основные идеи в секторе:
✅ Squarespace #SQSP
✅ Paysafe #PSFE
✅ Crane #CR
✅ Dingdong #DDL
✅ Coupang #CPNG
✅ Torrid #CURV
✅ Overstock.com #OSTK
⚡️ Цифровые технологии:
В то же время пандемия существенно повлияла на организацию рабочих процессов по всему миру. Карантинные ограничения привели к тому, что большая часть сотрудников перешла на удаленную работу из дома. Это стало катализатором все большего внедрения цифровых технологий и автоматизации бизнеса. Bank of America считает, что эта тенденция прочно укрепится, и даже после окончания пандемии многие работники продолжат работать удаленно. Таким образом, рост рынка цифровых технологий, по оценкам банка, в будущем может достичь $14 трлн.
Основные идеи в секторе:
✅ Upwork #UPWK
✅ Xometry #XMTR
✅ CS Disco #LAW
✅ Kaltura #KLTR
✅ Intapp #INTA
⚡️ Искусственный интеллект:
Направление продолжает находить все более широкое применение в различных отраслях. Аналитики Bank of America высоко оценивают потенциал рынка искусственного интеллекта. Согласно их прогнозам, его рост составит около $15.7 трлн к 2030 году, а наибольшее развитие технология получит в таких отраслях, как автомобильная промышленность, аналитика данных, телекоммуникации, здравоохранение и финансы.
Основные идеи в секторе:
✅ Zeta Global #ZETA
✅ Relay Therapeutics #RLAY
✅ Meridianlink #MLNK
✅ Convey #CNVY
✅ Bright Health #BHG
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Помимо ущерба для большей части экономики, пандемия оказала также и положительное влияние на развитие отдельных отраслей. Несмотря на существенный рост они по-прежнему находятся на ранней стадии развития и обладают внушительным потенциалом. Таким образом, долгосрочные инвестиции в перечисленные бумаги могут принести хороший доход на фоне глобальных тенденций будущего.
#акции #США #обзор_сектора #ИИ #электронная_коммерция #цифровые_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Крупные бенефициары развития ИИ по мнению Morgan Stanley
💡 По мнению аналитика Morgan Stanley Шона Кима, развитие технологий искусственного интеллекта будет ускоряться в ближайшей перспективе, и, скорее всего, тема ИИ останется с нами надолго. На этом фоне появляется все больше прибыльных инвестиционных возможностей.
«В каждом новом экономическом цикле мы видим пузыри, которые образуются, когда появляется новая инновация, и все радуются будущему. Однако шумиха вокруг генеративного ИИ может быть оправдана, и технология нам кажется по-настоящему захватывающей», - считает Ким.
Генеративный ИИ, к которому относится ChatGPT от OpenAI, достиг масштабируемости и общего принятия гораздо более быстрыми темпами, чем другие инновации (например метавселенные или криптовалюты). Именно это дает Morgan Stanley уверенность, что инвестиции в компании с экспозицией на ИИ оправданы. Киму больше всего нравятся азиатские поставщики литографического оборудования, а также разработчики сетевой инфраструктуры.
Топ-пики аналитика
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +83%
Morgan Stanley считает, что по мере роста популярности ИИ, корпорациям будет необходимо увеличивать вычислительные мощности для машинного обучения. Это приведет быстрому росту рынков графических и центральных процессоров, что поспособствует увеличению спроса на решения TSMC.
✅ Baidu #BIDU
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +32%
По словам Кима, в Китае существует высокий рыночный спрос на ИИ-чат-ботов. Baidu уже выделяется среди конкурентов своими достижениями в данной сфере. Как ожидается, в марте компания завершит внутреннее тестирование своего бота Ernie. В конечном итоге Baidu намерена объединить его со своей поисковой системой.
✅ GDS Holdings #GDS
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +58%
Китайская компания специализируется на разработке и эксплуатации высокопроизводительных центров обработки данных. Среди ее клиентов - интернет-компании и поставщики облачных и IT услуг по всей стране. GDS также является одним из крупнейших провайдеров ЦОД для Baidu.
#аналитика #акции #ИИ #TSM #BIDU #GDS
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 По мнению аналитика Morgan Stanley Шона Кима, развитие технологий искусственного интеллекта будет ускоряться в ближайшей перспективе, и, скорее всего, тема ИИ останется с нами надолго. На этом фоне появляется все больше прибыльных инвестиционных возможностей.
«В каждом новом экономическом цикле мы видим пузыри, которые образуются, когда появляется новая инновация, и все радуются будущему. Однако шумиха вокруг генеративного ИИ может быть оправдана, и технология нам кажется по-настоящему захватывающей», - считает Ким.
Генеративный ИИ, к которому относится ChatGPT от OpenAI, достиг масштабируемости и общего принятия гораздо более быстрыми темпами, чем другие инновации (например метавселенные или криптовалюты). Именно это дает Morgan Stanley уверенность, что инвестиции в компании с экспозицией на ИИ оправданы. Киму больше всего нравятся азиатские поставщики литографического оборудования, а также разработчики сетевой инфраструктуры.
Топ-пики аналитика
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +83%
Morgan Stanley считает, что по мере роста популярности ИИ, корпорациям будет необходимо увеличивать вычислительные мощности для машинного обучения. Это приведет быстрому росту рынков графических и центральных процессоров, что поспособствует увеличению спроса на решения TSMC.
✅ Baidu #BIDU
🎯 Целевая цена - $200, потенциал роста +32%
По словам Кима, в Китае существует высокий рыночный спрос на ИИ-чат-ботов. Baidu уже выделяется среди конкурентов своими достижениями в данной сфере. Как ожидается, в марте компания завершит внутреннее тестирование своего бота Ernie. В конечном итоге Baidu намерена объединить его со своей поисковой системой.
✅ GDS Holdings #GDS
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +58%
Китайская компания специализируется на разработке и эксплуатации высокопроизводительных центров обработки данных. Среди ее клиентов - интернет-компании и поставщики облачных и IT услуг по всей стране. GDS также является одним из крупнейших провайдеров ЦОД для Baidu.
#аналитика #акции #ИИ #TSM #BIDU #GDS
· бот-аналитик · сайт · youtube
Аналитики Уолл-Стрит об инвестиционных возможностях в сфере ИИ
Запуск ChatGPT полностью изменил представление инвесторов о возможностях искусственного интеллекта. Популярный чат-бот достиг 100 млн активных пользователей всего через два месяца после запуска в ноябре 2022 года.
ChatGPT был разработан частной компанией OpenAI, поддерживаемой Microsoft #MSFT. На текущий момент чат-бот является самым продвинутым и успешным инструментом генеративного ИИ.
«В последний год наблюдалось ошеломляющее улучшение производительности так называемых генеративных ИИ. Это модели машинного обучения, которые могут создавать новый контент, что до недавнего времени считалось исключительной прерогативой человека», - написали недавно аналитики HSBC.
Стремительный рост интереса привел к тому, что инвесторы начали искать инвестиционные возможности в сфере ИИ. Такие компании, как Microsoft и Nvidia #NVDA, стали очевидным выбором. В то же время, HSBC считает, что текущая активность, которую мы наблюдаем, может быть лишь верхушкой айсберга.
«В случае с любой зарождающейся технологией трудно предсказать все различные способы ее продуктивного использования. Существует потенциал, что генеративный ИИ окажет значительное влияние сразу же на несколько секторов экономики», - заявили в банке.
В частности, аналитики прогнозируют, что ИИ найдет более широкое применение в полупроводниковой отрасли #SOXX, здравоохранении #XLV, образовании #EDUT, потребительском сектор #XLY и розничной торговле #XRT.
Мнение Morgan Stanley
Стратеги инвестбанка представили несколько компаний, которые, по их мнению, могут стать крупными бенефициарами дальнейшего развития генеративного ИИ.
«Лишь небольшая часть бизнеса наших предпочтительных компаний в настоящий момент связана с ИИ. Однако по мере развития технологий они могут стать ключевыми для создания и разработки инфраструктуры. Мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких лет генеративный ИИ будет стимулировать спрос на более мощные вычислительные системы и системы хранения данных», - написал аналитик Morgan Stanley Шон Ким.
Своими топ-пиками для игры на тренде ИИ стратеги назвали следующие компании:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
Samsung Electronics #SMSN
SK Hynix #000660
Seagate Technology #STX
Dell #DELL
IBM #IBM
Canaccord Genuity о применении ИИ в области здравоохранения
Аналитики отмечают, что в здравоохранении существует четкая тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта и смежных возможностей. Они используются для повышения производительности медицинских инструментов и оптимизации процессов.
«Мы считаем, что в будущем ИИ будет все чаще использоваться в диагностике и инструментах для медико-биологических исследований. На наш взгляд, от этой тенденции должны выиграть те, кто пришел на рынок раньше, поскольку их решения демонстрируют ощутимые преимущества по сравнению с теми, кто работает без ИИ», - пишут стратеги.
К таким компаниям Canaccord Genuity относит:
Biodesix #BDSX
Guardant Health #GD
#аналитика #акции #ИИ
сайт · youtube
Запуск ChatGPT полностью изменил представление инвесторов о возможностях искусственного интеллекта. Популярный чат-бот достиг 100 млн активных пользователей всего через два месяца после запуска в ноябре 2022 года.
ChatGPT был разработан частной компанией OpenAI, поддерживаемой Microsoft #MSFT. На текущий момент чат-бот является самым продвинутым и успешным инструментом генеративного ИИ.
«В последний год наблюдалось ошеломляющее улучшение производительности так называемых генеративных ИИ. Это модели машинного обучения, которые могут создавать новый контент, что до недавнего времени считалось исключительной прерогативой человека», - написали недавно аналитики HSBC.
Стремительный рост интереса привел к тому, что инвесторы начали искать инвестиционные возможности в сфере ИИ. Такие компании, как Microsoft и Nvidia #NVDA, стали очевидным выбором. В то же время, HSBC считает, что текущая активность, которую мы наблюдаем, может быть лишь верхушкой айсберга.
«В случае с любой зарождающейся технологией трудно предсказать все различные способы ее продуктивного использования. Существует потенциал, что генеративный ИИ окажет значительное влияние сразу же на несколько секторов экономики», - заявили в банке.
В частности, аналитики прогнозируют, что ИИ найдет более широкое применение в полупроводниковой отрасли #SOXX, здравоохранении #XLV, образовании #EDUT, потребительском сектор #XLY и розничной торговле #XRT.
Мнение Morgan Stanley
Стратеги инвестбанка представили несколько компаний, которые, по их мнению, могут стать крупными бенефициарами дальнейшего развития генеративного ИИ.
«Лишь небольшая часть бизнеса наших предпочтительных компаний в настоящий момент связана с ИИ. Однако по мере развития технологий они могут стать ключевыми для создания и разработки инфраструктуры. Мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких лет генеративный ИИ будет стимулировать спрос на более мощные вычислительные системы и системы хранения данных», - написал аналитик Morgan Stanley Шон Ким.
Своими топ-пиками для игры на тренде ИИ стратеги назвали следующие компании:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
Samsung Electronics #SMSN
SK Hynix #000660
Seagate Technology #STX
Dell #DELL
IBM #IBM
Canaccord Genuity о применении ИИ в области здравоохранения
Аналитики отмечают, что в здравоохранении существует четкая тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта и смежных возможностей. Они используются для повышения производительности медицинских инструментов и оптимизации процессов.
«Мы считаем, что в будущем ИИ будет все чаще использоваться в диагностике и инструментах для медико-биологических исследований. На наш взгляд, от этой тенденции должны выиграть те, кто пришел на рынок раньше, поскольку их решения демонстрируют ощутимые преимущества по сравнению с теми, кто работает без ИИ», - пишут стратеги.
К таким компаниям Canaccord Genuity относит:
Biodesix #BDSX
Guardant Health #GD
#аналитика #акции #ИИ
сайт · youtube
Перспективы искусственного интеллекта и лидеры отрасли. Часть 2
Salesforce #CRM
Целевая цена - $325, потенциал роста +69%
Компания представила генеративный ИИ Einstein GPT, который призван упростить взаимодействие как внутри бизнеса, так и с клиентами, еще больше повышая эффективность рабочих процессов. Это может позитивно отразиться на удержании пользовательской базы и темпам роста выручки.
Вдобавок учитывая, что системы CRM становится все более сложными и комплексными, ИИ от Salesforce может облегчить принятие платформы новыми пользователями. В целом, внедрение технологии генеративного ИИ в CRM рассматривается как еще один драйвер для долгосрочного роста компании.
Alphabet #GOOG
Целевая цена - $128, потенциал роста +26%
Недавно компания анонсировала ИИ-чат-бот Bard, который будет использоваться как в поисковой системе, так и во множестве других сервисов Google. В то же время, наиболее интересными видятся перспективы использования ИИ в рекламном бизнесе Google.
Повышение функционала Performance Max с помощью ИИ может существенно усилить привлекательность сервиса среди рекламодателей. Помимо всего прочего, повсеместное использование ИИ должно увеличить спрос на мощности облачного сервиса Google Cloud.
Nvidia #NVDA
Целевая цена - $315, потенциал роста +19%
Чипмейкер обладает наилучшим позиционированием, чтобы получить выгоду от роста спроса на вычислительные мощности GPU для дальнейшего развития ИИ. Nvidia обладает технологическим превосходствов как в аппаратном, так и программном обеспечении. Также компания начинает постепенно выходить на рынок CPU, что дополнительно расширит спрос со стороны ЦОД и других корпоративных клиентов.
#аналитика #США #акции #ИИ
сайт · youtube
Salesforce #CRM
Целевая цена - $325, потенциал роста +69%
Компания представила генеративный ИИ Einstein GPT, который призван упростить взаимодействие как внутри бизнеса, так и с клиентами, еще больше повышая эффективность рабочих процессов. Это может позитивно отразиться на удержании пользовательской базы и темпам роста выручки.
Вдобавок учитывая, что системы CRM становится все более сложными и комплексными, ИИ от Salesforce может облегчить принятие платформы новыми пользователями. В целом, внедрение технологии генеративного ИИ в CRM рассматривается как еще один драйвер для долгосрочного роста компании.
Alphabet #GOOG
Целевая цена - $128, потенциал роста +26%
Недавно компания анонсировала ИИ-чат-бот Bard, который будет использоваться как в поисковой системе, так и во множестве других сервисов Google. В то же время, наиболее интересными видятся перспективы использования ИИ в рекламном бизнесе Google.
Повышение функционала Performance Max с помощью ИИ может существенно усилить привлекательность сервиса среди рекламодателей. Помимо всего прочего, повсеместное использование ИИ должно увеличить спрос на мощности облачного сервиса Google Cloud.
Nvidia #NVDA
Целевая цена - $315, потенциал роста +19%
Чипмейкер обладает наилучшим позиционированием, чтобы получить выгоду от роста спроса на вычислительные мощности GPU для дальнейшего развития ИИ. Nvidia обладает технологическим превосходствов как в аппаратном, так и программном обеспечении. Также компания начинает постепенно выходить на рынок CPU, что дополнительно расширит спрос со стороны ЦОД и других корпоративных клиентов.
#аналитика #США #акции #ИИ
сайт · youtube
Искусственный интеллект как мощный драйвер для биотехов
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
Salesforce - устойчивый рост, который будет поддержан ИИ
Компания демонстрирует высокие темпы роста финансовых показателей, при этом улучшая рентабельность бизнеса, несмотря на сложный макроэкономический фон. Менеджмент рассчитывает на продолжение роста, что будет дополнительно поддержано интеграцией ИИ. Мы начинаем присматриваться к покупке акций.
✅ Salesforce #CRM - ведущий поставщиков CRМ-решений для управления отношениями с клиентами. Предоставляет ПО на основе SaaS. Занимает порядка 23% глобального рынка CRM.
🎯 Целевая цена - $325, потенциал роста +61%
Основные тезисы к покупке:
• Повышение рентабельности. По итогам прошлого квартала скорректированная операционная рентабельность составила рекордные 29.2%, по сравнению с 15% за аналогичный период 2022 года.
Выручка выросла на 14% г/г до $8.38 млрд - существенно выше консенсуса и прогнозов менеджмента на уровне $8 млрд. При этом, 8 из 13 облачных продуктов показали рост годовой повторяющейся выручки (ARR) более чем на 50% за весь 2023 финансовый год. На этом фоне Salesforce расширила программу байбека на $10 млрд до $20 млрд.
Стоит отметить, что такие впечатляющие показатели были достигнуты на фоне сложной макроэкономической обстановки. Это говорит о высокой устойчивости клиентской базы Salesforce, а также об эффективности менеджмента.
• Позитивные прогнозы. На этот финансовый год (заканчивается в марте 2024), компания рассчитывает сохранить темпы роста выручки в 10% г/г. Скорректированная операционная рентабельность должна составить 27% - на 4.5 п.п. выше, чем в прошлом году. Операционная рентабельность без корректировки (GAAP) должна улучшиться в два раза, до 10.8%.
Стоит отметить, что в прогнозах на этот год присутствует большой уровень консерватизма. Руководство предполагает, что удлиненные циклы продаж, которые наблюдались в последних кварталах, сохранятся в течение всего года.
• Внедрение ИИ. Salesforce создала Einstein GPT, первый в мире генеративный ИИ для систем CRM, который может в разы упростить взаимодействие как внутри бизнеса, так и с контрагентами.
Как ожидается, в конечном итоге решение будет способствовать повышению эффективности рабочих процессов, росту выручки, оптимизации издержек, удержанию пользовательской базы, а также новым возможностям перекрестных продаж.
Вдобавок, учитывая, что системы CRM становятся все более сложными, генеративный ИИ от Salesforce облегчит пользование платформой для новых пользователей. Это может существенно повысить конкурентоспособность Salesforce среди аналогов.
В целом, внедрение технологии генеративного ИИ в CRM рассматривается как еще один драйвер для долгосрочного развития компании.
Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $197 млрд
• fwd P/E = 28х
• fwd P/E сектора = 20x
• fwd PEG = 1.16x
Salesforce продолжает занимать лидирующие позиции на рынке CRM, при этом демонстрируя отличные показатели рентабельности. Рассматриваем внедрение ИИ как мощный долгосрочный драйвер, который поддержит долю на рынке, а также обеспечит дополнительный приток выручки. Начинаем присматриваться к покупке.
#инвестиционная_идея #акции #США #технологический_сектор #CRM #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
Компания демонстрирует высокие темпы роста финансовых показателей, при этом улучшая рентабельность бизнеса, несмотря на сложный макроэкономический фон. Менеджмент рассчитывает на продолжение роста, что будет дополнительно поддержано интеграцией ИИ. Мы начинаем присматриваться к покупке акций.
✅ Salesforce #CRM - ведущий поставщиков CRМ-решений для управления отношениями с клиентами. Предоставляет ПО на основе SaaS. Занимает порядка 23% глобального рынка CRM.
🎯 Целевая цена - $325, потенциал роста +61%
Основные тезисы к покупке:
• Повышение рентабельности. По итогам прошлого квартала скорректированная операционная рентабельность составила рекордные 29.2%, по сравнению с 15% за аналогичный период 2022 года.
Выручка выросла на 14% г/г до $8.38 млрд - существенно выше консенсуса и прогнозов менеджмента на уровне $8 млрд. При этом, 8 из 13 облачных продуктов показали рост годовой повторяющейся выручки (ARR) более чем на 50% за весь 2023 финансовый год. На этом фоне Salesforce расширила программу байбека на $10 млрд до $20 млрд.
Стоит отметить, что такие впечатляющие показатели были достигнуты на фоне сложной макроэкономической обстановки. Это говорит о высокой устойчивости клиентской базы Salesforce, а также об эффективности менеджмента.
• Позитивные прогнозы. На этот финансовый год (заканчивается в марте 2024), компания рассчитывает сохранить темпы роста выручки в 10% г/г. Скорректированная операционная рентабельность должна составить 27% - на 4.5 п.п. выше, чем в прошлом году. Операционная рентабельность без корректировки (GAAP) должна улучшиться в два раза, до 10.8%.
Стоит отметить, что в прогнозах на этот год присутствует большой уровень консерватизма. Руководство предполагает, что удлиненные циклы продаж, которые наблюдались в последних кварталах, сохранятся в течение всего года.
• Внедрение ИИ. Salesforce создала Einstein GPT, первый в мире генеративный ИИ для систем CRM, который может в разы упростить взаимодействие как внутри бизнеса, так и с контрагентами.
Как ожидается, в конечном итоге решение будет способствовать повышению эффективности рабочих процессов, росту выручки, оптимизации издержек, удержанию пользовательской базы, а также новым возможностям перекрестных продаж.
Вдобавок, учитывая, что системы CRM становятся все более сложными, генеративный ИИ от Salesforce облегчит пользование платформой для новых пользователей. Это может существенно повысить конкурентоспособность Salesforce среди аналогов.
В целом, внедрение технологии генеративного ИИ в CRM рассматривается как еще один драйвер для долгосрочного развития компании.
Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $197 млрд
• fwd P/E = 28х
• fwd P/E сектора = 20x
• fwd PEG = 1.16x
Salesforce продолжает занимать лидирующие позиции на рынке CRM, при этом демонстрируя отличные показатели рентабельности. Рассматриваем внедрение ИИ как мощный долгосрочный драйвер, который поддержит долю на рынке, а также обеспечит дополнительный приток выручки. Начинаем присматриваться к покупке.
#инвестиционная_идея #акции #США #технологический_сектор #CRM #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
Отчетность Nvidia и предпосылки для сектора
💡 Вчера чипмейкер представил отличные результаты за 1-й квартал, после чего акции прибавили почти 22% и выросли до нового исторического максимума. Рассмотрим подробнее результаты, а также какие сигналы Nvidia дала для всего полупроводникового сектора.
Финансовые показатели
• Выручка снизилась на 13% г/г до $7.19 млрд, но существенно превысила ожидания на уровне $6.52 млрд. По сравнению с предыдущим кварталом рост продаж составил 19% кв/кв.
• Чистая прибыль выросла на 26% г/г до $2.04 млрд. Скорректированная прибыль на акцию повысилась до $1.09, против прогноза Уолл-стрит в $0.92.
Основным драйвером для показателей стал рост продаж чипов для ЦОД. Выручка сегмента выросла на 14% г/г до рекордных $4.28 млрд, превзойдя оценки аналитиков в $3.89 млрд. Компания заявила, что наблюдает особенно высокий спрос в решениях, созданных для работы и обучения генеративного ИИ и больших языковых моделей.
В то же время, в игровом сегменте продолжилось падение продаж. В 1-м квартале выручка упала на 38% г/г и составила $2.24 млрд, что, однако, выше прогнозов на уровне $1.97 млрд. Результат был поддержан более высоким спросом на новейшую серию видеокарт GeForce RTX 40.
Прогнозы
• Компания оптимистично оценивает перспективы на текущий квартал и ожидает выручку в $11 млрд (+/- 2%) - это существенно выше закладываемых рынком $7.15 млрд. При этом, валовая рентабельность должна повысится до 70% (против консенсуса 66.9%) с текущих 64.6%
CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что ожидает ускорения принятия генеративного ИИ во всех областях, и это потребует более совершенного оборудования и приведет к повышению спроса на чипы. Он отметил, что компания значительно увеличивает предложение, и готова удовлетворить растущий спрос.
Главное конкурентное преимущество Nvidia - это графический процессор H100 для ЦОД. H100 в несколько раз быстрее своего предшественника в обучении ИИ и позволяет существенно увеличить скорость работы генеративного ИИ. Более того, H100 поддерживается инновационным ПО, аналогов которого на рынке практически нет.
Влияние на сектор
После выхода отчетности акции широкого полупроводникового сектора #SOXX подорожали на 3.35%. Отдельно стоит отметить динамику AMD #AMD - ближайшего конкурента. Бумаги на постмаркете выросли на 8%. До конца года компания выпустит собственный аналог решениям Nvidia в сфере ИИ - чип Instinct MI300.
Крупный подъем также продемонстрировали основные поставщики и подрядчики Nvidia, среди которых TSMC #TSM (+3.4%), Advantest #6857 (+16%) и SK Hynix #000660 (+6%).
В целом, результаты Nvidia указывают, что потенциал развития ИИ, даже несмотря на стремительный рост связанных активов, еще не в полной мере отражен рынком. При этом, CEO компании отметил, что использование генеративного ИИ находится только на начальной стадии. Учитывая, какой эффект технология уже оказывает на финансовые результаты, перспективы сферы действительно выглядят впечатляющими.
«Трансформационный всплеск расходов на ИИ окупается гораздо раньше, чем ожидалось. У нас просто нет такого исторического прецедента, чтобы оценить масштабы перехода», - пишет Джозеф Мур, аналитик Morgan Stanley.
💎 Nvidia подтвердила, что является лидером в отрасли полупроводников для быстрорастущей сферы ИИ. Имеем позитивный долгосрочный взгляд на компанию, однако в моменте оценка в моменте выглядит не совсем оправданной, даже с учетом новых прогнозов. Отчетность Nvidia также укрепила нашу уверенность в перспективах конкурента AMD, о которой мы недавно писали в канале.
#аналитика #акции #США #технологический_сектор #полупроводники #ИИ #NVDA
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Вчера чипмейкер представил отличные результаты за 1-й квартал, после чего акции прибавили почти 22% и выросли до нового исторического максимума. Рассмотрим подробнее результаты, а также какие сигналы Nvidia дала для всего полупроводникового сектора.
Финансовые показатели
• Выручка снизилась на 13% г/г до $7.19 млрд, но существенно превысила ожидания на уровне $6.52 млрд. По сравнению с предыдущим кварталом рост продаж составил 19% кв/кв.
• Чистая прибыль выросла на 26% г/г до $2.04 млрд. Скорректированная прибыль на акцию повысилась до $1.09, против прогноза Уолл-стрит в $0.92.
Основным драйвером для показателей стал рост продаж чипов для ЦОД. Выручка сегмента выросла на 14% г/г до рекордных $4.28 млрд, превзойдя оценки аналитиков в $3.89 млрд. Компания заявила, что наблюдает особенно высокий спрос в решениях, созданных для работы и обучения генеративного ИИ и больших языковых моделей.
В то же время, в игровом сегменте продолжилось падение продаж. В 1-м квартале выручка упала на 38% г/г и составила $2.24 млрд, что, однако, выше прогнозов на уровне $1.97 млрд. Результат был поддержан более высоким спросом на новейшую серию видеокарт GeForce RTX 40.
Прогнозы
• Компания оптимистично оценивает перспективы на текущий квартал и ожидает выручку в $11 млрд (+/- 2%) - это существенно выше закладываемых рынком $7.15 млрд. При этом, валовая рентабельность должна повысится до 70% (против консенсуса 66.9%) с текущих 64.6%
CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что ожидает ускорения принятия генеративного ИИ во всех областях, и это потребует более совершенного оборудования и приведет к повышению спроса на чипы. Он отметил, что компания значительно увеличивает предложение, и готова удовлетворить растущий спрос.
Главное конкурентное преимущество Nvidia - это графический процессор H100 для ЦОД. H100 в несколько раз быстрее своего предшественника в обучении ИИ и позволяет существенно увеличить скорость работы генеративного ИИ. Более того, H100 поддерживается инновационным ПО, аналогов которого на рынке практически нет.
Влияние на сектор
После выхода отчетности акции широкого полупроводникового сектора #SOXX подорожали на 3.35%. Отдельно стоит отметить динамику AMD #AMD - ближайшего конкурента. Бумаги на постмаркете выросли на 8%. До конца года компания выпустит собственный аналог решениям Nvidia в сфере ИИ - чип Instinct MI300.
Крупный подъем также продемонстрировали основные поставщики и подрядчики Nvidia, среди которых TSMC #TSM (+3.4%), Advantest #6857 (+16%) и SK Hynix #000660 (+6%).
В целом, результаты Nvidia указывают, что потенциал развития ИИ, даже несмотря на стремительный рост связанных активов, еще не в полной мере отражен рынком. При этом, CEO компании отметил, что использование генеративного ИИ находится только на начальной стадии. Учитывая, какой эффект технология уже оказывает на финансовые результаты, перспективы сферы действительно выглядят впечатляющими.
«Трансформационный всплеск расходов на ИИ окупается гораздо раньше, чем ожидалось. У нас просто нет такого исторического прецедента, чтобы оценить масштабы перехода», - пишет Джозеф Мур, аналитик Morgan Stanley.
💎 Nvidia подтвердила, что является лидером в отрасли полупроводников для быстрорастущей сферы ИИ. Имеем позитивный долгосрочный взгляд на компанию, однако в моменте оценка в моменте выглядит не совсем оправданной, даже с учетом новых прогнозов. Отчетность Nvidia также укрепила нашу уверенность в перспективах конкурента AMD, о которой мы недавно писали в канале.
#аналитика #акции #США #технологический_сектор #полупроводники #ИИ #NVDA
· связаться с нами · сайт · youtube
Отчетность Nvidia
💡 Накануне чипмейкер представил впечатляющие квартальные результаты и прогнозы, которые оказались существенно выше ожиданий рынка, благодаря буму генеративного ИИ. Рассмотрим подробнее отчетность компании.
Результаты за прошлый квартал:
Выручка выросла на 101% г/г до $13.5 млрд, превысив консенсус на уровне $11.04 млрд. Чистая прибыль увеличилась почти в десять раз г/г и составила $6.19 млрд, что также превысило оценку рынка. Компания резко повысила скорректированную валовую рентабельность, до 71.2% с 45.9% годом ранее.
• Дата-центры. Главным драйвером для показателей стал рост продаж в сегменте ЦОД на 171% г/г или 141% кв/кв до $10.32 млрд. Компания наблюдает крайне высокий спрос на чипы A100/H100, используемые для работы с ИИ.
Nvidia заявила, что будет расширять предложение данных чипов, что обеспечит устойчивые темпы роста выручки в этом и следующем году. В дополнение к этому команда будет наращивать выпуск новых систем обучения искусственного интеллекта.
Менеджмент отметил, что дополнительные экспортные ограничения на поставки в Китай не повлияют на результаты, учитывая возможность перенаправить продажи на другие рынки.
• Другие подразделения. Выручка игрового подразделения выросла на 11% кв/кв на фоне высокого спроса на серию чипов RTX 40. Продажи в сегменте визуализации выросли на 29% кв/кв, благодаря нормализации запасов. В автомобильном подразделении выручка снизилась на 15% кв/кв из-за снижения спроса со стороны китайских OEM-производителей.
• Прогнозы. На фоне высокого спроса на ИИ чипы, Nvidia повысила прогноз на текущий квартал. Ожидает роста выручки на 170% г/г или 18.5% кв/кв до $16 млрд, прибыль на акцию на уровне $3.25 и операционную рентабельность в 72.5%. Все показатели существенно выше консенсус-прогнозов.
💎 Отчет Nvidia доказал, что хайп вокруг ИИ не утихает и инвестиции в технологию становятся ключевыми для бизнеса многих корпораций. Учитывая отсутствие аналогов и уникальность продуктов, Nvidia является одним из главных бенефициаров внедрения ИИ. Это оправдывает столь высокую оценку акций.
Ожидаем, что компания продолжит удивлять инвесторов и аналитиков стремительным ростом финансов, поскольку полноценное принятие генеративного ИИ только начинается.
После выхода отчетности на постмаркете акции выросли примерно на 6.58%. Мы держим акции в наших портфелях.
#акции #США #полупроводники #NVDA #ИИ #сезон_отчетности
@aabeta
💡 Накануне чипмейкер представил впечатляющие квартальные результаты и прогнозы, которые оказались существенно выше ожиданий рынка, благодаря буму генеративного ИИ. Рассмотрим подробнее отчетность компании.
Результаты за прошлый квартал:
Выручка выросла на 101% г/г до $13.5 млрд, превысив консенсус на уровне $11.04 млрд. Чистая прибыль увеличилась почти в десять раз г/г и составила $6.19 млрд, что также превысило оценку рынка. Компания резко повысила скорректированную валовую рентабельность, до 71.2% с 45.9% годом ранее.
• Дата-центры. Главным драйвером для показателей стал рост продаж в сегменте ЦОД на 171% г/г или 141% кв/кв до $10.32 млрд. Компания наблюдает крайне высокий спрос на чипы A100/H100, используемые для работы с ИИ.
Nvidia заявила, что будет расширять предложение данных чипов, что обеспечит устойчивые темпы роста выручки в этом и следующем году. В дополнение к этому команда будет наращивать выпуск новых систем обучения искусственного интеллекта.
Менеджмент отметил, что дополнительные экспортные ограничения на поставки в Китай не повлияют на результаты, учитывая возможность перенаправить продажи на другие рынки.
• Другие подразделения. Выручка игрового подразделения выросла на 11% кв/кв на фоне высокого спроса на серию чипов RTX 40. Продажи в сегменте визуализации выросли на 29% кв/кв, благодаря нормализации запасов. В автомобильном подразделении выручка снизилась на 15% кв/кв из-за снижения спроса со стороны китайских OEM-производителей.
• Прогнозы. На фоне высокого спроса на ИИ чипы, Nvidia повысила прогноз на текущий квартал. Ожидает роста выручки на 170% г/г или 18.5% кв/кв до $16 млрд, прибыль на акцию на уровне $3.25 и операционную рентабельность в 72.5%. Все показатели существенно выше консенсус-прогнозов.
💎 Отчет Nvidia доказал, что хайп вокруг ИИ не утихает и инвестиции в технологию становятся ключевыми для бизнеса многих корпораций. Учитывая отсутствие аналогов и уникальность продуктов, Nvidia является одним из главных бенефициаров внедрения ИИ. Это оправдывает столь высокую оценку акций.
Ожидаем, что компания продолжит удивлять инвесторов и аналитиков стремительным ростом финансов, поскольку полноценное принятие генеративного ИИ только начинается.
После выхода отчетности на постмаркете акции выросли примерно на 6.58%. Мы держим акции в наших портфелях.
#акции #США #полупроводники #NVDA #ИИ #сезон_отчетности
@aabeta
Роль ИИ в секторе здравоохранения. Какие перспективы?
💡 Morgan Stanley считает, что использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) может стать трансформационным для сектора здравоохранения. По оценкам аналитиков, доля от общих инвестиций компаний в эти сферы расширится до 10.5% к 2024 году с 5.5% в 2022 году. Банк выделили несколько индустрий, на которые технологии окажут наибольшее влияние.
Диагностика
По мнению аналитиков, идущий переход на электронные медицинские карты и секвенирование следующего поколения (NGS) ускорит внедрение ИИ/ML. Технологии позволяют более эффективно объединить геномные данные, медицинскую визуализацию и другую информацию с медицинскими картами пациентов. Для компаний сфера станет приоритетной при распределении инвестиций. Среди ведущих компаний в отрасли:
• Illumina #ILMN
• Pacific Biosciences of California #PACB
• Thermo Fisher Scientific #TMO
• Agilent Technologies #A
• QIAGEN #QGEN
В Morgan Stanley отмечают, что средства ИИ позволят выявлять и диагностировать больше заболеваний на ранних стадиях, в связи с чем спрос на продукты, ориентированные на более поздние и инвазивные процедуры, будет снижаться.
Медицинское оборудование
Включение ИИ/ML повысит эффективность слежения за состоянием пациента, а также позволит устанавливать точные методы лечения. По мнению банка, компании с продуктами, ориентированными на ранние этапы лечения, будут находиться в авангарде использования преимуществ новых технологий. Наиболее известные производители медицинского оборудования:
• Medtronic #MDT
• Insulet #PODD
• Tandem Diabetes #TNDM
• Edwards Lifesciences #EW
• Boston Scientific #BSX
• LivaNova #LIVN
• Teleflex Incorporated #TFX
Биофармацевтика
Внедрение ИИ/ML позволит сократить сроки разработки, снизить расходы на НИОКР и повысить процент успешных проектов. Morgan Stanley отмечает, что количество препаратов, произведенных с помощью ИИ, в последние годы неуклонно растет.
По оценкам аналитиков, рост числа успешных клинических испытаний на 2.5% в секторе, приведет к одобрению более 30 новых препаратов в течение 10 лет. Это, в свою очередь, принесет отрасли выручку почти в $35 млрд. Чтобы занять экспозицию, стоит обратить внимание на следующий фонд:
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB
Медицинские услуги
Инструменты ИИ/ML могут сократить время на выявление и диагностику заболеваний, что выгодно для врачей и других медицинских работников. Для пациентов преимущества могут быть самыми разнообразными: от доступа к наиболее эффективным каналам распределения страховок до поиска аптек с самыми низкими ценами на лекарства.
Morgan Stanley утверждает, что компании, специализирующиеся на диагностике, уходе за пациентами и электронных медицинских картах, имеют все шансы извлечь выгоду из новых технологий. Среди компаний с наилучшим позиционированием:
• GE Healthcare #GEHC
• NextGen Healthcare #NXGN
• HCA Healthcare #HCA
• Teladoc Health #TDOC
#аналитика #акции #США #здравоохранение #ИИ #MS
@aabeta
💡 Morgan Stanley считает, что использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) может стать трансформационным для сектора здравоохранения. По оценкам аналитиков, доля от общих инвестиций компаний в эти сферы расширится до 10.5% к 2024 году с 5.5% в 2022 году. Банк выделили несколько индустрий, на которые технологии окажут наибольшее влияние.
Диагностика
По мнению аналитиков, идущий переход на электронные медицинские карты и секвенирование следующего поколения (NGS) ускорит внедрение ИИ/ML. Технологии позволяют более эффективно объединить геномные данные, медицинскую визуализацию и другую информацию с медицинскими картами пациентов. Для компаний сфера станет приоритетной при распределении инвестиций. Среди ведущих компаний в отрасли:
• Illumina #ILMN
• Pacific Biosciences of California #PACB
• Thermo Fisher Scientific #TMO
• Agilent Technologies #A
• QIAGEN #QGEN
В Morgan Stanley отмечают, что средства ИИ позволят выявлять и диагностировать больше заболеваний на ранних стадиях, в связи с чем спрос на продукты, ориентированные на более поздние и инвазивные процедуры, будет снижаться.
Медицинское оборудование
Включение ИИ/ML повысит эффективность слежения за состоянием пациента, а также позволит устанавливать точные методы лечения. По мнению банка, компании с продуктами, ориентированными на ранние этапы лечения, будут находиться в авангарде использования преимуществ новых технологий. Наиболее известные производители медицинского оборудования:
• Medtronic #MDT
• Insulet #PODD
• Tandem Diabetes #TNDM
• Edwards Lifesciences #EW
• Boston Scientific #BSX
• LivaNova #LIVN
• Teleflex Incorporated #TFX
Биофармацевтика
Внедрение ИИ/ML позволит сократить сроки разработки, снизить расходы на НИОКР и повысить процент успешных проектов. Morgan Stanley отмечает, что количество препаратов, произведенных с помощью ИИ, в последние годы неуклонно растет.
По оценкам аналитиков, рост числа успешных клинических испытаний на 2.5% в секторе, приведет к одобрению более 30 новых препаратов в течение 10 лет. Это, в свою очередь, принесет отрасли выручку почти в $35 млрд. Чтобы занять экспозицию, стоит обратить внимание на следующий фонд:
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB
Медицинские услуги
Инструменты ИИ/ML могут сократить время на выявление и диагностику заболеваний, что выгодно для врачей и других медицинских работников. Для пациентов преимущества могут быть самыми разнообразными: от доступа к наиболее эффективным каналам распределения страховок до поиска аптек с самыми низкими ценами на лекарства.
Morgan Stanley утверждает, что компании, специализирующиеся на диагностике, уходе за пациентами и электронных медицинских картах, имеют все шансы извлечь выгоду из новых технологий. Среди компаний с наилучшим позиционированием:
• GE Healthcare #GEHC
• NextGen Healthcare #NXGN
• HCA Healthcare #HCA
• Teladoc Health #TDOC
#аналитика #акции #США #здравоохранение #ИИ #MS
@aabeta